证券代码:600681           证券简称:万鸿集团        公告编号:2015-002



                         万鸿集团股份有限公司

                关于控股股东签署股权转让协议的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
   别及连带责任。



     公司控股股东广州美城投资有限公司因筹划的股权转让事宜，经
公司申请，本公司股票自 2014 年 12 月 22 日开市起停牌。

     2015 年 1 月 7 日，公司获悉控股股东广州美城投资有限公司（以

下简称“美城投资”、“出让方”）与曹飞签署《广州美城投资有限

公司与曹飞关于万鸿集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称

《 股 份 转 让 协 议 》）， 转 让 其 所 持 有 的 万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

45,888,672 股股份。

      一、《股权转让协议》主要内容如下：

     1、协议当事人

     出让方：广州美城投资有限公司

     受让方：曹飞

     2、转让标的

     曹飞先生通过协议转让方式受让美城投资持有的万鸿集团无限
售流通股股份共计 45,888,672 股股份，占万鸿集团总股本的 18.25%。

    3、协议对价

    经协商，双方同意转让对价为：总转让价款为人民币 500,000,000
元整，即 5 亿元。

    4、付款安排

    （1）第一笔转让款：在《股份转让协议》签署日起五个工作日
内，曹飞向专户支付预付款 2 亿元；

    （2）第二笔转让款：在股份交割日后三日内，曹飞向美城投资
指定账户支付股份转让款 1 亿元；

    （3）第三笔转让款：在股份交割日后三十日内，曹飞向美城投
资指定账户支付股份转让款 1 亿元；

    （4）其余 1 亿元：自股份交割日后，按每季度 1,250 万元分 8
期进行支付，该等款项直接支付至美城投资指定账户，每期最后支付
期限为每季度末（即 3 月、6 月、9 月以及 12 月末）。

    5、生效条件

    《股份转让协议》自双方签署之日起生效。

    本次权益变动的具体情况，详见公司将于三日内发布的《万鸿集

团股份有限公司权益变动报告书》。

    二、股权受让方基本情况

    受让方：曹飞

    身份证号：32128319830706****
    住址：上海市长宁区富贵东道

    三、本次股份转让涉及本公司控股权、实际控制人变更

    本次股份转让前，美城投资为本公司控股股东，自然人何长津通
过间接控制美城投资成为本公司实际控制人。

    本次股份转让完成后，美城投资不再持有本公司股份，本公司控
股股东及实际控制人将变更为自然人曹飞。

    四、关于本次股权转让的风险提示

    截止目前，广州美城投资有限公司将持有本公司 45,888,600 股

股份办理了股票质押式回购交易业务，广州美城投资有限公司将在办

理解除质押业务后办理相关股份转让的过户程序。

    本公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告的同时，注意投资风险。

    公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上
述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告！


                                         万鸿集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2015 年 1 月 8 日