民生证券股份有限公司
关于佳都新太科技股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为佳都
新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》等有关规定，对佳都科技非公开发行股票限售股解禁上市
流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次解禁限售股的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2855号）核准，非公开发行人民币普通股（A股
） 84,745,763 股 ，发行价格为 12.98 元/ 股。本次发行 募集资金总额为人民 币
1,100,000,000.00元，截至2016年1月12日止，公司已收到实际募资净额为人民币
1,089,987,070.94元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月13日出
具的天职业字[2016]973-1号《验证报告》进行了审验确认。本次发行对象和限售期
具体情况如下：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期
1 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙） 53,929,122 36个月
2 国华人寿保险股份有限公司 15,408,321 36个月
3 华安未来资产管理（上海）有限公司 7,704,160 36个月
4 银华财富资本管理（北京）有限公司 7,704,160 36个月
合计 84,745,763 —
本次发行新增股份已于2016年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、本次非公开发行股票
本次非公开发行后，公司总股本为584,512,637股。
2、2016年股权激励行权
2016年2月17日，公司2014年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行
权后新增无限售条件流通股3,785,160股。公司总股本变更为588,297,797股。
3、2016年资本公积转增股本
2016年4月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配
议案》，以公司总股本588,297,797股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转
增16股。该次资本公积转增股本实施完成后公司的股本共计1,529,574,272股。
因公积金转增股本事项，公司2016年向重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、
国华人寿保险股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资
本管理（北京）有限公司合计非公开发行的股票由84,745,763股增加到220,338,984
股。其中，重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）持有的限售股由53,929,122股增
加至140,215,717股；国华人寿保险股份有限公司持有的限售股由15,408,321股增
加至40,061,635股；华安未来资产管理（上海）有限公司持有的限售股由7,704,160
股增加至20,030,816股；银华财富资本管理（北京）有限公司持有的限售股由
7,704,160股增加至20,030,816股。
4、2016年发行股份购买资产
经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中
心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]1464号）核准，公司于2016年12月1日向新余卓恩投资管理中心（有限合
伙）、何华强、许教源共发行24,600,244股股票购买资产。本次发行后公司总股
本变更为1,554,174,516股。
5、2014年股票期权激励计划第二次行权
2017年1月25日，公司2014年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，行
权后新增无限售条件流通股19,543,680股。公司总股变更为1,573,718,196股。
6、2017年发行股份配套募集资金
经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中
心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]1464号）核准，公司于2017年2月向浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏
利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、成都天赐红鹰科技有限
公司4名对象共发行25,126,728股股票募集配套资金。本次发行后公司总股本变更
为1,598,844,924股。
7、2017年限制性股票激励计划授予
2017年8月16日，公司2017年限制性股票激励计划授予完毕，授予后新增有
限售条件流通股18,495,000股。公司总股本变更为1,617,339,924股。
8、2017年限制性股票激励计划预留授予
2018年5月30日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予完毕，授予后新
增有限售条件流通股2,000,000股。公司总股本变更为1,619,339,924股。
9、2017年限制性股票激励计划注销部分股份
2018年8月15日，公司2017年限制性股票激励计划因11名激励对象离职，注
销550,000股。公司总股本变更为1,618,789,924股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管
部门的相关规定，本次发行对象均承诺其所认购的本次非公开发行股份自上市之
日起36个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特
别承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次非公开发行限售股上市流通数量为220,338,984股；
2、本次非公开发行限售股上市流通日期为2019年1月18日；
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本比例 通数量（股） 数量（股）
1 重庆中新融鑫投资中心（有限合伙） 140,215,717 8.66% 140,215,717 -
2 国华人寿保险股份有限公司 40,061,635 2.47% 40,061,635 -
3 华安未来资产管理（上海）有限公司 20,030,816 1.24% 20,030,816 -
4 银华财富资本管理（北京）有限公司 20,030,816 1.24% 20,030,816 -
合计 220,338,984 13.61% 220,338,984 -
五、股份变动情况
本次解限售前后公司股份变动具体情况如下：
单位：股
类别 本次解限售前 本次变动数 本次限售股上市后
1、其他境内法人持有股份 220,338,984 -220,338,984 -
有限售条件
2、境内自然人持有股份 14,662,900 - 14,662,900
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 235,001,884 -220,338,984 14,662,900
无限售条件 A股 1,383,788,040 220,338,984 1,604,127,024
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,383,788,040 220,338,984 1,604,127,024
股份总额 1,618,789,924 - 1,618,789,924
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《
上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、行政法规、部门规章
和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真
实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
