上海城投控股股份有限公司
  （股票代码：600649）

2019 年第一次临时股东大会
           材 料




    二〇一九年一月十一日




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2019 年第一次临时股东大会须知

2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

2019 年第一次临时股东大会会议议案：

  议案一：关于公司发行中期票据的议案

  议案二：关于选举董事的议案




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             2019 年第一次临时股东大会须知

    为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，

特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

    1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会

议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决

权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开

始后的 5 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘

书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

    4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了

保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本

次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和

管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

    5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议

案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票

系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：

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vote.sseinfo.com）进行投票。

    6、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在

表决单上 “赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股

东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无

效。现场表决期间休会，不安排发言。

    7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东

的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安

机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。




                       上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处

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         2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（周五）14:30

会议地点：新江湾城文化中心一楼报告厅（国秀路 700 号）

会议主持人：戴光铭

会议议程：

一、会议主要审议事项

   议案一：关于发行中期票据的议案

   议案二：关于选举董事的议案

二、股东发言与提问

三、现场表决

   1、宣读现场表决办法

   2、现场投票

   3、现场投票统计

四、宣布现场表决结果

五、律师发布意见




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议案一

                上海城投控股股份有限公司
               关于公司发行中期票据的议案


各位股东：


    为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，经第九届董

事会第二十九次会议审议通过，公司拟在国内银行间市场发行中期票

据，发行方案如下：

    一、发行规模

    本次中期票据的发行规模为不超过人民币 35 亿元。

    二、期限

    本次发行的中期票据期限为不超过十年（含 10 年），分期发行。

    三、发行对象

    本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）。

    四、募集资金用途

    本次中期票据募集资金拟用于归还借款（含债务融资工具）、补

充运营资金、项目建设等。

    五、决议有效期

    本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

    六、对董事会的其他授权事项

    提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行
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方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，并在该议案获

得股东大会通过后，董事长确定和办理发行中期票据相关事宜，包括

但不限于起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期票据

发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介

机构；确定具体发行时机、注册规模、发行额度、发行批次结构、发

行利率，期限等；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律

规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案

进行修订和调整等。

    以上议案请各位股东予以审议。




                             上海城投控股股份有限公司董事会
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议案二

                上海城投控股股份有限公司
                   关于选举董事的议案


各位股东：

    按照《公司法》、公司《章程》规定，根据公司第一大股东上海

城投（集团）有限公司推荐，经公司第九届董事会第三十次会议审议

通过，拟选举陈晓波先生为公司第九届董事会董事（简历附后）。

    以上议案请各位股东予以审议。




                             上海城投控股股份有限公司董事会
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附：陈晓波先生简历

    陈晓波，男，汉族，1963 年 10 月出生，浙江籍，大专学历,高

级经济师。1983 年 8 月参加工作，1985 年 3 月加入中国共产党。历

任市第四建筑工程公司 404 工程队施工队长、书记，市第四建筑工程

公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、

经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总

经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理，上海建工

（集团）总公司海外部副经理、美国公司副经理，上海建工（集团）

总公司生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，

上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书

记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司董事长、党委副书记，现

任上海城投控股股份有限公司党委书记、总裁，上海城投（置地）有

限公司董事长。




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