宁波 均 胜电 子 股 份 有限 公司
验资报告
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2020 年 10 月 22 日止
被审验单位名称：宁波均胜电子股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：股本
股东名称 认缴新增注册资本
货币 占新增注册资 其中：货币出资
金额
本比例 金额 占新增注册资本比例
上海高毅资产管理合伙企业（有限
40,031,403.00 765,000,111.33 40,031,403.00 30.60% 40,031,403.00 30.60%
合伙）
JPMorgan Chase Bank, National
27,838,827.00 531,999,983.97 27,838,827.00 21.28% 27,838,827.00 21.28%
Association
嘉实基金管理有限公司 18,367,346.00 350,999,982.06 18,367,346.00 14.04% 18,367,346.00 14.04%
中国人寿资产管理有限公司 16,745,159.00 319,999,988.49 16,745,159.00 12.80% 16,745,159.00 12.80%
诺德基金管理有限公司 7,953,950.00 151,999,984.50 7,953,950.00 6.08% 7,953,950.00 6.08%
中信建投证券股份有限公司 7,849,293.00 149,999,989.23 7,849,293.00 6.00% 7,849,293.00 6.00%
阳光资产管理股份有限公司 4,186,289.00 79,999,982.79 4,186,289.00 3.20% 4,186,289.00 3.20%
深圳市晨钟资产管理有限责任公司 3,924,646.00 74,999,985.06 3,924,646.00 3.00% 3,924,646.00 3.00%
邹瀚枢 3,924,646.00 74,999,985.06 3,924,646.00 3.00% 3,924,646.00 3.00%
合计 130,821,559.00 2,499,999,992.49 130,821,559.00 100.00% 130,821,559.00 100.00%
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附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2020 年 10 月 22 日止
被审验单位名称：宁波均胜电子股份有限公司 注册资本币种及单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
无限售条件流通股 1,237,263,065.00 100% 1,237,263,065.00 90.44% 1,237,263,065.00 100% - 1,237,263,065.00 90.44%
上海高毅资产管理合伙企业
- - 40,031,403.00 2.93% - - 40,031,403.00 40,031,403.00 2.93%
（有限合伙）
JPMorgan Chase Bank,
- - 27,838,827.00 2.03% - - 27,838,827.00 27,838,827.00 2.03%
National Association
嘉实基金管理有限公司 - - 18,367,346.00 1.34% - - 18,367,346.00 18,367,346.00 1.34%
中国人寿资产管理有限公司 - - 16,745,159.00 1.22% - - 16,745,159.00 16,745,159.00 1.22%
诺德基金管理有限公司 - - 7,953,950.00 0.58% - - 7,953,950.00 7,953,950.00 0.58%
中信建投证券股份有限公司 - - 7,849,293.00 0.57% - - 7,849,293.00 7,849,293.00 0.57%
阳光资产管理股份有限公司 - - 4,186,289.00 0.31% - - 4,186,289.00 4,186,289.00 0.31%
深圳市晨钟资产管理有限责
- - 3,924,646.00 0.29% - - 3,924,646.00 3,924,646.00 0.29%
任公司
邹瀚枢 - - 3,924,646.00 0.29% - - 3,924,646.00 3,924,646.00 0.29%
合计 1,237,263,065.00 100% 1,368,084,624.00 100.00% 1,237,263,065.00 100% 130,821,559.00 1,368,084,624.00 100.00%
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附件 3
验资事项说明
一、基本情况
宁波均胜电子股份有限公司 (原名“辽源得亨股份有限公司”，曾更名“辽源均胜电子股份有限公
司”，2014 年 2 月变更为现名，以下简称“均胜电子”或“贵公司”)，其前身为辽源得亨股份有限公
司，系于 1992 年 8 月 7 日在辽源市工商行政管理局依法注册登记，经吉林省经济体制改革委员会吉改
批 [1992] 40 号文件批准，以原辽源化纤厂为主体，与上海二纺机股份有限公司、中国化纤公司、中国
吉林国际经济技术合作公司等发起设立的定向募集公司，发起人募集股份 6,500 万普通股，每股面值人
民币 1 元。
1993 年 11 月 10 日，经中国证监会证监发审字 [1993] 69 号文件核准，辽源得亨股份有限公司 (以
下简称“得亨股份”) 向社会公众增资发行人民币普通股 2,500 万股，发行后总股数为 9,000 万股，新发
行股份于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。
于 2011 年 4 月 15 日贵公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2011 年 5 月 9 日贵公司
2011 年度第二次临时股东大会审议通过《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股
票有关条件的议案》、《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体
方案的议案》、《关于签署 <辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案) > 的议
案》等相关议案，对贵公司进行重大资产重组。于 2011 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会签发
《关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可
(2011) 第 1905 号)，核准了得亨股份向均胜集团有限公司 (原名“宁波均胜投资集团有限公司”，以下
简称“均胜集团”) 及其一致行动人发行股份购买资产事宜。于 2011 年 12 月 13 日相关资产完成工商变
更登记手续，均胜集团及其一致行动人持有的均胜电子 75%股权、长春均胜汽车零部件有限公司 100%
股权、华德塑料制品有限公司 82.3%股权和上海华德奔源汽车镜有限公司 100%股权已经全部变更登记
至得亨股份名下，此次重大资产置换交易完成。截至 2011 年 12 月 16 日止，贵公司的股本变更为人民
币 392,048,475.00 元。
于 2012 年 3 月 29 日，贵公司召开第七届董事会第六次会议，经会议审议通过，贵公司向均胜集团
通过发行股份的形式购买其所持有的 Preh Holding GmbH (以下简称“普瑞控股”) 的 74.90%股权及
Preh GmbH (以下简称“普瑞”) 的 5.10%股权，同时通过支付现金购买 DB AGFund IV GmbH & Co.
KG 等机构和个人持有的普瑞控股的 25.10%股权。交易完成后，贵公司持有普瑞控股的 100%股权和普
瑞的 5.10%股权。截止 2012 年 12 月 14 日，普瑞控股和普瑞办理完成股权变更登记，其相应股权均已
转入贵公司名下。本次股份发行后贵公司注册资本变更为 579,048,475.00 元。
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附件 3
于 2014 年 12 月 15 日，贵公司第八届董事会第九次会议通过，并于 2015 年 2 月 12 日贵公司 2015
年第一次临时股东大会审议通过，贵公司非公开发行股票募集资金收购 Quin GmbH (以下简称“群英”)
的 100%股权。截止 2015 年 1 月 27 日 (德国时间)，群英的 75%股权已完成交割。本次非公开发行后，
贵公司注册资本为人民币 689,369,800.00 元。
于 2016 年 1 月 29 日，贵公司召开第八届董事会第二十五次会议，并于 2016 年 4 月 25 日贵公司
2016 年第三次临时股东大会审议通过，贵公司新设立的全资子公司 Knight Merger Inc. 合并 KSS
Holdings, Inc. (以下简称“KSS”)，同时贵公司携同子公司普瑞共同向 TechniSat Digital GmbH, Daun
收购其从事汽车信息板块业务。于 2016 年 2 月 4 日，贵公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议
通过非公开发行股票相关议案，以非公开发行股票募集部分资金用于置换公司前期自筹资金支付的 KSS
和 TS 道恩汽车信息板块业务的对价。截止 2016 年 4 月 29 日和 2016 年 6 月 2 日，收购 TS 道恩汽车信
息板块业务和并购 KSS 100%股权已分别完成交割。本次非公开发行后，贵公司注册资本为人民币
949,289,000.00 元。
于 2018 年 5 月 2 日，贵公司召开第九届董事会第十三次会议，并于 2018 年 5 月 23 日经 2017 年
年度股东大会审议通过，贵公司以自有资金不低于人民币 18 亿元，不超过人民币 22 亿元回购部分社会
公众股份，回购股份价格不超过人民币 27.50 元 / 股，本次回购股份数量将不少于 6,545.45 万股，占贵
公司已发行总股本 (公司总股本 949,289,000 股) 比例不少于 6.89% 。截止 2018 年 11 月 23 日，贵公司
累计回购股份数量为 71,958,239 股，占公司总股本的比例为 7.58%，已实施的回购价格区间为 21.26 元
/ 股到 27.26 元 / 股，支付的资金总金额为人民币 18.01 亿元，本次回购股份方案实施完毕。
于 2019 年 4 月 22 日，贵公司召开第九届董事会第十九次会议，并于 2019 年 6 月 28 日经 2018
年年度股东大会审议通过，以实施公告确定的股权登记日的总股本扣除回购股份 71,958,239 股后的股份
数量 877,330,761 股为基数，贵公司向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 350,932,304 股，资
本公积金转增股本方案实施完成后，贵公司总股本增加至 1,300,221,304 股。截止 2019 年 7 月 30 日新
增流通股份上市。
于 2019 年 12 月 19 日，贵公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过注销回购专用证券账
户中的 62,958,239 股股份，共计减少股本人民币 62,958,239.00 元。截至 2019 年 12 月 20 日止，贵公
司已将库存股 62,958,239 股予以注销，按购买单价折算减少 1,575,800,655.89 元。注销库存股后的股
本为人民币 1,237,263,065.00 元。
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附件 3
二、新增注册资本及出资规定
根据贵公司于 2020 年 5 月 12 日股东大会决议以及证监会于 2020 年 8 月 18 日签发的《关于核准
宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号），贵公司非公开发行不
超过 371,178,919 股新股。根据最终投资者申购情况，贵公司实际向 9 个特定对象非公开发行普通股
130,821,559 股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.11 元。根据贵公司本次非公开
发行的相关文件，本次新增出资情况如下：
获配对象名称 获配数量（股） 出资金额（人民币元）
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 40,031,403 765,000,111.33
JPMorgan Chase Bank, National Association 27,838,827 531,999,983.97
嘉实基金管理有限公司 18,367,346 350,999,982.06
中国人寿资产管理有限公司 16,745,159 319,999,988.49
诺德基金管理有限公司 7,953,950 151,999,984.50
中信建投证券股份有限公司 7,849,293 149,999,989.23
阳光资产管理股份有限公司 4,186,289 79,999,982.79
深圳市晨钟资产管理有限责任公司 3,924,646 74,999,985.06
邹瀚枢 3,924,646 74,999,985.06
合计 130,821,559 2,499,999,992.49
三、审验结果
截至 2020 年 10 月 22 日止，贵公司已累计收到通过非公开发行股票所募集的新增注册资本（股
本）人民币 130,821,559.00 元。
截至 2020 年 10 月 22 日止，贵公司完成了非公开发行股票共计 130,821,559 股，每股发行价格人
民币 19.11 元，认股款以人民币现金形式缴足，共计人民币 2,499,999,992.49 元。认股款总额扣除承销
保荐费人民币 23,584,905.65 元后，实收人民币 2,476,415,086.84 元。具体情况如下：
开户银行 银行账户名称 账号 收款日期 收款金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司 宁波均胜电子股份有限公司
3901110029200370542 2020 年 10 月 22 日 1,200,000,000.00
工行鼓楼支行营业部 募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波 宁波均胜电子股份有限公司
354578589703 2020 年 10 月 22 日 1,276,415,086.84
市分行营业部 募集资金专户
合计 2,476,415,086.84
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附件 3
上述非公开发行股票所募集资金总额人民币 2,499,999,992.49 元，扣除与募集资金相关的发行费
用总计人民币 26,434,675.01 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 2,473,565,317.48 元，其中计
入股本金额为人民币 130,821,559.00 元，计入资本公积为人民币 2,342,743,758.48 元。
具体发行费用明细如下：
序号 项目 金额 (人民币元)
1 承销保荐费用 23,584,905.65
2 律师费用 1,989,855.26
3 审计及验资费用 679,893.75
4 信息披露费 56,603.78
5 登记托管费等 123,416.57
合计 26,434,675.01
注：以上发行费用均为不含税费用。
四、累计出资情况
如本报告第 1 页所述，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）和本所的审验，贵公司变更后累计股本为人民币 1,368,084,624.00 元，占变更后注册资本的
100%。
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