电子城：2016年度第一期中期票据发行公告2016-02-19
证券代码：600658 证券简称：电子城 编号：临2016-011
北京电子城投资开发股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“电子城”、“本
公司”）承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律
责任。
2、北京电子城投资开发股份有限公司本期发行待偿还余额不超过 5.5 亿元
中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中
期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何
判断。华夏银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
公司本次发行中期票据事项已经过公司 2015 年 2 月 13 日召开的第九届董事
会第十八次会议及 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年度股东大会审议批准，并已
收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册
通知书》（中市协注[2015]MTN381 号）。详见公司分别于 2015 年 2 月 14 日、
2015 年 4 月 17 日及 2015 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
3、本期共发行面值 5.5 亿元人民币中期票据，期限为 5 年。每张面值为人
民币壹佰元整（即 100.00 元），共 550 万张。
4、本期中期票据的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法
规禁止投资者除外）。
5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
6、本公告仅对发行北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年度第一期中期
票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投
资本期中期票据的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期中期票据发行人没有
兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者
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欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京电子城投资开发股份有限公司
2016 年度第一期中期票据募集说明书》。
该募集说明书已刊登于中国货币网（www.chinamoney.com.cn)和上海清算所
网站（www.shclearing.com）。
二、释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
1、发行人、电子城、本公司：北京电子城投资开发股份有限公司。
2、中期票据：指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、
约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书：指《北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年度第一期中
期票据募集说明书》。
4、本期发行：指北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票
据的发行行为。
5、主承销商/簿记管理人、华夏银行：指华夏银行股份有限公司。
6、承销团：指主承销商华夏银行为本期中期票据发行组建的承销团。
7、人民银行：指中国人民银行。
8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。
10、银行间市场：指全国银行间债券市场。
11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法
规禁止投资者除外）。
12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
13、元：如无特别说明，指人民币元。
三、本期发行基本情况
北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年度第一期
1 本期中期票据名称：
中期票据
2 发行人全称： 北京电子城投资开发股份有限公司
发行人待偿还债务 截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工
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融资工具余额： 具余额为 0 万元。
4 主承销商： 华夏银行股份有限公司
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5 注册文号： 中市协注[2015]MTN 381 号
6 注册金额： 人民币 12 亿元（￥1,200,000,000.00 元）
7 本期发行金额： 人民币 5.5 亿元（￥550,000,000.00 元）
8 中期票据期限： 5年
9 中期票据面值： 人民币壹佰元（￥100.00 元）
10 发行利率： 面值发行，采用固定利率方式，由簿记建档结果确定
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规
11 发行对象：
禁止购买者除外）
12 承销方式： 主承销商余额包销
本期中期票据由主承销商组建承销团，采用簿记建档
13 发行方式：
方式发行。
14 簿记建档日： 2016 年 2 月 26 日 9:00-11:00
15 发行日： 2016 年 2 月 26 日
16 缴款日： 2016 年 2 月 29 日
自 2016 年 2 月 29 日开始计息，本期中期票据存续
期限内每年的 2 月 29 日为该计息年度的起息日（如
17 起息日：
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日，顺延期间不另计利息）
18 债权债务登记日： 2016 年 2 月 29 日
19 上市流通日： 2016 年 3 月 1 日
20 利息兑付日： 在债券存续期内，每年的 2 月 28 日
2020 年 3 月 1 日（遇中国法定节假日顺延至下一个
21 本金兑付日：
工作日）
每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期
22 还本付息方式：
利息
23 兑付价格： 本期中期票据到期按面值兑付
本期中期票据存续期限内到期日的前 5 个工作日，由
发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登
24 兑付公告： “兑付公告”，本期中期票据的兑付，按照中央国债登
记结算公司的规定，由中央国债登记结算公司代理完
成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
信用评级机构及信 联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为
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用评级结果： AA，本期中期票据信用级别为 AA
26 担保情况： 本期中期票据无担保
赎回条款或回售条
27 无
款：
中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式登
28 登记托管安排：
记托管
四、发行安排
1、2016 年 2 月 19 日：在中国货币网和上海清算所网站发布发行公告、募
集说明书等。
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2、2016 年 2 月 26 日：安排簿记建档。承销团成员于上午 9:00 至 11:00 将
加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；
簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《北京电子城投资开发股份有限公司
2016 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。
3、2016 年 2 月 26 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。
4、2016 年 2 月 29 日（缴款日）：中午 11 时之前，各承销团成员将承销款
划至以下指定账户：
户名：华夏银行股份有限公司
账号：7995000125010201
开户银行：华夏银行股份有限公司
支付系统行号：304100040000
汇款用途：北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年度第一期中期票据承
销款
5、2016 年 2 月 29 日（缴款日）中午 12 时之前：发行人向托管机构提供本
期中期票据的资金到账确认书；次一工作日通过中国货币网、上海清算所网站公
布发行规模、发行收益率、发行期限等情况。
6、2016 年 3 月 1 日（缴款日后一工作日）:本期中期票据开始在全国银行
间债券市场流通转让。
五、发行人、主承销商/簿记管理人
1、发行人
北京电子城投资开发股份有限公司
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层
联系人：王滨松
电话：010-58833580
传真：010-58833659
2、主承销商/簿记管理人
华夏银行股份有限公司
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地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
联系人：曹魏
电话：010-85238428
传真：010-85238524
邮政编码：100005
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
2016年2月17日
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