苏美达股份有限公司 证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-045 苏美达股份有限公司 关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为优化资产结构,进一步促进资金回笼,有效整合资源,苏美达股份有 限公司(以下简称“公司”)子公司江苏苏美达新能源发展有限公司(以下简称 “新能源发展”)及其子公司将在北京产权交易所挂牌转让其持有的东营市曙光 太阳能有限责任公司(以下简称“东营曙光”)、垦利万恒新能源有限公司(以下 简称“垦利万恒”)、徐州中宇发电有限公司(以下简称“徐州中宇”)、恩菲新能 源(中宁)有限公司(以下简称“恩菲中宁”)、三门峡鹏辉新能源有限公司(以 下简称“三门峡鹏辉”)、宿迁德信泰和能源科技有限公司(以下简称“宿迁德 信”)、宁武县烁晶能源科技有限公司(以下简称“宁武烁晶”)、怀安美恒光伏 发电有限公司(以下简称“怀安美恒”)8 家光伏电站项目公司 100%股权,并收 回上述 8 家公司向公司子公司借款。 本次交易将采用公开挂牌的转让方式,交易对方存在不确定性,尚无法 确定是否构成关联交易,最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确 定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次 会议审议通过,需履行北京产权交易所公开挂牌程序。 一、交易概述 为优化资产结构,进一步促进资金回笼,有效整合资源,公司子公司新能源 发展及其子公司将在北京产权交易所挂牌转让其持有的东营曙光、垦利万恒、徐 州中宇、恩菲中宁、三门峡鹏辉、宿迁德信、宁武烁晶、怀安美恒 8 家光伏电站 项目公司 100%股权,并收回上述 8 家公司向公司子公司借款。根据具备从事证 1 苏美达股份有限公司 券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告,标的股权对应 的交易价格预计为 65,706 万元(交易价格将以经国资备案的资产评估结果为基 础确定)。同时,本次交易预计收回上述 8 家公司向公司子公司借款 114,160 万 元。本次交易金额预计为 179,866 万元。 目前该事项已完成预挂牌,具体请见公司于 2022 年 7 月 27 日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于子公司预挂牌出售部分光伏电站项 目公司股权的提示性公告》(公告编号:2022-037)。 2022 年 9 月 2 日,公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六 次会议审议通过了《关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案》,同意 公司通过北京产权交易所公开挂牌方式,转让部分光伏电站项目公司的股权。本 次交易无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易因涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前 无法判断是否涉及关联交易。 二、 交易对方基本情况 本次交易对方将采取挂牌方式公开征集。待交易对方确定后,公司将及时披 露相关信息。 三、交易标的基本情况 公司子公司持有东营曙光、垦利万恒、徐州中宇、恩菲中宁、三门峡鹏辉、 宿迁德信、宁武烁晶、怀安美恒 8 家光伏电站项目公司 100%股权,根据具备从 事证券、期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的初步报告,标的股 权对应的交易价格预计为 65,706 万元(交易价格将以经国资备案的资产评估结 果为基础确定)。同时,本次交易预计收回上述 8 家公司向公司子公司借款 114,160 万元。本次交易金额预计为 179,866 万元。 本次交易标的产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 也不存在妨碍权属转移的其他情况。 (一)东营曙光 1. 公司名称:东营市曙光太阳能有限责任公司;成立日期:2014 年 11 月 26 日;注册资本:18,500 万元;法定代表人:仲在峰;注册地址:山东省东营 市河口区新户镇郭局村北 3 公里处。主营业务范围:太阳能发电;太阳能光伏系 2 苏美达股份有限公司 统施工;承装(修、试)电力设施。 2.股权结构:新能源发展持有 100%股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 64,627 65,402 总负债 63,374 45,030 净资产 1,253 20,372 营业收入 7,783 2,938 利润总额 791 167 (二)垦利万恒 1. 公司名称:垦利万恒新能源有限公司;成立日期:2014 年 9 月 30 日; 注册资本:3,000 万元;法定代表人:孙建文;注册地址:东营市北二路以北、 董集镇政府以西。主营业务范围:新能源技术开发;光伏太阳能工程设计、施工; 电池板销售。 2.股权结构:新能源发展持有 100%股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 9,625 10,069 总负债 9,526 6,738 净资产 99 3,331 营业收入 1,262 567 利润总额 622 215 (三)徐州中宇 1.公司名称:徐州中宇发电有限公司;成立日期:2014 年 9 月 29 日;注册 资本:2,200 万元;法定代表人:窦贤斌;注册地址:沛县龙固镇工业园区观茂 焦化码头西侧。主营业务范围:光伏发电、光伏电站建设、维护,太阳能电池板、 太阳能电池制造、销售,太阳能技术咨询服务。 2.股权结构:新能源发展持有 100%股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 7,914 8,268 总负债 6,354 5,587 净资产 1,559 2,681 营业收入 1,286 553 3 苏美达股份有限公司 利润总额 626 233 (四)恩菲中宁 1.公司名称:恩菲新能源(中宁)有限公司;成立日期:2013 年 12 月 19 日;注册资本:8,000 万元;法定代表人:仲在峰;注册地址:中宁县中宁建行 行政办公楼一楼。主营业务范围:光伏电站建设、维护。 2.股权结构:新能源发展持有 100%股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 26,199 25,833 总负债 26,047 17,238 净资产 152 8,595 营业收入 3,049 1,398 利润总额 465 379 (五)三门峡鹏辉 1.公司名称:三门峡鹏辉新能源有限公司;成立日期: 2013 年 1 月 5 日; 注册资本:5,000 万元;法定代表人:仲在峰;注册地址:三门峡市陕州区产业 集聚区办公楼。主营业务范围:光伏发电;光伏电站建设与运营管理。 2.股权结构:新能源发展持有 100%股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 16,513 17,139 总负债 15,958 11,370 净资产 555 5,769 营业收入 2,528 994 利润总额 845 233 (六)宿迁德信 1.公司名称:宿迁德信泰和能源科技有限公司;成立日期: 2014 年 9 月 19 日;注册资本:2,700 万元;法定代表人:窦贤斌;注册地址:宿迁市宿城区罗 圩乡府前路 488 号。主营业务范围:光伏电力生产;光伏电站建设、维护;太阳 能发电技术咨询服务。 2.股权结构:新能源发展持有 100%股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 4 苏美达股份有限公司 总资产 9,074 9,249 总负债 8,838 6,097 净资产 236 3,152 营业收入 1,243 512 利润总额 411 167 (七)宁武烁晶 1.公司名称:宁武县烁晶能源科技有限公司;成立日期:2017 年 10 月 27 日;注册资本:6,500 万元;法定代表人:仲在峰;注册地址:宁武县东马坊乡 达达村店。主营业务范围:新能源技术的研发;光伏发电;光伏发电站建设、维 护。 2.股权结构:新能源发展全资子公司南京烁西能源科技有限公司持有 100% 股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 21,513 21,625 总负债 21,155 14,341 净资产 358 7,284 营业收入 2,931 1,352 利润总额 319 319 (八)怀安美恒 1.公司名称:怀安美恒光伏发电有限公司;成立日期:2017 年 7 月 14 日; 注册资本:6,200 万元;法定代表人:仲在峰;注册地址:怀安县渡口堡乡政府 院内。主营业务范围:光伏发电,光伏电站建设与运营管理。 2.股权结构:新能源发展全资子公司南京沧美光伏发电有限公司持有 100% 股权。 3.主要财务指标(单位:万元): 项目 2021 年度(经审计) 2022 年 1-5 月(经审计) 总资产 22,194 22,685 总负债 21,549 15,217 净资产 645 7,468 营业收入 3,404 1,375 利润总额 725 545 本次交易预计收回 8 家交易标的公司借款 114,160 万元系标的公司向公司子 公司借款,用于光伏电站的开发建设。此次涉及债权和股权将一起通过公开挂牌 5 苏美达股份有限公司 交易的方式,由股权受让方在摘牌时一次性支付。 本次交易完成后,标的公司无其他向公司子公司借款。除此以外,公司不存 在为标的公司提供担保、委托标的公司理财的情况。 四、交易合同的主要内容 本次股权转让事项将在确定受让方后签署交易协议,最终转让价格、交易标 的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。 五、出售资产对公司的影响 在国家“碳达峰”“碳中和”战略背景下,公司高度重视清洁能源业务发展, “十四五”发展规划中,将清洁能源作为战略业务之一。目前公司清洁能源业务 包括光伏组件生产与贸易、清洁能源工程项目开发与建设、光伏电力生产与销售、 光伏电站资产运维服务等。 公司本次转让部分光伏电站项目公司的股权,符合公司对于清洁能源业务的 战略定位,主要目的是改善新能源发展的现金流与财务状况,优化资产结构,为 其在清洁能源领域拓展市场和业务发展创造更好条件,符合全体股东利益。 六、其他说明 根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委财政部令第 32 号) 相关法规规定,新能源发展及其子公司将先以经国资备案的股权评估价挂牌转让 8 个项目公司 100%股权。由于光伏市场、政策环境多变,若无人摘牌,董事会授 权在上述 8 个项目公司股权交易总价不低于国资备案的评估价 95%范围内由公司 经营层决策。 公司将严格按照国有资产交易规定程序完成本次股权转让。由于本次交易通 过公开挂牌方式对外转让,因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定,能否交 易成功存在不确定性。公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏美达股份有限公司董事会 2022 年 9 月 3 日 6