松辽汽车股份有限公司1996年年度报告摘要 一、公司简况 1.公司法定中文名称:松辽汽车股份有限公司 公司英文名称:SONG LIAO AUTOMOBILE CO.,LTD 公司英文名称缩写:SL 2.公司注册地址:沈阳市苏家屯区白松路22号 邮编:110101 3.公司法定代表:张家文 4.公司咨询服务机构:证券办公室 联系人(董秘主任):高文忠 证券办:孙华东 电话:024-9811610 传真:024-9811259 5.会计师事务所:辽宁省会计师事务所 6.股票简称:松辽汽车 股票代码:600715 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入(万元) 18651 28752 -35.13 2.净利润(万元) 1592 1670 -4.68 3.总资产(万元) 73138 49582 47.51 4.股东权益(万元) 39499 20269 94.88 5.每股收益(元) 0.14 0.209 -33.01 6.每股净资产(元) 3.38 2.53 33.39 7.净资产收益率(%) 4.03 8.24 -51.09 8.股东权益比率(%) 54.01 40.88 32.12 注:扣除利息收入因素,净利润为779.2万元,每股收益0.067元,净资产收益率2 .04%。 三、公司业务经营回顾 (一)、公司经营情况回顾 1996年,公司全体员工认真贯彻董事会决议,以股票上市为契机,在全国汽车市场 低迷的情况下,通过积极开拓市场,强化内部管理,提高产品质量,加快产品开发, 调整经营策略,降低产品成本,使公司取得了一定的经济效益。1996年末固定资产 10200万元,比上年同期增加0.6% 。主营业收入18651万元,比上年降低35.13% ; 实现利润总额1750.8万元,比上年降低6.93%;实现净利润1592万元,比上年降低4. 68%。公司的各项经济指标继续列全军同行业首位。 (二)关于经营成果与盈利预测差异的说明 1996年公司在招股说明书概要预测:1996年盈利预测3000万元,经过年内公司实际 努力,实现利润1592万元,只完成预测的53.07%。影响头际经营成果与预测有较大 差异的主要原因是: 1、1996年我国汽车市场竞争异常激烈,特别是轻型车市场有较大幅度的萎缩, 同 类广家纷纷采取降价销售,我公司也对部分汽车售价进行了相应的下调,而且销售 总量较往年减少,使利润相应减少。 2、由于SLQ6502新产品开发募集资金到位较晚、外委加工模具进度延误,以及原材 料价格上涨、项目调整等原因,使新产品未能如期投放市场。 3、由于公司年初在盈利预测时, 对汽车销售市场和新产品开发等客观因素估计不 足,致使公司本年度盈利目标未能达到,公司董事会并经理班子对此向全体股东致 歉。 (三)募集资金使用情说说明 公司年内发行3680万股A股股票,募集资金扣除发行费后净额为17,619.8万元, 按 公司招股说明书所述用途严格使用。尚待投入部分按公司招股说明书资金使用用途 在1997年3月未实施。目前该项目的四大工艺中的涂装线、焊装线、 总装线及动力 改造、样车制造及试验均已完成,冲压线已安装结束,正在调试。全部工程完工程 度为75%,预计1997年7月份产品试生产,10月份批量生产。 (四)1997年发展计划 1997年公司将以全面提高企业经济效益为中心,以产品质量为重点,以新产品开发 为主线,拓宽市场闯难关,改制改组求发展。重点做好以下几方面工作: 1、抓产品。新产品SLQ6502轻型客车开发工作已经收尾,公司全体员工将发扬艰苦 创业的精神,团结拼搏,保证质量,按进度、按要求把新产品开发出来,及时投放 市场。 2、抓市场。今年公司将在全面启动市场上下功夫,以市场为导向, 制定新的经营 策略,强化销售队伍建设,优质售后服务,进一步扩大市场营销网络的规模,使公 司形成吉普车、面包车、中巴车“多条腿”走路的生产营销路局。 3、抓人才。在人才的招纳、培养、使用及管理上下功夫。公司1997年准备招聘 40 -50名科技、营销及各类专业管理人员,并认真搞好对现有人员的培训,通过提高 科技人员的福利待遇,为培养和吸收各类人才创造条件。 4、改革机制。进一步发挥股份制企业的有利条件, 在企业中真正建立起活性的竞 争激励机制。1997年公司将结合企业实际,认真推行岗位技能工资制,分配上技开 档次,以岗定薪,岗变薪变,调动广大员工的积极性和创造性。另外,公司还将继 续按建立现代企业制度和对上市公司的要求,依法操作,规范运行。进一步深化企 业综合改革,搞好结构调整,融通银企关系,完善经营管理机制、以良好的经营业 绩回报股东。 5、加强企业内部管理。继续开展管理年活动,坚持把企业管理同ISO9000质量宣贯 结合起来,努力在管理的内涵、标准、手段和力度上有新的突破和更高的要求。重 点抓好五项管理,即成本管理、财务管理、现场管理、审计监督管理和基础管理, 使公司各项管理工作符合现代企业制度的要求。 6、加强质量管理。公司在质量管理上,重点围绕ISO9000质量标准的运行,认真制 定保证措施和考核办法,形成一种人人学ISO9000, 人人讲 ISO9000 , 人人推行 ISO000的良好氛围。 7、加大融资力度,推进合资合作进程。公司将通过多种渠道,广泛筹资融资, 加 强银企合作,弥补企业发展资金的不足。加强对内对外合作,力争尽快引进国外先 进的越野车技术,开发出较高档次的军民两用的越野吉普车。 四、股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 数量单位:万股,每股面值1元 本次增减变动(+、-) 期初数 配股 送股 公积金转股 其它 期末数 尚未流通股 其中:国家股 6200 6200 社会法人股 200 200 内部职工股 1600 -320 1280 尚未流通股合计 8000 -320 7680 已流通股 境内上市人民币普通股A股 4000 4000 已流通股合计 4000 4000 股份总数 8000 3680 11680 (2)股本变动情况及原因 经国家证监会“证监发字[1997]77号”文件批准,公司于1996年6月12 日向社会公 开发行A股股票3680万股,另有320万股内部职工股随带上市。股本由发行前8000万 股增至11680万股。 (3)主要股东持股情况(前十名股东) 名 次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%) 1 沈阳军区后勤部工厂管理局 6200 53.08 2 中国工商银行沈阳信托投资公司 200 1.71 3 深圳常恒实业 35 0.3 4 黄秀锋 28.2 0.24 5 郑创人 28 0.24 6 李继材 21 0.18 7 管惠明 21 0.18 8 林少荣 20 0.17 9 黎爱兴 17.55 0.15 10白长贵 17 0.15 (4)年末股东户数 1996年未,公司股东总数为29108户。其中:国家股1户、法人股1户、 社会公众股 22694户、内部职工股6412户。 2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 张家文 董事长 0 0 赵凤贤 董事、总经理 14700 14700 王绍兴 董事 0 0 王 江 董事 0 0 周兆康 董事 0 0 吕书江 董事 0 0 赵 鹏 董事 0 0 张桂珍 董事 11700 11700 全成镇 董事、总工程师 14700 14700 邓启才 监事会主席、总经济师 14700 14700 贾维善 监事 0 0 邹明殊 监事 1600 1600 安淑娟 监事 6160 6160 马玉波 监事 7760 7760 田大鑫 监事 0 0 孙华东 监事 0 0 王家坪 副总经理 14700 14700 张 福 副总经理 9700 9700 康 国 副总经理 9700 9700 韩喜华 副总经理 9360 9360 曹 瑛 总会计师 5360 5360 高文忠 董事会秘书处主任兼工会主席9700 9700 五、重要事项 (一)本报告期内的股东大会、董事会 1.股东大会 1996年2月15日,在公司办公楼大会议室召开临时股东大会,到会股东48人,其余8 人作了委托,代表公司8000万股份、占总股本的100%,会议审议通过了以下决议: (1) 董事长张家文化表董事会所做的《公司关于公开发行股票和有关股票上市准备 工作情况汇报》; (2)关于公司向社会公开发行股票及相关问题的决议; (3)1995年度利润分配方案,向发行前登记在册的老股东每10股派现金1.70元; 2.董事会情况 年内公司董事会依据《公司法》及公司章程的规定,严格秉承广大股东的意志,充 分行使股东大会赋予董事会的职责,年内共召集2次董事会议。 其中二届四次会议 时间为96年2月15日,二届五次会议时间为96年9月25日。会议就股票上市、公司章 程修改、募集资金使用情况、合资合作情况、对上市的老股东利润分配等事宜进行 了研究,并作了相应决议,责成公司经营领导班子贯彻执行。 (二)重大事件简介 1.1996年6月12日,公司通过上海证券交易系统采取上网发行方式, 向社会公开发 行人民币普通股股票3680万股(公司招股说明书概要刊登于1996年6月8日和6月10日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 2.1996年7月1日,公司新增发行的3680万股社会公众股及320 万股内部职工股占额 度在上海证券交易所上市交易,公司上市公告书刊登于1996年6月26 日《上海证券 报》。 3.1996年度公司中期报告刊登于1996年8月26日《中国证券报》。 4.本报告期内公司实施了1995年度利润分配方案,即向新股发行前登记在册的老股 东每10股派付现金股利1.70元的方案。 5.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事宜。 六、子公司及关联企业 本公司无子公司,也未对其它公司参股。 七、财务报告 (一)审计意见:公司财务报告经辽宁会计师事务所张庆美、宫国超注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告“(1997)辽会证字第68号”。 (二)财务报表(附后) 资产负债表 利润及利润分配表 财务状况变动表 (三)财务报表附注 附注1.主要会计政策 1.公司设立说明:本公司系经辽宁省人民政府体改委(1993) 第 24 号文件和总后 (1993)后生字第121号文件批准改组为股份有限公司,改组生效日期为1993年4月16 日,国家工商行政管理局颁发了营业执照,号码为11801923-3号, 主要产品为面 包车系列和吉普车等。 2.会计制度:本公司结合行业归口,参照《工业企业会计制度》的规定,执行《股 份制试点企业会计制度》。 3.会计期间:按规定采用公历制,自每年1月1日至12月31日止,为一个会计年度。 4.记帐原则:记帐原则采用复式借贷记帐法。 5.计价基础:计价基础按实际成本计价。 6.存货计价:除原材料按计划成本计价外(单列材料成本差异科目)均按实际成本计 价。 7.核算原则:采用权责发生制。 8.记帐单位币:以人民币为记帐单位币。 9.坏帐准备:根据《股份制试点企业会计制度》的规定,按照应收帐款年末余额3‰ 计提。 10.税顶: (1)企业流转税:本公司自实行新税制以来, 流转税税种为产品销售税金及附加, 包括增值税、消费税、城建税、教育附加;税率分别按产品销售收入17%、5%, 应 纳流转税额的7%、3%;税目为机器制造业。 (2)费用性税金:包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等, 按有关规定 上缴,并计入当期损益。 (3)所谓税:根据沈阳军区生产管理部(1996)生财字第28 号文件批复和沈阳军区后 勤部工厂管理局(1996)工财字第29号文件批复的规定,按应纳税所得额10%计提。 附注2.财务报表注释(1996年12月31日) 1.货币资金 65,342,892.44元。包括: 现 金 6.239.44元 银行存款 65,336,653.00元 比年初增加77. 1%,主要是新股发行后留待转投入项目的部分资金。 2.应收帐款81,984,684.69元。包括: 帐 龄 金额 比例% 一年以内 58,094,900.00 70.86 一年至二年 9,222,787.00 11.25 二年至三年 6,553,176.30 7.9 三年以上 8,113,821.39 10 本帐户中无持有5%以上股份的主要股东的应收款;主要系各汽贸、机电公司销车欠 款。 3.其他应收款103,774.002.86元,包括: 帐 龄 金额 比例% 一年以内 95,346.782.69 91.9 二年至三年 3,601.799.34 3.5 三年以上 4,825,420.83 4.6 本帐户无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应收; 主要系各业务部门的材料 采购款、备用金及剥离企业势付款等。 4.长期投资4,4923.07元,包括 (1)债券种类 到期日 面值(元) 年利率% 投资金额(元) 电力债券 97年10月8日 40,000 5 40,000 (2)应计利息4,923.07元,包括: 债券种类 应计利息(元) 电力债券 4,923.07 长期投资项与年初一致。 5.在建工程1996年年末为181,432,045.42元,比1995年年末130,440,012.32 元增加 50,992,033.10元,上升39.09%。系“八五”产品发展及技术改造工程, 其建设进度 为1994年5月到1995年12月,建设周期一年零七个月(由于资金没有到位,延期到1997 年),原预算数26,740万元,其中外汇(415万美元,按8.33折人民币计34,569,500. 00 元)建设期利息预计1,900万元,建筑工程面积25,780 平方米 , 批准文号辽技改字 [1994]009号,投资构成及资金来源,经省协调解决贷款5,500万元,军区贷款2,000万 元,扩股9,000万,定向募集1,800万元,自筹8,440万元,外汇由企业协调解决 , 预计 1997年5月完工。 6.无形资产93,042,975.76元。96年按规定无形资产进行摊销1,898 836.24元,系土 地使用权,已经评估确认,使用年限50年,原值为94,941,812.00元。 7.其他应付款1,910,962.65元,比上年末6,580,821.15元减少4,669 858.50元,下降 70.96%。主要系保险公司暂存赔车款的业务往来款项。 8.应交税金-714,260.03元。系增值税进顶税大于销项税形成。 9.公司资本公积金年末为252,937,544.19元,比年初增加139,588 825.40元 , 增加 123.15%。主要系年内公司发行A股票溢价149,408.000.00元。93年定向募集资金和 96年A股票发行资产评估增值90,079,801.44元以及退税收入、股票发行冻结资金中 签部分利息等。 10.盈余公积金12,520,850.64元。系93、94、95年按规定从净利润额各10% 提取盈 余公积金和公益金。其中:法定盈余公积金7,410,061.58元,法定公益金5,110,789. 06元。 11.未分配利润12,733,508.27元,系96年形成待分配利润。 12.财务费8,479,749.51元,比上年减少3,808,688.19元,下降30.99%。 主要系银行 贷款、全融机构借款利息降低。 13.营业外收入9,507,625.16元。包括: 冻结利息收入 8,214,444.42元 国库券本金 99,000.00元 废旧料收入 1,194,180.74元 1.或有事项:本公司1995年12月为本系统(军工系统企业, 7407 工厂长期增款但保 1000万元)。 八、其他事项 1.1997年4月21日公司董事会二届六次会议审议通过了1996年利润分配预案。 1996在公司实现净利润15,916,885.35元,提取10%法定公积金1,591,688.55元,提 取10%法定公益金1,591,688,54元,实际可供分配利润为12,733,508.27元,按1996 年末总股本11680万元为基数向全体股东每10股派送红股1股,计派送1168万元。其 余下利润1,053,508.27元转入下一年度,同时从资本公积金中提取1,168 万元转增 股本,即向全体股东每10股转增1股,转增后资本公积金余额为241,257,544.19元。 上述利润分配预案尚须股东大会审议通过并报有关部门批准后执行。 2.公司有关信息披露刊登于《中国证券报》。 松辽汽车股份有限公司董事会 一九九七年四月二十一日