证券代码：600649       股票简称：城投控股      编号：2021-023




  上海城投控股股份有限公司关于全资子公司置地集团
           收购新江湾城投资公司 36%股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    重要内容提示：
    ● 公司全资子公司置地集团以人民币 88,400 万元收购鼎盛股权投
资持有的新江湾城投资公司 36%股权，本次股权收购完成后，城投控股直
接与间接持有新江湾城投资公司共计 96%股权。
    ● 本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经
国资主管部门备案后的评估价格为依据，由交易双方协商确定。
    ● 本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。



     一、交易概述
     为进一步扩大主营业务经营规模，提升新江湾城科技园项目
品质，上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）全
资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）
收购上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎盛
股权投资”）持有的上海新江湾城投资发展有限公司（以下简称
“新江湾城投资”）36%股权。
     根据具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限



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公司出具并经国资主管部门备案的《上海城投置地（集团）有限
公司拟收购上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海
新江湾城投资发展有限公司 36%股权行为涉及的上海新江湾城投
资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【东洲评报字
［2021］第 1118 号】，以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日，新江
湾城投资股东全部权益价值评估值为人民币 2,605,211,009.49
元。鼎盛股权投资持有新江湾城投资 36%股权对应的评估价值为
人民币 937,875,963.42 元。本次股权转让以上述评估值为定价
依据，采用协议转让方式进行，经交易双方协商，转让价格确定
为人民币 88,400 万元。本次股权收购完成后，城投控股直接与
间接持有新江湾城投资共计 96%股权。
    该事项经公司第十届董事会第十三次会议审议并一致表决
通过。
    二、交易双方情况
    （一）出让方情况
    企业名称：上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
    企业住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1
幢 338A
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：上海鼎汇通股权投资管理有限公司
    经营范围：股权投资、实业投资、创业投资。（依法须经批


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准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （二）收购方情况
   企业名称：上海城投置地（集团）有限公司
   统一社会信用代码：91310000630378833P
   公司地址：上海市杨浦区国秀路 88 弄 42 号 303 室
   法定代表人：陈晓波
   注册资本：人民币 250000 万元
   公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)
   成立日期：1996 年 11 月 27 日
   经营期限：1996 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日
   经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管
   理，工程、建设监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
   准后方可开展经营活动】
    三、交易标的基本情况
    （一）标的公司基本信息
    公司名称：上海新江湾城投资发展有限公司
    统一社会信用代码：91310110679328378W
    公司地址：上海市杨浦区国浩路 701 号 301 室
    法定代表人：张琛
    注册资本：人民币 10000 万元
    公司类型：有限责任公司(国有控股)


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      经营期限：2008-08-26 至 2048-08-25
      经营范围：一般项目：科技园开发建设，实业投资，房地产
  开发经营，物业管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能
  源、新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、
  技术转让；会展服务；广告设计、制作，利用自有媒体发布广告；
  建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。（除依法须经批准的项
  目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      根据新江湾城投资的资产负债表数据，截止 2021 年 4 月 30
  日，公司总资产为人民币 256,477.72 万元，净资产为人民币
  152,346.08 万元。
      （二）审计情况
      经具有证券期货相关业务资格的众华会计师事务所审计并
  出具的审计报告显示：上海新江湾城投资发展有限公司在评估基
  准日 2021 年 4 月 30 日资产总额账面价值为 256,477.72 万元，
  负债总额账面价值为 104,131.64 万元，股东全部权益账面价值
  152,346.08 万元。
      近一年及评估基准日资产、负债、所有者权益情况：
                                                  单位：万元
       项目           2020 年 12 月 31 日   2021 年 4 月 30 日
资产总额                      260,847.68              256,477.72
负债总额                      100,035.52              104,131.64


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所有者权益                   160,812.15               152,346.08
   近一年及评估基准日经营情况为：
                                                   单位：万元
       项目            2020 年度          2021 年 1-4 月
 营业收入                 30,751.28                  5,813.84
 营业利润                  3,126.49                  1,598.62
 净利润                    2,351.49                  1,533.93


      （三）评估情况
      经具有证券期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公
  司出具的《上海城投置地（集团）有限公司拟收购上海鼎盛股权
  投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新江湾城投资发展有限公
  司 36%股权行为涉及的上海新江湾城投资发展有限公司股东全部
  权益价值资产评估报告》，评估基准日为 2021 年 4 月 30 日，对
  新江湾城投资的企业市场价值采用资产基础法进行评估，经评估，
  新江湾城投资总资产账面价值为 256,477.72 万元，评估价值为
  364,652.74 万元，增值率为 42.18%；负债账面价值为 104,131.64
  万元，评估价值为 104,131.64 元，无增减值；净资产账面价值
  为 152,346.08 万元，股东全部权益评估值为人民币 260,521.10
  万元，增值额为 108,175.02 元，增值率为 71.01%。本次股权交
  易对应的 36%股权权益评估价值为 93,787.6 万元。

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    评估增值的主要原因：存货-开发产品及开发成本账面值合
计为 156,270.49 万元，评估值合计 267,408.11 万元，评估增值
111,137.62 万元，增值的主要原因：对于开发产品，企业账面反
映的是土地的拿地成本和开发建设成本，而评估值是采用市场销
售价扣减相关销售税费，包含了可实现的开发利润；开发成本系
企业尚未开发的一块土地使用权，由于拿地时间较早，为 2008
年，拿地成本较低，而从 2008 年到基准日十余年间，上海的房
地产市场发生了较大幅度上涨，故导致增值。
    四、交易合同的主要情况
    （一）合同主体
    转让方：上海鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
    受让方：上海城投置地（集团）有限公司
    （二）交易价格
    交易价款为人民币 88,400 万元。
    （三）支付方式
    首期价款为本次股权交易价款总额的 30%，计人民币 26,520
万元，公司应在工商变更完成后 5 个工作日内支付；公司应于
2021 年 8 月 31 日前，支付本次股权交易的第二期价款，价款股
权交易总额的 30％，计人民币 26,520 万元；其余价款人民币
35,360 万元，公司应于 2021 年 12 月 31 前全部付清。




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    五、交易进展
    截至公告日，已取得股权变更后的企业产权登记表（编号
6793283782021072300075），已取得变更后的营业执照（证照编
号 10000000202107270146）
    六、对外投资对上市公司的影响
    本次收购完成后有利于加强公司对项目开发进度的控制，提
升新江湾城科技园项目的品质。
    七、附件
    1．上海新江湾城投资发展有限公司 2021 年 1-4 月、2020 年
度及 2019 年度财务报表及审计报告
    2．上海新江湾城投资发展有限公司股东全部权益价值资产
评估报告
    特此公告。


                            上海城投控股股份有限公司董事会
                                     2021 年 7 月 29 日




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