证券代码：600681          证券简称：百川能源 公告编号：2017-099


        百川能源股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券（第一
期）完成发行及拟办理股份质押（第二期、
            第三期）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月
12 日收到控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）通知，
百川资管非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换
债券第一期”）已经完成发行，本次可交换债券第一期发行的产品为品种一，规
模人民币 5.96 亿元，债券期限 4 年，代码“137041”，简称“17 百 EB01”，票面
年利率为 5.9%。
    本次可交换债券第一期换股期限自债券发行结束之日起满 6 个月且标的股
票全部解除锁定（限售流通股全部解除锁定日为 2019 年 4 月 1 日）后的第 1 个
交易日至本次可交换债券摘牌日止。换股期内，投资者有权将其所持的本次可交
换公司债券交换为公司 A 股股票。
    公司于 2017 年 9 月 12 日收到百川资管通知，百川资管拟发行“廊坊百川资
产管理有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第二期）”及“廊坊百川资
产管理有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第三期）”（以下统称“本
期债券”），百川资管于 2017 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司分别开立了廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非
公开发行 2017 年可交换公司债券（第二期）质押专户、廊坊百川资产管理有限
公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第三期）
质押专户（以下统称“质押专户”），并拟于近日将其持有的 3,700 万股、1,800
万股公司股份分别办理质押登记等手续，用于对本期债券持有人交换股份和本期
可交换债券本息偿付提供担保，以上登记事项办理完成后，百川资管持有的
3,700 万股、1,800 万股公司股份将分别过户到上述质押专户中。
    截至本公告日，百川资管共持有公司股份 385,063,203 股，至本次质押登记
事项办理完毕后，百川资管累计质押的股份数量为 352,340,000 股（占其持股总
数的 91.50%，占公司总股本的 36.54%），全部为限售流通股。
    百川资管为本公司控股股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力和到期
回购股票的资金能力，由此产生的股票质押风险在可控范围内，不会导致公司控
制权发生变更。本次债券拟募集资金 12 亿元，扣除相关发行费用后，将用于偿
还金融机构借款、利息及补充流动资金，改善公司资金状况。
    关于百川资管可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披
露。
    特此公告。


                                                  百川能源股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                    2017 年 9 月 13 日