华电能源股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议材料




          2019 年 12 月




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                 会议议题

    关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的
议案




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华电能源 2019 年第四次临时股东大会会议材料



      关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案

各位股东：

     为进一步拓展融资渠道，改善融资结构，降低短期偿债风险，公司
及控股子公司哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）拟与
3 家融资租赁公司开展融资租赁（售后回租）业务。具体情况汇报如下:
     一、开展融资租赁业务的必要性
     公司及哈热公司因长期融资占比较低，为防范短期偿债风险，需及
时优化融资结构。融资租赁业务还款期限较长、融资规模较大，适合公
司及哈热公司优化融资结构，降低短期偿债风险，并可进一步增加授信
储备，提升资金供给安全水平。
     二、租赁公司介绍

     招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁 公司”）成立于
2008 年 3 月 28 日，是经银监会批准设立的首批 5 家银行系金融租赁试
点企业之一，招商银行全资控股。法定代表人为施顺华，公司注册地为
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 22 楼，注册资本为 60
亿人民币，主营业务包括融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固
定收益类证券投资业务等。截至 2018 年 12 月末，总资产 1,712.96 亿
元，净资产 179.44 亿元，净利润 22.15 亿元。

     国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）成立于
2011 年 7 月 13 日，法定代表人为李国良，注册资本 40.76 亿人民币，
其中国网英大国际控股集团有限公司持股 75%，国家电网海外投资有限




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公司持股 25%。公司注册地为天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路
288 号 508-10，主营业务包括机械设备及其附带技术的直接租赁、转租
赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资
性租赁业务等。截至 2018 年 12 月末，国网租赁公司总资产 215.82 亿
元，净资产 38.60 亿元，净利润 692.57 万元。
    平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁公司”）成立于
2012 年 9 月 27 日，法定代表人为方蔚豪，注册资本 46 亿人民币。公
司注册地为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公
楼二期 37 层，主营业务包括融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁
财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保等。截至 2018 年
12 月末，平安租赁总资产 2,347.41 亿元，净资产 292.40 亿元，净利润
32.92 亿元。
    三、融资租赁业务方案

   （一）公司有关融资方案

    1、招银租赁公司融资方案

    由公司（承租人）将自有的固定资产出售给招银租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据招银租赁公司
的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司牡丹江第二
发电厂 8#、9#机组（2×30 万千瓦）在形式上出售给招银租赁公司，然
后租回使用，待租赁期满后，公司按 1 元价格进行回购。

    a.出租人：招银租赁公司。
    b.承租人：华电能源股份有限公司。
    c.方式：信用。
    d.融资金额：不超过 10 亿元。




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    e.租赁期限：3 年。
    f.综合融资成本：4.525%，比同期银行贷款基准利率 4.75%下浮
4.74%。
    2、国网租赁公司融资方案
    由公司（承租人）将自有的固定资产出售给国网租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据国网租赁公司
的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司佳木斯热电
厂 1#、2#机组（2×30 万千瓦）在形式上出售给国网租赁公司，然后租
回使用，待租赁期满后，公司按 100 元价格进行回购。
    a.出租人：国网租赁公司。
    b.承租人：华电能源股份有限公司。
    c.方式：信用。
    d.融资金额：不超过 10 亿元。
    e.租赁期限：6 年。
    f.综合融资成本：4.94%，比同期银行贷款基准利率 4.9%上浮 1%。
    3、平安租赁公司融资方案
    由公司（承租人）将自有的固定资产出售给平安租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据平安租赁公司
的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司牡丹江第二
发电厂 7#机组（1×20 万千瓦）部分固定资产在形式上出售给平安租赁
公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按 100 元价格进行回购。
    a.出租人：平安租赁公司。
    b.承租人：华电能源股份有限公司。
    c.方式：信用。
    d.融资金额：不超过 3 亿元。
    e.租赁期限：3 年。



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    f.综合融资成本：4.92%，比同期银行贷款基准利率 4.75%上浮
3.58%。

  （二）哈热公司有关融资租赁方案

    哈热公司（承租人）将自有的固定资产出售给国网租赁公司（出租
人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据国网租赁公司
的要求，本次拟将哈热公司 7#机组（1×30 万千瓦）在形式上出售给国
网租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按 100 元价格进行回
购。
    a.出租人：国网国际融资租赁有限公司。
    b.承租人：哈尔滨热电有限责任公司。
    c. 方 式 ： 质 押 。 以 哈 热 公 司 #7 、 #8 供 热 发 电 机 组 全 部 电 费 的
53.51%提供质押担保。
    d.融资金额：不超过 3 亿元。
    e.租赁期限：6 年。
    f.综合融资成本：5%，比同期银行贷款基准利率 4.9%上浮 2%。
    若执行全部上述方案，公司及哈热公司可分别获得融资租赁资金
23 亿元和 3 亿元，所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补充
经营资金缺口。
    以上议案，请审议。


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                                                      2019 年 12 月 25 日




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