公司代码:600707 公司简称:彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第二十二次会议审议批准,鉴于公司 2017 年末累计未分配利润余额为 负,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 办公地址 陕西省咸阳市彩虹路一号 陕西省咸阳市彩虹路一号 电话 (029)33332866 (029)33333853、33333109 电子信箱 gfoffice@ch.com.cn gfoffice@ch.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 本公司为我国 FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一,主要业务为液晶玻璃基板的 研发、生产与销售。本报告期内,公司通过非公开发行股票募集资金,增资咸阳彩虹光电科技有 限公司,主营业务成功拓展至下游显示液晶面板产业,成为全球唯一的“面板+基板”上下游产业联 2 动企业,是贯彻“一带一路”战略、推动西北地区电子信息产业升级的战略布局。 本公司是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板生产技术和生产能力的液晶玻璃基板制 造企业,填补了国内在该领域的空白,打破了国际垄断。为顺应平板显示产业向高世代发展的趋 势,公司不断进行产品结构调整和产业升级,公司主要产品 G5、G6、G7.5、G8.5 液晶玻璃基板 产品销往中国内地和台湾面板厂商,用于液晶面板的制造,市场竞争能力显著增强。 本公司控股子公司彩虹光电公司主要从事液晶面板的研发、生产和销售,产品为 32"-100"超 高清 TFT-LCD 面板,在高端平板电脑、笔记本电脑、大尺寸电视以及超高分辨率等高端显示产品 中拥有广泛的应用领域和市场前景。彩虹光电投资建设的 8.6 代液晶面板生产线项目是中国西北 地区首条 8.6 代液晶面板生产线,采用了 a-Si 工艺、IGZO 工艺、Cu 制程、GOA 技术、COA 技 术、PSVA 技术等世界先进的工艺技术,并通过混切技术提高面板的利用率和经济性。该项目于 2017 年 12 月 25 日点亮投产,预计于 2018 年 8 月项目一期达产,年底全线达产。 (二)行业情况 近年来受益于终端消费市场对智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品需求 持续增长,带动平板显示产业规模不断扩大。2018 年,预计全球玻璃基板需求将首度突破 5 亿平 方米大关,来自中国大陆的需求将有望突破 2 亿平方米,产品供应缺口依然高达一半左右,尤其 是 G8.5+、G6LTPS 高精细玻璃基板等产品,目前国内几乎 100%依赖进口,本土厂家的进口替代 商机巨大。 光电产品市场在 2018 年将呈现总量温和增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。全 球平板电视平均尺寸将进一步增加到 43.8 英寸,推动 FPD 总体需求面积增长超过 7%,是近年来 增长最快的一年。TFT-LCD 液晶显示技术仍将是未来的主流技术,将重点发展 8.5 代及以上大尺 寸,推广 8K、普及 4K 高清显示。2018 年 TFT-LCD 液晶面板行业仍以 TV 为主,占到总需求量 的 70%,出货面积由 2017 年的 259.3M ㎡增加到 274.3M ㎡。但因多条 8.5 代以上面板线将在 2018 年投产,预计全球 TFT-LCD 面板将从下半年开始出现一定的出货压力。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 3 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 36,435,991,028.54 6,862,255,841.14 430.96 6,151,712,006.02 营业收入 452,809,310.37 337,173,545.04 34.30 234,899,471.66 归属于上市公司股东的 59,687,172.34 -272,512,517.21 不适用 50,215,832.47 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -328,062,110.62 -310,200,656.10 不适用 -325,023,937.04 利润 归属于上市公司股东的 20,409,189,677.77 1,299,243,572.52 1,470.85 1,562,759,703.16 净资产 经营活动产生的现金流 179,031,042.91 -107,272,139.48 266.89 -138,581,487.15 量净额 基本每股收益(元/股) 0.05 -0.37 不适用 0.07 稀释每股收益(元/股) 0.05 -0.37 不适用 0.07 加权平均净资产收益率(%) 1.33 -19.10 增加20.43个百分点 3.50 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 88,891,783.50 102,130,649.87 108,786,322.71 153,000,554.29 归属于上市公司股东的净利润 -47,107,256.50 -26,793,141.53 22,580,214.50 111,007,355.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 -64,285,768.76 -41,862,627.38 -11,142,366.14 -210,771,348.34 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,682,326.39 -25,899,845.75 41,855,982.87 164,757,232.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 67,726 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 62,027 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 股东 条件的股份 股份 (全称) 增减 数量 (%) 数量 性质 数量 状态 国有 咸阳市金融控股有限公司 1,112,759,643 1,112,759,643 31.01 1,112,759,643 无 0 法人 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 667,655,786 848,915,786 23.66 667,655,786 质押 221,760,000 国有 4 法人 国有 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 370,919,881 370,919,881 10.34 370,919,881 无 0 法人 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) 237,388,724 237,388,724 6.62 237,388,724 无 0 其他 国有 陕西如意广电科技有限公司 194,078,635 194,078,635 5.41 194,078,635 质押 194,078,635 法人 国有 陕西电子信息集团有限公司 148,367,952 148,367,952 4.13 148,367,952 无 0 法人 汇安基金-招商银行-华润深国投信托 51,928,783 51,928,783 1.45 51,928,783 无 0 其他 -华润信托景睿 2 号单一资金信托 国有 彩虹集团新能源股份有限公司 0 35,375,673 0.99 0 质押 35,375,673 法人 深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司 18,657,242 18,657,242 0.52 0 无 0 其他 国有 陕西延长石油财务有限公司 14,000,000 14,000,000 0.39 14,000,000 无 0 法人 1、咸阳金控为本公司控股股东,与咸阳城投均为咸阳市国资委控股企业;咸 阳金控和咸阳城投与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。2、中电 彩虹、彩虹电子的实际控制人为中国电子,中电彩虹与彩虹电子为本公司关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹电子与其他股东之间不存在关联关系 或一致行动情况。3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年,公司共生产各类液晶基板玻璃 155.32 万片,销售液晶基板玻璃 184.23 万片。本报 告期内,公司为满足客户需求,扩大高世代产品市场份额,提高生产效率,公司对产品结构进行 了优化调整,虽在基板玻璃产、销量上较上年有一定程度的下滑,但在调整效益方面取得了明显 的成效。 2017 年公司实现营业总收入 45,280.93 万元,同比增长 34.3%,其中玻璃基板业务收入 28,518.18 万元,同比增长 8.06%。报告期末公司获得了大额与收益相关的政府补助,实现归属母 公司的净利润 5,968.72 万元,实现了公司 2017 年度扭亏为盈。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本报告期内,本公司实施了非公开发行股票方案,公司按照发行预案中的募资资金使用计划, 以现金方式出资 1,386,937 万元增资咸阳彩虹光电科技有限公司,用于建设 8.6 代薄膜晶体管液晶 显示器件(TFT-LCD)项目。本报告期合并报表范围内新增咸阳彩虹光电科技有限公司。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 2018 年 3 月 28 日 7