证券代码:600681         证券简称:万鸿集团     公告编号:2015-012



                        万鸿集团股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
   别及连带责任。



    重要提示：

 本次权益变动的信息披露义务人为曹飞先生，因其拟以6.47元/

   股的价格认购万鸿集团本次发行的49,459,041股股票，持股比例

   由21.65%提高到34.52%。本次非公开发行股票数量以中国证监会

   最终核准发行的股票数量为准。

 本次非公开发行股票发行对象认购的股份的限售期为36个月，限

   售期自本次发行结束之日起开始计算。

 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需公司股东大会审

   议通过和中国证监会核准。

 本次权益变动后，公司实际控制人仍为曹飞。

    一、 本次权益变动的基本情况

    本次权益变动系由于曹飞先生以现金认购万鸿集团本次非公开发行股票引
起的。根据万鸿集团本次非公开发行股票方案，曹飞拟以 6.47 元/股的价格认购
万鸿集团本次发行的 49,459,041 股股票。
    二、 附条件生效的股份认购合同摘要

    （一）《万鸿集团股份有限公司与曹飞之附条件生效的股份认购合同》

    万鸿集团与曹飞先生于 2015 年 1 月 20 日，签订了《股份认购合同》，主要
内容如下：

    1、本次发行的股票种类、数量及比例

    万 鸿集团本次非公开发行 股票的种类为普通股（ A）股，发行数量为
49,459,041 股，占本次发行后总股本的比例为 16.44%。

    若万鸿集团股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股
本或配股等除权、除息行为，本次发行数量将随之进行相应调整。

    2、发行价格及定价依据

    本次非公开发行股票的发行价格为 6.47 元/股，不低于定价基准日前 20 个交
易日万鸿集团股票交易均价的 90%。

    本次发行的定价基准日为万鸿集团第七届董事会第十九次会议决议公告日。

    在本次发行定价基准日至发行日期间，若万鸿集团发生派发股利、送红股、
转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将随之进行相应调整。

    3、支付条件和支付方式

    《股份认购合同》约定，曹飞先生需在发行人本次非公开发行股票获得中国
证监会核准且曹飞先生收到万鸿集团发出的《缴款通知书》之日起 3 个工作日内，
以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验
资完毕扣除相关费用后划入发行人指定的募集资金专项存储账户。

    （二）已履行及尚未履行的批准程序

    2015 年 1 月 20 日，万鸿集团召开第七届董事会第十九次会议审议通过了本
次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票尚需履行的批准程序如下：
   （1）万鸿集团股东大会对相关议案的批准；

   （2）中国证监会对万鸿集团本次非公开发行股票的核准。


       三、对公司控股股东和实际控制人的影响

       本次权益变动前，公司控股股东为曹飞，本次权益变动不会导致
公司控股股东及实际控制人发生变化。本次非公开发行股票发行对象
认购股份的限售期为 36 个月，限售期自本次发行结束之日起开始计
算。

   本次股份变动事宜涉及的《权益变动报告书》公司将及时进行披
露。


   特此公告！


                                             万鸿集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2015 年 1 月 22 日