光大证券股份有限公司
关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票
2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山西
焦化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2013 年非公开发行 A 股
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、光大证券对公司2021年度募集资金使用情况的核查工作
光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的
相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员
等方式，对公司 2021 年募集资金使用情况，以及公司《2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公
司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股 (A
股)20,000.00 万股，每股发行价格为 7.80 元，共募集资金总额为人民币
156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金为人民币
151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入
公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民
币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 720.00 万
元，公司本次募集资金净额为人民币 150,288.00 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）
第 110ZA0027 号《验资报告》验证。
三、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目136,331.72万元，尚
未使用的金额为22,001.59万元（其中募集资金13,956.28万元，专户存储累计利
息扣除手续费8,045.31万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司以募集资金投入“1-4号焦炉配套干熄焦项目”2,457.04万
元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目29,064.72万
元。
综上截至2021年12月31日，募集资金累计投入138,788.76万元，尚未使用的
金额为19,884.29万元（其中募集资金11,499.24万元，专户存储累计利息扣除手
续费8,385.05万元）。
四、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理
制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。2016年12
月6日、2019年10月25日，本公司对上述管理制度进行了两次修订，并分别经公
司第七届董事会第十四次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2013年2月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存
放和使用募集资金。
五、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国光大银行太原分行 75250188000582290 募集资金专户 84.29
中国光大银行太原分行 75250181000434215 七天通知存款 4,800.00
户 2,000.00
中国光大银行太原分行 75250181000643724 定期存单户
中国光大银行太原分行 75250181000643642 定期存单户 5,000.00
中国光大银行太原分行 75250181000643806 定期存单户 8,000.00
合 计 -- -- 19,884.29
上述存款余额中，募集资金11,499.24万元，已计入募集资金专户存储的累
计利息（扣除手续费）8,385.05万元（其中2021年339.74万元）。
六、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2021年度募集资金使用情况对照
表。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
八、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2022）第 号《关
于山西焦化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证告》，报告
认为：
山西焦化股份有限公司董事会编制的 2021 专项报告符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方
面如实反映了山西焦化公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司2021年度募集资金使用与存放情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对山西
焦化2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表一：2021年度募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司非公
开发行股票2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭护湘 刘立冬
光大证券股份有限公司
2022年4月 日
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
2013 年非公开发行募集资
单位：人民币万元
金
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 2,457.04
150,288.00
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 138,788.76
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期
末累计 截至
投入金 期末 项目可
项目达到
是否已变 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 额与承 投入 行性是
调整后投资 预定可使 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入 进度 否发生
总额 用状态日 益 预计效益
部分变更) 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的 (%) 重大变
期
差额 (4)＝ 化
(3)＝ (2)/(1)
(2)-(1)
实现销售收入
1-4 号焦炉配套干 2021 年 1
否 2,457.04 7,137.58 万元，利润 否 否
熄焦项目 41,278.00 41,278.00 41,278.00 29,064.72 -12,213.28 70.41 月
2,830.47 万元。
150 吨/小时干熄焦 2013 年 7 实现销售收入
否 -- -- 否 否
技术改造项目 15,707.20 15,707.20 15,707.20 15,707.20 100.00 月 3,436.16 万元，利润
62.37 万元。
实现销售收入
20 万吨/年甲醇改 2013 年 12
否 -- -- 22,770.79 万元，利 否 否
建项目 42,873.00 42,873.00 42,873.00 42,873.00 100.00 月
润 3,911.08 万元。
污水处理车间深
度处理处理废水
210.40 万吨 ，节约
新鲜水 63 万吨，削
减主要污染物 COD
199.88 吨，氨氮 27.3
生产废水深度处理 2018 年 6
否 -- 714.04 吨。 否 否
及回用工程项目 15,640.00 15,640.00 15,640.00 16,354.04 104.57 月
中水回用处理废
水 130.97 万吨，节
约新鲜水 97.5 万
吨，消减主要污染
物 COD 100.8 吨，
氨氮 6.5 吨。
不
偿还银行贷款项目 否 不适用 适 否
34,789.80 34,789.80 34,789.80 34,789.80 100.00
用
合计 — 2,457.04 — — — —
150,288.00 150,288.00 150,288.00 138,788.76 -11,499.24
项目具体实施受新冠疫情影响有所顺延，公司将“3-4 号焦炉配套干熄焦项目”列为一期工程，将
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 “1-2 号焦炉配套干熄焦项目”列为二期工程，其中一期工程 2020 年 6 月正式并网运行，二期主
体工程于 2021 年 1 月竣工，2021 年 6 月完成除尘系统改造，现工程结（决）算审计正在进行中，
审计完成后将支付剩余款项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无