证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2013－019



           华域汽车系统股份有限公司
          2013 年公司债券发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1380 号文核准，华域

汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总
额不超过人民币 60 亿元公司债券。根据《华域汽车系统股份有限公

司公开发行 2013 年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币

40 亿元，发行价格每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开
发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

    本次债券分为品种一、2 年期和品种二、5 年期附第 3 年末发行

人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，其中品种一初

始发行规模为人民币 10 亿元，品种二初始发行规模为人民币 30 亿元，

两个品种间可以进行双向回拨。

    2013 年 11 月 15 日，根据对网下机构投资者申购的簿记建档结

果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，启动品种间回拨。

最终确定本次债券品种一的发行规模为人民币 12 亿元，品种二的发

行规模为人民币 28 亿元。

    本次公司债券发行工作已于 2013 年 11 月 21 日结束，具体发行
情况如下：

    1、网上发行

    本次债券品种一网上预设的发行数量占品种一初始发行总量的

比例为 1%，即人民币 1,200 万元；本次债券品种二网上预设的发行

数量占品种二初始发行总量的比例为 1%，即人民币 2,800 万元。

    最终网上社会公众投资者的认购品种一数量为人民币 349.30 万

元，约占本次债券品种一发行总量的 0.29%，认购品种二数量为人民

币 49.00 万元，约占本次债券品种二发行总量的 0.02%。

    2、网下发行

    本次债券品种一网下预设的发行数量占品种一初始发行总量的

比例为 99%，即人民币 118,800 万元；本次债券品种二网下预设的发

行数量占品种二初始发行总量的比例为 99%，即人民币 277,200 万元。

    根据网上发行情况，发行人和联席主承销商决定启动网上网下回

拨机制，最终网下实际发行数量为人民币 399,601.70 万元，包括品种

一 119,650.70 万元和品种二 279,951.00 万元，占本次债券发行总量的

99.90%。

    特此公告。



                              发行人：华域汽车系统股份有限公司

              保荐人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

                  联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

                                      二○一三年十一月二十二日
（本页无正文，为《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：华域汽车系统股份有限公司




                                                         年    月    日
（本页无正文，为《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》
盖章页）




                        保荐人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                         年    月    日
（本页无正文，为《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》
盖章页）




                          联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司




                                                         年    月    日