证券代码：600741     证券简称：华域汽车      公告编号：临 2013-009


        华域汽车系统股份有限公司
      第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2013 年

8 月 12 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2013

年 8 月 2 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，实

到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经

审议，本次会议通过决议如下：

    一、审议通过了《关于收购延锋伟世通汽车饰件系统有限公司

50%股权的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    具体详见当日《华域汽车系统股份有限公司关于收购延锋伟世通

汽车饰件系统有限公司 50%股权的公告》（临 2013-011 号）。

    二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》；

    1、发行规模及发行方式

    本次发行公司债券规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）（以

下简称“本次公司债券”），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，

以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及发行方式

（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会

或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述

                                  1
范围内确定。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    2、债券期限

    本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品

种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发

行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需

求情况和发行时市场情况确定。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    3、债券利率

    本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行

时市场情况确定。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    4、募集资金用途

    扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于调整公司债务

结构、补充营运资金、投资于资本性支出项目中的一种或几种用途。

具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据

公司资金需求情况确定。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    5、向公司原股东配售的安排

    本次公司债券不向公司原股东优先配售。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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    6、拟上市交易场所

    本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上海证券

交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，

公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    7、偿债保障措施

    提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出

现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况

时，将至少采取如下保障措施：

    （1）不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    （4）主要责任人不得调离。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    8、股东大会决议有效期

    本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起

至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；

    在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益

最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权

                                3
办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

    （一）依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会

的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具

体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行

及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规

模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安

排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿

债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发

行方案有关的全部事宜；

    （二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市

相关事宜；

    （三）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法

律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

    （四）为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及

制定债券持有人会议规则；

    （五）依据监管部门的意见和建议、政策变化或市场条件变化，

对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继

续实施本次发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东

大会重新表决的事项除外；

    （六）办理与本次发行有关的其他事项。

    公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权总经理

为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授

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权具体处理与本次发行有关的事务。

       以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。

       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

       四、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    具体详见当日《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

（临 2013-012 号）。



       以上第二、三项议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审

议。


    特此公告。




                                      华域汽车系统股份有限公司
                                               董   事   会
                                         2013 年 8 月 14 日




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