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公司公告

祁连山:2016年第一季度报告2016-04-22  

						                     2016 年第一季度报告



公司代码:600720                           公司简称:祁连山




          甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                2016 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 13




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一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎 及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀科
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产             10,708,053,534.45          10,840,277,207.49                        -1.22
归属于上市公司
                    4,546,469,769.53            4,809,385,166.98                       -5.47
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资                    5.86                        6.20                     -5.47
产(元/股)
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      87,793,254.93                  67,189,003.99                     30.67
现金流量净额
投资活动现金流
                     -23,013,837.46                 -94,494,613.88                    不适用
量净额
筹资活动现金流
                     -146,616,960.24                -39,546,936.55                    不适用
量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入             401,567,528.63                 448,810,701.72                    -10.53
归属于上市公司
                     -192,541,752.57             -163,722,289.79                      不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     -193,680,323.71             -166,408,951.18                      不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                              -4.12                          -3.44         减少 0.68 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                            -0.2480                         -0.2109                   不适用
(元/股)
稀释每股收益
                            -0.2480                         -0.2109                   不适用
(元/股)


非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                26,000.00
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                            1,513,133.62
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当

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   期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入
                                                  113,433.94
   和支出
   其他符合非经常性损益定义的损益
   项目
   少数股东权益影响额(税后)                     -190,073.95
   所得税影响额                                   -323,922.47
                  合计                           1,138,571.14


   3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                           58,870
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限售       质押或冻结情况
                         期末持股        比例
  股东名称(全称)                                条件股份数                          股东性质
                           数量          (%)                     股份状态    数量
                                                      量
中国中材股份有限公司     102,772,822     13.24               0     无                 国有法人
甘肃祁连山建材控股有
                         91,617,607      11.80               0     无                 国有法人
限公司
中央汇金资产管理有限
                         26,371,300       3.40               0    未知                  其他
责任公司
全国社保基金一零七组
                         16,354,199       2.11               0    未知                  其他
合
中国证券金融股份有限
                         10,387,549       1.34               0    未知                  其他
公司
                                                                                      境内自然
王景峰                   10,000,000       1.29               0    未知
                                                                                        人
华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理      7,869,300       1.01               0    未知                  其他
计划
嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理      7,869,300       1.01               0    未知                  其他
计划
银华基金-农业银行-
银华中证金融资产管理      7,869,300       1.01               0    未知                  其他
计划
易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产      6,179,664       0.80               0    未知                  其他
管理计划




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中国农业银行股份有限
公司-交银施罗德国企
                             5,535,576      0.71               0      未知                      其他
改革灵活配置混合型证
券投资基金
工银瑞信基金-农业银
行-工银瑞信中证金融         4,514,405      0.58               0      未知                      其他
资产管理计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                 数量                        种类          数量
中国中材股份有限公司                                    102,772,822    人民币普通股      102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司                              91,617,607     人民币普通股       91,617,607
中央汇金资产管理有限责任公司                            26,371,300     人民币普通股       26,371,300
全国社保基金一零七组合                                  16,354,199     人民币普通股       16,354,199
中国证券金融股份有限公司                                10,387,549     人民币普通股       10,387,549
王景峰                                                  10,000,000     人民币普通股       10,000,000
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资
                                                         7,869,300     人民币普通股        7,869,300
产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资
                                                         7,869,300     人民币普通股        7,869,300
产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资
                                                         7,869,300     人民币普通股        7,869,300
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金
                                                         6,179,664     人民币普通股        6,179,664
融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司-交银施罗
德国企改革灵活配置混合型证券投资基                       5,535,576     人民币普通股        5,535,576
金
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
                                                         4,514,405     人民币普通股        4,514,405
证金融资产管理计划
                                         前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限
                                         公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为
上述股东关联关系或一致行动的说明         中国中材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否
                                         存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                         办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                         本公司未发行优先股。
说明


   3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表

   □适用 √不适用




                                               6 / 23
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      三、 重要事项

      3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用
                                                资产负债表项目
   会计科目     本报告期末(元)       上年度末(元)        增减变动(%)                      原因
   应收票据           227,349,720.47   145,025,836.75                 56.76   本期收回货款中应收票据占比增加。
   应付票据           203,314,331.40    72,466,696.00             180.56      办理银行承兑汇票用于支付货款。
   预收款项           251,131,508.66   119,538,809.63             110.08      部分重点客户水泥预收款。
   应交税费           16,343,917.48     30,249,369.47             -45.97      主要是缴纳了上年度企业所得税。
   应付利息           54,051,062.73     29,260,751.41                 84.72   本期计提的按年支付中期票据利息。
   应付股利            4,202,256.40     14,623,520.52             -71.26      本期支付了少数股东的应付股利。
一年内到期的
                      171,614,600.00   275,244,600.00             -37.65      本期归还了到期的银行贷款。
 非流动负债
                                                                              主要是本公司持有上市公司兰石重装
其他综合收益          167,595,619.07   239,120,694.07             -29.91
                                                                              股票的公允价值变动影响。
                                                  利润表项目
   会计科目      本报告期(元)        上年同期(元)        增减变动(%)                      原因
 营业总收入           401,567,528.63   448,810,701.72             -10.53      主要原因是同比水泥的价格下降。
                                                                              主要原因是包装费、运输费等同比增
   销售费用           44,200,643.03     39,576,207.54                 11.68
                                                                              加。
                                                                              一是归还到期的银行贷款;二是银行贷
   财务费用           51,813,000.16     65,218,133.26             -20.55
                                                                              款利率同比下降。
                                                                              主要原因是本期大部分设备未到检修
   管理费用           92,851,201.66    101,039,945.85                 -8.10
                                                                              期,固定资产维修费同比减少。
                                                现金流量表项目
                                                                              主要是本期加大使用银行承兑支付货
经营活动现金
                      87,793,254.93     67,189,003.99                 30.67   款的力度,购买商品、接受劳务支付的
   流量净额
                                                                              现金同比减少。
                                                                              主要是本期在建项目减少,购建固定资
投资活动现金
                      -23,013,837.46   -94,494,613.88             不适用      产、无形资产和其他长期资产所支付的
   流量净额
                                                                              现金同比下降。
筹资活动现金
                 -146,616,960.24       -39,546,936.55             不适用      主要是偿还贷款同比增加。
   流量净额


      3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.10公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

      √适用 □不适用

               承诺                     承诺          承诺     是否     是否及   如未能及时履行应说明未完成   如未能及时履行应说
承诺背景                   承诺方
               类型                     内容          时间     有履     时严格        履行的具体原因             明下一步计划

                                                     7 / 23
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                                                                     及期    行期   履行

                                                                      限     限

                                           公司控股股东中材股

                                           份于 2011 年 11 月 9

                                           日承诺:“1、本公司

                                           将尽力减少本公司以

                                           及本公司所实际控制

                                           企业与祁连山之间的

                                           关联交易。2、对于无

                                           法避免的关联业务来

                                           往或交易,将在平等、

                                           自愿的基础上,按照公

                                           平、公允和等价有偿的

                                           原则进行,交易价格严

                                           格按市场公认的合理

                                           价格确定。3、本公司

                                           将严格遵守股份公司

                                           《公司章程》中关于关

                                           联交易事项的回避规

                                           定,所涉及的关联交易

                                中国中材   均将按照关联交易决
                     解决关联
与再融资相关的承诺              股份有限   策程序进行,并及时对      长期    是
                      交易
                                 公司      关联交易事项履行信

                                           息披露义务。4、本公

                                           司保证严格遵守中国

                                           证监会、证券交易所的

                                           相关规定及股份公司

                                           《公司章程》和其它相

                                           关管理制度的规定,与

                                           其他股东平等地行使

                                           股东权利、履行股东义

                                           务,不利用关联交易转

                                           移股份公司利润,不利

                                           用控股股东的地位谋

                                           取不正当的利益,不通

                                           过影响股份公司的经

                                           营决策损害祁连山及

                                           其他股东的合法权益。

                                           上述承诺自即日起具

                                           有法律效力,对本公司

                                           具有法律约束力。”

                                中国中材   公司实际控制人中材
                     解决关联
与再融资相关的承诺              集团有限   集团于 2011 年 11 月 9    长期    是     是
                      交易
                                 公司      日承诺:“1、本公司

                                                                    8 / 23
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                                 将尽力减少本公司以

                                 及本公司所实际控制

                                 企业与祁连山之间的

                                 关联交易。2、对于无

                                 法避免的关联业务来

                                 往或交易,将在平等、

                                 自愿的基础上,按照公

                                 平、公允和等价有偿的

                                 原则进行,交易价格严

                                 格按市场公认的合理

                                 价格确定。3、本公司

                                 将严格遵守股份公司

                                 《公司章程》中关于关

                                 联交易事项的回避规

                                 定,所涉及的关联交易

                                 均将按照关联交易决

                                 策程序进行,并及时对

                                 关联交易事项履行信

                                 息披露义务。4、本公

                                 司保证严格遵守中国

                                 证监会、证券交易所的

                                 相关规定及股份公司

                                 《公司章程》和其它相

                                 关管理制度的规定,不

                                 利用关联交易转移股

                                 份公司利润,不利用实

                                 际控制人的地位谋取

                                 不正当的利益,不通过

                                 影响股份公司的经营

                                 决策损害祁连山及其

                                 他股东的合法权益。上

                                 述承诺自即日起具有

                                 法律效力,对本公司具

                                 有法律约束力。”

                                 为减少和规范中材股

                                 份及其关联方与祁连

                                 山之间的关联交易,

                                 2009 年 12 月 28 日,
                      中国中材                            无明
           解决关联              中材股份在收购祁连
其他承诺              股份有限                            确到    是   是
            交易                 山的《详式权益报告
                       公司                               期日
                                 书》中特作出如下承

                                 诺:“中材股份将善意

                                 履行作为祁连山股份

                                 实际控制人的义务,不

                                                         9 / 23
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                                 利用本公司所处的实

                                 际控制人地位,就祁连

                                 山股份与本公司或本

                                 公司控制的其他公司

                                 相关的任何关联交易

                                 采取任何行动,故意促

                                 使祁连山股份的股东

                                 大会或董事会作出侵

                                 犯祁连山股份和其他

                                 股东合法权益的决议。

                                 如果祁连山股份必须

                                 与本公司或本公司控

                                 制的其他公司发生任

                                 何关联交易,则本公司

                                 承诺将促使上述交易

                                 的价格以及其他协议

                                 条款和交易条件是在

                                 公平合理且如同与独

                                 立第三者的正常商业

                                 交易的基础上决定。本

                                 公司将不会要求和接

                                 受祁连山股份给予的

                                 与其在任何一项市场

                                 公平交易中给予第三

                                 者的条件相比更优惠

                                 的条件。”

                                 中材股份为解决祁连                         中材集团、中材股份自做出承   中材集团、中材股份

                                 山和赛马实业之间的                         诺以来,积极与相关各方进行   经过多次反复论证,

                                 同业竞争,2009 年 12                       沟通,研究解决方案,但因相   目前提出阶段性解决

                                 月 28 日,中材股份在                       关各方没能达成一致意见,没   祁连山和宁夏建材之

                                 收购祁连山的《详式权                       有形成解决甘肃祁连山水泥集   间同业竞争的方案,

                                 益报告书》中特作出如                       团股份有限公司与宁夏建材集   即:“协调祁连山和

                                 下承诺:“本次收购完                       团股份有限公司同业竞争的成   宁夏建材两个公司在
                                                         收购
                                 成后,本公司将尽快协                       熟方案,故没有按期履行承诺。 同一市场销售管理方
                      中国中材                           完成
           解决同业              调赛马实业与祁连山                                                      面进行全方位协调,
其他承诺              股份有限                           后二     是   否
            竞争                 股份之间的业务竞争                                                      避免无序竞争。”对
                       公司                              至三
                                 关系,通过双方各自相                                                    该事项公司已于
                                                          年
                                 应的内部决策程序,明                                                    2013 年 6 月 6 日进行

                                 确各自的业务区域划                                                      了公告。2014 年 2 月

                                 分。在本次收购完成后                                                    14 日公司对截止

                                 二至三年,将存在同业                                                    2013 年底公司和相

                                 竞争的水泥生产线以                                                      关方未履行完毕的承

                                 收购或托管的方式解                                                      诺进行了专项公告。

                                 决。”中材股份在                                                        于 2014 年 3 月 29 日、

                                                        10 / 23
                                               2016 年第一季度报告


                                 2010 年赛马实业换股                                                         4 月 30 日、5 月 31

                                 吸收合并宁夏建材集                                                          日和 6 月 28 日对该承

                                 团有限责任公司过程                                                          诺的进展情况又进行

                                 中承诺:“本次吸收合                                                        了公告。2014 年 8 月

                                 并不会导致本公司与                                                          15 日公司对该项承

                                 赛马实业之间产生新                                                          诺的落实情况进行了

                                 的同业竞争,本公司将                                                        公告。目前,阶段性

                                 来也不会从事与赛马                                                          解决同业竞争的方案

                                 实业构成实质性竞争                                                          为“祁连山和宁夏建

                                 的业务。本公司将对其                                                        材将共同协调其所属

                                 他控股、实际控制的企                                                        的子公司在存在共同

                                 业进行监督,并行使必                                                        市场的区域涉及水

                                 要的权力,促使其遵守                                                        泥、熟料产品的市场

                                 本承诺。本公司及其控                                                        调研、策划、产品定

                                 股、实际控制的其他企                                                        位、品牌推广、营销

                                 业将来不会以任何形                                                          网络建设与完善、客

                                 式直接或间接地从事                                                          户关系管理等方面进

                                 与赛马实业构成实质                                                          行充分沟通、协调,

                                 性竞争的业务。”                                                            避免无序、恶性竞

                                                                                                             争。”详情请参见相

                                                                                                             应日期的《上海证券

                                                                                                             报》、《证券日报》、

                                                                                                             《证券时报》和上海

                                                                                                             证券交易所网站。

                                 中材集团于 2010 年 9                        由于整合涉及与新疆天山水泥      2015 年 9 月 1 日,本

                                 月 7 日作出如下承诺:                       股份有限公司(下称“天山股      公司收到实际控制人

                                 “中材集团将根据境                          份”)、宁夏建材集团股份有      中国中材集团有限公

                                 内监管规则要求,本着                        限公司(下称“宁夏建材”)      司(以下简称“中材

                                 消除公司水泥业务潜                          和本公司在内 3 家 A 股上市公    集团”)发来的《中

                                 在的同业竞争,促进上                        司所在地人民政府的沟通,同      国中材集团有限公司

                                 市公司健康发展的原       2010               时面临新一轮国企改革政策陆      关于变更承诺履行期

                                 则,积极与相关下属公     年9                续出台等原因,虽经多方努力, 限的函》,中材集团

                                 司所在地人民政府和       月7                仍未能在规定期限内形成明确      拟延期 1 年履行该项
                      中国中材
           解决同业              股东协调,以取得地方     日至               的可行性方案。鉴于上述原因, 解决同业竞争的承
其他承诺              集团有限                                     是   否
            竞争                 人民政府和股东的支       2015               考虑到水泥业务整合方案必须      诺。2015 年 9 月 23
                       公司
                                 持,采用符合法律法       年9                本着符合国企改革大政方针,      日,本公司召开了

                                 规、上市公司及股东利     月7                有利于上市公司的发展,有利      2015 年第一次临时

                                 益的方式,用 5 年的时     日                于上市公司公众股东的利益,      股东大会审议《关于

                                 间,逐步实现对水泥业                        根据中国证监会《上市公司监      公司实际控制人变更

                                 务的梳理,并将水泥业                        管指引第 4 号——上市公司       声明承诺履行期限的

                                 务整合为一个发展平                          实际控制人、股东、关联方、      议案》,该议案未获

                                 台,从而彻底解决水泥                        收购人以及上市公司承诺及履      通过。2015 年 12 月

                                 业务的同业竞争。中材                        行》(证监会公告〔2013〕55 号)   30 日公司召开 2015

                                 集团将根据各区域内                          的要求,中材集团分别向天山      年第三次临时股东大

                                                         11 / 23
                                                      2016 年第一季度报告


                                        水泥业务的市场、资产                               股份、宁夏建材和本公司作出    会审议该事项,并获

                                        状况、资本市场的认可                               《关于变更承诺履行期限的      得通过。中材集团将

                                        程度、通过资产并购、                               函》,拟延期 1 年履行前述解   继续积极努力与相关

                                        重组等多种方式,制定                               决同业竞争的承诺。            各方沟通,在 2016

                                        具体操作方案,逐步推                                                             年 9 月 7 日前履行前

                                        进。中材集团将继续认                                                             述解决同业竞争的承

                                        真履行以往已经做出                                                               诺。详情请参见相应

                                        的关于解决水泥业务                                                               日期的《上海证券

                                        潜在同业竞争的有关                                                               报》、《证券日报》、

                                        承诺。”                                                                         《证券时报》和上海

                                                                                                                         证券交易所网站。

                                        为保证并不断完善祁

                                        连山作为上市公司的

                                        独立性,2009 年 12 月

                                        28 日,中材股份在收

                                        购祁连山的《详式权益

                                        报告书》中特作出如下

                                        承诺:“中材股份在作
                             中国中材                            无明
                                        为祁连山股份实际控
其他承诺            其他     股份有限                            确到      是        是
                                        制人期间将继续采取
                              公司                               期日
                                        切实、有效的措施完善

                                        祁连山股份的公司治

                                        理结构,并保证中材股

                                        份及其关联方与祁连

                                        山股份在人员、财务、

                                        资产、机构、业务等方

                                        面相互独立。”




           3.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
               示及原因说明

           □适用 √不适用


                                                                          公司名称        甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                                                        法定代表人                        脱利成
                                                                            日期                   2016 年 4 月 22 日




                                                                12 / 23
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四、 附录

3.12财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   555,200,831.11        604,038,373.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   227,349,720.47        145,025,836.75
    应收账款                                   536,795,190.53        597,743,705.22
    预付款项                                   354,333,605.37        299,290,720.22
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     48,055,276.45      30,565,562.25
    买入返售金融资产
    存货                                       677,208,021.17        663,464,822.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   13,860,064.84      18,058,525.61
      流动资产合计                           2,412,802,709.94       2,358,187,546.69
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           281,007,426.00        341,034,926.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                    3,129,270.35       3,157,298.09
    固定资产                                 6,903,626,916.88       7,045,293,755.88
    在建工程                                   170,147,372.58        150,983,259.38
    工程物资                                         453,013.00          383,000.00
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                         13 / 23
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   油气资产
   无形资产                                    691,654,794.55        696,412,523.49
   开发支出
   商誉                                        115,829,704.31        115,829,704.31
   长期待摊费用                                    55,530,554.00      55,647,563.97
   递延所得税资产                                  36,233,166.86      35,198,873.70
   其他非流动资产                                  37,638,605.98      38,148,755.98
      非流动资产合计                         8,295,250,824.51       8,482,089,660.80
       资产总计                            10,708,053,534.45       10,840,277,207.49
流动负债:
   短期借款                                  1,610,000,000.00       1,660,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    203,314,331.40         72,466,696.00
   应付账款                                    742,239,465.35        725,032,726.74
   预收款项                                    251,131,508.66        119,538,809.63
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    53,428,445.59      50,046,223.27
   应交税费                                        16,343,917.48      30,249,369.47
   应付利息                                        54,051,062.73      29,260,751.41
   应付股利                                         4,202,256.40      14,623,520.52
   其他应付款                                  150,667,720.17        170,300,431.61
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      171,614,600.00        275,244,600.00
   其他流动负债                                     4,539,400.82        5,932,534.44
      流动负债合计                           3,261,532,708.60       3,152,695,663.09
非流动负债:
   长期借款                                    500,125,500.00        465,125,500.00
   应付债券                                  1,400,000,000.00       1,400,000,000.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                95,167,120.61      96,432,129.36
                                         14 / 23
                                  2016 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      49,562,780.09        48,482,780.09
    递延所得税负债                            126,223,847.62          115,482,027.27
    其他非流动负债
      非流动负债合计                        2,171,079,248.32         2,125,522,436.72
        负债合计                            5,432,611,956.92         5,278,218,099.81
所有者权益
    股本                                      776,290,282.00          776,290,282.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                1,340,246,438.77         1,340,246,438.77
    减:库存股
    其他综合收益                              167,595,619.07          239,120,694.07
    专项储备                                      93,317,642.77        92,166,212.65
    盈余公积                                  332,505,021.32          332,505,021.32
    一般风险准备
    未分配利润                              1,836,514,765.60         2,029,056,518.17
    归属于母公司所有者权益合计              4,546,469,769.53         4,809,385,166.98
    少数股东权益                              728,971,808.00          752,673,940.70
      所有者权益合计                        5,275,441,577.53         5,562,059,107.68
        负债和所有者权益总计              10,708,053,534.45         10,840,277,207.49


法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科

                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        402,945,572.40      446,245,208.95
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        141,221,933.20       86,519,592.00
  应收账款                                          4,238,441.05         3,792,191.32
  预付款项                                          5,046,747.90         1,543,997.53
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      568,195,674.58      850,623,734.56

                                        15 / 23
                                 2016 年第一季度报告



  存货                                                 35,229.67         36,426.72
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             1,121,683,598.80       1,388,761,151.08
非流动资产:
  可供出售金融资产                               281,007,426.00     341,034,926.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,754,940,766.77       3,735,020,766.77
  投资性房地产                                    42,230,710.45      42,478,310.86
  固定资产                                        57,075,356.38      57,854,568.38
  在建工程                                          327,049.72          327,049.72
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        16,085,885.77      16,312,769.47
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,888,743.74       3,339,056.10
  递延所得税资产                                   4,261,539.07
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,158,817,477.90       4,196,367,447.30
     资产总计                               5,280,501,076.70       5,585,128,598.38
流动负债:
  短期借款                                       150,000,000.00     120,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       203,314,331.40      72,466,696.00
  应付账款                                          574,126.83          781,512.29
  预收款项                                        54,959,190.12      30,218,540.22
  应付职工薪酬                                     2,099,704.21       1,249,501.66
  应交税费                                        -1,539,537.60      12,934,331.88
  应付利息                                         8,064,250.00       6,105,166.67
  应付股利                                          813,056.40          813,056.40
  其他应付款                                     129,314,555.99     168,413,246.25
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  547,599,677.35     412,982,051.37
                                       16 / 23
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非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                                           390,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  88,598,877.85       77,101,302.85
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 88,598,877.85      467,101,302.85
      负债合计                                   636,198,555.20      880,083,354.22
所有者权益:
  股本                                           776,290,282.00      776,290,282.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,288,002,409.18        1,288,002,409.18
  减:库存股
  其他综合收益                                   159,778,833.53      231,303,908.53
  专项储备                                        35,378,127.01       35,378,127.01
  盈余公积                                       326,003,863.02      326,003,863.02
  未分配利润                                2,058,849,006.76        2,048,066,654.42
   所有者权益合计                           4,644,302,521.50        4,705,045,244.16
      负债和所有者权益总计                  5,280,501,076.70        5,585,128,598.38
法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科

                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     401,567,528.63    448,810,701.72
其中:营业收入                                     401,567,528.63    448,810,701.72
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     631,655,546.27    642,461,577.68
其中:营业成本                                     439,848,224.57    429,057,895.37
      利息支出
                                       17 / 23
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       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   2,481,146.42     1,026,509.50
       销售费用                                     44,200,643.03       39,576,207.54
       管理费用                                     92,851,201.66      101,039,945.85
       财务费用                                     51,813,000.16       65,218,133.26
       资产减值损失                                      461,330.43      6,542,886.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     11,130.00     -1,495,528.26
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -230,076,887.64     -195,146,404.22
  加:营业外收入                                        2,411,013.51    10,916,387.51
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         175,093.54        497,323.68
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -227,840,967.67     -184,727,340.39
  减:所得税费用                                    -1,417,253.99          683,450.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -226,423,713.68     -185,410,790.78
  归属于母公司所有者的净利润                       -192,541,752.57     -163,722,289.79
  少数股东损益                                     -33,881,961.11      -21,688,500.99
六、其他综合收益的税后净额                         -71,525,075.00       87,178,094.08
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                   -71,525,075.00       87,178,094.08
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                   -71,525,075.00       87,178,094.08
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益          -71,525,075.00       87,178,094.08
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金

                                         18 / 23
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融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -297,948,788.68      -98,232,696.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -264,066,827.57      -76,544,195.71
  归属于少数股东的综合收益总额                       -33,881,961.11       -21,688,500.99
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.2480          -0.2109
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.2480          -0.2109
法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科

                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                           71,697,938.30       72,172,347.15
  减:营业成本                                         54,475,558.71       56,199,057.33
       营业税金及附加                                       431,761.65       175,062.91
       销售费用                                            1,068,967.67     1,865,676.49
       管理费用                                            7,581,884.75     8,471,554.13
       财务费用                                            1,716,425.96     7,887,792.05
       资产减值损失                                         -25,442.47      2,754,990.67
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                        11,130.00     94,713,884.78
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         6,459,912.03    89,532,098.35
  加:营业外收入                                             26,000.01      1,838,279.99
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             20,000.00
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     6,465,912.04    91,370,378.34
     减:所得税费用                                    -4,316,440.30         -14,932.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     10,782,352.34       91,385,311.03
五、其他综合收益的税后净额                           -71,525,075.00        87,178,094.08
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

                                           19 / 23
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的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益             -71,525,075.00     87,178,094.08
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -71,525,075.00     87,178,094.08
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     -60,742,722.66   178,563,405.11
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科

                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     486,412,876.13     599,966,893.06
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         583,352.41      7,053,824.51
  收到其他与经营活动有关的现金                      23,663,222.12       58,121,168.53
    经营活动现金流入小计                           510,659,450.66     665,141,886.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                     176,782,849.40     358,621,274.78
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额

                                         20 / 23
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  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    99,042,405.31   115,402,006.22
  支付的各项税费                                    42,224,385.57    46,316,704.35
  支付其他与经营活动有关的现金                     104,816,555.45    77,612,896.76
    经营活动现金流出小计                           422,866,195.73   597,952,882.11
      经营活动产生的现金流量净额                    87,793,254.93    67,189,003.99
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                      4,170,400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                              4,170,400.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    23,013,837.46    98,665,013.88
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            23,013,837.46    98,665,013.88
      投资活动产生的现金流量净额                   -23,013,837.46   -94,494,613.88
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               610,000,000.00   600,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           610,000,000.00   600,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               728,630,000.00   590,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                26,186,960.24    49,546,936.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,800,000.00
    筹资活动现金流出小计                           756,616,960.24   639,546,936.55
      筹资活动产生的现金流量净额                -146,616,960.24     -39,546,936.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

                                         21 / 23
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五、现金及现金等价物净增加额                       -81,837,542.77    -66,852,546.44
  加:期初现金及现金等价物余额                     601,392,258.88    394,331,955.05
六、期末现金及现金等价物余额                 519,554,716.11          327,479,408.61
法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科

                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      38,742,759.00      56,953,310.95
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     692,889,953.16     924,720,119.09
    经营活动现金流入小计                           731,632,712.16     981,673,430.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                       5,199,481.00     181,900,000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                     5,533,753.80       5,292,690.93
  支付的各项税费                                    16,552,829.70       3,612,914.33
  支付其他与经营活动有关的现金                     407,404,502.77     568,325,162.16
    经营活动现金流出小计                           434,690,567.27     759,130,767.42
      经营活动产生的现金流量净额                   296,942,144.89     222,542,662.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             6,272,472.67         495,648.91
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                        4,170,400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             6,272,472.67       4,666,048.91
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     1,066,900.00         384,565.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,066,900.00         384,565.00
      投资活动产生的现金流量净额                     5,205,572.67       4,281,483.91
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               550,000,000.00     200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金

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    筹资活动现金流入小计                           550,000,000.00   200,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               910,000,000.00   490,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                18,447,354.11     2,710,287.73
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           928,447,354.11   492,710,287.73
      筹资活动产生的现金流量净额                -378,447,354.11     -292,710,287.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -76,299,636.55   -65,886,141.20
  加:期初现金及现金等价物余额                     443,599,093.95   268,279,729.15
六、期末现金及现金等价物余额                 367,299,457.40         202,393,587.95
法定代表人:脱利成主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
3.13审计报告

□适用 √不适用




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