证券代码： A 600689            证券简称： 上海三毛                编号：临 2015—069
             B 900922                       三毛 B 股


                上海三毛企业（集团）股份有限公司
                  关于公司股票复牌的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


           上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
  年 9 月 1 日披露了《上海三毛企业（集团）股份有限公司发行股份及
  支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》
  （以下简称“重组报告书”）等与本次重大资产重组相关的文件，并
  根据上海证券交易所审核意见于 9 月 17 日披露了重组报告书（修订
  稿）等文件。10 月 9 日，公司收到控股股东重庆轻纺控股（集团）
  公司（以下简称“重庆轻纺”）通知，要求公司就本次重组方案中的
  交易价格、发行股份锁定期及业绩奖励与交易对方进行磋商修订。因
  上述事项，经申请，公司股票（A 股 600689；B 股 900922）自 2015
  年 10 月 12 日起连续停牌。（详见 2015 年 9 月 1 日、9 月 17 日及 10
  月 10 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）的相关公告）
           停牌期间，公司与本次交易对方代表就本次重组涉及的上述事项
  进行探讨并拟定调整方案，概要如下：
调整事项                         调整前                                   拟调整后
            根据银信评估出具的相关《评估报告》，本次交易中评估
            机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行评估，并
            采用收益法评估结果作为最终评估定价依据。本次交易
            的标的资产万源通 100%股权的评估值为 33,645.00 万      交易价格拟调整为:人民币
            元，相对于万源通经审计净资产 7,317.31 万元（母公司    31,350 万元左右
交易价格    口径）的评估增值为 26,327.69 万元，增值率 359.80%。
            参照上述资产评估值，经交易各方协商，交易标的万源
            通 100%股权的交易价格合计为人民币 33,000 万元。
            （详见《重组报告书（修订稿）》第一章/第五节本次交
            易定价情况、《发行股份及支付现金购买资产协议》第三
            条标的资产的价格）
                                            1
                                                                  上市之日起满 12 个月解禁
            上市之日起满 12 个月解禁 20%(完成 2015 年承诺利润）
                                                                  20%(完成 2015 年承诺利润）
                                                                  上市之日起满 24 个月解禁
            上市之日起满 24 个月解禁 30%(完成 2016 年承诺利润）
交易对方                                                          20%(完成 2016 年承诺利润）
持有发行                                                          上市之日起满 36 个月解禁
            上市之日起满 36 个月解禁 30%(完成 2017 年承诺利润）
股份的解                                                          30%(完成 2017 年承诺利润）
禁权重                                                            上市之日起满 48 个月解禁
            上市之日起满 48 个月解禁 20%(完成 2018 年承诺利润）
                                                                  30%(完成 2018 年承诺利润）
            （详见《发行股份及支付现金购买资产协议》第四条/4.3
            关于本次非公开发行股份的锁定期）
            承诺期满，如万源通四年累积实现净利润超过四年累积
            承诺净利润，则甲方应以现金形式对乙方进行奖励，奖      业绩奖励金额拟调整为：万
            励金额为万源通于整个承诺期内累积完成的净利润数与      源通累积实现净利润与累积
业绩奖励    累积承诺净利润数的差额，但由此涉及的个人所得税由      承诺净利润差额的 50%
            乙方独立承担。
            （详见《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测奖励
            及补偿协议》第四条奖励与补偿的实施）


           以上拟调整的方案尚需与交易对方达成一致意见。公司将尽快确
  认上述事项，并及时履行相关程序并披露信息。因上述事项存在重大
  不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。
           经申请，本公司股票（A 股 600689；B 股 900922）将自 2015 年
  10 月 19 日开市起复牌。


           特此公告。




                                      上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                                 二〇一五年十月十六日




                                             2