华域汽车：公司债券2014年付息公告2014-11-12
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2014－013
债券简称：13 华域 01 债券代码：122277
债券简称：13 华域 02 债券代码：122278
华域汽车系统股份有限公司
公司债券 2014 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
债权登记日：2014 年 11 月 17 日
债券付息日：2014 年 11 月 18 日
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公
司”）于 2013 年 11 月 18 日发行的华域汽车系统股份有限公司 2013
年公司债券（以下简称“本次债券”）将于 2014 年 11 月 18 日支付自
2013 年 11 月 18 日至 2014 年 11 月 17 日期间（以下简称“本年度”）
的利息。根据《华域汽车系统股份有限公司公开发行 2013 年公司债
券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本次债券基本情况
1、债券名称：华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券。
2、债券简称及代码：本次债券分为两个品种。2 年期品种为“13
华域 01”（122277）；5 年期品种为“13 华域 02”（122278），5 年期品
种附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
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3、发行人：华域汽车系统股份有限公司。
4、发行规模、期限与利率：本次债券 2 年期品种票面利率 5.60%，
发行规模人民币 12 亿元；5 年期品种票面利率 5.72%，发行规模人民
币 28 亿元，5 年期品种，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和
投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：本次债券已经中国证监会证监许
可[2013]1380 号文核准公开发行。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、计息期限：本次债券 2 年期品种的计息期限为 2013 年 11 月
18 日至 2015 年 11 月 17 日。5 年期品种，若投资者放弃回售选择权，
则计息期限自 2013 年 11 月 18 日至 2018 年 11 月 17 日；若投资者部
分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2013 年 11 月 18
日至 2016 年 11 月 17 日，未回售部分债券的计息期限自 2013 年 11
月 18 日至 2018 年 11 月 17 日；若投资者全部行使回售选择权，则计
息期限自 2013 年 11 月 18 日至 2016 年 11 月 17 日。
8、付息日：本次债券 2 年期品种的付息日为 2014 年至 2015 年
每年的 11 月 18 日。 年期品种的付息日，若投资者放弃回售选择权，
则为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 18 日；若投资者部分或全部行
使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年的
11 月 18 日；未回售部分债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11
月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，
顺延期间不另付息；每次付息款项不另计利息。
9、信用级别：2014 年 4 月 19 日，经中诚信证券评估有限公司
跟踪评级，公司主体信用等级维持为 AAA，本次债券信用等级维持
为 AAA。
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10、上市时间和地点：本次债券于 2013 年 12 月 18 日在上海证
券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公
告》，本次债券 2 年期品种的发行规模为 12 亿元，票面利率为 5.60%，
5 年期品种的发行规模为 28 亿元，票面利率为 5.72%。每手“13 华域
01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 56.00 元（含税），每手“13
华域 02”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 57.20 元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2014 年 11 月 17 日。
2、本次债息付息日：2014 年 11 月 18 日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2014 年 11 月 17 日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“13 华域 01”、“13 华域 02”持有
人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司
未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行
账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息
服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以
本公司的公告为准。公司将在本年度付息日 2 个交易日前将本年度债
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券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向投资者征收债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各兑付机构所在地的税务部门缴付。本次债券利息个人所得税的征缴
说明如下：
（1）纳税人：本次债券的个人投资者；
（2）征税对象：本次债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的 20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构
一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“13 华域 01”和“13 华域 02”的合格境外机构投资者、人
民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《中华人民共和国企
业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行
办法》（国税发[2009]3 号）以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
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[2009]47 号）等规定，QFII 取得的本次债券利息应缴纳 10%的企业
所得税，并由公司代扣代缴。需要享受税收协定（安排）待遇的，可
向主管税务机关提出申请后按规定办理。
3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：
名称：华域汽车系统股份有限公司
住所：上海市静安区威海路 489 号
联系地址：上海市静安区威海路 489 号
邮政编码：200041
法定代表人：陈虹
联系人：茅其炜、张军
电话：021-22011701
传真：021-22011790
2、保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人：
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系人：温治、陈是来
电话：021-38676666
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传真：021-38670666
3、联席主承销商：
名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼
75T30 室
联系人：张玉剑、杨金林
电话：021-20336000
传真：021-20336040
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
电话：021- 68870114
邮政编码：200120
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 12 日
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