甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2008 年第三季度报告甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5甘肃祁连山水泥集团股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第五届董事会第四次会议审议通过。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨皓、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,327,922,437.53 2,927,767,621.25 13.67
所有者权益（或股东权益）(元) 1,024,801,178.38 912,132,037.51 12.35
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
2.59 2.30 12.35
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 310,402,099.02 486.66
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.78 486.66
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 98,252,306.87 146,016,971.01 467.96
基本每股收益(元) 0.248 0.369 467.96
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
- 0.340 -
全面摊薄净资产收益率(%) 9.59 14.25
增加11.38 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
10.09 13.14
增加10.23 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -4,263,306.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
400,000.00
捐赠支出 -4,905,514.51
出售可供出售金融资产收益 16,724,926.90
划拨学校经费 -1,019,847.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,671,756.32
非经常性损益的所得税影响数 711,312.24
归属于少数股东的税后非经常性损益 1,072,545.06
合计 11,391,872.02甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 88,812
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
甘肃祁连山建材控股有限公司 39,590,233 人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司 19,627,081 人民币普通股
甘肃宝能能源投资开发有限公司 14,294,588 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASS0CIATION
12,714,129 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投
资基金
6,563,464 人民币普通股
甘肃西部物流有限责任公司 2,566,765 人民币普通股
黑龙江富野建筑工程有限公司 1,250,000 人民币普通股
中国华电集团财务有限公司 968,870 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－005L－FH002 沪
791,121 人民币普通股
吴清勤 790,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
今年以来，公司努力克服煤、电、油、运等上游原燃材料价格持续上涨带来的经营压力和困难，
大力开拓市场，不断强化管理，着力提高经济运行质量，公司生产经营保持了又好又快发展的良好势
头，取得较好的经济效益。公司于8 月份收购平凉、天水和甘谷祁连山公司少数股东权益后，对子公
司控制力进一步增强，区域水泥市场集中度不断提高，整合效应进一步显现。1-9 月,共生产水泥（含
商品熟料）483.57 万吨，同比增长 6.32％；销售水泥485.96 万吨，同比增长5.02％。实现营业收入
13.3 亿元，比上年同期增长47.79％；实现净利润1.46 亿元，比上年同期增长467.96%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2008 年非公开发行股票方案正在紧张实施之中。国家环保部对本公司的环保核查事项已
于2008 年10 月6 日-15 日公示，有望近日取得环保核查文件。本公司取得环保核查批文后，尽快向
中国证监会报送相关材料。
2、公司投资在青海西宁新建的日产3000 吨项目正处于设备安装阶段，将于2009 年3 月建成投产；
成县日产3000 吨项目已开工建设，计划2009 年10 月建成投产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况
甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃宝能能源投资开发有限公司承诺:自改革方案实施之日起，在
十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百
分之十。该承诺均如期履行。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、其他履行事项
甘肃祁连山建材控股有限公司承诺其持有本公司股份中的39,590,233 股无限售条件流通股自
2008 年7 月24 日起，到2009 年7 月23 日不通过二级市场减持。该承诺如期履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人:杨皓
2008 年10 月21 日甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 349,416,320.70 261,489,111.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,220,000.00 18,869,254.45
应收账款 239,973,642.96 206,696,354.06
预付款项 270,167,732.64 91,305,391.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 94,578,958.60 10,269,911.35
买入返售金融资产
存货 301,111,744.43 260,586,512.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,945,867.39 4,528,406.72
流动资产合计 1,265,414,266.72 853,744,941.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 14,260,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,510,250.86 9,510,250.86
投资性房地产 5,882,456.00 6,006,152.00
固定资产 1,564,638,853.41 1,594,660,087.51
在建工程 186,768,321.33 161,355,329.01
工程物资 7,459,589.97 149,453.07
固定资产清理 203,451.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,582,737.40 225,247,226.50
开发支出
商誉 39,020,303.16 39,020,303.16
长期待摊费用 8,078,308.72 8,613,771.10
递延所得税资产 14,363,898.29 15,200,106.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,062,508,170.81 2,074,022,679.35
资产总计 3,327,922,437.53 2,927,767,621.25甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,260,500,000.00 1,016,901,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,850,000.00 77,543,074.30
应付账款 237,018,319.21 156,858,233.28
预收款项 96,906,720.84 87,083,996.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,164,573.02 62,910,843.40
应交税费 55,903,437.01 16,913,163.95
应付利息 2,701,712.18 916,341.88
应付股利 813,056.40 13,561.54
其他应付款 210,510,555.21 59,591,091.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 14,888,132.32 256,914.80
流动负债合计 1,993,256,506.19 1,488,988,221.08
非流动负债：
长期借款 118,629,693.95 245,407,226.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,182,500.00
其他非流动负债 4,770,000.00 5,170,000.00
非流动负债合计 123,399,693.95 253,759,726.50
负债合计 2,116,656,200.14 1,742,747,947.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,902,332.00 395,902,332.00
资本公积 259,691,470.34 273,244,174.05
减：库存股
盈余公积 53,722,551.62 53,722,551.62
一般风险准备
未分配利润 315,484,824.42 189,262,979.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,024,801,178.38 912,132,037.51
少数股东权益 186,465,059.01 272,887,636.16
所有者权益合计 1,211,266,237.39 1,185,019,673.67
负债和所有者总计 3,327,922,437.53 2,927,767,621.25
公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 218,351,366.08 77,780,428.18
交易性金融资产
应收票据 2,840,000.00 5,019,254.45
应收账款 144,266,708.67 106,287,801.19
预付款项 8,468,107.07 17,100,135.68
应收利息
应收股利
其他应收款 186,487,692.18 8,917,409.39
存货 6,607,170.32 13,136,345.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 567,021,044.32 228,241,374.40
非流动资产：
可供出售金融资产 14,260,000.00
持有至到期投资 155,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,029,344,601.45 758,978,499.78
投资性房地产
固定资产 48,575,514.42 49,557,547.93
在建工程 3,601,314.60 1,993,269.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,298,152.00 7,481,269.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,469,743.48 5,305,951.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,093,289,325.95 992,576,537.64
资产总计 1,660,310,370.27 1,220,817,912.04
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 189,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 142,408,885.14 67,759,482.49
预收款项 55,152,604.54 33,111,619.92
应付职工薪酬 2,280,639.51 706,410.15甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 2,195,240.66 27,852.81
应付利息
应付股利 813,056.40
其他应付款 407,628,410.65 14,875,887.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 662,525.45 227,471.05
流动负债合计 827,141,362.35 306,208,723.88
非流动负债：
长期借款 53,474,735.04
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,182,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 56,657,235.04
负债合计 827,141,362.35 362,865,958.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,902,332.00 395,902,332.00
资本公积 256,283,038.19 265,830,538.19
减：库存股
盈余公积 47,221,393.32 47,221,393.32
未分配利润 133,762,244.41 148,997,689.61
所有者权益（或股东权益）合计 833,169,007.92 857,951,953.12
负债和所有者（或股东权益）合计 1,660,310,370.27 1,220,817,912.04
法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 583,069,431.79 395,386,082.38 1,330,353,808.29 900,139,347.93
其中：营业收入 583,069,431.79 395,386,082.38 1,330,353,808.29 900,139,347.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 472,608,591.53 384,571,101.09 1,179,846,581.16 881,607,396.75
其中：营业成本 329,129,464.61 300,813,340.53 806,998,879.31 650,523,353.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,076,646.55 2,987,691.65 10,939,533.36 7,114,991.56
销售费用 37,931,754.77 29,510,795.23 97,003,427.16 77,381,682.01
管理费用 74,871,280.78 32,349,124.08 187,677,011.97 97,234,916.52
财务费用 25,599,444.82 18,910,149.60 77,227,729.36 49,352,453.28
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
16,724,926.90
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
110,460,840.26 10,814,981.29 167,232,154.03 18,531,951.18
加：营业外收入 35,274,455.03 17,274,694.82 64,966,433.15 41,191,176.38
减：营业外支出 8,822,724.81 1,378,942.95 11,993,729.05 2,424,231.96
其中：非流动资产处
置净损失
4,714,611.34 280,320.38 4,714,611.34 280,320.38甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
136,912,570.48 26,710,733.16 220,204,858.13 57,298,895.60
减：所得税费用 18,509,037.43 4,487,587.74 31,622,392.14 9,587,729.08
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
118,403,533.05 22,223,145.42 188,582,465.99 47,711,166.52
归属于母公司所有
者的净利润
98,252,306.87 11,863,115.27 146,016,971.01 25,709,083.18
少数股东损益 20,151,226.18 10,360,030.15 42,565,494.98 22,002,083.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.248 0.369 0.065
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 321,099,481.40 251,152,105.93 676,347,552.92 510,412,523.94
减：营业成本 306,482,946.55 245,712,954.73 651,636,158.01 499,103,899.97
营业税金及附加 568,440.34 150,637.84 795,093.60 238,697.05
销售费用 3,306,069.21 1,828,065.72 7,606,736.63 4,844,269.07
管理费用 5,703,512.49 2,865,921.77 12,057,517.78 5,680,875.80
财务费用 2,671,135.30 3,381,428.63 16,331,428.19 8,530,038.80
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,164,736.12 18,482,443.87 3,459,512.69
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
2,367,377.51 -1,622,166.64 6,403,062.58 -4,525,744.06
加：营业外收入 3,500.00 152,730.90 3,500.00 1,098,519.62
减：营业外支出 687,814.27 21,762.60 987,814.27 37,191.06
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
1,683,063.24 -1,491,198.34 5,418,748.31 -3,464,415.50
减：所得税费用 200,331.37 41,918.50 859,067.08 335,707.28
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
1,482,731.87 -1,533,116.84 4,559,681.23 -3,800,122.78
公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,501,717.67 943,517,520.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,948,124.84 27,361,558.48
收到其他与经营活动有关的现金 46,790,947.43 27,397,027.48
经营活动现金流入小计 1,428,240,789.94 998,276,106.82
购买商品、接受劳务支付的现金 740,485,249.27 720,198,264.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,688,037.77 85,321,839.18
支付的各项税费 139,560,265.87 85,975,508.66
支付其他与经营活动有关的现金 105,105,138.01 53,870,449.87
经营活动现金流出小计 1,117,838,690.92 945,366,062.66
经营活动产生的现金流量净额 310,402,099.02 52,910,044.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,254,926.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,421,430.37 28,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -63,240.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,676,357.27 -35,140.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 262,355,844.08 39,371,280.37
投资支付的现金 86,960,390.00 10,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,316,234.08 49,571,280.37
投资活动产生的现金流量净额 -329,639,876.81 -49,606,420.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 23,540,000.00
取得借款收到的现金 622,202,709.28 453,521,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,655,032.02
筹资活动现金流入小计 705,397,741.30 453,521,000.00
偿还债务支付的现金 470,381,241.83 307,445,040.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,563,492.29 49,979,180.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,034,945.00 928,496.00
筹资活动现金流出小计 562,979,679.12 358,352,716.95
筹资活动产生的现金流量净额 142,418,062.18 95,168,283.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 123,180,284.39 98,471,906.70
加：期初现金及现金等价物余额 192,676,760.81 161,843,481.78
六、期末现金及现金等价物余额 315,857,045.20 260,315,388.48
公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770,099,594.99 487,016,328.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 182,403,380.59 8,510,186.30
经营活动现金流入小计 952,502,975.58 495,526,515.28
购买商品、接受劳务支付的现金 668,381,874.37 502,788,392.29
支付给职工以及为职工支付的现金 7,304,562.84 3,192,614.84
支付的各项税费 4,717,110.43 3,488,899.74
支付其他与经营活动有关的现金 156,232,210.08 9,353,237.43
经营活动现金流出小计 836,635,757.72 518,823,144.30
经营活动产生的现金流量净额 115,867,217.86 -23,296,629.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 123,254,926.90 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,757,516.97 3,459,512.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,012,443.87 63,459,512.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,671,275.00 1,062,486.29
投资支付的现金 181,758,355.92 10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,429,630.92 11,262,486.29
投资活动产生的现金流量净额 -58,417,187.05 52,197,026.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 189,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 57,860,000.00
筹资活动现金流入小计 317,860,000.00 189,500,000.00
偿还债务支付的现金 206,974,735.31 140,250,222.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,207,056.60 8,595,536.53
支付其他与筹资活动有关的现金 997,300.00 328,496.00
筹资活动现金流出小计 238,179,091.91 149,174,255.07
筹资活动产生的现金流量净额 79,680,908.09 40,325,744.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,130,938.90 69,226,142.31
加：期初现金及现金等价物余额 66,511,151.68 82,377,221.85
六、期末现金及现金等价物余额 203,642,090.58 151,603,364.16
公司法定代表人: 杨皓 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺
