万鸿集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
万鸿集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 万鸿集团 股票代码 600681
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 许伟文 王丹凤
电话 027-88066666 027-88066666
传真 027-88066666 027-88066666
电子信箱 wdf94639@sina.com wdf94639@sina.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 165,952,051.52 174,014,510.75 -4.63 147,682,433.53
归属于上市公司股东的净资
18,419,674.47 24,090,441.13 -23.54 17,402,261.70
产
经营活动产生的现金流量净
-7,677,616.54 -3,598,399.67 不适用 78,731.09
额
营业收入 78,247,094.91 86,113,543.68 -9.13 17,349,564.72
归属于上市公司股东的净利
-5,670,766.66 2,849,329.43 -299.02 25,011,740.96
润
归属于上市公司股东的扣除
3,590,350.99 2,753,665.35 30.38 -881,914.47
非经常性损益的净利润
减少 40.41 个百分
加权平均净资产收益率（%） -26.68 13.73
点
基本每股收益（元／股） -0.02 0.01 -300.00 0.10
稀释每股收益（元／股） -0.02 0.01 -300.00 0.10
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 21,465 年度报告披露日前第 5 个交 21,251
1
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易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
广州美城投资有限 境内非国
18.25 45,888,672 25,081,868 无 45,888,600
公司 有法人
武汉国有资产经营
国家 5.84 14,678,862 0 无 0
公司
境内自然
刘汉桂 2.62 6,593,020 0 无 0
人
境内自然
杨波 2.15 5,410,003 0 无 0
人
湖北省保险房地产
国有法人 0.95 2,388,672 0 无 0
开发公司
东方时尚投资有限 境内非国
0.94 2,372,600 0 无 0
公司 有法人
上海浦东任辰贸易 境内非国
0.92 2,311,100 0 无 0
有限公司 有法人
武汉同盈商贸有限 境内非国
0.82 2,050,000 0 无 0
公司 有法人
境内非国
赵恒亮 0.76 1,917,540 0 无 0
有法人
境内自然
廖利群 0.57 1,427,088 0 无 0
人
本报告期内，持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动
系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
的说明
一致行动人。
持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东为：广州美城投资
有限公司和武汉国有资产经营公司（共 2 户）。其中：武汉国有资
产经营公司是国家股股东。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013 年度，在公司董事会的正确领导和指引下，实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限
公司的大力支持下，各职能部门的全力配合下，牢牢规范经济发展、产业优化两个着力点，
积极围绕主营业务发展，进一步增加公司持续经营能力。
报告期内，公司董事会及管理层开展和完成的工作如下：
一、2013 年总体经营情况
报告期内，公司主营业务稳步发展。公司实现营业收入 7,824.71 万元，实现营业利润
679.86 万元，利润总额-348.87 万元，净利润-540.11 万元，净资产为 2,498.56 万元。其中
公司下属公司经营业绩如下：
佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司实现主营业务收入 1,730.01 万元，利润总额
181.10 万元，净利润 135.54 万元。
佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司实现主营业务收入 1,401.47 万元，利润总额
330.62 万元，净利润 247.45 万元。
武汉万鸿物业管理有限公司实现主营业务收入为 4.03 万元，利润总额 -2.48 万元，净
利润-2.48 万元。
广东腾远装修工程有限公司报告期内实现主营业务收入为 4,209.21 万元，利润总额为
120.11 万元，净利润 89.90 万元。
二、主要经营管理情况
（1）报告期内，公司坚持稳健的发展战略，工程施工重质量，抓安全，降成本，增效益，
年度内保持了业务平稳运行。
各项目施工工程人员以工程质量为生命线，狠抓安全施工工作，降低施工成本，提高经
济效益，坚持重质量、重效益原则，贴心服务满足客户全方位的需求。
在工程项目施工生产过程中，将成本控制工作落实到实处，包括材料成本、人工成本、
机械使用成本、其他直接费成本及现场管理费成本等，并不断完善成本控制体系，减少工程
项目施工过程中的浪费现象，降低工程项目成本，实现企业经济效益最大化。
（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年 7 月第七次修订）的相关规定，鉴
于公司不存在其他风险警示的情形，公司已于 2013 年 1 月 24 日向上海证券交易所提交了《关
于申请撤销其他风险警示的报告》，上海证券交易所于 2013 年 1 月 29 日批准了公司的申请，
公司股票于 2013 年 1 月 30 日停牌一日，2013 年 1 月 31 日复牌，公司股票简称由"ST 万鸿
"变更为"万鸿集团"，股票代码"600681"不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为 10%。
（3）公司股权分置改革方案于 2009 年 12 月 2 日经相关股东会议通过，以 2011 年 9 月
6 日作为股权登记日，于 2011 年 9 月 8 日实施，根据股改方案及相关规则要求，2013 年 3
月 13 日，公司安排 10,315,197 股限售流通股上市，2013 年 9 月 9 日， 安排 15,278,295 股
限售流通股上市，尚有 30 家有限售流通股股东（合计持有 51,628,63 股有限售流通股）没有
向公司提出申请，该等有限售流通股本年度暂不上市流通。
（4）职工安置分流工作预留安置资金未全额到位
根据公司 2008 年 12 月的第一届三次职工代表大会审议通过的照相关法律法规的规定，
积极妥善地开展国有身份员工安置分流工作，应由武汉市国有资产经营公司支付的原国有员
工安置费用至今仍未到位。公司已按照双方签订的安置补偿协议多次与武汉国有资产经营公
司就原国有职工安置分流事宜进行沟通落实，但武汉市国有资产经营公司采取回避的态度不
愿与公司接触落实履行相关协议。
（5）加强内控管理制度建设
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根据中国证监会的要求规范，根据公司业务自身的特点，加强内控制度的建立和完善，
通过规范提升自身竞争力
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 78,247,094.91 86,113,543.68 -9.13
营业成本 63,840,516.50 71,000,955.02 -10.08
管理费用 7,678,728.84 7,622,781.19 0.73
财务费用 -149,761.30 -42,265.19
经营活动产生的现金流量净额 -7,677,616.54 -3,598,399.67
投资活动产生的现金流量净额 -138,015.00 11,014,385.00 -101.25
筹资活动产生的现金流量净额 4,800,000.00 1,200,000.00 300.00
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
与上年相比营业收入减少 9.13%的主要原因是装饰、园林工程收入比上年减少。
(2) 订单分析
下属子公司及控股子公司前期订单 16,524.81 万元，前期完成 55.38%，本期完成 37.28%，
累计完成 92.66%。本期订单 6285.60 万元，本期完成 18.77%。
(3) 主要销售客户的情况
本年度前五名主要客户的销售额为 7,340.68 万元，占主营业务收入 100.00%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构 上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
成项目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
装饰、园林工程 材料费 45,961,518.49 72.02 50,013,072.72 70.44 -8.10
装饰、园林工程 人工费 13,803,771.80 21.63 16,074,616.22 22.64 -14.13
(2) 主要供应商情况
本年度前五名供应商采购金额合计 3498.26 万元。占总采购额的比例为 71.53%。
4、 费用
报告期期间费用和所得税费用比上年变化没超过 30%。
5、 现金流
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报告期公司现金及现金等价物净流入-301.56 万元，其中经营活动现金净流入-767.76 万
元，投资活动现金净流入-13.80 万元，筹资活动现金净流入 480.00 万元，与上年同期相比
超过 30%的项目的说明如下：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少 48.06%，主要原因是预收帐款年末余额
较年初余额下降了 75.31%。
（2）收到其他与经营活动有关的现金比上期增加 146.62%，主要原因是本期收到佛山市
顺德佛奥集团有限公司 928 万元比上期增加了 592 万元。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 44.95%，主要原因是存货期末余额较期
初余额下降 25.65%及年末工程施工项目数量较上年有所下降所致。
（4）支付的各项税费比上期减少 49.26%，主要原因是营业税金及附加本年发生额较上年
下降 62.19%所致。
（5）支付其他与经营活动有关的比上期增加 47.47%，主要原因是本期支付诉讼赔偿费
885 万元所致。
（6）吸收投资收到的现金比上期增加 300.00%，主要原因是本期控股子公司广东腾远装
修有限公司收到少数股东投入资金 480 万元。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度公司利润构成主要来源于子公司及控股子公司装饰、园林工程收入 7340.68 万元。
本年度公司净利润亏损 540.11 万元主要原因是本期诉讼和解损失 1028.76 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
装饰、园林 增加 0.38
73,406,818.91 63,817,715.20 13.06 -9.72 -10.12
工程收入 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
湖北省 3,718,765.53 -38.11
广东省 35,422,942.63 -0.33
天津市 34,265,110.75 -7.54
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数占总 上期期末数 本期期末金
项目名称 本期期末数 上期期末数
资产的比例（%） 占总资产的 额较上期期
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比例（%） 末变动比例
（%）
货币资金 14,703,942.45 8.86 17,719,573.99 10.18 -17.02
应收账款 2,786,556.93 1.68
预付款项 392,589.39 0.24 449,534.81 0.26 -12.67
其他应收款 253,048.57 0.15 2,211,605.57 1.27 -88.56
存货 21,217,264.45 12.79 28,536,697.06 16.40 -25.65
投资性房地
126,321,764.00 76.12 124,953,445.00 71.81 1.10
产
固定资产 172,390.92 0.10 105,964.99 0.06 62.69
无形资产 18,448.66 0.01 33,404.20 0.02 -44.77
递延所得税
86,046.15 0.05 4,285.13 0.00 1,908.02
资产
应付账款 3,375,102.80 2.03 4,077,019.31 2.34 -17.22
预收款项 5,591,433.60 3.37 22,647,689.47 13.01 -75.31
应付职工薪
115,632.09 0.07 120,002.42 0.07 -3.64
酬
应交税费 1,880,658.21 1.13 1,212,095.84 0.70 55.16
应付股利 4,759,834.00 2.87 4,759,834.00 2.74 0.00
其他应付款 103,095,155.61 62.12 93,804,645.58 53.91 9.90
递延所得税
22,148,590.10 13.35 21,806,510.35 12.53 1.57
负债
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期投资性房地产采用公允价值计量，期初公允价值 124953445.00 元，本期增加公
允价值变动损益 1368319.00 元，期末公允价值 126321764.00 元。
3、 其他情况说明
应收账款：应收账款年末余额较年初余额增加了 100.00%，主要是本年度已完工结算的
工程款尚未收到所致。
其他应收款：其他应收款年末余额较年初余额减少 88.56%，主要是由于 2013 年度根据
广州市中级人民法院"（2012）穗中法民申字第 25 号"民事裁定将以前年度被划至广州市越
秀区人民法院 1,437,598.80 元及案件执行费转销主所致。
固定资产：固定资产年末余额较年初余额增长 62.69%，主要系增加了必要的办公设备和运
输设备。
无形资产：无形资产年末余额较年初余额减少 44.77%，主要系摊销所致。
递延所得税资产：递延所得税资产年末余额较年初余额增加 1908.02%，主要系因计提存货
跌价准备而计提递延所得税所致。
预收款项：预收账款年末余额较年初余额减少 75.31%，主要原因系公司 2013 年园林工
程项目客户支付的预收款较上年度有所下降所致。
应交税费：应交税费期末余额较年初余额增加 55.16%，主要是由于 2013 年末应交营业税和
所得税较上年度有所增加所致。
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(四) 核心竞争力分析
在公司发展初期，人员结构相对简单，经营团队凝聚力强，技术创新力强，在管理层夯
实企业管理的基础上，不断提高决策执行力，公司员工吃苦耐劳，围绕公司稳定、持续经营
的战略方针，团结一心，共同努力。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 主要子公司、参股公司分析
公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 期末资产总额 营业收入 本期净利润
佛山市顺德高
室内装饰工程
盛装饰设计工 6,000,000.00 100% 18,465,193.93 17,300,055.31 1,355,403.30
设计、施工
程有限公司
佛山市阳光棕
园林绿化工程
榈园林绿化工 3,000,000.00 100% 13,172,548.51 14,014,696.49 2,474,464.88
设计、施工
程有限公司
武 汉 万 鸿 物 业 物业管理、仓储
100,000.00 100% 532,851.91 40,276.00 -24,782.13
管理有限公司 服务
广 东 腾 远 装 修室 内 装 饰 工 程
20,000,000.00 70% 24,254,031.51 42,092,067.11 898,993.30
工程有限公司 设计、施工
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
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