证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2013－018


           华域汽车系统股份有限公司
          2013 年公司债券票面利率公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1380 号文核准，华域

汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面

值不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

    根据《2013 年华域汽车系统股份有限公司公司债券发行公告》，

本次债券发行规模为 40 亿元，本次债券包括品种一、2 年期和品种

二、5 年期附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择

权两个品种。

    2013 年 11 月 15 日，发行人和联席主承销商国泰君安证券股份

有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在网下向机构投资者进

行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席

主承销商充分协商和审慎判断，启动品种间回拨。最终确定本次债券

品种一的发行规模为 12 亿元，票面利率为 5.60%，品种二的发行规

模为 28 亿元，票面利率为 5.72%。

    发行人将按上述票面利率于 2013 年 11 月 18 日面向社会公众投

资者网上公开发行品种一（网上发行代码为“751979”，简称为“13 华

域 01”）、品种二（网上发行代码为“751980”，简称为“13 华域 02”），
并于 2013 年 11 月 18 日至 2013 年 11 月 20 日面向机构投资者网下发

行。具体认购方法请参见 2013 年 11 月 14 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的

《华域汽车系统股份有限公司公开发行 2013 年公司债券发行公告》。

    特此公告。




                              发行人：华域汽车系统股份有限公司
              保荐人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                 联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
                                         二○一三年十一月十八日
（本页无正文，为《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》
之盖章页）




                                      发行人：华域汽车系统股份有限公司




                                                          年   月   日
（本页无正文，为《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》
之盖章页）




                       保荐人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                          年   月   日
（本页无正文，为《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》
之盖章页）




                         联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司




                                                          年   月   日