宁波均胜电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
宁波均胜电子股份有限公司
截至2019年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
宁波均胜电子股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况报告
宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称“本公司”或“均胜电子”) 董事会及全体董事保证
本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007] 500 号) 的规定，本公司管理层对于 2016 年 12 月通过以非公开发行方式发行普通股股
票所募集的资金（以下简称“前次募集资金”）以 2019 年 12 月 31 日为截止日就前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
2016 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 3038 号) 核准，本公司以非公开发行方式发行普通股
(A 股) 股票 259,919,200 股，发行价格为每股 32.01 元。本次发行的募集资金总额为人民币
8,320,013,592.00 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 87,826,707.72 元，公司
募集资金净额为人民币 8,232,186,884.28 元。瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对截止 2016
年 12 月 28 日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2016 年 12 月 29
日出具了瑞华验字 [2016] 31170009 号《验资报告》。
截止 2019 年 12 月 31 日，累计使用募集资金为人民币 8,232,186,884.28 元，全部募集资
金已使用完毕。
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放余额 截止日余额
中国银行股份有限公司宁波市分行 398772072903 3,010,000,000.00 已销户
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州新区支行 39417001040009594 950,013,592.00 已销户
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行 33150199503600000585 1,270,000,000.00 已销户
中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行 3901110029200025112 3,010,000,000.00 已销户
合计 8,240,013,592.00 (注)
注： “初始存放余额”包含未划转的与 2016 年非公开发行股票相关的中介机构费和其他发行费用人民币
7,826,707.72 元。
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附表一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：823,218.6884 已累计使用募集资金总额：823,218.6884
变更用途的募集资金总额：- 各年度 / 期间使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2016 年：823,218.6884
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
实际投资金 实际投资金
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 (含存款利息) 与 期 (或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 额 (含存 额 (含存
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
款利息) 款利息)
金额的差异 度)
合并KSS 合并KSS
1 593,215.6084 593,215.6084 593,215.6084 593,215.6084 593,215.6084 593,215.6084 - 100%
对KSS增资 对KSS增资
2 65,000.0000 65,000.0000 65,000.0000 65,000.0000 65,000.0000 65,000.0000 - 100%
收购 TS 道恩 收购 TS 道恩的
的汽车信息板 汽车信息板块
3 块业务 (即重 业务 (即重组后 127,000.0000 127,000.0000 127,000.0000 127,000.0000 127,000.0000 127,000.0000 - 100%
组后的TS 德累 的TS 德累斯顿)
斯顿)
补充公司流动 补充公司流动
4 38,003.0800 38,003.0800 38,003.0800 38,003.0800 38,003.0800 38,003.0800 - 不适用
资金 资金
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附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 是否达到预计效益
承诺效益 累计实现效益
计产能利用率
序号 项目名称 2017 2018 2019
1 合并 KSS
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 对 KSS 增资
收购 TS 道恩的汽
车信息板块业务
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
(即重组后的 TS
德累斯顿)
4 补充公司流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：用于合并 KSS 和对 KSS 增资的募集资金无法单独核算效益，主要系 KSS 并购完成后，本公司于 2018 年 4 月又完成对 Takata Corporation
除硝酸铵气体发生器业务以外的主要资产的收购，本公司汽车安全系统业务实现完全整合统一管理。
用于收购 TS 道恩的汽车信息板块业务 (即重组后的 TS 德累斯顿)的募集资金无法单独核算效益，主要系 TS 道恩的汽车信息板块业务收购完
成后，与本公司汽车电子业务实现整合统一管理。
前次募集资金用于补充公司流动资金，无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司的资产负债率，提升了本公司的偿债能力，进一步改
善了财务状况和资产结构，有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力。
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