南京医药：南京医药2022年第二次临时股东大会材料2022-11-08
南京医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会材料
2022 年 11 月 14 日
目 录
南京医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程 .................. 2
议案一：关于公司发行中期票据的议案 ................................................ 3
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南京医药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议程
一、介绍参会的嘉宾和股东情况
二、宣读会议审议及听取议案相关内容：
1、审议关于公司发行中期票据的议案；
三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回
答提问）
四、股东对各项议案进行表决
五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决
结果
六、宣读股东大会现场表决结果
七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、律师见证并出具法律意见书
十、会议结束
南京医药股份有限公司
2022 年 11 月 14 日
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南京医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会材料之一：
关于公司发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》等相关规定，为优化债务结构，降低财务成本，并结合南京
医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司 2022
年 10 月 26-28 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，公司拟
向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册
发行不超过 50 亿元（含 50 亿元，人民币，下同）的中期票据，以
拓宽融资渠道。现将具体内容汇报如下：
一、本次中期票据发行方案
（一）发行人：南京医药股份有限公司
（二）注册规模：公司拟在交易商协会申请注册不超过 50 亿元
（含 50 亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在交易商协会注
册的金额为准。
（三）发行期限：本次发行中期票据的单笔发行期限不超过 8 年
（含 8 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确
定。
（四）资金用途：本次中期票据募集资金将用于补充公司流动资
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金，置换银行贷款。
（五）发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的
金融机构承销发行。
（六）发行利率：中期票据的发行价按市场化原则确定，预计年
化利率不超过同级别市场水平。
（七）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家
法律法规禁止的购买者除外）发行。
（八）发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在
交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机
发行。
二、本次发行中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次中期票据发行工作，依照《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会全权办理与本次中期票据注册发行有关的全部
事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期
票据的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等
与发行条款有关的全部事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
（三）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律
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文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（六）本授权自股东大会审议通过之日起两年。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案及授权事项已经公司 2022 年 10 月 26-
28 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
公司中期票据的发行，还需获得交易商协会的批准，并在交易商
协会接受发行注册后实施。
请各位股东予以审议。
南京医药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
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