证券代码： A 600689    证券简称： 上海三毛      编号：临 2015—068
           B 900922               三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
                  重大事项停牌公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 9 月 1 日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《上海三毛企业（集团）股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书”）等与本次重大资产重组相关的
文件，并根据上海证券交易所审核意见于 9 月 17 日披露了重组报告
书（修订稿）等文件。


    一、本次重大资产重组方案概要
    公司拟以发行股份（A股）及支付现金的方式购买王雪根、施亚
辉和汪立国合计持有的昆山万源通电子科技有限公司100%股权，交易
价格为33,000万元。其中以发行股份方式购买王雪根、施亚辉和汪立
国合计持有的万源通82.42%的股份，共发行股份2,821.58万股支付交
易对价27,200万元；以支付现金的方式购买王雪根、施亚辉和汪立国
合计持有的万源通17.58%的股份，共支付现金5,800万元。本次交易
完成后，本公司将持有万源通100%股权。
    同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金，配套资金总额不超过 16,000 万元。本次拟募集配套资金不
超过本次交易价格的 100%。

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       二、本次重大资产重组进展
       根据本次重大资产重组相关审批程序，本次重组方案需经本公司
实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会核准。公司于今日收到公
司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“重庆轻纺”）《关
于对上海三毛企业（集团）股份有限公司重大资产重组方案事项的通
知》，《通知》的主要内容如下：“经深入研究，现建议你公司与交易
对方就方案中以下事项进行磋商修订：
       1、交易价格。在之前协商确定的交易价格基础上，更进一步按
照标的公司所属行业的资本市场的估值情况修订本次交易的交易价
格。
       2、发行股份锁定期。修改交易对方本次以资产认购而取得股份
的分期解锁权重。
       3、业绩奖励。对超过累计承诺净利润额（扣除非经常性损益后
归属于母公司的净利润）的部分，按一定比例进行奖励，而非全部。”


       具体调整方案尚待本次交易各方协商一致后修订，并将重新提交
公司董事会审议，董事会审议通过后将通知召开股东大会。为保证公
平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司
申请，本公司股票（A 股 600689；B 股 900922）将自 2015 年 10 月
12 日开市起停牌。
       公司将尽快确定上述事项，并于股票停牌之日起 5 个工作日内
（含停牌当日）公告进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，
注意投资风险。


       特此公告。


                           上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                      二〇一五年十月九日

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