证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2022-063
债券代码：155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436、185835、137510、138553
债券简称：19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20
航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02、22 产
融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2
中航工业产融控股股份有限公司
关于参与认购中国东方航空股份有限公司非公开发
行 A 股股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”
或“公司”）拟以不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金参与认购
中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“发行人”，证
券代码：600115）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开”）。
（二）相关风险提示：
1、本次非公开发行将根据申购报价情况，遵循相关法律法规确
定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确
定性。
2、受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实
施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取
得预期收益存在不确定。
一、本次投资概述
东航股份本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括其控股股
东中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）在内的
不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。本次非公开发行的发行数量不
超过 5,662,332,023 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 150
亿元。其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金
额不低于人民币 50 亿元。本次非公开发行募集资金用于引进 38 架飞
机项目、补充流动资金。东航股份本次非公开发行 A 股股票的事项已
获得中国证券监督管理委员会批文核准（证监许可【2022】2995 号）。
基于对东航股份投资价值的分析和未来发展前景的判断，进一步
落实中航产融的国产民机战略，公司拟以不超过人民币 5 亿元（含本
数）自有资金参与认购东航股份非公开发行 A 股股票（若公司获配东
航股份非公开发行 A 股股票，最终认购金额以实际获配额为准）。
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第十二次会议，审议
通过《关于拟参与认购中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股
票的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
二、发行人基本情况
东航股份基本信息
公司名称：中国东方航空股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号
法定代表人：刘绍勇
注册资本：18,874,440,078 元
成立日期：1995 年 4 月 14 日
经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运
输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维
修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险
兼业代理服务（意外伤害保险）；电子商务（不涉及第三方平台等增
值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；
商品的批发、零售（涉及国家限制及许可证的除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东航股份 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月的财务状
况如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 28,809,500 28,654,800 28,240,800 28,293,600
负债总额 26,301,100 23,163,800 22,549,600 21,253,900
所有者权益合计 2,508,400 5,491,000 5,691,200 7,039,700
归属于母公司所
2,337,000 5,137,300 5,400,700 6,676,500
有者权益
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业总收入 3,585,000 6,712,700 5,863,900 12,086,000
营业利润 -3,004,200 -1,778,800 -1,680,100 346,400
利润总额 -2,994,100 -1,751,300 -1,648,100 430,200
净利润 -2,993,400 -1,328,400 -1,255,400 348,300
归属于母公司所
-2,811,600 -1,221,400 -1,183,500 319,500
有者净利润
注：上表中 2019 年、2020 年、2021 年数据已经审计，2022 年 1-9 月数据未
经审计
三、发行人非公开发行股票的主要内容
1、发行股票的种类与面值
人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。发行人将在
取得的中国证监会关于本次非公开发行的核准批复的有效期内择机
发行。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过
35 名（含 35 名）的特定投资者。其中，中国东航集团拟以现金方式
认购本次非公开发行股票金额不低于人民币 50 亿元。除中国东航集
团以外的其他发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准
批复后，由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会、类别股东
大会的授权，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）按
照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对
象申购报价的情况确定。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行
的 A 股股票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（不含定价基准日，下同）发行人 A 股股票交易均价的 80%和截至定
价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每
股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。
具体发行价格由发行人董事会和保荐机构（主承销商）按照相关
规定，根据发行对象申购报价情况，遵循相关法律法规确定。
中国东航集团不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺接
受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行的 A 股股
票。
5、发行数量
本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格
确定，最终发行 A 股股份数量计算至个位数（计算结果向下取整），
同时不超过本次非公开发行前发行人总股本的 30%，并以中国证监会
关于本次非公开发行的核准批复为准。截至发行人非公开发行 A 股股
票预案出具日，发行人总股本为 18,874,440,078.00 股，按此计算，
本次非公开发行的发行数量不超过 5,662,332,023 股（含本数）。
6、募集资金数量及用途
本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过人民币
150.00 亿元（含本数）。其中，105 亿元用于引进 38 架飞机项目，45
亿元用于补充流动资金。
7、限售期
本次非公开发行完成后，中国东航集团认购的本次非公开发行的
股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本
次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
8、上市地点
本次非公开发行的 A 股股票在限售期届满后，在上海证券交易所
上市交易。
9、本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排
本次非公开发行 A 股股票前发行人的滚存未分配利润由本次非
公开发行完成后发行人的新老股东按照其持股比例共同享有。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司本次参与认购东航股份非公开发行股票，是基于公司对东航
股份投资价值的分析和未来发展前景的判断，进一步有效落实中航产
融服务民机产业战略，同时参与认购本次非公开，为双方在飞机租赁、
通航运营等领域拓展合作空间提供良好契机，有助于公司实现高质量
发展，增强竞争力。
五、可能存在的风险
（一）本次非公开发行以询价方式，根据申购报价情况，遵循
相关法律法规确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利
获配股份存在不确定性。
（二）受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项
目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后
能否取得预期收益存在不确定。
公司将密切关注宏观环境和政策变化，持续跟踪市场整体情况
及发行人经营情况，积极做好风险防控。
公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日
