证券简称：佳都科技 证券代码：600728
佳都新太科技股份有限公司
（广州市番禺区东环街迎宾路 832 号
番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房）
公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）
广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项
并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次
公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经鹏元资信评级，根据鹏元资信出具的鹏信评【2018】
第 Z【128】号 02《佳都新太科技股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券
信用评级报告》，佳都科技主体长期信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用
等级为 AA，评级展望为稳定。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），鹏元
资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或
评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者
的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司的股利分配政策和决策程序
上市公司最新《公司章程》有关利润分配的相关政策主要如下：
―第二百零三条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会需在
股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百零四条公司利润分配政策为：
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配
利润。
（二）公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报由股东大会批准；董
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事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（五）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支
出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分
红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（六）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、当年度经营活动产生的现金流量净额为正数；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司当年可供股东分配利润的 50%，且超
过 5,000 万元人民币。
（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
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3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东
征集其在股东大会上的投票权。
（九）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当
说明原因以及未用于分红的资金留存于公司的用途和使用计划，由独立董事发表
独立意见并经董事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与
股东大会表决。
（十）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法
律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董
事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方
便中小股东参与股东大会表决。
（十一）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现
金分红政策的执行情况。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及
执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
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3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
（十二）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况
和决策程序进行监督。
（十三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当
扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。‖
四、最近三年股利分配情况
公司 2015 年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司 2016 年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司 2017 年利润分配方案：2018 年 4 月 9 日，公司 2017 年年度股东大会
审议通过，以该利润分配方案实施前的总股本 1,617,339,924 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.31 元（含税），共计派发现金红利人民币
5,013.75 万元。
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为
30.65%，具体现金分红情况如下表所示。
单位：万元
分红年度 现金分红金额 分红年度合并报表中归属 最近三年实现的年
（含税） 于上市公司股东的净利润 均可分配利润
2015 年 - 17,034.46
2016 年 - 10,793.38 16,359.31
2017 年 5,013.75 21,250.09
最近三年累计现金分红金额占最近三
30.65%
年实现的年均可分配利润的比例
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最近三年股利分配及未分配利润使用安排情况结合公司经营情况及未来发
展规划，公司进行利润分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入及补充流
动资金，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能
力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
五、本次可转换公司债券发行不设担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：―公开发行可转换公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外‖。截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 32.50 亿元，截至 2018
年 6 月 30 日，公司未经审计的净资产为 32.66 亿元，均不低于 15 亿元，符合不
设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设担保。
六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的风险，
并特别注意下列风险
（一）经营管理风险
本次发行完成后，随着募集资金投资项目以及更多新投资项目的陆续实施，
公司总资产和净资产规模将大幅度增加，经营规模、人员规模、管理机构也会快
速扩张。这对公司的内部控制能力、各子公司之间的协同管理能力、经营管理层
的战略管理和全面协调能力提出了更加严格的考验。如果公司在高速发展过程
中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不
利影响，制约公司未来的可持续发展。
（二）技术风险
公司所处的安防行业和轨道交通智能化行业属于知识密集型行业，其技术特
点包括：一是涉及专业技术门类多，如软件开发、通信、互联网、机械、电子等；
二是技术更新快，目前已经进入以人工智能、云计算、大数据等新技术为代表的
时代；三是竞争激烈，竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员水平上。虽
然公司近三年不断加大研发投入，引入高级技术人才，通过创新产品和商业模式
保持竞争力，但如果公司在技术、产品的发展趋势上把握不准确，与市场需求存
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在偏差，将会面临丧失技术和市场的风险；另一方面，目前公司已经建立了较为
完整的知识产权保护机制和涉密信息管理制度，并通过股权激励等方式促使核心
技术人员为公司长期服务，但仍存在因竞争对手窃密、公司技术人员流失导致知
识技术流出的风险，从而削弱公司竞争优势。以上技术风险的发生将导致公司的
技术优势削弱，从而对产品竞争力、业务发展、盈利水平造成不利影响。
（三）募集资金投资项目风险
本次募集资金主要投资于城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大
数据平台及智能装备项目。公司对前述募集资金投资项目风险及可行性进行了详
细分析，出具了可行性分析报告。但项目从设计到竣工投产有一定的建设、研发
和实验周期，工程项目管理、预算控制、设备引进等因素都可能影响项目如期竣
工投产。
因此，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法承接新
的业务，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现
预期的经济效益。
在实际建设中遇到的突发状况以及相关建设成本上升也可能导致建设工程
的实际支出超出工程概算情形，从而导致公司运营中的摊销成本上升，最终致使
公司募投项目存在未能实现预期盈利水平的风险。
（四）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险
1、本息兑付风险
在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息
及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回
售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面
影响。因此，若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获
得足够的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转换公
司债券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
2、可转换公司债券到期未能转股的风险
本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者
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偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等
原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司
债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
3、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交
易均价和前 1 交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。
在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能
基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调
整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。
因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的
风险。
在本次发行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行
修正，转股价格的修正幅度也将由于―修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值‖的
规定而受到限制，修正幅度存在不确定性的风险。
4、可转债价格波动甚至低于面值的风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价
格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发
行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交
易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，
不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的
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市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利
率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。公司提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的
投资决策。
5、可转换公司债券转换价值降低的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债
券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债
券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但
若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修
正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价
值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
6、本次公开发行可转换公司债券净资产收益率被摊薄的风险
本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率
对未转股的可转换公司债券支付利息，正常情况下公司对可转换公司债券募集资
金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股
收益，极端情况下如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法
覆盖需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司每
股收益。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应
增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的
摊薄作用。
7、可转债未担保风险
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定―公开发行可转换公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外‖。截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 32.50 亿元，截至 2018
年 6 月 30 日，公司未经审计的净资产为 32.66 亿元，均不低于 15 亿元，因此公
司未对本次发行的可转债提供担保。如果本可转债存续期间出现对公司经营能力
和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
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请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本募集说明书中―风险因素‖
等有关章节。
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目 录
发行人声明 ........................................................ 1
重大事项提示 ...................................................... 2
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明.................. 2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级........................ 2
三、公司的股利分配政策和决策程序.................................. 2
四、最近三年股利分配情况.......................................... 5
五、本次可转换公司债券发行不设担保................................ 6
六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的风险，并特别注意下列风险
.................................................................. 6
目 录 ........................................................... 11
释 义 ........................................................... 15
释 义 ........................................................... 15
第一节 本次发行概况 ............................................. 18
一、发行人基本情况............................................... 18
二、本次发行概况................................................. 18
三、承销方式及承销期............................................. 30
四、发行费用..................................................... 30
五、主要日程与停复牌示意性安排................................... 30
六、本次发行证券的上市流通....................................... 31
七、本次发行的有关机构........................................... 31
八、发行人与本次发行有关人员之间的关系........................... 33
第二节 风险因素 ................................................. 34
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一、经营风险..................................................... 34
二、政策风险..................................................... 35
三、市场风险..................................................... 35
四、募集资金投资项目风险......................................... 36
五、股权质押风险................................................. 36
六、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险....................... 36
第三节 发行人基本情况 ........................................... 40
一、发行人的股本总额及股东的持股情况............................. 40
二、发行人组织结构及主要对外投资情况............................. 40
三、公司控股股东、实际控制人基本情况............................. 46
四、公司的主营业务............................................... 47
五、发行人所属行业基本情况....................................... 48
六、公司主营业务情况............................................. 91
七、公司主要固定资产和无形资产情况.............................. 108
八、公司及下属单位的经营资质.................................... 115
九、中国大陆以外经营和拥有资产的情况............................ 121
十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.................... 121
十一、最近三年及一期公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及履行
情况............................................................ 122
十二、股利分配情况.............................................. 125
十三、公司偿债能力指标和资信评级情况............................ 130
十四、董事、监事和高级管理人员.................................. 131
十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整
改措施.......................................................... 139
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第四节 同业竞争与关联交易 ...................................... 143
一、同业竞争.................................................... 143
二、关联方及关联关系............................................ 145
三、关联交易.................................................... 152
四、关于关联交易的制度规定...................................... 157
五、关联交易的执行情况及独立董事意见............................ 160
六、公司减少关联交易的措施...................................... 160
第五节 财务会计信息 ............................................ 161
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况.......................... 161
二、最近三年及一期财务报表...................................... 161
三、合并报表范围的变化情况...................................... 191
四、会计政策、会计估计变更和会计差错............................ 192
五、非经常性损益和净资产收益率审核情况.......................... 193
六、公司主要财务指标及非经常性损益明细表........................ 193
第六节 管理层讨论与分析 ........................................ 197
一、财务状况分析................................................ 197
二、盈利能力分析................................................ 214
三、现金流量分析................................................ 227
四、重大资本性支出分析.......................................... 229
五、担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项...................... 230
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析............................ 231
第七节 本次募集资金运用 ........................................ 233
一、本次发行募集资金运用基本情况................................ 233
二、城市视觉感知系统及智能终端项目.............................. 234
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三、轨道交通大数据平台及智能装备项目............................ 255
四、本次发行对公司财务和经营状况的影响.......................... 269
第八节 历次募集资金运用 ........................................ 270
一、前次募集资金使用情况及其效益................................ 270
二、会计师事务所出具的专项报告结论.............................. 286
第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............... 287
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...................... 288
二、保荐机构（主承销商）声明.................................... 289
三、发行人律师声明.............................................. 291
四、会计师事务所声明............................................ 292
五、资信评级机构声明............................................ 293
第十节 备查文件 ................................................ 294
附件 ............................................................ 295
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释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语含义如下：
一般释义
佳都科技、上市公司、本公
指 佳都新太科技股份有限公司
司、公司、发行人
本次发行 指 发行人本次公开发行 87,472.30 万元可转换公司债券
可转债 指 可转换公司债券
发行人为本次发行编制的《佳都新太科技股份有限公司
《募集说明书》 指
公开发行可转换公司债券募集说明书》
《公司章程》 指 《佳都新太科技股份有限公司章程》
控股股东、佳都集团 指 广州佳都集团有限公司
实际控制人 指 刘伟
堆龙佳都 指 堆龙佳都科技有限公司
中新融鑫 指 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
番禺管道 指 广州市番禺通信管道投资有限公司
保荐机构（主承销商）、广发
指 广发证券股份有限公司
证券
发行人律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所
会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、鹏元资信 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
新科佳都 指 广州新科佳都科技有限公司
华之源 指 广东华之源信息工程有限公司
重庆新科 指 重庆新科佳都科技有限公司
佳众联 指 广州市佳众联科技有限公司
新太技术 指 广州新太技术有限公司
创汇投资 指 深圳佳都创汇投资有限公司
西藏佳都 指 西藏佳都创业投资管理有限公司
佳都健讯 指 新疆佳都健讯科技有限公司
佳都软件 指 广州佳都科技软件开发有限公司
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方纬科技、方纬交通 指 广东方纬科技有限公司
高新供应链 指 广州市高新供应链管理服务有限公司
梅州市佳万通置业发展有限公司（现已更名为“梅州市
佳万通 指
佳万通科技有限公司”）
佳众联信息 指 广州市佳众联信息服务有限公司
佳都信息 指 广州佳都信息技术研发有限公司
香港佳都 指 香港佳都科技有限公司
小马达 指 广州小马达信息科技有限公司
智慧大脑公司 指 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司
云从科技 指 广州云从信息科技有限公司
佳都数据 指 广州佳都数据服务有限公司
千视通 指 苏州千视通视觉科技股份有限公司
华视佳都 指 深圳市华视佳都智能新媒体有限公司
新华电子 指 广州新华时代电子科技有限公司
天盈隆 指 深圳市天盈隆科技有限公司
杰之良软件 指 广州杰之良软件有限公司
汇诚小贷 指 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司
智城慧安 指 清远市智城慧安信息技术有限公司
粤科佳都 指 广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）
佳都慧壹号 指 广州佳都慧壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
佳都邦华 指 北京佳都邦华科技有限公司
华佳软件 指 广州华佳软件有限公司
智慧城市股权投资 指 广州佳都智慧城市股权投资合伙企业（有限合伙）
广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合
人工智能产业基金 指
伙）
汇远计算机 指 广州汇远计算机有限公司
佳都投资 指 广州佳都投资有限公司
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司，2016 年 3 月前
佳都汇 指
名称为―广州佳迅置业发展有限公司‖
睿帆科技 指 北京睿帆科技有限公司
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
新太新公司 指 广州新太新技术研究设计有限公司
广州市新技术研究设计院，后更名为―广州新太新技术
新技术设计院 指
研究设计有限公司‖
广州新太科技有限公司，已被发行人吸收合并且已注销
广州新太 指
企业法人资格，被吸收合并前为发行人全资子公司
番禺法院 指 广州市番禺区人民法院
广州市中院 指 广州市中级人民法院
新疆 指 新疆维吾尔自治区
佳都绿洲 指 佳都智慧绿洲产业园项目
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
报告期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
专业释义
BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式，指一个项目的运
作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给
BT 模式 指
业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过
程。
PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与
私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许
权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，
PPP 模式 指
并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作
的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为
有利的结果。
用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量
计算机视觉 指 等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更
适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。
大数据（big data），指无法在一定时间范围内用常规软
件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处
大数据 指
理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化
能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。是
AI/人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方
法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
注：本募集说明书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况，均为四舍五入原因造成。
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称 佳都新太科技股份有限公司
英文名称 PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.
法定代表人 刘伟
股票代码 600728
股票简称 佳都科技
注册资本 1,618,789,924 元
成立日期 1993 年 12 月 28 日
上市日期 1996 年 7 月 16 日
股票上市地 上海证券交易所
广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1
注册地址
号楼 2 区 306 房
注册地址邮政编码 511400
办公地址 广州市天河区新岑四路 2 号
办公地址邮政编码 510653
统一社会信用代码 91440101731566630A
电话号码 020-85550260
传真号码 020-85577907
互联网网址 www.pcitech.com
电子信箱 ir@pcitech.com
计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统
设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开
发；智能化安装施工服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号
经营范围 设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
（许可审批类商品除外）；技术进出口、货物进出口（专营专控商品
除外）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可
证》载明内容为准）【电信、广播电视和卫星传输服务】
二、本次发行概况
（一）本次发行的核准情况
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本次可转换公司债券发行方案于 2018 年 3 月 30 日经公司第八届董事会 2018
年第三次临时会议审议通过，于 2018 年 4 月 9 日经公司 2017 年年度股东大会审
议通过。
2018 年 9 月 7 日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过本次可转
债发行的相关修订议案。
2018 年 10 月 16 日，公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过本次可
转债发行的相关修订议案。
2018 年 12 月 17 日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过本次可
转债发行具体方案的议案。
本次可转换公司债券发行已取得中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准。
（二）本次可转换公司债券基本发行条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 87,472.30 万元，发行数量为
87.4723 万手（874.7230 万张）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2018 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月
18 日。
5、债券利率
第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第
五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
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6、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：年利息额；
B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称―当年‖或―每
年‖）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日（2018 年 12 月 19 日）。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018 年 12 月 25 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日
止。（即 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
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8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的
计算方式为：Q=V/P。
其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 7.95 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
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上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。
10、转股价格的向下修正
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 20 个
交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于
最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
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如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 109%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
12、回售条款
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（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定
被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公
司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在
附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附
加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
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t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，认购金额不足 87,472.30 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2018 年 12
月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资
者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民
共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，
以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
15、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的佳都转债数量为其在股权登记日（2018 年 12 月 18 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有佳都科技的股份数量按每股配售 0.540 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.00054 手佳都转债。
16、本次募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过
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人民币 87,472.31 万元（含 87,472.31 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟
全部投资以下项目：
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
1 城市视觉感知系统及智能终端项目 66,480.95 55,830.32
2 轨道交通大数据平台及智能装备项目 38,978.63 31,641.99
合计 105,459.58 87,472.31
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予
以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对
上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
17、募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中。
18、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
19、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个
月内有效。
（三）债券评级情况
本次可转换公司债券经鹏元资信评级，根据鹏元资信出具的鹏信评【2018】
第 Z【128】号 02《佳都新太科技股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券
信用评级报告》，佳都科技主体长期信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用
等级为 AA，评级展望为稳定。
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（四）债券持有人会议
为充分保护债券持有人的合法权益，本次可转换公司债券设立债券持有人会
议。债券持有人会议的主要内容如下：
1、债券持有人的权利与义务
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司 A
股股票；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人义务
①遵守公司所发行的本期可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前
偿付本期可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义
务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债
券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
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（2）公司不能按期支付本期可转债本息；
（3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
散或者申请破产；
（4）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
（5）法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人可以书面提
议召开债券持有人会议。
3、债券持有人会议的召集
债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债
券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召
开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
4、债券持有人会议的出席人员
（1）召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：
①会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；
②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
③会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
④应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，
并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东的关联方。
5、债券持有人会议的程序
（1）会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并
由出席会议的债券持有人担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得
担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人同一名公司授权代
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表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（2）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主
席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人以所代表的
本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人担任会议主席并主持会议；如在
该次会议开始后 1 小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该
次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席并主
持会议。
（3）会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的
债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代
表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明
文件的相关信息等事项。
会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代
表的本期可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
6、债券持有人会议的表决与决议
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事
项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之
一以上有表决权的债券持有人同意方为有效。
（1）债券持有人会议采取记名方式投票表决，每一张未偿还的债券（面值
为人民币 100 元）拥有一票表决权。
（2）债券持有人会议作出的决议，除另有规定外，须经出席会议的二分之
一以上有表决权的债券持有人或债券持有人代理人同意方为有效。
（3）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
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项议题应当逐项分开审议、表决。
（4）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他
有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
（5）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全
体债券持有人均有同等约束力。
三、承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2018 年
12 月 17 日至 2018 年 12 月 25 日。
四、发行费用
项目 金额（万元）
承销费用与保荐费用 874.7230
会计师费用 150.00
律师费用 100.00
资信评级费用 25.00
信息披露费及发行手续费 169.90
五、主要日程与停复牌示意性安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2 日 刊登《募集说明书》摘要、《发行公告》、《网上路
正常交易
2018 年 12 月 17 日 演公告》
T-1 日 网上路演
正常交易
2018 年 12 月 18 日 原股东优先配售股权登记日
T日 刊登《发行提示性公告》
2018 年 12 月 19 日 原股东优先配售日（缴付足额资金）
正常交易
网上申购日（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
T+1 日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
正常交易
2018 年 12 月 20 日 网上申购摇号抽签
T+2 日 刊登《网上中签结果公告》 正常交易
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2018 年 12 月 21 日 网上申购中签缴款
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确
正常交易
2018 年 12 月 24 日 定最终配售结果和包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》 正常交易
2018 年 12 月 25 日
六、本次发行证券的上市流通
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易
所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
七、本次发行的有关机构
（一）发行人：佳都新太科技股份有限公司
广州市番禺区东环街迎宾路 832 号
住所
番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房
法定代表人 刘伟
联系人 刘佳
联系电话 020-85550260
传真 020-85577907
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 孙树明
联系电话 020-87555888
传真 020-87557566
保荐代表人 刘建、郭斌元
项目协办人 张雨晴
项目经办人 周熙亮、吴楠、李尤佳
（三）律师事务所：北京国枫律师事务所
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住所 北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负责人 张利国
联系电话 010-88004488
传真 010-66090016
经办律师 周涛、黄巧婷
（四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）
住所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
法定代表人 邱靖之
联系电话 010-88827799
传真 010-88018737
经办注册会计师 韩雁光、康代安、傅成钢、杨勇
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
住所 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
负责人 张剑文
联系电话 0755-82872240
传真 0755-82872090
经办评级人员 刘诗华、董斌
（六）申请上市交易所：上海证券交易所
住所 上海市浦东南路 528 号证券大厦
电话 021-68808888
传真 021-68804868
（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司
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地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
联系电话 021-58708888
传真 021-58899400
（八）主承销商收款银行：中国工商银行广州市第一支行
户名 广发证券股份有限公司
收款账号 3602000109001674642
八、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接
或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人
员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。
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第二节 风险因素
投资者在评价发行人此次发行可转换公司债券时，除本募集说明书提供的其
他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。
一、经营风险
（一）经营管理风险
本次发行完成后，随着募集资金投资项目以及更多新投资项目的陆续实施，
公司总资产和净资产规模将大幅度增加，经营规模、人员规模、管理机构也会快
速扩张。这对公司的内部控制能力、各子公司之间的协同管理能力、经营管理层
的战略管理和全面协调能力提出了更加严格的考验。如果公司在高速发展过程
中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不
利影响，制约公司未来的可持续发展。
（二）技术风险
公司所处的安防行业和轨道交通智能化行业属于知识密集型行业。其技术特
点包括：一是涉及专业技术门类多，如软件开发、通信、互联网、机械、电子等；
二是技术更新快，目前已经进入以人工智能、云计算、大数据等新技术为代表的
时代；三是竞争激烈，竞争主要体现在产品技术含量和研发技术人员水平上。虽
然公司近三年不断加大研发投入，引入高级技术人才，通过创新产品和商业模式
保持竞争力，但如果公司在技术、产品的发展趋势上把握不准确，与市场需求存
在偏差，将会面临丧失技术和市场的风险；另一方面，目前公司已经建立了较为
完整的知识产权保护机制和涉密信息管理制度，并通过股权激励等方式促使核心
技术人员为公司长期服务，但仍存在因竞争对手窃密、公司技术人员流失导致知
识技术流出的风险，从而削弱公司竞争优势。以上技术风险的发生将导致公司的
技术优势削弱，从而对产品竞争力、业务发展、盈利水平造成不利影响。
（三）交付风险
随着公司智能轨道交通及智慧城市业务规模快速扩张，单项目规模增大，对
公司的交付能力提出了更高的需求；另一方面，BT项目的规模普遍较大，且交
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付要求高、资金回收期长，对企业的融资能力、项目管理能力和运营能力都提出
更高的要求。如公司未能建立健全相应的方案设计、项目管理、质量控制、融资
模型等内部管理体系和人才梯队，可能导致公司面临着一定的项目交付风险。
（四）公司部分 PPP 项目所涉及的财政预算存在未能获得
地方人大审批通过的风险
发行人正在履行的诸城市智慧公安PPP项目和清远视频监控系统PPP项目所
涉及的财政预算支出尚未经当地人大批准。如果未来地方人大未审批通过相关预
算，有可能影响项目款项如期收回，导致发行人利益受损失的风险。
（五）财务风险
随着业务规模的扩大，公司目前承接的项目总金额日益增高，对公司的融资
和资金运营能力有较高的要求，公司面临着一定的财务风险。
（六）人力资源风险
技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。为保持管理团队和核心
技术骨干的稳定和吸引高端人才，公司采取了改善工作环境、提供发展机会、鼓
励创新、对管理团队进行股权激励等措施，但随着行业的发展，该领域高素质人
才的争夺日益激烈，公司面临人力资源机制是否能够有效稳定和吸引人才的风
险。
二、政策风险
公司服务的客户主要为政府机构及大型企事业单位，受国家宏观政策和地方
政府投资决策影响程度较大。智能化轨道交通、智慧城市的发展与国家轨道交通
总体规划和安防行业发展规划密切相关。如果国家对轨道交通、智慧城市的行业
性鼓励政策发生变化，或国家宏观经济政策走向发生不利变化，则可能会对公司
的经营业绩产生不利影响。
三、市场风险
公司主营业务的区域性特征较强，项目的招投标及跨区域市场拓展存在较大
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的不确定性，公司业务目前在广东、新疆、山东等地区具有较强的竞争力，在公
司业务扩张过程中，如果公司在全国各地项目的招投标过程中不能成功中标，公
司的全国扩展计划将无法顺利开展，可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。
四、募集资金投资项目风险
本次募集资金主要投资于城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大
数据平台及智能装备项目。公司对前述募集资金投资项目风险及可行性进行了详
细分析，出具了可行性分析报告。但项目从设计到竣工投产有一定的建设、研发
和实验周期，工程项目管理、预算控制、设备引进等因素都可能影响项目如期竣
工投产。
因此，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法承接新
的业务，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现
预期的经济效益。
在实际建设中遇到的突发状况以及相关建设成本上升也可能导致建设工程
的实际支出超出工程概算情形，从而导致公司运营中的摊销成本上升，最终致使
公司募投项目存在未能实现预期盈利水平的风险。
五、股权质押风险
截至 2018 年 9 月 30 日，公司控股股东佳都集团持有本公司股份 167,206,096
股，占公司总股本的 10.33%。截至 2018 年 9 月 30 日，佳都集团累计质押股份
数为 66,450,000 股，占其持有股份的 39.74%，占公司总股本的 4.10%。刘伟持
有佳都集团 92%的股权，为佳都集团的实际控制人。
如未来发行人股票价格波动导致质押率低于合约规定，而质押人无法及时补
充保证金或发生债务偿还问题，公司控股股东、实际控制人的持股比例可能会进
一步稀释。
六、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险
（一）本息兑付风险
在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息
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及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回
售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面
影响。因此，若公司经营出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获
得足够的资金，公司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转换公
司债券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
（二）可转换公司债券到期未能转股的风险
本次可转换公司债券转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者
偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等
原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司
债券偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
（三）可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实
施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交
易均价和前 1 交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。
在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能
基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调
整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。
因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的
风险。
在本次发行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行
修正，转股价格的修正幅度也将由于―修正后的转股价格应不低于该次股东大会
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召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值‖的
规定而受到限制，修正幅度存在不确定性的风险。
（四）可转债价格波动甚至低于面值的风险
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价
格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发
行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交
易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，
不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的
市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，同时可转债本身的利
率较低，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值。公司提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的
投资决策。
（五）可转换公司债券转换价值降低的风险
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债
券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债
券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但
若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修
正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转换公司债券转换价
值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。
（六）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率
对未转股的可转换公司债券支付利息，正常情况下公司对可转换公司债券募集资
金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股
收益，极端情况下如果公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法
覆盖需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司每
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股收益。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应
增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的
摊薄作用。
（七）可转债未担保风险
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定―公开发行可转换公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外‖。截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 32.50 亿元，截至 2018
年 6 月 30 日，公司未经审计的净资产为 32.66 亿元，均不低于 15 亿元，因此公
司未对本次发行的可转债提供担保。如果本可转债存续期间出现对公司经营能力
和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
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第三节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及股东的持股情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件流通股 240,833,984 14.87%
境内自然人持有股份 20,495,000 1.27%
其中：
其他境内法人持有股份 220,338,984 13.61%
二、无限售条件流通股 1,378,505,940 85.13%
1、人民币普通股（A 股） 1,378,505,940 85.13%
2、境内上市的外资股（B 股） - -
三、股本合计 1,619,339,924 100.00%
注：2018 年 8 月 15 日，公司回购并注销了 550,000 股限制性股票，公司的股份总数由
1,619,339,924 股变更为 1,618,789,924 股。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司前十名股东直接持股情况如下：
股份数量 股份比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 广州佳都集团有限公司 167,206,096 10.33
2 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙） 140,215,717 8.66
3 堆龙佳都科技有限公司 102,295,699 6.32
4 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 75,810,785 4.68
广东粤财信托有限公司－堆龙佳都可交换债投资（1 期）
5 70,754,716 4.37
集合资金信托计划
6 刘伟 66,604,509 4.11
7 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 40,061,635 2.47
8 何娟 21,017,760 1.30
9 银华财富资本－招商银行－薛慧 20,030,816 1.24
10 华安未来资产－兴业银行－邓建宇 20,030,816 1.24
合计 724,028,549 44.72
二、发行人组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构图
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（二）控股、参股公司的基本情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有全资和控股子公司 21 家，参股公司 18 家。
（1）全资及控股子公司基本情况如下：
公司持股比例
序 注册 注册资本
公司名称 主营业务 （%）
号 地 （万元）
直接 间接
城市智能化轨道交通三大系统
广州新科佳都科技有
1 广州 产品;智能化产品集成业务的 40,000.00 100.00 -
限公司
经营及相应商品的销售
广东华之源信息工程 城市轨道交通通信系统及
2 广州 25,100.00 100.00 -
有限公司 CCTV 子系统
重庆新科佳都科技有 智能化产品集成业务的经营及
3 重庆 10,000.00 100.00 -
限公司 相应商品的销售
为基于中国惠普有限公司授权
广州市佳众联科技有
4 广州 的多品牌 IT 运维服务及 IT 基 5,000.00 100.00 -
限公司
础架构外包服务等
广州新太技术有限公 云计算产品集成及技术服务业
5 广州 5,000.00 100.00 -
司 务
深圳佳都创汇投资有
6 深圳 产业投资 5,000.00 100.00 -
限公司
西藏佳都创业投资管
7 昌都 战略投资、产业孵化投资 5,000.00 100.00 -
理有限公司
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新疆佳都健讯科技有 乌鲁
8 智能安防业务 5,000.00 100.00 -
限公司 木齐
广州佳都科技软件开
9 广州 专业技术服务业 3,000.00 100.00 -
发有限公司
广东方纬科技有限公
10 广州 城市交通相关软件研发及服务 2,175.38 51.00 -
司
广州高新供应链管理
11 广州 供应链管理 1,000.00 100.00 -
服务有限公司
梅州市佳万通科技有 “佳都智慧绿洲”大数据产
12 梅州 1,000.00 60.00 40.00
限公司 业园项目实施
广州市佳众联信息服 电脑备件、IT 外包、电脑维修、
13 广州 50.00 - 100.00
务有限公司 网络维护、电脑周边产品
广州佳都信息技术研
14 广州 技术服务、软件开发 500.00 - 100.00
发有限公司
香港佳都科技有限公 香港轨道交通智能机电系统项 5,500.00 万
15 香港 - 100.00
司 目的运作、承接、服务 港元
广州小马达信息科技
16 广州 城市交通数据服务 1,600.00 - 51.00
有限公司
广州方纬智慧大脑研
17 广州 城市交通平台、算法的研发 5,000.00 - 51.00
究开发有限公司
广州佳都慧壹号股权
18 投资合伙企业（有限合 广州 人工智能产业投资 75,000.00 99.00 1.00
伙）
北京佳都邦华科技有
19 北京 智能安防业务 500.00 51.00 -
限公司
广州华佳软件有限公
20 广州 轨道交通研发中心 2,000.00 - 100.00
司
广州佳都智慧城市股
21 权投资合伙企业（有限 广州 产业投资 200.00 99.00 1.00
合伙）
（2）参股公司基本情况如下：
序 注册 注册资本 公司持股（%）
公司名称 主营业务
号 地 （万元） 直接 间接
民营科技产业园区的开发、建
广东粤商高新科技股
1 广州 设、运营管理以及对科技企业 300,000.00 7.00 -
份有限公司
股权投资、服务及管理
广州市番禺汇诚小额
2 广州 小额贷款业务 20,000.00 19.50 -
贷款股份有限公司
广州云从信息科技有 人脸识别算法研究及相关解决
3 广州 10,405.34 10.99 -
限公司 方案应用
4 清远市智城慧安信息 清远 专门为《清远市基于城市综合 8,000.00 50.00 -
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技术有限公司 管理信息平台的社会治安、智
能交通和市政管理视频监控系
统工程PPP项目》成立的管理
服务公司，负责项目的建设、
管理以及运维
地铁新媒体广告业务，传统地
深圳市华视佳都智能
5 深圳 铁媒体及相关融媒体广告代理 4,909.09 45.00 -
新媒体有限公司
业务
深圳市天盈隆科技有 金融安防系统集成及智能化系
6 深圳 4,027.50 18.00 -
限公司 统集成业务
广州佳都数据服务有 移动支付及移动互联网 SaaS
7 广州 3,591.61 - 12.98
限公司 云服务平台
苏州千视通视觉科技 视频结构化算法及相关解决方
8 苏州 2,200.00 28.68 -
股份有限公司 案
广州新华时代电子科 政府信息化相关软件的研发及
9 广州 1,120.00 - 37.50
技有限公司 销售
广州杰之良软件有限
10 广州 安防产品的研发及销售 1,000.00 34.00 -
公司
广州云趣信息科技有 呼叫中心、通信增值业务平台
11 广州 1,000.00 19.00 -
限公司 的研发
广东粤科佳都创业投
12 广州 产业投资及孵化 50,500.00 59.41 -
资中心（有限合伙）
广州汇远计算机有限
13 广州 商品批发贸易 2,000.00 - 10.00
公司
珠海和诚叁号投资管
14 珠海 产业投资 14,400.00 13.89 -
理中心（有限合伙）
广州车行易科技股份
15 广州 交通大数据服务及汽车后市场 1,251.56 - 1.8
有限公司
广州佳都慧人工智能
16 产业投资基金合伙企 广州 人工智能产业投资 100,000.00 - 75.00
业（有限合伙）
北京睿帆科技有限公 大数据存储和处理平台软件提
17 北京 525.00 - 22.62
司 供商
潍坊佳太君安项目管
18 潍坊 诸城市智慧公安项目公司 7,554.05 45.90 -
理有限公司
（3）公司控股公司的财务数据如下：
新科佳都，2004 年 1 月 7 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 145,664.00
万元、净资产 46,597.49 万元；2017 年年度营业收入 176,131.05 万元、营业利润
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4,870.20 万元、净利润 4,478.79 万元。
华之源，2003 年 9 月 26 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 62,590.26
万元、净资产 18,124.18 万元；2017 年年度营业收入 42,573.52 万元、营业利润
6,060.68 万元、净利润 5,349.14 万元。
重庆新科，2017 年 1 月 13 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 92,790.83
万元、净资产 12,491.50 万元；2017 年年度营业收入 87,652.06 万元、营业利润
2,760.43 万元、净利润 2,339.35 万元。
佳众联，1999 年 11 月 8 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 14,372.78
万元、净资产 6,818.94 万元；2017 年年度营业收入 23,174.08 万元、营业利润 708.40
万元、2017 年净利润 794.67 万元。
新太技术，2006 年 10 月 31 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 7,348.45
万元、净资产 4,428.43 万元；2017 年年度营业收入 0 万元、营业利润-132.00 万
元、2017 年净利润-66.07 万元。
创汇投资，2016 年 2 月 26 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 4,441.42
万元、净资产 4,381.08 万元；2017 年年度营业收入 0 万元、营业利润-368.18 万
元、2017 年净利润-364.75 万元。
西藏佳都，2017 年 6 月 14 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 0.03
万元、净资产-0.97 万元；2017 年年度营业收入 0 万元、营业利润-0.95 万元、2017
年净利润-0.97 万元。
佳都健讯，2014 年 5 月 9 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 51,345.98
万元、净资产 5,838.85 万元；2017 年年度营业收入 35,066.25 万元、营业利润
2,126.73 万元、净利润 1,900.93 万元。
佳都软件，曾用名为―广州佳都支付技术有限公司‖，于 2015 年 10 月 12 日
设立，2017 年 2 月 22 日更名为佳都软件。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 8,140.39
万元、净资产 4,409.70 万元；2017 年年度营业收入 5,812.08 万元、营业利润
4,361.77 万元、净利润 4,361.77 万元。
方纬科技，2003 年 2 月 11 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 10,688.05
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万元、净资产 8,968.34 万元；2017 年年度营业收入 2,534.20 万元、营业利润 236.96
万元、2017 年净利润 362.60 万元。
高新供应链，2005 年 1 月 25 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为
1,390.54 万元、净资产 1,365.77 万元；2017 年年度营业收入 59.01 万元、营业利
润-137.24 万元、2017 年净利润-136.91 万元。
佳万通，2017 年 8 月 31 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 7,650.77
万元、净资产-4.74 万元；2017 年年度营业收入 0 万元、营业利润-4.74 万元、2017
年净利润-4.74 万元。
佳众联信息，2004 年 4 月 2 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 8.5
万元、净资产-0.32 万元；2017 年年度营业收入 28.43 万元、营业利润-36.99 万
元、2017 年净利润-37.07 万元。
佳都信息，2012 年 3 月 29 日成立，公司全资子公司新科佳都持有其 100%
的股权。主要从事技术服务、软件开发。截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 4,996.13
万元、净资产 2,522.79 万元；2017 年年度营业收入 2,860.00 万元、营业利润
2,588.13 万元、2017 年净利润 2,450.01 万元。
香港佳都，2017 年 12 月 18 日成立。截止 2017 年 12 月 31 日尚未开展实
际业务。
佳都慧壹号，2017 年 11 月 17 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为
300.06 万元、净资产 300.06 万元；2017 年年度营业收入 0 万元、营业利润 0.06
万元、2017 年净利润 0.06 万元。
小马达，2017 年 9 月 7 日成立，截止 2017 年 12 月 31 日总资产为 193.41
万元、净资产 104.59 万元；2017 年年度营业收入 6.34 万元、营业利润 5.10 万元、
2017 年净利润 4.59 万元。
智慧大脑公司，2017 年 11 月 29 日成立。截止 2017 年 12 月 31 日尚未开
展实际业务。
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三、公司控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东
截至 2018 年 9 月 30 日，佳都集团持有本公司股份 167,206,096 股，占公司
总股本的 10.33%，为公司的控股股东。截至 2018 年 9 月 30 日，佳都集团累计
质押股份数为 66,450,000 股，占其持有股份的 39.74%，占公司总股本的 4.10%。
佳都集团的基本信息如下：
公司名称 广州佳都集团有限公司
成立时间 2000 年 1 月 24 日 法定代表人 刘伟
注册资本 11,999.00 万元
公司类型 有限责任公司
住所 广州市天河区新岑四路 2 号（科研办公楼）802B
经营范围 企业自有资金投资;企业管理咨询服务;计算机技术开发、技术服务;
房地产咨询服务;投资咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
股权结构 股东姓名 出资金额（万元） 持股比例
刘伟 11,039.08 92.00%
许杰 599.95 5.00%
马妍 359.97 3.00%
合计 11,999.00 100.00%
佳都集团最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日
总资产 202,008.71
净资产 21,656.15
净利润 -4,127.04
注：广州信瑞知仁会计师事务所已对佳都集团 2017 年财务数据进行审计，并出具粤信
仁审字【2018】1-0074 号审计报告。
（二）实际控制人
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截至 2018 年 9 月 30 日，本公司的实际控制人为刘伟，合计直接或间接控制
公司 343,124,138 股股份，占公司总股本的 21.20%，直接或间接累计质押股份数
为 173,200,000 股，占其合计控制股份的 50.48%，占公司总股本的 10.70%。
公司控股股东与实际控制人对公司的控制关系如下图所示：
四、公司的主营业务
公司专注于从事智能化技术、产品和行业解决方案的研发及应用。报告期内，
公司的主要业务包括：智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与产
品集成，其中重点发展智能轨道交通和智慧城市业务。
（一）智能轨道交通业务
智能轨道交通业务提供轨道交通智能化系统的研发、设计、集成和维保服务，
报告期内该业务范围未发生重大变化。公司同时拥有自动售检票系统、站台屏蔽
门系统、综合监控系统和通信系统（含视频监控子系统）四大智能化系统解决方
案和应用业绩，面向地铁、城际轨道、有轨电车、BRT快速公交等细分市场，目
前业务已累计覆盖广州、青岛、天津、厦门、武汉、宁波等18座城市。
（二）智慧城市业务
智慧城市业务主要提供用于城市可视化管理和城市治理的智能化系统研发、
解决方案设计、系统集成和服务，产品包括视频监控联网平台、视频监控运维管
理平台、警务视频云平台、公安实战平台、电子警察、卡口系统、道路监控系统、
社区网格化综治平台等。目前，公司的智慧安全业务主要聚焦公共安全和社会治
安防控领域，辐射交通、司法、教育等行业，业务累计覆盖广东、新疆、山东、
贵州等区域，形成行业和区域一纵一横的业务布局。
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（三）服务与产品集成业务
服务与产品集成业务提供信息基础设施集成、渠道、运维等综合服务，业务
发展超过10年，与国内外知名IT厂商、电信运营商、政府部门及各行业中的大型
企业达成了深度合作关系，为其信息化建设、运营、维护提供有力保障。
1、网络及云计算产品与服务
公司的网络及云计算产品与服务业务主要为网络设备和云计算产品的系统
集成业务，合作伙伴包括新华三、惠普等国内外知名厂商，涉及产品主要是网络
设备和系统软件，包括路由器、交换机、服务器等设备以及信息安全、云计算等
系统软件。
公司根据不同行业客户需求设计IT组网、网络安全等方面的解决方案，基于
解决方案定制需采购的设备，向厂商采购相应产品并提供发货、安装、维保、培
训服务。公司建立了覆盖全国范围的营销渠道和服务网络，为客户提供必要的硬
件、服务和解决方案支持。
2、IT综合服务
公司的IT综合服务业务包括基础架构外包服务和运营业务，涵盖硬件维护、
IT系统运维管理、厂商授权服务、增值销售业务等板块。公司与惠普等厂商保持
长期合作关系，为惠普提供中国大陆范围内的金牌服务店运营外包服务，连续多
年获得惠普―最佳业务合作伙伴‖的称号。同时，公司也为众多知名企事业单位提
供信息系统基础维保服务，服务客户总数超过400家。
公司拥有一支专业的运维服务团队，构建了高效的运营管理体系和覆盖全国
范围的运营销售网络，并与厂商形成了长期合作关系，能够及时响应各地客户的
维保需求，为客户的业务发展和信息设备的安全运行提供有力保障。
五、发行人所属行业基本情况
公司主要从事计算机视觉、智能大数据等人工智能技术、产品与解决方案的
研发及应用业务，专注于智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务与
产品集成三大领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年
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修订），公司所属行业为―I65 软件和信息技术服务业‖。以下将分别介绍公司主
营业务所处的细分行业。
（一）智能轨道交通行业
1、城市轨道交通和智能轨道交通简介
城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等多种类型。由于有
轨电车和磁悬浮列车占市场份额较少，因此轨道交通一般泛指地铁和轻轨。城市
轨道交通系统是集成了多项软硬件设备的城市轨道交通综合解决方案。随着计算
机技术、通信技术、控制技术、大数据技术和云计算技术迅速发展，轨道交通系
统的自动化程度越来越高，同时衍生出对乘车环境、节能效率、高效运营等众多
综合性的要求，轨道交通智能化的需求应运而生。
轨道交通智能化，是通过信息技术、通信技术、大数据技术、云计算技术、
自动化控制技术和多媒体技术的结合，对轨道交通及相关设施的运行实施综合监
控、智能控制、统一集成和综合联动，实现轨道交通的信息化、智能化运营，最
大程度地提高轨道交通运营效率。轨道交通智能化系统是实现轨道交通智能化的
综合解决方案，包括六大子系统：综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、
通信系统、自动售检票系统和信号系统。
智能轨道交通的上游行业为电子设备制造业、电子信息技术行业及工程材料
行业等。其中，电子设备制造业包括前端采集设备、传输设备、控制设备、显示
设备、存储设备等；电子信息技术行业主要包括电子元器件、集成电路、接插件
等；工程材料行业最主要的产品是机柜和管线槽，主要原材料是钢铁和阻燃塑料。
因此，电子元器件、计算机设备、网络设备、钢铁材料的价格波动对本行业有一
定影响。
下游行业即为城市轨道交通领域。下游市场需求的不断扩大，对智能轨道交
通行业的发展有较强的带动作用。
2、行业管理体制及行业政策
（1） 行业主管部门及管理体制
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公司在智能轨道交通行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和
信息化部、交通运输部、住房和城乡建设部。其中，国家发展和改革委员会主要
负责产业政策、产业规划的研究制定、行业的管理与规划等；国家工业和信息化
部主要负责研究制定国家信息化产业发展战略、总体规划和方针政策，统筹推进
国家信息化工作；交通运输部负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关
部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；住房和城乡建
设部负责研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建
设和应急管理。目前，国内轨道交通建设规划均需由国家发展和改革委员会、住
房和城乡建设部进行审核后，上报国务院进行批准。
除此之外，公司在智能轨道交通业务开展的过程中也受到相关客户所在的主
管部门与行业协会的监督管理。中国城市轨道交通协会负责开展对我国城市轨道
交通领域规划、建设、运营管理、生产的调查研究；组织有关城市轨道交通规划
建设开展专业性的研究工作；受政府有关部门委托，组织开展相关的资格认证、
安全评估等工作。
（2）主要相关政策
日期 文件名称 发文部门 相关内容
在执行城市轨道交通项目中，其全部轨道车
辆和机电设备的平均国产化率要确保不低
《关于城市轨道
于 70%‖的政策要求，为国内轨道交通企业
1999 年 9 月 交通设备国产化 国家计委
开展技术创新、实现技术积累提供必要扶
实施意见》
持，为国产化技术在轨道交通项目的应用提
供产业化扶持。
以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为
《国家中长期科 核心，加强统筹规划，发展交通系统信息化
学和技术发展规 和智能化技术，安全高速的交通运输技术，
2006 年 2 月 国务院
划 纲 要 （ 2006 － 提高运网能力和运输效率，实现交通信息共
2020 年）》 享和各种交通方式的有效衔接，提升交通运
营管理的技术水平，发展综合交通运输。
信息化、智能化和协同化是未来综合交通的
《交通运输信息 发展方向，智能交通在构建便捷、安全、经
2016 年 4 月 化―十三五‖发展 交通运输部 济、高效的综合交通运输体系和保障城市交
规划》 通安全有序运行方面将愈加发挥不可替代
的作用。
《―十三五‖国家
2016 年 11 再次明确要强化轨道交通装备领先地位，打
战略性新兴产业 国务院
月 造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链。
发展规划》
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重点加强城际铁路建设，强化干线铁路与城
《―十三五‖现代
际铁路、城市轨道交通的高效衔接，加快构
2017 年 2 月 综合交通运输体 国务院
建内外疏密有别、高效便捷的轨道交通网
系发展规划》
络，打造―轨道上的京津冀‖。
推进云计算与大数据应用。增强国家交通运
《―十三五‖现代
输物流公共信息平台服务功能。强化交通运
2017 年 2 月 综合交通运输体 国务院
输信息采集、挖掘和应用，促进交通各领域
系发展规划》
数据资源综合开发利用和跨部门共享共用。
国家住房和
《全国城市市政 城乡建设
明确指出加大推进城市轨道交通建设，促进
2017 年 5 月 基础设施建设―十 部、国家发
居民出行高效便捷。
三五‖规划》 展和改革委
员会
《国务院办公厅
关于进一步激发 鼓励民营企业进入轨道交通装备、―互联网
民间有效投资活 +‖、大数据和工业机器人等产业链，带动效
2017 年 9 月 国务院
力促进经济持续 应显著的行业领域，在创建―中国制造 2025‖
健康发展的指导 国家级示范区时积极吸引民营企业参与。
意见》
重点提及要发展先进适用的城市轨道交通
《增强制造业核 装备、加强全自动运行与综合运营管理及服
2017 年 11 心 竞 争 力 三 年 行 国家发展和 务、主动安全监测与维护等智能化系统及装
月 动 计 划 改革委员会 备研制，至―十三五‖末，轨道交通装备等制
（2018-2020 年）》 造业重点领域突破一批重大关键技术实现
产业化。
3、行业发展状况及发展趋势
（1）行业发展状况
伴随社会经济的快速发展，世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的轨
道交通作为发展城市公共交通的重要方向，而随着信息技术的快速普及，传统的
城市轨道交通行业正在向互联互通、智能化、云化等方向发展。中国城市轨道交
通已有超过40年的历史，在城市经济中的地位日显重要，目前，中国已成为世界
城市轨道交通发展最大和最快的地区，呈现出以下几个特点：
①中国城市轨道交通运营里程与客流量均持续增加
截止到2017年，中国（不含港澳台地区）有43座城市已进行城市轨道交通线
路的规划，31座城市进入运营阶段；中国轨道交通营运里程逐年增长，至2017
年城市轨道交通运营里程达4,487.95公里，运营线路144条，车站2,884座（特别
说明：该数据不含磁悬浮、单轨交通及有轨电车，也不包含采用铁路制式的市域
轨道交通）。
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城市轨道交通运营里程1
轨道交通线路网迅速铺开的同时，客运量也实现爆发式增长。据统计数据显
示，城市轨道交通年客运量由2012年的87亿人次增加至2016年底的160.9亿人次。
而截止到2017年，城市轨道交通年客运量依然保持快速增长，全国已有北京、上
海、广州三个城市日均地铁客流突破一千万人次。
②一线城市里程占比高，未来里程结构的优化促进建设规模提升
从城市轨道交通运营里程的区域分布看，其里程结构分布不均衡。北上广深
一线城市的地铁里程在2016年占到全国通车里程48.3%，虽然该比例在2017年下
滑至41%，但占比仍较高。随着经济发展和国家城市群规划建设的推进，区域发
展不平衡现象正在逐步改善，未来将会有更多的经济发达的二三线城市加入城市
轨道交通建设行列，地域布局渐趋合理将带动城市轨道交通建设的全面加快。
③新技术的发展进一步提升轨道交通智能化水平
大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的迅速发展，为轨道交通智
能化提供了强力的技术支撑，使得轨道交通的智能化建设已从探索阶段进入应用
阶段。比如，利用物联网、移动互联网等技术，可实现车辆、供电、信号等关键
设备在线实时信息采集，形成设备实时感知、在线监测、故障预警、在线维护保
障的设备维修保养的新模式，提升综合监控系统的智能化水平；通过互联网、大
数据、智能终端的应用，可为乘客提供定制化的出行规划、实时导航和票务服务，
提高乘客咨询系统的服务水平。
（2）行业未来发展趋势
1
数据来源：《中国城市轨道交通市场发展报告》
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随着中国城镇化进程的继续推进，将会有越来越多的城市将迈入轨道交通时
代，预计至2020年，中国城市轨道交通运营里程将达7000公里。另外，随着我国
城市轨道新建、续建线路的项目逐年增长，在运营的线路设备逐步面临智能化升
级改造、更换、维修和保养服务，也会形成庞大的市场需求。轨道交通及智能化
系统未来的发展环境和趋势如下：
①轨道交通产业仍处发展―壮大期‖
一是国内轨道交通需求潜力巨大。国家与地方政策的大力扶持，使城市轨道
交通系统建设快速推进，为轨道交通装备市场带来新的增长机遇。―十三五‖期间
全国城市轨道交通新增投资超3万亿元，在运营的线路设备逐步面临智能化升级
改造、更换、维修和保养服务，也会形成庞大的市场需求。
二是国家政策为产业发展提供了有力支撑。轨道交通产业是我国高端装备制
造领域自主创新程度最高、国际竞争力最强的行业之一。国务院印发的《中国制
造2025》将先进轨道交通装备产业确定为重点发展的十个领域之一，《―十三五‖
国家战略性新兴产业发展规划》中，再次明确要强化轨道交通装备领先地位，打
造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链。
②轨道交通市场竞争态势更加激烈
一是跨国集团竞争实力不容小觑。一方面，受金融危机和发达国家再工业化
影响，国际分工与合作进入新阶段，贸易保护主义呈蔓延之势，中国轨道交通产
业的国际市场开拓难度不断加大。另一方面，大型跨国公司利用知识产权、技术
标准、品牌和资本优势等，不断挤占国内市场空间。如：庞巴迪、西门子、阿尔
斯通、通用电气、川崎重工等国外轨道交通装备企业通过合资设厂、技术输出、
联合投标等方式不断进入，成为国内轨道交通装备企业强劲竞争者。
二是运营方式转变提出新要求。轨道交通路网规模扩大，产品技术升级，系
统集成度提高，运营方式向网络化和多样化发展，对轨道交通装备的安全性、可
靠性提出了更高要求。传统的外延式发展模式已不适应需要，企业必须更加注重
提高产品质量和水平，加强技术创新，改善试验验证和检测条件，加快利用大数
据、云计算、人工智能技术来提升轨道交通智能化水平，并由单一供货型企业向
提供全面解决方案的服务型企业转变。
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③轨道交通智能化系统的建设模式逐渐向总包和大规模集成方向发展
轨道交通智能化系统作为综合性的软硬件集成系统，多个子系统之间通过对
应的网络和接口联接。如果不同子系统分别招标、分别实施，则不同厂商之间的
项目实施对接和后期维护对接都存在不同程度的不便，继而会对系统运转产生一
定影响。因此，随着轨道交通智能化系统厂商技术的不断提高，发包方更倾向于
以总包或将更多的子系统联合打包的形式进行建设。这种发展趋势对轨道交通智
能化系统厂商的技术广度、技术水平、项目管理、项目实施能力提出了更高的要
求，也为同时掌握多个子系统核心技术的智能化系统厂商带来了历史性发展机
遇。
④轨道交通智能化系统的后期维护、升级等市场规模快速增长
轨道交通智能化系统后期维护市场与前期市场投入呈现线性相关。近年来，
轨道交通智能化系统市场经历了爆发性的增长。随着前期既有完工项目投入运营
的时间变长，地铁运营方对线网后期维护保养的需求逐渐凸显，该需求将随着轨
道交通智能化系统投入的持续增长而增长，并逐渐成为行业收入的重要来源之
一。
4、行业市场需求
轨道交通行业在全国范围内仍处于高投资和较快增长阶段。据中国城市轨道
交通协会统计，2012年-2017年，城市轨道交通投资额从1,914亿元上升至4,762亿
元，年均复合增速达到25.59%。
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城市轨道交通投资额2
据《中国轨道交通市场发展报告2017》统计，2017年全国轨道交通线路新增
开工及续建总里程达5244.52公里，新增开工及续建总投资额为34213.12亿元。在
轨道交通行业整体快速增长的同时，部分区域市场未来仍在加大建设投入。2017
年3月，《广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）》获得发改委批
复，规划总长度258.1公里，总投资2196亿元，预计到2023年，广州将形成18条
线路、总长800公里的轨道交通网络。而在武汉，《武汉市城市轨道交通第四期
建设规划（2017-2025年）》正在报批，规划总长度达397.6公里，预计总投资过
千亿元。中国的城市轨道交通市场前景广阔、发展空间巨大。
5、行业的周期性、区域性和季节性
（1）周期性
轨道交通智能化系统行业趋势跟随国家宏观经济周期走势波动，与宏观经济
的周期性关联度较高，但宏观经济的影响带来的周期特征日益弱化。回顾金融危
机以来，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家推行积极的财政政策，扩
大国内需求，大力兴建基础设施项目，在宏观经济快速下滑的背景下实现了轨道
交通产业跨越式发展。近年来，随着世界经济步入发展、变革与调整并存的时期，
2
数据来源：中国城市轨道交通协会
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国内经济也由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济发展更加重视质量与创
新。随着我国城镇化程度的不断加深，以轨道交通为代表的―新基建‖将仍然是稳
定经济增长的重要举措，因此我国轨道交通的建设投入仍将在长时间内处于高投
入期。
（2）区域性
我国经济发展、人口分布均呈现明显的区域性特点，东、南部地区的人口密
度和经济发展水平均高于中西部。轨道交通智能化系统行业主要市场也分布在人
口密度高、轨道交通发展较快的东、南部地区城市。
（3）季节性
轨道交通智能化系统行业不存在明显的季节性。
6、影响行业发展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①中国城镇化建设的不断深化和城市群的崛起
目前，中国城镇化建设继续稳步推进，越来越多的城市具有兴建轨道交通的
需求。2017年中共十九大提出―新型城镇化‖的发展目标：一是―城镇化率年均提
高一点二个百分点，八千多万农业转移人口成为城镇居民‖；二是―推动新型工业
化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展‖。根据国家统计局最新公布数据，
截止2017年，我国城镇人口达到8.13亿，城镇化率达到58.52%。国际经验表明，
一国城镇化率超过60%，轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题。
总的看来，随着城镇化建设的不断深化，轨道交通建设的需求日益迫切。
与此同时，我国城镇空间结构由原来的单中心的发展模式向多极、多核乃至
轴带状发展，我国东部沿海和中部较发达地区的城市正逐渐形成城市集群。在上
述情况下，尤其要求有高效率和高效益的交通系统，将城市群有机地形成一个整
体，公司所在的珠三角地区正是这种城市集群化最典型地区之一。由公司参与建
设的广佛地铁正是在这种状况下应运而生的交通系统，该地铁横跨广州和佛山，
是我国第一条跨城际地铁。
②国家宏观政策及产业政策的支持
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―十三五‖期间，国家新型城镇化规划及轨道交通产业政策将推动行业持续发
展。2017年5月，国家住房和城乡建设部、国家发改委印发《全国城市市政基础
设施建设―十三五‖规划》，明确指出加大推进城市轨道交通建设，促进居民出行
高效便捷。2017年11月，国家发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划
（2018-2020年）》，重点提及要发展先进适用的城市轨道交通装备、加强全自
动运行与综合运营管理及服务、主动安全监测与维护等智能化系统及装备研制，
至―十三五‖末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术，实现产
业化。
③轨道交通是目前解决路面拥堵的最主要手段
轨道交通作为地下交通工具，具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、
节约能源、节约土地的特点，是城市公共交通的重要组成部分。目前，世界上已
有40多个国家的100多个城市拥有地铁，有些城市的轨道交通载客量已占整个城
市客运量的50-80%，成为城市交通的骨干。世界各国普遍认为，解决城市交通
的根本出路在于优先发展以轨道交通为骨干的城市公共交通系统。
轨道交通与其他交通的比较如下：
单位动态占地面积
种类 交通方式 容量（万人/车道*小时） 运送速度（km/h）
（平方米/人）
步行 0.1 4.5 1.2
自行车 0.1 10-12 2
个体交通
摩托车 0.1 20-30 22
小汽车 0.15 20-30 32
公共汽车 1-2 15-20 1
轻轨 1-3，地面为3.5 35 0.2
公共交通
地铁 3-7，地面为3.5 35 0-0.2
市郊铁路 4-8 50-60 0.2
资料来源：《轨道交通时代的城市开发》，东方证券研究所
④大中型城市的发展需要轨道交通的推动
轨道交通建设―把城市拉长，将时间缩短‖，扩大了城市的可居住范围，促进
居住区的延伸和新商业圈的形成。以轨道交通的建设带动城市特定轴带的发展以
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形成合理布局结构，同时通过枢纽的精心布局，引导形成合理的城市或都市圈中
心等级体系，是必要且有效的。
（2）不利因素
①行业集中度不高
轨道交通智能化行业集中程度较低。目前国内市场上，从事轨道交通智能化
系统建设的厂商众多，资质和建设水平各异，很难有企业在市场竞争中占据绝对
优势地位。轨道交通智能化系统产品属于定制化、专业化产品，每个项目厂商都
需要与业主进行细致沟通，了解客户需求以制定最优解决方案。由于轨道交通智
能化系统各个子系统领域均有若干不同厂商展开市场竞争，客观上分散了行业资
源；同时，厂商仅面对单一的智能化系统产品也降低了研发效率和项目实施效率。
②行业受国家政策影响较大
轨道交通行业主要由政府进行投资，受国家政策影响程度较大，与国家固定
资产投资规模、产业规划和宏观经济政策息息相关。如果国家产业规划发生调整
或宏观经济政策发生重大变化，从而导致政府基础设施投资缩减，势必对轨道交
通行业产生影响，从而缩减对轨道交通智能化系统的需求。
7、行业进入壁垒
（1）项目实施经验壁垒
在轨道交通智能化系统招投标过程中，招标单位会对企业的既有项目实施经
验提出要求，并且项目规模越大，对项目经验的要求越高。没有项目实施经验或
项目实施经验不足的企业很难在招投标中获得招标单位认可，更无法获得大型轨
道交通智能化系统订单。
（2）技术壁垒
本行业为技术密集型行业，整合了信息技术、通信技术、网络技术、自动化
控制技术和多媒体技术等多种专业技术。轨道交通作为惠及民生的规模化运载系
统，涉及重大公共安全等考虑因素，因此行业客户对工程质量有着近乎严苛的要
求，新进入者难以在短时间内掌握核心技术，或即便掌握一定技术也难以得到用
户的认可进行实际工程实施，难以对既有竞争格局产生影响。
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（3）资金壁垒
由于行业竞争日趋激烈，在具体项目的招投标过程中，招标方会对投标方的
资金实力提出较高的要求。通常轨道交通智能化系统项目金额较大，实施周期较
长，需要较强的资金实力和资金筹措能力以应付大量的项目营运流动资金需求。
8、行业竞争格局
城市轨道交通行业已形成完整的产业链和成熟的生产服务流程，一条完整的
城市轨道交通线路需要经历规划设计、土建施工、机电设备采购安装、车辆采购、
开通运行等建设步骤。其中，机电设备采购安装环节是轨道交通智能化的主要领
域。目前，国内轨道交通智能化系统市场集中度较低，竞争较为激烈，业内企业
资质和水平差异大，市场竞争格局复杂。具体体现在：
①随着国内轨道交通的迅猛发展，一些具有海外实施经验的外资企业通过直
接或间接的方式进入中国争夺轨道交通智能化系统市场，国外企业的进入带来了
先进技术，但由于项目实施成本、经营理念的区别和其本地化程度的限制，国外
企业很难在竞争中获得绝对优势。另外，国家先后下达了《关于城市轨道交通设
备国产化实施意见》、《城市轨道交通设备国产化实施方案》、《关于加快城市
轨道交通设备制造业发展的若干意见》等政策文件，要求轨道交通智能化系统的
国产化率必须高于70%，国内设备厂商发展迅速，外资厂商在竞争中渐处下风，
由早期独立承接项目分包给国内厂商的模式，转变为向国内企业提供部分模块或
产品部件的模式。
②轨道交通智能化系统包含了多个子系统，不同的系统常常分开招标，由不
同的厂商完成，不同系统领域具有竞争力的厂商均有所差异；同时，不同地区均
有相对拥有竞争实力的厂商，而本地的轨道交通项目通常更青睐于具有当地项目
经验和实施能力的厂商。
（1）公司的行业竞争地位
公司已形成广州、武汉两大根据地市场，在华南、华中等轨道交通市场具有
较强的竞争优势和行业地位，经过多年自主研发实现产品核心模块的国产化，并
结合中国用户的需求进行再创新，走过了从―承接分包业务，到与国外厂商成立
联合体承接项目，再到作为总包商独立承接工程‖的发展历程。
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公司先后承建了广州、武汉、深圳、佛山、东莞、成都、青岛、天津、长沙、
南宁、宁波、厦门、贵阳、南昌、福州、合肥、常州、长春18座城市的众多轨道
交通线路的智能化系统工程，拥有丰富的项目实施经验。公司在多个系统领域，
包括综合监控系统、站台屏蔽门系统、自动售检票系统和通信系统均有较强的竞
争力。
公司的轨道交通智能化产品―轨道交通自动检票闸机系统‖产品入选国家科
技部火炬计划项目，―自动售检票系统‖获得国家科技部重点推广新产品，综合监
控软件平台（MICS）通过SIL2级认证，基于运营安全的大型城市轨道交通综合
监控系统软件平台获2017年度广东省科学技术奖二等奖，轨道交通站台屏蔽门系
统获第十一届轨道交通与城市国际峰会―松睿奖‖，多个产品通过广东省高新技术
产品、广东省自主创新产品等认定，并入选《广州名优产品录》。
（2）公司的竞争优势
①行业先发优势
公司的全资子公司新科佳都和华之源自设立以来，先后承建了多条轨道交通
线路的轨道交通智能化系统工程，拥有丰富的项目实施经验。鉴于目前国内轨道
交通智能化系统行业的激烈竞争的局面，众多轨道交通智能化项目招投标均设置
了项目实施经验门槛。因此，公司的前期项目实施经验成为参与轨道交通智能化
系统行业竞争的重要保障。
②华南与华中根据地市场的领先优势
公司总部位于广州，在华南轨道交通市场具有较高的市场占有率，先后承建
了广州轨道交通2号线、8号线延长线、4号线北延、3号线北延、6号线、21号线、
14号线一期、14号线知识城支线、珠江三角洲城际快速轨道交通广佛线、莞惠城
际余下段等多条轨道交通线路的轨道交通智能化系统工程，在华南轨道交通智能
化市场形成了良好的口碑和领先的市场占有率。根据《广州市城市轨道交通第三
期建设规划（2017-2023年）》，广州将新增规划总长度258.1公里，总投资2196
亿元，预计到2023年，广州将形成18条线路、总长800公里的轨道交通网络。
公司在武汉设立分公司，在华中轨道交通市场形成了本地化的销售、项目管
理、供应链体系，具备了较强的领先优势。公司先后承建武汉地铁8号线、21号
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线阳逻线、1号线径河延伸线等轨道交通智能化系统工程。而在武汉，《武汉市
城市轨道交通第四期建设规划（2017-2025年）》正在报批，规划总长度达397.6
公里，预计总投资过千亿元。
未来公司两大根据地市场的城市轨道交通市场前景巨大，公司同时拥有轨道
交通智能化系统核心技术和众多地铁轨道交通智能化系统实施经验，将在轨道交
通高速发展中获得广阔的发展空间。
③跨专业的产品体系和服务总包能力
公司在轨道交通同时拥有四大智能化产品线，包含自动售检票系统、站台屏
蔽门系统、综合监控系统及通信系统。各个子系统都具有很强的专业性，能同时
具备上述系统解决方案与成功案例的企业十分少见。随着轨道交通市场快速增
长，具备成功案例、跨专业多产品系统的企业更容易作为机电设备总包商中标项
目。另外，同一企业提供的四大专业系统能更好发挥智能化系统的互联互通，减
少不同系统之间的技术壁垒，确保大规模地铁的建设的进度、安全、质量，实现
营造、运营、维护维修，以及资产运营效益的最大化。
与此同时，公司拥有18座城市众多项目的成功实施案例，项目涵盖多个专业
子系统,涉及业务范围广,彰显公司的跨专业产品体系与总包服务能力受到行业及
客户的充分认可。
因此，产品线齐全、项目经验丰富的综合性厂商在轨道交通智能化市场中更
具竞争力。
（3）公司的主要竞争对手
智能化轨道交通市场在技术、资金、项目管理、企业资质等方面都具有较高
门槛，因此能够进入其中细分子市场的企业不多，每个子市场仅有3-10家主要供
应商，各供应商也依托产品优势及地域优势开展竞争，整体竞争环境较激烈；因
为各个子系统的专业性强，能够同时具备多个子系统解决方案的厂商较少，因此
具备多产品与解决方案能力的企业更容易通过总包的模式获取项目。目前，公司
主要的竞争对手有：
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高新现代智能系统股份有限公司（以下简称―高新现代‖）是一家专业提供技
术咨询、标准制定、系统设计、软硬件开发、设备制造、工程实施及售后维护全
套解决方案的国家级高新技术企业。高新现代自主研发轨道交通自动售票系统，
已成功在深圳、武汉等城市使用。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称―华虹计通‖）是一家基于射
频识别技术的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商。华虹计通主要
业务和产品包括轨道交通自动售检票系统（AFC）、城市通卡自动收费系统（主
要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于射频识别技术的电子收费系统）、基
于射频识别技术的物品识别与物流管理系统，以及相关的读写机具等终端产品。
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称―网新众合‖）是浙江众
合科技股份有限公司旗下专业从事轨道交通自动售检票系统的企业，成立于2006
年，主营业务涵盖AFC系统的设计、软件开发、系统集成等业务，业务主要覆盖
华东地区的杭州、宁波等地。
方大集团股份有限公司（以下简称―方大集团‖）成立于1991年12月，现有包
括幕墙系统及材料产业、新能源产业、轨道交通设备及系统产业、房地产产业四
大业务板块。方大集团目前在国内多个城市实施承建了地铁屏蔽门系统，涵盖轨
道交通屏蔽门系统的设计、生产、安装、服务等环节，其业务主要覆盖深圳、武
汉、天津等地。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称―康尼机电‖）以南京工程学院为依托，
提供轨道交通屏蔽门产品与服务，包含干线列车门系统、轨道交通车辆门系统、
地铁站台屏蔽门等产品，业务覆盖西安、长春、济南、南京等地。
同方股份有限公司（以下简称―同方股份‖）成立于1997年6月，主要发展信
息、能源两大产业，是轨道交通综合监控系统集成商，涵盖机电设备监控系统、
消防报警等工程，业务覆盖北京、天津、青岛及东北等区域。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称―宝信软件‖）是宝钢集团旗下的软件
企业，宝信软件是以软件为核心带动硬件和系统集成的业务模式开展轨道交通综
合监控业务，业务主要覆盖上海、南昌、苏州、温州、成都等地。
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（二）智慧城市行业
智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息
技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。
中国的城市建设经历20世纪90年代至今的高速发展，逐步进入城市转型发展
的新常态。城市建设目标从追求规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社
会公平、安全与可持续性等价值追求，尤其强调以人为本发展目标，城市向着―智
慧化‖建设发展。《新型智慧城市发展报告2017》指出，在全国新型智慧城市评
价工作中，国内220个城市在智慧城市建设评价的平均得分为58.03，近一半城市
的智慧城市建设仍处于较低水平，当前我国新型智慧城市发展整体处于起步阶段
3
。
①中国智慧城市发展进入新阶段
随着2008年―智慧地球‖概念的提出，中国开始进入智慧城市时代；在2013
年，3G/4G 的网络传输与云计算、大数据的后端数据存储、处理与分析的技术
进步下，智慧城市步入―感知‖时代。2013年以来，我国已经先后发布了三批智慧
城市试点，目前已经有超过500个城市在进行智慧城市试点，并均出台了相应规
划。很多智慧城市的应用也已经比较普遍，但智慧城市建设内部系统割裂、数据
源封闭等问题十分普遍。随着以人工智能、大数据、5G通信等技术构建的智慧
城市协同管理优化与趋势判断的基础，中国将进入新型智慧城市的时代。
―新型智慧城市‖来源于2016年颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规
划纲要》，新型智慧城市要建设以数据为驱动的城市决策机制，根据实时数据和
各类型信息，综合调配和调控城市的公共资源，最终实现智能化自动指挥，达到
运作效率的最优化的城市。通过新一代信息化技术，提升城市管理者对城市方方
面面信息的感知能力、信息的分析和处理能力，从而进一步提供有针对性的新服
务和新模式，最终提供多样化、高清化、智能化的系统解决方案，将为新型智慧
城市建设的核心技术支撑。
3
资料来源：国家信息中心《新型智慧城市发展报告 2017》
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②公共安全与智能交通是新型智慧城市建设的重要组成
新型智慧城市建设将聚焦社会治理、公共服务、产业发展及个人应用等场景，
其中社会治理与公共服务是最聚焦的两个领域，且城市公共安全与城市交通管理
体系的建设是社会治理的核心组成。
公共安全以保障人民生命财产安全、社会安定有序和经济社会系统的持续运
行为核心目标，是总体国家安全的重要组成部分。习近平总书记指出，公共安全
建设对于构建和谐社会，推动全面小康建设，乃至于中华民族的伟大复兴都具有
非常现实和深远的意义。近年来，随着我国城市化进程的不断加快，城市社会转
型逐步深入，社会价值观趋于多元化，不同价值观下的利益冲突也日益显现，公
共安全问题更加趋于复杂化，潜在风险和新隐患增多，防控难度加大，亟需加快
城市公共安全体系的建设。2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关
于推进城市安全发展的意见》，再次明确在新型智慧城市建设中对公共安全的投
入将继续加大。意见指出，到2035年，在深入推进示范创建的基础上，城市公共
安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代
化相适应的安全发展城市。
随着交通网络大规模联网并汇集海量交通信息，亟需进一步搭建新一代的城
市智能交通体系，提升城市道路的通行效率。从国家规划角度看，《交通运输信
息化―十三五‖发展规划》中明确提到，信息化、智能化和协同化是未来交通的发
展方向，智能交通在构建便捷、安全、经济、高效的综合交通运输体系和保障城
市交通安全有序运行方面将愈加发挥不可替代的作用。从行业政策角度看，进入
―十三五‖规划中后期，特别是在2017年，一系列更具有指导性的政策相继出台。
《推进智慧交通行动计划（2017-2020年）》、《智慧交通让出行更便捷行动方
案（2017-2020年）》、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020年）》
等文件出台，为未来三年左右时间的智能交通工作方向、重点内容提出指导。
③人工智能等新兴技术正快速融入新型智慧城市建设
得益于大数据、云计算、人工智能等新兴技术的迅速发展，为新型智慧城市
建设提供了强力的技术支撑。与此同时，国家高度重视发展人工智能等技术，其
战略地位已上升至国家层面。国务院于2017年7月发布《新一代人工智能发展规
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划》，明确人工智能产业三步走的战略目标，并提出构建开放协同的人工智能科
技新体系、培育高端高效的智能经济体系、建设安全便捷的智能社会等任务。工
信部于2017年12月发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020
年）》，强调要以信息与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产
业化和集成应用为重点，提出重点培育和发展视频图像身份识别系统、智能服务
机器人等八大智能化产品。由此可见，未来人工智能等技术将与新型智慧城市的
发展相辅相成。
公司的智慧城市业务以视频监控为核心，为城市提供可视化管理和治理的智
能化系统研发、解决方案设计、系统集成和服务，以公共安全为主，因而将主要
分析安防行业的基本情况。
1、安防行业简介
安防行业可分为实体防护产品行业和电子安防产品行业，其中实体防护产品
主要包括防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等；电
子安防产品主要包括视频监控、门禁、入侵报警等电子产品，其中，视频监控系
统处于核心地位，其他系统基本都需与其结合应用，在安防系统中的产值占比达
到40-45%。人工智能、视频大数据、物联网等众多新技术的创新应用，进一步
促进了安防产业的革新和发展。
2、行业管理体制及行业政策
（1）行业主管部门及管理体制
安防行业因其特殊性，受安全主管部门和信息产业部门的监管。除受行业主
管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标
准。
公安部负责制定和发布安防有关行业标准，对相关产品进行资格审查、办法
资质证书及监管。
工业和信息化部负责指导行业发展，拟定并组织实施软件、系统集成及服务
的技术规范和标准；进行产品备案登记、总体规划及各项方针政策的制定。
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中国安全防范产品行业协会是安防行业自律性管理机构，负责开展调查研
究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；加强行业信
息化建设，做好行业资讯服务。
（2）主要相关政策
日期 文件名称 发文部门 相关内容
以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核
《国家中长期
心，加强统筹规划，发展交通系统信息化和智
科学和技术发
能化技术，安全高速的交通运输技术，提高运
2006 年 2 月 展 规 划 纲 要 国务院
网能力和运输效率，实现交通信息共享和各种
（ 2006 － 2020
交通方式的有效衔接，提升交通运营管理的技
年）》
术水平，发展综合交通运输。
将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体
《关于加强社 规划，充分运用新一代互联网、物联网、大数
中共中央办
会治安防控体 据、云计算和智能传感、遥感、卫星定位、地
2015 年 4 月 公厅、国务
系建设的意 理信息系统等技术，创新社会治安防控手段，
院办公厅
见》 提升公共安全管理数字化、网络化、智能化水
平，打造一批有机融合的示范工程。
《关于加强公 中央综治
―雪亮工程‖正式向全国推广，其建设目标是到
共安全视频监 办、国家发
2020 年，我国基本实现―全域覆盖、全网共享、
2015 年 5 月 控建设联网应 展和改革委
全时可用、全程可控‖的公共安全视频监控建设
用的若干意 员会等 9 部
联网应用。
见》 委
积极适应社会治安新形势，在加快推进治安防
控网络建设的基础上，以建立健全常态高效的
街面巡逻防控网、城乡社区村庄防控网、单位
《―十三五‖平 和行业场所防控网、区域警务协作网、技术视
2016 年 8 月 安中国建设规 公安部 频防控网和网络社会防控网等"六张网"为支
划》 撑，逐步形成和完善情报信息预警机制、警务
实战指挥机制、实战勤务运行机制和绩效考评
机制等"四项机制"，进一步提升了社会面整体
防控能力和应急处突能力。
推动人工智能技术在各领域应用。发展多元化、
《―十三五‖国
个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点
2016 年 11 家战略性新兴
国务院 推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安
月 产业发展规
防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备
划》
等研发和产业化发展。
加强顶层设计、做好统筹规划，加快推进―十三
五‖公安信息化项目建设，确保公安信息化建设
战略布局顺利实施。要加强数据中心建设，积
《关于推进公
极构建公安大数据体系；要加快建设移动警务
安信息化发展
2017 年 公安部 应用体系，将公安信息化应用从桌面应用向移
若干问题的意
动终端拓展，最大限度地提升公安机关的执法
见》
质量和服务效率；到 2020 年底，要基本建成覆
盖全国的整体联动、省级统筹、一网办理的―互
联网+公安政务服务‖体系。
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《中共中央国
务院关于实施 ―雪亮工程‖首次被写入中央一号文件，表明着
2018 年 1 月 国务院
乡村振兴战略 平安乡村建设将进一步提速
的意见》
《关于推进城 中共中央办
从顶层设计再次明确对城市安全的投入要持续
2018 年 1 月 市安全发展的 公厅、国务
加大，为未来行业景气度提供政策保障。
意见》 院办公厅
3、行业总体发展情况
我国的安防产业起步于20世纪80年代，经过30多年的发展，安防行业向集研
发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等为一体的产业方向发
展。随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动下，我国安防行业保持
了快速增长的势头，形成了相对完整的产业链体系，产业结构调整初见成效。
近年来，人工智能在安防领域的快速落地使得安防手段和安防行业的商业模
式逐步转变，依托大数据、人脸识别、视频结构化等算法构建的管理平台为安防
领域融入了先进的产品和解决方案。随着人工智能、云计算、大数据等智能化技
术的革新和发展，新技术推动安防行业的模式变革，以―人工智能+安防‖为应用
场景的安防新模式，能提升城市管理的智能化水平。
4、行业市场需求
据《中国安防行业―十三五‖（2016-2020年）发展规划》，预计到2020年安
防行业总产值将达到8,000亿元，年增长率达到10%以上。
2012-2017年安防行业产值及增速4
4
数据来源：中安网《2017 年中国安防行业调查报告》
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安防产品广泛应用于公安、交通、金融、教育、能源等行业，其未来的增长
也来自于多方面的驱动因素。政策层面，中央在建立―立体化社会治安防控体系‖
的基础上，进一步提出建设―雪亮工程‖，建成以县、乡、村三级综治中心为指挥
平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应
用为重点的―群众性治安防控工程‖；―雪亮工程‖被写入2018年中央―一号文件‖，
为安防行业的发展带来重大发展机遇。行业层面，2018年1月，公安部成立全国
公安大数据工作领导小组，提出要大力实施―公安大数据战略‖，吹响了―加快推
进数据融合共享，建设智慧公安大脑‘‖的集结号，标志着公共安全信息化建设将
更加注重技术与实战结合、数据与数据融合、平台与终端联动。未来安防行业将
面临更为广阔的市场。
5、行业的周期性、季节性和区域性
（1）周期性
随着经济的发展、政府和行业信息化不断深入，城镇化水平不断提升，安防
要求也不断提高。特别是政府、公安、金融、交通等领域对安防的需求持续快速
增长，行业将处于较长的景气周期中。
（2）季节性
行业无明显季节性特征。
（3）区域性
经过长期发展，我国安防行业目前已形成了相对完整的产业链体系，以电子
安防产品研发与生产、软件及智能应用研发、系统集成及服务等形成了珠三角、
长三角和环渤海三大地区产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。
6、影响行业发展的有利因素和不利因素
（1）有利因素
①宏观经济保持平稳较快的增长速度，保持了良好的市场发展环境
根据国家统计局最新公布数据，2017年我国国内生产总值约为82.71万亿元，
同比增长6.9%；全国规模以上工业增加值比上年增长6.6%；全年固定资产投资
（不含农户）63.16万亿元，比上年增长7.2%。国民经济呈现稳定的发展态势。
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安防产业与国民经济紧密相连，各类建设投资必然会产生安防建设需求，带动和
促进安防行业拓展市场空间。
②国家产业政策鼓励安防产业的迅速发展
2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的
意见》，再次明确在新型智慧城市建设中对公共安全的投入将继续加大。意见指
出，到2035年，在深入推进示范创建的基础上，城市公共安全发展体系更加完善，
安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城
市。中央在建立―立体化社会治安防控体系‖的基础上，进一步提出建设―雪亮工
程‖，建成以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网
格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的―群众性治安防控工
程‖；―雪亮工程‖被写入2018 年中央―一号文件‖，为安防行业的发展带来重大发
展机遇。
③安防市场需求持续增长
伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，智慧城市、平安城市成为各级
政府的长期任务，我国安防产业已进入快速增长期。此外，我国面临新的反恐形
势，安防行业成为国家安全和社会安全的重要屏障。
（2）不利因素
①核心技术开发能力比较薄弱。
从总体上看，我国安防行业自主创新能力还比较薄弱，安防行业的高端信息
化核心技术是制约行业发展的瓶颈。我国安防行业关键元器件，如视频处理器、
图像处理器等产品主要依赖进口；应用创新、集成创新多，原始创新及高新技术
创新能力较弱；在物联网应用、探测感知、特征识别及信息、通信技术与安防技
术结合应用等方面还存在不足，在高端产品缺乏市场主导权。
②产品缺乏统一标准
中国的安防市场立法工作滞后、市场缺乏统一的产品标准，各个厂商的标准
自成体系，不同厂商的前后端产品不能做到相互兼容，成为智能安防系统的大规
模联网建设的障碍，不利于安防管理平台的发展。
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③受城市基础网络建设程度的制约
由于数量多且分布空间广，城市视频监控系统中的各种监控设备需要通过网
络连接起来形成有机的系统。城市视频监控管理平台也是通过网络实现城市视频
监控系统的管理控制及智能移动等应用功能。因此，城市基础网络的建设直接影
响了城市视频监控管理系统的性能和规模，并将影响城市视频监控管理平台的发
展。
7、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
智能安防系统所涉及的技术领域繁多，包括视频监控技术、硬件设计技术、
系统软件开发技术，同时伴随着层出不穷的新技术、新应用、新需求，从而对行
业内企业的综合技术研发实力提出了较高要求。此外，行业内企业还要充分理解
用户的业务流程，将技术研发和用户需求分析相结合，形成定制化的行业解决方
案以满足日益复杂的应用需求。新进入者往往难以在短时间内完成技术和研发经
验的积累，本行业具有较高的技术壁垒。
（2）产品认证壁垒
安防技术标准跨越安全、信息、软件等不同领域，所需要的产品认证种类繁
多，如中国强制产品认证、安全技术防范产品生产登记批准证等。行业内产品必
须取得上述认证才能进行生产、销售。以上制度的存在，使得行业在产品认证方
面存在一定的市场准入壁垒。
（3）市场壁垒
为了保证产品质量的稳定，客户在选择供应商时对供应商实力、产品质量、
售后服务有很高的要求。而一旦供应商通过客户的严格产品性能和服务检测，则
会建立长期合作关系。客户在选择供应商时会注重其是否有成功的项目经验，产
品质量较好、经验丰富的市场先入者有较大优势。
同时客户在安防系统升级和扩容的过程中，综合考虑系统兼容等因素，一般
更倾向于选择已有设备供应商，用户黏性较高，对新进入该行业的企业产生较大
的市场壁垒。
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8、竞争格局
行业内企业众多，行业集中度较低，行业处于完全竞争状态，市场竞争激烈，
行业整体处于高速发展阶段。根据中安网发布的《2017年中国安防行业调查报告》
显示，2017年全国安防企业约2.1万家，从业人员170万人，行业呈现出企业数量
众多，市场集中度低的特点。
公司安防业务主要集中在视频监控领域，领域内主要包括监控设备提供商、
平台及智能应用产品提供商和系统集成提供商。其中，监控设备提供商主要提供
视频监控类产品，平台及智能应用产品提供商主要提供各类管理及实战应用平
台、各类智能应用，系统集成提供商主要提供总集成服务。
公司属于安防智能软件平台提供商和系统集成提供商。随着全国城市安全监
控系统建设转入整合、深化应用阶段，网络化、高清化、智能化已经成为行业发
展的趋势，如何有效的整合将已经大规模部署的设备已经成为行业技术的关键；
同时，与国外相比，国内安防行业偏重视频监控硬件设施，管理平台等软件系统
的价值被低估，目前国内专门从事大型安防智能软件平台的企业较少，随着市场
对智能化的需求不断提升，未来提供该等产品和服务的厂商有较大的市场发展空
间。
（1）公司的行业地位
公司自2008年进入智能安防领域以来，凭借长期积累的综合竞争力，公司各
项业务相互促进、共同发展，在智能安防领域占据了一定的市场份额。公司承担
了广州亚运会开幕式主会场的安全防护项目，成功实施广州、湛江、清远、青岛、
巴楚等地多个亿元级项目，服务过的客户分布于广东、贵州、新疆、山东等省市，
客户包含省市公安、交通、司法类政府单位及金融、能源等大型企业。通过与客
户多年的交流合作，公司对智慧城市建设中公共安全、智能交通的需求有深入的
研究和理解。
公司自主研发的―面向公共安全的视频大数据智能分析关键技术及应用‖获
广州市科技进步一等奖，广东省科技进步二等奖，公司研发的视频监控产品及解
决方案获得中国安防协会颁发的―平安建设‖推荐优秀行业解决方案，并获得中国
（广州）国际智慧城市论坛―中国智慧城市人工智能技术创新奖‖、第十六届中国
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国际社会公共安全博览会―金鼎奖‖、《安全&自动化》―中国安防十大民族品牌‖
等荣誉。
（2）发行人的竞争优势
①技术和产品优势
公司建立了完善的自主创新体系，拥有富有创新能力的研发团队、领先的自
主核心技术和可持续研发能力。公司研发了一系列智能安防平台系统和智能分析
系统，并在视频监控大型联网平台技术和智能算法的研发领域取得领先。公司自
主研发的视频故障检测系统纳入国家公安部科技推广计划产品，智能分析平台获
得中国安防最具影响力十大品牌，融合安防平台通过GB/T 28181标准包括89个项
目的全项测试并获得广东省计算机学会科学技术奖一等奖和广州市科技进步二
等奖。在科学技术成果鉴定方面，公司视频智能分析系统处于国际先进水平，融
合安防平台处于国内领先水平。
②综合解决方案能力优势
随着视频监控类安防产品智能化趋势的发展，客户从单一的视频监控需求扩
展到图像整合、信息整合、调度指挥、智能分析等综合应用功能。公司顺应行业
发展趋势，建立起整合用户业务的综合支撑系统平台，形成了包括警务视频云解
决方案、城市安全监控系统整体解决方案在内的一系列综合系统解决方案。公司
以平台化的理念对各类信息数据整合，解决了传统系统中出现的各个系统关联性
低、业务分离、信息不兼容的问题，体现了公司解决方案的综合应用能力。
③工程项目经验优势
公司作为智能安防整体解决方案的提供商，公司参与了地方政府和行业用户
各类大中型视频监控的项目，包括地方政府城市安全监控系统、城市智能交通等
项目，积累了丰富的项目管理经验。目前，公司以信息化为抓手，形成了较完整
的智能安防项目概预算管理、实施管理、进度管理、质量管理等管理体系，覆盖
广东、新疆、山东等优势地区，具备承接智慧城市、平安城市、雪亮工程等亿元
级超大型项目的总包服务能力。
（3）主要竞争对手
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安防产业链上游包含为安防产业提供智能化分析算法、安防软硬件产品等基
础产品商，主要企业有海康威视、大华股份、东方网力、宇视科技、苏州科达、
汉邦高科等；中间环节则为面向终端客户提供解决方案服务的系统集成商，主要
企业有高新兴、易华录、金鹏电子、熙菱信息、立昂技术等。公司安防业务的主
要竞争对手为高新兴、苏州科达、金鹏电子、熙菱信息等公司。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称―高新兴‖），成立于1997年，2010
年在深圳证券交易所创业板上市。高新兴是智慧城市建设运营商之一，以―平安
城市‖、智慧交通、通信监控、金融安防、移动物联五大核心业务，布局智慧城
市，为客户提供咨询、设计、工程、维护一站式服务，并做好建设和运营工作。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称―易华录‖）成立于2001年4月，
以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点，专注
于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交
通管理整体解决方案，是目前国内智能交通管理系统提供商之一。
金鹏电子信息机器有限公司（以下简称―金鹏电子‖）成立于1995年，是广州
金鹏集团有限公司的全资子公司，专业从事城市信息化系统建设、管理和运营方
面的方案设计、产品研发、集成销售和运营服务。金鹏电子面向政府、行业、企
业、家庭和个人提供智慧城市领域的―平安城市‖、智能交通、公共管理、公共服
务等相关产品与服务，具备良好的项目承建和管理运营能力。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称―苏州科达‖），成立于1995年，是视
讯与安防产品及解决方案提供商，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频
应用解决方案，帮助各类政府及企业客户提升沟通与管理效率。经过多年的积累，
苏州科达已全面形成以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体
系。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称―熙菱信息‖），成立于1999年7
月，熙菱信息致力于运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术提供城市公共
安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案，主要为新疆地区城市公
共安全防范和业务信息安全提供软件产品服务及技术支撑。其主要产品包括视频
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卡口深度应用平台、图侦工作平台、业务安全审计基础平台软件产品及相关信息
化服务。
（三）服务与产品集成业务——IT 产品集成行业
公司服务与产品集成业务分为网络及云计算产品与服务、IT综合服务，其中
网络及云计算产品与服务属于IT产品集成行业，其业务模式是提供信息基础设施
集成、渠道等综合服务，通过与国内外知名IT厂商、电信运营商、政府部门及各
行业中的大型企业达成了深度合作关系，为其信息化建设、运营提供相关服务。
1、IT 产品集成行业简介
（1）IT产品集成的概念
IT产品集成，指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合
布线技术、云计算技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范
技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开
发和应用支持，从而实现IT产品软件、硬件一体化。
（2）IT产品集成行业的要素
IT产品集成的产品技术应用要求高，应用层次多，以系统解决方案为中心，
有明显的行业市场特征。产品集成商要对客户所在行业的业务、组织结构、现状、
发展等方面均有较好的理解和掌握，基于对原始厂商提供的产品的技术掌握，为
满足客户需求提供一个全面的系统解决方案，并对项目销售、售前、工程、售后
服务等全过程提供统一的进程和质量管理。
目前，网络设备和云计算产品集成的行业体系模式均为多家总代理制，即厂
商指定若干家产品集成商为总代理，执行市场开拓并提供技术服务，厂商则专注
于产品技术研发和创新。各集成商依托自身的积累，采用不同的策略提供集成服
务。
2、行业监管及主要法律法规、行业政策
（1）行业管理体制
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工业和信息化部负责组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产
业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹规划公用通信网、互联网、
专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场。
科技部负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支
撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关
键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术
攻关。
（2）产业政策
日期 文件名称 发文部门 相关内容
（1）突破制约信息产业发展的核心技术，掌
握集成电路及关键元器件、大型软件、高性
能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等
核心技术，提高自主开发能力和整体技术水
平；（2）加强信息技术产品的集成创新，提
《国家中长期 高设计制造水平，重点解决信息技术产品的
科学和技术发 可扩展性、易用性和低成本问题，培育新技
2006 年 展 规 划 纲 要 国务院 术和新业务，提高信息产业竞争力；（3）以
（ 2006 － 2020 应用需求为导向，重视和加强集成创新，开
年）》 发支撑和带动现代服务业发展的技术和关键
产品，促进传统产业的改造和技术升级；（4）
以发展高可信网络为重点，开发网络信息安
全技术及相关产品，建立信息安全技术保障
体系，具备防范各种信息安全突发事件的技
术能力。
《关于加强党 提出了―安全管理责任不变，数据归属关系不
2014 年 12 政部门云计算 变，安全管理标准不变，敏感信息不出境‖的
中央网信办
月 服务网络安全 四条基本要求，为党政部门云计算安全管理
管理的意见》 定下了基调。
提出 ―鼓励大企业开放平台资源，打造协作共
赢的云计算服务生态环境‖、―大力发展面向云
《国务院关于 计算的信息系统规划咨询、方案设计、系统
促进云计算创 集成和测试评估等服务‖等任务要求。提出―结
2015 年 1
新发展培育信 国务院 合云计算发展布局优化网络结构，加快网络
月
息产业新业态 基础设施建设升级，优化互联网网间互联架
的意见》 构，提升互联互通质量，降低带宽租费水平‖
等任务，从数据中心、网络等基础设施的层
面保障了云计算的健康发展。
立足于我国信息化建设进程和新形势，明确
中共中央办
2016 年 7 《国家信息化 了新的指导思想、战略目标、基本方针和重
公厅、国务
月 发展战略纲要》 大任务，成为规范和指导未来 10 年国家信息
院办公厅
化发展的纲领性文件。明确了建成―网络强国‖
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的时间表和路线图。指出要发挥信息化的驱
动作用，来推动经济、政治、文化、社会、
生态文明和国防等领域信息化水平，用以惠
及民生、造福社会。
构建现代信息技术和产业生态体系、建设泛
在先进的信息基础设施体系、建立统一开放
的大数据体系、构筑融合创新的信息经济体
2016 年 12 《―十三五‖国 系、支持善治高效的国家治理体系构建、形
国务院
月 家信息化规划》 成普惠便捷的信息惠民体系、打造网信军民
深度融合发展体系、拓展网信企业全球化发
展服务体系、完善网络空间治理体系和健全
网络安全保障体系。
到 2019 年我国云计算产业规模达到 4300 亿
《云计算发展 元，云计算服务能力达到国际新进水平，云
2017 年 3 国家工业和
三年行动计划 计算在制造、政务等领域的应用水平显著提
月 信息化部
（2017-2019）》 高，涌现 2-3 年在全球云计算市场中具有加大
份额的领军企业。
3、行业总体发展情况
随着云计算、大数据技等技术与应用普及，企业IT支出快速增加，国内网络
设备市场呈现持续稳定的增长情形。据机构预测，IT产品集成行业未来将保持
15%左右的增长率。目前主流的网络设备厂商包括新华三、华为、思科等。
云计算被认为是个人计算机、互联网以来的第三次最重要的IT技术革新，目
前云计算已经从概念走向实际应用，且将愈加促进信息化、工业化的整合进程。
目前主流的云计算产品提供商包括微软、Citrix、VMware、阿里云、腾讯云等。
在国内市场上，网络设备及云计算产品较大部分通过集成商进行销售。优秀
的产品集成商可以提高厂商的经营效率和对市场的反应速度，同时为客户提供更
优质的服务，成为厂商在竞争中的有利帮助。未来行业将呈现如下趋势：
（1）市场集中度不断提高
随着产品集成商规模的不断扩大，规模效应越来越明显。IT产品集成业务本
身是以规模取胜的业务，集成商规模的大小决定了其资金实力、覆盖区域、市场
开拓实力以及技术服务能力。随着网络设备及云计算产品需求的不断扩大，市场
集中度将继续提高，强者更强的趋势仍将持续。
（2）产品集成商市场定位更加明确
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优秀的产品集成商可以提升IT硬件和软件产品厂商的经营效率和对市场的
反应速度。网络设备和云计算产品本身的复杂化特性决定了价格竞争作为竞争手
段具有天然的局限性，而服务竞争成为产品集成商竞争的主要战场。厂商更加专
注于产品、技术、软件的研发和创新，产品集成商作为服务提供的载体和平台，
其在产业链价值体系中的定位将更加清晰。
（3）产品集成商逐渐走向多元化，业务向增值服务领域扩展
网络设备和云计算产品集成度要求高，行业运用广泛贴近用户，IT产品集成
在未来仍然是行业最有效的销售渠道方式。产品生产厂商通过建立起完善的渠道
体系以满足不同行业客户需求，形成坚固的利益共同体。在网络设备和云计算系
统行业，以满足客户增值服务为导向的业务多元化将成为行业从业者的必然选
择。
4、行业市场需求
随着互联网的兴起，企业的网络设备投入不断增加，网络设备行业迎来了蓬
勃发展的时期。在企业网市场，网络正越来越多地参与到企业核心业务应用中去，
比如统一通信、协同办公、视频会议、IP监控等网络应用与企业业务流程的深度
融合，在企业运营效能的提升过程中发挥着越来越重要的作用。伴随着网络规模
的迅速扩大和网络中所承载业务流愈加复杂，建设一个可控、安全、便于管理的
网络已成为业界共识，也带动了网络安全及网络管理设备市场的发展，并且市场
潜力非常巨大。
云计算产品作为改变全球信息产业竞争格局的重要手段蕴藏着巨大的战略
价值和产业机遇已经成为共识。根据中国信息通信研究院的预测，随着云计算的
日益普及，预计至2020年全球云计算市场将达到1435.3亿美元，年复合增长率约
22%，未来网络及云计算产品与服务市场空间广阔。
5、行业的周期性、区域性和季节性
（1）周期性
IT产品集成行业与宏观经济趋势、政府投资规模和方向紧密联系。当宏观经
济处于低谷或政府投资缩减的时候，行业投资受限，会推迟或调整组建规划，降
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低设备和系统更新换代频率，从而最终缩减设备和系统开支；当宏观经济处于高
峰或政府投资增加的时候，行业投资上升，会积极推行设备和系统的更新和建设，
加大开支。
（2）区域性
IT产品集成行业的区域性与地域经济发展水平具有直接的关系。经济较发达
地区的大中型企业数量更多，政府投资建设的需求较大，对设备和系统的需求也
更加旺盛。因此，产品和系统集成行业的需求存在向大型城市、区域中心城市和
主要经济发达地区集中的特点。
（3）季节性
IT产品集成行业没有明显的季节性。
6、行业壁垒
（1）资金壁垒
IT产品集成行业是以规模化运作为特点的行业，短时间内资金流转的规模量
极为庞大，客观上对集成商的资金实力和资金筹措能力提出了很高的要求。另外
在具体的业务开展过程中，厂商通常会对集成商的资金实力、销售收入提出具体
的要求，不符条件者甚至无法获得厂商授权资格。规模较小的新进入者通常很难
达到上述条件。
（2）客户关系壁垒
IT产品集成仍是以客户为核心的产品流转形式。产品集成商通常会建立自上
而下庞大的渠道体系，对终端客户具有很强的掌控能力。新进入者难以轻易的打
破这种客户渠道网络而获得订单。
（3）供应商关系壁垒
产品集成商作为产品生产厂商销售渠道建设的核心，对厂商的整个渠道体
系、服务体系具有重要的作用。产品生产厂商和产品集成商在长期的合作过程中
建立起其稳定的相互信任关系，最终形成稳定的渠道销售利益共同体。新进入者
难以在短时间内与厂商建立起这种稳定的合作关系。
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7、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
①国内互联网网络的不断发展
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计
报告》，截至2017年，中国网民数量达到7.72亿，互联网普及率达55%，网民数
量已经居世界第一位。随着国内互联网网络的不断普及，所带来网络设施及服务
将持续增长。
②国内企业对企业网安全的重视程度不断提高。
随着国内互联网的发展，网络安全问题逐渐凸显。企业内部网络屡屡出现信
息泄密、越权访问、大量机器变慢甚至死机、核心业务中断、网络瘫痪等安全性
和可用性事故，使企业蒙受不同程度的损失。基于对企业网安全的考虑，企业对
网络安全设备的需求将显著增加。
③云计算市场需求广阔
我国市场规模庞大，对云计算应用有着广阔的需求。我国互联网用户已经突
破7亿，但同时几千万中小企业的信息化程度还很低。随着云计算、大数据市场
快速发展，我国对新型云计算平台系统的需求将快速增长。
④技术进步带来发展机遇
云计算的技术更新换代较快，新的技术路径及众多的开源系统提供了技术创
新的契机。而此时国际云计算产业格局尚未定型，存在发展窗口期。我国已经具
备一定的产业基础，在定制服务器、分布式存储系统等软硬件制造领域存在突破
的机会。由于文化、国情的差异性，国际云计算产品和制造企业对我国用户个性
化需求理解不足，为植根于国内市场的本土企业的产品集成商提供了发展的机
会。
（2）不利因素
①行业集中程度不高
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IT产品集成行业存在着大量的中小代理商，竞争激烈。由于IT产品集成行业
的初始门槛不高，众多中小代理商由于技术水平和资金实力的限制没有技术服务
能力，沦为纯粹的渠道商。因此，行业内中小代理商的大量存在使得行业集中度
不高，渠道仍存在整合空间。
②技术服务能力不强
整体看来，IT产品集成行业的技术服务能力仍不强。大部分产品集成商由于
技术积累和资金实力的限制，主要专注于产品销售本身，不能完全满足客户的技
术服务需求。
8、行业竞争情况
IT产品集成行业的竞争与产品、系统竞争息息相关。因此，行业竞争状况可
以分为两个层面，一是产品厂商之间的竞争，决定了用户选择哪个公司的产品；
二是在下一层级的产品集成商之间的竞争，决定了用户选择哪个产品集成商。而
事实中两个层面的竞争通常相互交错，难分彼此，形成多方角逐的场面。
第一个层面的竞争实质是厂商之间的产品竞争。在这个层面的竞争中，产品
和系统的性能、指标能否满足客户的需求是首要关键。但在实际过程中，通常市
场的开拓方和技术服务的提供方是产品集成商，因此多数情况下产品集成商也实
际参与了用户需求确定和解决方案制定工作。产品集成商在市场开拓过程中常常
面对其他厂商产品设备的竞争，根据项目规模和实施难易程度的不同，厂商也会
对项目提供不同程度的技术支持，与产品集成商共同面对终端客户。
第二个层面的竞争实质是产品集成商对客户的掌控程度竞争。在这个层面的
竞争中，产品集成商通过对下级系统集成商和终端客户的掌控，确保自己既有渠
道范围内的市场份额；同时通过积极拓展新的终端客户和下游渠道，挖掘新的客
户资源。而厂商通常也会对本层面的竞争加以控制，即保持一定的竞争程度以避
免少数产品集成商形成渠道垄断，又控制过度竞争以避免恶意竞争产生价格下
跌、串货等伤害整个渠道的行为。
（1）公司在行业的地位
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公司主要从事企业级的网络及云计算产品集成业务。公司是新华三、
ORACLE等知名厂商的代理商与合作伙伴。
公司作为总代理拥有直接向厂商下单的权利，在厂商的价值体系中具有极其
重要的作用，是支撑厂商价值体系的重要环节。
公司具有良好市场背景及丰富的客户资源，在多个行业具有明显的优势和影
响力，业务范围覆盖全国市场；公司具有面向行业客户提供厂商授权产品的解决
方案、技术服务支持的能力；公司都具有较强的资金实力，具备达成业务目标的
资金能力。
（2）公司的竞争优势
①完善的渠道网络
公司建立了面向最终客户和下游应用系统集成商的服务网络。服务网络建设
是产品集成商竞争力的重要环节，通常拥有的客户服务点数量和下游应用集成商
数量与产品集成商的实力呈现正比例关系。目前公司已经与超过400家下游系统
集成商形成良好的合作关系，并在全国各地共设立了30余家服务点。
②强大的运营体系
公司的IT产品集成业务核心团队成员均为从业超过10年的资深行业人士，积
累了深厚的行业经验和客户关系。长时间稳定的运作使公司形成了完善的运营体
系和业务流程体系，具有很高的运营效率，项目实施能力受到上游厂商和下游客
户、应用系统集成商的一致认可。
③关注最终用户并拥有庞大的客户资源
公司的IT产品集成业务中更倾向于面对最终用户，直接为用户提供服务支
持。公司通过接受咨询、市场研究等方式，根据不同行业最终客户的特性对自身
的服务策略进行不断修正。这种对最终用户的关注不仅使公司拥有庞大的直接客
户资源，形成了客户端强大的控制力。
④与上游厂商的密切合作关系
公司与上游产品厂商建立了紧密的合作关系。公司是新华三、ORACLE等知
名厂商的代理商与合作伙伴，在厂商的价值体系中具有至关重要的战略地位。公
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司对厂商产品的市场前景和技术水平充满信心，而上游厂商对公司的技术服务能
力和市场开拓能力充分肯定，形成了完整的价值体系利益共同体。
（3）竞争对手情况
公司在IT产品集成行业的竞争对手为其他网络设备、云计算产品集成商，如
深圳市齐普生信息科技有限公司、北京网新易尚科技有限公司、北京中青旅创格
科技有限公司。
深圳市齐普生信息科技有限公司，成立于2004年3月，是一家以软硬件系统
产品研发销售、高端IT设备销售及为大型IT系统提供专业维保服务的高新技术企
业，主要从事自主开发系统软件、增值服务以及代理高新技术产品。
北京网新易尚科技有限公司，成立于2002年8月，是国内新兴网络设备和行
业应用解决方案提供商，致力于推动中国网络产业的发展，为客户提供全方位安
全网络产品、解决方案与服务，为政府、金融、电信、中小企业、医疗、公安等
行业客户提供量身定做的网络应用产品与解决方案。
北京中青旅创格科技有限公司，成立于1995年1月，致力打造具有综合实力
的IT服务供应商，为客户提供先进的IT技术产品、及时周到的技术支持服务。
（四）服务与产品集成业务——IT 综合服务行业
公司IT综合服务业务主要为政企客户提供信息基础设施外包运维和运营服
务，涵盖硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务等板块，公司拥有一支专
业的运维服务团队，建立了完善的IT 运维服务体系，与新华三、惠普等厂商保
持着良好的业务合作关系，为其提供稳健、优质的运维外包服务；与此同时，公
司也为众多知名企业提供信息系统基础维保服务。
1、IT 综合服务简介
IT综合服务属于服务外包。作为新兴领域，服务外包市场产业范畴在不断调
整。服务外包行业最初从信息技术服务外包（ITO）开始。信息技术外包是指IT
流程的外包，旨在提供与IT相关的产品和服务，例如信息系统维护和运行，以及
软件研究和开发。
2、行业监管及主要法律法规、行业政策
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（1）行业管理体制
工业和信息化部与IT综合服务行业相关的管理职能包括：拟订高技术产业中
涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，
指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有
关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新
兴产业发展。
商务部与IT综合服务行业相关的管理职能包括：牵头拟订服务贸易发展规划
并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策
并组织实施，推动服务外包平台建设。
广州服务外包行业协会是在广州市外经贸局、市科信局的指导下，由在广州
从事服务外包含信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包
（KPO）等经济组织自愿结成的行业性、地方性、非营利性社会组织，职能包括：
发挥桥梁作用，协助落实政策。协调政企互动，拓宽沟通渠道；做好服务外包政
策咨询和受理工作；做好协调服务，开展对外交流；服务会员企业，引导企业规
模化、规范化发展；促进与国内外企业的交流与合作，组织企业对接活动；加强
产业支撑服务。做好行业的调研和统计，为广州市服务外包产业制定重要政策提
议献策。
（2）产业政策
日期 文件名称 发文机构 主要内容
同意将北京、天津、上海、重庆、大连、深
《国务院办公厅 圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西
2014 年 12 关于促进服务外 安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、大庆、
国务院
月 包产业发展问题 苏州、无锡等 20 个城市确定为中国服务外包
的复函》 示范城市，深入开展承接国际服务外包业务、
促进服务外包产业发展试点。
加快推进―互联网+‖基础设施建设，提出了―互
联网＋‖创业创新、―互联网＋‖协同制造、―互
《关于积极推进 联网＋‖现代农业、―互联网＋‖智慧能源、―互
2015 年 7 月 ― 互 联 网+‖行 动 国务院 联网＋‖普惠金融、―互联网＋‖益民服务、―互
的指导意见》 联网＋‖高效物流、―互联网＋‖电子商务、―互
联网＋‖便捷交通、―互联网＋‖绿色生态、―互
联网＋‖人工智能等 11 个方面的具体行动。
2016 年 7 月 《国家信息化发 中共中央办 立足于我国信息化建设进程和新形势，明确
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展战略纲要》 公厅、国务 了新的指导思想、战略目标、基本方针和重
院办公厅 大任务，成为规范和指导未来 10 年国家信息
化发展的纲领性文件。明确了建成―网络强国‖
的时间表和路线图。指出要发挥信息化的驱
动作用，来推动经济、政治、文化、社会、
生态文明和国防等领域信息化水平，用以惠
及民生、造福社会。
将苏州工业园区技术先进型服务企业税收试
《财政部、国家
点政策推广到北京、天津、上海、重庆、大
发展和改革委员 财政部、国
连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南
会、国家税务总 家税务总
京、西安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、
局、科学技术部、 局、商务部、
2016 年 大庆、苏州、无锡等 20 个中国服务外包示范
商务部关于技术 科学技术
城市（以下简称服务外包示范城市），即自
先进型服务企业 部、国家发
2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，
有关税收政策问 改委
在上述 20 个服务外包示范城市实行税收优惠
题的通知》
政策。
构建现代信息技术和产业生态体系、建设泛
在先进的信息基础设施体系、建立统一开放
的大数据体系、构筑融合创新的信息经济体
2016 年 12 《―十三五‖国家 系、支持善治高效的国家治理体系构建、形
国务院
月 信息化规划》 成普惠便捷的信息惠民体系、打造网信军民
深度融合发展体系、拓展网信企业全球化发
展服务体系、完善网络空间治理体系和健全
网络安全保障体系。
3、行业发展现状
随着我国IT建设的不断深入和完善，计算机硬软件系统的运行维护已经成为
企事业单位信息服务部门普遍关注的问题。如何有效的进行IT管理从而提高IT系
统可用性、降低IT运营成本并实现IT科学性已经成为企业运行管理的重要课题之
一。根据艾瑞咨询研究报告，2017年中国IT服务市场规模达6048.4亿元，同比增
长13.5%。
国内经济稳步增长、内需市场持续扩大和国际市场有效拓展等促进了IT综合
服务行业的快速发展。IT综合服务未来发展趋势为：
（1）由价值链的低端向高端渐进式发展。
IT综合服务的职能不断扩展，从基础架构层面的网络设施和桌面设备支持、
维护向应用管理、应用系统外包、业务流程外包和IT咨询方向发展。因此，通过
掌握行业市场所需的专业技术，了解特定的商业思维和商业诀窍，是未来为客户
提供更专业服务的有效策略和必备素质。
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（2）行业集中度不断提高，将出现提供全面服务的大型公司。
客户需求的多样性考验IT综合服务提供商的业务范围和服务能力，服务提供
商需要从产品、地域、行业三方面满足客户需求。服务提供商通过并购来提升自
己全方位服务的能力成为必然选择。
（3）服务范围不断扩展，中小型企业的IT综合服务需求大规模释放。
由于IT外包观念的不断深化，客户对从服务外包中获取的价值认可程度逐步
升高，服务外包意识逐渐增强，服务外包的客户也逐步从大型企事业单位向中型
甚至小型企事业单位扩展。服务外包已经从单纯的IT业务的外包演变为通过IT专
业化服务为企业提供业务支持，改善管理架构从而提升企业价值的战略选择。
（4）与传统行业结合，大大提升IT应用的广度和维度。
在制造业等传统产业的升级改造背景下，将IT技术海量数据处理、远程传输、
远程控制、自动化处理的特点与产业改造升级相结合，将提高制造业产业升级的
效率，同时也为IT应用带来广阔空间，更为IT综合服务产业开辟新的提升路径。
（5）客户服务外包动因由成本驱动向构建核心能力转变。
市场竞争将驱动企业将自己不擅长的业务外包，专注于自己擅长的业务，从
而形成核心竞争力，更好的建立起竞争优势。
4、市场需求
IT综合服务行业发展迅速，快速增长，目前处于市场规模快速扩张阶段。中
国企业用户对IT综合服务进行外包的接受度的提高和市场信用环境的完善将推
动这一市场更加良性、快速地增长。根据艾瑞咨询预测，中国IT服务市场发展趋
势如下表所示：
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中国IT服务市场发展趋势
资料来源：艾瑞咨询
5、行业的周期性、区域性和季节性
（1）周期性
IT综合服务行业源于客户的IT综合服务外包需求，由于一方面IT相关开支为
企业运行成本的基本组成部分，企业无法完全回避此类开支，另一方面需要IT
综合服务的客户遍及金融、科技、制造业、政府、事业单位等各个行业，不会受
单一行业波动影响，因此IT综合服务行业的周期性并不明显。但如果遭遇全球性
经济危机，大多数行业可能会同时缩减在非主营业务上的开支，对IT综合服务行
业会产生一定影响。
（2）区域性
IT综合服务与客户的企业规模、科技观念有较为明显的相关性。目前，传统
华北、华东和华南三大区域市场仍然是中国IT外包服务需求集聚的地带，三大区
域的IT综合服务外包用户需求共占据超过70%的市场份额，是市场需求最集中的
区域。
（3）季节性
IT综合服务行业没有明显的季节性。
6、行业壁垒
（1）客户关系壁垒
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IT综合服务行业的发包方均为大中型企事业单位或政府机构，对服务提供的
稳定性和持续性有较高的要求。这种基于用户的偏好而形成的长期持续稳定的服
务使得承包方拥有良好的客户关系网络，也使双方建立起相互认同、紧密联系的
合作关系。新进入者难以打破这种关系网络，轻易获得客户的信赖和认可。
（2）技术和人才壁垒
IT综合服务行业属于技术和人才密集型行业。该行业的人员需要掌握一定的
IT技术如系统测试、需求分析等，需要有较强的学习能力来面对不断更新的软硬
件系统、新技术和新应用，更需要面对客户的沟通能力、理解能力和表达能力。
该行业的新进入者难以在短时间内形成成熟的人才队伍，难以承受技术和人才竞
争的压力。
（3）管理壁垒
IT综合服务行业对管理水平具有很高的要求。IT综合服务行业根据标准的项
目管理流程来管理每一个项目以保障项目成功实施。成熟的IT综合服务企业具有
标准化的项目管理流程和严格的事前、事中和事后监控机制。优秀的管理水平能
大大降低IT综合服务企业的实施成本，提高实施效率，获得用户的高度认可。新
进入者难以在短时间内形成有效的管理体系，难以在同等水平线上参与行业竞争
并取得发包方的认可。
（4）规模壁垒
IT综合服务行业企业具有规模效应的特点。用户倾向于选择规模较大的企
业，从而获得更优的服务解决方案、更好的用户服务体验。用户规模越大的企业
拥有更多的订单、利润更多，更加容易获得用户的信赖。规模效应的产生将使得
新进入者由于规模的原因难以从客户手中获取订单。
（5）服务网络壁垒
IT综合服务的特性要求服务提供商必须快速响应客户需求，对客户的问题反
馈及时提供解决方案。业内主要企业已经建立起较为完善的覆盖其业务区域的服
务运营网络，新进入者难以在短时间内建立完善的服务网络与既有企业开展竞
争。
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7、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
①IT硬件投入的持续稳定增长
近年来，我国IT硬件设备投入一直保持持续增长趋势。经验表明，当IT硬件
设备的投入的规模达到一定程度，IT综合服务的需求会大量释放。目前，我国IT
硬件设备的投入规模在全球范围内仍居高位，正处于IT综合服务需求的高速增长
期。
②国家政策大力扶持
我国政府对服务外包产业的支持不遗余力，国务院和工信部、商务部、财政
部、税务总局等部委均先后发布了多项法规和税收优惠政策，对相关服务外包企
业业务发展也给予支持。
③IT综合服务观念的不断深化，服务外包的范围不断扩大
IT综合服务的发展日新月异，其所服务的行业逐渐从最初的金融、高科技等
行业扩展到包括传统制造业、能源、政府、事业单位等各行业，大大拓展了IT
综合服务的应用范围。同时，由于IT外包观念的不断深化，客户对从服务外包中
获取的价值认可程度逐步升高，服务外包意识逐渐增强，服务外包的客户也逐步
从大型企事业单位向中型甚至小型企事业单位扩展。
（2）不利因素
①行业集中度较低
IT综合服务行业起步晚，多数IT综合服务企业仍规模较小、利润少。尽管随
着我国服务外包市场快速发展，逐步涌现出个别营业额较大、员工人数较多的服
务外包领军企业，但绝大部分的企业规模仍然较小，市场分散、从业者各自为政
的局面仍然大量存在。
②本土企业的IT综合服务进行外包的意识仍需加强
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由于本土企业客户普遍对IT综合服务的可靠度和机密性、服务外包提供商的
专长以及企业自身可以从外包中获得的价值存在疑虑，这种疑虑会对本土企业对
IT综合服务的发包数量产生一定程度的影响。
③行业技术水平与国际先进水平存在差距
国内整体IT综合服务主要仍集中在网络接入、系统维护、打印等信息系统集
成和运维领域，而国际先进的IT综合服务企业已经向IT咨询、培训等客户业务管
理领域发展，与客户建立了更深厚的联系。这客观上要求IT综合服务企业对客户
的行业特性具有深入的了解并掌握特定的商业策略。
8、行业竞争情况
IT综合服务行业集中度不高，但单个企业规模正逐渐扩大。由于IT综合服务
行业发展尚处于成长期，因此行业从业企业众多，竞争激烈。近年来，部分IT
综合服务企业凭借良好的管理水平和持续的技术积累，逐渐发展壮大并形成了一
定业务规模。
（1）公司行业地位
公司IT综合服务主要业务包括基础架构外包服务和运营业务，涉及硬件维
护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等。
公司与新华三、惠普保持着长期的合作关系，是惠普金牌服务网的战略伙伴，
为惠普提供中国大陆范围内的金牌服务点运营外包服务。公司目前已经在全国各
省及直辖市等地建立了分公司和服务网点，形成了覆盖国内主要城市的服务运营
体系。
（2）公司的竞争优势
①良好的客户关系
公司建立了深厚的客户关系网络，与多个客户形成持久、稳定的服务关系。
公司直接或间接服务的客户总数超400家，分布于电信、邮政、金融、政府、教
育、制造、能源、交通等领域，包括惠普、微软、EMC、DELL、中国石油、中
国移动、中国电信、人保财险、家乐福、百盛集团、浦发银行、百威啤酒等国际
国内大型公司。
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②对IT服务业务的深刻理解
公司全资子公司佳众联科技自1999年成立以来即主要从事IT综合服务业务，
在行业内已有10余年的从业经历，已经形成了体系严密的IT综合服务执行制度和
完整的实施流程。公司自主研发了IT外包服务综合管理平台软件、服务网财务决
算系统、服务网运营管理系统、服务网呼叫中心系统等多个IT服务网管理软件，
提升了服务网管理运营水平，受到客户的广泛认可和一致肯定。
③高效的运营管理体系
服务外包企业的核心竞争力是运营管理能力。运营管理能力决定了企业的质
量管理水平、项目实施能力、成本控制水平，最终体现为企业交付速度、交付质
量等服务水平的根本差异。
公司制定了运营中心的纵向管理加分公司横行监控的矩阵式管理模式，建立
了严格的考核体系及分工，对服务质量加以严格控制。目前，公司已经建立起基
于ISO9001：2008的质量管理体系，并严格按照相应的程序执行落实质量保证，
始终致力于为客户提供全方位的高效服务。
④惠普的全线产品服务授权
公司具有惠普全线产品的服务授权，可以依托自建的服务网络为惠普的全线
产品用户提供保修期内设备的维修维护服务；在用户维保期结束后，公司还可以
为客户提供基础架构外包业务的服务及相关增值服务，发展其成为公司的专业服
务和增值销售客户。公司的惠普全线产品授权服务和金牌服务点授权是公司提供
综合性、流程化、个性化的IT服务的重要保障和有力支持。
⑤遍布全国的运营网络
IT综合服务的特性要求服务提供商必须快速响应客户需求，对客户反馈及时
提供解决方案。公司已经在全国各地建立了多家分公司，网点遍布北京、上海、
广州等主要中心城市和华北、华南、华中、华东各个地区，形成了覆盖全国的运
营服务网络。基于这个运营服务网络体系，公司能够极为便利的拓展全国业务，
及时响应各地客户需求，并为专业服务、增值销售等其他运营业务的发展奠定了
良好的基础。
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（3）竞争对手情况
公司所处的国内IT综合服务市场竞争激烈，没有绝对的领导厂商。公司主要
的竞争对手包括阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司、上海天玑科技股份有
限公司、上海华东电脑股份有限公司等IT服务类公司。
阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司是联想集团旗下的全资子公司，成
立于2002年，着力于为中小型企业提供一站式IT助理服务。服务内容包括：桌面，
软件及系统，办公设备，网络设备，存储及安全设备。帮助企业缓解IT管理难度
及维护压力，降低企业IT成本，使其更加专注于核心业务，助力企业发展。
上海天玑科技股份有限公司，成立于2001年，2011年在深圳证券交易所创业
板上市，核心业务包括：IT支持与维护、IT专业服务、IT外包服务、定制化软件
开发、软件测试服务以及IT培训、咨询、内审服务、循环产品服务等。公司建立
了全国性的服务平台网络，为中国用户提供优质、及时、专业的本地化服务。
上海华东电脑股份有限公司，成立于 1993 年，1994 年在上海证券交易所上
市，主营业务集中在系统集成、IT 产品和增值销售、软件解决方案及创新业务
领域，在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基
础，主要产品和解决方案包括：数据中心产品解决方案、云服务管理平台、云产
品解决方案、综合运维管理平台、智能会议管理系统。
六、公司主营业务情况
（一）主要产品和服务的用途
1、智能轨道交通业务的主要产品和服务
轨道交通智能化系统是实现轨道交通智能化的综合解决方案，是包括了多个
子系统的大型软硬件系统，主要包括供电系统、通信系统、信号系统、综合监控
系统、自动售检票系统、站台屏蔽门系统、自动扶梯和电梯、车辆段/停车场设
备、消防/综合安防系统等系统。
公司的智能轨道交通业务提供轨道交通智能化系统的研发、设计、集成和维
保服务。公司同时拥有自动售检票系统、站台屏蔽门系统、综合监控系统和通信
系统（含视频监控子系统）四大智能化系统解决方案和应用业绩，面向地铁、城
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际轨道、有轨电车、BRT 快速公交等细分市场。
（1）自动售检票系统
产品 轨道交通自动售检票系统是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，按照全封
介绍 闭的运行方式，以计程收费模式为基础，采用非接触式 IC 卡、二维码、NFC 等支
付手段为车票介质，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等
全过程的自动化系统。
产品 软件形态：包括线路、站点等多个层次的平台控制系统及硬件控制系统；
形态 硬件形态：终端检票闸机、TVM 售票机、专用服务器、网络设备等
产品
示例
（2）站台屏蔽门系统
产品 站台屏蔽门系统通常安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘，将轨道与站台候
介绍 车区隔离，并设有与列车门相对应、可多级控制开/关滑动门的连续屏障。屏蔽门将
站台和列车运行区域隔开，通过控制系统控制其自动开启，从而可以保护乘客在等
候列车时不会意外跌入轨道；此外，屏蔽门能阻隔由于列车进出车站所带来的噪音
和强风，还能改进空调系统、热力系统和通风系统的效率，从而节省车站的能源，
优化乘客搭乘轨道交通的体验。
产品 软件形态：包括门体开/关嵌入式控制电路及多个层次的平台控制系统；
形态 硬件形态：屏蔽门体（固定/滑动）、专用服务器、网络设备等
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产品
示例
（3）综合监控系统
产品 综合监控系统综合应用通信技术、物联网技术、大数据技术等对地铁等轨道交通线
介绍 路及复杂路网进行实时数据采集和监控，并在运营和应急情况下，实现对各子系统
设备运行状态进行报警、联动、决策指挥功能。综合监控系统集成的子系统包括：
电力控制环境与设备监控系统、火灾报警系统、变电所综合自动化系统、屏蔽门系
统、防淹门系统；互联子系统包括：信号系统、自动售检票系统、闭路电视系统、
广播系统、乘客信息显示系统、车载信息系统、时钟系统。
产品 综合监控系统以软件形态为主，包括控制中心子系统、车站子系统、车辆段子系统、
形态 培训子系统等多级软件平台；硬件主要包括 LCD/LED 等显示大屏、专用服务器、
网络设备、传感器等。
产品
示例
（4）通信系统（含视频监控子系统）
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产品 轨道交通通信系统是运用通信技术、网络技术等搭建传输网络，对轨道交通内各个
介绍 信息系统进行有线/无线通信连接的系统工程，主要包括公安通信子系统、专用通
信子系统、民用通信系统、乘客信息系统（PIS）和视频监控子系统。通信系统是
轨道交通运营指挥、企业管理、公共安全治理、服务乘客的网络平台，是轨道交通
正常运转的神经系统，为列车运行的快捷、安全、准点提供了基本保障。
产品 通信系统以通信工程服务为主，为业主提供通信设备和音视频设备的铺设、割接、
形态 安装、调试服务；包含部分软件系统，如视频联网平台、设备运维管理平台、报表
系统等。
产品
示例
2、智慧城市业务的主要产品和服务
公司的智慧城市业务提供以视频监控为基础、以公共安全行业为核心、以智
能交通等智慧城市其他细分领域为延伸的智能化软件和解决方案。公司通过计算
机视觉技术、智能大数据技术、视频监控技术、通信技术、网络技术、多媒体技
术的结合，通过开放架构融合公安、交通等行业的专业应用及其相关管理系统，
实现可视化管理，达到信息共享、资源调度、决策指挥的高度统一。
智慧城市业务的主要产品包括：警务视频云平台、公安联网管理平台、公安
实战应用平台、平安城市智能化运维管理平台、―IDPS 城市交通大脑‖平台、视
频结构化服务器等。
（1）警务视频云平台
产品 警务视频云平台是我国平安城市和智慧城市建设背景下的新一代视频大数据处理
介绍 和应用平台，该平台运用云计算、大数据、视频智能分析等技术，在视频综合联网
的基础上整合分散的、破碎的视频、音频、文本等信息，实现重点人员主动发现、
嫌疑人员和车辆轨迹描述、异常事件预测预警、多源数据应用分析等贴合公安实战
需求的应用，将反恐维稳视频监控从被动的事后取证应用转变为主动的事前防控，
提升公安应用视频的实战能力。
产品 警务视频云平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成―平安城市‖―雪
形态 亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体
服务。
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产品
示例
（2）公安联网管理平台
产品 公安联网管理平台是基于现代安防和融合通信技术，集海量信息采集、智能分析、
介绍 精准处理于一体的大型安防综合应用管理平台，通过先进的技术架构，实现海量异
构视频监控设备的接入，进而形成视频巡逻、智能布控、智能路由、报警布控等功
能，为公安的视频数据融合和实战指挥提供重要的技术支撑
产品 公安联网管理平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成―平安城
形态 市‖―雪亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付
的整体服务。
产品
示例
（3）公安实战应用平台
产品 公安实战应用平台是在视频监控联网的基础上，针对公安情报信息整合、案件研判、
介绍 勤务指挥的实战需求而开发的大型安防软件平台。该平台在汇聚视频监控、卡口等
视频资源的基础上，通过对接 PGIS 实现情报信息的可视化管理；进一步地，综合
情报、案件、视频图像等信息提供现案件研判、关联比对、串并案件、类案侦查等
功能，并指挥多警种协同作战，提升公安部门的实战指挥能力。
产品 公安实战应用平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成―平安城
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形态 市‖―雪亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付
的整体服务。
产品
示例
（4）平安城市智能化运维管理平台
产品 平安城市智能化运维管理平台是针对海量视频监控设备进行运维管理的大型安防
介绍 软件平台。该平台能够对城市级视频监控系统中海量的摄像头、存储设备、网络设
备、数据库、服务器、机房等的运行状态进行实时监控，并提供问题预警、运维服
务派单、运维团队管理、考核管理等功能应用，保障平安城市相关设备正常运转。
产品 平安城市智能化运维管理平台以软件形态为主，通常与公安业务需求相结合，形成
形态 ―平安城市‖―雪亮工程‖等解决方案，提供涵盖平台软件、系统集成、安装实施、调
试交付的整体服务。
产品
示例
（5）“IDPS 城市交通大脑”平台
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产品 ―IDPS 城市交通大脑‖平台由 1 个数据云、3 个智慧分析平台、1 个智能业务驱动组
介绍 件组成，通过数据云汇聚数据资源，利用路网计算、大数据分析和在线仿真等三个
核心智能平台，同时实现微观和宏观的空间维度，以及过去、现在和未来的时间尺
度上解构城市交通特征，成为城市智慧交通管理的中枢，全面了解路网的承载力，
精准掌握个体车辆出行规律，实时掌控路面车流饱和状态，多维预测交通运行变化
趋势，让城市交通管理更智慧、更人性、更轻松。
产品 ―IDPS 城市交通大脑‖平台是软硬一体的产品，可单独面向智能交通集成商或直接
形态 面向交警客户销售，或与公安交警业务需求相结合形成智能交通解决方案，提供涵
盖平台软件、系统集成、安装实施、调试交付的整体服务。
产品
示例
3、服务与产品集成业务的主要产品和服务
公司的服务与产品集成业务主要包括网络及云计算产品与服务业务，和 IT
综合服务业务。
（1）网络及云计算产品与服务业务
公司的网络及云计算产品与服务主要为网络设备、IT 设备、云计算产品的
集成业务，面向政府、企业客户，以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目
的，利用综合布线技术、计算机技术、云计算技术、通信技术、网络互联技术、
多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设
计、安装调试、界面定制开发和应用支持。公司业务所涉及的领域主要包括网络
设备和云计算产品，主要包括路由器、交换机、服务器等设备以及信息安全、云
计算等系统软件。
（2）IT 综合服务
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①基础架构外包业务
公司 IT 基础架构外包服务面向企业级客户提供多厂商 IT 基础架构服务，包
括终端设备、服务器、存储产品、网络设备的硬件维护以及 IT 系统、数据库系
统的运维管理服务。另外，公司还提供企业桌面系统服务、基础平台软件的维护
与升级服务、打印服务、设备租赁、数据备份/迁移/恢复和项目实施服务。
②运营业务
运营业务是指依托自建的中立的、覆盖全国的、专业化的、多厂商支持的服
务网络，为 IT 品牌厂商的终端用户提供品牌化的售后保内维修网运营管理服务，
以及维修维护增值衍生服务，主要包括原厂商授权服务业务、专业服务业务和增
值销售业务。
原厂商授权服务业务是指由公司自主建立服务网络，通过获得厂商的委托授
权，实施该厂商所属品牌授权范围内 IT 设备在保修期内的维保等后期服务工作，
备件由厂商提供，厂商按照维保的业务单量与公司进行结算。
专业服务业务是指公司以自建服务网络承接 IT 设备在保修期外的维修、维
护等后期服务工作，备件由公司提供，直接由客户与公司予以结算。
增值销售是指公司根据客户需求，利用自身服务网络覆盖区域和厂商合作渠
道，直接从事 IT 设备相关零配件销售，为客户提供相应产品。增值销售的主要
产品包括 IT 设备、IT 设备零部件、IT 设备相关配套周边等。
综上所述，运营业务是以自建服务网络为中心，直接面向用户的服务业务。
运营业务提供的服务内容主要包括 IT 设备及系统安装迁移服务、IT 设备产品检
修和维护服务、IT 设备选件和耗材销售以及 IT 增值产品销售等，产品类型涉及
个人电脑、打印机、服务器和存储、显示设备、网络设备、终端设备以及其他外
设设备。
（二）主要业务模式及内容
公司以软件开发及系统集成为主营业务，可分为智慧城市、智能化轨道交通、
服务与产品集成为三大板块，其各自的业务模式及内容如下：
1、智能化轨道交通业务
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公司自主研发了面向城市轨道交通行业的智能化软件及配套硬件产品，包括
自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统、通信系统和视频监控子系统，主
要研发内容为软件信息系统、硬件设备电路及结构，硬件设备的生产主要通过委
外加工方式进行。
公司面向地铁、城际轨道等单位销售上述产品，并提供系统集成和工程服务。
具体而言，业主以项目公开招标的形式进行采购，公司中标后，会根据项目需求
提供上述产品，其中部分产品设备根据客户的需求进行定制开发，并委托外包厂
商批量生产。完成生产后实施团队将设备运至站点安装，同时在设备上安装公司
研发的各类软件平台，进行整体调试和试运行。在此过程中客户将进行初验和终
验，终验结束后进入 1-5 年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目
各期进度款，并在维保期结束后支付质保金。
图：智能化轨道交通业务模式及内容简图
2、智慧城市业务
公司自主研发了面向公安、交警、司法局等客户的智能化视频监控行业软件
平台，如警务视频云平台、公安联网管理平台等，主要研发内容为软件应用系统、
视频图像识别算法、人脸识别算法、人物车辆特征识别算法等。
公司面向公安、交警、司法局等单位进行销售，并提供系统集成和工程服务。
客户通常会把包含平台软件和硬件产品的服务需求整体打包成项目进行招标，公
司通过分析标书中的客户需求，形成视频监控组网设计方案以及对应的平台软件
和硬件设备选型清单，并报价投标。中标后，公司将根据客户需求提供自主研发
的平台软件（警务视频云平台、公安联网管理平台等）产品及部分定制开发服务，
采购硬件设备（摄像头、传感器、路由器、服务器、存储等），并由工程施工团
队对上述软硬件进行实施安装，满足标书各项要求后验收交付，终验后进入 1-5
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年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目各期进度款，并在维保期
结束后支付质保金。
图：智慧城市业务模式及内容简图
3、服务与产品集成业务
（1）网络及云计算产品与服务
网络及云计算产品与服务主要为网络设备、IT 设备、云计算产品的销售和
集成业务，客户较为分散，涵盖了大中型企业、政府事业单位、各类体育场馆等。
公司是新华三等大型 ICT 厂商的渠道合作伙伴，公司根据客户的信息化需求提供
IT 方案设计、网络设计、设备选型服务，并向上述厂商采购相应的路由器、交
换机、服务器等设备以及数据库、信息安全、云计算等系统软件，并组织施工单
位为其系统集成、安装施工、调试等服务，整体验收后交付，按照合同约定收取
回款。
图：网络及云计算产品与服务业务模式和内容简图
（2）IT 综合服务
IT 综合服务是指公司所从事的 ICT 设备保养、维修、备件销售业务及其衍
生的各项增值服务。从业务类型上可分为基础架构外包业务和运营业务，其中，
基础架构外包业务是指公司与企业、政府等单位签订 ICT 设备维修保养服务合
同，在一定期限内对客户的 ICT 设备进行检查、维修、养护，以确保设备运行安
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全有效；运营业务是指公司为惠普等大型 ICT 厂商提供品牌授权的维修保养服
务，实施其所属品牌授权范围内各 ICT 设备（包括服务器、个人电脑等）在保修
期内的维修、保养、更换等后期服务工作，并从此衍生出对该厂商产品在保修期
外的有偿维修保养业务和相关 IT 备件、IT 零部件、IT 周边产品零售业务。
图：IT 综合服务业务模式和内容简图
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司的智能轨道交通业务和智慧城市业务采购的主要原材料为 IT 设备（服
务器、电路板等）、系统软件（数据库、部分中间件）、电子元器件及相关定制设
备，采购的服务主要是工程施工、设备安装服务。公司的业务模式是聚焦智能化
系统相关算法、软件的研发和核心模块的设计，将生产、施工、安装等环节外包，
并不具体从事智能化系统专用硬件设备的生产，因此公司的外购硬件和服务的金
额较大；此外，公司还外购少量数据库等基础系统软件。
公司 IT 设备、系统软件、电子元器件及相关定制设备、施工安装服务的采
购由智能轨道交通业务群、智慧城市业务群或其他采购需求部门根据项目的具体
情况制定采购需求，由采购部主导供应商的考察、入围和管理，最终确定采购的
价格、交付日期和付款方式。对于长期合作的供应商，公司采购部会与其签订采
购框架协议，整体商定各商务条款，由各业务部门的采购人员按照项目需求下单
采购。
公司网络及云计算产品与服务业务的主要采购产品为网络设备和系统软件，
包括路由器、交换机、服务器、云计算系统软件等相关产品。公司根据客户的需
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求为客户制定相应解决方案，基于解决方案定制需采购的设备明细，根据明细表
向厂商采购对应的产品。公司 IT 综合服务采购原材料主要包括办公设备、IT 设
备、IT 零部件等，主要采取集中采购的方式，由采购部门遵循比价比质的原则，
综合过往返修情况、品牌因素等确定供应商。
2、生产模式
（1）智能轨道交通业务
公司的智能轨道交通系统是高度定制化系统集成产品。公司根据每个客户的
订单需求设计产品解决方案，利用自身核心技术优势，以自有管理软件和产品模
块为核心，将不同的软件、模块、IT 设备、电子元器件和定制设备集成为完整
的系统，经过安装、联调、测试和用户验收后正式投入使用。
公司在系统集成和设备制造过程中所需的专业软件（包括车站计算机应用软
件、轨道交通中央计算机软件等）均系研发团队组织自主研发；重要模块（如门
控装置等）由公司研发团队自主完成模块的设计研发后，委托供应链厂商外包生
产；专用模块、定制设备加工及总装、工程服务等环节均采取整体委托外包加工
的方式，外包厂商根据公司提供的技术图纸、材料清单、工艺要求、质量检验要
求等文件进行生产或提供服务。公司制定了严格的规章制度对委托外包进行管
控，全部业务流程中涉及委托外包的部分公司均指派专门部门、专门人员进行实
时进度、质量跟踪。
（2）智慧城市业务
公司的智慧城市业务主要面向公共安全、智能交通等行业提供以大型平台软
件为基础的解决方案服务，为客户定制系统集成系统或平台，将不同的软件、模
块、IT 设备、电子元器件和定制设备集成为完整的系统，实现整体交付。公司
拥有成熟的软件和硬件产品测试体系及质量控制系统，产品需经过严格检测。
智慧城市业务中所需的平台软件均系研发团队组织自主研发。硬件部分，公
司将针对客户业务需求，制定硬件指标和选型要求，对于标准的硬件（球机、枪
机、标准存储设备等）主要外购成熟厂商的产品；对于非标的硬件（视频结构化
服务器、视频智能分析一体机等），公司根据指标进行设计，并发包给供应链厂
商加工生产。工程施工、设备安装部分，公司主要委托外部工程团队实施交付。
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对于自研软件产品，公司按照 CMMI 等质量标准要求进行管理，保障软件能够
及时、高质量地交付并满足客户需求；对于外包生产环节，公司制定了严格的规
章制度对委托外包进行管控，全部业务流程中涉及委托外包的部分公司均指派专
门部门、专门人员进行进度、质量跟踪。
（3）服务与产品集成业务
①网络及云计算产品和服务
公司的网络及云计算产品集成业务是根据客户需求提供个性化的产品解决
方案。公司在实际了解用户需求的基础之上，为用户量身定做合适的网络架构或
云计算解决方案；在具体的生产过程中，公司根据设计方案向供应商采购不同的
设备和软件，并组织或指导下游应用系统集成商组织具体现场实施、安装以及调
试工作，最终通过用户验收后投入使用。
②IT 综合服务
公司所从事 IT 综合服务业务，按照既定的业务和客户需求，配备相应的人
员为客户提供服务；在服务过程中响应客户的需求，为客户提供增值销售服务，
提高用户满意度，进一步增强服务水平。
3、销售模式
（1）智能轨道交通业务
由于轨道交通属于公共交通领域，其项目建设、运营均由地方政府主导，因
此轨道交通智能化系统的项目建设单位一般采用公开招投标方式选择供应商。目
前，招标方通常对单个智能化系统进行全线统一招标，即整条地铁线同一智能化
系统通常打包为一个标的，确定项目承包方；随着项目建设规模的扩大和建设速
度要求的提升，部分业主倾向于通过总包或 PPP 的模式进行招标，即将多个智
能化系统打包为一个标的，通过招投标、竞争性谈判等方式确定总包方。
公司针对轨道交通行业特点设置了市场部、营销部等部门，在全国范围内设
立了多家分公司，由客户销售经理、售前技术经理、产品经理等组成专业的销售
团队，通过自上而下的梳理，在城市轨道交通规划阶段即与业主、设计院等进行
交流对接，了解当地轨道交通项目的特点和需求，了解项目机会；对于目标项目，
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公司会在获取标书后组织设计相应的解决方案，通过公开投标获取项目。在满足
招标方对业绩和资质要求的基础上，公司通常根据自身对项目成本的预估和行业
市场的平均水平综合考量制定轨道交通智能化系统的投标价格，保障盈利水平。
（2）智慧城市业务
公司智慧城市业务的客户主要为公安、交警、政府等大型公共服务部门，项
目建设单位通常会设定一定的资质和业绩要求，采用招投标方式选择供应商。公
司针对行业特点和公司内部的资源情况，组建了营销中心、产品中心、解决方案
中心、服务中心等部门，在新疆、山东、湖南等地设立多家经营分部；由客户经
理、解决方案经理、售后服务经理组建的销售团队按照规范的销售流程，从公开
招标、合作伙伴、资源对接、售后维护等渠道获取项目机会；在满足招标方对业
绩和资质要求的基础上，综合对客户需求、项目成本、资源能力的考量，形成相
应的方案设计和投标价格，通过投保获取项目。
（3）服务与产品集成业务
①网络及云计算产品与服务
公司网络及云计算产品和服务业务的销售采取专业销售人员和工程师销售
相结合的方式。公司一方面按地域分配专门销售人员进行客户关系维护和新客户
开发工作，另一方面通过已开展项目的驻场工程师在后期与客户的持续沟通中发
现新的业务机会。销售人员、工程师获得市场信息后，反馈至决策部门，决策部
门对具体项目进行综合考核后，决定具体合同商务条款。产品定价主要基于对采
购成本和市场形式的综合判断，与客户协商或通过招投标确定。
公司云计算系统集成业务销售，公司主要采取在全国各个地区的区域销售中
心及全国范围内的代理商销售相结合的方式，拓展公司的销售网络和渠道，通过
众多的区域销售中心和代理商及时了解市场需求，挖掘新客户。
②IT 综合服务
公司的基础架构外包业务的销售采取区域性的销售模式。公司按照地域分配
销售人员，销售人员在自身所负责的地域范围内寻找到目标客户后，根据客户需
求提供销售报价（或按规定经审批提供销售报价），与用户协商确定价格、服务
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细则、付款方式等商务条款。
运营业务是基于自建网点的业务，采取基于网点的分布集中式的销售方式。
公司直接面对具有特定 IT 服务需求的用户人群，针对性地解决用户遇到的维保
问题，并在此基础上通过多种方式横向挖掘该类用户人群的增值需求，致力于为
用户提供全方位、个性化的综合 IT 服务。公司所提供的服务的价格根据自身人
工和原材料成本、同行业市场价格综合考量，经与用户协商后最终确定。
（四）主要产品和服务的收入情况
1、主要业务的收入情况
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
产品
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能轨道
21,019.14 12.13% 107,439.70 24.96% 56,252.89 19.81% 38,579.29 14.49%
交通
智慧城市 70,627.59 40.78% 152,715.09 35.48% 82,899.21 29.19% 94,020.72 35.32%
服务与产
81,566.97 47.09% 170,309.26 39.56% 144,875.60 51.01% 133,576.25 50.18%
品集成
其中：网络
及云计算
67,425.62 38.93% 151,414.74 35.17% 130,095.65 45.80% 119,718.94 44.98%
产品与服
务
IT 综 合 服
14,141.35 8.16% 18,894.52 4.39% 14,779.95 5.20% 13,857.31 5.21%
务
合计 173,213.70 100.00% 430,464.05 100.00% 284,027.70 100.00% 266,176.26 100.00%
2、主要客户情况
报告期内，公司前五大客户情况如下：
单位：万元
占主营业务收入
年度 客户名称 金额
比例
巴楚县公安局 14,386.92 8.31%
上海浩然网络通讯设备有限公司 4,053.44 2.34%
2018 年 北京千方航港科技有限公司 3,786.32 2.19%
1-6 月 青岛市公安局市南分局 3,374.13 1.95%
安顺平坝区惠民城建设投资有限责任公司 3,326.68 1.92%
合计 28,927.50 16.70%
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广州地铁集团有限公司 57,750.37 13.42%
巴楚县公安局 26,664.43 6.19%
武汉地铁集团有限公司 14,861.80 3.45%
2017 年
清远市公安局 7,688.38 1.79%
深圳市中兴康讯电子有限公司 7,256.42 1.69%
合计 114,221.40 26.53%
广州地铁集团有限公司 19,601.59 6.90%
杭州宝威实业投资有限公司 7,467.96 2.63%
杭州泰联科技有限公司 6,658.85 2.34%
2016 年
中国机房设施工程有限公司 5,691.40 2.00%
北京扬帆伟业科技有限公司 4,404.38 1.55%
合计 43,824.18 15.43%
广州市地下铁道总公司 13,977.85 5.25%
青岛市公安局市南分局 6,604.82 2.48%
湛江市公安局 6,470.94 2.43%
2015 年
深圳市中兴康迅电子有限公司 4,266.38 1.60%
广州市公安局花都区分局 3,925.68 1.47%
合计 35,245.67 13.24%
截至本募集说明书签署日，本公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员，主要关联方，持有本公司 5%以上股份的股东均未持有上述客户权益。
（五）主要供应商情况
1、主要原材料和能源供应情况
公司采购原材料主要为业务过程中所需的软硬件、材料、附件及工具等。公
司的智能轨道交通业务和智慧城市业务需按客户要求采购 IT 设备（服务器、电
路板等）、系统软件（数据库、部分中间件）、电子元器件及相关定制设备等商品。
服务与产品集成业务的主要采购产品为网络设备和系统软件，包括路由器、交换
机、服务器、云计算系统软件等相关产品。目前公司业务上游为充分竞争行业，
相关电子设备软硬件产品供应充足，价格相对稳定。
报告期内，公司使用的主要能源为电力，供应稳定。
2、主要供应商情况
报告期内，公司前五大供应商情况如下：
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单位：万元
占采购总额
年度 供应商名称 采购金额
的比例
新华三技术有限公司 61,293.22 27.03%
浙江宇视科技有限公司 20,527.34 9.05%
2018 年 甲骨文（中国）软件系统有限公司 6,168.54 2.72%
1-6 月 杭州海康威视数字技术股份有限公司 3,817.04 1.68%
广州佳杰科技有限公司 2,293.02 1.01%
合计 94,099.15 41.50%
新华三技术有限公司 160,376.82 33.12%
浙江宇视科技有限公司 43,001.59 8.88%
杭州海康威视数字技术股份有限公司 16,718.83 3.45%
2017 年
杭州润远固保科技有限公司 5,166.97 1.07%
安徽四创电子股份有限公司 4,675.32 0.97%
合计 229,939.53 47.49%
新华三技术有限公司 131,072.93 44.79%
浙江宇视科技有限公司 19,262.47 6.58%
茂名市融通电子技术有限公司 5,367.96 1.83%
2016 年
沈阳中科瑞智科技有限公司 3,846.15 1.31%
广州广电运通金融电子股份有限公司 3,483.70 1.19%
合计 163,033.21 55.71%
新华三技术有限公司 116,825.52 50.87%
浙江宇视科技有限公司 25,582.10 11.14%
杭州海康威视科技有限公司 6,843.54 2.98%
2015 年 北京航天长峰科技工业集团有限公司广东
3,154.21 1.37%
分公司
富通友联（北京）科技有限公司 1,522.74 0.66%
合计 153,928.11 67.03%
截至本募集说明书签署日，本公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员，主要关联方，持有本公司 5%以上股份的股东均未持有上述供应商权益。
（六）环境保护和安全生产
1、环境保护
公司所属行业为软件和信息技术服务业，不属于重污染行业。公司在生产经
营中认真遵守国家及地方的环境保护法律法规，报告期内，公司未出现重大环境
污染事故及其他违反环境保护法律法规的行为，无因发生环境违法行为而受到环
1-1-107
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境保护部门的行政处罚。
2、安全生产
公司一直注重安全生产，制定了严格的项目施工管理制度，并通过了
ISO9001：2015 质量管理体系认证和 ISO14001-2015 环境管理体系认证。根据质
量、环境管理体系认证文件，公司对整个项目施工制定了安全环境管理控制程序，
各相关部门指定相应的人员担任安全监督负责人，对所有安全隐患点进行每日检
查和维护。
报告期内，公司未发生过重大安全生产事故，亦未因发生安全生产事故而受
到处罚。
七、公司主要固定资产和无形资产情况
（一）固定资产情况
公司以算法、软件的研发为主，产品生产环节主要采取外包、委托加工方式
进行，因此自身拥有的机器设备较少，主要的固定资产为日常经营所用的房屋及
建筑物、运输设备、电子设备、专项设备及其他设备等。其中，运输工具主要为
小汽车，电子设备包括电脑、打印机、传真机、投影仪等，专项设备包括研发使
用的专项设备等，其他设备包括大楼装修工程等。
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人主要固定资产情况如下：
单位：万元
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 4,276.93 2,050.26 - 2,226.66
运输工具 703.30 425.64 - 277.66
电子设备 2,142.19 1,470.26 7.64 664.29
机器设备 460.96 233.26 - 227.71
其他设备 2,881.36 1,679.42 - 1,201.94
1、房屋及建筑物
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司已取得房屋产权证明的房屋
建筑物情况如下表所示：
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房 产 证 号 /房 建筑面积 房屋用 他项
序号 房屋所有人 位置
产登记号 （㎡） 途 权利
粤房地权证穗字
1 8,489.73 新太科技 天河区建工路 4 号 厂房 无
第 0950005175 号
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
2 繁字 24378 28.11 注 厂房
研究设计院 2 号首层高压开关房 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
3 繁字 24462 997.18 厂房
研究设计院 号首层 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
4 繁字 24379 1,274.66 厂房
研究设计院 号二楼 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
5 繁字 24380 1,204.32 厂房
研究设计院 号三楼 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
6 繁字 24381 1,204.32 厂房
研究设计院 号四楼 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
7 繁字 24382 1,204.32 厂房
研究设计院 号五楼 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
8 繁字 24383 1,204.32 厂房
研究设计院 号六楼 查封
广州市新技术 天河区建中路 51-53 抵押
9 繁字 24384 1,209.08 厂房
研究设计院 号七楼 查封
科研、办
粤房地权证穗字 天河区建中路 64，66
10 385.59 高新供应链 公、生产 无
第 0950044863 号 号西 307
大楼
天河区东莞庄路
粤房地权证穗字
11 79.42 高新供应链 70-72 号 住宅 无
第 0950044866 号
807 房
粤房地权证穗字 天河区东莞庄路
12 80.54 高新供应链 住宅 无
第 0950044860 号 70-72 号 1012 房
粤房地权证穗字 天河区东莞庄路
13 79.42 高新供应链 住宅 无
第 0950044870 号 70-72 号 1309 房
注 1：天河区建中路 51-53 号一至七楼及首层高压开关房物业权属人登记为―广州市新技
术研究设计院‖，该等物业已被广州市中级人民法院查封，同时被设定抵押，抵押权人为中
国工商银行广州高新技术开发区支行。诉讼的具体情况请见本募集说明书―第六节、五、（二）
未决诉讼或仲裁事项‖。
2、土地使用权
截至 2018 年 6 月 30 日，除上述房屋建筑物对应的土地使用权外，发行人及
其控股子公司拥有的土地使用权情况如下表所示：
面积 他项
权属人 不动产权证号 土地座落 土地用途 终止日期
（m2） 权利
粤（2017）梅州市 梅州市梅江
其他商服用 至
佳万通 不动产权第 区三角镇龙 24,570 无
地 2057.09.12
0038210 号 上村
3、房屋租赁
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截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司存在以下租赁房屋（200 平
方米以上）的情形：
序 租赁面积 是否提供
承租方 出租方 房屋坐落 租赁期限
号 （m2） 产权证明
武汉市洪山区欢乐
武汉恒瑞世
大道 75 号骏业财富 2016.11.06-
1 佳都科技 纪投资咨询 500.14 是[注 1]
中心项目 B 座 9 层 2019.11.05
有限公司
7-10 号
广东星海数
广州市番禺区小谷
字家庭产业 2018.01.01-
2 方纬科技 围街中二横路 22 号 1,326.00 是
技术研究院 2019.12.31
A801-813
有限公司
南昌市红谷滩新区
2017.04.05-
3 佳众联 胡娟华 莱蒙都会写字楼 5 298.00 是[注 2]
2020.10.04
栋 A 座 706 室
广州唐婕信 广州市海珠区工业
2017.04.01-
4 佳众联 息科技服务 大道中泉塘路 38 号 340.00 是[注 3]
2020.03.31
有限公司 唐婕大厦 4 楼
深圳市丰泽 深圳市南山区沙河
2017.10.01-
5 佳众联 园实业有限 西路丰泽园仓储配 640.10 是
2019.09.30
公司 送中心 1 栋 5 楼
广州高新技术产业
广州永龙建
开发区科学城科学 2017.07.19- 未提供[注
6 华之源 设投资有限 738.00
大道 162 号创意大 2018.07.18 4]
公司
厦 B3 栋第 6 层 601
广州市黄埔区枫下
村枫下商业街自编 2017.07.10-
7 新科佳都 马海荣 330.00 是
16-18 号地下及二楼 2018.07.10
201 房
新疆健讯互 乌鲁木齐市奇台路
2016.09.26-
8 佳都健讯 联科技股份 460 号兴乐世贸广场 568.57 是
2018.09.25
有限公司 29 楼
广州市天河区新岑
广州佳融科 2018.04.15-20
9 佳都科技 四路 2 号佳都智慧 9,272.14 是
技有限公司 28.4.14
大厦 801 房
广州市天河区新岑
广州佳融科 2018.07.1-202
10 小马达 四路 2 号佳都智慧 514.38 是
技有限公司 8.4.14
大厦 608 房
广州市天河区新岑
广州佳融科 2018.04.15-20
11 新科佳都 四路 2 号佳都智慧 3,492.29 是
技有限公司 28.4.14
大厦 709 房
广州市天河区新岑
广州佳融科 2018.04.15-20
12 佳众联 四路 2 号佳都智慧 778.98 是
技有限公司 28.4.14
大厦 407 房
13 佳都信息 广州佳融科 广州市天河区新岑 520.00 2018.04.15-20 是
1-1-110
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技有限公司 四路 2 号佳都智慧 28.4.14
大厦 708 房
广州市天河区新岑
广州佳融科 2018.04.15-20
14 佳都软件 四路 2 号佳都智慧 600.00 是
技有限公司 28.4.14
大厦 708 房
广州市天河区新岑
广州佳融科 2018.04.15-20
15 华之源 四路 2 号佳都智慧 1474.25 是
技有限公司 28.4.14
大厦 708 房
注 1：根据出租方提供的产权证，该房屋所在土地为划拨土地。该办公场所具备可替代性。
注 2：根据出租方提供的商品房买卖合同，该房屋买受人为徐珍莲和胡娟华；根据徐珍莲出
具的委托书，其委托胡娟华代为出租该房屋；根据徐珍莲和胡娟华出具的说明，该房屋系其
自有房产，房屋产权证书正在办理中。
注 3：根据出租方提供的产权证书，该房屋产权证书之证载权利人为广东民大投资集团有限
公司；根据产权人与出租方签署的租赁合同，出租方享有该处物业的转租权和分租权。
注 4：华之源在租赁期限到期后将不再续租上述第 6 项出租方未提供权属证明文件的房屋，
且其已寻找到替代物业作为其办公场所，故前述情形不会对发行人的生产经营产生重大影
响。
（二）主要无形资产情况
1、商标
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及控股子公司持有的注册商标情况如下：
序号 权利人 商标图样 注册号 商标类别 使用期限
1 新太科技 9173524 45 2012.06.28-2022.06.27
2 新太科技 9173525 42 2012.06.28-2022.06.27
3 新太科技 9173526 9 2012.03.14-2022.03.13
4 佳众联 14283812 37 2015.05.14-2025.05.13
5 华之源 5119763 42 2009.06.14-2019.06.13
6 华之源 5119762 35 2009.04.28-2019.04.27
7 方纬科技 11140432 9 2014.07.21-2024.07.20
8 方纬科技 13062032 42 2014.12.28-2024.12.27
1-1-111
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
9 方纬科技 13061630 42 2014.12.28-2024.12.27
10 方纬科技 13061545 9 2014.12.28-2024.12.27
11 方纬科技 13061429 9 2014.12.28-2024.12.27
12 方纬科技 22412812 9 2018.02.07-2028.02.06
13 方纬科技 23623257 9 2018.04.07-2028.04.06
14 方纬科技 23622960 9 2018.04.07-2028.04.06
经发行人于 2012 年 9 月 3 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过，
2012 年 9 月 5 日，发行人与佳都集团签署《商标许可使用协议》，约定在协议期
限内将佳都集团拥有的―佳都‖、―PCI‖商标许可给发行人及其下属控股子公司无
偿使用，使用期限为自协议签署之日起十年内，如佳都集团不再是发行人控股股
东时，可以提前终止本许可。
因发行人实际控制人对发行人进行重大资产重组后，佳都集团持有的股份将
少于堆龙佳都。2013 年 7 月 11 日，发行人召开 2013 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案》，2013 年 7 月 12
日，发行人与佳都集团签署《商标许可使用协议之补充协议》，将《商标许可使
用协议》中的条款―自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自 2012 年 9 月
5 日起至 2022 年 9 月 4 日止。如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时，可
以提前终止本许可。‖修改为―自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自
2012 年 9 月 5 日起至 2022 年 9 月 4 日止。如果佳都集团与佳都科技的实际控制
人不再为同一人，则佳都集团可以提前终止本许可。‖
2、专利
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及控股子公司拥有的专利情况如下：
序 专利
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类型
一种延迟容忍网络中高效的 发明
1 佳都科技 ZL201210488506.2 2013.02.27
传染路由缓存管理策略方法 专利
一种基于多维特征向量的关 发明
2 佳都科技 ZL201210488270.2 2012.11.16
键帧提取算法 专利
一种基于 CS 架构的特征检 发明
3 佳都科技 ZL201210488338.7 2012.11.16
索后置视频摘要检索系统 专利
4 佳都科技 一种基于 RTP 协议多路语音 ZL201210337297.1 发明 2012.09.08
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合成的方法 专利
一种基于运动行为分析的目 发明
5 佳都科技 ZL201210338651.2 2012.09.07
标跟踪算法 专利
一种基于 hog 特征的运动目 发明
6 佳都科技 ZL201110282436.0 2011.09.20
标识别方法及系统 专利
发明
7 佳都科技 一种高效的按键通话方法 ZL201110282500.5 2011.09.20
专利
一种 SIP 网络系统中解决
发明
8 佳都科技 NAT 网络环境下正常呼叫的 ZL201110282522.1 2011.09.20
专利
方法
发明
9 佳都科技 消息推送方法、装置和系统 ZL200910214079.7 2009.12.22
专利
摄像机故障自动检测和管理 发明
10 佳都科技 ZL200910214080.X 2009.12.22
方法、装置和系统 专利
一种基于公共 IP 网的通讯系 发明
11 佳都科技 ZL200910214081.4 2009.12.22
统、方法和装置 专利
基于公共 IP 网的通讯方法、 发明
12 佳都科技 ZL200910214082.9 2009.12.22
装置及系统 专利
轨道交通非接触读写器及具 发明
13 佳都科技 ZL200910130851.7 2009.04.15
有该读写器的设备 专利
外观
14 方纬科技 车辆图像智能分析器 ZL201330652202.0 2013.12.27
设计
中山大学/ 基于 GPS 和惯性传感器的车 发明
15 ZL201210321004.0 2012.09.03
方纬交通 重测量系统 专利
中山大学/ 一种交叉口车辆排队长度检 发明
16 ZL201310033535.4 2013.01.29
方纬交通 测方法 专利
中山大学/ 一种基于视频的车辆碰撞事 发明
17 ZL201310099258.7 2013.03.26
方纬交通 故检测方法及系统 专利
中山大学/ 一种车辆遮阳板状态的检测 发明
18 ZL201310365024.2 2013.08.20
方纬科技 方法及系统 专利
中山大学/ 一种交通拥堵预测方法及可 发明
19 ZL201410381904.3 2014.08.05
方纬科技 视化方法 专利
中山大学/ 基于浮动车数据的卡口检测 发明
20 ZL201510885791.5 2015.12.03
方纬科技 率获取方法 专利
中山大学/ 一种图像中对车辆进行定位 发明
21 ZL201310265110.6 2013.06.27
方纬科技 与区域分割的方法与系统 专利
中山大学/ 一种基于显著性分析的车辆 发明
22 ZL201310343195.5 2013.08.07
方纬科技 颜色识别方法及系统 专利
中山大学/ 一种融合实时交通状态信息 发明
23 ZL201410253503.X 2014.06.09
方纬科技 的道路背景提取与更新方法 专利
中山大学/ 一种基于图分割的车窗提取 发明
24 ZL 201610158706.X 2016.03.18
方纬科技 方法及系统 专利
发明
25 方纬科技 数控可变电感 ZL201010563886.2 2010.11.30
专利
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
一种基于浮动车数据的经验 发明
26 方纬科技 ZL201310070012.7 2013.03.05
路径生成方法 专利
面向空气质量预报的样本优 发明
27 方纬科技 ZL201210228817.5 2012.07.03
化方法 专利
一种道路交通流信息与交通 发明
28 方纬科技 ZL201110432651.4 2011.12.21
噪声数据同步采集系统 专利
一种基于建筑物群密度的室 发明
29 方纬科技 ZL201210060120.1 2012.03.08
外声预测方法 专利
实用
30 新科佳都 高可靠性的数据转送模块 ZL201621484414.7 2016.12.31
新型
一种可靠的分布式报警系统 发明
31 新科佳都 ZL 201510770487.6 2015.11.11
和方法 专利
基于多路数据总线的信息采 实用
32 新科佳都 ZL201621484421.7 2016.12.31
集冗余系统 新型
实用
33 新科佳都 一种地铁半高门应急门锁 ZL201621385604.3 2016.12.16
新型
一种地铁半高式屏蔽门电子 实用
34 新科佳都 ZL201621385613.2 2016.12.16
锁 新型
实用
35 新科佳都 宽通道剪式扇门装置 ZL201621385658.X 2016.12.16
新型
实用
36 新科佳都 一种闸门门扇 ZL201621387257.8 2016.12.16
新型
一种屏蔽门动态风压负载、 实用
37 新科佳都 ZL201620261604.6 2016.03.30
密封、结构综合测试系统 新型
实用
38 新科佳都 基于人脸识别的自动检票机 ZL201521020953.0 2015.12.09
新型
实用
39 新科佳都 剪式扇门装置 ZL201520999340.X 2015.12.03
新型
发明
40 新科佳都 一种屏蔽门门机系统 ZL201510780225.8 2015.11.12
专利
实用
41 新科佳都 一种新型屏蔽门电子锁 ZL201520541670.4 2015.07.22
新型
发明
42 新科佳都 屏蔽门电子锁的测试装置 ZL201410857706.X 2014.12.31
专利
实用
43 新科佳都 一种屏蔽门电子锁 ZL201420873787.8 2014.12.31
新型
一种基于优先级和分段的数 发明
44 新科佳都 ZL201410396966.1 2014.08.08
据采集方法 专利
一款多面开合结构的实用型 实用
45 新科佳都 ZL201420456349.1 2014.08.08
自动检票机结构设计模式 新型
实用
46 新科佳都 新型的屏蔽门底座绝缘结构 ZL201420456376.9 2014.08.08
新型
一种基于摆杆与锁板的半高 发明
47 新科佳都 ZL201310303150.5 2013.07.19
屏蔽门滑动门电子锁 专利
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一种多队列的自动售检票数 发明
48 新科佳都 ZL201310128727.3 2013.04.15
据处理方法 专利
双币种自适应硬币循环处理 实用
49 新科佳都 ZL201220265144.6 2012.06.07
装置 新型
一种圆形筹码式 IC 票卡自助 实用
50 新科佳都 ZL201220265153.5 2012.06.07
处理装置 新型
实用
51 新科佳都 应急门解锁机构 ZL201120564614.4 2011.12.30
新型
实用
52 新科佳都 滑动门解锁机构 ZL201120564668.0 2011.12.30
新型
实用
53 新科佳都 屏蔽门电子锁 ZL201120564686.9 2011.12.30
新型
实用
54 佳都信息 一种扇门驱动装置 ZL201521041764.1 2015.12.14
新型
外观
55 佳都信息 自动售票机（TVM-TS-02） ZL201530396308.8 2015.10.14
设计
外观
56 佳都信息 自动检票闸机（AGM-TS-02） ZL201530396309.2 2015.10.14
设计
3、计算机软件著作权
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 552 项计算机软件著
作权（详见本募集说明书附件《发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作
权》）。
八、公司及下属单位的经营资质
（一）发行人及其子公司拥有的资质、许可及证书
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有以下与经营活动相关的
主要资质、许可及证书：
发证单位：中国电子信息行业联合会
证书编号：XZ2440020172389
信息系统集成及服务资质证
发证日期：2017年12月31日
书
有效期至：2021年12月30日
发行人
资质等级：贰级
发证单位：广东省公安厅安全技术防范管理办公室
广东省安全技术防范系统设
证书编号：粤GA061号
计、施工、维修资格证
发证日期：2017年10月26日
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有效期至：2019年10月26日
资质等级：壹级
资格范围：安全技术防范系统设计、施工、维修
发证单位：广东省住房和城乡建设厅
证书编号：D244155795
建筑业企业资质证书 发证日期：2017年7月27日
有效期至：2022年6月26日
资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包壹级
发证单位：广东省住房和城乡建设厅
证书编号：A244025872
工程设计资质证书 发证日期：2015年12月14日
有效期至：2018年12月14日
资质等级：建筑智能化系统设计专项乙级
发证单位：中华人民共和国工业和信息化部
经营许可证编号：B2-20150247
发证日期：2015年4月8日
中华人民共和国增值电信业
务经营许可证 有效期至：2020年4月8日
业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务）
业务覆盖范围（服务项目）：全国
发证单位：广东省住房和城乡建设厅
编号：（粤）JZ安许证字[2015]011080延
安全生产许可证 发证日期：2015年9月22日
有效期至：2018年9月22日
许可范围：建筑施工
发证单位：广东软件行业协会
证书编号：RQ-2017-0191
软件企业证书
发证日期：2017年9月27日
有效期：一年
发证单位：中国电子工业标准化技术协会
证书编号：ITSS-YW-2-440020150140
信息技术服务运行维护标准
发证日期：2015年12月2日
符合性证书
有效期至：2018年12月1日
成熟度等级：贰级
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发证单位：中国电子信息行业联合会
证书编号：YZ3440020130908
信息系统集成及服务资质证
发证日期：2016年8月17日
书
有效期至：2020年12月21日
资质等级：叁级
发证单位：中国电子信息行业联合会
证书编号：YZ3440020170025
信息系统集成及服务资质证
书（信息系统运行维护分项 发证日期：2017年7月1日
资质）
有效期至：2021年6月30日
资质等级：叁级
佳众联
发证单位：广州市科技创新委员会、广州市发展和改革委员
会、广州市商务委员会、广州市财政局、广州市国税局、广
州市地税局
技术先进型服务企业证书 证书编号：20164401060005
发证日期：2017年2月21日
有效期至：2018年12月31日
发证单位：中国电子工业标准化技术协会
证书编号：ITSS-YW-3-440020160008
信息技术服务运行维护标准
发证日期：2016年1月4日
符合性证书
有效期至：2019年1月3日
成熟度等级：叁级
发证单位：中国电子信息行业联合会
证书编号：XZ2440020151619
信息系统集成及服务资质证
发证日期：2015年11月30日
书
有效期至：2019年11月29日
资质等级：贰级
发证单位：广东省公安厅安全技术防范管理办公室
华之源 证书编号：粤GO173号
广东省安全技术防范系统设 签发日期：2017年6月28日
计、施工、维修资格证 有效期至：2019年6月28日
资质等级：壹级
资格范围：安全技术防范系统设计、施工、维修
发证单位：广东省住房和城乡建设厅
建筑业企业资质证书
证书编号：D244014658
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发证日期：2015年12月29日
有效期至：2018年12月29日
资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包壹级
发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部
证书编号：A144002847
工程设计资质证书 发证日期：2016年2月2日
有效期至：2019年2月2日
资质等级：建筑智能化系统设计专项甲级
发证单位：广东省住房和城乡建设厅
证书编号：（粤）JZ安许证字[2017]010494延
安全生产许可证 发证日期：2017年3月23日
有效期至：2020年3月23日
许可范围：建筑施工
发证单位：中国电子信息行业联合会
证书编号：XZ1440020162687
信息系统集成及服务资质证
发证日期：2016年10月10日
书
有效期至：2020年10月9日
资质等级：壹级
新科 发证单位：广东省经济和信息化委员会
佳都 软件企业认定证书 证书编号：粤R-2009-0121
发证日期：2013年9月2日
发证单位：SEI(美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所)
证书编号：32161
CMMI 5
发证日期：2018年4月21日
有效期至：2021年4月21日
发证单位：新疆安全技术防范行业协会
证书编号： XAX-QZ A2014531
新疆安全技术防范行业安防
签发日期：2018年6月14日
工程企业资质等级证书
佳都 有效期至：2019年5月31日
健讯 资质等级：贰级
发证单位：新疆经济和信息化委员会
新疆计算机信息系统集成企
证书编号：2015C072
业证书
发证日期：2015年12月30日
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有效期至：2018年12月29日
能力等级：丙级
适用范围：计算机信息网络系统、信息资源系统、信息技术
应用系统等的咨询、设计、开发、实施、运行、维护、服务
及保障
发证单位：新疆通信管理局
经营许可证编号：新B2-20150010
发证日期：2015年6月5日
中华人民共和国增值电信业
务经营许可证 有效期： 2020年6月5日
业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务）
业务覆盖范围（服务项目）：新疆
发证单位：中国电子信息行业联合会
证书编号：XZ3440020163617
信息系统集成及服务资质证
发证日期：2016年12月30日
书
有效期至：2020年12月30日
资质等级：叁级
发证单位：广东省公安厅安全技术防范管理办公室
证书编号：粤GA377号
广东省安全技术防范系统设 签发日期：2016年6月8日
计、施工、维修资格证 有效期至：2018年6月8日
资质等级：贰级
资格范围：安全技术防范系统设计、施工、维修
方纬
科技 发证单位：广东软件行业协会
证书编号：粤RQ-2017-0286
软件企业证书
签发日期：2017年12月26日
有效期：一年
发证单位：广东省通信管理局
经营许可证编号：粤B2-20110522
发证日期：2017年2月21日
中华人民共和国增值电信业
务经营许可证 有效期至：2021年9月22日
业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互
联网信息服务）
业务覆盖范围（服务项目）：广东省
中华人民共和国电信网码号 发证单位：广东省通信管理局
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
资源使用证书 证书编号：粤号[2013]00012-B01
发证日期：2016年10月10日
有效期至：2021年9月22日
批准用途：短信息类服务接入码
使用范围：广东省
发证单位：中国电子工业标准化技术协会
证书编号：ITSS-YW-3-440020170158
信息技术服务运行维护标准
发证日期：2017年8月23日
符合性证书
有效期至：2020年8月22日
成熟度等级：叁级
注 1：根据《广东省公安厅网络警察总队关于取消计算机信息系统安全服务备案的公告》
（2018 年 3 月 30 日发布），即日起取消计算机信息系统安全服务备案，前期已发出的《广
东省计算机信息系统安全服务备案证》等相关凭证自即日起作废，全省公安机关网安部门不
再受理此类备案。
注 2：方纬科技持有的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》已于 2018
年 6 月 8 日到期。方纬科技正在办理该证书的续期手续。
（二）产品证书
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人及控股子公司拥有如下《安全技术防范产品
生产登记批准书》：
序号 企业名称 产品名称 产品型号规格 证书编号 有效期至
1 佳都科技 红外网络高速球机 PCI-IPCAC1B-5H 粤1001572号 2019.02.15
2 佳都科技 高清网络摄像机 PCI-IPC442B-A 粤1001573号 2019.02.15
3 佳都科技 网络高速球机 PCI-IPCA41B-5 粤1001574号 2019.02.15
4 佳都科技 嵌入式高清解码器 PCI-NVS1604 粤1001575号 2019.02.15
5 佳都科技 高清网络摄像机 PCI-IPC442B 粤1001576号 2019.02.15
6 佳都科技 高清摄像机 PCI-ITS442D、 粤1001641号 2019.11.13
PCI-ITS442B
7 佳都科技 视频网络存储服务器 PCI-INS4024S 粤1001642号 2019.11.13
8 佳都科技 视频综合平台 PCI-JZ7000、 粤1001643号 2019.11.13
PCI-JZ8000
9 佳都科技 高清网络高速球机 PCI-IPCA41C 粤1001644号 2019.11.13
10 佳都科技 视频网络存储服务器 PCI-INS3036S、 粤1001646号 2019.11.13
PIC-INS4016S
11 佳都科技 视频网络存储阵列服 PCI-INS3024S 粤1001647号 2019.11.13
务器
12 佳都科技 网络存储服务器 PCI-INS3016S 粤1001649号 2019.11.13
13 佳都科技 高清网络摄像机 PCI-IPC442C 粤1001650号 2019.11.13
14 佳都科技 网络摄像机 PCI-IPC442A 粤1001651号 2019.11.13
15 佳都科技 视频存储服务器 PCI-INS3048S 粤1001652号 2019.11.13
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16 方纬科技 车辆图像智能分析器 P-CarS（I型） 粤1001569号 2018.11.13
九、中国大陆以外经营和拥有资产的情况
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人拥有一家注册于香港的全资子公司香港佳都。
根据杨汉源林炳坤律师事务所于 2018 年 4 月 11 日出具的《有关香港佳都科技有
限公司之法律意见书》，香港佳都系根据香港《公司条例》正式成立的有限公司，
成立日期为 2017 年 12 月 18 日，其成立合法、合规，自成立后一直有效续存；
该公司编号为 2624816，注册办事处地址为香港湾仔轩尼诗道 302-308 号集成中
心二十一楼 2101 室，股本总款额为 5,000,000 港元，自成立以来未发生任何股份
转让，现时唯一股东为新科佳都，现任董事为邓建邦、程悦和刘佳。截至 2018
年 4 月 10 日止，香港佳都并没有涉及任何违反香港法律行为的法庭诉讼（即没
有被任何人士、个体或政府机构起诉）。
发行人全资子公司新科佳都现持有广东省商务厅于 2018 年 1 月 22 日核发的
《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201800048 号），新科佳都经核准投
资香港佳都，投资总额 64.339 万美元，注册资本 500 万港元，经营范围为―信息
系统集成服务；信息技术咨询服务；城市轨道交通设备、计算机应用电子设备、
计算机信息安全设备、安全智能卡类设备和系统、通信系统设备等销售及技术服
务‖。就投资香港佳都事宜，新科佳都已办理境外投资外汇登记手续。
根据公司年度董事会授权及董事会战略委员会 2018 年第四次会议审议通
过，经董事长审批，全资子公司广州新科佳都科技有限公司以港币 5,000 万元对
其全资子公司香港佳都科技有限公司增资，增资后香港佳都注册资金为港币
5,500 万元。
十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：万元
首发前最近一期末
10,723.69
净资产额
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 1996/6/25 首次公开发行 11,307.15
1998/7/29 配股 16,023.70
1-1-121
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
2000/11/23 配股 32,722.55
2012/7/16 定向增发 34,862.08
2013/12/26 定向增发 34,250.25
2016/1/20 定向增发 108,998.71
2017/2/11 定向增发 20,807.00
合计 258,971.44
首发后累计派现金
23,872.82
额
本次发行前最近一
326,629.56
期末净资产额
十一、最近三年及一期公司、控股股东及实际控制人所作出
的重要承诺及履行情况
（一）避免同业竞争的承诺
（1）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺
控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺内容参见本募集说明书―第四节
同业竞争与关联交易‖之―一、同业竞争‖。
（2）本公司及控股股东、董事、监事和高级管理人员等就 2016 年 5 月发行
股份及支付现金购买资产作出的重要承诺及说明如下：
是否及
承诺时间及期
承诺方 承诺内容 时严格
限
履行
1．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包
承诺时间：2016
括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与
年3月25日；承
董事、监 或协助他人从事任何与佳都科技及其子公司届时正在从事的业务有直
诺期限：自本承
事、高级 接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与佳都科技
诺函签署之日 是
管理人 及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。
起至本人自佳
员 2．若本人因违反上述第1项之承诺给佳都科技及其子公司造成损失的，
都科技离职满
则本人将根据佳都科技及其子公司届时实际遭受的损失承担赔偿责
两年之日止
任。
堆龙佳 1．本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股 承诺时间：2016
都科技 子公司外的其他公司及其他关联方不利用本公司及本公司控制的相关 年3月25日；承 是
有限公 公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科 诺期限：自本承
技控股子公司合法权益的经营活动。
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司 2．本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股 诺函签署之日
子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与 起至本公司不
佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务 再系佳都科技
及活动。
的股东之日止。
3．本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股
子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公
司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞
争的业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、
佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。
4．本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施
避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司拥
有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司
及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业
竞争。
5．如本公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控
股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司
构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等
业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于
征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科
技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法
规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技
选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
堆龙佳 本次重组前，华之源及佳都科技均独立于本公司，本次重组完成后， 承诺时间：2016
都科技 本公司将继续保持佳都科技的独立性，在业务、资产、人员、财务、 年3月25日；承
有限公 机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证监会有关规定，不利 诺期限：自本承
用佳都科技违规提供担保，不占用佳都科技资金，不与佳都科技形成
司 诺函签署之日 是
同业竞争。
起至本公司不
本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本
再系佳都科技
公司违反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情
的股东之日止。
况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
堆龙佳 1．在本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的 承诺时间：2016
都科技 除佳都科技及其控股子公司（包括拟变更为佳都科技全资子公司的华 年3月25日
有限公 之源，以下同义）外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技
及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联
司
交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公
认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行
交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。 是
2．本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布
的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公
司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用
股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权
益。
本次重组前，华之源及佳都科技均独立于本人，本次重组完成后，本 承诺时间：2016
人将继续保持佳都科技的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构 年3月25日；承
刘伟 上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证监会有关规定，不利用佳 诺期限：自本承 是
都科技违规提供担保，不占用佳都科技资金，不与佳都科技形成同业 诺函签署之日
竞争。 起至本人不再
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本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人 系佳都科技的
违反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本 实际控制人之
人将依法承担相应的赔偿责任。 日止
1．在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳
都科技及其控股子公司（包括拟变更为佳都科技全资子公司的华之源，
以下同义）外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控
股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，
均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合
理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审 承诺时间：2016
刘伟 是
批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。 年3月25日
2．本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的
规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公
司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用
股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权
益。
1．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公
司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳
都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子
公司合法权益的经营活动。
2．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公
司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都
科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活
动。
3．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公
司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获
取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的 承诺时间：2016
年3月25日；承
业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都
诺期限：自本承
科技控股子公司合法权益的行为或活动。
刘伟 诺函签署之日 是
4．本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避
起至本人不再
免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实 系佳都科技的
际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其 股东之日止。
他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞
争。
5.如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子
公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成
或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机
会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第
三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及
其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中
国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，
由其选择公平、合理的解决方式。
（二）关于填补即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员承诺如下：
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―1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券
交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处
罚或采取相关监管措施。‖
公司控股股东、实际控制人承诺如下：
―1、公司实际控制人刘伟承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占
公司利益。
2、公司控股股东广州佳都集团有限公司承诺：本公司不越权干预公司经营
管理活动，不侵占公司利益。‖
承诺履行情况:截至募集说明书签署之日，承诺人无违反上述承诺情况发生。
十二、股利分配情况
（一）股利分配政策
上市公司最新《公司章程》有关利润分配的相关政策主要如下：
―第二百零三条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会需在
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股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百零四条公司利润分配政策为：
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配
利润。
（二）公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报由股东大会批准；董
事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（三）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（五）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支
出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分
红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（六）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红：
1．公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值；
2．审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3．当年度经营活动产生的现金流量净额为正数；
4．公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司当年可供股东分配利润的 50%，且超
过 5,000 万元人民币。
（七）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东
征集其在股东大会上的投票权。
（九）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当
说明原因以及未用于分红的资金留存于公司的用途和使用计划，由独立董事发表
独立意见并经董事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与
股东大会表决。
（十）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法
律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董
事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方
便中小股东参与股东大会表决。
（十一）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现
金分红政策的执行情况。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及
执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1．是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
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2．分红标准和比例是否明确和清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
（十二）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况
和决策程序进行监督。
（十三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当
扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。‖
（二）最近三年股利分配情况
公司 2015 年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司 2016 年利润分配方案：公司未向股东分配利润。
公司 2017 年利润分配方案：2018 年 4 月 9 日，公司 2017 年年度股东大会
审议通过，以该利润分配方案实施前的总股本 1,617,339,924 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.31 元（含税），共计派发现金红利人民币
5,013.75 万元。
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为
30.65%，具体现金分红情况如下表所示。
单位：万元
现金分红金额 分红年度合并报表中归属 最近三年实现的年
分红年度
（含税） 于上市公司股东的净利润 均可分配利润
2015 年 - 17,034.46
2016 年 - 10,793.38 16,359.31
2017 年 5,013.75 21,250.09
最近三年累计现金分红金额占最近三
30.65%
年实现的年均可分配利润的比例
最近三年股利分配及未分配利润使用安排情况结合公司经营情况及未来发
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展规划，公司进行利润分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入及补充流
动资金，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能
力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。
（三）公司未来分红计划
1、利润分配的基本原则
（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配
利润。
（2）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；若公司业绩增长快速，
并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分
配之余，提出并实施股票股利分红。
（3）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支
出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分
红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期
且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照
前项规定处理。
2、现金分红条件及比例
（1）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红：①公司该年
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度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③当年度经
营活动产生的现金流量净额为正数；④公司无重大投资计划或重大现金支出等事
项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司当年可供股东分配利润的 50%，且超
过 5,000 万元人民币。
（2）在符合利润分配原则和现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%。
（3）根据公司目前所处阶段，采用股票股利分红时，现金分红在当次利润
分配中所占最低比例为 20%。
十三、公司偿债能力指标和资信评级情况
（一）公司偿债能力指标
公司报告期内未发行公司债券，相关偿债能力指标如下：
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动比率 1.81 1.70 1.86 1.47
速动比率 0.86 0.98 1.16 0.79
资产负债率（母公司）(%) 30.13 28.41 30.69 48.20
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
息税折旧摊销前利润（万 10,324.68 28,376.94 18,742.10 21,759.59
元）
利息保障倍数 82.32 99.98 104.00 82.06
经营活动产生的现金流量
-57,462.94 -20,672.45 -17,784.30 19,863.26
净额（万元）
报告期内，公司持续盈利，利息保障倍数保持稳定，公司盈利能力较强，可
保证按期足额偿还借款本息。
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（二）偿债能力分析
1、现金流量符合公司业务实际经营情况
报告期内，公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额合计
分别为 16,459.79 万元，-15,895.90 万元，33,169.32 万元和-21,932.53 万元，公司
现金流量变化符合业务实际经营情况。
2、良好的银行资信水平
公司与多家银行金融机构一直保持着稳定的合作关系，通过多年的信贷合
作，公司已经建立了良好的融资信用环境。随着公司经营规模的增加、经营业绩
的提高、品牌影响力的扩大，公司将能获得银行金融机构更高的资金授信额度，
提升公司的偿债能力。
（三）资信评级情况
鹏元资信对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了
相应的安排。根据鹏信评【2018】第 Z【128】号 02《佳都新太科技股份有限公
司 2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司长期信用评级为 AA，
可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。
十四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如
下：
2017年的税前报 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 持股数 酬总额 司关联方
（万元） 获取报酬
董事长、首席
刘伟 男 53 66,604,509 - 否
执行长
胡少苑 董事 女 47 161,460 - 是
刘敏东 董事 男 44 - - 是
顾友良 董事、副总裁 男 44 400,000 83.27 否
王立新 董事、副总裁 男 51 400,000 110.30 否
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周林 董事 男 35 - - 是
李定安 独立董事 男 73 - 10.00 否
谢克人 独立董事 男 71 - 10.00 否
叶东文 独立董事 男 51 - 10.00 否
李旭 监事会主席 男 40 - - 是
童敏丽 职工监事 女 37 - 27.07 否
何月姣 监事 女 42 1,500 - 是
熊剑峰 副总裁 男 48 1,269,600 65.75 否
程悦 副总裁 男 47 1,492,000 78.68 否
欧阳立东 副总裁 男 50 2,583,480 73.59 否
刘文剑 副总裁 男 44 300,000 - 否
王淑华 财务总监 女 62 1,160,500 49.30 否
刘佳 董事会秘书 男 35 982,400 55.34 否
注：持股数为截至 2018 年 6 月 30 日的直接持股数，单位为股。
（二）董事会成员简历
截至本募集说明书签署日，公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，其基本
情况如下：
刘伟先生，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于
中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司
董事长至今。2008 年 2 月 1 日起任公司董事长，2013 年 6 月起担任公司首席执
行长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东
省优秀民营企业家。现任民建中央委员，广东省现代信息服务行业协会会长。第
十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。
胡少苑女士，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。在职研究生
毕业，会计师。2001 年至 2008 年在佳杰科技（中国）有限公司任信用管理中心
总监、财务中心副总监、人力资源管理中心总监；2008 至今任广州佳都集团有
限公司副总裁兼财务中心总经理；2011 年 6 月 20 日至 2013 年 6 月 24 日担任公
司监事会主席。2013 年 6 月 24 日起担任公司董事。
刘敏东先生，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
广州师范学院数学系计算机与现代管理专业本科毕业。现任广州市番禺信息技术
投资发展有限公司董事、副总经理；兼任广州星海通信息文化服务有限公司董事，
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广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长，2014 年 2 月 17 日起担任公司董
事。
顾友良先生，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年中南
大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、
深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华
南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 5 月，
历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副
总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。2015 年 6 月 3 日起担任
公司副总裁，2016 年 6 月 30 日起担任公司董事。
王立新先生，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业
于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006 年获得新加坡国立大学工商管理
硕士学位。1991 年至 1995 年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995 年至
2001 年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001 年至 2014 年 6 月任职佳杰
科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008 年 10 月至 2018 年 1 月
任广州佳都集团有限公司董事。2016 年 1 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日任公司副
总裁，2016 年 6 月 30 日起任公司董事，2018 年 1 月 1 日起任公司常务副总裁。
周林先生，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学机械
工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究
员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011 年加入中新融创资本管理有限公司，
现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司
董事、天沃科技股份有限公司董事。2017 年 9 月 6 日起担任公司董事。
李定安先生，1945 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年毕业
于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业，1982 年获中南财经政法
大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师，资深会计专业人士，具备丰富的
企业会计、税务、财务与成本管理理论研究与实践经验。政协广东省第八、九、
十届常务委员会委员，中国注册会计师协会会员，中国会计学会资深会员。现任
广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会发展研
究专家工作委员会副理事长，华南理工大学工商管理学院教授、博士研究生导师；
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曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/常务副院长。2015 年 7 月 10 日起担任公
司独立董事。
谢克人先生（Henry Hak-Yan Tse），1947 年 10 月生，澳大利亚国籍，1967
年毕业于香港工业学院（现香港理工大学）电子工程系。曾长期就职于 IBM，
Compaq 等国际机构，累积了 40 多年的 IT 行业和管理经验。早期曾参与 1978
年 IBM 在中国第一台大型 S/370 电脑的谈判与安装工作。1994 年重新派驻中国，
任 IBM PC 公司中国总经理。1998 年出任 Compaq 公司中国区总裁。1998 年由
中国计算机报出版的《知识英雄--影响中关村的 50 个人》，谢克人为其中之一人。
2000 年参加新锐国际有限公司创业，2006 年在英国 AIM 上市。2009 年退居幕
后，退休后活跃于中港慈善工作，并为广州中山大学回报社会助学计划发起人。
2015 年 7 月 10 日起担任公司独立董事。
叶东文先生，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。广东经纶律
师事务所高级合伙人，主任律师，中国政法大学经济法硕士，1987 年 8 月起从
事律师工作至今，擅长办理刑事、经济、房产及金融等法律事务，从业经验丰富。
曾先后担任多家企业的常年法律顾问。具有司法部批准的律师执业资格。现为广
州仲裁委员会仲裁员、中国民主建国会广东省委常务委员、中国民主建国会广东
省直属四支部主任委员、中国政法大学经济法研究中心研究员、广东省文化学会
常务理事、第十二届广东省政协委员。法学著作有《票据法》（法律出版社出版）、
《招标投标法律实务》（中国建筑工业出版社出版）。2013 年 6 月 24 日起任公司
独立董事。
（三）监事会成员简历
公司现有监事 3 人，其基本情况如下：
李旭先生，1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大
学， 2001 年取得律师资格，2010 年通过深圳证券交易所独立董事资格考核。2001
年至 2004 年期间于江西创兴律师事务所从事专职律师工作。2004 年 7 月加入佳
都集团，现任佳都集团董事。2016 年 6 月 30 日起任公司监事。
童敏丽女士，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会
计师。2002 年毕业于广州金融高等专科学校(现广东金融学院)，2004 年获得深
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圳大学金融学士学位。2002 年至 2005 年期间工作于交通银行广州分行私人金融
业务部；2006 年至 2010 年期间工作于广东晨瑞会计师事务所；2010 年至 2012
年 7 月任职银汇融资担保有限公司风控部经理。2012 年至 2013 年 7 月工作于雅
居乐地产审计监察部。2013 年 8 月至今工作于佳都新太科技股份有限公司审计
监察部。2017 年 1 月起任公司审计监察部总监。2016 年 6 月 30 日起任公司职工
监事。
何月姣女士，1976 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月
毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾
在律师事务所执业，于 2011 年 8 月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管
理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。2017 年 9 月 6 日
起任公司监事。
（四）高级管理人员简历
公司现有高级管理人员 9 人，其基本情况如下：
刘伟先生，公司董事、首席执行长，简历请详见本募集说明书本节之―十四、
董事、监事、高级管理人员‖之―（一）董事会成员简历‖。
顾友良先生，公司董事、副总裁，简历请详见本募集说明书本节之―十四、
董事、监事、高级管理人员‖之―（一）董事会成员简历‖。
王立新先生，公司董事、副总裁，简历请详见本募集说明书本节之―十四、
董事、监事、高级管理人员‖之―（一）董事会成员简历‖。
熊剑峰先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工业
大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰
先生 1996 年加入佳都集团，2011 年至 2013 年 12 月 31 日任佳都集团副总裁，
全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副
总经理、HP 产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副
总裁等职务。2014 年 1 月 1 日起任公司副总裁。
程悦先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，
1993 年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007 年 7 月至今
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历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公
司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份
有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电 A 厂，兰州电机集团。
2014 年 1 月 1 日起任公司副总裁。
欧阳立东先生，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年中
山大学计算机软件专科毕业，澳洲西悉尼大学 EMBA，佳都集团联合创始人之
一；于 1992 年至 2002 年间任职佳都集团系统集成业务副总裁；2002 年至 2011
任职佳杰科技（中国）有限公司增值业务群组副总裁；2011 年至 2014 年 3 月 31
日,任职安富利（中国）科技有限公司执行副总经理。2014 年 5 月 20 日至 2016
年 6 月 30 日任公司董事，2015 年 2 月 12 日起担任公司副总裁。
刘文剑先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。获得重庆大
学工程硕士学位，经济师。曾任方正科技有限公司人力资源经理、均和企业集团
公司副总裁、广州无线电集团/广电运通金融电子股份公司人力资源总监、龙源
环保科技公司董事总经理、大横琴科技公司副总裁。曾获评为开发区先进工作者、
中国明星人力资源管理奖、赣商十大经济风云人物等。
王淑华女士，1956 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国高级会
计师，毕业于吉林大学价格系，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任佳都新太科技股份
有限公司财务中心副总监，曾任职于佳杰科技（中国）有限公司财务中心总监。
2015 年 2 月 12 日起担任公司财务总监。
刘佳先生，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于
暨南大学，电子商务专业，取得学士学位，在读中山大学高级管理人员工商管理
硕士（EMBA）。2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任广州市时代财富科技有限公司
项目管理部经理；2010 年 4 月至 2013 年 6 月，任广州佳都集团有限公司企业发
展部高级经理；2013 年 6 月至今，先后任公司战略管理中心总监助理、总监。
2014 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 6 月 6 日起担任
公司董事会秘书。
（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：
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1、在股东单位任职情况
在公司担任 在股东单位担任
姓名 股东单位名称
的职务 的职务
堆龙佳都科技有限公司 执行董事
董事长、首
刘伟 广州佳都集团有限公司 董事长
席执行长
广州佳都信息咨询有限公司 执行董事
胡少苑 董事 广州佳都集团有限公司 副总裁、财务总监
刘敏东 董事 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 董事长
广州佳都集团有限公司 董事、执行总裁
李旭 监事会主席
广州佳都信息咨询有限公司 经理
2、在其他单位任职情况
姓名 在公司任职 兼职任职单位 兼职职务
广州市天河中坚置业顾问有限公司 执行董事
广州市汇通有限公司 执行董事
广州佳融科技有限公司 执行董事
广州佳迅实业有限公司 执行董事
广州佳都投资有限公司 执行董事
广州市汇毅物业管理有限公司 执行董事
董事长、首 广州汇泰典当行有限公司 董事
刘伟
席执行长 广州汇诚担保有限公司 董事长
广州佳太科技有限公司 执行董事
广东民营投资股份有限公司 董事
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 董事长
广东粤商高新科技股份有限公司 董事
广东粤商高科控股有限公司 董事
广州知识城创新创业园建设发展有限公司 董事长
董事
顾友良 广州新华时代电子科技有限公司 董事
副总裁
董事
王立新 广州花蜜信息科技有限公司 董事
副总裁
中新融创资本管理有限公司 总裁
周林 董事
重庆昊融投资有限公司 董事
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苏州天沃科技股份有限公司 董事
蒙羊牧业股份有限公司 董事
内蒙古蒙草产业投资管理有限公司 董事、经理
西藏融鑫创业投资管理有限公司 董事
西藏恒盈诚志投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人
宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公
董事
司
远翼投资管理有限公司 董事
西藏恒盈诚志投资管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合 执行事务合伙人
伙） 委派代表
广州汇泰典当行有限公司 董事
胡少苑 董事
广州汇诚担保有限公司 董事
广州市番禺新华村镇银行股份有限公司 董事
广州市番禺区德舜房地产有限公司 董事
董事
广州市番禺信息技术投资发展有限公司
副总经理
广东新岸线计算机系统芯片有限公司 董事
刘敏东 董事
广东新信通信息系统服务有限公司 董事长
董事长
广州市番禺区开源房地产实业公司
总经理
广州星海通信息文化服务有限公司 董事
广州互动星海文化传媒科技有限公司 董事
叶东文 独立董事 广东经纶律师事务所 高级合伙人
新锐国际有限公司 独立董事
GEONG International Ltd.
谢克人 独立董事
北京新锐互动商业网络有限公司 董事
新锐互动信息技术（北京）有限公司 董事
深圳中恒华发股份有限公司 独立董事
武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事
李定安 独立董事
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 董事
深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 董事
广州佳都投资有限公司 总经理
李旭 监事会主席
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 执行董事
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广州市佳都电子科技有限公司 执行董事
广州佳汇天诚投资有限公司 执行董事
广州天盈汇富投资有限公司 执行董事
广州市星佳都物业管理有限公司 执行董事
广州佳煜能源科技有限公司 执行董事
执行董事
昌都市佳腾企业管理有限公司
经理
广州汇远计算机有限公司 执行董事
广州市天河中坚置业顾问有限公司 经理
广州外海置业投资有限公司 董事
广州汇鲲投资管理有限公司 董事
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 董事
广州佳都数据服务有限公司 董事
程悦 副总裁
深圳市华视佳都智能新媒体有限公司 董事
刘佳 董事会秘书 深圳市华视佳都智能新媒体有限公司 董事
十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况及相应整改措施
（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情
况
1、公司于 2015 年 10 月收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对佳
都新太科技股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函〔2015〕
0060 号）。主要内容为：佳都科技董事会在 7 月 22 日收到控股股东关于实施每
10 股转增 15 股的资本公积金转增股本方案提议后，公司仅将其对外披露，迟至
8 月 31 日才进行审议并形成将控股股东提议方案延至年底实施的意见，其行为
对投资者预期造成重大误导。佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、胡少苑、刘
敏东和欧阳立东未勤勉尽责，对公司董事会未及时审议控股股东提议方案并发表
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明确意见的行为负有责任，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第 2.2 条、
第 3.1.4 条和第 3.1.5 条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺
书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1 条和
《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所上
市公司监管一部做出如下监管措施决定：对佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、
胡少苑、刘敏东及欧阳立东予以监管关注。
2、公司及相关人员于 2018 年 5 月 24 日收到广东证监局出具的《关于对佳
都新太科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]26 号)及《关于对
梁平、尤安龙、王淑华采取出具警示函措施的决定》([2018]27 号)。主要内容如
下:
（1）未披露关联交易事项。因公司控股子公司广州高新供应链管理服务有
限公司原总经理龙涛 2014 年涉嫌违法损害了公司利益，在相关事项中，佳都科
技受让控股股东的代垫款项 4,520.88 万元，佳都科技 2015 年 4 月 3 日、2016 年
3 月 17 日合计受让控股股东相关方的代垫款项 1,056.98 万元，属于应及时披露
的关联交易，但是公司未按规定予以临时公告，也未按规定在相关定期报告中披
露上述关联交易事项。
（2）未及时披露关联交易事项。2016 年 1 月 7 日至 4 月 19 日期间，公司
分 9 笔向关联方天盈隆以预付款的名义付出资金共计 2300 万元，于 2016 年 12
月全部收回，并于 2017 年 6 月收到利息 99.96 万元。但是公司延迟至 2016 年 6
月 29 日召开第七届董事会 2016 年第十次临时会议审议并对外披露相关事项，存
在关联交易事项审议程序倒置、信息披露延迟的情况。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条，《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定(2014 年修订)》第五十
二条等规定。
（3）关联方担保审议程序违规。2015 年 9 月 24 日、2015 年 10 月 29 日，
公司为原控股子公司天盈隆(持股比例 51%)借款提供保证担保，相关担保事项经
董事会、股东大会审议通过并对外披露。2015 年 12 月，公司对外转让天盈隆 33%
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股权，在转让完成后持有天盈隆 18%股权，且因公司总裁梁平兼任天盈隆董事，
天盈隆成为佳都科技的关联方，但公司未对关联担保履行审议程序及信息披露义
务。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第
三十三条，《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)第一
条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发[2003]56 号)第二条等规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十
九条的规定，广东证监局对公司予以警示。
公司时任董事兼总裁梁平、时任董事会秘书尤安龙、现任财务总监王淑华上
述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第四十条、第四十四条等规定。根
据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，广东证监局
对梁平、尤安龙、王淑华予以警示。
3、公司及相关人员于 2018 年 8 月 30 日收到上海证券交易所上市公司监管
一部出具的《关于对佳都新太科技股份有限公司和时任董事会秘书尤安龙予以监
管关注的决定》（上证公监函〔2018〕0054 号），主要内容如下：
（1）深圳市天盈隆科技有限公司原为佳都新太科技股份有限公司控股子公
司，2015 年 12 月 1 日，公司披露出售子公司股权公告称，以 4,000 万元转让天
盈隆 33%股权。转让后公司持有天盈隆 18%股权，天盈隆不再纳入公司合并报
表范围，公司时任总裁梁平兼任天盈隆董事，天盈隆为公司的关联方。2016 年 1
月 7 日至 4 月 19 日，公司分 9 笔向天盈隆以预付款的名义付出资金共计 2,300
万元，约占公司 2015 年度经审计净资产的 1.64%，但公司迟至 2016 年 6 月 29
日才召开第七届董事会 2016 年第十次临时会议审议并对外披露相关事项，关联
交易事项审议不及时、信息披露不及时。
（2）公司在 2015 年 12 月 1 日披露出售子公司股权公告时，存在对天盈隆
2 笔合计 3,300 万元银行借款提供担保的情况，但公司未按规定在公告中披露前
述担保事项以及担保金额、对上市公司的影响和解决措施，信息披露不完整。上
述 2 笔担保分别于 2016 年 9 月 26 日、2016 年 11 月 9 日到期并履行完毕，公司
前述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）
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第 2.1 条、第 2.7 条、第 9.13 条、第 10.2.4 条等有关规定。时任董事会秘书尤安
龙作为信息披露事务具体负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任,违
反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定以及在《高级管
理人员声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易
所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易所上市公司监管一
部对佳都新太科技股份有限公司和时任董事会秘书尤安龙予以监管关注。
公司董事会和管理层对上述问题高度重视，将深刻反思在信息披露、内部控
制制度建设及执行中存在的问题和不足，公司将严格按照监管部门的要求，进一
步加强对证券法律法规的学习，切实履行董事、高级管理人员等的职责，不断完
善公司内部控制，杜绝此类问题再次发生。
除上述监管函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管
措施的情况。
综上所述，公司现任董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在违反《公
司法》、《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情况，公司本次公开发行可转
换公司债券不存在违反《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情
况，不会对公司本次公开发行可转换公司债券构成障碍。
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第四节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
不存在同业竞争
发行人公司主要从事计算机视觉、智能大数据等人工智能技术、产品与解决
方案的研发及应用，专注于智能轨道交通、以公共安全为核心的智慧城市、服务
与产品集成三大业务板块。
发行人控股股东为佳都集团，佳都集团系以软件与信息服务为核心，以科技
投资服务为拓展大型投资控股集团。除本公司外，佳都集团及其控制的其他企业
主要从事股权投资、商业服务、商务服务等业务，未从事与本公司相同或相似的
业务，与本公司不存在同业竞争的情形。
发行人实际控制人为刘伟，除佳都科技及其控制的企业外，还控制广州佳都
集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司、广州市天河中坚置业顾问有限公司、广
州市汇通有限公司、广州佳融科技有限公司、广州佳都信息咨询有限公司、广州
佳都汇科技企业孵化器有限公司等公司，上述公司主要从事股权投资、商业服务、
商务服务等业务，实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争的情
形。
（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
为避免与发行人发生同业竞争，公司控股股东佳都集团作出承诺：―1．本公
司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方不利用本公司对佳都科
技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的
经营活动。
2．本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方不直接或间
接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争
的任何业务及活动。
3．本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方不会利用从
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佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控
股子公司相竞争的业务，且不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股
东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。
4．本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免
与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司除佳都科技及其控
股子公司外的其它关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同
业竞争。
5．如本公司或本公司除佳都科技及其控股子公司外的其它关联方获得与佳
都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努
力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于
征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控
股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管
理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的
解决方式。
本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违
反上述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承
担相应的赔偿责任。上述承诺有效期间自本承诺函签署之日起至本公司不再系佳
都科技的控股股东之日止。‖
公司实际控制人刘伟作出承诺：―1．本人及本人拥有实际控制权或重大影响
的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控
制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技
控股子公司合法权益的经营活动。
2．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外
的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子
公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
3．本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外
的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事
或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，且不会进行任何损
害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
动。
4．本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与
佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大
影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避
免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。
5.如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司
外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同
业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或
其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技
或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺
采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科
技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上
述承诺而导致佳都科技及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应
的赔偿责任。上述承诺有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系佳都科技的
实际控制人之日止。‖
公司控股股东佳都集团和实际控制人刘伟已于 2018 年 7 月 23 日出具《关于
严格遵守避免同业竞争承诺函的承诺》。该承诺函主要内容如下：自本承诺函出
具之日起，如上市公司今后涉及业务调整，导致上市公司可能与其或其所控制的
其他企业产生同业竞争的，其承诺将严格遵守并履行此前已经签署的关于避免同
业竞争的承诺，以避免与上市公司发生同业竞争。上述承诺有效期间自该承诺函
签署之日起至承诺人不再系佳都科技的控股股东/实际控制人之日止。
二、关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披
露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，根据公司实际情况，
公司主要关联方及关联关系情况如下：
（一）关联自然人
1、发行人实际控制人
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公司实际控制人为自然人刘伟。简历请详见本募集说明书第三节之―十四、
董事、监事和高级管理人员简介‖之―（一）董事会成员简历‖。
2、发行人董事、监事和高级管理人员
公司的董事、监事及高级管理人员情况详见本募集说明书―第三节发行人基
本情况‖之―十四、董事、监事和高级管理人员‖。
3、与前述人员关系密切的家庭成员
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规要求，
与前述人员关系密切的家庭成员属于公司的关联自然人。
4、发行人控股股东的董事、监事及高级管理人员
截至募集说明书签署日，公司控股股东佳都集团董事、监事及高级管理人员
的构成情况如下：
序号 姓名 职务
1 刘伟 董事长
2 李旭 董事、执行总裁
3 许杰 董事、副董事长
4 何月姣 监事
5 胡少苑 副总裁、财务总监
5、本募集说明书签署日前十二个月内曾担任发行人的董事、监事、高级管
理人员
本募集说明书签署日前十二个月内，曾担任发行人的董事、监事、高级管理
人员的情况如下：
序号 姓名 曾在公司担任的职务
1 张少文 副总裁
（二）关联法人
1、公司的控股股东
公司控股股东为佳都集团，关于佳都集团的具体情况，详见本募集说明书之
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―第三节发行人基本情况‖之―三、公司控股股东、实际控制人基本情况‖之―（一）
控股股东‖。
2、持股 5%以上股份的其他股东
持股 5%以上股份的其他股东基本情况如下：
（1）重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
截至 2018 年 6 月 30 日，重庆中新融鑫持有发行人 8.66%的股份。
公司名称 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
成立日期 2013 年 11 月 27 日
注册资本 75,137.4 万元
公司类型 有限合伙企业
住所 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
企业利用自有资金对外进行投资（不得从事银行、证券、保险等需要取
得许可或审批的金融业务）；投资管理；资产管理；投资咨询；会务服
务；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；市场营销策划；从
经营范围 事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；市场调查；工程项目管
理；技术服务、技术开发、技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；
财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。【法律、法规禁止的，不得
从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】
西藏中新睿银投资管理有限公司 2%；
股权结构
重庆中新融创投资有限公司 98%
（2）堆龙佳都科技有限公司
截至 2018 年 6 月 30 日，堆龙佳都持有发行人 6.32%的股份。堆龙佳都是发
行人实际控制人刘伟控股的公司。
公司名称 堆龙佳都科技有限公司
法定代表人 刘伟
成立日期 2012 年 12 月 19 日
注册资本 1,000.00 万元
公司类型 有限责任公司
住所 拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区 216 号
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计算机软硬件的研发、销售、咨询及技术服务。(依法需经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构 刘伟 95%；许杰 5%
3、发行人的子公司、参股公司
截至 2018 年 6 月 30 日，发行人拥有直接或间接控制的子公司共 21 家，持
股 20%以上的参股公司共有 9 家。详见本募集说明书之―第三节发行人基本情况‖
之―二、发行人组织结构及主要对外投资情况‖之―（二）控股、参股公司的基本
情况‖。
4、发行人控股股东控制的其他企业
截至 2018 年 6 月 30 日，除本公司外，控股股东佳都集团直接控制与间接控
制的其他企业共 16 家，情况如下：
序号 公司名称 持股比例
1 广州佳迅实业有限公司 佳都集团持股100%
2 广州市佳都电子科技有限公司 佳都集团持股100%
3 广州佳太科技有限公司 佳都集团持股85%
4 广州汇远计算机有限公司 佳都集团持股90%
佳都集团持股90%
5 广州佳都投资有限公司
汇远计算机10%
Pacific City International Holdings Limited 佳都集团持股100%
6
（佳都国际控股有限公司）
7 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 佳都集团持股85%
汇远计算机10.00%
8 广州汇诚担保有限公司
佳都投资持股90.00%
汇远计算机10.00%
9 广州市汇毅物业管理有限公司
佳都投资持股90.00%
汇远计算机10.00%
10 广州市星佳都物业管理有限公司
佳都投资90.00%
佳都汇10.00%
11 广州佳煜能源科技有限公司
佳都投资90.00%
12 广州汇泰典当行有限公司 佳都投资65.00%
13 广州天盈汇富投资有限公司 佳都投资100.00%
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佳都汇1.00%
14 广州佳汇天诚投资有限公司
佳都投资99.00%
15 昌都市佳腾企业管理有限公司 佳都汇10.00%
天盈汇富投资90.00%
16 广州佳得股权投资基金管理有限公司 佳都汇5.00%
佳都投资95.00%
5、持有发行人 5%以上股份的其他股东控制的其他企业
（1）重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）
截至 2018 年 6 月 30 日，公司股东重庆中新融鑫无直接与间接控制的其他企
业。
（2） 堆龙佳都科技有限公司
截至 2018 年 6 月 30 日，公司股东堆龙佳都无直接控制与间接控制的其他企
业。
6、实际控制人控制的其他企业
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，实际控制人直接控制与间接控制的
其他企业情况如下：
序号 公司名称 持股比例
1 广州市汇通有限公司 刘伟持股 80.00%
2 广州佳都信息咨询有限公司 刘伟持股 92.00%
3 广州市天河中坚置业顾问有限公司 刘伟持股 99.00%
4 广州佳融科技有限公司 刘伟持股 92.00%
5 广州中瞬投资管理有限公司 广州市天河中坚置业顾问有限公司持股 100%
7、控股股东、实际控制人有重大影响的其他企业
除发行人及其子公司以及上述企业外，控股股东、实际控制人有重大影响的
其他企业，属于公司的关联法人。
8、实际控制人担任董事、高管的其他企业
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人对外担任董事、高
管的其他企业如下：
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序号 公司名称 关联关系
1 广州知识城创新创业园建设发展有限公司 刘伟担任董事长
2 广东民营投资股份有限公司 刘伟担任董事
3 广东粤商高科控股有限公司 刘伟担任董事
9、发行人实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人关系密切的家庭成
员无直接控制与间接控制的其他企业。
10、发行人实际控制人关系密切的家庭成员担任董事、高管的其他企业
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人关系密切的家庭成
员担任董事、高管的其他企业情况如下：
序号 关联方名称 关联关系
1 广州天河高新技术产业开发区进 实际控制人刘伟母亲马国卿担任执行董事的企业
出口公司
11、发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的其他
企业
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员及
其关系密切的家庭成员对外控制的其他企业情况如下：
序号 关联方名称 关联关系
发行人董事、副总裁王立新配偶马妍控制且任董
1 上海懿英健康管理有限公司
事兼总经理的企业
发行人董事、副总裁王立新配偶马妍控制且任执
2 上海娃妈小布电子商务有限公司
行董事的企业
12、发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员担任董事、
高管的其他企业
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员担
任董事、高管的其他企业情况详见本募集说明书之―十四、董事、监事和高级管
理人员‖之―（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况‖
除上述企业外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员关
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系密切的家庭成员对外担任其他企业的董事、高管的情况如下：
序号 关联方名称 关联关系
发行人董事胡少苑的兄弟胡少鹏持股 40%并担任
1 佛山市云鹏安装工程有限公司
执行董事和经理的企业
除发行人及其子公司以及上述企业外，公司其他关联自然人控制的或担任董
事、高级管理人员的公司，属于公司的关联法人。
13、其他关联法人
报告期内，发行人的其他关联法人如下：
关联法人 关联关系
广州佳都投资有限公司持股 25%，报告期内与发行
广州市迦瑞计算机科技有限公司
人发生过交易，已于 2017 年 11 月注销。
曾持有发行人全资子公司佳都健讯 37.5%股权，已
新疆健讯企业管理有限公司
于 2017 年 10 月将该部分股权转让给发行人。
发行人原高级管理人员梁平（发行人原总裁，已于
2016 年 12 月 31 日离任）、尤安龙（发行人原董事
新余卓安投资管理中心（有限合伙）
会秘书，已于 2016 年 6 月 6 日离任）投资设立的
有限合伙企业。
北京海富华贸易有限公司 发行人董事、副总裁王立新配偶马妍曾持股 20%并
任经理的企业，已于 2017 年 1 月对外转让。
重庆中科云丛科技有限公司 云从科技（发行人持股 10.99%）持股 75%的企业，
报告期内与公司发生过交易
广州浚峰网络技术有限公司 佳都集团董事许杰控制且任执行董事的企业
广州蓝烯天使投资有限合伙企业（有限合伙） 佳都集团董事许杰任执行事务合伙人的企业
广州蓝烯投资管理有限公司 佳都集团董事许杰任执行董事兼总经理的企业
深圳市咫尺网络科技开发有限公司 佳都集团董事许杰任董事的企业
广州未山信息科技有限公司 佳都集团董事许杰任董事的企业
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广州方佳世纪数码科技有限公司 佳都集团董事许杰任执行董事兼总经理的企业
三、关联交易
（一）经常性关联交易
报告期内，公司发生的经常性关联交易具体情况如下：
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
2018年
2017年 2016年 2015年
关联方 关联交易内容 半年度
发生额 发生额 发生额
发生额
广州市汇毅物业管理有限公 物业管理费、通讯
15.04 121.78 105.12 208.87
司 费
重庆中科云丛科技有限公司 采购商品 - 21.77 4.79 -
广州新华时代电子科技有限
采购商品 73.28 379.81 4.72 -
公司
广州云从信息科技有限公司 采购商品 952.84 754.44 68.38 631.95
采购商品及接受服
广州佳都数据服务有限公司 246.22 1,320.44 6.22 -
务
广州市佳都电子科技有限公
采购商品 - - - 195.00
司
广州佳都集团有限公司 固定资产采购 - - - 1.84
深圳市天盈隆科技有限公司 采购商品 39.57 184.64 - 119.41
采购商品及接受服
广州云趣信息科技有限公司 990.75 1,292.49 - -
务
（2）出售商品、提供劳务的关联交易
单位：万元
2018年半
2017年 2016年 2015年
关联方 关联交易内容 年度发生
发生额 发生额 发生额
额
深圳市天盈隆科技有限公司 销售商品 0.08 1,427.11 2,681.27 383.14
深圳市天盈隆科技有限公司 资金占用费 - - 94.30 -
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广州市迦瑞计算机科技有限
提供劳务 - - - 58.94
公司
广州佳都数据服务有限公司 提供服务 12.36 38.03 - -
广州杰之良软件有限公司 销售商品 194.10 817.57 - -
苏州千视通视觉科技股份有
销售商品 10.96 1.71 - -
限公司
广州云趣信息科技有限公司 销售商品 - 21.08 - -
深圳市华视佳都智能新媒体
提供劳务 6.24 - - -
有限公司
（3） 关联租赁情况
①公司作为出租方
单位：万元
2018年半
租赁资产 2017年 2016年 2015年
承租方名称 年度发生
种类 租赁收入 租赁收入 租赁收入
额
广州市天河中坚置业顾问有
房屋 - 24.01 19.95 8.10
限公司
广州市汇毅物业管理有限公
房屋 5.42 40.76 16.57 -
司
广州新华时代电子科技有限
房屋 5.10 11.13 8.39 -
公司
广州佳太科技有限公司 房屋 2.62 14.45 7.98 -
广州佳都数据服务有限公司 房屋 - 21.27 8.24 -
广州佳都汇科技企业孵化器
房屋 - 1.48 9.39 -
有限公司
重庆中科云丛科技有限公司 房屋 - - 4.93 -
广州佳融科技有限公司 房屋 - 1.48 4.44 -
深圳市天盈隆科技有限公司 房屋 1.73 5.20 3.76 3.39
广州天河高新技术产业开发
房屋 - 0.39 0.19 0.65
区进出口公司
广州佳迅置业发展有限公司 房屋 - - - 13.62
广州市佳都电子科技有限公
房屋 - - - 8.44
司
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广州佳都集团有限公司 房屋 - - - 4.38
广州佳都信息咨询有限公司 房屋 - - - 1.12
广州云从信息科技有限公司 房屋 - 5.23 - -
广州云趣信息科技有限公司 房屋 - 17.00 - -
广州杰之良软件有限公司 房屋 8.50 - - -
②公司作为承租方
单位：万元
2018年半
租赁资产 2017年 2016年 2015年
出租方名称 年度发生
种类 租赁收入 租赁收入 租赁收入
额
广州佳融科技有限公司 房屋 339.87 - - -
（二）偶发性关联交易
报告期内，公司发生的偶发性关联交易具体情况如下：
（1）关联担保情况
单位：万元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
深圳市天盈隆科技有限公司 2,500.00 2015/10/29 2016/9/24 是
深圳市天盈隆科技有限公司 800.00 2015/9/25 2016/9/25 是
广州市番禺汇诚小额贷款股
5,000.00 2015/11/23 2016/11/23 是
份有限公司
（2）关联方资金拆借
单位：万元
关联方 拆借金额 起始日 到期日
深圳市天盈隆科技有限公司 2,300.00 2016/1/7 2016/12/29
（三）关联方应收应付
报告期内，公司发生的关联方应收应付具体情况如下：
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（1）应收项目
单位：万元
2018年6月30日
2017年末余额 2016年末余额 2015年末余额
余额
项目名称 关联方
坏账准 坏账 账面余 坏账 账面 坏账准
账面余额 账面余额
备 准备 额 准备 余额 备
深圳市天盈隆
应收账款 1,497.13 91.11 1,497.04 17.27 3,500.11 52.37 523.74 -
科技有限公司
广州市迦瑞计
应收账款 算机科技有限 - - - - - - 38.5 -
公司
其他应收 深圳市天盈隆
- - - - - - 1.71 -
款 科技有限公司
广州市汇毅物
其他应收
业管理有限公 5.94 - 4.47 - 1.39 - 0.21 -
款
司
广州市佳都电
其他应收
子科技有限公 - - - - - - 4.27 -
款
司
广州杰之良软
应收账款 1,182.44 47.83 956.56 - - - - -
件有限公司
广州新华时代
其他应收
电子科技有限 5.01 - 0.97 - - - - -
款
公司
其他应收 广州佳太科技
0.16 0.01 0.13 - - - - -
款 有限公司
其他应收 广州杰之良软
4.46 - - - - - - -
款 件有限公司
其他应收 广州佳融科技
107.10 - - - - - - -
款 有限公司
广州佳都数据
预付账款 205.30 - 215.93 - - - - -
服务有限公司
广州云从信息
预付账款 169.82 - 181.41 - - - - -
科技有限公司
广州新华时代
预付账款 电子科技有限 19.76 - 72.91 - - - - -
公司
广州云趣信息
预付账款 839.40 - 1,215.53 - - - - -
科技有限公司
（2）应付项目
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单位：万元
2018年6
2017年 2016年 2015年
月30日
项目名称 关联方 末账面 末账面 末账面
末账面余
余额 余额 余额
额
应付账款 广州市佳都电子科技有限公司 - - - 8.38
应付账款 深圳市天盈隆科技有限公司 44.18 59.68 - 2.60
应付账款 广州佳都数据服务有限公司 395.91 150.00 7.28 -
其他应付款 广州市汇毅物业管理有限公司 0.83 - - 10.00
应付账款 广州云从信息科技有限公司 420.52 523.43 - -
应付账款 广州新华时代电子科技有限公司 117.05 196.56 - -
应付账款 重庆中科云丛科技有限公司 1.89 1.89 - -
应付账款 广州云趣信息科技有限公司 632.88 - - -
预收账款 清远市智城慧安信息技术有限公司 3,400.00 3,400.00 - -
预收账款 苏州千视通视觉科技股份有限公司 2.18 15.00 - -
预收账款 潍坊佳太君安项目管理有限公司 1,500.00 - - -
其他应付款 广州佳融科技有限公司 106.07 - - -
（四）其他关联交易
1、向云从科技增资
经发行人第七届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过，发行人于 2015 年
出资 3,333.33 万元与卓安投资共同向云从科技增资，增资完成后，发行人持有云
从科技 18%的股权，卓安投资持有云从科技 9%的股权。关联董事梁平回避表决，
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
2、受让控股股东相关方代垫款项
因公司控股子公司高新供应链原总经理龙涛 2014 年涉嫌虚构交易合同，通
过开立信用证、虚构业务代客户支付垫付资金的方式企图侵占公司资金，违法损
害公司利益，触发了控股股东佳都集团的相关承诺事项，佳都集团于 2015 年 4
月、2016 年 3 月分别通过奉化市科利塑料有限公司、广州市松都贸易有限公司
向高新供应链划转款项 357.99 万元、698.99 万元。
3、向睿帆科技增资
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经公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司西
藏佳都于 2018 年出资 1,615 万元与董事会秘书刘佳共同向睿帆科技增资，增资
完成后，西藏佳都持有睿帆科技 23.75%的股权，刘佳持有睿帆科技 1.25%的股
权。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
（五）关联交易对财务状况和经营成果的影响
公司具有完整的业务体系，生产经营上不存在依赖关联方的情形。报告期内
发生的关联交易、涉及的关联方担保、关联方资金往来等事项均履行了公司章程
和相关文件规定的表决程序，独立董事均发表了独立意见，有利于公司主营业务
的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，没有对公司的财务和经营成果
产生重大不利影响。
四、关于关联交易的制度规定
（一）《公司章程》中的相关规定
《公司章程》第四十九条中规定：―公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。‖其中第五项规定：―对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。‖
《公司章程》第八十八条规定：―股东大会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股
东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东
无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在
股东大会决议公告中作出详细说明。
关联股东可以出席股东大会，但在表决程序中应当回避。决议由其他有表决
权的股东或股东代表按普通程序表决，即至少经出席会议代表所持有效表决权的
二分之一以上通过，有关法规有特别规定的从其规定。‖
《公司章程》第一百三十条规定：―董事会行使下列职权‖。其中第八项规定：
―（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项‖。
《公司章程》第一百三十四条规定：―董事会有权运用公司资产作出风险投
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资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决议，但
董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并向股东大会作出进展汇报，需要股东大会批准的应提交股东大会
审议。
董事会批准收购、出售、处置资产的权限不超过公司最近一期经审计总资产
的30%；董事会批准对外投资（包括委托理财、委托贷款）、资产抵押的权限不
超过公司最近一期经审计的净资产的50%；公司业务经营合同单笔在1亿元以下
的由总裁审批，1亿至5亿元以下的由董事长审批，超过5亿元（含5亿元）的由董
事会审批。对外担保事项的审批权限与程序按相关法律法规及本章程第49条规定
执行。关联交易审批权限与程序按相关法律法规规定执行，关联交易金额超过
3000万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值的5%以上的关联交易需提交
股东大会审议。‖
《公司章程》第一百四十四条规定：―董事与董事会会议决议事项所涉及的
企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决
权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，
应将该事项提交股东大会审议。‖
（二）《独立董事工作制度》中的相关规定
《独立董事工作制度》第十七条规定：―为了充分发挥独立董事的作用，独
立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还
应当赋予独立董事以下特别职权：
（一）公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产值绝对值的 0.5％以上的关联交易，应由独立董事认可后，提交董
事会讨论；发生重大关联交易（指公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 5％以上的关联交易）的，独立
董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依
据。‖
《独立董事工作制度》第十九条规定：―独立董事应当对公司重大事项及以
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下事项发表独立意见：……4、公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5％以上的关联交易。‖
（三）《关联交易管理办法》中的相关规定
《关联交易管理办法》第十八条规定：―公司与关联人拟发生的关联交易达
到以下标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交董事会和股东大会审议：
（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）
金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关
联交易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资
格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章所述与日常
经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；
（二）公司为关联人提供担保。‖
《关联交易管理办法》第二十三条规定：―公司拟与关联人发生重大关联交
易的，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判
断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交
董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为
其判断的依据。‖
《关联交易管理办法》第二十四条规定：―公司董事会审议关联交易事项时，
关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。‖
《关联交易管理办法》第二十五条规定：―公司股东大会审议关联交易事项
时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。‖
《关联交易管理办法》第四十条规定：―首次发生日常关联交易的，公司应
当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或
者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议。‖
《关联交易管理办法》第四十一条规定：―各类日常关联交易数量较多的，
公司可以在披露上一年年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交
易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。
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对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中按照
第三十五条的要求进行披露。
实际执行中超出预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者
股东大会审议并披露。‖
五、关联交易的执行情况及独立董事意见
公司部分关联购销和部分关联租赁存在超出预计额度的情形；公司向参股子
公司天盈隆提供财务资助前未及时履行内部审议程序，存在程序上的瑕疵。前述
相关超出预计额度的关联购销和关联租赁涉及金额较小，均未达到相关法律、法
规及《公司章程》以及公司关联交易管理制度规定的需要董事会和股东大会审议
的标准；公司已于第七届董事会2016年第十次临时会议审议通过前述财务资助议
案，且天盈隆已于资助期限到期前如约偿还该笔借款，公司未及时履行内部审议
程序的情形未对公司及其股东的合法利益造成损失。
除上述情况外，本公司报告期内发生的关联交易均已履行发生当时的《公司
章程》和其他关于关联交易的制度规定的程序，并严格遵守相关要求。
公司独立董事对报告期内发生的关联交易均已分别发表了如下独立意见：
―发生的关联交易符合公司的经营发展需要，有其必要性和合理性，关联交易价
格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，已获得公司董事会批准，关联
董事已在董事会上回避表决，表决程序符合《公司章程》等相关规定。‖
六、公司减少关联交易的措施
报告期内，公司通过落实《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的
规定，持续稳定经营，不断增强公司独立运营能力，避免了未来关联交易的持续
发生。
公司将以股东利益最大化为原则，尽量减少关联交易。对于今后不可避免的
关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联交易的回
避制度、决策权限、决策程序等。同时在实际工作中充分发挥独立董事的作用，
以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护公司和股东的利益。
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第五节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会
计数据，非经特别说明，引自 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的财务报
告和 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表，财务指标根据上述财务报表为基础编
制。
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
天职国际对公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告进行了审计，
分 别 出 具 了 天 职 业 字 [2016]6853 号 、 天 职 业 字 [2017]12077 号 和 天 职 业 字
[2018]5443 号标准无保留意见的审计报告。2018 年 1-6 月财务报表未经审计。
二、最近三年及一期财务报表
（一）资产负债表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 510,575,085.58 841,577,910.60 469,644,051.16 611,362,668.48
以公允价值计
量且其变动计
- - 97,422,779.93 -
入当期损益的
金融资产
应收票据 3,108,889.10 24,378,809.73 12,196,906.19 32,603,973.50
应收账款 1,080,983,674.75 1,256,291,976.47 858,439,662.69 691,371,620.92
预付款项 216,180,477.85 114,789,071.95 87,893,901.66 72,923,761.28
应收利息 1,340,375.34 3,818,758.68 698,041.21 -
其他应收款 119,926,619.54 98,872,390.34 91,012,201.56 74,457,274.17
存货 2,444,639,227.85 2,073,323,904.85 1,466,936,046.30 1,315,713,068.10
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一年内到期的
128,374,405.91 135,368,412.63 72,041,810.99 43,778,399.45
非流动资产
其他流动资产 174,190,338.09 347,169,055.63 734,895,838.62 10,000,000.00
流动资产合计 4,679,319,094.01 4,895,590,290.88 3,891,181,240.31 2,852,210,765.90
非流动资产：
可供出售金融
185,722,300.00 185,722,300.00 158,928,300.00 135,128,300.00
资产
长期应收款 332,822,068.60 428,136,140.82 367,456,965.55 141,517,337.04
长期股权投资 199,967,104.27 179,792,095.68 27,052,315.88 -
投资性房地产 72,690,396.78 59,775,604.22 58,747,838.32 52,214,370.46
固定资产 45,982,485.96 70,302,722.04 73,962,097.20 75,044,872.22
在建工程 10,736,208.63 9,702,059.88 2,887,792.36 4,567,787.57
无形资产 150,408,734.10 142,570,985.75 114,131,976.52 84,393,060.43
开发支出 29,020,212.54 14,748,670.61 17,190,052.43 13,125,178.35
商誉 201,064,666.16 201,064,666.16 201,064,666.16 164,894,841.21
长期待摊费用 1,991,055.51 2,561,430.69 2,949,939.40 3,527,774.24
递延所得税资
7,456,903.45 10,893,759.77 3,119,877.41 2,185,829.78
产
非流动资产合
1,237,862,136.00 1,305,270,435.62 1,027,491,821.23 676,599,351.30
计
资产总计 5,917,181,230.01 6,200,860,726.50 4,918,673,061.54 3,528,810,117.20
流动负债：
短期借款 107,688,895.65 1,785,920.00 - 76,000,000.00
应付票据 706,539,311.13 982,792,024.18 628,646,416.66 480,030,716.80
应付账款 1,224,720,813.50 1,239,659,897.63 921,871,224.86 947,838,637.23
预收款项 405,768,244.05 486,708,559.62 415,818,066.85 223,804,467.37
应付职工薪酬 21,663,756.88 29,760,671.57 28,257,127.41 20,109,714.07
应交税费 14,421,768.87 38,160,808.66 20,186,792.46 6,436,338.90
其他应付款 104,190,873.13 104,492,682.60 78,110,649.93 181,377,956.45
其他流动负债 2,354,158.72 4,443,961.44 2,404,811.45 -
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流动负债合计 2,587,347,821.93 2,887,804,525.70 2,095,295,089.62 1,935,597,830.82
非流动负债：
长期借款 - - - 50,000,000.00
预计负债 39,788,959.32 41,298,522.28 43,091,760.60 45,293,628.12
递延收益 23,029,550.00 20,954,550.00 25,475,015.62 28,267,326.77
递延所得税负
719,312.16 859,209.09 1,322,220.59 1,230,876.00
债
非流动负债合
63,537,821.48 63,112,281.37 69,888,996.81 124,791,830.89
计
负债合计 2,650,885,643.41 2,950,916,807.07 2,165,184,086.43 2,060,389,661.71
所有者权益：
股本 1,619,339,924.00 1,617,339,924.00 1,554,174,516.00 499,766,874.00
资本公积 1,445,437,011.21 1,439,127,388.01 1,125,230,886.43 1,003,354,909.28
减：库存股 77,840,155.00 68,616,450.00 - -
其他综合收益 106,949.69
盈余公积 77,733,969.70 77,733,969.70 71,577,853.15 71,577,853.15
未分配利润 158,874,200.56 140,255,646.46 -66,089,155.96 -174,022,954.26
归属于母公司
所有者权益合 3,223,651,900.16 3,205,840,478.17 2,684,894,099.62 1,400,676,682.17
计
少数股东权益 42,643,686.44 44,103,441.26 68,594,875.49 67,743,773.32
所有者权益合
3,266,295,586.60 3,249,943,919.43 2,753,488,975.11 1,468,420,455.49
计
负债和所有者
5,917,181,230.01 6,200,860,726.50 4,918,673,061.54 3,528,810,117.20
权益总计
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 210,605,879.88 192,800,083.94 196,933,294.76 148,905,740.94
以公允价值计 - - 97,422,779.93 -
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量且其变动计
入当期损益的
金融资产
应收票据 - 3,268,991.83 1,312,369.55 339,168.00
应收账款 541,272,675.77 478,330,273.48 265,597,853.46 228,791,471.81
预付款项 137,311,013.00 89,611,334.31 47,768,866.41 31,371,441.09
应收利息 - 596,352.33 280,400.11 -
应收股利 - 449,000,000.00 - -
其他应收款 538,838,976.23 150,588,444.24 178,815,048.44 44,547,557.49
存货 748,541,809.51 546,524,453.03 460,458,315.88 439,227,911.43
一年内到期的
135,767,260.61 129,694,114.09 69,837,412.45 43,778,399.45
非流动资产
其他流动资产 52,310,330.29 242,489,813.35 306,390,603.42 -
流动资产合计 2,364,647,945.29 2,282,903,860.60 1,624,816,944.41 936,961,690.21
非流动资产：
可供出售金融
175,028,300.00 175,028,300.00 153,128,300.00 133,128,300.00
资产
长期应收款 303,546,107.59 394,136,081.00 362,236,211.08 131,554,424.04
长期股权投资 1,679,604,212.10 1,610,980,520.40 1,178,066,814.19 778,579,841.07
投资性房地产 63,412,028.42 50,356,236.76 49,046,472.66 42,231,006.60
固定资产 32,270,776.20 56,172,243.06 59,313,808.15 69,319,004.33
在建工程 10,736,208.63 9,702,059.88 2,661,377.27 4,567,787.57
无形资产 92,012,079.19 106,644,399.87 86,106,603.83 66,673,836.12
开发支出 8,302,419.81 - 3,962,264.15 -
长期待摊费用 266,981.48 322,218.98 - -
递延所得税资
915,428.46 1,868,828.46 - -
产
非流动资产合
2,366,094,541.88 2,405,210,888.41 1,894,521,851.33 1,226,054,199.73
计
资产总计 4,730,742,487.17 4,688,114,749.01 3,519,338,795.74 2,163,015,889.94
流动负债：
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短期借款 36,401,862.35 - - 16,000,000.00
应付票据 170,753,028.19 248,570,821.96 89,743,556.08 71,978,331.24
应付账款 519,783,426.28 451,529,948.98 362,783,658.07 273,339,392.55
预收款项 300,220,086.42 281,524,647.98 230,725,455.16 75,445,928.69
应付职工薪酬 859,688.66 2,586,996.34 10,224,530.77 5,457,004.95
应交税费 3,729,759.89 10,874,959.82 874,877.92 -13,402,252.28
其他应付款 346,206,450.83 286,676,789.42 329,371,694.83 559,757,624.19
其他流动负债 - 2,923,974.98 - -
流动负债合计 1,377,954,302.62 1,284,688,139.48 1,023,723,772.83 988,576,029.34
非流动负债：
预计负债 39,788,959.32 40,889,893.08 43,091,760.60 45,293,628.12
递延收益 7,822,050.00 6,122,050.00 13,362,515.62 8,667,326.77
非流动负债合
47,611,009.32 47,011,943.08 56,454,276.22 53,960,954.89
计
负债合计 1,425,565,311.94 1,331,700,082.56 1,080,178,049.05 1,042,536,984.23
所有者权益：
股本 1,619,339,924.00 1,617,339,924.00 1,554,174,516.00 499,766,874.00
资本公积 1,689,221,692.88 1,682,011,369.79 1,365,241,192.94 1,078,480,680.08
减：库存股 77,840,155.00 68,616,450.00 - -
盈余公积 70,274,773.68 70,274,773.68 64,118,657.13 64,118,657.13
未分配利润 4,180,939.67 55,405,048.98 -544,373,619.38 -521,887,305.50
所有者权益合
3,305,177,175.23 3,356,414,666.45 2,439,160,746.69 1,120,478,905.71
计
负债和所有者
4,730,742,487.17 4,688,114,749.01 3,519,338,795.74 2,163,015,889.94
权益总计
（二）利润表
1、合并利润表
单位：元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
1-1-165
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一、营业总收入 1,735,510,584.76 4,311,956,371.39 2,848,194,879.42 2,667,166,425.77
二、营业总成本 1,687,402,271.03 4,154,642,554.19 2,756,074,744.61 2,538,934,719.04
其中：营业成本 1,479,326,390.35 3,724,406,734.68 2,382,958,968.90 2,164,698,411.82
税金及附加 7,129,742.10 14,955,347.24 9,637,628.50 8,193,390.58
销售费用 80,350,821.06 182,072,793.26 170,784,920.58 173,653,692.31
管理费用 108,710,609.44 210,123,188.34 161,030,062.90 160,417,454.18
财务费用 -6,758,654.27 -2,121,128.06 8,607,820.65 19,357,784.60
资产减值损失 18,643,362.35 25,205,618.73 23,055,343.08 12,613,985.55
加：公允价值变动
收益（损失以―－‖ - 2,577,220.07 -2,577,220.07 -
号填列）
投资收益 7,583,445.28 27,081,649.57 23,294,076.51 2,502,416.59
其他收益 11,019,318.55 31,564,189.04 - -
三、营业利润（亏
66,711,077.56 218,536,875.88 112,836,991.25 130,734,123.32
损以“-”号填列）
加：营业外收入 10,404,634.92 17,609,567.31 38,770,759.83 58,487,949.21
减：营业外支出 76,803.23 597,028.38 1,478,982.18 465,982.83
四、利润总额（亏
损总额以“-”号填 77,038,909.25 235,549,414.81 150,128,768.90 188,756,089.70
列）
减：所得税费用 9,759,621.94 19,984,024.31 25,422,279.19 12,761,063.73
五、净利润（净亏
67,279,287.31 215,565,390.50 124,706,489.71 175,995,025.97
损以“-”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1. 持 续 经 营 净 利
润（净亏损以―－‖ 67,279,287.31 215,565,390.50 124,706,489.71 175,995,025.97
号填列）
2. 终 止 经 营 净 利
润（净亏损以―－‖ - - - -
号填列）
（二）按所有权归
属分类
1-1-166
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归属于母 公司所
68,739,042.14 212,500,918.97 107,933,798.30 170,344,647.62
有者的净利润
少数股东损益 -1,459,754.83 3,064,471.53 16,772,691.41 5,650,378.35
六、其他综合收益
106,949.69 - - 829,340.37
的税后净额
七、综合收益总额 67,386,237.00 215,565,390.50 124,706,489.71 176,824,366.34
归属于母 公司所
有者的综 合收益 68,845,991.83 212,500,918.97 107,933,798.30 171,173,987.99
总额
归属于少 数股东
-1,459,754.83 3,064,471.53 16,772,691.41 5,650,378.35
的综合收益总额
六、每股收益
（一）基本每股收
0.0426 0.1334 0.0713 0.1311
益
（二）稀释每股收
0.0426 0.1329 0.0708 0.1298
益
2、母公司利润表
单位：元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入 352,235,952.71 905,600,770.11 503,706,288.40 630,588,624.82
减：营业成本 294,222,141.65 767,727,271.22 398,242,133.47 456,366,304.09
税金及附加 2,255,751.47 4,375,160.85 3,733,613.23 1,737,608.01
销售费用 10,914,397.72 44,555,838.64 51,372,027.41 48,273,113.41
管理费用 55,678,897.14 95,177,261.53 98,007,584.19 118,384,224.59
财务费用 -16,427,243.49 -21,039,929.47 -6,599,727.62 -5,720,238.10
资产减值损失 12,061,905.04 9,154,284.58 10,208,776.79 2,299,126.01
加：公允价值变动
收益（损失以―－‖ - 2,577,220.07 -2,577,220.07 -
号填列）
投资收益 4,220,529.02 577,607,185.26 19,997,314.73 6,736,772.48
其他收益 - 11,450,792.75 - -
二、营业利润（亏 -2,249,367.80 597,286,080.84 -33,838,024.41 15,985,259.29
1-1-167
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损以“-”填列）
加：营业外收入 1,598,136.52 7,417,146.36 11,458,285.37 20,616,076.10
减：营业外支出 68,666.90 67,593.84 106,574.84 152,682.22
三、利润总额（亏
损总额以“-”号填 -719,898.18 604,635,633.36 -22,486,313.88 36,448,653.17
列）
减：所得税费用 383,723.09 -1,299,151.55 - -
四、净利润（净亏
-1,103,621.27 605,934,784.91 -22,486,313.88 36,448,653.17
损以“-”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损 以 -1,103,621.27 605,934,784.91 -22,486,313.88 36,448,653.17
―－‖号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损 以 - - -
―－‖号填列）
五、其他综合收益
- - -
的税后净额
六、综合收益总额 -1,103,621.27 605,934,784.91 -22,486,313.88 36,448,653.17
（三）现金流量表
1、合并现金流量表
单位：元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生
的现金流量
销售商品、提供劳
1,830,045,335.35 3,539,534,999.23 3,151,172,502.53 2,942,498,298.50
务收到的现金
收到的税费返还 10,838,610.28 20,758,592.23 9,064,933.83 16,423,334.69
收 到其他与 经营
476,303,653.27 124,987,354.58 59,015,479.19 289,581,588.10
活动有关的现金
经营 活动现金流
2,317,187,598.90 3,685,280,946.04 3,219,252,915.55 3,248,503,221.29
入小计
购买商品、接受劳
2,080,949,380.10 3,325,387,714.07 2,851,426,927.46 2,504,096,372.75
务支付的现金
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支 付给职工 以及
为 职工支付 的现 154,504,501.43 249,215,724.01 227,495,111.02 216,092,682.10
金
支付的各项税费 75,013,866.66 130,604,284.04 89,202,890.19 77,587,084.43
支 付其他与 经营
581,349,212.27 186,797,763.56 228,970,958.08 252,094,504.91
活动有关的现金
经营 活动现金流
2,891,816,960.46 3,892,005,485.68 3,397,095,886.75 3,049,870,644.19
出小计
经营 活动产生的
-574,629,361.56 -206,724,539.64 -177,842,971.20 198,632,577.10
现金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
收 回投资收 到的
1,799,800,000.00 555,878,806.53 5,881,483,741.79 239,000,000.00
现金
取 得投资收 益收
6,392,561.64 24,040,872.37 22,462,726.42 2,043,627.49
到的现金
处置固定资产、无
形 资产和其 他长
221,727.69 438,541.54 13,360.17 10,922.08
期 资产收回 的现
金净额
处 置子公司 及其
他 营业单位 收到 - - 3,734,008.28
的现金净额
收 到其他与 投资
- 13,420,400.55 -
活动有关的现金
投资 活动现金流
1,806,414,289.33 580,358,220.44 5,917,380,228.93 244,788,557.85
入小计
购建固定资产、无
形 资产和其 他长
9,550,801.79 50,787,175.66 72,550,649.05 48,669,633.30
期 资产支付 的现
金
投资支付的现金 1,506,279,000.00 287,036,500.00 6,848,117,062.00 254,333,300.00
取 得子公司 及其
他 营业单位 支付 - - 66,967,694.64
的现金净额
支 付其他与 投资 - - -
1-1-169
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活动有关的现金
投资 活动现金流
1,515,829,801.79 337,823,675.66 6,920,667,711.05 369,970,627.94
出小计
投资 活动产生的
290,584,487.54 242,534,544.78 -1,003,287,482.12 -125,182,070.09
现金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸 收投资收 到的
9,780,000.00 354,435,445.44 1,160,973,686.86 -
现金
取 得借款收 到的
107,727,464.30 6,906,480.72 12,173,255.00 159,000,000.00
现金
收 到其他与 筹资
- - - -
活动有关的现金
筹资 活动现金流
117,507,464.30 361,341,926.16 1,173,146,941.86 159,000,000.00
入小计
偿 还债务支 付的
1,785,920.00 5,120,560.72 139,173,255.00 64,359,915.21
现金
分配股利、利润或
偿 付利息支 付的 51,001,926.02 377,597.85 1,802,194.16 3,492,719.94
现金
支 付其他与 筹资
- 59,960,612.00 10,000,000.00 -
活动有关的现金
筹资 活动现金流
52,787,846.02 65,458,770.57 150,975,449.16 67,852,635.15
出小计
筹资 活动产生的
64,719,618.28 295,883,155.59 1,022,171,492.70 91,147,364.85
现金流量净额
四、汇率变动对现
金及 现金等价物 99,363.25 -3,196.45 5,549.38 -
的影响
五、现金及现金等
-219,225,892.49 331,689,964.28 -158,953,411.24 164,597,871.86
价物净增加额
加：期初现金及现
702,859,861.47 371,169,897.19 530,123,308.43 365,525,436.57
金等价物余额
六、期末现金及现
483,633,968.98 702,859,861.47 371,169,897.19 530,123,308.43
金等价物余额
2、母公司现金流量表
1-1-170
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单位：元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生
的现金流量
销售商品、提供劳
343,410,026.32 765,896,301.20 584,130,562.86 624,347,445.92
务收到的现金
收到的税费返还 209,752.24 3,025,792.75 2,849,390.68 2,825,086.70
收到其他与经营
939,647,497.59 65,893,720.16 120,097,778.31 174,536,793.12
活动有关的现金
经营活动现金流
1,283,267,276.15 834,815,814.11 707,077,731.85 801,709,325.74
入小计
购买商品、接受劳
474,945,224.54 757,015,718.94 554,147,388.88 563,425,020.15
务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现 56,234,631.39 88,437,950.94 90,029,706.39 85,665,083.51
金
支付的各项税费 11,677,425.85 20,845,135.77 11,705,649.79 13,496,307.71
支付其他与经营
1,288,727,402.24 144,122,202.25 407,022,925.48 54,842,243.47
活动有关的现金
经营活动现金流
1,831,584,684.02 1,010,421,007.90 1,062,905,670.54 717,428,654.84
出小计
经营活动产生的
-548,317,407.87 -175,605,193.79 -355,827,938.69 84,280,670.90
现金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
收回投资收到的
1,410,100,000.00 291,439,038.14 5,824,983,741.79 236,007,588.44
现金
取得投资收益收
451,597,189.65 14,667,246.90 19,612,398.50 900,304.55
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长
217,523.90 416,541.54 9,973.77 -
期资产收回的现
金净额
投资活动现金流
1,861,914,713.55 306,522,826.58 5,844,606,114.06 236,907,892.99
入小计
购建固定资产、无 54,267.30 13,716,471.17 45,990,140.08 35,273,547.36
1-1-171
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形资产和其他长
期资产支付的现
金
投资支付的现金 1,286,504,000.00 472,612,500.00 6,524,382,457.00 324,333,300.00
取得子公司及其
他营业单位支付 - - - -
的现金净额
投资活动现金流
1,286,558,267.30 486,328,971.17 6,570,372,597.08 359,606,847.36
出小计
投资活动产生的
575,356,446.25 -179,806,144.59 -725,766,483.02 -122,698,954.37
现金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸收投资收到的
9,780,000.00 354,435,445.44 1,160,973,686.86 -
现金
取得借款收到的
36,401,862.35 - - 16,000,000.00
现金
收到其他与筹资
- - - -
活动有关的现金
筹资活动现金流
46,181,862.35 354,435,445.44 1,160,973,686.86 16,000,000.00
入小计
偿还债务支付的
- - 16,000,000.00 4,635,630.00
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 50,383,142.36 - 557,962.62 196,195.22
现金
支付其他与筹资
- 1,675,632.00 10,000,000.00 -
活动有关的现金
筹资活动现金流
50,383,142.36 1,675,632.00 26,557,962.62 4,831,825.22
出小计
筹资活动产生的
-4,201,280.01 352,759,813.44 1,134,415,724.24 11,168,174.78
现金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物 - 1.39 1.14 -
的影响
五、现金及现金等 22,837,758.37 -2,651,523.55 52,821,303.67 -27,250,108.69
1-1-172
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价物净增加额
加：期初现金及现
187,232,406.51 189,883,930.06 137,062,626.39 164,312,735.08
金等价物余额
六、期末现金及现
210,070,164.88 187,232,406.51 189,883,930.06 137,062,626.39
金等价物余额
1-1-173
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（四）所有者权益变动表
1、合并所有者权益变动表
单位：元
2018 年 1-6 月
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东
减：库存 其他综合收 专项 一般风 其 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
股 益 储备 险准备 他
一、上年年末余额 1,617,339,924.00 1,439,127,388.01 68,616,450.00 - - 77,733,969.70 - 140,255,646.46 - 44,103,441.26 3,249,943,919.43
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,617,339,924.00 1,439,127,388.01 68,616,450.00 - - 77,733,969.70 - 140,255,646.46 44,103,441.26 3,249,943,919.43
三、本期增减变动金额
2,000,000.00 6,309,623.20 9,223,705.00 106,949.69 - - - 18,618,554.10 -1,459,754.82 16,351,667.17
（减少以“-”号填列）
(一)综合收益总额 - - - 106,949.69 - - - 68,739,042.14 -1,459,754.82 67,386,237.01
(二)所有者投入和减少
2,000,000.00 6,309,623.20 9,780,000.00 - - - - - - - -1,470,376.80
的资本
1．所有者投入资本 2,000,000.00 7,780,000.00 9,780,000.00 - - - - - - - -
1-1-174
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2．其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - -
投入资本
3．股份支付计入所有者
- - - - - - - - - - -
权益的金额
4．其他 - -1,470,376.80 - - - - - - - - -1,470,376.80
（三）利润分配 - - -556,295.00 - - - - -50,120,488.04 - - -49,564,193.04
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）
- - -556,295.00 - - - - -50,120,488.04 - - -49,564,193.04
的分配
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部
- - - - - - - - - - -
结转
1 ． 资 本公 积 转 增 资 本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
2 ． 盈 余公 积 转 增 资 本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,619,339,924.00 1,445,437,011.21 77,840,155.00 106,949.69 - 77,733,969.70 - 158,874,200.56 - 42,643,686.44 3,266,295,586.60
1-1-175
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单位：元
2017 年度
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东
减：库存 其他综 专项 一般风 其 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
股 合收益 储备 险准备 他
一、上年年末余额 1,554,174,516.00 1,125,230,886.43 - - - 71,577,853.15 - -66,089,155.96 - 68,594,875.49 2,753,488,975.11
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,554,174,516.00 1,125,230,886.43 - - - 71,577,853.15 - -66,089,155.96 - 68,594,875.49 2,753,488,975.11
三、本期增减变动金额（减
63,165,408.00 313,896,501.58 68,616,450.00 - - 6,156,116.55 - 206,344,802.42 - -24,491,434.23 496,454,944.32
少以“-”号填列）
(一)综合收益总额 - - - - - - - 212,500,918.97 - -24,491,434.23 188,009,484.74
(二)所有者投入和减少的资
63,165,408.00 323,840,595.82 68,616,450.00 - - - - - - - 318,389,553.82
本
1．所有者投入资本 63,165,408.00 312,363,269.06 68,616,450.00 - - - - - - - 306,912,227.06
2．其他权益工具持有者投
- - - - - - - - - - -
入资本
3．股份支付计入所有者权
- - -- - - - - - - 10,006,949.96
益的金额 10,006,949.96
1-1-176
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4．其他 - 1,470,376.80 - - - - - - - - 1,470,376.80
（三）利润分配 - - - - - 6,156,116.55 - -6,156,116.55 - - -
1．提取盈余公积 - - - - - 6,156,116.55 - -6,156,116.55 - - -
2．对所有者（或股东）的
- - - - - - - - - - -
分配
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或
- - - - - - - - - - -
股本）
2．盈余公积转增资本（或
- - - - - - - - - - -
股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - -9,944,094.24 - - - - - - - - -9,944,094.24
四、本期期末余额 1,617,339,924.00 1,439,127,388.01 68,616,450.00 - - 77,733,969.70 - 140,255,646.46 - 44,103,441.26 3,249,943,919.43
1-1-177
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单位：元
2016 年度
归属于母公司所有者权益
项目
一般 少数股东权益 所有者权益合计
减：库存 其他综合 专项储 其
股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
股 收益 备 他
准备
一、上年年末余额 499,766,874.00 1,003,354,909.28 - - - 71,577,853.15 - -174,022,954.26 - 67,743,773.32 1,468,420,455.49
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 499,766,874.00 1,003,354,909.28 - - - 71,577,853.15 -174,022,954.26 - 67,743,773.32 1,468,420,455.49
三、本期增减变动金额
1,054,407,642.00 121,875,977.15 - - - - - 107,933,798.30 - 851,102.17 1,285,068,519.62
（减少以“-”号填列）
(一)综合收益总额 - - - - - - - 107,933,798.30 - 16,772,691.41 124,706,489.71
(二)所有者投入和减少的
113,131,167.00 1,228,036,987.86 - - - - - - - -15,921,589.24 1,325,246,565.62
资本
1．所有者投入的普通股 113,131,167.00 1,226,784,539.10 - - - - - - - 39,193,875.05 1,379,109,581.15
2．其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - -
投入资本
1-1-178
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3．股份支付计入所有者
- 1,252,448.76 - - - - - - - - 1,252,448.76
权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - -55,115,464.29 -55,115,464.29
（三）利润分配 - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）
- - - - - - - - - - -
的分配
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结
941,276,475.00 -941,276,475.00 - - - - - - - - -
转
1．资本公积转增资本（或
941,276,475.00 -941,276,475.00 - - - - - - - - -
股本）
2．盈余公积转增资本（或
- - - - - - - - - - -
股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - -164,884,535.71 - - - - - - - - -164,884,535.71
四、本期期末余额 1,554,174,516.00 1,125,230,886.43 - - - 71,577,853.15 - -66,089,155.96 - 68,594,875.49 2,753,488,975.11
1-1-179
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单位：元
2015 年度
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
减：库 其他综合 专项 一般风 其
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
存股 收益 储备 险准备 他
一、上年年末余额 499,766,874.00 973,360,960.88 - -829,340.37 - 71,577,853.15 - -344,367,601.88 - 46,181,788.91 1,245,690,534.69
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 499,766,874.00 973,360,960.88 - -829,340.37 - 71,577,853.15 - -344,367,601.88 - 46,181,788.91 1,245,690,534.69
三、本期增减变动金额
- 29,993,948.40 - 829,340.37 - - - 170,344,647.62 - 21,561,984.41 222,729,920.80
（减少以“-”号填列）
(一)综合收益总额 - - - 829,340.37 - - - 170,344,647.62 - 5,650,378.35 176,824,366.34
(二)所有者投入和减少
- - - - - - - - - 15,911,606.06 15,911,606.06
的资本
1．所有者投入的普通
- - - - - - - - - 33,728,485.90 33,728,485.90
股
2．其他权益工具持有
- - - - - - - - - - -
者投入资本
1-1-180
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3．股份支付计入所有
- - - - - - - - - - -
者权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - -17,816,879.84 -17,816,879.84
（三）利润分配 - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）
- - - - - - - - - - -
的分配
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部
- - - - - - - - - - -
结转
1．资本公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
2．盈余公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - 29,993,948.40 - - - - - - - - 29,993,948.40
四、本期期末余额 499,766,874.00 1,003,354,909.28 - - - 71,577,853.15 - -174,022,954.26 - 67,743,773.32 1,468,420,455.49
1-1-181
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2、母公司所有者权益变动表
单位：元
2018 年 1-6 月
项目
一般风险准
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
备
一、上年年末余额 1,617,339,924.00 1,682,011,369.79 68,616,450.00 - 70,274,773.68 - 55,405,048.98 3,356,414,666.45
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,617,339,924.00 1,682,011,369.79 68,616,450.00 - 70,274,773.68 - 55,405,048.98 3,356,414,666.45
三、本期增减变动金额（减少
2,000,000.00 7,210,323.09 9,223,705.00 - - - -51,224,109.31 -51,237,491.22
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -1,103,621.27 -1,103,621.27
（二）所有者投入和减少资本 2,000,000.00 7,210,323.09 9,780,000.00 - - - - -569,676.91
1．所有者投入的普通股 2,000,000.00 7,780,000.00 9,780,000.00 - - - - -
2．其他权益工具持有者投入
- - - - - - - -
资本
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - -
1-1-182
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
的金额
4．其他 - -569,676.91 - - - - - -569,676.91
（三）利润分配 - - -556,295.00 - - - -50,120,488.04 -49,564,193.04
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分
- - -556,295.00 - - - -50,120,488.04 -49,564,193.04
配
3．其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
2．盈余公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - -
1-1-183
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四、本期期末余额 1,619,339,924.00 1,689,221,692.88 77,840,155.00 - 70,274,773.68 - 4,180,939.67 3,305,177,175.23
1-1-184
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单位：元
2017 年度
项目
一般风险准
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
备
一、上年年末余额 1,554,174,516.00 1,365,241,192.94 - - 64,118,657.13 - -544,373,619.38 2,439,160,746.69
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,554,174,516.00 1,365,241,192.94 - - 64,118,657.13 - -544,373,619.38 2,439,160,746.69
三、本期增减变动金额（减少
63,165,408.00 316,770,176.85 68,616,450.00 - 6,156,116.55 - 599,778,668.36 917,253,919.76
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 605,934,784.91 605,934,784.91
（二）所有者投入和减少资本 63,165,408.00 316,770,176.85 68,616,450.00 - - - - 311,319,134.85
1．所有者投入的普通股 63,165,408.00 312,363,269.06 68,616,450.00 - - - - 306,912,227.06
2．其他权益工具持有者投入
- - - - - - - -
资本
3．股份支付计入所有者权益
- 3,837,230.88 - - - - - 3,837,230.88
的金额
4．其他 - 569,676.91 - - - - - 569,676.91
1-1-185
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（三）利润分配 - - - - 6,156,116.55 - -6,156,116.55 -
1．提取盈余公积 - - - - 6,156,116.55 - -6,156,116.55 -
2．对所有者（或股东）的分
- - - - - - - -
配
3．其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
2．盈余公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,617,339,924.00 1,682,011,369.79 68,616,450.00 - 70,274,773.68 - 55,405,048.98 3,356,414,666.45
1-1-186
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
单位：元
2016 年度
项目
一般风险
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
准备
一、上年年末余额 499,766,874.00 1,078,480,680.08 - - 64,118,657.13 - -521,887,305.50 1,120,478,905.71
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 499,766,874.00 1,078,480,680.08 - - 64,118,657.13 - -521,887,305.50 1,120,478,905.71
三、本期增减变动金额（减少
1,054,407,642.00 286,760,512.86 - - - - -22,486,313.88 1,318,681,840.98
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -22,486,313.88 -22,486,313.88
（二）所有者投入和减少资本 113,131,167.00 1,228,036,987.86 - - - - - 1,341,168,154.86
1．所有者投入的普通股 113,131,167.00 1,226,784,539.10 - - - - - 1,339,915,706.10
2．其他权益工具持有者投入
- - - - - - - -
资本
3．股份支付计入所有者权益
- 1,252,448.76 - - - - - 1,252,448.76
的金额
4．其他 - - - - - - - -
1-1-187
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（三）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分
- - - - - - - -
配
3．其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 941,276,475.00 -941,276,475.00 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
941,276,475.00 -941,276,475.00 - - - - - -
本）
2．盈余公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,554,174,516.00 1,365,241,192.94 - - 64,118,657.13 - -544,373,619.38 2,439,160,746.69
1-1-188
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
单位：元
2015 年度
项目
一般风险
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
准备
一、上年年末余额 499,766,874.00 1,048,500,184.69 - - 64,118,657.13 - -558,335,958.67 1,054,049,757.15
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 499,766,874.00 1,048,500,184.69 - - 64,118,657.13 - -558,335,958.67 1,054,049,757.15
三、本期增减变动金额（减少
- 29,980,495.39 - - - - 36,448,653.17 66,429,148.56
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 36,448,653.17 36,448,653.17
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入的普通股 - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入
- - - - - - - -
资本
3．股份支付计入所有者权益
- - - - - - - -
的金额
4．其他 - - - - - - - -
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（三）利润分配 - -13,453.01 - - - - - -13,453.01
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分
- - - - - - - -
配
3．其他 - -13,453.01 - - - - - -13,453.01
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
2．盈余公积转增资本（或股
- - - - - - - -
本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - 29,993,948.40 - - - - - 29,993,948.40
四、本期期末余额 499,766,874.00 1,078,480,680.08 - - 64,118,657.13 - -521,887,305.50 1,120,478,905.71
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三、合并报表范围的变化情况
截至本募集说明书签署日，公司合并财务报表范围参见本募集说明书―第三节
发行人基本情况‖之―二、发行人组织结构及主要对外投资情况‖之―（二）控股、
参股公司的基本情况‖。
报告期内，合并财务报表范围变动情况如下：
（一）2015 年合并财务报表范围变动情况
当期末持股比例
序号 公司简称 合并范围变化原因
直接 间接
1 华之源 51.00% - 非同一控制下企业合并
处置该公司 33%股权，丧失对其的
2 天盈隆 18.00% -
控制权
3 新太国际 - - 注销子公司
（二）2016 年合并财务报表范围变动情况
当期末持股比例
序号 公司简称 合并范围变化原因
直接 间接
1 方纬科技 51.00% - 非同一控制下企业合并
（三）2017 年合并财务报表范围变动情况
当期末持股比例
序号 公司简称 合并范围变化原因
直接 间接
1 重庆新科 100.00% - 新设子公司
2 佳都创业 100.00% - 新设子公司
3 佳万通 60.00% 40.00% 新设子公司
4 佳都慧壹号 99.00% 1.00% 新设合伙企业
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5 香港佳都 100.00% - 新设子公司
（四）2018 年 1-6 月合并财务报表范围变动情况
当期末持股比例
序号 公司简称 合并范围变化原因
直接 间接
1 佳都邦华 51.00% - 新设子公司
2 华佳软件 - 100.00% 新设子公司
智慧城市股权投
3 99.00% 1.00% 新设子公司
资
四、会计政策、会计估计变更和会计差错
（一）会计政策变更
根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）、《企业会
计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号）、《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）和《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）等文件，本公司执
行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的―营业税金
税金及附加
及附加‖项目调整为―税金及附加‖项目。
调整合并利润表税金及附加本年金额
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的
2,114,786.58 元，调减合并利润表管理费用本
房产税、土地使用税、印花税从―管理费用‖项
年金额 2,114,786.58 元。调整母公司利润表
目重分类至―税金及附加‖项目，2016 年 5 月 1
税金及附加本年金额 1,532,993.37 元，调减
日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调
母公司利润表管理费用本年金额
整。
1,532,993.37 元。
公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照 从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项
经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 目影响金额 31,564,189.04 元，增加营业利润
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费用。同时，在利润表中的―营业利润‖项目之 31,564,189.04 元。
上单独列报―其他收益‖项目，计入其他收益的
政府补助在该项目中反映。
―持续经营净利润‖影响金额 215,565,390.50
在利润表中分别列示―持续经营净利润‖和―终
元,调整上期金额 124,706,489.71 元,增加终止
止经营净利润‖。比较数据相应调整。
经营净利润 0.00 元。
增加（或减少）上年营业外收入（或支出）
利润表新增―资产处置收益‖行项目，并追溯调
0.00 元；增加（或减少）本年营业外收入（或
整。
支出）0.00 元。
（二）会计估计变更
报告期内，公司主要会计估计未发生变更。
（三）会计差错更正
报告期内，公司无会计差错更正事项。
五、非经常性损益和净资产收益率审核情况
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）、《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，公司编制了2015年度、2016
年度和2017年度非经常性损益明细表和净资产收益率计算表。2018年3月30日，
天职国际对上述数据进行审核，出具了天职业字【2018】5443-7号专项审核报告。
六、公司主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）报告期公司主要财务指标
财务指标 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动比率 1.81 1.70 1.86 1.47
速动比率 0.86 0.98 1.16 0.79
资产负债率（母公司）
30.13 28.41 30.69 48.20
（%）
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财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
应收账款周转率（次） 1.49 4.08 3.68 3.80
存货周转率（次） 0.65 2.10 1.71 2.06
息税折旧摊销前利润
10,324.68 28,376.94 18,742.10 21,759.59
（万元）
利息保障倍数 82.32 99.98 104.00 82.06
每股经营活动产生的现
-0.35 -0.13 -0.11 0.40
金流量净额（元）
每股净现金流量（元） -0.14 0.21 -0.10 0.33
研发费用占营业收入的
2.61 2.01 2.15 1.58
比重（%）
注：上述财务指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款
存货周转率＝营业成本÷平均存货
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧摊销
利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出
每股经营活动的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额÷年度（期）末普通股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度（期）末普通股份总数
（二）非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
非流动资产处置损益 -6.87 -3.43 -9.95 -12.42
计入当期损益的政府补助（与
企业业务密切相关，按照国家
1,036.27 3,240.25 2,172.04 3,886.74
统一标准定额或定量享受的政
府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业
- - 94.30 -
收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损
- - 2,316.08 204.36
益
与公司正常经营业务无关的或
110.09 69.93 - -
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， - 33.45 -257.72 -
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
638.97 24.21 691.13 446.37
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
- - - 45.88
损益项目
所得税影响额 -147.64 -247.80 -265.82 -360.66
少数股东权益影响额 -98.81 -71.42 -111.73 -122.14
合计 1,532.01 3,045.20 4,628.33 4,088.13
（三）报告期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收
益率
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》要求计算的净资产收益
率和每股收益如下：
加权平均 每股收益（元）
期间 项目 净资产收益
基本每股收益 稀释每股收益
率（%）
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归属于公司普通股股东的净利润 2.13 0.04 0.04
2018 年
扣除非经常性损益后归属于公司普
1-6 月 1.66 0.03 0.03
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 6.95 0.13 0.13
2017 年 扣除非经常性损益后归属于公司普
5.96 0.11 0.11
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 4.36 0.07 0.07
2016 年 扣除非经常性损益后归属于公司普
2.49 0.04 0.04
通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 13.10 0.13 0.13
2015 年 扣除非经常性损益后归属于公司普
9.92 0.10 0.10
通股股东的净利润
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第六节 管理层讨论与分析
本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。
公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和
本募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的 2015 年度、
2016 年度和 2017 年度财务数据均摘自各年度审计报告，2018 年 1-6 月财务报表
未经审计。
一、财务状况分析
（一）资产分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 467,931.91 79.08 489,559.03 78.95 389,118.12 79.11 285,221.08 80.83
非流动资产 123,786.21 20.92 130,527.04 21.05 102,749.18 20.89 67,659.94 19.17
资产总计 591,718.12 100.00 620,086.07 100.00 491,867.31 100.00 352,881.01 100.00
报告期各期末，公司的资产总额分别为 352,881.01 万元、491,867.31 万元、
620,086.07 万元和 591,718.12 万元；其中，流动资产总额分别为 285,221.08 万元、
389,118.12 万元、489,559.03 万元和 467,931.91 万元，占总资产的比例在 80%左
右，明显高于非流动资产的占比，公司的资产流动性较高。
1、流动资产结构与变动分析
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 51,057.51 10.91 84,157.79 17.19 46,964.41 12.07 61,136.27 21.43
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以公允价值
计量且其变
动计入当期 - - - - 9,742.28 2.50 - -
损益的金融
资产
应收票据 310.89 0.07 2,437.88 0.50 1,219.69 0.31 3,260.40 1.14
应收账款 108,098.37 23.10 125,629.20 25.66 85,843.97 22.06 69,137.16 24.24
预付款项 21,618.05 4.62 11,478.91 2.34 8,789.39 2.26 7,292.38 2.56
应收利息 134.04 0.03 381.88 0.08 69.80 0.02 - -
其他应收款 11,992.66 2.56 9,887.24 2.02 9,101.22 2.34 7,445.73 2.61
存货 244,463.92 52.24 207,332.39 42.35 146,693.60 37.70 131,571.31 46.13
一年内到期
的非流动资 12,837.44 2.74 13,536.84 2.77 7,204.18 1.85 4,377.84 1.53
产
其他流动资
17,419.03 3.72 34,716.91 7.09 73,489.58 18.89 1,000.00 0.35
产
流动资产合
467,931.91 100.00 489,559.03 100.00 389,118.12 100.00 285,221.08 100.00
计
报告期各期末，公司流动资产总额分别为 285,221.08 万元、389,118.12 万元、
489,559.03 万元和 467,931.91 万元，以货币资金、应收账款和存货为主。
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金情况如下：
单位：万元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
库存现金 10.55 12.84 22.28 20.98
银行存款 28,274.38 32,430.73 35,062.56 52,991.35
其他货币资金 22,772.58 51,714.22 11,879.56 8,123.94
合计 51,057.51 84,157.79 46,964.41 61,136.27
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报告期各期末，公司货币资金余额分别为 61,136.27 万元、46,964.41 万元、
84,157.79 万元和 51,057.51 万元，占流动资产比例分别为 21.43%、12.07%、17.19%
和 10.91%。2016 年末公司货币资金较 2015 年末减少 14,171.86 万元，主要系当
年公司利用闲置资金购买理财产品所致。2017 年，公司赎回部分理财产品导致货
币资金余额较 2016 年末增加。
（2）应收账款
报告期各期末，应收账款分别为 69,137.16 万元、85,843.97 万元、125,629.20
万元和 108,098.37 万元，随着公司收入规模扩大而不断增加。
报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31
账龄 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 92,163.30 79.91 1,181.55 107,528.41 83.96 905.49
1至2年 14,138.26 12.26 1,413.83 12,919.08 10.09 1,291.91
2至3年 4,806.48 4.17 1,441.95 3,674.62 2.87 1,102.39
3至4年 1,634.01 1.42 817.00 1,986.83 1.55 993.41
4至5年 1,053.21 0.91 842.57 779.97 0.61 623.97
5 年以上 1,535.25 1.33 1,535.25 1,177.24 0.92 1,177.24
合计 115,330.51 100.00 7,232.14 128,066.15 100.00 6,094.42
2016.12.31 2015.12.31
账龄 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 70,604.67 83.16 417.43 60,708.83 88.66 451.85
1至2年 9,499.81 11.19 949.98 4,785.83 6.99 478.58
2至3年 2,520.00 2.97 756.00 1,360.47 1.99 408.14
3至4年 860.99 1.01 430.50 1,136.40 1.66 568.20
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4至5年 922.92 1.09 738.34 280.58 0.41 224.46
5 年以上 494.90 0.58 494.90 200.23 0.29 200.23
合计 84,903.28 100.00 3,787.14 68,472.34 100.00 2,331.47
从上表可以看出，报告期内，公司应收账款主要集中在 1 年以内，总体状况
良好。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：
单位：万元
占应收账款总额
单位名称 金额 账龄
的比例（%）
巴楚县公安局 20,842.61 1 年以内 15.79
广州地铁集团有限公司 18,061.95 0-2 年 13.68
杭州泰联科技有限公司 3,934.58 1 年以内 2.98
广东广佛轨道交通有限公司 3,235.07 1 年以内 2.45
六盘水市公安局交通警察支队直属一
3,172.10 1-2 年 2.40
大队
合计 49,246.31 - 37.30
（3）预付款项
报告期各期末，公司预付款项分别为 7,292.38 万元、8,789.39 万元、11,478.91
万元和 21,618.05 万元，占流动资产的比例分别为 2.56%、2.26%、2.34%和 4.62%，
主要是为项目预付的采购款。2017 年末公司预付款项较 2016 年末增加 2,689.52
万元，2018 年 6 月末较 2017 年末增加 10,139.14 万元，主要原因均系当期为 BT
及 PPP 项目的采购预付款增加。
报告期各期末，公司预付款项按账龄列式情况如下：
单位：万元
账龄 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
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比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
1 年以内 17,686.92 81.82 11,122.74 96.90 6,612.10 75.23 5,457.90 74.85
1至2年 3,652.08 16.89 137.38 1.20 2,037.29 23.18 1,550.15 21.26
2至3年 124.46 0.58 108.32 0.94 44.88 0.51 247.53 3.39
3 年以上 154.59 0.72 110.47 0.96 95.12 1.08 36.80 0.50
合计 21,618.05 100.00 11,478.91 100.00 8,789.39 100.00 7,292.38 100.00
截至 2017 年 12 月 31 日，公司预付款项前五名单位情况如下：
单位：万元
占预付款项总额
单位名称 金额
的比例（%）
广州云趣信息科技有限公司 1,215.53 10.59
中国电子进出口北京公司 715.19 6.23
湖南创想伟业科技发展有限公司 574.17 5.00
新华三云计算技术有限公司 519.92 4.53
河南省佳盛电力工程有限公司 500.00 4.36
合计 3,524.81 30.71
（4）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款分别为 7,445.73 万元、9,101.22 万元、9,887.24
万元和 11,992.66 万元，主要为项目的投资保证金和押金、往来款等。2015 年 11
月 27 日，经公司第七届董事会 2015 年第十七次临时会议审议通过，公司以现金
人民币 4,000.00 万元出售天盈隆 33%股权给上海仪陇商务咨询中心（有限合伙），
截至 2016 年 12 月 31 日，上海仪陇商务咨询中心（有限合伙）尚欠公司股权转
让款 2,500.00 万元，导致 2016 年末公司其他应收款余额较 2015 年末增加 2,015.51
万元，该笔款项已于 2017 年度收回。
报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：
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单位：万元
2018.06.30 2017.12.31
账龄 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 5,707.21 87.83 2.55 5,004.01 92.75 17.10
1至2年 402.64 6.20 40.26 91.73 1.70 9.17
2至3年 133.28 2.05 39.98 44.90 0.83 13.47
3至4年 36.96 0.57 18.48 97.05 1.80 48.53
4至5年 60.61 0.93 48.48 - - -
5 年以上 157.19 2.42 157.19 157.19 2.91 157.19
合计 6,497.87 100.00 306.95 5,394.88 100.00 245.46
2016.12.31 2015.12.31
账龄 比例 比例
金额 坏账准备 金额 坏账准备
（%） （%）
1 年以内 1,396.04 33.09 6.44 3,300.18 75.11 2.21
1至2年 2,545.01 60.32 254.50 802.77 18.27 80.28
2至3年 97.05 2.30 29.12 113.70 2.59 34.11
3至4年 - - - 158.09 3.60 79.04
4至5年 162.09 3.84 129.67 18.69 0.43 14.96
5 年以上 18.69 0.44 18.69 0.18 0.004 0.18
合计 4,218.89 100.00 438.42 4,393.61 100.00 210.77
截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名单位情况如下：
单位：万元
占其他应收款总
单位名称 金额 账龄
额的比例（%）
武汉地铁集团有限公司 3,905.43 0-6 个月 38.45
金发科技股份有限公司 397.50 0-4 年 3.91
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广州地铁集团有限公司 419.03 0-5 年 4.13
广州公共资源交易中心 259.78 0-6 个月 2.56
国网物资有限公司 240.00 0-6 个月 2.36
合计 5,221.74 - 51.41
（5）存货
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 131,571.31 万元、146,693.60 万元、
207,332.39 万元和 244,463.92 万元，占流动资产的比例分别为 46.13%、37.70%、
42.35%和 52.24%，主要为库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产和发出商
品等。公司存货构成如下所示：
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 账面 比例 账面 比例 账面 比例 账面 比例
价值 （%） 价值 （%） 价值 （%） 价值 （%）
库存商品 15,250.82 6.24 17,381.02 8.38 5,044.74 3.44 5,568.08 4.23
建造合同形
成的已完工 180,869.65 73.99 142,323.19 68.64 93,734.09 63.90 79,375.25 60.33
未结算资产
材料采购 1,912.47 0.78 3,491.75 1.68 817.47 0.56 1,961.42 1.49
发出商品 31,162.25 12.75 37,984.22 18.32 40,405.14 27.54 42,792.65 32.52
劳务成本 9,936.68 4.06 6,152.21 2.97 6,692.16 4.56 1,873.90 1.42
开发成本 5,332.05 2.18 - - - - - -
合计 244,463.92 100.00 207,332.39 100.00 146,693.60 100.00 131,571.31 100.00
①库存商品
2015 年末至 2018 年 6 月末，公司库存商品账面价值分别为 5,568.08 万元、
5,044.74 万元、17,381.02 万元和 15,250.82 万元。经第八届董事会 2017 年第六次
临时会议审议通过，公司以 7,371 万元竞得位于梅州市梅江区三角镇龙上村的土
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地使用权，该土地成交项目的开发主体为公司子公司佳万通，上述土地使用权作
为库存商品核算，导致 2017 年末库存商品余额大幅增加。
A.土地购买的原因及合理性
公司于 2016 年 7 月 12 日与梅州市人民政府签署《梅州市―智慧城市‖建设战
略合作框架协议》（以下简称―框架协议‖），框架协议的合作内容包括：―佳都科
技计划在未来五年（2016-2020 年）在梅州市投入 2 亿元人民币用于大数据产业
园建设，支持梅州市当地大数据、云计算产业的发展，间接带动当地超过 100 亿
的信息产业产值。具体建设内容包括：（1）建设佳都科技中国华南区大数据中
心；（2）建设中国客都电子商务精准营销大数据平台；（3）建设大数据普惠民
生公共平台；（4）建设大数据产业园。
2017 年 8 月，梅州市公共资源交易中心对位于梅州市梅江区三角镇龙上村编
号为 PM-A17030 号地块的国有建设用地使用权以网上交易方式进行公开拍卖出
让，要求该地块需配建①不少于 1000 平方米建筑面积的信息网络大数据中心；
②不少于 1000 平方米建筑面积的大数据抓取采集中心；③不少于 1000 平方米建
筑面积的基础网络大数据中心；④不少于 1000 平方米建筑面积的绿色智慧城市
科技馆及展示中心。通过智慧城市的建设，吸引国内外优质的互联网企业参与智
慧梅州的建设，扶持本地智慧企业提供智慧服务，发展新型的互联网企业在梅州
落地。
基于上述背景，2017 年 8 月 29 日，公司经董事会审议授权，以 7,371 万元
竞得上述地块的土地使用权；2017 年 8 月 31 日，公司及全资子公司西藏佳都出
资成立子公司佳万通，拟作为该土地成交项目的开发主体，以进行上述大数据产
业园建设，但对具体建设内容尚未进行规划。
2018 年 3 月 30 日佳都科技第八届董事会第三次临时会议审议通过―关于公司
公开发行可转换公司债券方案‖的议案，确定建设―城市视觉感知系统及智能终端
项目‖及―轨道交通大数据平台及智能装备项目‖。
综上所述，公司在梅州购买土地系公司履行与地方政府签署―战略合作框架协
议‖的正常经营行为，购买行为具有合理性。
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B.相关会计处理的合理性
基于上述土地购买的原因和背景，佳万通于 2017 年 8 月 31 日在梅州市成立。
2017 年，公司尚未对该地块具体建设内容进行规划，暂时将取得的土地使用权作
为―存货—库存商品‖核算。
2018 年 3 月 30 日，佳都科技第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于
公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，当日，佳万通股东会审议通过同意
使用该土地进行募投项目建设的议案，本公司确定使用该地块部分面积建设―城市
视觉感知系统及智能终端项目‖及―轨道交通大数据平台及智能装备项目‖。
鉴于该部分土地用途已经明确用于本次可转债募投项目，2018 年 3 月，公司
已将可转债募投项目对应使用的土地部分重分类至无形资产科目核算。截至 2018
年 6 月末，剩余土地账面价值在―存货-开发成本‖明细科目核算。
C.通过佳万通购置上述土地的原因
佳万通系公司及全资子公司西藏佳都共同出资设立的子公司，本次土地购买
系公司履行与地方政府签署―战略合作框架协议‖的正常经营行为。
②建造合同形成的已完工未结算资产
公司轨道交通项目、智慧城市中的智能安防等项目，主要按完工进度来确认
收入的实现，由于业主或总包方未完成项目结算审核，未及时对当期项目结算金
额进行确认，形成已完工未结算资产。此外，公司采用 BT 业务模式的项目，同
时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务参照《企业会计准则第 15
号——建造合同》，按照完工进度确认相关的收入和成本，在项目终验后，业主
或总包方分期结算项目金额，形成了一定金额的已完工未结算项目存货。报告期
内，公司智能轨道交通业务、智慧城市业务均迎来爆发式增长，建造合同形成的
完工未结算资产金额相应增加。报告期各期末，公司建造合同形成的已完工未结
算资产的账面价值分别为 79,375.25 万元、93,734.09 万元、142,323.19 万元和
180,869.65 万元，占存货总账面价值的比例分别为 60.33%、63.90%、68.64%和
73.99%。
③发出商品
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报告期各期末，公司存货中发出商品的账面价值分别为 42,792.65 万元、
40,405.14 万元、37,984.22 万元和 31,162.25 万元。公司发出商品主要为已经发给
客户但尚未经客户验收确认的智能化电子产品，公司在商品发往客户并取得客户
的验收单时点，视为与商品所有权上的的主要风险和报酬已经发生转移，确认相
应的营业收入，并结转成本。
报告期各期末，存货跌价准备计提情况如下：
单位：万元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
库存商品 295.35 839.64 719.38 365.00
建造合同形成的已完工
715.90 - - -
未结算资产
材料采购 - - - -
发出商品 78.39 78.39 225.77 -
劳务成本 - - - -
开发成本 - - - -
合计 1,089.64 918.04 945.15 365.00
（6）一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产为 4,377.84 万元、7,204.18 万
元、13,536.84 万元和 12,837.44 万元，主要为公司 BT 业务确认的一年内到期的
长期应收款。
（7）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产分别为 1,000.00 万元、73,489.58 万元、
34,716.91 万元和 17,419.03 万元，主要为期限在一年以内的理财产品和待抵扣增
值税进项税金，报告期各期末其他流动资产的余额变动主要是购买或赎回理财产
品所致，具体情况如下：
单位：万元
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项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
待抵扣增值税进项税金 15,282.11 12,346.47 5,053.95 -
预交企业所得税 3.16 3.16 3.16 -
其他预交税金 7.28 61.29 230.85 -
一年以内理财产品 2,100.00 22,300.00 68,201.63 1,000.00
网络账户余额 26.48 5.99 - -
合计 17,419.03 34,716.91 73,489.58 1,000.00
2、主要非流动资产结构与变动分析
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
可供出售金融资产 18,572.23 15.00 18,572.23 14.23 15,892.83 15.47 13,512.83 19.97
长期应收款 33,282.21 26.89 42,813.61 32.80 36,745.70 35.76 14,151.73 20.92
长期股权投资 19,996.71 16.15 17,979.21 13.77 2,705.23 2.63 - -
投资性房地产 7,269.04 5.87 5,977.56 4.58 5,874.78 5.72 5,221.44 7.72
固定资产 4,598.25 3.71 7,030.27 5.39 7,396.21 7.20 7,504.49 11.09
在建工程 1,073.62 0.87 970.21 0.74 288.78 0.28 456.78 0.68
无形资产 15,040.87 12.15 14,257.10 10.92 11,413.20 11.11 8,439.31 12.47
开发支出 2,902.02 2.34 1,474.87 1.13 1,719.01 1.67 1,312.52 1.94
商誉 20,106.47 16.24 20,106.47 15.40 20,106.47 19.57 16,489.48 24.37
长期待摊费用 199.11 0.16 256.14 0.20 294.99 0.29 352.78 0.52
递延所得税资产 745.69 0.60 1,089.38 0.83 311.99 0.30 218.58 0.32
非流动资产合计 123,786.21 100.00 130,527.04 100.00 102,749.18 100.00 67,659.94 100.00
报告期各期末，公司非流动资产总和分别为 67,659.94 万元、102,749.18 万元、
130,527.04 万元和 123,786.21 万元，主要由可供出售金融资产、长期应收款、固
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定资产、无形资产、商誉等构成。
（1）可供出售金融资产
报告期各期末，公司可供出售金融资产账面价值分别为 13,512.83 万元、
15,892.83 万元、18,572.23 万元和 18,572.23 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司
可供出售金融资产具体情况如下：
单位：万元
在被投资单位
被投资单位 账面余额 减值准备
持股比例(%)
广州汇远计算机有限公司 200.00 - 10.00
广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 3,916.50 - 19.50
广东粤商高新科技股份有限公司 4,200.00 - 7.00
天盈隆 1,863.00 - 18.00
云从科技 5,333.33 - 10.99
佳都数据 513.00 - 12.98
珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙） 2,000.00 - 13.89
广州云趣信息科技有限公司 190.00 - 19.00
广州车行易科技股份有限公司 356.40 - 1.80
合计 18,572.23 - -
（2）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款账面价值为 14,151.73 万元、36,745.70 万元、
42,813.61 万元和 33,282.21 万元，占非流动资产的比例分别为 20.92%、35.76%、
32.80%和 26.89%。报告期内，公司对 BT 项目在建设期按照完工进度确认收入，
回购期分期收款，在竣工验收时确认长期应收款，对于一年内到期的长期应收款
则重分类至一年内到期的非流动资产科目。
（3）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 7,504.49 万元、7,396.21 万元、
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7,030.27 万元和 4,598.25 万元，主要由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电
子设备等构成。报告期内，公司固定资产的具体情况如下：
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
房屋及建筑物 2,226.66 48.42 3,731.88 53.08 4,262.15 57.63 5,342.98 71.20
机器设备 227.71 4.95 203.40 2.89 89.16 1.21 94.76 1.26
运输工具 277.66 6.04 336.35 4.78 379.09 5.13 287.86 3.84
电子设备 664.29 14.45 701.61 9.98 824.48 11.15 926.65 12.35
其他设备 1,201.94 26.14 2,057.02 29.26 1,841.33 24.90 852.24 11.36
合计 4,598.25 100.00 7,030.27 100.00 7,396.21 100.00 7,504.49 100.00
（4）无形资产
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 8,439.31 万元、11,413.20 万元、
14,257.10 万元和 15,040.87 万元，主要为软件产品。随着公司研发投入的持续加
大，开发支出结转为无形资产，报告期内无形资产余额不断增加。
（5）商誉
报告期各期末，公司商誉余额分别为 16,489.48 万元、20,106.47 万元、20,106.47
万元和 20,106.47 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司的商誉系由于 2015 年收购
华之源 51%股权和 2016 年收购方纬科技 51%股权，投资成本与被投资单位可辨
认净资产的公允价值之间的差额产生。报告期各期末，公司商誉未发生减值。
3、公司主要资产减值准备提取情况
报告期内，公司已按照《企业会计准则》的规定制定各项资产减值准备计提
政策，并按照制定的政策计提各项减值准备。公司计提的各项资产减值准备稳
健、公允，提取情况与资产质量的实际情况相符。
（二）负债分析
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报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动负债 258,734.78 97.60 288,780.45 97.86 209,529.51 96.77 193,559.78 93.94
非流动负债 6,353.78 2.40 6,311.23 2.14 6,988.90 3.23 12,479.18 6.06
负债合计 265,088.56 100.00 295,091.68 100.00 216,518.41 100.00 206,038.97 100.00
报告期各期末，公司的负债总额分别为 206,038.97 万元、216,518.41 万元、
295,091.68 万元和 265,088.56 万元；其中，流动负债总额分别为 193,559.78 万元、
209,529.51 万元、288,780.45 万元和 258,734.78 万元，占总负债的比例在 90%以
上，明显高于非流动资产的占比。
1、流动负债结构及变动分析
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
短期借款 10,768.89 4.16 178.59 0.06 - - 7,600.00 3.93
应付票据 70,653.93 27.31 98,279.20 34.03 62,864.64 30.00 48,003.07 24.80
应付账款 122,472.08 47.33 123,965.99 42.93 92,187.12 44.00 94,783.86 48.97
预收款项 40,576.82 15.68 48,670.86 16.85 41,581.81 19.85 22,380.45 11.56
应付职工薪酬 2,166.38 0.84 2,976.07 1.03 2,825.71 1.35 2,010.97 1.04
应交税费 1,442.18 0.56 3,816.08 1.32 2,018.68 0.96 643.63 0.33
其他应付款 10,419.09 4.03 10,449.27 3.62 7,811.06 3.73 18,137.80 9.37
其他流动负债 235.42 0.09 444.40 0.15 240.48 0.11 - -
流动负债合计 258,734.78 100.00 288,780.45 100.00 209,529.51 100.00 193,559.78 100.00
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报告期各期末，公司流动负债总额分别为 193,559.78 万元、209,529.51 万元、
288,780.45 万元和 258,734.78 万元，其中以应付票据、应付账款、预收款项为主。
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为 7,600.00 万元、0 万元、178.59 万
元和 10,768.89 万元。为满足经营过程中的流动资金需求，公司向银行取得短期
借款。
（2）应付票据
报告期各期末，应付票据余额分别为 48,003.07 万元、62,864.64 万元、98,279.20
万元和 70,653.93 万元，全部为银行承兑汇票。随着公司经营规模的扩大，采用
票据结算方式的采购增加，应付票据余额逐渐增长。
（3）应付账款
报告期各期末，应付账款余额分别为 94,783.86 万元、92,187.12 万元、
123,965.99 万元和 122,472.08 万元，主要为应付供应商的材料款、设备款、工程
款等。2016 年末，公司应付账款较 2015 年末下降，主要原因是公司更多的采用
票据结算方式所致。2017 年，公司主营业务进入快速发展，采购需求相应增
加，年末应付账款余额上升。
报告期各期末，公司应付账款的账龄主要在 1 年以内，具体如下：
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
1 年以内
95,729.51 78.16 101,679.18 82.02 77,811.85 84.41 76,512.60 80.72
（含 1 年）
1 年以上 26,742.57 21.84 22,286.81 17.98 14,375.27 15.59 18,271.27 19.28
合计 122,472.08 100.00 123,965.99 100.00 92,187.12 100.00 94,783.86 100.00
（4）预收款项
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公司承接的大部分项目按合同约定需预收部分款项方可实施，报告期各期
末，公司预收款项金额分别为 22,380.45 万元、41,581.81 万元、48,670.86 万元和
40,576.82 万元，随着经营规模的扩大期末余额呈上升趋势。
（5）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款金额分别为 18,137.80 万元、7,811.06 万元、
10,449.27 万元和 10,419.09 万元，主要为应付股权款、往来款等。2015 年末，公
司其他应付款余额较高，主要包含了当年公司非同一控制下收购华之源股权形成
的应付股权款 13,000.00 万元所致，2016 年和 2017 年公司相继支付了上述股权转
让款，其他应付款年末余额相应下降。
2、非流动负债结构及变动分析
单位：万元
2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
长期借款 - - - - - - 5,000.00 40.07
预计负债 3,978.90 62.62 4,129.85 65.44 4,309.18 61.66 4,529.36 36.30
递延收益 2,302.96 36.25 2,095.46 33.20 2,547.50 36.45 2,826.73 22.65
递延所得税负债 71.93 1.13 85.92 1.36 132.22 1.89 123.09 0.99
非流动负债合
6,353.78 100.00 6,311.23 100.00 6,988.90 100.00 12,479.18 100.00
计
（1）预计负债
报告期各期末，公司预计负债余额分别为 4,529.36 万元、4,309.18 万元、
4,129.85 万元和 3,978.90 万元，主要系建中路 51-53 号物业诉讼和待执行亏损合
同导致。具体如下：
单位：万元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
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其他 3,978.90 4,088.99 4,309.18 4,529.36
待执行的亏损合同 - 40.86 - -
合计 3,978.90 4,129.85 4,309.18 4,529.36
就建中路 51-53 号涉讼物业，公司已于 2005 年对该项房产全额计提预计负债，
截至 2018 年 6 月末预计负债余额为 3,978.90 万元。
（2）递延收益
报告期各期末，公司递延收益的余额分别为 2,826.73 万元、2,547.50 万元、
2,095.46 万元和 2,302.96 万元，主要为与资产相关的政府补助。
（三）偿债能力分析
报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下：
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动比率 1.81 1.70 1.86 1.47
速动比率 0.86 0.98 1.16 0.79
资产负债率（母公司）（%） 30.13 28.41 30.69 48.20
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 10,324.68 28,376.94 18,742.10 21,759.59
利息保障倍数 82.32 99.98 104.00 82.06
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.47、1.86、1.70 和 1.81，速动比率分
别为 0.79、1.16、0.98 和 0.86，总体较为合理，无明显波动；资产负债率（母公
司）分别为 48.20%、30.69%、28.41%和 30.13%，最近三年呈下降趋势。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 21,759.59 万元、18,742.10 万元、
28,376.94 万元和 10,324.68 万元，保持在较高水平。报告期内，公司银行贷款规
模较小，银行贷款、票据贴现产生的利息支出金额相对较少，利息保障倍数较高，
分别为 82.06、104.00、99.98 和 82.32。
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此外，公司在银行的资信状况良好，无不良信用记录。综上所述，报告期
内公司未发生不能清偿到期债务的情况，具有良好的经营状况，偿债能力较
强。
（四）资产周转能力分析
报告期内，反映公司资产周转能力的主要财务指标如下：
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
应收账款周转率（次） 1.49 4.08 3.68 3.80
存货周转率（次） 0.65 2.10 1.71 2.06
总资产周转率（次） 0.29 0.78 0.67 0.86
最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 3.80、3.68、4.08 和 1.49，存
货周转率分别为 2.06、1.71、2.10 和 0.65，总资产周转率分别为 0.86、0.67、0.78
和 0.29。报告期内，公司业务规模快速增长，应收账款、存货等资产规模不断增
加，但应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等指标基本保持稳定，表明
公司各项主要资产周转情况良好。
二、盈利能力分析
（一）营业收入分析
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
主营业务收入 173,213.70 99.81 430,464.05 99.83 284,027.70 99.72 266,176.27 99.80
其他业务收入 337.36 0.19 731.59 0.17 791.78 0.28 540.38 0.20
合计 173,551.06 100.00 431,195.64 100.00 284,819.49 100.00 266,716.64 100.00
报告期内，公司实现的营业收入分别为 266,716.64 万元、284,819.49 万元、
431,195.64 万元和 173,551.06 万元，其中主营业务收入占营业收入的比重分别为
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99.80%、99.72%、99.83%和 99.81%，主营业务突出。
1、按产品分类的主营业务收入构成分析
最近三年，公司主营业务收入分产品构成情况如下：
单位：万元
2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 占比 增幅 占比 增幅 占比
金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%） （%）
智慧城市 152,715.09 35.48 84.22 82,899.21 29.19 -11.83 94,020.72 35.32
智能化轨道
107,439.70 24.96 90.99 56,252.89 19.81 45.81 38,579.29 14.49
交通
服务与产品
170,309.26 39.56 17.56 144,875.60 51.01 8.46 133,576.25 50.18
集成
合计 430,464.05 100.00 51.56 284,027.70 100.00 6.71 266,176.27 100.00
注：上表中，智慧城市业务收入为原智能安防和通信增值业务收入之和。
公司主营业务收入主要来自于智能化轨道交通业务、智慧城市业务、服务与
产品集成业务，最近三年实现的收入分别为 266,176.27 万元、284,027.70 万元和
430,464.05 万元，2016 年和 2017 年同比分别增长 6.71%和 51.56%，实现持续增
长。主营业务收入的增速在报告期内各年份之间存在一定差异，主要来源于智慧
城市和智能化轨道交通业务两块业务。
（1）智慧城市
报告期内，公司智慧城市业务已形成以视频监控为基础，以公共安全、智能
交通、城市综合治理和可视化管理为应用的业务布局，并坚持在人工智能、大数
据研发上持续投入、形成特色产品。2015 年至 2017 年，公司智慧城市业务实现
收入 94,020.72 万元、82,899.21 和 152,715.09 万元。
智慧城市业务在 2016 年由原智能安防产品线和通信增值产品线合并而成。
2016 年，公司智慧城市业务收入较 2015 年减少 11,121.51 万元，同比下降 11.83%，
主要原因是：
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①智能安防产品线 2016 年新签合同额与 2015 年基本持平，当年受到客户立
项时间较晚等行业市场因素影响，大部分合同签订时间集中在四季度，由于该项
业务的项目实施周期一般在半年左右，导致 2016 年新签合同在当年确认收入的
比例仅为 45%，大部分新签合同未在当年确认收入。
2016 年 2016 年 2016 年 2016 年
项目
一季度 二季度 三季度 四季度
当期新签合同额占
11.27 10.53 22.92 55.27
全年新签合同额的比例（%）
另一方面，深圳市天盈隆科技有限公司在 2015 年 11 月起因持股比例下降不
再纳入公司合并报表范围，转入可供出售金融资产科目核算，2015 年 1-10 月该
公司纳入上市公司合并报表的收入已达到 6,116.87 万元，分类至智能安防产品线，
而 2016 年该公司的收入未纳入合并报表范围。
基于上述因素，2016 年智能安防产品线收入较 2015 年减少 10,132.24 万元，
同比下降 11.73%。
②通信增值产品方面。由于公司战略聚焦以视频监控为核心的公共安全业
务，原传统通信增值产品线未获得更多资源投入，导致该产品线收入较 2015 年
减少 989.28 万元，同比下降 12.96%。
2017 年，公司智慧城市业务较 2016 年增加 69,815.88 万元，同比增加 84.22%，
主要原因是：
①在政策利好、技术升级、设备更新换代等因素的影响下，安防行业景气度
回升，据《2017 年中国安防行业调查报告》统计显示，全年实现行业产值 6,200
亿元，同比增加 14.81%，较上一年增速提升 3.70 个百分点，行业回暖对公司业
绩提升有着积极的影响。
②随着公司全国化市场布局逐步完善，新疆等地的区域性市场机会对当年业
绩产生积极影响。2017 年新疆地区实现营业收入 35,066.25 万元，较 2016 年增加
25,266.03 万元，同比增长 257.81%；贵州地区实现营业收入 11,565.09 万元，较
2016 年增加 8,358.16 万元，同比增长 260.63%。
③此外，如前所述，2016 年新签合同集中在当年三、四季度，在当年确认比
例较低，该部分合同在 2017 年陆续结转收入，也为 2017 年的业绩增长起到积极
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作用。
2018 年 1-6 月，公司充分发挥警务视频云等人工智能新产品的技术优势和行
业影响力优势，带动业务销售快速拓展，华南地区市场进一步夯实，新疆、山东、
贵州等地的销售收入快速提升，智慧城市业务实现收入 70,627.59 万元。
（2）智能化轨道交通
在基础设施建设拉动和城镇化持续深化的背景下，城市轨道交通行业正处于
高速增长的阶段，公司及时抓住了发展机遇。2015 年至 2017 年，公司在智能化
轨道交通业务方面分别实现收入 38,579.29 万元、56,252.89 万元和 107,439.70 万
元，业务规模呈现高速增长的趋势。2016 年和 2017 年，公司智能化轨道交通业
务收入同比增长分别为 45.81%和 90.99%，主要原因为：
①在城镇化加速、政策扶持、地方政府投资力度逐年加大的背景下，城市轨
道交通行业在近年来取得快速增长，据中国城市轨道交通协会统计，2012 年至
2017 年，城市轨道交通投资额从 1,914 亿元上升至 4,762 亿元，年均复合增速达
到 25.59%，为公司智能化轨道交通业务的快速发展提供了良好的市场基础。
②报告期内，公司大力推动区域市场的拓展，在巩固广州本土市场的基础上，
新增武汉、合肥、天津、厦门、福州、常州等多个城市，目前已有项目开展的城
市达到 18 个，其中，武汉地区在报告期内实现新签合同额 4.23 亿元，成为继广
州之后的第二个业务根据地。区域市场的拓展为公司带来增量收入，推动公司智
能化轨道交通业务加速发展。
③报告期内，公司通过发行股份和支付现金分步收购广东华之源信息工程有
限公司 100%的股权，并在 2015 年 11 月起将其纳入合并报表；2015 年至 2017 年，
华之源分别贡献营业收入 10,358.51 万元（2015 年 11-12 月）、26,034.06 万元和
42,573.52 万元。
2018 年 1-6 月，公司深耕广州、武汉、厦门、宁波等市场规模大且具备业绩
优势的地区，促进业务整体稳健发展，智能化轨道交通业务实现收入 21,019.14
万元。
（3）服务与产品集成
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公司的服务与产品集成业务主要包括网络及云计算产品与服务业务，和 IT
综合服务业务。其中，网络及云计算产品与服务业务主要为网络设备、IT 设备、
云计算产品的集成业务，涉及产品主要是网络设备和系统软件，包括路由器、交
换机、服务器等设备以及信息安全、云计算等系统软件。公司该项业务发展超过
10 年，合作伙伴包括新华三、宇视、博世、ORACLE 等知名厂商，报告期各期，
该项业务实现的收入分别为 119,718.94 万元、130,095.65 万元、151,414.74 万元
和 67,425.62 万元，2016 年和 2017 年分别较上年同期增长 8.67%和 16.39%，实现
稳健增长。IT 综合服务业务主要为政企客户提供信息基础设施外包运维和运营服
务，涵盖硬件维护、IT 系统运维管理、原厂商授权服务等板块。
综上所述，报告期营业收入保持持续增长，增长率在各年份之间存在一定波
动，主要是公司所处行业市场快速发展以及智慧城市业务合同结算跨期、合并口
径调整所致，与公司所处行业的经营特点和市场周期有关，具有合理性。
2、按地区分类的主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
南方 107,466.49 62.04 280,745.29 65.22 196,645.36 69.23 184,023.19 69.14
北方 65,747.21 37.96 149,718.75 34.78 87,382.35 30.77 82,153.07 30.86
合计 173,213.70 100.00 430,464.05 100.00 284,027.70 100.00 266,176.27 100.00
从业务地区来看，公司主营业务收入主要来源于南方地区，2015 年至 2018
年 1-6 月，公司在南方地区实现的主营业务收入分别为 184,023.19 万元、196,645.36
万元、280,745.29 万元和 107,466.49 万元，占主营业务收入的比例分别为 69.14%、
69.23%、65.22%和 62.04%。
（二）利润的主要来源
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报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
营业利润 6,671.11 21,853.69 11,283.70 13,073.41
营业外收入 1,040.46 1,760.96 3,877.08 5,848.79
营业外支出 7.68 59.70 147.90 46.60
利润总额 7,703.89 23,554.94 15,012.88 18,875.61
净利润 6,727.93 21,556.54 12,470.65 17,599.50
报告期内，公司利润主要来源于主营业务实现的营业利润，主营业务营业
利润主要来源于主营业务收入并受毛利率影响。公司主营业务收入及毛利率分
析详见本节―二、盈利能力分析‖之―（一）营业收入分析‖和―（四）主营业务毛利
及毛利率变动分析‖。
（三）利润表主要项目分析
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 增长率 增长率
金额 金额 金额 金额
（%） （%）
一、营业收入 173,551.06 431,195.64 51.39 284,819.49 6.79 266,716.64
减：营业成本 147,932.64 372,440.67 56.29 238,295.90 10.08 216,469.84
税金及附加 712.97 1,495.53 55.18 963.76 17.63 819.34
销售费用 8,035.08 18,207.28 6.61 17,078.49 -1.65 17,365.37
管理费用 10,871.06 21,012.32 30.49 16,103.01 0.38 16,041.75
财务费用 -675.87 -212.11 - 860.78 -55.53 1,935.78
资产减值损
1,864.34 2,520.56 9.33 2,305.53 82.78 1,261.40
失
加：公允价值变
- 257.72 - -257.72 - -
动收益
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投资收益 758.34 2,708.16 16.26 2,329.41 830.86 250.24
其他收益 1,101.93 3,156.42 - - - -
二、营业利润 6,671.11 21,853.69 93.67 11,283.70 -13.69 13,073.41
加：营业外收入 1,040.46 1,760.96 -54.58 3,877.08 -33.71 5,848.79
减：营业外支出 7.68 59.70 -59.63 147.90 217.39 46.60
三、利润总额 7,703.89 23,554.94 56.90 15,012.88 -20.46 18,875.61
减：所得税费用 975.96 1,998.40 -21.39 2,542.23 99.22 1,276.11
四、净利润 6,727.93 21,556.54 72.86 12,470.65 -29.14 17,599.50
归属于母公司所
6,873.90 21,250.09 96.88 10,793.38 -36.64 17,034.46
有者的净利润
1、营业收入分析
公司营业收入分析请参见本节―二、盈利能力分析‖之―（一）营业收入分析‖
的相关内容。
2、营业成本分析
报告期各期，公司主营业务成本分别为 216,256.59 万元、237,788.10 万元、
371,902.17 万元和 147,705.31 万元，是营业成本的主要构成部分，具体情况如
下：
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
智慧城市 57,153.24 38.70 129,090.82 34.71 65,620.67 27.60 71,943.74 33.27
智能化轨道交通 16,785.87 11.36 89,027.02 23.94 42,582.92 17.91 25,396.73 11.74
服务与产品集成 73,766.20 49.94 153,784.33 41.35 129,584.50 54.50 118,916.13 54.99
合计 147,705.31 100.00 371,902.17 100.00 237,788.10 100.00 216,256.59 100.00
3、期间费用分析
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报告期内，公司期间费用发生额及占同期营业收入的比例如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
营业收入 173,551.06 431,195.64 284,819.49 266,716.64
期间费用 18,230.27 39,007.49 34,042.28 35,342.89
其中：销售费用 8,035.08 18,207.28 17,078.49 17,365.37
管理费用 10,871.06 21,012.32 16,103.01 16,041.75
财务费用 -675.87 -212.11 860.78 1,935.78
期间费用率 10.50% 9.05% 11.95% 13.25%
其中：销售费用率 4.63% 4.22% 6.00% 6.51%
管理费用率 6.26% 4.87% 5.65% 6.01%
财务费用率 - - 0.30% 0.73%
报告期内，公司三项期间费用合计发生额分别为 35,342.89 万元、34,042.28
万元、39,007.49 万元和 18,230.27 万元，期间费用率分别为 13.25%、11.95%、9.05%
和 10.50%，呈下降趋势。
（1）销售费用
报告期内，公司发生的销售费用具体如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
职工薪酬 4,646.55 9,136.80 8,708.66 8,430.74
业务招待费 773.81 2,356.62 2,203.91 2,173.96
差旅费及交通费 716.04 2,016.28 1,917.21 1,800.92
广告及宣传费 495.96 1,390.56 951.05 1,429.88
运杂费 264.93 997.77 930.08 853.79
租赁费 445.89 728.37 669.52 697.40
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办公费 97.20 490.46 626.26 556.94
通讯费 88.37 206.94 233.57 259.82
招投标费用 159.02 341.59 273.47 183.84
其他 347.33 541.89 564.77 978.08
合计 8,035.08 18,207.28 17,078.49 17,365.37
公司销售费用中，职工薪酬、业务招待费、差旅费、广告宣传费所占比重较
大，是销售费用的主要构成部分。报告期各期，公司销售费用发生额分别为
17,365.37 万元、17,078.49 万元、18,207.28 万元和 8,035.08 万元，占同期营业收
入的比例分别为 6.51%、6.00%、4.22%和 4.63%。
（2）管理费用
报告期内，公司发生的管理费用具体如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
研究开发费 4,538.33 8,660.66 6,111.26 4,209.49
职工薪酬 2,412.85 4,784.84 4,733.99 3,952.16
股权激励费用 - 1,000.69 125.24 2,999.39
折旧与摊销 2,359.29 3,672.63 2,787.34 2,035.71
租赁费 494.66 424.72 180.28 312.22
业务招待费 217.03 347.43 311.41 370.66
中介机构及信息公告费 200.94 548.03 486.80 301.33
水电费 29.78 213.17 178.58 226.40
差旅费 67.59 184.52 245.44 212.54
其他 550.59 1,175.63 942.65 1,421.84
合计 10,871.06 21,012.32 16,103.01 16,041.75
报告期各期，公司管理费用发生额分别为 16,041.75 万元、16,103.01 万元、
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21,012.32 万元和 10,871.06 万元，公司管理费用以研究开发费、职工薪酬、折旧
摊销费等为主。
（3）财务费用
报告期各期，公司财务费用发生额分别为 1,935.78 万元、860.78 万元、
-212.11 万元和-675.87 万元，呈逐年下降趋势。2016 年财务费用较 2015 年下降，
主要原因是当年票据贴息费用减少所致。2017 年，公司财务费用进一步下降，
主要原因是本年度结构性存款利息收入增加，以及未实现融资收益增加所致。
4、投资收益分析
报告期内，公司投资收益具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
权益法核算的长期股权投资收益 169.60 249.73 13.33 -
处置长期股权投资产生的投资收益 - - - 45.88
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资 - - 197.88 -
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收 - -228.76 - -
益
其他（理财产品投资收益） 588.74 2,687.20 2,118.20 204.36
合计 758.34 2,708.16 2,329.41 250.24
报告期各期，公司投资收益发生额分别为 250.24 万元、2,329.41 万元、
2,708.16 万元和 758.34 万元。2016 年投资收益较 2015 年增加，主要原因是当年
公司新增购买理财产品产生的收益。
5、营业外收入分析
报告期各期，公司营业外收入分别为 5,848.79 万元、3,877.08 万元、1,760.96
万元和 1,040.46 万元，主要为获得的各类政府补助。最近三年，公司获得的政府
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补助具体明细如下：
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度
先征后退增值税款 - 906.49 1,481.51
轨道交通站级装备智能化关键技术研发及
- - 2,050.00
产业化项目
2013 年中央财政物联网发展专项资金 - - 500.00
国家服务业引导专项资金项目 - - 300.00
2014 年广州市服务业发展引导资金项目 - - 300.00
2015 年省级企业转型升级专项资金.政府资
- - 200.00
助产品线
其他小额政府补助 124.87 560.53 536.74
轨道交通站级装备智能化关键技术研发及
- 50.00 -
产业化（区配套）项目
轨道交通站级装备智能化关键技术研发及
- 300.00 -
产业化项目
轨道交通智能化综合监控系统研究及产业
- 250.00 -
化项目
基于物联网技术的城市轨道交通智能指挥
- 300.00 -
系统应用示范及推广项目
面向乘客服务的轨道交通智能化系统总包
- 100.00 -
项目
2015 年战略性新兴产业(新一代信息技术)
- 200.00 -
示范工程专项资金
2015 年度省协同创新与平台环境建设专项
- 85.00 -
资金
大型地铁综合监控系统 - 100.00 -
科研项目奖金（广州市海珠区经济贸易局） - 70.00 -
广州市商务委、广州市财政局 2016 年度广
- 47.00 -
州市服务外包发展专项资金
2016 年中央财政外经贸发展专项资金 - 109.51 -
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企业研发经费补助 783.19 - -
高新技术企业奖励 262.22 - -
收广州市天河区财政局 2016 年度产业发展
190.00 - -
专项资金企业贡献奖奖励
广州佳都信息技术研发有限公司研发机构
100.00 - -
建设项目专项款
合计 1,460.28 3,078.54 5,368.25
（四）主营业务毛利及毛利率变动分析
1、主营业务毛利构成分析
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
智慧城市 13,474.35 52.82 23,624.26 40.34 17,278.53 37.37 22,076.99 44.23
智能化轨道
4,233.27 16.60 18,412.67 31.44 13,669.97 29.56 13,182.56 26.41
交通
服务与产品
7,800.77 30.58 16,524.94 28.22 15,291.10 33.07 14,660.12 29.37
集成
合计 25,508.38 100.00 58,561.88 100.00 46,239.60 100.00 49,919.67 100.00
从上表可以看出，报告期内，公司主营业务毛利主要来源于智慧城市和智
能化轨道交通业务，两者合计占主营业务毛利的比例在 70%左右，是公司主要利
润来源。
2、主营业务毛利率分析
报告期内，公司主要产品毛利率情况如下：
单位：%
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项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
智慧城市 19.08 15.47 20.84 23.48
智能化轨道交通 20.14 17.14 24.30 34.17
服务与产品集成 9.56 9.70 10.55 10.98
合计 14.73 13.60 16.28 18.75
（1）智慧城市
报告期各期，公司智慧城市业务毛利率分别为 23.48%、20.84%、15.47%和
19.08%。报告期，公司在智慧城市业务方面继续加大全国市场布局，并强化行
业深度应用，形成区域和行业一横一纵的覆盖。除广东以外的新疆、广西、贵
州、辽宁等地业务快速提升；夯实公安行业占领的基础上，在交通、司法、教
育、政府、能源等行业也打开了市场空间，实现公司产品和解决方案的输出。
由于拓展外地市场和新涉足行业领域，需要在产品价格、供应链、运输物流等
业务环节作出相应调整，搭建跨区域交付服务体系需要时间和经验的积累，因
此报告期内智慧城市业务毛利率有所下降。
（2）智能化轨道交通
轨道交通行业在全国范围内正处于高投资和较快增长阶段，为抓住轨道交通
市场发展机遇，报告期内公司加大市场拓展力度，加快规模扩张，2016 年和 2017
年该项业务营业收入分别同比增长 45.81%和 90.99%。智能化轨道交通业务不同
区域、不同专业项目的毛利率会存在一定差异，报告期内受外地市场拓展加速以
及市场竞争愈发激烈等因素影响，该项业务毛利率分别为 34.17%、24.30%、17.14%
和 20.14%。
（3）服务与产品集成
报告期各期，服务与产品集成业务毛利率分别为 10.98%、10.55%、9.70%和
9.56%。报告期内，公司网络及云计算产品与服务业务继续保持与全球一流厂商
密切合作，加强面对应用系统集成商的服务网络建设和面向终端客户的直接服务
集成能力建设，不断优化运营体系和业务流程，提升资金使用效率、运营效率和
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项目实施交付能力，满足客户服务需求，业务保持稳健发展。
（五）非经常性损益对经营成果的影响分析
报告期各期，公司非经常性损益净额分别为 4,088.13 万元、4,628.33 万元、
3,045.20 万元和 1,532.01 万元，占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为
24.00%、42.88%、14.33%和 22.29%。报告期内，公司非经常性损益主要为政府
补助。
三、现金流量分析
报告期内，公司简要现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
经营活动产生的现金流量净额 -57,462.94 -20,672.45 -17,784.30 19,863.26
投资活动产生的现金流量净额 29,058.45 24,253.45 -100,328.75 -12,518.21
筹资活动产生的现金流量净额 6,471.96 29,588.32 102,217.15 9,114.74
汇率变动对现金及现金等价物
9.94 -0.32 0.55 -
的影响
现金及现金等价物净增加额 -21,922.59 33,169.00 -15,895.34 16,459.79
期末现金及现金等价物余额 48,363.40 70,285.99 37,116.99 53,012.33
（一）经营活动产生的现金流量分析
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 183,004.53 353,953.50 315,117.25 294,249.83
收到的税费返还 1,083.86 2,075.86 906.49 1,642.33
收到其他与经营活动有关的现金 47,630.37 12,498.74 5,901.55 28,958.16
经营活动现金流入小计 231,718.76 368,528.09 321,925.29 324,850.32
购买商品、接受劳务支付的现金 208,094.94 332,538.77 285,142.69 250,409.64
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支付给职工以及为职工支付的现金 15,450.45 24,921.57 22,749.51 21,609.27
支付的各项税费 7,501.39 13,060.43 8,920.29 7,758.71
支付其他与经营活动有关的现金 58,134.92 18,679.78 22,897.10 25,209.45
经营活动现金流出小计 289,181.70 389,200.55 339,709.59 304,987.06
经营活动产生的现金流量净额 -57,462.94 -20,672.45 -17,784.30 19,863.26
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,863.26 万元、
-17,784.30 万元、-20,672.45 万元和-57,462.94 万元，同期归属于母公司所有者的
净利润分别为 17,034.46 万元、10,793.38 万元、21,250.09 万元和 6,873.90 万元，
除 2015 年外，公司经营活动产生的现金流量净额均低于同期净利润。
一方面，最近三年及一期公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收
入规模基本匹配，公司销售回款情况总体良好。
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金① 183,004.53 353,953.50 315,117.25 294,249.83
营业收入② 173,551.06 431,195.64 284,819.49 266,716.64
① /② 105.45% 82.09% 110.64% 110.32%
另一方面，随着公司业务规模的不断扩大，报告期内公司向供应商购买商品、
接受劳务支付的现金金额增长较多；此外，公司始终重视人才发展，不断提高员
工薪酬待遇，导致支付给职工以及为职工支付的现金金额不断增加。
2016 年，公司继续聚焦原有业务领域，从市场、产品、技术等方面进行了持
续的发展和布局，实现新签订合同额 45 亿元，同比增长 30.68%。公司为此支付
的采购货款增加，当年购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长 13.87%，但受
合同跨期、工程施工进度延迟等因素影响，当年销售商品、提供劳务收到的现金
较上年增长 7.09%，增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金增幅。综上，公司
2016 年经营活动现金流入额较 2015 年减少 2,925.03 万元，流出额较 2015 年增加
34,722.53 万元，从而导致当年经营活动产生的现金流量净额为负值。
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2017 年，公司业务规模快速增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增
加 12.32%，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 16.62%，公司当年经
营活动产生的现金流量净额仍为负值。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,518.21 万元、
-100,328.75 万元、24,253.45 万元和 29,058.45 万元。2016 年，公司支付了收购华
之源 51%股权的剩余款项、收购方纬科技 51%股权、参股千视通、认购珠海和诚
叁号投资管理中心（有限合伙）基金份额以及购买理财产品，投资支付的现金较
上年增加 659,378.38 万元，进而导致当年投资活动产生的现金流量净流出额较上
年增加较多。2017 年，公司赎回理财产品导致投资活动产生的现金流量净额相应
增加。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,114.74 万元、
102,217.15 万元、29,588.32 万元和 6,471.96 万元。2016 年，公司筹资活动产生的
现金流量净额较 2015 年增加 93,102.41 万元，主要原因是公司当年非公开发行股
票募集资金净额 108,998.71 万元，导致吸收投资收到的现金大幅增加。
四、重大资本性支出分析
（一）报告期内重大资本性支出
报告期各期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金分别为 4,866.96 万元、7,255.06 万元、5,078.72 万元和 955.08 万元。主要为
适应业务发展需要购建固定资产、无形资产支出，均围绕主营业务进行。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
未来一至两年，公司可预见的重大资本性支出项目主要为本次公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目，具体情况请参见本募集说明书―第七节募集资
金运用‖。
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五、担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）对外担保
截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 126,437.93 万元，全部为对子
公司的担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至本募集说明书签署日，公司涉及标的金额超过 1,000 万元的诉讼或仲裁
情况如下：
1、建中路 51-53 号物业的诉讼情况
根据新太新公司与广州市新太科技发展公司签署的《股东会决议书》及《广
州新太集团有限公司章程》，新太新公司与广州市新太科技发展公司于 1997 年投
资设立广州新太，其中，新太新公司以建中路 51-53 号新太大厦作为出资投入广
州新太。因出资时点该房产尚未办理房产证，新太新公司与广州新太签订《企业
法人财产移交证明书》并移交 51-53 号物业后，广州环海会计师事务所出具―穗环
验（97）016 号‖《验资报告》验证了新太新公司的出资，广州新太据此办理了工
商设立登记手续。
2000 年 2 月，新太新公司申请将新太大厦登记在其名下并取得房产权属证明。
2005 年 3 月，该房产因新太新公司与债权人的借款合同纠纷被广州市中院查封。
2005 年 10 月 19 日，广州新太向广州市中院提起诉讼，请求确认建中路 51-53
号新太大厦产权归广州新太所有。2006 年 3 月 9 日，广州市中院以―（2005）穗
中法民四初字第 111 号‖《民事裁定书》驳回了广州新太的起诉。广州新太向广东
省高级人民法院提出上诉。2008 年 3 月 27 日，广东省高级人民法院以―（2006）
粤高法立民终字第 248 号‖《民事裁定书》裁定撤销广州市中院―（2005）穗中法
民四初字第 111 号‖《民事裁定书》，并指令广州市中院对本案进行审理。
2008 年 8 月 26 日，广州市中院作出―（2005）穗中法执字第 1955-1 号‖《民
事裁定书》，裁定中止对广州市天河区建中路 51-53 号房产的执行。
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2011 年 5 月 20 日，广州市中院作出―（2005）穗中法民四初字第 111 号‖《民
事判决书》，判决驳回新太科技的诉讼请求。
公司向广东省高级人民法院提出上诉，广东省高级人民法院已作出―驳回上
诉，维持原判‖的终审判决，即驳回新太科技关于确认建中路 51-53 号新太大厦产
权归其所有的诉讼请求。
2、佳都科技诉梁考势股权转让纠纷案
2017 年 12 月 6 日，佳都科技向番禺法院提起诉讼，就与梁考势股权转让纠
纷一案，诉请梁考势支付违约金 1,055.70 万元及逾期支付的违约金、诉讼费用。
番禺法院于 2017 年 12 月 8 日发出―（2017）粤 0113 民初 10353 号‖《受理案件通
知书》。本案已于 2018 年 7 月 25 日开庭审理，截至本募集说明书签署日，该案
尚未判决。
（三）其他或有事项
经公司第八届董事会 2017 年第十四次临时会议审议通过，同意公司分三期
对华视智能进行现金增资，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已经完成了对华视智能
的第一期出资，出资金额为 3,000.00 万元，按协议约定公司可能还存在对华视智
能 5,000.00 万元增资义务。
（四）重大期后事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）主营业务稳定，盈利能力较强
报告期内，公司保持现有主营业务的稳健经营，盈利能力不断增强，业绩保
持稳定增长。公司通过现有运营的项目，积累了丰富的行业经验，项目规模不断
增大，市场影响力不断增强。
（二）募集资金投资项目的顺利实施将为公司业绩稳步增长
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提供有力支撑
本次募集资金投资项目分别针对智慧城市和智能轨道交通两大主营业务，
致力于研发行业未来发展的关键技术和应用，加速建立公司在行业中的核心竞
争优势。本次募集资金投资项目顺利实施后，将为公司的可持续发展打下坚实
的基础。
公司将借助资本市场获取经营发展所需资金，继续加大研究开发力度，提
升技术创新能力，强化管理和质量保证体系，提高企业知名度，从而进一步巩
固市场地位、增强盈利能力。
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第七节 本次募集资金运用
一、本次发行募集资金运用基本情况
经公司 2018 年 3 月 30 日第八届董事会 2018 年第三次临时会议和 2018 年 4
月 9 日 2017 年年度股东大会表决通过本次公开发行可转换公司债券的议案，并
经公司 2018 年 9 月 7 日第八届董事会第十二次临时会议及 2018 年 10 月 16 日第
八届董事会第十四次临时会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案，公司拟
公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币
87,472.31 万元（含 87,472.31 万元），募集资金扣除相关发行费用后拟全部投入以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投 项目备案情况
入金额
1 城市视觉感知系统 66,480.95 55,830.32 2017-441402-70-03-010296
及智能终端项目 2018-440106-65-03-005355
2 轨道交通大数据平 38,978.63 31,641.99 2017-441402-70-03-010296
台及智能装备项目 2018-440106-65-03-005357
合计 105,459.58 87,472.31
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予
以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对
上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决。
本次发行可转债的董事会决议日（2018 年 3 月 30 日）前，城市视觉感知系
统及智能终端项目及轨道交通大数据平台及智能装备项目尚处于可行性研究报
告编制阶段，均无资金投入情况。
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二、城市视觉感知系统及智能终端项目
（一）本次募集资金投资项目的实施背景
1、城市信息化建设正从“数字城市”向“智慧城市”迈进
中国的城市建设经历 20 世纪 90 年代至今的高速发展，城市建设目标从追求
规模和经济效益为主开始转向对生态、人文、社会公平、安全与可持续性发展等
价值追求，并强调信息技术在城市治理和城市居民生活中的应用，向着―智慧化‖
的方向发展。上世纪以来，中国陆续启动以计算机、互联网、多媒体技术为主体
的―数字城市‖建设；而在人工智能、云计算、大数据、高速无线网络等新一代信
息技术的推动下，城市信息化建设正从―数字城市‖向―智慧城市‖迈进。
―新型智慧城市‖的概念来源于 2016 年颁布的《国民经济和社会发展第十三个
五年规划纲要》，新型智慧城市将建设以数据为驱动的决策机制，根据实时数据
和各类型信息，综合调配和调控公共资源，实现资源配置最优；通过新一代信息
化技术，提升管理者对城市各类信息的感知能力、分析能力和处理能力，并进一
步提供有针对性的新服务和新模式。在此背景下，基于人工智能、云计算、大数
据等先进技术的系统解决方案，将成为未来新型智慧城市建设的重要支撑。
2、基于人工智能、云计算、大数据等先进技术的城市视觉感知系统将成为
未来新型智慧城市建设的重要支撑
经过多年的建设，城市中各个行业、地区已经部署了大量的视频监控设备，
基本实现了视频监控联网大范围覆盖，初步具备城市―视觉感知‖的基础。然而随
着监控数量的迅速增长，随之产生的视频图像数据量越来越大，由于缺乏先进的
技术和产品对海量数据进行有效管理、实时分析和综合利用，导致数据搜索效率
低下、数据交互性差、数据价值无法体现，大量有价值的数据变成服务器里存储
的―死数据‖和―冷数据‖，信息感知停留在表面，信息分析和认知智能更是无从谈
起。
而人工智能和大数据技术的快速发展为城市―视觉感知‖乃至―智能认知‖带来
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了全新的解决方案：在公共安全领域，依托人脸识别、视频结构化等计算机视觉
算法，能够将蕴含在视频图像数据中的特征信息有效提取出来，通过大数据技术，
实现特征信息与人口、治安、情报、车辆等数据的逻辑交互、碰撞比对、挖掘分
析，帮助管理者深化对社会治安态势和城市治理规律的认识，形成从―感知‖到―认
知‖的飞跃；而在交通领域，通过机动车/非机动车特征识别、人物特征识别等算
法，能够对城市交通运行态势信息进行更精细地解构，并在此基础上通过智能信
号控制、交通指挥调度、交通导航规划等方式实现整个城市的交通治理最优。
3、在新型智慧城市的公共安全和智能交通领域的发展得到国家的支持
与此同时，政府在新型智慧城市的公共安全和智能交通领域，也陆续颁布了
多项支持政策：国家部委近年来发布了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》
《关于加强公关安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》等文件，提出―建设
立体化社会治安防控体系‖―用数据挖掘、人像比对、车辆识别、智能预警等现代
技术，提高视频图像信息的综合应用水平‖等要求；而在交通领域，《推进智慧交
通行动计划（2017-2020 年）》、《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020
年）》、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020 年）》等文件相继
出台，为未来三年左右时间的智能交通工作方向、重点内容提出了指导。
在技术和政策双重驱动下,公共安全和智能交通行业发展空间广阔。预计
2020 年安防行业总产值将达到 8000 亿元，随着人工智能+安防的技术升级趋势逐
渐深入，预计未来三年行业将实现较快增长；而在智能交通领域，据公安部交管
局的统计数据，截止 2017 年全国机动车保有量已突破 3 亿辆大关。汽车保有量
的持续增加，给城市交通带来较大的压力，交通拥堵已成为阻碍发展的―城市顽
疾‖。为缓解交通拥堵，政府在加大交通基础设施投入的同时愈发青睐用人工智能
技术来解决交通问题。据统计，至 2020 年，城市智能交通市场规模将达到 1186
亿，2017-2020 年的复合年均增长率约为 30%。
在上述背景下，公司顺应技术、产业、政策的发展趋势，基于多年来在视频
监控技术领域的技术积累以及对公共安全、智能交通行业的深入理解，充分利用
人工智能、大数据、云计算等新兴技术，开展―城市视觉感知系统及智能终端项目‖，
提升支撑城市管理指挥决策的服务水平，助力新型智慧城市建设。
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（二）募集资金投资项目的必要性
1、城市视觉感知与智能分析能力成为智慧城市建设重心
在政策与技术的双重驱动下，我国智慧城市建设速度加快，据机构统计，目
前我国智慧城市建设规模已达数万亿元，建设试点超过 300 个。作为智慧城市的
信息基础设施，城市视频监控系统在经过多年的建设后，已经初步具备―视觉感知‖
的能力。未来智慧城市的建设重心将在进一步完善城市―视觉感知‖能力的基础上，
重点发展城市―智能分析‖能力——依托遍布城市各个角落的视频监控系统，充分
发挥视频信息浓度高的特性，运用人脸识别、视频结构化等技术，将关键的信息
从视频流中高效、准确地提取出来，转化为机器和人类均可识别、理解的信息形
式，使得视频监控系统具备信息感知和智能分析的能力，成为智慧城市的―眼睛‖
和―大脑‖，并在公共安全、交通服务、城市治理等领域发挥重要作用，为建设―民
生服务便捷、社会治理精准、社会经济绿色、城乡发展一体、网络安全可控‖的新
型智慧城市提供重要的技术支撑。
基于上述趋势，本项目提出运用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技
术，建设城市视觉感知系统及智能终端，增强政府部门对城市的治理能力，服务
于社会治安防控、城市交通治理、重点场所身份认证等领域，有力推动新型智慧
城市建设。
2、人工智能上升到国家战略，计算机视觉产业进入爆发拐点
2017 年 7 月 20 日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出―2030
年，占据人工智能全球制高点，实现人工智能核心产业规模达到 1 万亿，带动相
关产业规模超 10 万亿‖的宏伟目标，标志着人工智能已经上升到国家战略，为人
工智能产业的快速发展奠定了重要的政策基础。其中，计算机视觉感知是人工智
能的重要分支，是一项计算机对视频图像进行处理分析和理解、以识别各种不同
目标对象的技术，包括人脸识别、车辆识别、物体识别、静态图片分析、动态视
频分析、视频结构化等细分技术，让机器像人类一样读懂图像视频的内容。近年
来，随着深度学习技术的日益成熟，使得视觉感知智能应用达到了商用化的门槛，
1：N 人脸识别、视频结构化等视觉感知相关技术在公共安全领域的实战场景中
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突破工业化红线，敲响了视觉感知行业市场大规模爆发的前奏。据机构调查数据
显示，2018 年中国计算机视觉市场规模将达到 122.4 亿元，同比增长 198.6%；预
计到 2020 年，中国计算机视觉市场规模将进一步扩大，达到 725 亿元规模。因
此，在视觉感知应用迎来政策支持和产业爆发的背景下，有必要抓住这一历史机
遇，通过本项目进一步扩大公司发展空间，实现可持续发展。
3、顺应行业技术升级趋势，推动公司技术竞争力的提升
公司坚持以技术立身的发展策略，紧跟国内外智能化技术的进展与趋势，重
视自主研发和科技创新，通过持续的研发和产品创新保持竞争力。从技术路线的
演变和行业需求的变化看，城市视频监控作为多种技术综合运用与结合的产物，
已经跨过了数字化、网络化、高清化的发展阶段，实现了从―看得见‖到―看得远‖
再到―看得清‖的视力升级，正迈向从―看得清‖到―看得明‖再到―看得懂‖的智力飞
跃。在此趋势下，公司基于行业经验和自身的技术积累，提出―城市视觉感知系统‖
产品体系，服务于新型智慧城市建设，充分运用云计算、大数据及人工智能技术，
引入深度学习框架搭建 AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平
台、智能交通大数据平台、商用一脸通平台及智能终端，充分挖掘城市运行中产
生的大数据价值，为城市公共安全及交通管理提供服务。本项目的实施能促进公
司智能化产品与技术的升级，保持公司技术领先地位，助力公司建立更高的技术
门槛，抓住行业技术升级机遇，打造核心竞争能力。
4、优化产品结构，提升企业资源整合能力
视觉感知应用进入产业爆发拐点，在广阔的市场前景下，满足用户差异化的
需求，并形成相应的技术产品方案与配套服务，将成为未来市场竞争的重要趋势。
目前公司的视频监控业务主要面向公共安全行业中的大中型机构，从长远来看有
必要通过建设差异化的产品体系来满足不同领域、不同层次的客户需求，提升公
司对市场的适应能力。因此，本项目除提供基于云的智能软件平台外，还结合硬
件设计，开发软硬一体化的视觉智能终端，面向出入口认证、身份认证等大规模
应用场景，加快视觉感知技术的产品化落地，推动视觉智能终端产品在公安、地
铁、楼宇、校园、司法等场景的应用，通过产品创新、模式创新，不断完善公司
的产品体系，推动公司业务结构优化升级。另一方面，实施软硬件一体化视觉智
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能终端产品开发，需要搭建与硬件设计、选型、实验相配套的研发团队和供应链
资源，通过本项目的建设，将有利于公司进一步完善研发体系，提高企业协调、
运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。
（三）募集资金投资项目的可行性
1、快速发展的行业市场为项目的成功实施提供广阔空间
近年来，人工智能的快速落地为公共安全领域带来更多创新产品和业务模
式，依托大数据、人脸识别、视频结构化等算法构建的创新产品和解决方案，推
动公共安全行业进一步打开市场空间。根据公安部交管局的统计数据，截止 2017
年全国机动车保有量已突破 3 亿辆大关。汽车保有量的持续增加，给城市交通带
来较大的压力，交通拥堵已成为阻碍发展的―城市顽疾‖。为解决交通拥堵，政府
在加大交通资源供给的同时愈发青睐用智能化技术来解决交通问题。据统计，
2017 年城市智能交通市场规模约为 540 亿元，预计至 2020 年城市智能交通市场
规模将达到 1186 亿，2017-2020 年的复合年均增长率约为 30%。
快速发展的公共安全和智能交通行业为城市视觉感知系统的落地推广提供
广阔的空间。据 2017 年国家官方数据显示，―中国天网‖摄像机为 2000 万个，从
摄像机数量/千人的维度来看，中国城市摄像头密度平均水平仅为欧美国家的
20%-30%，仍有较大的发展机会。因此，建设城市视觉感知系统，是进一步保障
公共安全和优化城市交通的重要手段，具有坚实的市场基础。
2、多年积累的行业客户资源助力项目研发和销售推广
公司始终专注智慧城市领域，在行业内拥有丰富的大型项目实施经验及客户
资源，承接过多地―平安城市‖建设及重大活动、重要场所的公共安全项目，成功
实施多个亿元级别的视频监控项目，服务覆盖广东、贵州、新疆、山东等地，客
户包含省市公安、司法、教育类政府单位及金融、能源等大型企业，积累了较深
厚的客户资源。同时，通过与客户多年的交流合作，公司对公共安全、智能交通
领域的需求有深入的研究和理解，建设城市视觉感知系统的思路正是在此基础上
逐步形成。因此，公司积累的行业客户资源一方面能促进城市视觉感知系统的产
品与技术优化迭代，更好地符合市场与行业需求，为新产品的市场化落地做好铺
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垫；另一方面，通过成功案例的示范效应，助推新产品的销售与市场化推广，为
本项目落地提供坚强保障。
3、公司的技术积累及人才储备为确保项目研发成功奠定基础
在技术积累方面，公司围绕主营业务开展智能化技术的探索，近年来不断加
大研发投入，重点布局计算机视觉、智能大数据等细分领域技术，包括人物特征
识别、车辆特征识别、大数据服务架构设计等，形成专利、软件著作权合计超过
500 项，获得广州市科技进步一等奖、广东省科技进步二等奖、―中国安防十大民
族品牌‖等多项奖项和荣誉，具备较丰富的数据和技术储备。而在人才团队方面，
公司已建立较完善的技术研发、市场销售、方案设计和服务等专业人才体系，拥
有由业内技术专家和行业专家组成的智能化技术研发、解决方案设计与实施团
队，并先后引进多名业内知名专家担任各项研发项目带头人，引领公司的技术研
发方向。因此，公司在本项目相关技术和人才上的积累和储备较为充实，为本项
目的成功实施奠定人才技术基础。
4、成熟产业链资源和经营管理体系为项目实施提供重要保障
公司通过多年的项目实践，积累了较丰富的产业链管理经验，在上游供应链
资源方面，公司与海康威视、宇视科技等企业建立了长期稳定的业务合作关系，
实现供货环节成本、速度、结算等条件最优；在下游客户方面，公司多年来已建
立了全国性的销售渠道，与公司有业务往来的省市公安、司法、教育类政府单位
及金融、能源等大型企业超百家，为本项目的产业化落地提供广泛的销售通路。
另一方面，公司具有较丰富的超大型智能化项目实施交付经验，建立了较为成熟
的经营管理和交付服务体系，能够有效提升运营效率，减少资源浪费。因此，公
司沉淀的大型项目管理经验为新项目的实施提供良好保障，积累的上下游资源也
有利于本次项目的市场开拓，共同保障项目的顺利实施并实现预期盈利水平。
（四）项目的具体情况介绍
1、项目概况
本项目的主要建设内容为深度学习软件平台、AI+人脸识别综合应用平台、
AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数据平台、商用一脸通平台及智能终
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端五个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建，产
品研发完成后，面向行业用户推广销售。
其中，本次募集资金将用于城市视觉感知系统及智能终端项目的研发及测
试，以及数据中心、实验室、验证中心等软硬件基础设施和项目办公场所的建设。
2、投资概算
本项目投资预算总额为 66,480.95 万元。其中 55,830.32 万元采用本次募集资
金投入，剩余 10,650.63 万元由公司自筹资金投入。项目投资概况如下：
单位：万元
序号 项目 总投资额 拟以募集资金投入额 是否属于资
本性支出
1 建安工程费 14,715.36 14,715.36 是
1.1 土建工程 4,852.44 4,852.44 是
1.2 装修工程 9,862.92 9,862.92 是
2 软硬件设备购置 20,195.30 20,195.30 是
2.1 硬件设备 13,270.51 13,270.51 是
2.2 软件设备 6,568.29 6,568.29 是
2.3 办公设备 356.50 356.50 是
3 项目实施费用 20,919.66 20,919.66 是
3.1 研发人员薪酬及 18,269.66 18,269.66 是
福利费
3.2 项目协作费 2,650.00 2,650.00 是
4 铺底流动资金 10,650.63 - 否
合计 66,480.95 55,830.32
（1）建安工程费的构成
面积（平方 单价（元/平 总价（万
米） 方米） 元）
一 土建工程 4,852.44
1.1 主体工程 不适用 4,482.19
1.1.1 土建工程 - 办公区、研发功能区、验证中心 11,471.25 2,624.00 3,010.06
1.1.1 土建工程 - 视觉数据中心、深度学习计算中心 2,500.00 2,474.00 618.50
1.1.2 电气防雷工程 13,971.25 42.00 58.68
1.1.3 给排水工程 13,971.25 134.00 187.21
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1.1.4 消防工程 13,971.25 150.00 209.57
1.1.5 通风工程 13,971.25 35.00 48.90
1.1.6 电梯工程 13,971.25 250.00 349.28
1.2 工程建设其他配套工程 13,971.25 265.00 370.24
1.2.1 勘测、设计、监理及招投标费用 13,971.25 171.00 238.91
1.2.2 报建报批及政府相关规费 13,971.25 94.00 131.33
二 装修工程 9,862.92
2.1 研发功能区、办公区和验证中心的二次装修及设备安装 - 4,134.69 4,743.01
工程
2.1.1 二次装修装饰工程 11,471.25 1240.41 1,422.91
2.1.2 空调设备及安装工程 11,471.25 826.94 948.60
2.1.3 智能化设施购置及安装工程 11,471.25 1653.87 1,897.20
2.1.4 其他配套工程 11,471.25 413.47 474.30
2.2 深度学习计算中心、视觉数据中心机房设备及安装费用 - 20479.70 5,119.91
2.2.1 机房二次装修装饰工程 2,500.00 5,119.92 1,279.98
2.2.2 机房二次装修安装工程 2,500.00 1,023.98 256.00
2.2.3 机房电力设备购置及安装工程 2,500.00 9,830.25 2,457.56
2.2.4 机房环境设备购置及安装工程 2,500.00 2,457.57 614.39
2.2.5 其他配套工程 2,500.00 2,047.97 511.98
合计 14,715.36
（2）软硬件设备购置构成
相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似
设备现行市场价格水平合理估算而得。
①硬件设备清单如下表：
单价 总价 单价 总价
设备名称 数量（台） 设备名称 数量（台）
（万元） （万元） （万元） （万元）
计算能力设备 实验设备（续）
管理服务器 27 1.91 51.55 脉冲群电容耦合夹 3 0.45 1.35
接入服务器 43 1.91 82.1 恒温恒湿试验箱 3 3.90 11.70
媒体转发服务器 83 2.67 221.38 冷热冲击试验箱 2 12.50 25.00
存储服务器 83 2.67 221.38 模拟运输振动试验台 2 0.75 1.50
应用服务器 55 12.23 672.67 单臂跌落试验台 2 1.45 2.90
联网服务器 22 2.67 58.68 电磁振动试验台 3 1.23 3.69
视频云管理服务器 23 12.23 281.30 摆管雨淋试验机 2 3.95 7.90
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转换网关服务器 22 4.71 103.62 砂尘试验箱 2 4.20 8.40
对接网关服务器 22 4.71 103.62 盐水喷雾试验箱 2 0.65 1.30
弹性检索服务器 52 11.74 610.43 示波器 2 5.80 11.60
数据缓存服务器 52 8.67 451.03 频谱分析仪 2 6.49 12.98
结构化数据分析服
42 12.59 528.96 解析度测试灯箱 2 0.50 1.00
务器
数据管理服务器 11 4.71 51.81 实景主观观察台 2 2.30 4.60
数据分析服务器 52 11.73 610.02 实景元素包 2 0.90 1.80
视频解析服务器 53 11.73 621.75 透射标准光源 2 3.70 7.40
高性能 GPU 训练
10 75.30 753.00 透射测试用卡 3 0.45 1.35
服务器（8 路）
高性能 GPU 训练
100 17.65 1,765.00 手持式测光表 2 4.30 8.60
服务器（4 路）
高性能 GPU 运算
11 72.63 798.93 轨道及滑轮附件 4 2.30 9.20
服务器（8 路）
高性能 GPU 运算
192 14.98 2,876.16 噪声测试卡 2 1.85 3.70
服务器（4 路）
文件服务器 11 4.71 51.81 反射式反差测试卡 2 0.35 0.70
数据库服务器 11 11.74 129.13 灰阶卡 2 0.40 0.80
负载均衡服务器 6 2.67 16.00 动态范围测试卡 2 0.12 0.24
小型服务器 4 21.31 85.23 噪点及锐化测试卡 2 0.40 0.80
数据存储设备 几何失真测试卡 2 0.45 0.90
云存储阵列 81 6.23 504.82 横向色差测试卡 2 0.45 0.90
数据库存储阵列 30 6.23 186.97 中性灰涂料 2 0.75 1.50
视频存储阵列 10 61.74 617.39 溫度控制系統材 2 1.31 2.63
存储管理服务器 6 4.71 28.26 库体材料 1 6.24 6.24
网络安全设备 热风循环系統材料 1 1.30 1.30
核心汇聚交换机 3 36.19 108.58 排风系統材料 1 0.75 0.75
万兆交换机 4 20.22 80.87 移动手机 12 0.75 9.00
千兆交换机 13 3.00 38.94 移动平板 12 0.75 9.00
核心防火墙 3 34.32 102.96 桌面终端 10 1.00 10.00
可信边界安全网关 2 11.93 23.87 桌面电脑 58 1.00 58.00
集控探针 3 5.73 17.20 云计算终端 14 0.30 4.20
防火墙 3 8.19 24.57 显示器 14 0.20 2.80
网闸 4 12.87 51.48 液晶电视 25 0.30 7.50
入侵检测设备 IDS 3 11.70 35.10 24 口交换机 17 0.36 6.12
实验设备 无线路由器 17 0.03 0.51
静电放电发生器/
2 2.45 4.90 定制摄像机矩阵 2 10.00 20.00
放电枪
静电放电实验桌 2 0.67 1.34 定制多光源调节射灯 2 3.00 6.00
雷击浪涌发生器 1 8.87 8.87 定制交通模拟沙盘 2 0.50 1.00
电快速瞬变脉冲群 3 4.00 12.00 硬件设备合计 1,408 13,270.51
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发生器
②软件设备清单如下表：
设备名称 数量 单位 单价（万元） 总价（万元）
视频云管理软件 11 套 41.18 453.02
CPU 虚拟化软件 1 套 200 200
容器云软件 1 套 300 300
GPU 推理服务及虚拟化引擎 1 套 200 200
资源调度组件 1 套 100 100
GPU 多模式调度引擎 1 套 150 150
分布式文件系统 1 套 150 150
分布式训练系统 1 套 100 100
图像视频预处理系统 1 套 200 200
数据仓库系统 1 套 200 200
模型仓库系统 1 套 100 100
深度学习框架软件 1 套 200 200
用户管理组件 1 套 100 100
检索和数据缓存基础中间件 21 套 13.73 288.29
大数据管理平台 5 套 23.00 115.00
分布式存储软件 20 套 18.72 374.40
并行数据库软件 5 套 53.66 268.32
安全数据交换平台 6 套 49.37 296.24
第三方人像应用软件 5 套 23.03 115.14
第三方机动车识别应用软件 5 套 18.10 90.50
第三方视频分析应用软件 5 套 11.06 55.28
人脸识别算法 SDK（每路） 500 套 1.00 500.00
车辆识别算法 SDK（每路） 500 套 0.87 435.00
视频分析算法 SDK（每路） 500 套 0.34 170.00
电子地图软件 4 套 55.00 220.00
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网管监控软件 3 套 18.00 54.00
操作系统(WINDOWS） 500 套 0.39 192.50
操作系统（LINUX） 500 套 0.72 360.00
数据库（ORACLE） 11 套 35.00 385.00
备份软件 2 套 47.80 95.60
中间件软件 4 套 25.00 100.00
软件设备合计 2,608 6,568.29
③办公设备清单如下表：
设备名称 数量 单位 单价（万元） 总价（万元）
办公电脑 288 台 1.00 288.00
复印打印一体机 5 台 0.30 1.50
办公家私配套 288 套 0.20 57.60
多媒体液晶投影机 5 台 1.88 9.40
办公设备合计 586 356.50
（3）项目实施费用构成
单位：万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计
1 研发人员薪酬和福利 4,650.00 6,026.40 7,593.26 18,269.66
费
1.1 平均薪酬及福利费（万 31.00 33.48 36.16 -
元/人*年）
1.2 研发人员人数 150 180 210 -
2 项目协作费 750.00 900.00 1,000.00 2,650.00
项目实施费用合计 5,400.00 6,926.40 8,593.26 20,919.66
研发人员人数按建设期每年估算数据进行计列，研发人员薪酬和福利费综合
考虑了公司和市场目前研发人员薪酬及福利费的平均水平以及建设期间预计发
生的薪酬及福利费上涨幅度等因素进行预测计算。
3、实施费用及建筑面积的合理性
（1）研发人员在建设期投入及分工明细及合理性
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本次募投项目研发涉及的关键技术包括面向复杂场景适配的人工智能视觉
算法、基于工业和商业智能的数据挖掘分析算法、深度学习的训练与计算、海量
视图数据的存储与处理、高并发传感数据的采集和分析，基于云计算架构的服务
平台设计与实现、大型分布式应用软件系统及软硬一体化嵌入式产品的研发技术
等等，是典型的技术密集型项目，需要组建和维持较高水准及规模的技术团队，
专注聚焦持续投入，因此研发费用为本项目主要投入。
①本次募投项目研发人员费用已经依据项目各项具体研发工作的工作量进
行了较细致的测算，投资预算符合项目的实际情况。
研发人员在建设期投入及分工具体明细如下：
单位：人
城市视觉感知系统及智能终端
人员职务 第一年 第二年 第三年
产品经理 5 5 5
项目经理 5 5 5
产品设计师 15 15 10
系统架构师 10 10 8
数据分析师 10 15 12
算法工程师 15 20 20
软件工程师 15 20 45
硬件工程师 10 10 10
结构工程师 5 5 10
交互工程师 10 5 15
测试工程师 50 70 70
研发人员合计 150 180 210
轨道交通大数据平台及智能装备项目
产品经理 4 4 4
项目经理 4 4 4
产品设计师 6 6 6
系统架构师 6 6 6
数据分析师 5 8 8
算法工程师 5 5 5
软件工程师 8 17 35
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硬件工程师 8 10 10
结构工程师 3 4 6
交互工程师 6 6 6
测试工程师 30 40 40
研发人员合计 85 110 130
②和其他同行业公司已公布的类似研发项目相比，本次募投项目研发人员费
用比例处于合理水平。
研发人员费用
公司名称 研发项目名称 项目总投资 研发人员费用
占比
万达信息 新一代智慧城市一体
化平台及应用系统建 76,298 32,792 42.98%
设项目
绿盟科技 智慧安全防护体系建
70,584.68 39,400.51 55.82%
设项目
绿盟科技 安全数据科学平台建
30,045.42 11,217.84 37.34%
设项目
佳都科技 城市视觉感知系统及
66,480.95 18,269.66 27.48%
智能终端项目
佳都科技 轨道交通大数据平台
38,978.63 10,662.96 27.36%
及智能装备项目
（2）项目协作费的具体内容及合理性
公司为了专注核心竞争力业务和降低项目整体成本，将软件项目中非核心的
部分发包给提供研发服务的企业完成，可以有效降低研发成本，提高研发效率。
一个软件开发项目通常要经历需求分析、设计、编码、测试等几个大的阶段，
其中设计阶段包括整体设计、系统设计（把整体架构分解为多个子系统）、详细
设计几个环节。经过详细设计、软件被解构为多个模块后，进入编码阶段。完成
编码后，进入测试阶段——包括单元测试（模块测试）、集成测试（模块与模块
的联系整合）、系统测试。期间由测试编程工程师编写测试工具，制定测试规则，
其难度不亚于系统框架的制定。最后才由测试工程师完成测试的任务。
公司在外协模式选择方面，主要分为模块外协和系统外协。―模块外协‖发生
在详细设计阶段，公司在这个阶段可以把界面展现，统计分析，日志记录等非核
心模块通过项目外协来实现；―系统外协‖发生在系统设计阶段，对非核心业务系
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统，例如人员管理系统，资产管理系统，数据归档系统等，在这个阶段可以通过
项目外协来快速提供，不重复造轮子，降低项目整体成本。通过如上的几种项目
外协方式，可以将公司的主要研发力量聚焦在核心关键任务上，从而不仅避免了
低层次的重复工作，还可以有精力去增强高层次的核心竞争力，节省了项目整体
成本，加速了产品研发进度，进而实现企业效益的最大化。
本次募投项目将充分结合自主研发和项目外协的模式，在人工智能、云计算、
大数据等关键核心技术方面，采用自主研发，加厚公司技术积累，提高产品核心
竞争力；在产品应用层和展现层的研发方面，充分利用外部的力量，采用结构化
并行开发流程，加快产品推出的效率，抓住市场的机遇，多快好省的完成项目的
交付。
（3）募投项目建设的建筑面积的合理性
城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目
的建筑面积分别 13,971 平方米和 8,455 平方米。本次募投项目中建安工程费构成
如下：
序号 项目名称 建筑面积（平 建安工程费（万
方米） 元）
1 城市视觉感知系统及智能终端项目 13,971.25 14,715.36
2 轨道交通大数据平台及智能装备项目 8,455.30 8,074.85
合计 22,426.55 22,790.21
其中，城市视觉感知系统及智能终端项目建安工程设计如下：
序号 城市视觉感知系统 建筑面积 功能说明
及智能终端项目 （平方米）
1 深度学习计算中心 1,000.00 按 B 级数据中心规格建设，配套机柜 100 个，
购置设备 302 台,考虑到高性能机器通风散
热，规划按 4 台设备/机柜标准摆放，为未来
业务扩展留 30%扩容空间
2 视觉数据中心 1,500.00 按 B 级数据中心规格建设，配套机柜 150 个，
购置存储及应用设备 806 台,规划按 7 台设备
/机柜标准摆放，为未来业务扩展留 30%扩容
空间
3 研发功能区（实验 4,700.00 规划移动终端实验室，150 平方米；人脸矩
室） 阵数据采集实验室,500 平方米；多光源多场
景行为检测实验室，500 平方米；智能交通
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沙盘测试实验室，500 平方米；智能终端场
景测试实验室，300 平方米；大数据分析实
验室，150；云计算虚拟化实验室，150 平方
米；深度学习暨并行计算实验室，300 平方
米；高低温湿试验实验室，200 平方米；恒
温老化房，350 平方米；光学测试暗室，300
平方米；机械应力试验实验室，300 平方米；
IP 等级防水试验实验室，150 平方米；IP 等
级防尘试验实验室，150 平方米；盐雾试验
实验室，200 平方米；电磁敏感度试验实验
室，200 平方米；视觉应用集成实验室,300
平方米
4 感知系统验证中心 1,000.00 规划视频联网网格计算验范区，50 平方米；
人脸识别应用验证区，150 平方米；车辆结
构化应用验证区，100 平方米；视频分析研
判验证区，100 平方米；大屏指挥决策验证
区，300 平方米；智能交通验证区，200 平方
米；智能终端验证区，100 平方米。
5 办公区 5,771.25 按照预计置于梅州的峰值人数（225 人）及
25.65 平方米的人均面积规划
以上中心及功能区均按项目需求设计，符合业内设计标准，规划合理
轨道交通大数据平台及智能装备项目建安工程设计如下：
轨道交通大数据平 建筑面积
序号 功能说明
台及智能装备项目 （平方米）
按 B 级数据中心规格建设，配套机柜 100 个，
购置存储及应用设备 610 台,规划按 7 台设备
1 轨交数据中心 1,000.00
/机柜标准摆放，为未来业务扩展留 30%扩容
空间
规划移动终端实验室，150 平方米；智能终
端场景测试实验室，300 平方米；大数据分
析实验室，150 平方米；云计算虚拟化实验
室，150 平方米；高低温湿试验实验室，200
研发功能区（实验 平方米；恒温老化房，250 平方米；机械应
2 2,300.00
室） 力试验实验室，100 平方米；IP 等级防水试
验实验室，150 平方米；IP 等级防尘试验实
验室，150 平方米；盐雾试验实验室，200 平
方米；电磁敏感度试验实验室，200 平方米；
轨交应用集成实验室，300 平方米
规划规划综合监控指挥中心仿真验证区，300
平方米；BAS 系统仿真验证区，100 平方米；
PSCADA 系统仿真验证区，200 平方米；AFC
3 轨交仿真验证中心 1,000.00
系统仿真验证区，200 平方米；PSD 系统仿
真验证区，100 平方米；PAIS 仿真验证区，
100 平方米
按照预计置于梅州的峰值人数（162 人）及
4 办公区 4,155.30
25.65 平方米的人均面积规划
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以上中心及功能区均按项目需求设计，符合业内设计标准，规划合理
①办公区面积的合理性
城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大数据平台及智能装备项目
的办公面积分别为 5,771.25 和 4,155.30 平方米，预计置于梅州大楼的人数峰值分
别为 225 人和 162 人，主要包括研发人员中的测试工程师以及项目的支持、营销
和行政人员，人均办公面积均为 25.65 平方米。如下表所示，与可比上市公司募
投项目的人均办公面积相比，本次募投项目的人均办公面积处于行业的合理范
围。
序号 上市公司 募投项目 人均面积（平方米）
1 海能达（002583.SZ） 第三代融合指挥中心研发项目 25.00
2 蓝盾股份（300297.SZ） 蓝盾大安全研发与产业化基地项目 26.42
智慧医疗健康信息系统及其云服务
3 卫宁健康（300253.SZ） 44.63
模式建设项目
4 天玑科技（300245.SZ） 研发中心及总部办公大楼项目 20.94
佳都科技（600728.SH） 本次募投项目办公区 25.65
本次募投项目的人均面积符合可比上市公司募投项目水平
②募投项目建设单价的合理性
本次募投项目设计基建建设的测算依据主要参照《投资项目可行性研究指
南》（中国电力出版社）、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015，中国
计划出版社）等行业指南性文件，并根据项目实际需求、建筑咨询公司针对性报
价以及市场可比案例等综合评估测算。具体建设单价分为：
A、验证中心、实验室和办公区
本次募投项目验证中心、实验室和办公区建设单价为 7634.69 元/平方米，可
比上市公司募投项目建设单价如下表所示：
建筑成本单价
序号 上市公司 募投项目
（元/平方米）
1 蓝盾股份（300297.SZ） 蓝盾大安全研发与产业化基地项目 5,563.51
2 北信源（300352.SZ） 北信源(南京)研发运营基地项目 9,600
研发中心扩建项目、网络内容与行为审
3 任子行（300311.SZ） 9,700
计产品升级优化项目、网络信息安全监
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管平台建设
4 任子行（300311.SZ） 北京办公场所 43,700
5 任子行（300311.SZ） 成都办公场所 11,300
6 任子行（300311.SZ） 武汉办公场所 11,100
佳都科技（600728.SH） 本次募投项目中研发功能区和办公区 7,634.69
本次募投项目中研发功能区和办公区的建筑成本处于合理水平
B、深度学习计算中心、数据中心
建筑成本单价为 23,829.69 元/平方米。较研发功能区，数据中心对场地装修、
电力设备和环境设备的配置有更为专业和严格的要求。可比上市公司募投项目
中，根据公开披露信息显示如下表：
建筑成本单价
序号 上市公司 募投项目
（元/平方米）
宝信软件
1 宝之云 IDC 四期项目数据中心 45,558.55
（600845.SH）
本次募投项目中深度学习计算中
佳都科技（600728.SH） 23,829.69
心、数据中心
本次募投项目中深度学习计算中心、数据中心的建筑成本处于合理水平
4、项目的选址及用地情况
本项目的研发及产业化工作在广州市天河区新岑四路 2 号进行。
本项目的产品测试、工程支持及方案营销工作在广东省梅州市梅江区三角镇
龙上村（规划 40 米路南侧）进行，其中，数据中心、实验室、验证中心等软硬
件基础设施和项目办公场所的建设用地位于广东省梅州市梅江区三角镇龙上村
（规划 40 米路南侧），建筑面积 13,971.25 平方米。
（1）募集资金投资项目涉及的土地基本情况
公司本次募集资金投资项目的研发及产业化工作在广州市天河区新岑四路 2
号进行，以租赁房产的形式实施，不涉及土地购置；项目的产品测试、工程支持
及方案营销工作在广东省梅州市梅江区三角镇龙上村（规划 40 米路南侧）进行。
该处土地的基本情况如下：
他项
权属人 不动产权证号 土地座落 土地用途 面积（m2） 终止日期
权利
粤（2017）梅州市不 梅州市梅江区
佳万通 其他商服用地 24,570 至 2057.09.12 无
动产权第 0038210 号 三角镇龙上村
（2）公司取得前述土地已经履行的相关程序
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公司取得前述用于募集资金投资项目的土地已经履行的相关程序如下：
①梅州市公共资源交易中心于 2017 年 8 月 9 日发布―梅市公资土字[2017]第
14 号‖《梅州市国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》，经梅州市人民政府批准，
其受梅州市国土资源局委托对广东省梅州市梅江区三角镇龙上村编号为
PM-A17030 的地块以网上交易方式进行公开拍卖出让。2017 年 8 月 29 日，公司
以 7,371 万元竞得该地块。2017 年 9 月 1 日，公司与梅州市公共资源交易中心签
订《网上拍卖出让成交确认书》，确认编号为 PM-A17030 号地块，面积 24,570 平
方米，成交总价为人民币 7,371 万元。2017 年 9 月 5 日，梅州市国土资源局发布
《2017 年梅州市国有建设用地使用权出让结果公示（佳都新太科技股份有限公
司）》。
②2017 年 8 月 31 日，公司成立项目公司佳万通负责该地块的开发建设事宜，
其中公司持股 60%，公司全资子公司西藏佳都持股 40%。2017 年 9 月 12 日，梅
州市国土资源局与项目公司佳万通签订《国有建设用地使用权出让合同》，佳万
通已按照合同约定支付了款项。
③2017 年 10 月 10 日，佳万通取得梅州市城乡规划局核发的―地字第 MJ2017-1
号‖《建设用地规划许可证》。2017 年 12 月 1 日，佳万通取得梅州市国土资源局
核发的―粤（2017）梅州市不动产权第 0038210 号‖《不动产权证书》。
（3）公司使用前述土地作为募集资金投资项目用地合法合规
①前述土地用于募集资金投资项目符合其土地用途
根据佳万通持有的―粤（2017）梅州市不动产权第 0038210 号‖《不动产权证
书》，该宗拟用于募集资金投资项目的土地用途为―其他商服用地‖。根据《土地利
用现状分类》（GB/T 21010-2007）的规定，其他商服用地是指批发零售用地、住
宿餐饮用地、商务金融用地以外的其他商业、服务业用地。
根据佳万通持有的―地字第 MJ2017-1 号‖《建设用地规划许可证》，该宗土地
之用地项目名称为―佳都智慧绿洲‖，用地位置为梅州市梅江区三角镇龙上村（规
划 40 米路南侧），用地性质为商务兼容商业用地。根据梅州市城乡规划局出具的
《梅江区三角镇龙上村（规划 40 米路南侧）地块用地规划条件》，该宗土地用地
性质为商务兼容商业用地（需配建 1、不少于 1000 平方米建筑面积的信息网络大
数据中心；2、不少于 1000 平方米建筑面积的大数据抓取采集中心；3、不少于
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1000 平方米建筑面积的基础网络大数据中心；4、不少于 1000 平方米建筑面积的
绿色智慧城市科技馆及展示中心）。
本次募集资金投资项目中，城市视觉感知系统及智能终端项目和轨道交通大
数据平台及智能装备项目的建设内容包括实验室、数据中心、验证中心及科技人
才生活配套商业区等其他设施，该等建设内容不违反该宗土地的用途及用地性
质。
②使用子公司的土地作为募集资金投资项目用地合法合规
本次募集资金投资项目中，城市视觉感知系统及智能终端项目的实施主体为
发行人和子公司佳万通，轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体为子公
司新科佳都和佳万通。如前所述，前述募集资金投资项目所涉及的土地之使用权
系佳万通所有，使用前述土地作为募集资金投资项目用地亦已经佳都科技 2017
年年度股东大会以及新科佳都、佳万通股东会审议通过，故公司使用佳万通拥有
使用权的前述位于广东省梅州市梅江区三角镇龙上村的土地作为募集资金项目
用地符合相关法律法规的规定。
5、项目实施主体
项目实施主体为佳都科技及佳万通。
6、项目备案情况
本项目已取得广州市天河区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案
证》（投资项目统一代码：2018-440106-65-03-005355）、梅州市发展和改革局核发
的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：
2017-441402-70-03-010296）。
本项目研发及产业化部分已取得广州市天河区环境保护局出具的《关于对佳
都新太科技股份有限公司城市视觉感知系统及智能终端项目环境影响评价的批
复意见》（穗天环函【2018】160 号）。
本项目涉及场地建设部分已完成建设项目环境影响登记表备案手续，备案
号：201844140200000129。
7、项目募集资金的预计使用进度及项目建设的预计进度安排
本项目建设期 3 年。第一年主要完成需求调研分析和产品定义，确定技术路
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线及关键设备选型，完成总体设计和详细设计，启动核心算法和应用系统研发工
作，开始数据中心、实验室及验证中心的建设。第二年完成算法和系统的主体研
发，开始单元测试和集成测试，并且结合市场情况和相关模块研发进展，开始阶
段性的分版本成果交付，配套同步开展相关系统测试工作。第三年完成算法和系
统的整体研发，并在建设完成的数据中心、实验室及验证中心的基础上全面开展
模块集成及系统测试，快速迭代完善，发布功能全面并经过大数据量训练和复杂
环境验证的成熟产品版本，完成项目整体验收。具体项目建设进度及资金投入安
排如下：
（1）募集资金预计使用进度
单位：万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计
1 建安工程费 14,715.36 - - 14,715.36
1.1 土建工程 4,852.44 4,852.44
1.2 装修工程 9,862.92 9,862.92
2 软硬件设备购置 - 20,195.30 - 20,195.30
2.1 硬件设备 13,270.51 13,270.51
2.2 软件设备 6,568.29 6,568.29
2.3 办公设备 356.50 356.50
3 项目实施费用 5,400.00 6,926.40 8,593.26 20,919.66
3.1 研发人员薪酬及福利费 4,650.00 6,026.40 7,593.26 18,269.66
3.2 项目协作费 750.00 900.00 1,000.00 2,650.00
募集资金投入合计 20,115.36 27,121.70 8,593.26 55,830.32
（2）项目建设进度安排
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第一年 第二年 第三年
序号 计划内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 需求调研与分析
2 总体设计及技术选型
数据中心、实验室及验证中
3
心搭建
4 算法研发与训练
5 系统开发
6 测试验证
7 阶段性成果产业化推广
8 项目整体验收
8、项目经济效益分析
经测算税后内部收益率为 20.01%，税后投资回收期（含建设期）为 6.46 年，
经济效益良好。
9、项目经营模式和盈利模式
城市视觉感知系统及智能终端项目研发完成后，产业化经营的模式与智慧城
市业务类似，主要面向公安、交警、司法等单位，以项目的方式销售本次募投项
目研发的软件平台系统和智能终端设备，并提供配套的系统集成和工程服务。具
体而言，公司根据客户要求，提供本次募投项目研发的平台软件（深度学习软件
平台、AI+人脸识别综合应用平台、AI+车辆结构化综合应用平台、智能交通大数
据平台等）和设备产品（商用一脸通平台及设备），标准化的硬件设备（摄像头、
传感器、路由器、服务器、存储等）和工程服务主要向外部供应商采购，项目经
理根据客户要求进行整体安装、施工、调试，满足标书各项要求后验收交付，终
验后进入 1-5 年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段支付项目各期进度款，
并在维保期结束后支付尾款。
本项目的盈利模式包括直销和 PPP 模式。其中，直销模式是指公司直接参与
客户组织的集成项目招投标，中标后按照合同约定提供本次募投项目研发的各类
软件产品、软硬一体产品以及配套的系统集成、工程服务，向客户收取项目合同
款，实现营业收入与盈利。PPP 模式是指公司中标 PPP 项目后，与客户共同出资
成立项目公司，由项目公司向发行人采购本次募投研发的各类软件产品、软硬一
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体产品以及配套的系统集成、工程服务，项目的收入盈利以收取租赁或者运营维
保费用的模式体现。
具体如下图所示：
三、轨道交通大数据平台及智能装备项目
（一）本次募集资金投资项目的实施背景
我国城镇化已经进入加速推进阶段，作为城市发展的重要一环，轨道交通将
在缓解城市拥堵、改善城市环境、缓解资源压力、促进低碳经济的过程中发挥重
要作用。中国城市轨道交通经过 40 多年的发展，已成为世界上规模最大、发展
最快的轨道交通建设地区：截止到 2017 年底，有 43 座城市已进行城市轨道交通
线路的规划，31 座城市进入运营阶段，城市轨道交通运营里程达 4487.95 公里，
运营线路 144 条，车站 2884 座。轨道交通线路网迅速铺开的同时，客运量也实
现爆发式增长：统计数据显示，城市轨道交通年客运量由 2012 年的 87 亿人次增
加至 2016 年底的 160.9 亿人次，2017 年北京、上海、广州三个城市日均地铁客
流已突破一千万人次。预期在未来的几年内，轨道交通行业将进一步形成近十万
亿的市场空间，发展机遇巨大。
随着行业的快速发展，对轨道交通基础设施的建设运营也提出更高的要求，
无论是行车故障监测、系统安全运营，还是节能减耗、综合绩效管理，都是轨道
交通行业大发展下亟待解决的问题。城市轨道交通智能化系统的发展趋势，是采
用云计算技术、大数据技术、物联感知技术、高速通信网络技术等先进技术构建
大型集成系统，实现互联互通和数据共享，促进网络融合、信息交互、数据共享、
功能协同，消除―信息孤岛‖，避免重复建设，节约资源，优化行业管理与服务。
同时，城市轨道交通开通线路与运营里程与日俱增、客流量持续增长，在线
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路运营过程中产生了实时、多样、海量的数据，这些数据中蕴藏着大量高价值的
信息，通过挖掘、分析城市轨道交通大数据，有助于发现规律、风险预警、提升
运营效率，促进城市轨道交通实现运营管理的创新与发展。
在此背景下，公司顺应城市轨道交通的智能化发展诉求，决策开展―轨道交通
大数据平台及智能装备项目‖建设，根据轨道交通行业―平台化、数据化、智能化‖
的升级趋势，深入研究云计算、大数据等技术与城市轨道交通智能化需求的深度
融合，进一步提升行业的自动化和智能化程度，提高轨道交通系统的安全性、可
靠性，打造安全、高效、绿色、舒适和可持续的新一代城市轨道交通智能化系统，
满足城市轨道交通行业的发展要求。
（二）募集资金投资项目的必要性
1、响应国家发展战略要求，进一步壮大轨道交通产业
我国城镇化已经进入加速推进阶段，成为中国经济发展的重要内生动力，而
作为城市发展的重要一环，轨道交通在缓解城市拥堵、改善城市环境、促进低碳
经济的过程中发挥重要作用，有助于优化―核心区域-卫星城市‖配套协调的城市区
域布局，带动区域经济发展。2017 年 5 月，国家住房和城乡建设部、国家发改委
印发《全国城市市政基础设施建设―十三五‖规划》，明确指出加大推进城市轨道
交通建设，促进居民出行高效便捷，为轨道交通产业发展提供了重要的政策支撑；
2017 年 11 月，国家发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020
年）》，重点提及要发展先进适用的城市轨道交通装备、加强全自动运行与综合
运营管理及服务、主动安全监测与维护等智能化系统及装备研制，至―十三五‖末，
轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术，实现产业化。
由此可见，城市轨道交通是实现国家可持续发展、建设资源节约型社会、环
境友好型社会、构建和谐社会等战略的重要手段，因此有必要通过本项目的建设，
增强自主研发的轨道交通装备的核心竞争力，顺应国家发展战略，抓住轨道交通
产业发展的机遇。
2、顺应行业技术演进趋势，促进轨道交通产业创新发展
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轨道交通行业信息化正在向云计算和大数据方向演进：一方面，随着城市轨
道交通线路规模和信息化程度的提高，网络规模和智能终端数量不断扩大，计算
资源利用效率低、计算节点扩展不便、线路信息无法共享、―信息孤岛‖等诸多问
题开始显现，对轨道交通行业的高效运营和安全保障造成不利影响。而随着云计
算的成熟和普及，使得通过虚拟化、分布式计算等技术整合计算资源，形成大规
模、高性能、可扩展的计算―资源池‖成为可能，并有利于在云计算平台上对管理
系统、应用系统进行全新构建，实现轨道交通各个系统信息资源的共享与整合，
为城市轨道交通智能化行业带来创新发展空间。
另一方面，轨道交通线路规模和信息设备数量的增长，产生了海量的行业数
据，使得轨道交通行业与大数据的融合发展成为大势所趋。轨道交通在运营过程
中产生了包括设备状态、供电情况、区间信号、视频监控、列车控制信号等实时、
海量、多维度的数据，蕴含着大量有价值的信息。而随着大数据技术的发展，通
过大数据平台架构、大数据挖掘、数据可视化等细分技术，可以对这些复杂数据
进行实时的分析，挖掘其背后隐含的规律，在列车正常运行、保障乘客人身安全、
发掘轨道交通商圈资源等方面形成更多创新运用，更加有效地推动轨道交通智能
化发展。
云计算、大数据技术为轨道交通行业的发展带来了新机遇，也是轨道交通智
能化发展的必然趋势。本项目主要运用云计算和大数据技术对现有的售检票系
统、屏蔽门系统、综合监控系统进行融合创新，既是公司在轨道交通业务发展路
径上的必然选择，也有利于公司加强技术能力，形成行业领先优势。
3、提升技术水平和盈利能力，增强公司核心竞争力
公司根据行业的发展态势和自身的积累，积极探索轨道交通智能解决方案的
创新路径。本次项目研发内容中，地铁综合监控云平台聚焦轨道交通综合监控系
统的―云化‖升级趋势，向用户提供弹性扩展的计算和数据服务，进一步巩固原有
产品市场，适应轨道交通综合监控技术的前沿发展；基于云计算的新型自动售检
票机是对传统售检票机的―互联网+‖模式的变革，通过云端认证和计费，实现多样
的支付手段和灵活的计费方式，有效降低了原有系统的复杂性，大大提升产品的
可用性和用户体验；地铁新型多媒体站台屏蔽门通过技术创新把传统站台屏蔽门
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变成大型显示器，实现云端智能控制播放内容，为乘客带领全新的视觉体验，形
成新的经营盈利模式；而基于大数据分析的故障预测及健康管理系统更是填补了
这一领域的空白，通过对轨道交通运行数据的采集、存储、挖掘、分析，形成状
态监控、实时风险预警、设备健康预测等应用，可以大大增强了轨道交通关键设
备的可靠性，从而提升运营效率、降低安全风险。同时，在本次项目的研发过程
中，公司将引进和培育与新技术、新产品相关的优秀人才，升级研发实验环境，
优化团队结构，在根本上提升轨道交通技术、产品和解决方案的研发能力，有助
于保持公司技术领先地位，提高公司产业环境变化的适应性。
4、抓住轨道交通装备“国产化”的市场机遇，推动产品升级换代
轨道交通是技术密集型产业，其技术先进程度是一个国家工业技术水平的重
要标志之一。近年来我国轨道交通行业迅猛发展，但部分技术和设备仍依赖国外
进口，造成了系统整体建设和后期运维成本偏高等不利影响。为提升轨道交通装
备的国产化水平，国家发改委专门成立了城市轨道交通设备国产化办公室，并牵
头各方组建专家委员会，加强国产化落地的组织协调；在产业政策上，政府先后
颁布了《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》《城市轨道交通设备国产化实
施方案》《关于加快城市轨道交通设备制造业发展的若干意见》等政策文件，明
确了―在执行城市轨道交通项目中，其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要
确保不低于 70%‖的政策要求，支持国内轨道交通企业开展技术创新、实现技术
积累，为国产技术在轨道交通项目的应用带来重大的发展机遇。
本项目是基于大数据、云计算等先进技术对传统轨道交通装备产品的自主研
发和创新，技术自主可控，与政府的国产化要求相契合，有助公司抓住轨道交通
智能装备市场国产化发展机遇，促进整体竞争力的提升，在未来轨道交通行业竞
争中占得先机。
（三）募集资金投资项目的可行性
1、轨道交通市场规模迅速扩大，为新产品的落地提供广阔的空间
轨道交通市场在全国范围内处于高投资和较快增长阶段。据统计，2017 年全
国轨道交通线路新增开工及续建总里程达 5244.52 公里，新增开工及续建总投资
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额为 34213.12 亿元，预计至 2020 年中国城市轨道交通运营总里程将达 7000 公里。
而在轨道交通市场规模整体快速扩大的同时，公司所处根据地广州、武汉等区域
市场的轨道交通建设也如火如荼：2017 年 3 月，《广州市城市轨道交通第三期建
设规划（2017-2023 年）》获得发改委批复，规划总长度 258.1 公里，总投资 2196
亿元，预计到 2023 年，广州将形成 18 条线路、总长 800 公里的轨道交通网络；
在武汉，《武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2017～2025 年）》正在报批，
规划总长度达 397.6 公里，预计总投资过千亿元。随着城市轨道交通新建、续建
线路快速增加，在运营的线路设备也面临着升级改造、维护更新的要求，催生了
庞大的维保技改市场。在此背景下，快速扩大的轨道交通市场为新技术、新产品
的应用提供良好的产业环境和试验田，本项目的落地实施和推广有着坚实的市场
基础。
2、公司前瞻的技术布局和技术积累有利于保障新产品研发的成功
云计算、大数据技术在轨道交通智能化领域的应用需要深厚的技术积累，公
司多年来积极跟踪国内外轨道交通智能化技术的发展趋势，结合自身在行业应用
中的长期实践和理解，围绕先进技术与轨道交通业务的融合进行了深度的探索与
研究，已初步开展了大数据、云计算等技术在综合监控、自动售检票及运维服务
领域的探索实验。公司自动售检票系统是国家科技部重点推广的新产品、自动检
票闸机入选国家火炬计划项目、综合监控软件平台（MICS）通过 SIL2 级认证、
基于运营安全的大型城市轨道交通综合监控系统软件平台获 2017 年度广东省科
学技术奖二等奖、轨道交通站台屏蔽门系统获第十一届轨道交通与城市国际峰会
―松睿奖‖，表明政府相关部门、行业、客户对公司技术实力的认可，对前瞻技术
的布局和技术积累，为本项目研发的成功打下了良好的技术基础。
3、公司跨专业产品体系和总包服务能力是项目实施的良好基础
从行业发展环境来看，总包模式正逐步成为轨道交通机电设备智能化建设的
重要模式，总包项目数量不断增长，资金实力雄厚、产品线齐全、项目经验丰富
的企业迎来战略机遇期。公司在轨道交通领域拥有自动售检票系统、站台屏蔽门
系统、综合监控系统及通信系统四大智能化产品线和实施案例，由于各子系统都
具有很强的专业性，能同时具备多专业系统解决方案与成功案例的企业十分少
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见。在上述背景下，具备跨专业多产品系统和成功案例的企业更容易作为机电设
备总包商中标项目。另外，同一企业提供多个专业系统能更好促进智能化系统的
互联互通，降低不同系统之间的技术壁垒，有利于保障轨道交通建设的进度、安
全、质量，实现建设、维护维修以及资产运营效益的最大化。
因此，轨道交通智能化市场份额将进一步向产品线齐全、项目经验丰富的综
合性厂商集中，公司跨专业的产品体系及总包服务能力更易受到客户青睐，成为
本项目研发产品规模推广的重要基础。
4、公司完善的经营管理体系为项目成功实施提供坚强支撑
轨道交通智能化系统的建设具有建设周期长、流程复杂、资金需求高、涉及
专业多等特点，对企业的资质、项目管理水平、项目实施经验均有较高要求。公
司拥有信息系统集成及服务一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级、CMMI3
级等多项智能化领域高级资质，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ITSS 信息技
术服务运行维护标准认证；公司具备超过 10 年的项目实施经验，拥有多支经验
丰富、专业能力强的项目团队，搭建了全国项目交付体系，形成了规范化的工程
项目管理流程，建立了一套包括轨道交通项目营销管理、采购管理、设备生产组
织、现场管理、质量控制、环境监测、职业健康安全管理等在内的成熟的经营管
理体系，主导实施了广州、武汉、青岛、宁波、厦门等 18 个城市轨道交通的大
型智能化项目，项目案例合计超百个，为本次项目研发新产品的销售中标和顺利
实施交付提供坚强支撑。
（四）项目的具体情况介绍
1、项目概况
本项目的主要建设内容为地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测
及健康管理系统、基于云计算的新型自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门
四个产品的软硬件设计研发、测试验证、服务支持、推广营销及环境构建，产品
研发完成后，面向行业用户推广销售。
其中，本次募集资金将用于轨道交通大数据平台及智能装备项目的研发及测
试，以及数据中心、实验室、验证中心等软硬件基础设施及项目办公场所的建设。
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2、投资概算
本项目投资预算总额为 38,978.63 万元。其中 31,641.99 万元采用本次募集资
金投入，剩余 7,336.64 万元由公司自筹资金投入。项目投资概况如下：
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目 总投资额 是否属于资本性支出
投入额
1 建安工程费 8,074.85 8,074.85 是
1.1 土建工程 2,944.36 2,944.36 是
1.2 装修工程 5,130.49 5,130.49 是
2 软硬件设备购置 10,954.18 10,954.18 是
2.1 硬件设备 7,149.98 7,149.98 是
2.2 软件设备 3,523.30 3,523.30 是
2.3 办公设备 280.90 280.90 是
3 项目实施费用 12,612.96 12,612.96 是
3.1 研发人员薪酬及福 10,662.96 10,662.96 是
利费
3.2 项目协作费 1,950.00 1,950.00 是
4 铺底流动资金 7,336.64 - 否
合计 38,978.63 31,641.99
（1）建安工程费的构成
面积（平方 单价（元/平 总价（万元）
米） 方米）
一 土建工程 2,944.36
1.1 主体工程 不适用 2,720.29
1.1.1 土建工程 - 办公区、研发功能区、验证中心 7,455.30 2,624 1,956.27
1.1.1 土建工程 – 轨交数据中心 1,000.00 2,474 247.40
1.1.2 电气防雷工程 8,455.30 42 35.51
1.1.3 给排水工程 8,455.30 134 113.30
1.1.4 消防工程 8,455.30 150 126.83
1.1.5 通风工程 8,455.30 35 29.59
1.1.6 电梯工程 8,455.30 250 211.38
1.2 工程建设其他配套工程 8,455.30 265 224.07
1.2.1 勘测、设计、监理及招投标费用 8,455.30 171 144.59
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1.2.2 报建报批及政府相关规费 8,455.30 94 79.48
二 装修工程 5,130.49
2.1 研发功能区、办公区和验证中心的二次装修及设备安装 4,134.69 3,082.54
工程
2.1.1 二次装修装饰工程 7,455.30 1,240.41 924.76
2.1.2 空调设备及安装工程 7,455.30 826.94 616.51
2.1.3 智能化设施购置及安装工程 7,455.30 1,653.87 1,233.01
2.1.4 其他配套工程 7,455.30 413.47 308.25
2.2 轨交数据中心机房设备及安装费用 20,479.6 2,047.96
2.2.1 机房二次装修装饰工程 1,000.00 5,119.92 511.99
2.2.2 机房二次装修安装工程 1,000.00 1,023.98 102.40
2.2.3 机房电力设备购置及安装工程 1,000.00 9,830.25 983.03
2.2.4 机房环境设备购置及安装工程 1,000.00 2,457.57 245.75
2.2.5 其他配套工程 1,000.00 2,047.97 204.80
合计 8,074.85
（2）软硬件设备购置构成
①硬件设备清单如下表：
数量 单价 总价 数量 单价 总价
设备名称 设备名称
（台） （万元） （万元） （台） （万元） （万元）
计算能力设备 实验设备（续）
应用服务器 88 12.23 1,076.28 8 点 AI 模块 4 0.21 0.83
联网服务器 42 2.67 112.02 IO 模块底座 4 0 0.01
云计算管理服务器 12 4.71 56.52 AO 点数（模拟量） 32 0.03 0.99
弹性检索服务器 42 11.74 493.04 4 点 AO 模块 8 0.12 0.97
数据缓存服务器 42 8.67 364.29 IO 模块底座 8 0 0.03
结构化数据分析服
42 12.59 528.96 PLC 控制柜 2 1.85 3.70
务器
数据管理服务器 11 4.71 51.81 IBP 盘内 RI/O 或 PLC 2 0.15 0.31
PointI/OEhternet/IP 网络
数据分析服务器 42 11.73 492.71 2 0.11 0.22
模块
视频解析服务器 43 11.73 504.44 扩展电源单元 2 0.04 0.08
高性能 GPU 运算服
3 17.65 52.95 就地 I/O 控制箱 6 0.44 2.65
务器（4 路）
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PointI/OEhternet/IP 网络
中央服务器 15 18.00 270.00 6 0.11 0.67
模块
车站服务器 40 9.00 360.00 箱体 6 0.33 1.98
仿真器服务器 40 2.65 106.00 二通阀配电箱 2 0.3 0.60
FEP 网关 50 1.60 80.00 通信接口 8 0.56 4.52
文件服务器 22 4.71 103.62 串口模块 8 0.25 2.00
数据库服务器 12 11.74 140.87 控制信号盘 4 1.00 4.00
负载均衡服务器 6 2.67 16.00 监控工作站 4 1.32 5.28
小型服务器 6 21.31 127.85 通信控制器 4 3.50 14.00
数据存储设备 智能测控装置 4 1.73 6.92
云存储阵列 31 6.23 193.20 交换机 4 3.84 15.37
数据库存储阵列 21 6.23 130.88 通信接口设备 4 3.19 12.76
视频存储阵列 10 61.74 617.39 光电转换装置 16 0.12 1.90
存储管理服务器 6 4.71 28.26 中央服务器 2 2.65 5.30
网络安全设备 车站服务器 4 2.65 10.60
核心汇聚交换机 2 36.19 72.38 工作站 6 0.85 5.10
万兆交换机 2 20.22 40.44 显示器 6 0.10 0.60
千兆交换机 7 3.00 20.97 三层交换机 2 1.61 3.22
核心防火墙 2 34.32 68.64 二层交换机 4 0.46 1.84
可信边界安全网关 1 11.93 11.93 紧急按钮及控制装置 4 0.15 0.6
集控探针 2 5.73 11.47 自动售票机（4 合 1） 2 11.32 22.65
防火墙 2 8.19 16.38 自动售票机（2 合 1） 2 4.73 9.46
网闸 2 12.87 25.74 半自动售票机 2 2.17 4.34
入侵检测设备 IDS 3 11.7 35.10 进站检票机 2 4.72 9.43
实验设备 出站检票机 2 5.52 11.03
中央服务器 3 18.00 54.00 双向检票机 2 5.91 11.82
车站服务器 8 9.00 72.00 宽通道双向检票机 2 6.51 13.02
磁盘阵列 2 25.4 50.80 自助客服终端 2 8.10 16.20
交换机 6 2.88 17.25 人脸识别闸机 2 28.00 56.00
仿真器服务器 2 2.65 5.30 全高站台门 4 18.95 75.8
FEP 4 1.60 6.40 半高站台门 4 19.87 79.47
调度工作站 5 0.89 4.45 液晶电视 6 0.30 1.8
显示器 9 0.10 0.90 摄像机 10 0.20 2.00
调度台 2 0.60 1.20 PC 桌面电脑 6 1.00 6.00
一体化车控室 2 17.00 34.00 静电放电发生器/放电枪 2 2.45 4.90
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机柜 2 0.80 1.60 静电放电实验桌 2 0.67 1.34
液晶电视 10 0.30 30 雷击浪涌发生器 1 8.87 8.87
电快速瞬变脉冲群发生
PC 桌面电脑 6 1.00 6.00 2 4.00 8.00
器
PLC 控制器（高档、
2 11.56 23.12 脉冲群电容耦合夹 2 0.45 0.90
冗余配置）
热备冗余 CPU，内
4 1.66 6.64 恒温恒湿试验箱 2 3.90 7.80
置 2M 内存
64M 扩展内存卡 4 0.03 0.14 冷热冲击试验箱 2 12.50 25.00
电源模块 4 0.30 1.19 模拟运输振动试验台 1 0.75 0.75
7 槽背板 4 0.16 0.66 单臂跌落试验台 1 1.45 1.45
以太网通信模块 4 0.89 3.55 电磁振动试验台 1 1.23 1.23
冗余同步模块 4 1.53 6.12 摆管雨淋试验机 1 3.95 3.95
冗余同步模块光缆 2 0.05 0.10 砂尘试验箱 1 4.20 4.20
15"触摸屏一体化
2 2.36 4.72 盐水喷雾试验箱 1 0.65 0.65
工控机
PLC 控制器（高档、
2 9.58 19.16 示波器 2 5.80 11.60
冗余配置）
热备冗余 CPU，内
4 1.66 6.64 溫度控制系統材 1 1.31 1.31
置 2M 内存
64M 扩展内存卡 4 0.03 0.14 库体材料 1 6.24 6.24
电源模块 4 0.30 1.19 热风循环系統材料 1 1.30 1.30
7 槽背板 8 0.16 1.32 排风系統材料 1 0.75 0.75
以太网通信模块 4 0.89 3.55 移动手机 5 0.75 3.75
冗余同步模块 4 1.53 6.12 移动平板 9 0.75 6.75
冗余同步模块光缆 4 0.05 0.21 桌面终端 9 1.00 9.00
DI 点数（数字量） 96 0.00 0.34 桌面电脑 40 1.00 40.00
8 点 DI 模块 12 0.02 0.30 云计算终端 16 0.30 4.80
IO 模块底座 12 0.00 0.04 显示器 16 0.20 3.20
DO 点数（数字量） 48 0.01 0.25 液晶电视 25 0.30 7.50
8 点 DO 模块 8 0.03 0.22 24 口交换机 13 0.36 4.68
IO 模块底座 8 0.00 0.03 无线路由器 12 0.03 0.36
AI 点数（模拟量） 32 0.03 0.84 硬件及测试设备合计 1,376 7,149.98
②软件设备清单如下表：
设备名称 数量 单位 单价 总价
（万元） （万元）
云管理软件 11 套 41.18 453.02
检索和数据缓存基础中间件 16 套 13.73 219.65
大数据管理平台 6 套 23.00 138.00
分布式存储软件 15 套 18.72 280.80
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并行数据库软件 5 套 53.66 268.32
安全数据交换平台 6 套 49.37 296.24
人脸识别算法 SDK（每路） 110 套 1.00 110.00
视频分析算法 SDK（每路） 110 套 0.34 37.40
电子地图软件 4 套 55.00 220.00
网管监控软件 4 套 18.00 72.00
操作系统(WINDOWS） 550 套 0.39 211.75
操作系统（LINUX） 500 套 0.72 360.00
数据库（DB2） 11 套 23.00 253.00
数据库（ORACLE） 11 套 35.00 385.00
备份软件 2 套 47.80 95.60
中间件软件 4 套 25.00 100.00
组态软件 10 套 1.40 14.00
BAS 子系统全套软件 2 套 1.26 2.52
变电所自动化软件 2 套 3.00 6.00
软件设备合计 1,379 3,523.30
③办公设备清单如下表：
设备名称 数量 单位 单价（万元） 总价（万元）
办公电脑 225 台 1.00 225.00
复印打印一体机 5 台 0.30 1.50
办公家私配套 225 套 0.20 45.00
多媒体液晶投影机 5 台 1.88 9.40
办公设备合计 460 280.90
（3）项目实施费用构成
单位：万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计
1 研发人员薪酬及福利费 2,550.00 3,564.00 4,548.96 10,662.96
1.1 平均薪酬及福利费（万元/人*年） 30.00 32.40 34.99
1.2 研发人员人数 85 110 130
2 项目协作费 500.00 650.00 800.00 1,950.00
项目实施费用合计 3,050.00 4,214.00 5,348.96 12,612.96
研发人员人数按建设期每年估算数据进行计列，研发人员薪酬和福利费综合
考虑了公司和市场目前研发人员薪酬及福利费的平均水平以及建设期间预计发
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生的薪酬及福利费上涨幅度等因素进行预测计算。
3、项目的选址及用地情况
本项目的研发及产业化工作在广州市天河区新岑四路 2 号进行。
本项目的产品测试、工程支持及方案营销工作在广东省梅州市梅江区三角镇
龙上村（规划 40 米路南侧）进行，其中，数据中心、实验室、验证中心等软硬
件基础设施和项目办公场所的建设用地位于广东省梅州市梅江区三角镇龙上村
（规划 40 米路南侧），建筑面积 8,455.30 平方米。
4、项目实施主体
项目实施主体为新科佳都及佳万通。
新科佳都为佳都科技全资子公司。
佳万通为 2017 年 8 月 31 日成立的项目公司，主要负责本次募集资金投资项
目的数据中心、实验室及验证中心、项目办公场所的基础建设工作。佳都科技持
有西藏佳都 100%股权。佳都科技直接持有佳万通 60%股权，通过西藏佳都持有
佳万通 40%股权。因此佳万通为佳都科技的全资子公司。具体股权结构图如下：
5、项目备案情况
本项目已取得广州市天河区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案
证》（投资项目统一代码：2018-440106-65-03-005357）、梅州市发展和改革局核发
的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：
2017-441402-70-03-010296）。
本项目研发及产业化部分已取得广州市天河区环境保护局出具的《关于对佳
都新太科技股份有限公司轨道交通大数据平台及智能装备项目环境影响评价的
批复意见》（穗天环函【2018】161 号）。
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本项目涉及场地建设部分已完成建设项目环境影响登记表备案手续，备案
号：201844140200000130。
6、项目募集资金的预计使用进度及项目建设的预计进度安排
本项目建设期 3 年。第一年主要完成需求调研分析和产品定义，确定技术路
线及关键设备选型，完成总体设计和详细设计，启动轨道交通智能化各专业领域
数据分析和应用系统研发工作，开始数据中心、实验室及验证中心的建设。第二
年完成数据的集成、治理、建模、分析、挖掘和应用系统的主体研发，开始单元
测试和集成测试，并且结合市场情况和相关模块研发进展，开始阶段性的分版本
成果交付，配套同步开展相关系统测试工作。第三年完成数据支撑系统和应用系
统的整体研发，并在建设完成的数据中心、实验室及验证中心的基础上全面开展
模块集成及系统测试，快速迭代完善，发布功能全面并经过大数据量训练和仿真
环境验证的成熟产品版本，完成项目整体验收。具体项目建设进度及资金投入安
排如下：
（1）募集资金预计使用进度
单位：万元
序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计
1 建安工程费 8,074.85 8,074.85
1.1 土建工程 2,944.36 2,944.36
1.2 装修工程 5,130.49 5,130.49
2 软硬件设备购置 10,954.18 10,954.18
2.1 硬件设备 7,149.98 7,149.98
2.2 软件设备 3,523.30 3,523.30
2.3 办公设备 280.90 280.90
3 项目实施费用 3,050.00 4,214.00 5,348.96 12,612.96
3.1 研发人员薪酬及福利费 2,550.00 3,564.00 4,548.96 10,662.96
3.2 项目协作费 500.00 650.00 800.00 1,950.00
合计 11,124.85 15,168.18 5,348.96 31,641.99
（2）项目建设进度安排
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第一年 第二年 第三年
序号 计划内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 需求调研与分析
2 总体设计及技术选型
数据中心、实验室及验证中
3
心搭建
数据集成、治理、建模、分
4
析与挖掘
5 系统开发
6 测试验证
7 阶段性成果产业化推广
8 项目整体验收
7、项目经济效益分析
经测算，税后内部收益率为 23.84%，税后投资回收期（含建设期）为 6.07
年，经济效益良好。
8、项目经营模式及盈利模式
轨道交通大数据平台及智能装备项目研发完成后，产业化经营的模式与智能
化轨道交通业务相似，主要面向地铁、城际轨道等业主单位，以项目的方式销售
本次募投项目研发的大数据软件平台系统和智能装备，并提供配套的系统集成和
工程服务。具体而言，公司基于客户需求，向客户销售本次项目研发成果产品，
其中地铁综合监控云平台、基于大数据分析的故障预测及健康管理系统以软件产
品的方式销售，基于云计算的新型自动售检票机、地铁新型多媒体站台屏蔽门则
以软硬一体设备的方式销售。软件和软硬一体设备安装调试完毕后，客户将进行
初验和终验，终验结束后进入 1-5 年不等的维保期。客户根据合同约定，分阶段
支付项目各期进度款，并在维保期结束后支付尾款。
本项目的盈利模式包括直销和 PPP 模式。其中，直销模式是指公司直接参与
客户组织的集成项目招投标，中标后按照合同约定提供本次募投项目研发的各类
软件产品、软硬一体产品以及配套的系统集成、工程服务，向客户收取项目合同
款，实现营业收入与盈利。PPP 模式是指公司中标 PPP 项目后，与客户共同出资
成立项目公司，由项目公司向发行人采购本次募投研发的各类软件产品、软硬一
体产品以及配套的系统集成、工程服务，项目的收入盈利以收取租赁或者运营维
保费用的模式体现。
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具体如下图所示：
四、本次发行对公司财务和经营状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家政策与产业政策的指导方向，也符合公司整
体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。从公司经营管理的角度
来看，项目的实施能提升公司技术竞争力、优化产品结构及业务模式，有助于公
司抓住人工智能、云计算、大数据技术浪潮带来产业升级的市场机遇，同时提升
公司的市场地位、品牌价值及市场占有率，为公司实现战略发展目标奠定基础。
本次公开发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次公开发行可转换公司债券能进一步扩大公司的资产规模，公司负债也有
所增长，随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，净资产规模相应增加，
财务结构进一步优化，为公司未来持续、健康发展奠定基础。另外，伴随募集资
金投资项目的完成，实现公司主营业务所提供的技术与产品升级，能促进公司收
入规模与利润水平的提升，本次发行能增强公司可持续发展能力，符合全体股东
利益。
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第八节 历次募集资金运用
一、前次募集资金使用情况及其效益
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项
账户中的存放情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
（1）2013 年度非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向堆龙佳都科技有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1459 号）核准,
本公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）34,116,431
股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 10.51 元，募集资金总
额为人民币 358,563,689.81 元，扣除东北证券股份有限公司的承销保荐费人民币
16,061,228.69 元，实际募集资金净额为人民币 342,502,461.12 元。
该次募集资金到账时间为 2013 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况业经
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2013 年 12 月 20 日出具了―天职
业字[2013]1826 号‖验资报告验证。
（2）2016 年度非公开发行募集资金情况
中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]2855 号），公司向重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、国华人
寿保险股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资本管理
（北京）有限公司非公开发行的人民币普通股股票 84,745,763 股，每股面值为人
民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 12.98 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,100,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 10,012,929.06 元，募集资金净额
为人民币 1,089,987,070.94 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 1 月 11 日，本次募集资金到位情况业经天
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职国际审验,并于 2016 年 1 月 13 日出具了―天职业字[2016]973 号‖验资报告验证。
（3）2017 年度非公开发行募集资金情况
中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心
（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可[2016]1464
号），公司向成都天赐红鹰科技有限公司、浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏
利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司非公开发行的人民币普通
股股票 25,126,728 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.68
元 ， 募 集 资 金 总 额 为人 民 币 218,099,999.04 元 ， 扣 除 本 次 发 行费 用 人 民 币
10,030,000.00 元，募集资金净额为人民币 208,069,999.04 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况业经天
职国际审验,并于 2017 年 1 月 25 日出具了―天职业字[2017]3171 号‖验资报告验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金的存放情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 募集资金初始存放金额 截至 2017 年 12 月 31 日余额 备注
平安银行股份有限公司
11014570774006 342,502,461.12 2013 年非公开发行
广州珠江新城支行
中国工商银行股份有限
3602004429200778225 396,987,070.94 74.58 2016 年非公开发行
公司广州白云路支行
广州银行股份有限公司
800205885209038 350,000,000.00 2016 年非公开发行
花园支行
中国银行股份有限公司
653566760164 343,000,000.00 115.66 2016 年非公开发行
广州东山支行
招商银行股份有限公司
755901572510336 208,069,999.04 34,240,315.69 2017 年非公开发行
广州富力中心支行
合计 1,640,559,531.10 34,240,505.93
注 1：截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金累计使用了 5 个专用账户，其中平安银
行股份有限公司广州珠江新城支行（账号：11014570774006）已于 2014 年 4 月 16 日完成销
户手续，该账户存续期间，共取得利息收入 3,667.40 元，支付手续费 30.00 元，销户时转出
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金额 3,637.40 元。
（二）前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况对照表
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2013 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 单位：元
募集资金总额 342,502,461.12 已累计使用募集资金总额：342,502,461.12
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例 - 2013 年：342,502,461.12
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
金额的差额 目完工程度）
支付购买堆龙佳都持有的新 支付购买堆龙佳都持有的新 161,353,700.00 161,353,700.00 161,353,700.00 161,353,700.00 161,353,700.00 161,353,700.00 不适用
1 科佳都 15%股权、佳众联 15% 科佳都 15%股权、佳众联 15%
股权价款 股权价款
2 对新科佳都增资 对新科佳都增资 181,148,761.12 181,148,761.12 181,148,761.12 181,148,761.12 181,148,761.12 181,148,761.12 不适用
合计 342,502,461.12 342,502,461.12 342,502,461.12 342,502,461.12 342,502,461.12 342,502,461.12
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2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 单位：元
募集资金总额 1,089,987,070.94 已累计使用募集资金总额：1,097,754,451.24
变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 2016 年：1,049,886,328.18
2017 年：47,868,123.06
变更用途的募集资金总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与募集 用状态日期（或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 后承诺投资金额的差 止日项目完工程
额 度）
补 充 主营 业务 发展 所 补充主营业务发展 1,089,987,070.94 1,089,987,070.94 1,097,754,451.24 1,089,987,070.94 1,089,987,070.94 1,097,754,451.24 7,767,380.30 不适用
1
需的流动资金 所需的流动资金
合计 1,089,987,070.94 1,089,987,070.94 1,097,754,451.24 1,089,987,070.94 1,089,987,070.94 1,097,754,451.24 7,767,380.30
说明：―已累计使用募集资金总额‖包括募集资金到账后―实际投资金额‖及实际已置换先期投入金额；募集资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金产生的利息及理财产
品收益。
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2017 年配套募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 单位：元
募集资金总额 208,069,999.04 已累计使用募集资金总额：175,143,885.08
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 - 2017 年：175,143,885.08
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集 日期（或截止日项目完工
后承诺投资金额的差 程度）
额
支付本次交易的现 支付本次交易的现
1 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用
金对价 金对价
2 增资华之源 增资华之源 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 不适用
建设警务视频云应 建设警务视频云应
3 88,100,000.00 88,100,000.00 55,143,885.08 88,100,000.00 88,100,000.00 55,143,885.08 -32,956,114.92 2019 年 1 月 25 日
用平台项目 用平台项目
合计 208,100,000.00 208,100,000.00 175,143,885.08 208,100,000.00 208,100,000.00 175,143,885.08 -32,956,114.92
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2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司在使用前次募集资金的过程未改变实际投资项目。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年 2 月 1 日，公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议、第七届监事
会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资
金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行募集资金置换预先投入智能安防
和智能轨道交通业务的自筹资金 63,266.75 万元人民币。天职国际 2016 年出具了
天职业字[2016]2963 号《佳都新太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。
4、闲置募集资金使用情况说明
公司 2016 年度第七届董事会 2016 年第二次临时会议、第七届监事会 2016
年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，于 2016 年 1 月 28 日，同意使用闲置募集资金不超过 40,000 万元进行现金
管理。公司 2016 年第七届董事会 2016 年第九次临时会议、第七届监事会 2016
年第三次临时会议，于 2016 年 6 月 6 日，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 34,000 万元进行现金
管理。自 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日，公司分别在中国工商银行股
份有限公司广州白云路支行、广州银行股份有限公司花园支行、中国银行股份有
限公司广州东山支行购买了保本型理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日止，购买
理财产品的募集资金已全部收回，共获得理财收益 6,438,286.73 元。
5、前次募集资金未使用完毕的情况说明
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金余额 34,240,505.93 元。未
使用的资金存放于募集资金专用账户。前次募集资金未使用完毕的主要原因：募
投项目计划建设期为 2 年，部分资金按项目进度尚未投入使用。
（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口
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径、计算方法一致。
2013 年度采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
34,116,431 股，该次募集资金用于购买新科佳都和佳众联部分股权并对新科佳都
增资，实现效益具体情况详见本节《2013 年募集资金投资项目实现效益情况对
照表》。
2016 年 度 采 用 非 公 开 发 行 方 式 向 特 定 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)84,745,763 股，该次募集资金用于补充主营业务发展所需的流动资金，不适用
实现效益情况分析。
2017 年度采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)
25,126,728 股，该次募集资金用于建设警务视频云应用平台项目、支付收购华之
源现金对价及对华之源增资，实现效益具体情况详见本节《2017 年募集资金投
资项目实现效益情况对照表》。
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2013 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 历年实际效益 截止日累
是否达到
项目累计产 计实现效
序号 项目名称 2013 年 2014 年 2015 年 2013 年 2014 年 2015 年 预期效益
能利用率 益
购买新科佳
1 不适用 4,188.80 7,007.22 10,599.94 4,462.20 7,115.33 10,928.64 22,506.17 -
都股权项目
购买佳众联
2 不适用 908.41 1,181.47 1,360.13 870.34 1,368.87 1,315.43 3,554.64 -
股权项目
合计 5,097.21 8,188.69 11,960.07 5,332.54 8,484.20 12,244.07 26,060.81 是
注：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。
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2017 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
编制单位：佳都新太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 历年实际效益
截止日累计 是否达到
项目累计产
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 实现效益 预期效益
能利用率
1 建设警务视频云应用平台项目 不适用 不适用 1,286.87 不适用 1,475.73 1,475.73 是
2 购买华之源 49%少数股权项目 不适用 4,000.00 5,000.00 4,463.43 5,037.43 9,500.86 是
合计 - 4,000.00 6,286.87 4,463.43 6,513.16 10,976.59
注 1：―建设警务视频云应用平台项目‖募投项目资金到账时间为 2017 年 1 月 25 日，承诺效益仅为第一年的承诺利润总额；2017
年度实现效益以项目示范性合作合同取得的毛利扣除按收入占比分摊的期间费用和税费计算得出的利润总额为计算依据。
注 2：―购买华之源少数股权项目‖ 2016 年度承诺效益、实际效益为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润；2017 年度承诺
效益、实际效益计算口径一致，华之源 2017 年经审计的归属于母公司所有者的净利润为 5,349.14 万元，还原净利润中管理层的超额
业绩奖励费用影响（扣除所得税后金额 127.72 万元），扣除华之源 10,000.00 万元增资款对应的资金成本 377.80 万元，扣除非经常性
损益税后金额 61.63 万元，计算得出 2017 年度实际效益为 5,037.43 万元。
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2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
2013 年度和 2017 年度非公开发行股票募集资金涉及以资产认购股份，相关
情况如下：
1、注入资产权属变更情况
（1）标的资产过户情况
①新科佳都 100%的股权
2013 年 11 月 22 日，广州市工商行政管理局核准了新科佳都的股东变更申请，
新科佳都的股东已由―堆龙佳都科技有限公司‖ 和―刘伟‖ 变更为―佳都新太科技
股份有限公司‖。变更后，公司持有新科佳都 100%股权。同日，新科佳都领取了
变更后的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕。
②佳众联 100%的股权
2013 年 11 月 22 日，广州市工商行政管理局核准了佳众联的股东变更申请，
佳众联的股东已由―堆龙佳都科技有限公司‖ 和―刘伟‖ 变更为―佳都新太科技股
份有限公司‖ 。变更后，公司持有佳众联 100%股权。同日，佳众联领取了变更
后的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕。
③华之源 100%的股权
2016 年 11 月 15 日，广东省工商行政管理局核准了华之源的股东变更申请，
原占注册资本 49%的股份已全部转让给佳都新太科技股份有限公司。变更后，公
司持有华之源 100%股权。同日，华之源领取了变更后的营业执照，相关工商变
更登记手续已办理完毕。
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（2）相关债权债务的处理情况
本次变更完成后，新科佳都、佳众联、华之源成为本公司的全资子公司，新
科佳都、佳众联、华之源的债权债务均由该三家公司依法独立享有和承担，因此
本次交易未涉及债权、债务的转移事项。
（3）验资情况
①2013 年 11 月 22 日，天职国际对公司本次发行股份购买资产新增注册资本
以及股本进行了审验，出具了―天职业字[2013]1487 号‖《验资报告》。经天职国际
审验，截至 2013 年 11 月 22 日，佳都科技已收到堆龙佳都和刘伟以其所拥有
的经评估的新科佳都和佳众联的股权认缴的新增注册资本合计人民币
102,850,105 元，新增股本占新增注册资本的 100%。
②2013 年 12 月 20 日，天职国际对公司采用非公开发行方式向特定投资者发
行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了―天职业字
[2013]1826 号‖《验资报告》。经天职国际审验，截至 2013 年 12 月 16 日，佳都科
技已收到募集资金净额 342,502,461.12 元，其中增加股本人民币 34,116,431.00 元，
增加资本公积人民币 308,386,030.12 元。
③2016 年 11 月 15 日，天职国际对公司此次发行股份购买资产新增注册资本
以及股本进行了审验，出具了―天职业字[2016]16618 号‖《验资报告》。经天职国
际审验，截至 2016 年 11 月 15 日止，佳都科技已收到卓恩投资、许教源和何华
强以华之源股权出资的新增注册资本合计人民币 24,600,244.00 元，其中增加股本
人民币 24,600,244.00 元。
④2017 年 1 月 19 日，天职国际对公司采用非公开发行方式向特定投资者发
行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况进行了审验，出具了―天职业字
[2017]3171 号‖《验资报告》。经天职国际审验，截至 2017 年 1 月 25 日止，佳都
科 技 已 收 到 募 集 资 金净 额 人 民 币 208,069,999.04 元 ， 其 中 增 加股 本 人 民 币
25,126,728.00 元。
（4）新增股份登记情况
①根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2013 年 11 月 26 日出
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具的《证券变更登记证明》，本公司向堆龙佳都发行 84,700,086 股股份，向刘伟
发行 18,150,019 股股份的证券登记手续已经办理完毕。
②公司 2013 年募集配套资金采用非公开发行方式向特定投资者发行的
34,116,431 股人民币普通股（A 股）的证券登记手续已于 2013 年 12 月 24 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
③根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 12 月 1 日出具
的《证券变更登记证明》，本公司此次向卓恩投资发行的 23,596,154.00 股股份，
向许教源发行的 502,045.00 股股份, 向何华强发行的 502,045.00 股股份的证券登
记手续已经办理完毕。
④公司 2017 年募集配套资金非公开发行的 25,126,728.00 股人民币普通股（A
股）的证券登记手续已于 2017 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕。
2、发行股份认股资产账面价值变化情况
（1）认购标的资产之新科佳都账面价值变化情况
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,456,640,025.27 1,956,876,436.22 1,928,190,933.55
负债总额 990,665,173.77 1,207,134,414.39 1,252,783,382.98
归属于母公司的股东权益 465,974,851.49 749,742,021.83 675,407,550.57
注 1:新科佳都 2015 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2016]8921 号‖标准无保留意见的审计报告。
注 2:新科佳都 2016 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2017]13000 号‖标准无保留意见的审计报告。
注 3:新科佳都 2017 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2018]9990 号‖标准无保留意见的审计报告。
（2）认购标的资产之佳众联账面价值变化情况
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 143,727,794.76 152,927,525.15 140,122,866.00
负债总额 75,538,364.55 85,653,345.98 85,086,010.94
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归属于母公司的股东权益 68,189,430.21 67,274,179.17 55,036,855.13
注 1：佳众联 2015 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2016]6857 号‖标准无保留意见的审计报告。
注 2：佳众联 2016 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2017]12115 号‖标准无保留意见的审计报告。
注 3：佳众联 2017 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2018]9802 号‖标准无保留意见的审计报告。
（3）认购标的资产之华之源账面价值变化情况
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 625,852,536.32 326,588,451.09 226,851,632.28
负债总额 444,660,750.25 189,112,818.75 135,777,915.33
归属于母公司的股东权益 181,191,786.07 137,475,632.34 46,447,595.64
注 1：华之源 2015 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2016]6849 号‖标准无保留意见的审计报告。
注 2：华之源 2016 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2017]11826 号‖标准无保留意见的审计报告。
注 2：华之源 2017 年度的合并财务报表数据已经天职国际审计，并出具―天职业字
[2018]9042 号‖标准无保留意见的审计报告。
3、发行股份认购资产生产经营情况
本公司非公开发行股份认购资产后，主营业务未发生变更。
4、效益贡献情况
前次募集资金中用于认购股份的资产的效益贡献情况如下表：
单位：万元
公司名称 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
新科佳都 4,462.20 7,115.33 10,928.64 6,093.53 4,028.37
佳众联 870.34 1,368.87 1,315.43 1,061.53 554.26
华之源 不适用 不适用 1,489.97 3,756.27 5,143.20
注：①华之源 2015 年度效益贡献为 2015 年度 11-12 月份数据乘以 51%合并
比例计算；2016 年度效益贡献为 2016 年 1-10 月份数据乘以 51%合并比例及 2016
年 11-12 月份数据 100%合并比例计算。
②华之源效益贡献情况测算时考虑非同一控制企业合并评估增值对合并报
表影响，其中 2015 年度、2016 年度、2017 年度影响金额分别为 12.27 万元、85.38
万元、144.31 万元。
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③新科佳都产品集成业务 2017 年拆分至重庆新科，2017 年度重庆新科扣除
非经常性损益后归属母公司股东的净利润 1,634.30 万元。
（1）2013 年募集资金收购的新科佳都和佳众联的历年实际效益与预计效益
的对比情况见下表：
单位：万元
新科佳都 佳众联 合计
年度
承诺收益 实际收益 承诺收益 实际收益 承诺收益 实际收益 完成情况
2013 4,188.80 4,462.20 908.41 870.34 5,097.21 5,332.54 104.62%
2014 7,007.22 7,115.33 1,181.47 1,368.87 8,188.69 8,484.20 103.61%
2015 10,599.94 10,928.64 1,360.13 1,315.43 11,960.07 12,244.07 102.37%
合计 21,795.96 22,506.17 3,450.01 3,554.64 25,245.97 26,060.81 103.23%
注：实际收益与承诺收益均指扣除非经常性损益后的收益
截止 2015 年 12 月 31 日，新科佳都和佳众联两家公司 2013 年至 2015 年三
年扣除非经常性损益后的累计盈利实现数超过业绩承诺的累计数。
（2）2017 年 1 月 25 日，佳都科技募集资金到账净额 20,807.00 万元。截止
2017 年 12 月 31 日，本公司已经使用 17,514.39 万元，剩余资金 3,292.61 万元（不
含利息）存放于招商银行，2017 年度使用情况见下表：
单位：万元
投资项目 金额
增资华之源 10,000.00
警务视频云应用平台项目支出 5,514.39
支付收购华之源现金对价款 2,000.00
合计 17,514.39
其中华之源增资款 10,000.00 万元于 2017 年 2 月 17 日支付到位，截至 2017
年 2 月 16 日，华之源货币资金余额 1,400.28 万元，自有资金与增资款一起滚动
用于企业的日常生产经营。华之源 2017 年全年及 2018 年 1-3 月主要资金使用情
况如下表所示：
单位：万元
资金支出类别 2017 年度 2018 年 1 月-3 月
购买原材料及服务 20,627.32 6,768.56
1-1-284
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支付职工薪酬 969.30 352.76
办公费用及销售费用 760.76 61.96
税费 1,422.43 291.84
合计 23,779.81 7,475.12
华之源增资款到账后用于支付原材料和服务采购款及对应的主要工程项目
如下：
单位：万元
项目名称 投入金额
合肥 2 号线公安 1,854.17
广州市轨道交通既有线 800 兆 1,614.47
南昌 2 号线专用 1,227.84
厦门 1 号线一期专用（增补） 1,050.10
南宁 2 号线专用、公安 1,039.75
厦门 2 号线专用 950.00
南昌 2 号线公安 893.93
七、九、十三号线公安 832.31
广州地铁新线数据中心一期 684.85
贵阳 1 号线公安 635.48
厦门 1 号线一期公安 547.42
十三号线专用 504.33
合计 11,834.65
综上所述，本公司投入到华之源的募集资金主要用于与日常生产经营相关的
各项支出。
5、认购标的资产的业绩承诺实现情况
根据天职国际出具的―天职业字[2016]6853-3 号‖《盈利预测实现情况的专项
审核报告》，标的公司（新科佳都和佳众联）截至 2015 年期末扣除非经常性损益
后的累计盈利实现数已超过资产评估报告中的盈利预测金额。
根据天职国际出具的―天职业字[2018]5443-3 号‖《盈利预测实现情况的专项
审核报告》，标的公司（华之源）截至 2017 年期末扣除非经常性损益和资金成本
后的累计盈利实现数已超过业绩承诺补偿协议中的承诺净利润金额。
1-1-285
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（五）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
二、会计师事务所出具的专项报告结论
天职国际出具的天职业字【2018】17282 号《佳都新太科技股份有限公司前
次募集资金使用情况鉴证报告》认为：佳都科技《前次募集资金使用情况报告（修
订稿）》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
【2007】500 号），在所有重大方面公允反映了佳都科技截至 2017 年 12 月 31 日
的前次募集资金使用情况。
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第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构
声明
1-1-287
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一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
全体董事签名：
刘 伟 胡少苑 刘敏东
顾友良 王立新 周 林
李定安 谢克人 叶东文
全体监事签名：
李 旭 何月姣 童敏丽
全体高级管理人员签名：
刘 伟 顾友良 刘文剑
王立新 熊剑峰 程 悦
欧阳立东 王淑华 刘 佳
佳都新太科技股份有限公司
年 月 日
1-1-288
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
二、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐机构法定代表人：
（保荐机构董事长） 孙树明
保荐机构总经理：
林治海
保荐代表人：
刘 建
郭斌元
项目协办人：
张雨晴
广发证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
1-1-289
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声明
本人已认真阅读佳都新太科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募
集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、
准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构法定代表人：
（保荐机构董事长） 孙树明
保荐机构总经理：
林治海
广发证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
1-1-290
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三、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与
本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及
其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
负责人(或授权代表人)：
张利国
经办律师：
周 涛
黄巧婷
北京国枫律师事务所
年 月 日
1-1-291
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四、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘
要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书
及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
负责人(或授权代表人)：
邱靖之
经办注册会计师：
韩雁光
傅成钢
康代安
杨 勇
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-1-292
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
五、资信评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其
摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行
人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书
不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
负责人：
张剑文
经办人员：
刘诗华
董 斌
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
1-1-293
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第十节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作
为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告的财务报表；
二、保荐机构出具的发行保荐书；
三、法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书；
四、中国证监会核准本次发行的文件；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说
明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的《募集说明书》
全文及备查文件。
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
附件
发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权
首次发表日
权利 期/开发完成
序号 软件名称 著作权人 登记号 取得方式
范围 日期/证书核
发日
新太银行客户服务中心
1 广州新太 2000SR2539 全部权利 2000.12.06 原始取得
系统 V1.0
新太综合网络应用平台
2 广州新太 2001SR0039 全部权利 2001.01.05 原始取得
V1.0
新太综合语音增值服务
3 广州新太 2001SR0038 全部权利 2001.01.05 原始取得
平台 V2.0
新太多媒体客户服务中
4 广州新太 2001SR6495 全部权利 2001.12.31 原始取得
心平台系统 V1.0
新太电子商务平台系统
5 广州新太 2001SR6494 全部权利 2001.12.31 原始取得
V1.0
6 新太股神通平台 V1.0 广州新太 2001SR5827 全部权利 2001.12.31 原始取得
新太固定网短消息系统
7 广州新太 2001SR5815 全部权利 2001.12.31 原始取得
V1.0
新太自动语音识别系统
8 广州新太 2002SR1892 全部权利 2002.08.22 原始取得
V1.0
新太 IP 电话网关系统
9 新太科技 2002SR1893 全部权利 2002.08.22 原始取得
V1.0
新太长话遇忙疏通系统
10 新太科技 2002SR1891 全部权利 2002.08.22 原始取得
V2.0
新太证券客户关系管理
11 新太科技 2002SR1890 全部权利 2002.08.22 原始取得
系统 V2.0
交互式语音应答系统
12 新太科技 2003SR11059 全部权利 2002.10.24 原始取得
V1.2
新太"短信通"电话软件
13 新太科技 2003SR3304 全部权利 2003.05.29 原始取得
V2.0
新太综合业务交换平台
14 新太科技 2003SR11058 全部权利 2003.10.24 原始取得
系统 V1.0
新太电话 QQ 服务系统
15 新太科技 2003SR6543 全部权利 2003.06.24 原始取得
V1.5
16 新太客户关系管理系统 新太科技 2003SR7555 全部权利 2003.07.16 原始取得
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佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
V2.0
新太 SNS 宽带 IP 交换系
17 新太科技 2003SR11742 全部权利 2003.11.13 原始取得
统 V1.0
新太大话务量拨打测试
18 新太科技 2004SR00859 全部权利 2004.02.02 原始取得
系统 V3.0
19 新太工作流系统 V3.0 新太科技 2004SR06067 全部权利 2004.06.25 原始取得
20 新太档案管理系统 V3.0 新太科技 2004SR06066 全部权利 2004.06.25 原始取得
新太数据集成工具系统
21 新太科技 2004SR06065 全部权利 2004.06.25 原始取得
V2.0
22 新太信息发布系统 V3.0 新太科技 2004SR06064 全部权利 2004.06.25 原始取得
新太门户与个性化系统
23 新太科技 2004SR06056 全部权利 2004.06.25 原始取得
V3.0
新太综合办公平台系统
24 新太科技 2004SR06057 全部权利 2004.06.25 原始取得
V3.0
25 新太报表系统 V3.0 新太科技 2004SR06060 全部权利 2004.06.25 原始取得
新太数据分析工具系统
26 新太科技 2004SR06061 全部权利 2004.06.25 原始取得
V2.0
新太银行中间业务平台
27 新太科技 2004SR06062 全部权利 2004.06.25 原始取得
系统 V1.0
28 银行宝系统 V1.0 新太科技 2004SR06063 全部权利 2004.06.25 原始取得
新太广电业务运营支撑
29 新太科技 2004SR06661 全部权利 2004.07.12 原始取得
系统 V3.0
新太企业应用平台软件
30 新太科技 2005SR15568 全部权利 2005.12.23 原始取得
V1.0
新太 ADSL 测试头软件
31 新太科技 2005SR15569 全部权利 2005.12.23 原始取得
V1.0
新太通信中间件软件
32 新太科技 2005SR15570 全部权利 2005.12.23 原始取得
V2.0
新太电信增值业务灵通
33 新太科技 2005SR15571 全部权利 2005.12.23 原始取得
助理系统 V1.0
新太电信增值业务企业
34 新太科技 2005SR15572 全部权利 2005.12.23 原始取得
助理系统 V1.0
新太 IPS4 信令网关服务
35 新太科技 2006SR00307 全部权利 2006.01.11 原始取得
器软件 V4.0
36 新太家校通软件 V2.0 新太科技 2006SR00308 全部权利 2006.01.11 原始取得
新太电信增值业务外包
37 新太科技 2006SR00309 全部权利 2006.01.11 原始取得
座席系统 V2.0
38 新太 IPS4 软交换服务器 新太科技 2006SR00310 全部权利 2006.01.11 原始取得
1-1-296
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
软件 V4.0
新太 IPS4 交互式语音应
39 新太科技 2006SR00311 全部权利 2006.01.11 原始取得
答系统 V4.0
40 新太 IPS4 平台 V4.0 新太科技 2006SR00312 全部权利 2006.01.11 原始取得
新太电信增值业务电话
41 新太科技 2006SR00313 全部权利 2006.01.11 原始取得
会议系统 V2.0
新太 IPS4 呼叫中心服务
42 新太科技 2006SR00314 全部权利 2006.01.11 原始取得
器软件 V4.0
新太电信增值业务声讯
43 新太科技 2006SR00315 全部权利 2006.01.11 原始取得
160 坐席系统软件 V5.3
新太电信增值业务计费
44 新太科技 2006SR00321 全部权利 2006.01.11 原始取得
系统 V5.3
新太 IPS4 媒体网关服务
45 新太科技 2006SR00316 全部权利 2006.01.11 原始取得
器软件 V4.0
46 新太证券客服系统 V1.0 新太科技 2006SR02810 全部权利 2006.03.09 原始取得
新太电信 10000 号客服
47 新太科技 2006SR02799 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V1.0
新太磐石下一代增值业
48 新太科技 2006SR02797 全部权利 2006.03.09 原始取得
务平台软件 V1.0
新太业务数据中心（磐
49 新太科技 2006SR02805 全部权利 2006.03.09 原始取得
石）系统 V1.0
新太策略服务（磐石）
50 新太科技 2006SR02812 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V1.0
新太外呼服务器（磐石）
51 新太科技 2006SR02803 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V1.0
新太设备适配（磐石）
52 新太科技 2006SR02802 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V1.0
新太呼叫会话控制功能
53 新太科技 2006SR02811 全部权利 2006.03.09 原始取得
（磐石）软件 V1.0
新太 Corba 网关（磐石）
54 新太科技 2006SR02806 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V1.0
新太应用服务器（磐石）
55 新太科技 2006SR02798 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V1.0
新 太 媒 体 网 关 （ for
56 新太科技 2006SR02809 全部权利 2006.03.09 原始取得
ocmp）系统 V1.0
新太 Oclet(for OCMP)系
57 新太科技 2006SR02808 全部权利 2006.03.09 原始取得
统 V1.0
58 新太开放式呼叫管理平 新太科技 2006SR02804 全部权利 2006.03.09 原始取得
1-1-297
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
台系统 V1.0
59 新太银行客服系统 V1.0 新太科技 2006SR02807 全部权利 2006.03.09 原始取得
60 新太主动营销系统 V1.0 新太科技 2006SR02801 全部权利 2006.03.09 原始取得
新太 IPS（LINUX）平台
61 新太科技 2006SR02800 全部权利 2006.03.09 原始取得
系统 V4.0
新太综合信息增值服务
62 新太科技 2006SR08793 全部权利 2006.07.06 原始取得
系统 V1.0
63 新太磐石系统 V1.0 新太科技 2007SR08154 全部权利 2007.05.31 原始取得
新太企业应用平台系统
64 新太科技 2007SR11174 全部权利 2007.07.27 原始取得
V2.0
新太多媒体（呼叫中心）
65 新太科技 2008SR04777 全部权利 2008.03.04 原始取得
增值业务平台系统 V3.5
66 知识管理系统 V1.0 新太科技 2008SR04778 全部权利 2008.03.04 原始取得
NGN/3G 应用服务器系
67 新太科技 2008SR04779 全部权利 2008.03.04 原始取得
统 V1.0
新太 112 集中受理及申
68 新太科技 2008SR04780 全部权利 2008.03.04 原始取得
告测试系统 V3.0
基于信令监测的业务平
69 新太科技 2008SR04781 全部权利 2008.03.04 原始取得
台系统 V1.0
70 在线客服系统 V1.0 新太科技 2008SR04782 全部权利 2008.03.04 原始取得
新太交互式电话会议系
71 新太科技 2008SR04783 全部权利 2008.03.04 原始取得
统 V3.5
磐石综合业务平台系统
72 新太科技 2008SR04784 全部权利 2008.03.04 原始取得
V2.0
新太多媒体客户服务中
73 新太科技 2008SR06458 全部权利 2008.04.03 原始取得
心系统 V2.0
新太 160/168 人工/自动
74 新太科技 2008SR06459 全部权利 2008.04.03 原始取得
语音信息服务系统 V2.0
新太融合通信平台软件
75 新太科技 2008SR14768 全部权利 2008.07.30 原始取得
V1.0
新太 OPEN EAP 企业应
76 新太科技 2008SR14769 全部权利 2008.07.30 原始取得
用平台软件 V3.0
新太企业通讯融合平台
77 新太科技 2008SR17854 全部权利 2008.09.22 原始取得
系统 V2.0
新太视频联网监控平台
78 新太科技 2008SR31702 全部权利 2008.12.04 原始取得
系统 V2.0
新太自动售检票系统
79 新太科技 2009SR08349 全部权利 2009.03.03 原始取得
V1.0
1-1-298
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
新太增值业务营销系统
80 新太科技 2009SR08392 全部权利 2009.03.03 原始取得
V1.0
新太综合媒体交换平台
81 新太科技 2009SR08360 全部权利 2009.03.03 原始取得
系统 V1.0
新太卡口视频监控集成
82 新太科技 2009SR014487 全部权利 2009.04.08 原始取得
管理平台系统 V2.0
新太车辆智能监测记录
83 新太科技 2009SR014885 全部权利 2009.04.20 原始取得
系统 V2.0
新太视频监控联网管理
84 新太科技 2009SR040013 全部权利 2009.09.17 原始取得
平台软件 V3.0
新太磐石综合业务平台
85 新太科技 2009SR050733 全部权利 2009.11.02 原始取得
系统 V3.0
新太视频增值业务平台
86 新太科技 2009SR050746 全部权利 2009.11.02 原始取得
系统 V1.0
新太手机应用开发平台
87 新太科技 2009SR050643 全部权利 2009.10.31 原始取得
系统 V1.0
新太一机多号平台系统
88 新太科技 2009SR050743 全部权利 2009.11.02 原始取得
V1.0
89 新太 IVVR 系统 V1.0 新太科技 2009SR050736 全部权利 2009.11.02 原始取得
90 新太视频彩铃系统 V1.0 新太科技 2009SR050738 全部权利 2009.11.02 原始取得
新太视频呼叫中心系统
91 新太科技 2009SR050647 全部权利 2009.10.31 原始取得
V1.0
新太快速公交自动售检
92 新太科技 2009SR050756 全部权利 2009.11.02 原始取得
票系统 V1.0
新太视频监控系统故障
93 新太科技 2009SR050741 全部权利 2009.11.02 原始取得
检测服务器软件 V1.0
新太开放式联络中心系
94 新太科技 2009SR050748 全部权利 2009.11.02 原始取得
统 V1.0
新太 CCLIVE 互联网在
95 新太科技 2009SR050754 全部权利 2009.11.02 原始取得
线客服系统 V1.0
新太企业统一通信系统
96 新太科技 2009SR050923 全部权利 2009.11.02 原始取得
V1.0
新太自动售检票线路控
97 新太科技 2010SR025365 全部权利 2010.05.28 原始取得
制中心系统软件 V1.0
98 新太综合监控系统 V1.0 新太科技 2010SR049169 全部权利 2010.09.16 原始取得
99 新太一卡通系统 V1.0 新太科技 2010SR050996 全部权利 2010.09.26 原始取得
新太综合增值业务平台
100 新太科技 2010SR061460 全部权利 2010.11.17 原始取得
软件 V6.0
1-1-299
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
新太综合动态数据业务
101 新太科技 2010SR060072 全部权利 2010.11.11 原始取得
系统 V1.0
新太手机应用平台软件
102 新太科技 2010SR060174 全部权利 2010.11.11 原始取得
V1.1
新太融合安防平台软件
103 新太科技 2010SR060200 全部权利 2010.11.11 原始取得
V3.0
新太开放式联络中心系
104 新太科技 2010SR060616 全部权利 2010.11.13 原始取得
统 V3.0
新太 IMS 增值业务系统
105 新太科技 2010SR062474 全部权利 2010.11.12 原始取得
V1.0
新太广电增值业务支撑
106 新太科技 2010SR063078 全部权利 2010.11.24 原始取得
系统 V1.0
新太企业统一通信系统
107 新太科技 2010SR064177 全部权利 2010.11.29 原始取得
V2.0
108 新太企业总机系统 V3.0 新太科技 2011SR009264 全部权利 2011.02.28 原始取得
新太交互式语音数据响
109 新太科技 2011SR050370 全部权利 2011.07.20 原始取得
应系统 V1.0
新太手机富媒体通讯客
110 新太科技 2011SR026721 全部权利 2011.05.09 原始取得
户端软件 V1.0
111 新太主叫名片系统 V1.0 新太科技 2011SR050674 全部权利 2011.07.21 原始取得
112 新太点击拨号系统 V1.0 新太科技 2011SR050754 全部权利 2011.07.21 原始取得
新太电信本地网经营分
113 新太科技 2011SR068138 全部权利 2011.09.22 原始取得
析支撑软件 V1.0
114 新太手机应用软件 V2.0 新太科技 2011SR068104 全部权利 2011.09.22 原始取得
新太综合增值业务软件
115 新太科技 2011SR067945 全部权利 2011.09.31 原始取得
V6.1
新太 IMS 增值业务软件
116 新太科技 2011SR068541 全部权利 2011.09.23 原始取得
V2.0
117 新太融合安防软件 V4.0 新太科技 2011SR068388 全部权利 2011.09.22 原始取得
新太外包呼叫中心软件
118 新太科技 2011SR067723 全部权利 2011.09.21 原始取得
V3.0
新太开放式联络中心软
119 新太科技 2011SR067757 全部权利 2011.09.21 原始取得
件 V4.0
120 新太营销管理软件 V2.0 新太科技 2011SR068225 全部权利 2011.09.22 原始取得
新太数据库客户端连接
121 新太科技 2011SR092595 全部权利 2011.12.09 原始取得
库软件 V1.0
新太电信营业厅管理系
122 新太科技 2012SR008868 全部权利 2012.02.13 原始取得
统软件 V1.0
1-1-300
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
新太商业智能业务取数
123 新太科技 2012SR009145 全部权利 2012.02.13 原始取得
系统软件 V1.0
新太视频故障诊断系统
124 新太科技 2012SR008871 全部权利 2012.02.13 原始取得
软件 V2.0
新太视频摘要检索系统
125 新太科技 2012SR031852 全部权利 2012.04.23 原始取得
软件 V1.0
新太视频周界防范系统
126 新太科技 2012SR011355 全部权利 2012.02.20 原始取得
软件 V1.0
佳都新太数字电视在线
127 佳都科技 2012SR052074 全部权利 2012.06.18 原始取得
支付软件 V1.0
佳都新太视频行为分析
128 佳都科技 2012SR028812 全部权利 2012.04.13 原始取得
软件 V1.0
佳都新太视频摘要检索
129 佳都科技 2012SR028808 全部权利 2012.04.13 原始取得
软件 V1.0
佳都新太视频质量诊断
130 佳都科技 2012SR028795 全部权利 2012.04.13 原始取得
软件 V3.0
佳都新太视频存储管理
131 佳都科技 2012SR028789 全部权利 2012.04.13 原始取得
软件 V2.0
佳都新太统一信息接入
132 佳都科技 2012SR028805 全部权利 2012.04.13 原始取得
网关软件 V1.0
佳都新太 GIS 应用软件
133 佳都科技 2012SR028802 全部权利 2012.04.13 原始取得
V2.0
佳都新太流媒体转发软
134 佳都科技 2012SR028799 全部权利 2012.04.13 原始取得
件 V3.0
佳都新太数字视频矩阵
135 佳都科技 2012SR028792 全部权利 2012.04.13 原始取得
软件 V2.0
佳都新太语音邮箱管理
136 佳都科技 2012SR072327 全部权利 2012.08.08 原始取得
软件 V1.0
佳都新太应急指挥软件
137 佳都科技 2012SR086142 全部权利 2012.09.11 原始取得
V1.0
佳都新太移动综合增值
138 佳都科技 2012SR117000 全部权利 2012.11.30 原始取得
业务平台 V2.0
佳都新太融合安防平台
139 佳都科技 2013SR012660 全部权利 2013.02.07 原始取得
V5.0
佳都新太开放式联络中
140 佳都科技 2013SR012648 全部权利 2013.02.07 原始取得
心软件 V5.0
佳都新太电信业务运营
141 佳都科技 2012SR116619 全部权利 2012.11.30 原始取得
辅助支撑系统 V1.0
142 佳都新太云计算支撑系 佳都科技 2012SR117195 全部权利 2012.12.01 原始取得
1-1-301
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
统 V1.0
佳都新太国产核心软硬
143 佳都科技 2012SR117004 全部权利 2012.11.30 原始取得
件应用集成平台 V1.0
佳都新太国产核心软硬
144 佳都科技 2012SR117499 全部权利 2012.12.01 原始取得
件信息监测工具 V1.0
佳都新太大型智能综合
145 佳都科技 2013SR036773 全部权利 2013.04.24 原始取得
监控系统 V2.0
佳都新太地铁自动售检
146 佳都科技 2013SR036772 全部权利 2013.04.24 原始取得
票系统 V3.0
佳都新太交警业务网上
147 佳都科技 2013SR050488 全部权利 2013.05.28 原始取得
办理软件 V2.0
佳都新太视频监控智能
148 佳都科技 2013SR062637 全部权利 2013.06.26 原始取得
运行维护管理软件 V3.0
佳都新太 720P 网络摄像
149 佳都科技 2013SR065478 全部权利 2013.07.15 原始取得
机嵌入式软件 V1.0
佳都新太 1080P 网络摄
150 佳都科技 2013SR064929 全部权利 2013.07.13 原始取得
像机嵌入式软件 V1.0
佳都新太网络摄像机远
151 佳都科技 2013SR065651 全部权利 2013.07.15 原始取得
程控制服务软件 V1.0
佳都新太网络摄像机浏
152 佳都科技 2013SR067140 全部权利 2013.07.17 原始取得
览器服务软件 V1.0
佳都新太高清网络摄像
153 机视频质量诊断软件 佳都科技 2013SR065013 全部权利 2013.07.13 原始取得
V1.0
佳都新太高清网络摄像
154 机智能视频分析软件 佳都科技 2013SR065018 全部权利 2013.07.13 原始取得
V1.0
佳都新太视频编解码服
155 佳都科技 2013SR065803 全部权利 2013.07.15 原始取得
务器软件 V1.0
佳都新太 NVR 网络视频
156 佳都科技 2013SR064898 全部权利 2013.07.13 原始取得
录像机软件 V1.0
佳都新太嵌入式 DVR 录
157 佳都科技 2013SR067216 全部权利 2013.07.17 原始取得
像管理软件 V1.0
佳都新太嵌入式视频存
158 佳都科技 2013SR073527 全部权利 2013.07.25 原始取得
储专用文件软件 V1.0
佳都新太联网监控集中
159 佳都科技 2013SR065028 全部权利 2013.07.13 原始取得
存储服务器软件 V1.0
佳都新太高清视频存储
160 佳都科技 2013SR066061 全部权利 2013.07.15 原始取得
管理软件 V3.0
1-1-302
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
佳都新太嵌入式视频信
161 佳都科技 2013SR066840 全部权利 2013.07.17 原始取得
息存储管理软件 V2.0
佳都新太高清视频点播
162 佳都科技 2013SR065015 全部权利 2013.07.13 原始取得
回放管理软件 V1.0
佳都新太存储策略管理
163 佳都科技 2013SR069218 全部权利 2013.07.19 原始取得
软件 V1.0
佳都新太公安图像侦查
164 佳都科技 2013SR109904 全部权利 2013.10.17 原始取得
实战管理软件 V2.0
佳都新太综合增值业务
165 佳都科技 2013SR142274 全部权利 2013.12.10 原始取得
软件 V7.0
佳都新太移动互联网融
166 佳都科技 2013SR142502 全部权利 2013.12.10 原始取得
合通信软件 V1.0
佳都新太移动可视化语
167 佳都科技 2013SR142951 全部权利 2013.12.10 原始取得
音邮箱软件 V1.0
佳都新太移动多媒体联
168 佳都科技 2013SR142626 全部权利 2013.12.10 原始取得
络中心软件 V1.0
佳都新太智能分析设备
169 佳都科技 2013SR142084 全部权利 2013.12.10 原始取得
软件 V1.0
佳都新太网络硬盘录像
170 佳都科技 2013SR142573 全部权利 2013.12.10 原始取得
机设备软件 V1.0
佳都新太融合安防软件
171 佳都科技 2013SR142308 全部权利 2013.12.10 原始取得
V6.0
佳都新太综合业务办理
172 佳都科技 2013SR142217 全部权利 2013.12.10 原始取得
软件 V1.0
佳都新太政府服务热线
173 佳都科技 2014SR069895 全部权利 2014.05.30 原始取得
应用软件 V1.0
佳都新太智能化视频云
174 佳都科技 2014SR065601 全部权利 2014.05.23 原始取得
服务软件 V2.0
佳都新太视频图像信息
175 佳都科技 2014SR065576 全部权利 2014.05.23 原始取得
库软件 V2.0
佳都新太音视频解码器
176 佳都科技 2014SR103628 全部权利 2014.07.23 原始取得
嵌入式应用软件 V1.0
佳都新太视频综合矩阵
177 佳都科技 2014SR103228 全部权利 2014.07.23 原始取得
嵌入式应用软件 V1.0
佳都新太网络存储设备
178 佳都科技 2014SR103218 全部权利 2014.07.23 原始取得
嵌入式应用软件 V1.0
佳都新太网络高速球机
179 佳都科技 2014SR104879 全部权利 2014.07.23 原始取得
嵌入式应用软件 V1.0
180 佳都新太网络摄像机嵌 佳都科技 2014SR103896 全部权利 2014.07.23 原始取得
1-1-303
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
入式应用软件 V1.0
佳都新太网络硬盘录像
181 佳都科技 2014SR103223 全部权利 2014.07.23 原始取得
机嵌入式应用软件 V1.0
佳都新太智能视频检索
182 佳都科技 2014SR111337 全部权利 2014.08.01 原始取得
软件 V3.0
佳都新太智能视频布控
183 佳都科技 2014SR111300 全部权利 2014.08.01 原始取得
软件 V2.0
佳都新太智能车牌识别
184 佳都科技 2014SR111320 全部权利 2014.08.01 原始取得
软件 V3.0
佳都新太智能人脸识别
185 佳都科技 2014SR111313 全部权利 2014.08.01 原始取得
软件 V2.0
佳都新太虚拟卡口应用
186 佳都科技 2014SR117576 全部权利 2014.08.11 原始取得
软件 V2.0
佳都新太视频人脸抓拍
187 佳都科技 2014SR118964 全部权利 2014.08.11 原始取得
软件 V2.0
佳都新太视频浓缩快放
188 佳都科技 2014SR117955 全部权利 2014.08.11 原始取得
软件 V2.0
佳都新太视频宽动态视
189 佳都科技 2014SR117779 全部权利 2014.08.11 原始取得
频处理软件 V2.0
佳都新太视频增强处理
190 佳都科技 2014SR117963 全部权利 2014.08.11 原始取得
软件 V2.0
佳都新太视频超分辨率
191 佳都科技 2014SR117776 全部权利 2014.08.11 原始取得
重建管理软件 V2.0
佳都新太视频统一接入
192 佳都科技 2014SR131628 全部权利 2014.09.02 原始取得
网关软件 V2.0
佳都新太社会资源网接
193 佳都科技 2014SR131638 全部权利 2014.09.02 原始取得
入网关软件 V4.1
佳都新太 GB/T28181 信
194 佳都科技 2014SR131636 全部权利 2014.09.02 原始取得
令路由网关软件 V2.0
佳都新太公安视频专网
195 佳都科技 2014SR131610 全部权利 2014.09.02 原始取得
接入网关软件 V6.0
视频大数据资源管理与
196 佳都科技 2014SR145015 全部权利 2014.09.26 原始取得
综合应用软件 V2.0
佳都新太业务衔接中间
197 佳都科技 2015SR044796 全部权利 2015.03.13 原始取得
件软件 V1.0
佳都新太数据交换系统
198 佳都科技 2015SR044835 全部权利 2015.03.13 原始取得
软件 V1.0
佳都新太社会管理服务
199 佳都科技 2015SR044759 全部权利 2015.03.13 原始取得
综合信息平台 V1.0
1-1-304
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
佳都新太车辆侦查软件
200 佳都科技 2015SR041495 全部权利 2015.03.13 原始取得
V1.0
佳都新太视频侦查应用
201 佳都科技 2015SR042714 全部权利 2015.03.13 原始取得
软件 V2.0
佳都新太城市社区网格
202 化社会治理综合信息管 佳都科技 2015SR070268 全部权利 2015.04.28 原始取得
理软件 V1.0
佳都新太便民服务知识
203 佳都科技 2015SR070758 全部权利 2015.04.28 原始取得
库管理软件 V1.0
佳都新太多媒体交互管
204 佳都科技 2015SR070482 全部权利 2015.04.28 原始取得
理与服务应用软件 V1.0
交通综合管控平台软件
205 佳都科技 2015SR054932 全部权利 2015.04.28 原始取得
V2.0
佳都新太模糊图像处理
206 佳都科技 2015SR087079 全部权利 2015.05.21 原始取得
软件
佳都新太社区事务办件
207 调度分发及跟踪统计软 佳都科技 2105SR087285 全部权利 2015.05.21 原始取得
件
208 车标识别软件 V2.0 佳都科技 2015SR093023 全部权利 2015.05.28 原始取得
209 车身颜色识别软件 V2.0 佳都科技 2015SR106661 全部权利 2015.06.15 原始取得
闯红洒抓拍系统软件
210 佳都科技 2015SR079758 全部权利 2015.05.12 原始取得
V2.0
211 高清车型识别软件 V2.0 佳都科技 2015SR106291 全部权利 2015.06.15 原始取得
机动车、非机动车、行
212 佳都科技 2015SR092681 全部权利 2015.05.28 原始取得
人识别软件 V2.0
213 视频触发软件 V2.0 佳都科技 2015SR079765 全部权利 2015.05.12 原始取得
214 新军牌识别软件 V2.0 佳都科技 2015SR096346 全部权利 2015.06.02 原始取得
215 一体化摄像机软件 V2.0 佳都科技 2015SR079763 全部权利 2015.05.12 原始取得
智能交通补光灯开发平
216 佳都科技 2015SR093371 全部权利 2015.05.29 原始取得
台软件 V2.0
智能交通终端管理设备
217 佳都科技 2015SR093019 全部权利 2015.05.28 原始取得
开发平台软件 V2.0
佳都新太视频云存储软
218 佳都科技 2015SR087200 全部权利 2015.05.21 原始取得
件 V2.0
佳都新太移动网络通终
219 佳都科技 2015SR135063 全部权利 2015.07.16 原始取得
端应用系统 V1.0
佳都新太电子政务应用
220 佳都科技 2015SR135060 全部权利 2015.07.16 原始取得
支撑平台 V1.0
1-1-305
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
佳都新太数字化城市管
221 佳都科技 2015SR135057 全部权利 2015.07.16 原始取得
理平台 V1.0
佳都新太黑烟车智能监
222 佳都科技 2015SR161502 全部权利 2015.08.20 原始取得
控识别软件 V2.0
应急广播综合业务系统
223 佳都科技 2015SR179772 全部权利 2015.09.16 原始取得
V1.0
佳都新太监所智能安防
224 佳都科技 2015SR183743 全部权利 2015.09.21 原始取得
集成管控软件 V2.0
佳都新太定位管理系统
225 佳都科技 2015SR260924 全部权利 2015.12.15 原始取得
V1.0
佳都新太公众服务平台
226 佳都科技 2015SR275975 全部权利 2015.12.24 原始取得
V1.0
佳都新太三维联运管理
227 佳都科技 2015SR226347 全部权利 2015.11.18 原始取得
系统 V2.0
佳都新太手机信号探测
228 佳都科技 2015SR260359 全部权利 2015.11.15 原始取得
器管理系统 V1.0
佳都新太通讯融合管理
229 佳都科技 2015SR226350 全部权利 2015.11.18 原始取得
系统 V2.0
佳都新太物联网信息交
230 佳都科技 2015SR275934 全部权利 2015.12.24 原始取得
互管理系统 V1.0
佳都新太物联网智能终
231 佳都科技 2015SR263212 全部权利 2015.12.16 原始取得
端管理系统 V1.0
佳都新太移动办公系统
232 佳都科技 2015SR276255 全部权利 2015.12.24 原始取得
V1.0
佳都新太应急指挥调度
233 佳都科技 2015SR228207 全部权利 2015.11.20 原始取得
平台 V2.0
车辆行驶追踪及限速告
234 佳都科技 2015SR237733 全部权利 2015.11.30 原始取得
警系统 V2.0
来访预约登记系统
235 佳都科技 2015SR237739 全部权利 2015.11.30 原始取得
V3.0
佳都新太数据分析与决
236 佳都科技 2015SR238764 全部权利 2015.12.01 原始取得
策支持系统 V1.0
佳都新太网格监测资源
237 佳都科技 2015SR238769 全部权利 2015.12.01 原始取得
展现系统 V1.0
佳都新太智能机器人交
238 佳都科技 2015SR238770 全部权利 2015.12.01 原始取得
互系统 V1.0
佳都新太手机下一代通
239 佳都科技 2015SR277395 全部权利 2015.12.24 原始取得
讯客户端软件 V1.0
240 佳都新太公安实战应用 佳都科技 2015SR277407 全部权利 2015.12.24 原始取得
1-1-306
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
平台 V2.0
佳都新太基于大数据的
241 视频图像侦查云处理智 佳都科技 2015SR277430 全部权利 2015.12.24 原始取得
能服务器软件 V1.0
人口信息人像比对平台
242 佳都科技 2016SR069424 全部权利 2016.04.06 原始取得
软件 V2.0
佳都科技视 频云 +应用
243 佳都科技 2016SR100629 全部权利 2016.05.10 原始取得
软件 V1.0
佳都科技资源汇聚软件
244 佳都科技 2016SR101439 全部权利 2016.05.11 原始取得
V1.0
佳都科技视频结构化服
245 佳都科技 2016SR100745 全部权利 2016.05.10 原始取得
务软件 V1.0
佳都科技视频大数据软
246 佳都科技 2016SR100595 全部权利 2016.05.10 原始取得
件 V1.0
佳都科技便携式人像采
247 佳都科技 2016SR106899 全部权利 2016.05.16 原始取得
集识别软件 V2.0
佳都科技人脸卡口软件
248 佳都科技 2016SR106903 全部权利 2016.05.16 原始取得
V2.0
基于光流场识别的机动
249 佳都科技 2016SR139056 全部权利 2016.06.13 原始取得
车尾气监控软件 V1.0
黑烟车电子抓拍软件
250 佳都科技 2016SR138917 全部权利 2016.06.13 原始取得
V2.0
多摄像枪联动的机动车
251 佳都科技 2016SR138997 全部权利 2016.06.13 原始取得
智能监控软件 V1.0
基于 NTCIP 的智能交通
252 佳都科技 2015SR189066 全部权利 2015.09.28 原始取得
诱导屏管理软件 V2.0
佳都科技视频图像综合
253 佳都科技 2016SR171400 全部权利 2016.07.07 原始取得
应用软件 V2.0
佳都科技视频大数据应
254 佳都科技 2016SR171394 全部权利 2016.07.07 原始取得
用软件 V2.0
佳都科技人脸卡口系统
255 佳都科技 2016SR368786 全部权利 2016.12.13 原始取得
管理软件 V3.0
佳都新太城市社区网格
256 化治理综合信息管理软 佳都科技 2016SR369212 全部权利 2016.12.13 原始取得
件 V1.0
佳都新太 RTC+通信平
257 佳都科技 2016SR369200 全部权利 2016.12.13 原始取得
台应用软件 V1.0
佳都科技智能身份核验
258 佳都科技 2017SR131512 全部权利 2017.04.21 原始取得
软件 V2.0
1-1-307
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
佳都科技便民警务站综
259 合勤务管理勤务端 APP 佳都科技 2017SR129885 全部权利 2017.04.21 原始取得
应用软件 V1.0
佳都科技便民警务站综
260 合勤务管理指挥端 APP 佳都科技 2017SR129898 全部权利 2017.04.21 原始取得
应用软件 V1.0
佳都科技便民警务站综
合勤务管理警察阿达西
261 佳都科技 2017SR129895 全部权利 2017.04.21 原始取得
便民服务 APP 应用软件
V1.0
佳都科技便民警务站综
262 佳都科技 2017SR132705 全部权利 2017.04.21 原始取得
合勤务管理软件 V1.0
佳都科技大数据应用服
263 佳都科技 2017SR131276 全部权利 2017.04.21 原始取得
务支撑软件 V3.0
佳都科技视频图像解析
264 佳都科技 2017SR132975 全部权利 2017.04.21 原始取得
软件 V3.0
佳都科技数据交换网关
265 佳都科技 2017SR132626 全部权利 2017.04.21 原始取得
应用软件 V2.0
佳都科技汇聚管理网关
266 佳都科技 2017SR129891 全部权利 2017.04.21 原始取得
应用软件 V2.0
267 环境监控软件 V1.0 佳都科技 2017SR579437 全部权利 2017.10.20 原始取得
268 无线通信网络系统 V1.0 佳都科技 2017SR579442 全部权利 2017.10.20 原始取得
佳都科技视频云结构化
269 佳都科技 2017SR582803 全部权利 2017.10.24 原始取得
分析软件 V3.0
佳都科技视频图像信息
270 佳都科技 2017SR582147 全部权利 2017.10.23 原始取得
数据库应用软件 V3.0
佳都科技人脸大数据应
271 佳都科技 2017SR582148 全部权利 2017.10.23 原始取得
用软件 V3.0
佳都视频云应用软件
272 佳都科技 2017SR582149 全部权利 2017.10.23 原始取得
V3.0
佳都科技车辆大数据应
273 佳都科技 2017SR582793 全部权利 2017.10.24 原始取得
用软件 V3.0
佳都新太城市标准作业
274 佳都科技 2017SR549361 全部权利 2017.09.26 原始取得
图基础管理软件 V1.0
佳都新太城市四标四实
275 佳都科技 2017SR549121 全部权利 2017.09.26 原始取得
基础数据管理软件 V1.0
佳都科技警卫安保管理
276 佳都科技 2017SR673665 全部权利 2017.12.07 原始取得
软件 V1.0
277 佳都科技视频结构化分 佳都科技 2017SR702861 全部权利 2017.12.19 原始取得
1-1-308
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
析软件 V3.1
佳都科技物联感知大数
278 佳都科技 2017SR703611 全部权利 2017.12.19 原始取得
据管理软件 V1.6
佳都科技城市网格化综
279 合治理大数据管理软件 佳都科技 2017SR702880 全部权利 2017.12.19 原始取得
V1.0
佳都科技物联网格云防
280 佳都科技 2017SR707125 全部权利 2017.12.19 原始取得
控软件 V3.0
佳都科技分布式文件存
281 佳都科技 2017SR699118 全部权利 2017.12.18 原始取得
储管理软件 V1.0
佳都视频图像结构化应
282 佳都软件 2017SR286523 全部权利 2017.06.19 原始取得
用管理软件 V3.0
佳都视频数据应用分析
283 佳都软件 2017SR286437 全部权利 2017.06.19 原始取得
软件 V3.0
佳都安防信息集成管理
284 佳都软件 2017SR286421 全部权利 2017.06.19 原始取得
软件 V7.0
佳都 Chaos 多源数据汇
285 佳都软件 2017SR360054 全部权利 2017.06.19 原始取得
聚管理软件 V1.0
佳都 Nereus 大数据应用
286 佳都软件 2017SR360058 全部权利 2017.06.19 原始取得
管理软件 V1.0
佳都 Ladon 视频接入管
287 佳都软件 2017SR360884 全部权利 2017.06.19 原始取得
理软件 V1.0
佳都 NetStorage 视频存
288 佳都软件 2017SR392527 全部权利 2017.06.19 原始取得
储管理软件 V1.0
佳都 ImageLite 图像处理
289 佳都软件 2017SR393039 全部权利 2017.06.19 原始取得
软件 V1.0
佳都 DetectStudio 图像
290 佳都软件 2017SR330329 全部权利 2017.06.19 原始取得
处理软件 V1.0
佳都 Coeus 存储管理软
291 佳都软件 2017SR329792 全部权利 2017.06.19 原始取得
件 V1.0
服务网呼叫中心系统
292 佳众联 2011SR007677 全部权利 2011.2.18 原始取得
V1.0
IT 外包服务综合管理平
293 佳众联 2011SR007939 全部权利 2011.2.18 原始取得
台软件 V1.0
服务网运营管理系统
294 佳众联 2011SR007927 全部权利 2011.2.18 原始取得
V1.0
服务网财务决算系统
295 佳众联 2011SR007794 全部权利 2011.2.18 原始取得
V1.0
296 佳众联库存管理软件 佳众联 2013SR026050 全部权利 2013.3.10 原始取得
1-1-309
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
V1.0
佳众联机房计费管理软
297 佳众联 2013SR026044 全部权利 2013.3.20 原始取得
件 V1.0
佳众联外包服务管理软
298 佳众联 2013SR026047 全部权利 2013.3.20 原始取得
件 V1.0
基于软件外包服务支撑
299 佳众联 2016SR277919 全部权利 2016.9.27 原始取得
平台的软件系统 V1.0
可扩展式计算机机房管
300 佳众联 2016SR276430 全部权利 2016.9.27 原始取得
理系统 V1.0
基于网络的数据备份与
301 佳众联 2016SR279002 全部权利 2016.9.28 原始取得
恢复系统 V1.0
IT 自动化运维监控系统
302 佳众联 2016SR277916 全部权利 2016.9.27 原始取得
V1.0
面向终端设备的内容自
303 佳众联 2016SR278450 全部权利 2016.9.28 原始取得
适应服务系统 V1.0
IT 基础管理平台服务外
304 佳众联 2016SR257088 全部权利 2016.9.12 原始取得
包系统 V1.0
基 于 IT 运 维 服 务 的
305 佳众联 2016SR281235 全部权利 2016.9.29 原始取得
ISTM 系统 V1.0
IT 运维大数据及综合分
306 佳众联 2016SR277922 全部权利 2016.9.27 原始取得
析系统 V1.0
IT 数据迁移技术服务系
307 佳众联 2016SR256811 全部权利 2016.9.12 原始取得
统 V1.0
用于 ORACLE 的数据库
308 佳众联 2016SR278840 全部权利 2016.9.28 原始取得
性能调优系统 V1.0
面向企业的 IT 运维技术
309 佳众联 2016SR257638 全部权利 2016.9.12 原始取得
服务系统 V1.0
佳众联基于云计算技术
310 佳众联 2017SR708743 全部权利 2017.12.20 原始取得
的 IT 运维服务系统 V1.0
佳众联用于 IT 运维的设
311 佳众联 2017SR708089 全部权利 2017.12.20 原始取得
备维护管理系统 V1.0
佳都新太移动网格通终
312 端应用系统[简称： 新科佳都 2009SR01004 全部权利 2009.01.07 原始取得
PCI-MGMS]V1.0
佳都新太数据交换系统
313 软 件 [ 简 称 ： PCI-Data 新科佳都 2010SR048964 全部权利 2010.09.16 原始取得
Switch]V1.0
佳都新太业务衔接中间
314 新科佳都 2010SR048966 全部权利 2010.09.16 原始取得
件 软 件 [ 简 称 ：
1-1-310
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
PCI-Middleware]V1.0
地铁自动售检票系统
315 新科佳都 2010SR048968 全部权利 2010.09.16 原始取得
【简称：AFC 系统】V2.0
316 车辆段综合监控 V1.0 新科佳都 2010SR059868 全部权利 2010.11.10 原始取得
317 车站综合监控软件 V1.0 新科佳都 2010SR059883 全部权利 2010.11.10 原始取得
318 中央综合监控软件 V1.0 新科佳都 2010SR059876 全部权利 2010.11.10 原始取得
新科佳都 Corba 网管系
319 统【简称：网关系统】 新科佳都 2010SR059843 全部权利 2010.11.10 原始取得
V1.0
新科佳都电信增值业务
320 计费系统【简称：计费 新科佳都 2010SR059863 全部权利 2010.11.10 原始取得
系统】V1.0
新科佳都电信增值业务
321 企业助理系统【简称： 新科佳都 2010SR059880 全部权利 2010.11.10 原始取得
企业助理】V1.0
新科佳都行政管理系统
322 新科佳都 2010SR059842 全部权利 2010.11.10 原始取得
V1.0
新科佳都进销存管理系
323 新科佳都 2010SR059860 全部权利 2010.11.10 原始取得
统 V1.0
新科佳都客户管理系统
324 新科佳都 2010SR059861 全部权利 2010.11.10 原始取得
V1.0
新科佳都灵通助理系统
325 新科佳都 2010SR059851 全部权利 2010.11.10 原始取得
【简称：灵通助理】V1.0
新科佳都企业营销管理
326 新科佳都 2010SR059841 全部权利 2010.11.10 原始取得
系统 V1.0
新科佳都人力资源管理
327 新科佳都 2010SR059871 全部权利 2010.11.10 原始取得
系统 V1.0
新科佳都生产管理系统
328 新科佳都 2010SR059881 全部权利 2010.11.10 原始取得
V1.0
新科佳都快速公交自动
329 售检票系统【简称：公 新科佳都 2010SR059874 全部权利 2010.11.10 原始取得
交 AFC 系统】V1.0
新科佳都 AFC 策略服务
330 新科佳都 2010SR059882 全部权利 2010.11.10 原始取得
系统 V1.0
新科佳都 AFC 业务数据
331 中心系统【简称：AFC 新科佳都 2010SR059866 全部权利 2010.11.10 原始取得
数据中心】V1.0
新科佳都半自动售票软
332 新科佳都 2010SR059859 全部权利 2010.11.10 原始取得
件【简称：BOM】V1.0
1-1-311
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新科佳都自动售票机软
333 新科佳都 2011SR068123 全部权利 2011.09.22 原始取得
件【简称：TVM】V1.0
新科佳都车站计算机系
334 新科佳都 2011SR082092 全部权利 2011.11.14 原始取得
统【简称：SC】V1.0
新科佳都线路中央系统
335 新科佳都 2011SR082090 全部权利 2011.11.15 原始取得
【简称：LCC】V1.0
基于 IEC6185 标准的城
336 市轨道交通综合监控系 新科佳都 2011SR082098 全部权利 2011.11.14 原始取得
统 V1.0
新科佳都自动检票闸机
337 新科佳都 2011SR095265 全部权利 2011.12.14 原始取得
管理软件 V1.0
新科佳都自动验票机管
338 理软件【简称：TCM】 新科佳都 2013SR000437 全部权利 2012.01.04 原始取得
V1.0
新科佳都综合监控管理
339 新科佳都 2013SR063011 全部权利 2013.06.26 原始取得
软件 V1.0
新科佳都屏蔽门控制软
340 件【简称：PSD 控制软 新科佳都 2013SR082665 全部权利 2013.08.09 原始取得
件】V1.0
新科佳都屏蔽门上位机
341 新科佳都 2013SR083416 全部权利 2013.08.12 原始取得
监控软件 V1.0
新科佳都视频分析软件
342 新科佳都 2013SR082670 全部权利 2013.08.09 原始取得
V1.0
新科佳都综合节能控制
343 新科佳都 2015SR268147 全部权利 2014.12.02 原始取得
系统 V1.0
新科佳都能源管理系统
344 新科佳都 2015SR132645 全部权利 2015.03.10 原始取得
V1.0
新科佳都综合节能管理
345 新科佳都 2015SR132134 全部权利 2015.03.10 原始取得
系统 V1.0
新科佳都环境监控软件
346 新科佳都 2015SR131998 全部权利 2015.03.10 原始取得
V1.0
新科佳都屏蔽门控制软
347 新科佳都 2015SR269872 全部权利 2015.08.30 原始取得
件 V2.0
新科佳都自动售票机软
348 新科佳都 2015SR268116 全部权利 2015.09.20 原始取得
件 V2.0
新科佳都自动检票闸机
349 新科佳都 2015SR269867 全部权利 2015.09.16 原始取得
管理软件 V2.0
新科佳都半自动售票机
350 新科佳都 2015SR269869 全部权利 2015.09.24 原始取得
控制软件 V2.0
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新科佳都城市轨道交通
351 综合监控系统前置处理 新科佳都 2015SR268471 全部权利 2015.09.15 原始取得
器管理软件 V2.0
新科佳都轨道交通车辆
352 段机电设备监控软件 新科佳都 2016SR100959 全部权利 2016.02.22 原始取得
V2.0
新科佳都轨道交通车站
353 新科佳都 2017SR052625 全部权利 2017.02.22 原始取得
监控软件 V2.0
新科佳都轨道交通系统
354 新科佳都 2017SR683323 全部权利 2017.12.12 原始取得
设备状态监控软件 V2.0
佳都信息半自动售票软
355 佳都信息 2012SR066202 全部权利 2012.07.23 原始取得
件 V1.0
城市轨道交通智能指挥
356 佳都信息 2012SR136677 全部权利 2012.12.28 原始取得
系统 V1.O
城市轨道交通中央综合
357 佳都信息 2012SR137063 全部权利 2012.12.28 原始取得
监控系统 V2.0
城市轨道交通车站综合
358 佳都信息 2012SR137233 全部权利 2012.12.28 原始取得
监控系统 V2.0
自动检票机扇门控制软
359 佳都信息 2012SR137231 全部权利 2012.12.28 原始取得
件 V1.0
自动售票机单程票处理
360 佳都信息 2012SR137084 全部权利 2012.12.28 原始取得
软件 V1.O
城市轨道交通多线路自
361 佳都信息 2012SR137675 全部权利 2012.12.31 原始取得
动售检票管理系统 V1.0
城市轨道交通全高屏蔽
362 佳都信息 2012SR136691 全部权利 2012.12.28 原始取得
门控制系统 V1.0
城市轨道交通安全门控
363 佳都信息 2012SR136685 全部权利 2012.12.28 原始取得
制系统 V1.O
佳都信息城市轨道交通
364 FEP 软件【简称：FEP（前 佳都信息 2013SR002292 全部权利 2013.01.08 原始取得
端处理器）】V1.0
佳都信息自动检票机乘
365 佳都信息 2013SR006038 全部权利 2013.01.17 原始取得
客通行识别软件 V1.0
城市轨道交通车辆段综
366 佳都信息 2013SR025618 全部权利 2013.03.19 原始取得
合监控系统 V2.0
佳都信息自动检票机控
367 佳都信息 2014SR172285 全部权利 2014.11.14 原始取得
制软件 V1.0
佳都信息自动售票机控
368 佳都信息 2014SR172287 全部权利 2014.11.14 原始取得
制软件 V1.0
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佳都信息能源节能管理
369 佳都信息 2014SR172374 全部权利 2014.11.14 原始取得
软件 V1.0
佳都信息大型综合监控
370 佳都信息 2015SR191928 全部权利 2015.10.08 原始取得
软件 V2.3
佳都信息屏蔽门门控单
371 佳都信息 2015SR191935 全部权利 2015.10.08 原始取得
元 DCU 控制软件 V2.0
佳都信息剪式扇门控制
372 佳都信息 2015SR191932 全部权利 2015.10.08 原始取得
软件 V2.0
佳都信息屏蔽门门站控
373 系 统 PEDC 控 制 软 件 佳都信息 2015SR191996 全部权利 2015.10.08 原始取得
V1.1
佳都信息综合监控系统
374 管 理 软 件 [ 简 称 ： 佳都信息 2016SR364639 全部权利 2016.12.10 原始取得
MICS]V2.3
佳都信息城际安全门站
375 控系统控制软件[简称 佳都信息 2016SR378255 全部权利 2016.12.16 原始取得
MMS]V2.0
佳都信息城际安全门门
376 控系统软件[简称：门控 佳都信息 2016SR378251 全部权利 2016.12.16 原始取得
系统软件]V1.0
佳都信息标准通道扇门
377 控制软件[简称：扇门控 佳都信息 2016SR378177 全部权利 2016.12.16 原始取得
制软件]V3.6.3
华之源大型视频监控管
378 华之源 2011SR087492 全部权利 2011.01.03 原始取得
理系 V1.0
华之源网络综合监控管
379 华之源 2011SR087539 全部权利 2010.01.18 原始取得
理系 V1.0
华之源门禁管理软件
380 华之源 2011SR086533 全部权利 2009.03.11 原始取得
V1.0
华之源大厦智能安防系
381 华之源 2011SR087491 全部权利 2009.02.23 原始取得
统 V1.0
华之源酒店客房管理软
382 华之源 2011SR087494 全部权利 2010.02.21 原始取得
件 V1.0
华之源机房智能监控软
383 华之源 2011SR087537 全部权利 2011.04.21 原始取得
件 V1.0
华之源智能大厦综合管
384 华之源 2011SR087859 全部权利 2009.05.13 原始取得
理软 V1.0
华之源大型视频监控管
385 华之源 2012SR042280 全部权利 2012.05.23 原始取得
理软件 V2.0
1-1-314
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华之源网络综合监控管
386 华之源 2012SR042281 全部权利 2012.05.23 原始取得
理系 V2.0
华之源大厦智能安防管
387 华之源 2012SR272285 全部权利 2012.05.23 原始取得
理软件 V2.0
华之源智能综合布线设
388 华之源 2012SR045440 全部权利 2012.05.31 原始取得
计软件 V1.0
华之源城市轨道交通网
389 华之源 2012SR042776 全部权利 2012.05.24 原始取得
络综合控制软件 V1.0
华之源地铁治安监控软
390 华之源 2012SR042820 全部权利 2012.05.24 原始取得
件 V1.0
地铁乘客信息分析系统
391 华之源 2014SR140555 全部权利 2014.09.18 原始取得
软件 V1.0
智能安防红外防盗监控
392 华之源 2014SR141499 全部权利 2014.09.19 原始取得
报警系统 V1.0
安防设备智能运维分析
393 华之源 2014SR141490 全部权利 2014.09.19 原始取得
管理软件 V1.0
地铁通信资源信息管理
394 华之源 2014SR141822 全部权利 2014.09.20 原始取得
软件 V1.0
变电站设备管理分析系
395 华之源 2014SR140209 全部权利 2014.09.18 原始取得
统 V1.0
商夏安防信息管理系统
396 华之源 2014SR140747 全部权利 2014.09.18 原始取得
V1.0
商夏智能安防监控软件
397 华之源 2014SR140408 全部权利 2014.09.18 原始取得
V1.0
地铁通信综合网管软件
398 华之源 2014SR140506 全部权利 2014.09.18 原始取得
V1.0
地铁信息中心门禁管理
399 华之源 2014SR140554 全部权利 2014.09.18 原始取得
系统 V1.0
城市轨道交通人脸识别
400 华之源 2015SR248470 全部权利 2015.12.08 原始取得
系统 V2.0
地铁（消防）无线通信
401 华之源 2016SR390239 全部权利 2016.12.23 原始取得
系统管理软件 V1.0
402 高清视频管理软件 V1.0 华之源 2016SR390232 全部权利 2016.12.23 原始取得
轨道交通无线调度系统
403 华之源 2016SR390236 全部权利 2016.12.23 原始取得
软件 V1.0
PDT 集群交换控制服务
404 华之源 2016SR390918 全部权利 2016.12.23 原始取得
软件 V1.0
公众人像服务系统对接
405 华之源 2017SR626996 全部权利 2017.06.22 原始取得
平台软件 V1.0
1-1-315
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
406 缉控实战平台软件 V1.0 华之源 2017SR626985 全部权利 2017.03.06 原始取得
警用视频通信管理分析
407 华之源 2017SR554335 全部权利 2016.11.18 原始取得
系统 V1.0
408 人脸识别软件 V1.0 华之源 2017SR627004 全部权利 2017.01.05 原始取得
视频综合实战平台应用
409 华之源 2017SR627009 全部权利 2017.04.13 原始取得
软件 V1.0
数字拼接墙显示应用系
410 华之源 2017SR554011 全部权利 2016.08.15 原始取得
统 V1.0
佳都健讯融合安防软件
411 佳都健讯 2015SR019311 全部权利 2015.01.31 原始取得
V6.0
佳都健讯智能分析设备
412 佳都健讯 2015SR019323 全部权利 2015.01.31 原始取得
软件 V1.0
佳都健讯网络硬盘录像
413 佳都健讯 2015SR018973 全部权利 2015.01.31 原始取得
机设备软件 V1.0
佳都健讯网络高速球机
414 佳都健讯 2015SR019683 全部权利 2015.02.02 原始取得
嵌入式应用软件 V1.0
佳都健讯网络存储设备
415 佳都健讯 2015SR019321 全部权利 2015.01.31 原始取得
嵌入式应用软件 V1.0
佳都健讯网络摄像机嵌
416 佳都健讯 2015SR020020 全部权利 2015.02.02 原始取得
入式应用软件 V1.0
佳都健讯公安图像侦查
417 佳都健讯 2015SR018963 全部权利 2015.01.31 原始取得
实战管理软件 V2.0
佳都健讯网络硬盘录像
418 佳都健讯 2015SR018937 全部权利 2015.01.31 原始取得
机嵌入式应用软件 V1.0
佳都健讯视频检索软件
419 佳都健讯 2017SR651439 全部权利 2017.11.28 原始取得
V3.0
佳都健讯视频增强处理
420 佳都健讯 2017SR651435 全部权利 2017.11.28 原始取得
软件 V3.0
佳都健讯人脸卡口系统
421 佳都健讯 2017SR652717 全部权利 2017.11.28 原始取得
软件 V3.0
佳都健讯视频结构化服
422 佳都健讯 2017SR652724 全部权利 2017.11.28 原始取得
务软件 V3.0
佳都健讯视频大数据资
423 源管理与综合应用软件 佳都健讯 2017SR652729 全部权利 2017.11.28 原始取得
V3.0
佳都健讯便携式人像采
424 佳都健讯 2017SR654756 全部权利 2017.11.29 原始取得
集识别软件 V3.0
佳都健讯智能视频布控
425 佳都健讯 2017SR652477 全部权利 2017.11.28 原始取得
软件 V3.0
1-1-316
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
佳都健讯视频人脸抓拍
426 佳都健讯 2017SR651443 全部权利 2017.11.28 原始取得
软件 V3.0
佳都健讯视频浓缩快放
427 佳都健讯 2017SR655404 全部权利 2017.11.29 原始取得
软件 V3.0
佳都健讯视频综合运维
428 佳都健讯 2017SR651440 全部权利 2017.11.28 原始取得
管理软件 V
FW0301 高速公路车速
429 方纬科技 2005SR02821 全部权利 2005.03.18 原始取得
检测系统 V1.0
FW0302 高速公路车速
430 方纬科技 2005SR02822 全部权利 2005.03.18 原始取得
检测系统 V1.0
系统定时软关机软件
431 方纬科技 2005SR05095 全部权利 2005.05.17 原始取得
V1.0
远程系统重启控制软件
432 方纬科技 2005SR07042 全部权利 2005.07.01 原始取得
V1.0
433 GPS 校时软件 V1.0 方纬科技 2005SR07043 全部权利 2005.07.01 原始取得
自动压缩数据库软件
434 方纬科技 2005SR07044 全部权利 2005.07.01 原始取得
V1.0
无线网络连接状态判断
435 及重新启动传输软件 方纬科技 2005SR07045 全部权利 2005.07.01 原始取得
V1.0
车辆动态监控系统
436 V1.0（简称：S161 监控 方纬科技 2005SR13855 全部权利 2005.11.18 原始取得
系统）
高速公路警用车辆监控
437 系统（简称：警用车辆 方纬科技 2006SR05869 全部权利 2006.05.12 原始取得
监控系统）V1.0
438 营运车辆监控系统 V1.0 方纬科技 2007SR02790 全部权利 2007.02.15 原始取得
TF0701 交通流检测系统
439 方纬科技 2007SR11241 全部权利 2007.07.30 原始取得
V1.0
440 交通设施管理系统 V1.0 方纬科技 2007SR13073 全部权利 2007.08.29 原始取得
交通流信息分析系统
441 方纬科技 2008SR10408 全部权利 2008.06.03 原始取得
V1.0
数据交换和指挥调度系
442 方纬科技 2008SR13208 全部权利 2008.07.11 原始取得
统 V1.0
多功能道路交通信息采
集与测量系统（简称：
443 方纬科技 2008SR28344 全部权利 2008.11.11 原始取得
多功能道路交通信息采
集系统）V1.0
444 高速公路警务管理电子 方纬科技 2009SR05224 全部权利 2009.02.11 原始取得
1-1-317
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
地图系统 V1.0（简称：
警务电子地图）
基础地理信息发布系统
445 （简称：GIS 发布系统） 方纬科技 2009SR028639 全部权利 2009.07.21 原始取得
V1.0
城市污染源信息管理系
446 方纬科技 2010SR006563 全部权利 2010.02.04 原始取得
统 V1.0
城市空气质量模拟与评
447 方纬科技 2010SR006565 全部权利 2010.02.04 原始取得
估系统 V1.0
448 空气质量预报系统 V3.0 方纬科技 2010SR009455 全部权利 2010.03.03 原始取得
449 灰霾预报系统 V1.0 方纬科技 2010SR009457 全部权利 2010.03.03 原始取得
端口级网络设备监控软
450 件[简称：网络设备监控 方纬科技 2010SR012602 全部权利 2010.03.19 原始取得
软件]V1.0
浮动车数据分析系统软
451 方纬科技 2010SR027207 全部权利 2010.06.05 原始取得
件 V1.0
SCSS 城市交通信号控
452 方纬科技 2011SR025947 全部权利 2011.05.05 原始取得
制管理系统 V1.0
453 智能交通诱导软件 V1.0 方纬科技 2011SR037821 全部权利 2011.06.16 原始取得
城市机动车排放计算管
454 方纬科技 2011SR079579 全部权利 2011.11.03 原始取得
理软件 V1.0
区域大气环境监测实时
455 方纬科技 2011SR079754 全部权利 2011.11.03 原始取得
联网软件 V1.0
智能化车辆安全驾驶警
456 方纬科技 2012SR000962 全部权利 2012.01.09 原始取得
示软件 V1.0
457 营运车辆监控软件 V2.0 方纬科技 2012SR057468 全部权利 2012.07.02 原始取得
方纬交通流检测软件
458 方纬科技 2013SR033339 全部权利 2013.04.12 原始取得
V2.0
方纬高速公路警务综合
459 方纬科技 2013SR042386 全部权利 2013.05.09 原始取得
管理指挥软件 V1.0
方纬交通设施管理软件
460 方纬科技 2013SR042388 全部权利 2013.05.09 原始取得
V2.0
方纬关联数据库构建软
461 方纬科技 2013SR044526 全部权利 2013.05.15 原始取得
件 V1.0
方纬视频监控综合应用
462 方纬科技 2013SR044522 全部权利 2013.05.15 原始取得
软件 V1.0
方纬交通仿真管理应用
463 方纬科技 2013SR056616 全部权利 2013.06.08 原始取得
软件 V1.0
1-1-318
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
方纬涉案车辆视频智能
464 方纬科技 2013SR063013 全部权利 2013.06.26 原始取得
分析软件 V1.0
车辆图像智能分析软件
465 方纬科技 2013SR074941 全部权利 2013.07.26 原始取得
V1.0
交通信息采集与发布软
466 方纬科技 2013SR099443 全部权利 2013.09.12 原始取得
件 V1.0
城市交通仿真与决策支
467 方纬科技 2013SR103631 全部权利 2013.09.23 原始取得
持软件 V1.0
城市交通多源数据采集
468 方纬科技 2013SR103649 全部权利 2013.09.23 原始取得
与管理软件 V1.0
城市交通信息发布与服
469 方纬科技 2013SR103660 全部权利 2013.09.23 原始取得
务软件 V1.0
方纬城市交通运行分析
470 方纬科技 2013SR105610 全部权利 2013.09.29 原始取得
与评价软件 V1.0
面向空气质量新标准的
471 方纬科技 2013SR110249 全部权利 2013.10.18 原始取得
实时发布软件 V1.0
交通信号控制中心管理
472 方纬科技 2013SR115106 全部权利 2013.10.28 原始取得
软件 V1. 0
嵌入式交通信号自适应
473 方纬科技 2013SR114748 全部权利 2013.10.28 原始取得
控制软件 V1.0
方纬环境质量监测数据
474 方纬科技 2014SR037497 全部权利 2014.04.02 原始取得
采集软件 V1.0
方纬企业碳排放信息报
475 方纬科技 2014SR039287 全部权利 2014.04.08 原始取得
告与核查软件 V1.0
方纬视频交通状态判别
476 方纬科技 2014SR050421 全部权利 2014.04.26 原始取得
软件 V1.0
方纬视频交通流排队长
477 方纬科技 2014SR101932 全部权利 2014.07.21 原始取得
度检测软件 V1.0
方纬视频交通事件检测
478 方纬科技 2014SR101569 全部权利 2014.07.21 原始取得
软件 V1.0
方纬视频交通状态检测
479 方纬科技 2014SR101628 全部权利 2014.07.21 原始取得
（8 路版）软件 V2.0
方纬视频交通流参数检
480 方纬科技 2014SR101803 全部权利 2014.07.21 原始取得
测（单路版）软件 V1.0
方纬视频交通流参数检
481 方纬科技 2014SR102004 全部权利 2014.07.21 原始取得
测（8 路版）软件 V2.0
方纬视频交通流参数检
482 方纬科技 2014SR101573 全部权利 2014.07.21 原始取得
测（集群版）软件 V3.0
483 方纬基于交通规则理解 方纬科技 2014SR213321 全部权利 2014.12.27 原始取得
1-1-319
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
与车道级 GIS-T 的开放
式数据交互平台软件
V1.0
方纬中心城市交通运行
484 状态评价与辅助决策软 方纬科技 2014SR213316 全部权利 2014.12.27 原始取得
件 V1.0
方纬基于车联网及其车
辆行驶特征的城市路网
485 方纬科技 2014SR213719 全部权利 2014.12.29 原始取得
多粒度运行状态分析软
件 V1.0
方纬重点监管车辆数据
486 接收基准平台管理软件 方纬科技 2015SR054956 全部权利 2015.03.27 原始取得
V1.0
方纬违法车辆智能筛分
487 方纬科技 2015SR055018 全部权利 2015.03.27 原始取得
与录入软件 V1.0
方纬异常车辆甄别管理
488 方纬科技 2015SR054758 全部权利 2015.03.27 原始取得
软件 V1.0
方纬交通非现场执法管
489 方纬科技 2015SR077432 全部权利 2015.05.08 原始取得
理软件 V1.0
方纬多源交通流数据分
490 方纬科技 2015SR082702 全部权利 2015.05.15 原始取得
析软件 V1.0
方纬视频交通流参数检
491 方纬科技 2015SR083026 全部权利 2015.05.15 原始取得
测软件 V2.0
方纬交通信息网站发布
492 方纬科技 2015SR098889 全部权利 2015.06.04 原始取得
软件 V1.0
方纬交通信息手机终端
493 方纬科技 2015SR100381 全部权利 2015.06.06 原始取得
发布软件 V1.0
方纬视频监控综合应用
494 大数据环境支撑软件 方纬科技 2015SR154689 全部权利 2015.08.14 原始取得
V1.0
方纬交通信息板显示软
495 方纬科技 2015SR170462 全部权利 2015.09.01 原始取得
件 V1.0
方纬基于 SVAC 标准的
496 视频交通流检测软件 方纬科技 2015SR188400 全部权利 2015.09.28 原始取得
V1.0
方纬视频图像侦查分析
497 方纬科技 2015SR195939 全部权利 2015.10.13 原始取得
应用软件 V1.0
方纬车牌定位识别软件
498 方纬科技 2016SR004125 全部权利 2016.01.07 原始取得
V1.0
1-1-320
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
499 方纬车型识别软件 V1.0 方纬科技 2016SR018210 全部权利 2016.01.26 原始取得
方纬警民通 APP 软件
500 方纬科技 2016SR018281 全部权利 2016.1.26 原始取得
V1.0
501 银政联网平台软件 V1.0 方纬科技 2016SR087957 全部权利 2016.04.27 原始取得
方纬智能交通集成指挥
502 方纬科技 2016SR089514 全部权利 2016.04.28 原始取得
平台软件 V1.0
方纬交通设施运行维护
503 方纬科技 2016SR089780 全部权利 2016.04.28 原始取得
平台软件 V1.0
方纬交通视频综合实战
504 方纬科技 2016SR092650 全部权利 2016.05.03 原始取得
应用软件 V1.0
方纬基于视频检测技术
505 的 LED 诱导屏坏点检测 方纬科技 2016SR370525 全部权利 2016.12.13 原始取得
软件 V1.0
方纬城市道路交通拥堵
506 方纬科技 2017SR086132 全部权利 2017.03.21 原始取得
热力图分析软件 V1.0
方纬交通信号路口台账
507 及信号配时流程管理软 方纬科技 2017SR101935 全部权利 2017.04.05 原始取得
件 V1.0
方纬卡口道路交通状态
508 方纬科技 2017SR102108 全部权利 2017.04.05 原始取得
判别软件 V1.0
方纬交通信号路口单点
509 方纬科技 2017SR105757 全部权利 2017.04.07 原始取得
配时优化软件 V1.0
方纬交通信号绿路（绿
510 方纬科技 2017SR105609 全部权利 2017.04.07 原始取得
波）设计软件 V1.0
511 方纬违停抓拍软件 V1.0 方纬科技 2017SR156290 全部权利 2017.05.04 原始取得
512 方纬缉查布控软件 V1.0 方纬科技 2017SR156402 全部权利 2017.05.04 原始取得
513 方纬电子警察软件 V1.0 方纬科技 2017SR159397 全部权利 2017.05.04 原始取得
方纬 SCATS 设备故障报
514 方纬科技 2017SR231584 全部权利 2017.06.05 原始取得
警软件 V1.0
方纬 SCATS 路口流量分
515 方纬科技 2017SR231762 全部权利 2017.06.05 原始取得
析软件 V1.0
方纬 SCATS 系统误操作
516 方纬科技 2017SR231776 全部权利 2017.06.05 原始取得
报警软件 V1.0
方纬 SCATS 系统操作监
517 方纬科技 2017SR233968 全部权利 2017.06.05 原始取得
控软件 V1.0
方纬 SCATS 系统交通流
518 方纬科技 2017SR233973 全部权利 2017.06.05 原始取得
量分析软件 V1.0
519 方纬交通出行分析评价 方纬科技 2017SR346957 全部权利 2017.07.06 原始取得
1-1-321
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
软件 V1.0
方纬 GIS-T 交通基础地
520 方纬科技 2017SR348593 全部权利 2017.07.06 原始取得
理信息软件 V2.0
方纬基于卡口数据的交
521 通信号控制优化软件 方纬科技 2017SR348602 全部权利 2017.07.06 原始取得
V1.0
交通违法查询微信小程
522 方纬科技 2017SR452154 全部权利 2017.08.16 原始取得
序软件 V1.0
方纬警民通 APP 软件
523 方纬科技 2017SR452148 全部权利 2017.08.16 原始取得
（IOS 版）V1.0
方纬警民通 APP 软件
524 方纬科技 2017SR452143 全部权利 2017.08.16 原始取得
V2.0
交通大数据智能决策支
525 方纬科技 2017SR605051 全部权利 2017.11.06 原始取得
持软件 V1.0
浮动车数据分析系统大
526 方纬科技 2017SR703159 全部权利 2017.06.08 原始取得
数据版软件 V1.0
佳都科技车辆特征识别
527 佳都科技 2017SR173657 全部权利 2017.01.03 原始取得
软件 V1.4.2
佳都科技视频图像资源
528 佳都科技 2018SR067239 全部权利 2017.09.25 原始取得
数据库应用软件 V3.0
佳都科技车踪大数据综
529 佳都科技 2018SR066281 全部权利 2017.09.25 原始取得
合研判软件 V2.0
新科佳都城际安全门门
530 新科佳都 2018SR009945 全部权利 2017.10.20 原始取得
控系统控制软件 V1.0
新科佳都大型智能轨道
531 交通综合监控管理系统 新科佳都 2018SR011338 全部权利 2017.10.20 原始取得
[简称：MICS]V2.3
新科佳都标准通道扇门
532 新科佳都 2018SR009940 全部权利 2017.10.20 原始取得
控制软件 V1.0
新科佳都城际安全门站
533 新科佳都 2018SR009255 全部权利 2017.10.20 原始取得
控系统控制软件 V2.0
方纬信控联动路口视频
534 方纬科技 2018SR024959 全部权利 2017.11.01 原始取得
分析软件 V1.0
方纬交叉口视频多元智
535 方纬科技 2018SR085180 全部权利 2017.10.27 原始取得
能分析软件 V1.0
佳都科技智能人脸识别
536 佳都科技 2018SR278379 全部权利 2018.04.24 原始取得
管理系统软件 V2.0
佳都科技出入口通道设
537 佳都软件 2018SR523789 全部权利 2018.04.20 原始取得
备控制软件 V2.6
佳都科技 iface 识别软件
538 佳都软件 2018SR464227 全部权利 2018.05.18 原始取得
V2.6
国家工程实验室站台门
539 百万次测试监控系统 新科佳都 2018SR312131 全部权利 2018.01.09 原始取得
V1.0
方纬信控联动路口视频
540 方纬科技 2018SR7024959 全部权利 2018.5.24 原始取得
分析软件 V1.0
1-1-322
佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
车道级基础路网自动建
541 方纬科技 2018SR379124 全部权利 2012.12.01 受让取得
库系统 V1.0
基于 GIS 的仿真路网智
542 方纬科技 2018SR379077 全部权利 2012.12.01 受让取得
能建模系统 V1.0
陶瓷行业排放监控系统
543 方纬科技 2018SR379113 全部权利 2010.04.01 受让取得
V1.0
基于实时路况的机动车
544 方纬科技 2018SR379065 全部权利 2010.12.01 受让取得
排放计算系统 V1.0
气象及空气质量信息数
545 方纬科技 2018SR379058 全部权利 2012.05.30 受让取得
据提取软件 V1.0
城区 24 小时空气质量预
546 方纬科技 2018SR379120 全部权利 2010.07.30 受让取得
报与发布系统 V1.0
多维数据关联分析软件
547 方纬科技 2018SR379082 全部权利 2012.10.16 受让取得
V1.0
车载惯性导航位置解算
548 方纬科技 2018SR379095 全部权利 2013.12.01 受让取得
软件 V1.0
基于声线束追踪法的建
549 筑物内外噪声模拟系统 方纬科技 2018SR379069 全部权利 2015.06.15 受让取得
V1.0
多路视频交通状态检测
550 方纬科技 2018SR379088 全部权利 2013.12.11 受让取得
系统 V1.0
治安视频监控综合平台
551 方纬科技 2018SR379118 全部权利 2011.09.20 受让取得
V1.0
方纬 GIS-T 交通基础地
552 方纬科技 2018SR355272 全部权利 2018.5.24 原始取得
理信息软件 V3.0
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