中信建投证券股份有限公司
关于苏美达股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为苏美达股份有限公司（以下简称“苏
美达”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金的独立财务顾问，通过日常了解、核对银行对账单等方式对苏美达募集资金于
2020 年半年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经贵所同
意，公司由主承销商中信建投证券采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募
集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行
价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万
元后，本公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销
商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 11 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 143,665.90 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 2,225.32 万元；2021 年度实际使用募集资金 291.21
万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.79 万元；累
1
计已使用募集资金 143,957.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 2,253.11 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,886.40 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏
美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司，对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投证券股份有限
公司于 2016 年 12 月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有
限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017
年 11 月 13 日，因募投项目变更，经公司董事会审议通过，同意公司在北京银行
股份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施
进度，所有项目已完成专户开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司南京分行 20000032189100013568894 511,934.25 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000024833700013604696 12,227,039.63 活期
江苏银行股份有限公司营业部 31000188000265812 36,125,010.64 活期
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 - 48,863,984.52 活期
其中:公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户（账号分别为
20000033253500013909719、20000033253800013906614、20000033253900013905768、
20000033253700013852390、20000033254300013923030、20000033253400013850242、
20000031684100013853083、20000030827700013908064、20000033254500013914830、
20000033253600013920605、20000035894600019413315、20000036621200020746472、
20000035895400019416425、20000035993900019585684、20000035993500019581686、
20000036257100020031246、20000035994800019853147、20000035905400019430980、
20000036335200020219704）以及在江苏银行股份有限公司营业部开立的募集资金专用账户
（账号为 31000188000265991）已按募集资金规定用途使用完毕，并办理相关销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反
应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。
公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续
增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核
算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
3
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
根据公司第八届董事会第二十次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通
过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金
的议案》以及其他相关程序，同意公司终止原列入募集资金投向计划的营口市大
石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目，并
将剩余募投资金本金以及产生的利息共计 12,204.81 万元永久性补充流动资金。
变更后的补充流动资金项目是通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增
长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算
效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司无募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告
附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：苏美达本次募集资金的存放与实际使用情况符
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法
律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 146,590.40 本年度投入募集资金总额 291.21
变更用途的募集资金总额 70,980.00
已累计投入募集资金总额 143,957.11
变更用途的募集资金总额比例 48.42%
截至期末 截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实
更项目（含 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
部分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
襄垣县北底乡 20MW 光伏
否 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,065.98 45.98 100.76 2017 年 5 月 192.65 是 否
发电项目
安阳马家乡 30MW 地面光
否 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,615.64 110.64 101.30 2016 年 7 月 1,582.41 是 否
伏发电项目
弶港滩涂 20MW 地面集中
否 5,670.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00 0.00 100.00 2017 年 3 月 1,031.98 是 否
式渔光互补电站项目
30MW 渔光互补光伏并网
否 7,980.00 7,980.00 7,980.00 8,014.29 34.29 100.43 2016 年 7 月 761.55 是 否
发电项目
垦利董集 10MW 光伏并网
否 3,010.00 3,010.00 3,010.00 3,010.97 0.97 100.03 2016 年 4 月 387.03 是 否
发电项目
会东县汇明 30MW 地面光
否 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.00 100.00 2016 年 6 月 3,048.11 是 否
伏发电项目
和丰 50MW 光伏发电项目 是[注 1] 15,925.00 是
安阳诺丁许家沟乡 70MW
是[注 2] 19,355.00 是
光伏发电项目
柳堡一期 120MW 水光互补
是[注 2] 35,700.00 是
光伏发电项目
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信息化建设 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 291.21 4,830.65 -3,169.35 60.38 2022 年 12 月 不适用 否
补充流动资金 否 29,755.00 26,345.40 26,345.40 26,345.58 0.18 100.00 不适用 不适用 否
合 计 150,000.00 75,610.40 75,610.40 291.21 72,633.12 -2,977.28 7,003.73
公司信息化建设项目在当期未达到预计进度，主要系信息化建设项目本身的复杂性且公司业务范围和模式的
多样性。公司已将“信息化建设”项目的达成预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。具体详见公司于
未达到计划进度原因（分具体项目）
2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2019-068）
1.和丰 50MW 光伏发电项目从并网以来的实际运行情况看，该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段性限电
风险仍未排除，导致可行性发生重大变化。
2.安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，未能继续推进，导致
项目可行性发生重大变化的情况说明
可行性发生重大变化。
3.柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目只获得部分指标，且度电补贴下降，导致可行性发生重大变化。
鉴于以上情况，经公司董事会、股东大会审议，以上募投项目均已替换。
根据 2016 年 11 月 18 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于公司配套募集资金投入光伏电站项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目增资及置换前期投入资金的议案》以及其他相关程序，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
筹资金 27,177.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]、[注 2]详见附件 2 中变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 半年度
单位：人民币万元
截至期末计划累 实际累计投入金 项目达到 变更后的项目
变更后项目拟投 本年度实际投入 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 计投入金额 额 预定可使用 可行性是否发
入募集资金总额 金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
(1) (2) 状态日期 生重大变化
东台 10MW 渔光互补光伏发电项目 3,846.00 3,846.00 3,846.00 100.00 2017 年 6 月 [注 1] 不适用 否
和丰 50MW 光伏发电
会东县汇明二期 30MW 林光互补光 项目
12,079.00 12,079.00 12,079.00 100.00 2017 年 6 月 [注 2] 不适用 否
伏电站项目
小 计 15,925.00 15,925.00 15,925.00
大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中式
6,273.00 6,273.00 6,273.10 100.00 2017 年 7 月 395.46 是 否
光伏太阳能发电项目
大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏
6,273.00 6,273.00 6,273.00 100.00 2017 年 7 月 483.23 是 否
太阳能发电项目
张家口市怀安县太平庄乡 50 兆瓦
安阳诺丁许家沟乡 14,269.00 14,269.00 14,269.08 100.00 2017 年 12 月 1,417.92 是 否
并网光伏发电项目
70MW 光伏发电项目；
农安县 50MW 丰德（一期 10mw）设
柳堡一期 120MW 水光 1,941.04 1,941.04 1,941.04 100.00 2017 年 6 月 270.12 是 否
施渔光互补发电项目
农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发 互补光伏发电项目
1,952.35 1,952.35 1,952.35 100.00 2017 年 6 月 272.48 是 否
电项目
鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公
4,438.61 4,438.61 4,438.61 100.00 2017 年 7 月 764.63 是 否
司 20MW 光伏太阳能发电项目
无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补
8,047.00 8,047.00 8,047.00 100.00 2017 年 9 月 647.79 是 否
光伏电站项目
7
补充流动资金 11,861.00 11,861.00 12,204.81 102.90 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
小 计 55,055.00 55,055.00 55,398.81 4,251.63
合 计 70,980.00 70,980.00 71,323.99 4,251.63
1.和丰 50MW 光伏发电项目已于 2016 年 6 月 28 日并网。从并网以来的实际运行情况看，该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段性限电风险仍未排除。2016
年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意使用东台 10MW 渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目替换和丰 50MW 光伏发电
项目。具体请见公司于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目替换的公告》（公告编号：
2016-090）。
2.安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，未能继续推进，导致可行性发生重大变化。柳堡一期 120MW 水光互补
光伏发电项目只获得部分指标，且补贴下降，导致可行性发生重大变化。2017 年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意使用大庆市辰瑞新阳 20MW 地
面集中式光伏太阳能发电项目、大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡 50MW 并网光伏发电项目、辽宁鞍山海城 25MW
光伏发电项目、营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补光伏电站项目替换安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目和柳
堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目。具体请见公司于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情
资项目替换的公告》（公告编号：2017-025）。
况说明（分具体项目）
3.辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目的由于项目公司股权结构设置问题导致项目可行性发生变化，无法取得相应指标。2017 年，经公司董事会、股东大会
审议通过，同意公司使用农安县丰德 50MW（一期 10MW）设施渔光互补发电项目、农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发电项目、鑫和阳光扎赉特旗 20MW 光伏太
阳能发电项目和泗阳县张家圩镇 30MW 渔光互补光伏电站项目替换辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目。具体请见公司于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目金额调整及替换的公告》（公告编号：2017-065）。
4.营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目原备案规模为 20MW，变更前只获取 8MW 指标，并网 9.86MW，未获取指标部分将无法获取相应补贴导致项目收
益远不及预期，不符合公司收购条件；泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目因总包合同纠纷涉诉，项目可行性发生重大变化。同时综合国家政策变化、公司
发展战略及持有的光伏电站规模，2019 年，经公司董事会、股东大会审议通过，同意公司终止营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和泗阳洪辉张家
圩 30MW 光伏发电项目，并将剩余募投资金本金以及产生的利息共计 12,204.81 万元永久性补充流动资金。具体请见公司于 2019 年 10 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。
未达到计划进度的情况和原因（分
无
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
[注 1]：东台 10MW 渔光互补光伏发电项目与弶港滩涂 20MW 地面集中式渔光互补电站项目同属东台沿海苏阳达光伏发电有限公司(简称苏阳达公司)，因苏阳达公司发生
的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在弶港滩涂 20MW 地面集中式渔光互补电站项目体现后，未在东台 10MW 渔光互补光伏发电项目体现。
8
[注 1]：会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目与会东县汇明 30MW 地面光伏发电项目同属会东县德润新能源开发有限责任公司(简称会东德润公司)，因会东德润
公司发生的费用无法分配到两个具体项目，因此实现的效益在会东县汇明 30MW 地面光伏发电项目体现后，未在会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目体现。
9
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏美达股份有限公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
10