证券代码：600728             证券简称：佳都科技          公告编号：2018-139



                   佳都新太科技股份有限公司

   第八届董事会2018年第十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十
六临时会议通知于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9
人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
    一、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
    公司于 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请
公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的
议案》，具体内容详见 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告。公司董事会在前述议案授
权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
    （一）发行规模和发行数量
    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 87,472.30 万元，发行数量为
8,747,230 张(874,723 手)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）票面利率
    第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五
年为 1.80%，第六年为 2.00%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为 7.95 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
                                       1
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 109%（含
最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普
通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配
售的部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社
会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 87,472.30 万元的部分由保
荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本
次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 26,241.69 万元。
    本次可转债的发行对象为：
    1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2018 年 12 月 18
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
    2、网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，
包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
    3、网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和
国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及
符合法律法规规定的其他机构投资者。
    4、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     2
    （六）向原股东配售的安排
    本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。
    原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持
有的公司 A 股股份数量按每股配售 0.540 元面值可转债的比例计算可配售可转债
金额，并按 1,000 元/手转换为可转债手数，每 1 手为一个申购单位，即每股配售
0.000540 手可转债。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案；
    公司于 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请
公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的
议案》，根据授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转
换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管
协议的议案》。
    为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、公司《募集资金管理制度》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募
集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机
构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行
监管。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于修改募集资金管理制度的议案》；
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关政策和规定，公
司对原《募集资金管理制度》相应条款进行了修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          佳都新太科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 17 日


                                    3