湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长王晓光、法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构 负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 湖南海利 股票代码 600731 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁民 杨雄辉 湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 联系地址 号 号 电话 0731-85357830 0731-85357830 传真 0731-85357977 0731-85357977 电子信箱 dinmin@tom.com xhyang@2118.cn 1 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 营业总收入 872,246,387.80 851,922,365.29 2.39 694,469,876.26 营业利润 6,049,546.92 11,069,163.61 -45.35 3,293,560.22 利润总额 16,479,468.06 11,734,295.80 40.44 13,076,006.84 归属于上市公司股东的净 4,331,588.94 4,201,763.09 3.09 2,445,420.97 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -23,342,397.91 1,158,629.62 -2,114.66 -9,731,736.32 润 经营活动产生的现金流量 63,765,612.39 104,797,032.33 -39.15 80,623,828.53 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 资产总额 1,403,327,059.50 1,282,917,918.33 9.39 1,291,851,904.33 负债总额 986,283,562.81 871,069,062.67 13.23 887,876,486.84 归属于上市公司股东的所 368,240,503.49 369,077,955.02 -0.23 364,814,208.66 有者权益 总股本 256,314,098.00 256,314,098.00 0 256,314,098.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.017 0.016 6.25 0.010 稀释每股收益(元/股) 0.017 0.016 6.25 0.010 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.017 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.091 0.005 -1,920.00 -0.038 /股) 加权平均净资产收益率(%) 1.16 1.15 增加 0.01 个百分点 0.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -6.24 0.32 减少 6.56 个百分点 -2.67 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.25 0.41 -39.02 0.31 股) 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 1.44 1.44 0.00 1.42 股) 资产负债率(%) 70.28 67.90 增加 2.38 个百分点 68.73 2 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 主要系 2011 年 12 月 30 日,本公司将拥有的湖 南海利泵业有限责任公 非流动资产处置损益 27,623,181.49 16,804,786.42 1,943,247.01 司 100%的股权全部转 让给湖南亨景房地产开 发有限公司。 主要系根据环境保护部 计入当期损益的政府补 对外经济合作领导小组 助,但与公司正常经营业 办公室根据与公司签订 务密切相关,符合国家政 的《四氯化碳消费淘汰 8,525,655.73 2,853,401.46 8,081,798.46 策规定、按照一定标准定 赠款协议书》,公司收到 额或定量持续享受的政府 上述款项,因相关工程 补助除外 已完工验收,计入本期 损益。 计入当期损益的对非金融 -288,319.80 企业收取的资金占用费 因不可抗力因素,如遭受 系公司本期计提的无形 自然灾害而计提的各项资 -7,916,464.39 -15,100,000.00 资产减值准备。 产减值准备 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 -2,786.02 允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收 5,277,535.50 款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营 1,760,953.20 -2,263,055.69 -419,265.93 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 107,399.60 义的损益项目 少数股东权益影响额 -510,908.56 396,560.01 -1,355,544.33 所得税影响额 -1,808,430.62 244,041.67 -1,059,507.60 合计 27,673,986.85 3,043,133.47 12,177,157.29 3 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东 2011 年末股东总数 41,242 户 41,817 户 总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 湖南海利高新技术产 国有法人 21.444 54,965,088 0 无 0 业集团有限公司 张惠媛 境内自然人 0.495 1,270,000 0 未知 海通证券股份有限公 司客户信用交易担保 未知 0.473 1,211,500 0 未知 证券账户 兴业国际信托有限公 未知 0.468 1,198,899 0 未知 司-联信.利丰(X9 号) 中融国际信托有限公 未知 0.414 1,061,979 0 未知 司-中融宏创 张璐璐 境内自然人 0.414 1,060,000 0 未知 邵进军 境内自然人 0.363 930,508 0 未知 柯顺银 境内自然人 0.352 903,399 0 未知 郭燕萍 境内自然人 0.350 896,100 0 未知 牟雷 境内自然人 0.326 835,000 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 湖南海利高新技术产业集团有限公 54,965,088 人民币普通股 司 张惠媛 1,270,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交 1,211,500 人民币普通股 易担保证券账户 兴业国际信托有限公司-联信.利丰 1,198,899 人民币普通股 (X9 号) 中融国际信托有限公司-中融宏创 1,061,979 人民币普通股 张璐璐 1,060,000 人民币普通股 邵进军 930,508 人民币普通股 柯顺银 903,399 人民币普通股 郭燕萍 896,100 人民币普通股 牟雷 835,000 人民币普通股 前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存 上述股东关联关系或一致行动的说 在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 明 一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报告期内总体情况的回顾 2011 年,是公司实施“十二五”规划的开局之年,也是公司抢抓机遇、优化产能、规范管 理、实现产能转移的关键一年。公司在董事会的正确领导下,较好地完成了年度生产经营目 标,为公司“十二五”规划的顺利实施开好了头、铺好了路。公司及下属的株洲公司、贵溪 公司均通过高新技术企业复评,公司还荣获了“中国化学农药制造业最具竞争力 50 强企业”、 “中国化工企业 500 强”、“中国化工最具成长性企业”、“中国农药杀虫剂 50 强”等荣誉称 号,“氨基酸保护剂 FMOC-Osu 的产业化开发”获全国石化联合会科技进步三等奖。 2011 年,公司共生产各类产品 34732 吨,同比增长 1.6%,其中:农药原药 11680 吨,同比 减少 7.8%;农药剂型产品 13398 吨, 同比增长 22.6%;精细化工产品 9654 吨,同比减少 9.0%。 回顾过去的一年,我们主要做了以下几方面工作: (1)管理务实,提升经营水平 2011 年,公司继续强化管理手段,完善考核机制,加强管理的规范性和制度性建设,提高 运行的标准化和职能部门的服务意识,经营能力得以提高。 2011 年,公司根据上海证券交易所等的文件要求,修订或制订了《内幕信息知情人登记管 理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《董事会秘书工作规范》,同时公司结合经营管理 实际,修订了《公文管理制度》等管理制度。 全面推进采购管理工作,完善合格供应商评估体系,对评估内容进行细化,加入使用部门对 采购物质和原材料使用性能等方面的评价,组织人员对供应商厂家进行实地走访,了解其生 产状况、供货能力及安全环保情况,使供应商的评估工作落到实处。 (2)生产拓能,实现稳产高产 2011 年,面对激烈的市场竞争,公司紧紧围绕年度生产经营目标,结合市场需求和自身实 际情况,不断优化生产运行系统,提高运行效率;加强生产成本控制,强化生产现场管理, 生产运行质量显著提高,产品如甲萘威、乐果、颗粒剂、邻异酚、TBC 等多个品种均创历 史最高年产量。 万吨氨基甲酸酯农药环保技改项目是公司实现产能转移的重要项目。公司上半年不懈地做好 装置开车的各项准备工作。经下半年的试运行,表明项目设计先进,装置本质安全、运行可 靠,将为 2012 年的生产奠定良好基石。 (3)销售挖潜,开拓产品和市场新亮点 公司营销事业部应势求变,凝心聚力、拓市挖潜,甲萘威、灭多威、晶体乐果、呋喃酚、硫 5 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 磷酯、克百威 3G 等获得可喜的销量增长,全面完成了年度任务目标。 针对公司生产的现实情况,公司营销事业部采取人员、市场与客户挖潜策略,抓住技改后的 产能和品质优势,开拓产品和市场新亮点。凭借甲萘威、灭多威、乐果、甲基硫菌灵、甲基 嘧啶磷等产品装置能力大、产品质量优等优势,不断开发海内外市场;制剂产品中传统市场 与新兴市场齐头并进,在抓好我国南方克百威 3G 市场的同时,实现东北地区的突破。 公司在销售方面,全面树立服务客户意思,在货源紧缺时,通过梳理订单交付次序、寻求外 购原药等措施应急应市。同时先后参加上海 CAC 会议、中国农化展等,组织种衣剂协会会 议,拜访重点客户,让客户更深刻地了解公司科研、生产综合实力,提振客户对海利的信心 和忠诚度,为双方合作打下良好的基础。公司还积极实施 VIP 客户管理和合作战略,逐步 扩大与核心客户、尤其是世界化工 500 强企业的合作空间。 (4)技改创新,优化产能结构 2011 年是公司深化产研合作和优化产能的关键之年。为了稳步推进技术领先型的发展战略, 一方面,公司紧紧依靠湖南化工研究院的科研优势,不断加大科技投入,全年共安排各类研 发与服务项目 24 项。全面加大对新产品中试研究、制剂研究、水处理研究的支持,开发专 有和专利技术,各项研究工作均取得良好进展。同时多渠道争取政府资助,全年获政府补助 或奖励 1100 多万元。另一方面,着眼近期目标,推进现有装置的技改工作,提高装置本质 安全、生产水平和环保处理能力。 回顾 2011 的工作,公司在发展中取得了一些成绩,但是运行中也存在一些突出矛盾和问题: 如产能增加使环保压力增大、人均劳动产值依然较低等。这些问题需要我们高度重视,进一 步理清思路,认真加以解决。 2、公司主营业务及其经营状况 报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。 公司主导产品是以氨基甲酸酯类系列农药为主的农药(原药及制剂)及精细化工产品。 报告期内,公司累计实现营业收入 87,224.64 万元,同比增长 2.39%;实现营业利润 604.95 万元,同比减少 45.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 433.16 万元,同比增长 3.09%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,334.24 万元,同比减少 2,114.66%。 (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或分产 营业利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 品 率(%) 增减(%) 减(%) 减(%) 分行业 农业农药 854,175,203.19 704,388,773.77 21.26 1.88 3.81 -2.30 建筑安装 6,483,270.89 5,848,012.28 10.86 28.10 27.22 0.76 分产品 农药原药 385,906,798.98 312,584,507.17 23.46 -17.51 -17.64 0.20 农药制剂 221,732,132.85 187,186,929.69 18.45 9.11 11.43 -2.52 精细化工产品 253,019,542.25 210,465,349.19 20.22 46.71 55.21 -6.96 及其他 说明: 6 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 分行业分析:从分行业来看,公司农业农药收入比上年增加 1.88%,营业利润率下降了 2.3 个百分点;建筑安装行业收入比上年增加 28.10%,营业利润率增加了 0.76 个百分点,但建 筑安装行业收入小于公司总营业收入的 1%。 分产品分析:本年营业利润率增长的产品有农药原药,营业利润率降低的产品有农药制剂、 精细化工产品及其他。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内:湖南地区 399,352,341.31 47.51 江西地区 106,873,189.20 -41.95 河北地区 55,330,706.07 9.94 国外:国外地区 299,102,237.50 -11.59 合计 860,658,474.08 2.04 说明: 从数据来看,公司本年主营业务收入分地区情况变化较大,主要是公司实行业务流程再造、 集中营销管理、改变销售模式所致,而非分地区的主营业务产品产量、营业收入发生重大变 化所致。 (3)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 273,244,812.85 占采购总额比重(%) 36.02 前五名销售客户销售金额合计 290,051,195.38 占销售总额比重(%) 33.25 3、报告期内,公司资产构成比发生重大变动及说明 (1)资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末余额 期初余额 增减比例% 增减原因 应收票据 1,795,165.00 7,731,380.00 -76.78 背书转让增加 存货 262,089,493.84 216,645,569.97 20.97 原材料采购和库存商品增加 处置泵业公司股权,其投资性 投资性房地产 12,785,600.17 -100.00 房地产因未纳入合并减少 固定资产 620,361,832.82 486,321,175.31 27.56 万吨农药项目转固增加 在建工程 40,328,798.38 93,967,007.47 -57.08 万吨农药项目转固减少 工程物资 2,593,939.37 1,227,443.23 111.33 采购工程物资增加 开发支出 21,591,644.38 27,889,274.69 -22.58 开发支出转无形资产 预收款项 41,137,648.43 30,886,616.24 33.19 预收款项销售方式增加 应付职工薪酬 5,928,194.60 2,057,145.42 188.18 工资及应发奖金增加 一年内到期的 一年内到期的银行借款归还后 40,000,000.00 -100.00 非流动负债 转为长期借款 其他流动负债 104,500,000.00 增加短期融资券 专项储备 861,591.37 6,030,631.84 -85.71 专项储备使用增加 7 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 (2)利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 本年金额 上年金额 增减比例% 增减原因 营业税金及附加 1,213,874.03 1,924,413.71 -36.92 应交的增值税减少 财务费用 44,568,549.73 34,963,281.20 27.47 借款利息增加 资产减值损失 11,285,657.01 20,744,641.80 -45.60 计提的减值准备减少 处置泵业公司股权产生的收益 投资收益 27,479,869.28 16,837,399.60 63.21 增加 产品毛利率降低和财务费用增 营业利润 6,049,546.92 11,069,163.61 -45.35 加 营业外收入 11,591,819.75 3,342,674.35 246.78 政府补助增加 所得税费用 5,640,502.83 3,922,840.90 43.79 利润增加 归属于母公司股 4,331,588.94 4,201,763.09 3.09 利润总额增加 东的净利润 少数股东损益 6,507,376.29 3,609,691.81 80.27 净利润增加 (3)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 本年金额 上年金额 增减比例% 增减原因 购买商品、接受 经营活动产生的现金流量 63,765,612.39 104,797,032.33 -39.15 劳务支付的现 净额 金增加 投资活动产生的现金流量 -61,389,793.98 -61,184,481.02 0.34 净额 筹资活动产生的现金流量 增加短期融资 12,434,743.35 -48,772,735.23 125.50 净额 券 筹资活动产生 的现金流量净 现金等价物净增加额 16,927,922.70 -2,839,830.40 696.09 额增加,经营活 动产生的现金 流量净额减少 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 (1)公司主要控股子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 海利贵溪化工农药有限 高新农药、精细化工产品、 6,200.00 30,642 14,852 2,258 公司 化工原料生产与销售 湖南海利株洲精细化工 精细化工产品、氯碱、表面 18,013.61 38,211 18,200 -35 有限公司 活性剂生产销售 北农(海利)涿州种衣各种系列种衣剂及其主要 1,505.51 9,321 2,820 285 8 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 剂有限公司 原材料、配套助剂的开发、 生产、经营 湖南海利常德农药化工 农药、化工产品、生产、销 14,152.75 30,306 7,460 457 有限公司 售 (2)来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的情况如下: 单位:万元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 海利贵溪化工农药有限公司 32,657 2,602 2,258 湖南海利株洲精细化工有限公司 28,708 -233 -35 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 5,533 402 285 湖南海利常德农药化工有限公司 20,877 443 457 (3)本年取得和处置子公司的情况 本公司全资子公司湖南海利泵业有限责任公司(以下简称“海利泵业”)主营生产水泵,由 于技术、市场等多方面原因,2003 年投产后效益不佳,于 2006 年停产至今。经中审国际会 计师事务所有限公司审计,截止 2011 年 9 月 30 日,“海利泵业” 资产总额 1585.24 万元、 负债总额 1927.59 万元、净资产-342.36 万元;经开元资产评估有限公司评估,2011 年 9 月 30 日评估基准日,“海利泵业”股东全部权益市场价值的评估值为 2,367.91 万元。经公司第 六届十三次董事会(临时)会议审议通过并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准,通过 湖南省联合产权交易所挂牌,成交价格为人民币 2407.91 万元。通过处置该项权益,公司盘 活了存量资产、有利于集中发展主业。 5、行业发展趋势 经过多年的发展,我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套 的较为完整的农药工业体系,农药的生产能力与产量已处于世界前列,产品质量稳步提高, 品种不断增加。 截至 2010 年,我国农药生产企业 1800 多家(规模以上 959 家),其中原药生产企业 500 多 家,农药销售额超过 10 亿元的企业超过 8 家,以农药为主营业务的上市公司达 18 家;全国 农药产量达到 234.2 万吨(折 100%),“十一五”年均增长 15.3%,其中杀虫剂 74.6 万吨、 杀菌剂 16.6 万吨、除草剂 105.5 万吨、植物生产调节剂等其它农药品种 37.5 万吨;农药出 口 61.3 万吨,“十一五”年均增长 7.6%;从农药品种结构来看,杀虫剂比重不断下降,已从 2005 年的 41.8%,降低到 2010 年的 31.9%,除草剂和杀菌剂比重已分别由 2005 年的 28.6% 和 10.1%调整为 2010 年的 45%和 7.1%,生物农药发展步伐加快;高毒农药削减计划实施顺 利,2007 年停止生产甲胺磷、久效磷等 5 种高毒有机磷品种,高毒高残留农药品种比重降 至 5%。 “十二五”是我国农药行业加快产业转型升级的重要时期,既面临着难得的发展机遇,也面 临着严峻的挑战。 从国际看,随着经济全球化的深入发展,发达国家的原药及制剂生产能力逐步向发展中国家 转移,国内企业可以利用国外先进技术和管理经验,不断提升技术、管理和国际化水平,提 高农药品种的质量档次与环保标准。发达国家继续保持在农药创制领域的优势地位,产品、 技术、市场竞争更趋激烈。随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约的推进实施, 安全环保标准越来越高,对我国农药生产企业提出了更高的要求。 9 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 从国内看,农药的需求受宏观经济影响小于普通化工产品,主要与气候、耕作方式影响下发 生的病虫害直接相关。随着国家粮食安全战略的实施,农业将持续发展,农业的投入将进一 步增加,农药的刚性需求态势将会持续。同时,随着全社会环境保护和食品安全意识的不断 增强,农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注,环保法规将日益严格,农 产品中农药残留限量标准门槛将不断提高,农药生产将面临着越来越严峻的挑战。 6、发展规划及战略 根据国家《农药工业“十二五”发展规划》,公司结合自身实际,制订了公司“十二五”发 展规划: 坚持以人为本,走全面、协调、可持续发展的道路,紧紧围绕"以市场为导向、以效益为中 心"的经营方针,以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线,以技术进步和观念进步为 动力,加快产业结构和产品结构调整步伐,实现生产规范、安全环保优先,销售拓展,保持 公司持续发展。 通过加强公司内部控制制度建设,不断完善法人治理结构,提高资源控制能力和运营管理水 平;坚持科技领先战略,稳步发展现有农化产业,大幅提高现有优势产品生产能力与市场份 额,建立市场主导地位;充分依托和利用海利集团的化工研究开发优势,加大产业拓展力度, 实现公司产业结构优化与经营的跨越式发展。 (1)公司 2012 年生产经营目标: 按照公司“十二五”规划,以市场为龙头,以科技为核心,以管理为抓手,巩固成绩,稳中 求进,开展“节能降耗,挖潜增效”活动年主题活动,着力提高经济总量和人均劳动产值, 稳步技改新品开发,强化安全环保管理,持续推进基础管理,加大筹资与开源节流,改善公 司发展环境和员工待遇,更加奋发有为地推动公司经济健康稳定发展,实现公司经济规模迈 上新台阶。 (2)、公司面临的风险因素及对策 ①市场秩序风险 我国农药市场竞争激烈,市场秩序混乱:生产厂家多而分散,农药生产"三证"不全、制假售 假的现象仍然大量存在。市场秩序的混乱对本公司的产品销售增加了难度,也导致了市场秩 序风险。 对策:公司有坚实的科研基础,在农药研究与开发方面具有明显的技术优势与产品优势。主 导产品质量好、纯度高,生产成本相对较低,市场竞争力较强。针对农药市场秩序风险,公 司采取积极应对措施,强化营销管理力度,充分利用品牌效益,提高市场占有率,努力开拓 国际市场,扩大产品出口。 ②原材料供应风险 本公司生产所需的主要原材料有苯酚、邻苯二酚、α-萘酚、灭多肟、甲胺、液氯等 40 多种, 除邻苯二酚部分依靠进口外,其它均来源于国内和湖南省内的供应商;灭多肟供应偏紧,其 他原材料不存在供应短缺风险。但亦存在国家产业政策调整和市场环境变化,特别是随着国 际石油价格的异动,所造成原材料价格异常的风险,从而对本公司产品成本产生一定影响。 对策:针对原材料供应的风险,本公司将大力推进供应商管理,加大对重要供应商的评价、 培养新的供应商、与供应商之间开展战略合作。同时,依靠集约经营、规模生产的优势和良 好的信誉,利用好国内外市场,进行多渠道采购,形成较为稳定的原材料供应渠道,实现经 济批量采购,根据生产计划合理安排原材料库存,使原材料供应和采购价格保持相对稳定。 ③环境保护因素限制 10 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 本公司属于对环境保护影响较大的化工企业,农药产品的生产、销售、运输、使用均受到国 家有关环保政策的严格限制,特别是随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施,国家 和地方各级政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规、环保标准。因此本公司将会增 加在环保方面的支出,这给本公司生产经营和产品销售带来一定的影响。 对策:本公司对目前所有生产项目都有一整套环保措施。本公司拟投资进行的项目,均已制 定严格的环保计划,以保证环保达标。 ④其它风险 外汇风险:我国目前实行的是由市场供求决定的、统一的、有管理的浮动汇率制,其浮动情 况受市场因素影响较大。随着公司产品结构的优化和国际化进程加快,公司对国际市场的依 赖度将逐步提高,而国际市场竞争激烈,加之人民币持续升值,将给公司带来一定风险。 本公司将加强对外汇市场信息的收集与分析,及时掌握外汇市场动态,适时调整结算货币币 种及结算方式,以尽量减少因汇率变化而给公司带来风险。 政策性风险:本公司系获准进入国家级高新技术产业开发区的重点高新技术企业,本公司及 海利贵溪公司、海利株洲公司均通过了高新技术企业复审,企业所得税按 15%计缴。如果 国家这一税收政策发生变化,公司的盈利水平将会受到较大影响。同时出口退税政策如果发 生变化,无疑将影响我们参与世界市场竞争力。 本公司将充分利用并积极争取优惠政策,以促进公司快速发展,进一步巩固公司产品市场地 位,积极调整产品结构和产业结构,大力发展新产品,在不断扩大经营规模的同时,努力提 升公司整体盈利水平以增强抗政策风险的能力。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 5.1 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化 的原因说明 请见前述 5.1 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 报告期不再纳入合并范围的主体 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 湖南海利泵业有限责任公司 -3,400,769.28 -2,862,875.20 2011 年 12 月 29 日,本公司将拥有的湖南海利泵业有限责任公司 100%的股权全部转让给湖 南亨景房地产开发有限公司,并办理了工商变更登记。出售日为该公司实际丧失对湖南海利 泵业有限责任公司资产和财务、经营决策的控制权的日期。 ①处置价格及现金流量列示如下: 11 湖南海利化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 项目 金额 处置价格 24,079,100.00 处置收到的现金和现金等价物 19,942,210.00 减:湖南海利泵业有限责任公司持有的现金和现金等价物 207,617.32 处置收到的现金净额 19,734,592.68 ②处置湖南海利泵业有限责任公司的净资产列示如下: 项目 处置日净资产 上年末净资产 流动资产 317,617.32 3,836,819.40 非流动资产 14,932,594.08 15,616,732.46 流动负债 18,650,980.68 19,991,445.94 非流动负债 净资产合计 -3,400,769.28 -537,894.08 ③处置损益计算如下: 项目 金额 处置价格 24,079,100.00 减:湖南海利泵业有限责任公司于处置日的净资产 -3,400,769.28 加:与湖南海利泵业有限责任公司相关的其他综合收益转入处置 当期 处置产生的投资收益 27,479,869.28 ④湖南海利泵业有限责任公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下: 项目 金额 收入 1,905,572.67 减:成本和费用 4,768,447.87 利润总额 -2,862,875.20 减:所得税费用 净利润 -2,862,875.20 12