证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2021-049 中华企业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次限售股上市流通数量为 3,407,569,721 股; ●本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 2018 年 1 月 31 日,中华企业股份有限公司(下称“公司”或“本 公司”)收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中华企业股 份有限公司向上海地产(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》(证监许可[2018]215 号),核准同意公司向上海地产 (集团)有限公司(以下简称“地产集团”)发行 2,839,641,434 股 股份购买相关资产,以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公 司、平安不动产有限公司 2 名投资者发行股票募集配套资金,具体如 下: 序 股东姓名/名称 发行股份数量 转增后股份数量 可上市交易日 锁定期 号 上海地产(集 股份上 1 2,839,641,434 3,407,569,721 2021-11-22 团)有限公司 市之日 华润置地控股有 起 36 2 343,538,928 412,246,713 2021-11-29 限公司 个月内 平安不动产有限 不得转 3 29,872,950 35,847,540 2021-11-29 公司 让 合计 3,213,053,312 3,855,663,974 1/4 注:2019 年 6 月,公司实施 2018 年度权益分派,以 2018 年末总股本为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),同时以资本公积金转增 股本的方式每 10 股转增 2 股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次发行前,公司总股本为 1,867,059,398 股,本次发行股份购 买 资 产 发 行 新 股 2,839,641,434 股 , 募 集 配 套 资 金 发 行 新 股 373,411,878 股。 2019 年 6 月,公司实施 2018 年度权益分派,以 2018 年末总股 本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),同时 以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 2 股。转增后地产集团、 华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司持有的限售股分别为 3,407,569,721 股、412,246,713 股和 35,847,540 股。 截至本公告日,公司总股本为 6,096,135,252 股。 三、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况 根据重大资产重组协议以及相关承诺函,地产集团关于公司股票 锁定期的承诺如下: 地产集团在本次发行股份购买资产中认购的股份,自该等股份上 市之日起 36 个月内不转让。 同时,地产集团承诺,地产集团在本次交易前已经持有的上市公 司股份,自地产集团在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 12 个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股 票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 5.23 元/股,或本次发行股 份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价 5.23 元/股的,地产 2/4 集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。前述条件已触 发,地产集团持有的公司股份的锁定期已自动延长 6 个月。 如前述关于地产集团持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中 国证监会、上交所最新的监管意见不相符的,地产集团将根据最新的 监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后,地产集 团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。 截至本公告日,地产集团未有违反前述承诺之情形。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、财务顾问的结论性意见 中国国际金融股份有限公司认为:经核查,公司本次限售股份上 市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、 上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东 承诺;公司限售股份持有人严格履行了其在公司发行股份购买资产并 募集配套资金发行并上市时做出的承诺;截至本公告日,公司与本次 限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,中国国际金融股 份有限公司对本次限售股份的上市流通无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 3,407,569,721 股。 本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日。 限售股上市流通明细清单: 3/4 单位:股 持有限售股 剩余限 序 本次上市流通 股东名称 持有限售股数量 占公司总股 售股数 号 数 本比例 量 上海地产(集 1 3,407,569,721 55.90% 3,407,569,721 0 团)有限公司 合计 3,407,569,721 55.90% 3,407,569,721 0 七、股本结构变动表 单位:股 项目 本次上市前 变动数 本次上市后 国有法人持股 3,819,816,434 -3,407,569,721 412,246,713 有限售条 件的流通 其他内资持股合计 35,847,540 35,847,540 股份 有限售条件的流通 3,855,663,974 -3,407,569,721 448,094,253 股份合计 无限售条 A 股 2,240,471,278 3,407,569,721 5,648,040,999 件的流通 无限售条件的流通 股份 2,240,471,278 3,407,569,721 5,648,040,999 股份合计 股份总额 6,096,135,252 0 6,096,135,252 八、上网公告附件 《中国国际金融股份有限公司关于中华企业限售股上市流通的 核查意见》 特此公告 中华企业股份有限公司 2021 年 11 月 16 日 4/4