证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2021-035



                   华电能源股份有限公司
             关于全资电厂供热项目融资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全资电厂——华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂（以

下简称“富发电厂”）拟在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目融
资借款，融资金额不超过 14 亿元。
 上述融资业务不构成关联交易，已经公司十届十一次董事会审

议通过，尚需提交公司股东大会审议。
     一、交易概述
   （一）交易基本情况
   经公司十届六次董事会和 2020 年度股东大会审议通过，富发电厂
投资建设向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目，详见公司 2020 年 12
月 25 日和 2021 年 5 月 22 日公告。为满足项目建设资金需求，富发
电厂拟在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目融资借款，融资金额
不超过 14 亿元。
   （二）已履行的审批程序
   该事项已经公司十届十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。本次交易不构成关联交易。
     二、项目融资情况
     为满足项目建设资金需求，富发电厂向银行提出项目借款申请，
现已获得龙江银行授信，金额不超过 14 亿元，期限为 15 年，利率为
5 年期 LPR+23BP（按当前 LPR 计算借款利率为 4.88%）,利率随 LPR
浮动。同时设置提款前提条件：一是资本金到位 3.5 亿元以上；二是
                                   1
提供资产抵押、质押，以满足“固定资产评估值×抵押率+收费权评
估值≥14 亿元”的条件。
    为满足富发供热项目资金需求，达到提款条件，公司拟决定：
    1、授权富发电厂在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目借款，
全部用于富发电厂供热项目。项目借款金额不超过 14 亿元，借款期
限为 15 年，利率为 5 年期 LPR+23BP（按当前 LPR 计算借款利率为
4.88%）,利率随 LPR 浮动。
    2、将供热项目形成的热费收费权(按可研口径约为 5.8 亿元/每
年）质押给龙江银行，并将富发电厂现有固定资产（2021 年 6 月末
净值为 8.8 亿元）、富发供热项目相关资产（按可研测算约为 16.6
亿元）抵押给龙江银行，以满足“固定资产评估值×抵押率+收费权
评估值≥14 亿元”的借款条件。
    如上述资产不能满足抵押、质押条件，影响提款，则公司将使用
其他内核全资电厂同等评估价值的固定资产替代抵押，保障项目借款
提款顺利。借款还清后，及时办理抵押、质押解除手续。
   此议案还将提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权公司
管理层和富发电厂全权办理有关质押和抵押资产的界定、评估、签署
协议、办理质押抵押手续等相关事宜。
    三、本次交易的目的及对上市公司的影响
    上述事项是为了保证富发电厂供热项目的资金需求，以确保项目
建设顺利进行，不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司 2021
年损益不构成影响。
   五、备查文件
   公司十届十一次董事会会议决议
   特此公告。


                                        华电能源股份有限公司
                                           2021 年 8 月 28 日


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