证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2023-046
宁波均胜电子股份有限公司
关于出售参股公司股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”，证券代码：
002870）拟以现金 51,000 万元收购宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公
司”或“均胜电子”）持有的参股公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以
下简称“均胜群英”）12%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。本次交易事项属于公司董事会决策权限范围内，无
需提交股东大会审议。本次交易尚需履行的决策程序及报批程序包括但不限于：
（1）本次交易方案需经香山股份股东大会审议批准；（2）相关法律法规所要求
的其他可能涉及的批准或核准（如需）。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
2023 年 5 月 29 日,公司与香山股份签署了附生效条件的《广东香山衡器集
团股份有限公司与宁波均胜电子股份有限公司关于宁波均胜群英汽车系统股份
有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司拟将持有的均
胜群英 12%股权转让给香山股份，交易价格为 51,000 万元。本次交易完成后，
公司将持有均胜群英 37%的股权，均胜群英仍为公司参股公司。
上述交易以评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）
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于 2023 年 5 月 26 日出具的均胜群英在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的评估结
果作为参考依据，经各方协商一致后，确定均胜群英 100%股权交易价格为
425,000 万元，即均胜群英 12%股权对应的交易价格为 51,000 万元。
（二）已履行的公司内部决策程序
2023 年 5 月 29 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于出售参股公司股权进展的议案》。公司
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需履行的决策程序及报批程序包括但不限于：（1）本次交易方
案需经香山股份股东大会审议批准；（2）相关法律法规所要求的其他可能涉及
的批准或核准（如需）。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
企业名称 广东香山衡器集团股份有限公司
统一社会信用代码 9144200071482954XH
成立日期 1999 年 6 月 22 日
注册地址 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人 赵玉昆
实际控制人 赵玉昆
股本 人民币 132,075,636.00 元
一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制
设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销
售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制
造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车
载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动
主营业务
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机
软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制
造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；
电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计
时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智
能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销
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售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制
品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；
货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外））（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理
措施）
（二）交易对方最近两年主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 740,388.61 637,947.64
总负债 466,615.45 447,324.34
净资产 273,773.16 190,623.31
归属于上市公司股东的
153,921.76 84,698.72
所有者权益
项目 2022 年度 2021 年度
营业收入 481,684.90 489,016.61
利润总额 20,583.93 12,498.22
净利润 20,927.12 12,532.14
归属于上市公司股东的
8,625.74 5,009.61
净利润
注：上述 2021 年度、2022 年度主要财务指标已经毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。
（三）交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
说明
（1）业务关系
公司与香山股份控股子公司均胜群英因日常业务往来产生了相关日常关联
交易，公司已履行相应的内部决策程序与信息披露义务，详情请参见《均胜电子
关于预测 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-018）。
（2）人员关系
公司副董事长朱雪松先生现任均胜群英董事职务。
（3）债权债务关系
公司于 2020 年末向香山股份转让均胜群英 51%股权，为了使均胜群英在转
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让后的三年内实现平稳过渡，根据 2020 年 12 月 5 日公司与均胜群英签署的《备
忘录》，公司同意均胜群英应付公司及公司子公司宁波均胜科技有限公司的股利
合计 33,914.00 万元可在资金充裕时偿还，未偿还期间无需支付利息（2022 年
期末余额 20,920.16 万元）；同意将均胜群英应付公司股权收购款转为股东借款，
在香山股份合并资产负债率低于 65%，且经营现金流充裕的情况下，由均胜群英
负责偿还，偿还期间年利率按照 4.35%结算（2022 年末余额 11,446.24 万元）。
注：均胜群英应付股权收购款系其于 2019 年 11 月向公司收购公司持有的
JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（即“德国群英”）75%股权形成。
（4）股权转让款及业绩承诺事项
公司于 2020 年 12 月 31 日以 20.4 亿元的股份转让总价完成对均胜群英 51%
股权的转让交割，并收到第一期股份转让款 12 亿元，剩余 8.4 亿元股份转让款
将由香山股份根据均胜群英在业绩承诺期间（即 2021 年、2022 年与 2023 年）
的实际业绩完成情况分期进行支付。均胜群英已在 2021 年、2022 年完成相关业
绩承诺，公司也先后收取第二期、第三期股份转让款 2 亿元、3 亿元。详情请参
见《均胜电子关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司业绩实现情况暨收取股份
转让款的进展公告》（公告编号：临 2023-039）。公司将根据均胜群英剩余业绩承
诺期间内的实际业绩情况以及股份转让款项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类型
本次交易标的为公司持有的均胜群英 12%股权。
（二）权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）标的公司基本信息
企业名称 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
统一社会信用代码 913302007321299346
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
注册地址 宁波市高新区聚贤路 1266 号
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成立日期 2001 年 11 月 28 日
注册资本 人民币 99,270 万元
法定代表人 刘玉达
主要股东 本次交易前，香山股份持有 51%股权，均胜电子方持有 49%股权
汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装置（车身电子控
制系统）、车辆饰件、新能源汽车充电总成、配电总成、充电桩、充
电设施、橡塑制品、金属制品、电子元件、汽车配件、模具工装的设
主营业务
计研发、生产、制造、加工、销售和安装；自营和代理货物和技术的
进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信执行人 否
（四）交易标的最近 12 个月内曾进行资产评估、增资、减资或改制情况
标的公司在最近 12 个月内未进行过增资、减资或改制。
本次交易前，经公司第十届董事会第二十四次会议与第十届董事会第二十七
次会议审议通过，公司拟向香山股份出售持有的参股公司均胜群英不超过 17%股
权，其中香山股份以发行股份方式购买 10.88%股权，以配套募集资金方式购买
不超过 6.12%股权，总交易对价不超过 72,250 万元。根据中企华于 2022 年 12
月 1 日出具的《广东香山衡器集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购宁波
均胜群英汽车系统股份有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2022)
第 6433 号），中企华选用市场法和收益法对均胜群英股东全部权益在评估基准日
（2022 年 6 月 30 日）的市场价值进行了评估，并最终采用收益法 425,989.00
万元作为均胜群英的股东全部权益价值评估结果，较评估基准日均胜群英归母净
资产账面价值 171,159.66 万元增值 254,829.34 万元，增值率为 148.88%。本次
交易后因市场环境等多方因素双方协商一致终止，未最终交易。
（五）标的公司最近两年主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 533,808.33 424,631.81
负债总额 335,278.03 258,255.10
资产净额 198,530.30 166,376.71
项目 2022 年度 2021 年度
营业收入 409,692.32 390,733.84
营业利润 31,986.80 22,281.48
净利润 28,138.47 19,570.17
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经营活动现金流量净额 41,390.59 35,997.63
注：上述 2021 年度、2022 年度财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
四、交易标的评估、定价情况
根据评估机构中企华于 2023 年 5 月 26 日出具的《广东香山衡器集团股份有
限公司拟现金收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司股权项目资产评估报告》
（中企华评报字(2023)第 6277 号），选用市场法和收益法对均胜群英股东全部
权益在评估基准日（2022 年 6 月 30 日）的市场价值进行了评估，并最终采用收
益法 425,989.00 万元作为均胜群英的股东全部权益价值评估结果，较评估基准
日均胜群英归母净资产账面价值 171,159.66 万元增值 254,829.34 万元，增值率
为 148.88%。
以上述评估结果为基础，经友好协商，交易双方确定均胜群英 100%股权交
易价格为 425,000 万元，其中标的资产对应的交易价格为 51,000 万元。本次交
易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、《股份转让协议》的主要内容
1、协议签署各方
甲方：广东香山衡器集团股份有限公司
乙方：宁波均胜电子股份有限公司
标的公司：宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
2、交易价格
详见“四、交易标的评估、定价情况”。
3、支付方式
3.1 甲方应于“4、先决条件”满足后、且标的股份交割过户后 3 个工作日
内，支付第一期股份转让款 30,600 万元。
3.2 甲方不迟于 2024 年 6 月 30 日前向乙方支付剩余的股份转让款 20,400
万元。
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4、先决条件
4.1 先决条件
甲方支付股份转让款以下列先决条件全部满足为前提，但双方另行协商一致
可以豁免的除外：
4.1.1 法律法规及双方签署在先的其他约定不存在对任何一方完成本次转
让的任何禁止或限制；
4.1.2 甲方已获得与本次转让有关的所有必要的批准和授权且持续有效；
4.1.3 乙方已获得与本次转让有关的所有必要的批准和授权且持续有效；
4.1.4 各相关方已经签署及交付所有与本次转让相关的法律文件；
4.1.5 转让方、标的公司所作的每一项声明和承诺、陈述和保证均真实、准
确和完整；
4.1.6 如标的公司现有债权人在本协议生效之前与标的公司有约定股份转
让前须征得其同意的，标的公司应于完成日前取得相关债权人关于本次股份转让
的同意函；
4.1.7 标的公司基本面良好，包括但不限于法律状况、财务状况、经营状况、
市场和商业环境等方面未发生重大不利变化；
4.1.8 甲方向乙方提供其有能力足额支付第一期股份转让款的资金证明。
4.2 先决条件的确认
4.2.1 本协议第 4.1 条所述先决条件全部满足后，交易各方应立即通知对
方，并提供相关先决条件已满足的证明材料。
4.2.2 在 2023 年 12 月 31 日前，上述先决条件未全部满足的，除双方协商
同意豁免外，各方有权解除本协议、终止本次交易。
5、损益归属
评估基准日（2022 年 6 月 30 日）至完成本次转让的工商（或其他有权部门）
变更登记/备案之日为过渡期。标的公司在过渡期所产生的盈利由甲方按过户后
占标的公司的股份比例享有，所产生的亏损由乙方按过户前占标的公司的股份比
例测算以现金方式补足。
6、标的公司剩余股份的安排
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6.1 本次交易实施完成后，乙方应确保甲方对乙方持有的标的公司剩余股份
以及其关联方持有的标的公司股份拥有优先收购权。
6.2 本次交易实施完成后，甲方将根据标的公司的经营情况以及甲方业务发
展情况，在未来双方协商一致的情况下，择机启动对标的公司剩余股份的收购安
排。届时由相关各方根据法律法规及监管政策等情况积极协商确定具体推进方案。
7、生效与终止
7.1 本协议自双方签署之日起成立，自双方有权决策部门审议同意本次交易
时生效。
7.2 本协议于下列情形之一发生时终止：
7.2.1 经双方协商一致终止；
7.2.2 本次转让由于特殊情形而不能实施；
7.2.3 由于本协议一方严重违反本协议或适用法律的规定，致使本协议的履
行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议。
7.3 双方同意：
7.3.1 如果本协议根据以上第 7.2.1 项、第 7.2.2 项（存在违约情形的除
外）的规定终止，双方均无需向对方承担任何违约责任。在此情形下，双方应本
着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动或应对方的要求（该要
求不得被不合理地拒绝）签署一切文件或采取一切行动，协助任何一方恢复至签
署日的状态。
7.3.2 如果本协议根据 7.2.3 项的规定而终止，双方除应履行以上第 7.3.1
项所述的义务外，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足
额补偿。
六、本次交易对上市公司的影响
本次交易系公司转让持有的参股公司部分股权，不会导致公司合并报表范围
发生变更。通过本次交易，公司将进一步优化资产结构，并将优质资源聚焦于智
能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理等公司战略和业务前瞻方向。本次交
易预计对公司 2023 年度的损益影响较小，最终将以会计师事务所确认后的结果
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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