股票代码：600732               股票简称：ST 新梅                  编号：临 2019-023




                   上海新梅置业股份有限公司
 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
                        预案修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海新梅置业股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产预案信息披露的二次问询函》 上证公函【2019】
0162 号）（以下简称“二次问询函”），根据二次问询函的要求，公司与本次重组
有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。如
无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《上海新梅置业股份有限公司重大资
产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中的释义内容相同。相关修订主要
内容如下：


  预案章节          预案内容                           修订内容
                                    修改陈刚与义乌奇光《关于认购股份限售期的承诺
               八、本次重组相关方
重大事项提示                        函》，新增陈刚与义乌奇光《关于确保相关股份全部
               作出的重要承诺
                                    优先用于补偿的承诺》
第五节 拟购
               第五节 拟购买资产    补充披露并更新“爱旭科技的核心竞争力和风险”
买资产基本情
               基本情况             等内容
况
                                    补充披露“（五）评估中对于产品价格的确定过程及
第七节 拟置
               二、拟置入资产的评   结果”、“（六）将普通生产线改造升级为单晶 PERC
入和置出资产
               估情况               生产线的技术难度说明”、 “（七）评估过程的合理
评估情况
                                    性和审慎性”等内容
                                    补充披露“（1）报告期内，区分与资产相关及与收
第七节 拟置
               二、拟置入资产的评   益相关的政府补助情况”、“（2）在盈利预测及评估
入和置出资产
               估情况               过程中，对行业政策及政府补贴的趋势变化的考虑
评估情况
                                    情况”等内容

                                          1
 预案章节          预案内容                            修订内容
                                   补充披露“（一）会计处理中股份支付授予日公允价
                                   值的确定方法及结果”、“（二）如选取前期评估结果
                                   作为公允价值确定依据，请结合标的资产期间经营
                                   状况及业绩变化，说明确定依据是否合理，价格是
              九、标的公司股份支   否公允”、“（三）请结合股份支付相关约定，就授予
第十一节 其
              付会计处理的情况说   日公允价值高低对公司业绩的影响做敏感性分析；
他重要事项
              明                   如需调整授予日公允价值，是否会导致标的资产业
                                   绩不符合《首发管理办法》规定”、“（四）结合上述
                                   公允价值的确定依据，分析说明与 2018 年 7 月 64.94
                                   亿元的估值对比，短期内产生巨大差异的原因及合
                                   理性”等内容



    特此公告。




                                                     上海新梅置业股份有限公司

                                                                   董   事   会

                                                                  2019 年 3 月 20 日




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