证券代码：600741     证券简称：华域汽车      公告编号：临 2015-006
债券代码：122277     债券简称： 13 华域 01
          122278                13 华域 02


   关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统
     有限公司与美国江森自控有限公司
 开展全球汽车内饰业务重组的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、本次重组概况

    2014 年 5 月，经公司董事会七届十三次会议审议批准，公司全

资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美

国江森自控有限公司（以下简称“江森自控”）签署了汽车内饰业务

全球合作框架协议。

    协议签署后，双方积极推进合作重组各项准备工作。根据协议约

定，双方已在中国（上海）自由贸易试验区注册成立江森自控汽车内

饰（上海）有限公司（以下简称“新内饰公司”），用于实施本次重组。

目前，双方已基本完成尽职调查等工作，初步商定拟进入新内饰公司

的业务及资产范围，其中，延锋公司拟将下属的 53 家生产（含研发）

基地纳入新内饰公司，江森自控拟将下属的 40 家生产（含研发）基

地纳入新内饰公司。

    上海东洲资产评估有限公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日，对双

方上述拟注入新内饰公司的资产（或企业股权）等进行了评估，其中

对延锋公司拟注入资产（或企业股权）等的评估价值为 774,546.40 万
                                 1
元人民币，对江森自控拟注入资产（或企业股权）等的评估价值为

331,948.31 万元人民币。该评估结果以国有资产监督管理部门最终备

案确认为准。

    根据评估结果，经双方协商确定，为保障交易双方利益，有序推

进本次重组，双方拟采用股权注入、资产注入等方式，将上述确认的

各自拟注入资产（或企业股权）等分批、分步纳入新内饰公司，最终

延锋公司和江森自控将分别持有新内饰公司 70%和 30%股权。

    上述重组工作预计将于 2015 年底前完成。

    二、本次重组方基本情况

    1、延锋公司基本情况

    延锋公司是华域汽车的全资子公司，总部位于中国上海市，主要

业务领域覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子、安全系统等。其中，汽

车内饰业务拥有自主的技术开发体系、独立的市场客户体系和完善的

运营管理体系，是国内最大的汽车内饰系统供应商，主要为大众、通

用、克莱斯勒等合资品牌整车企业及上汽乘用车、江淮汽车等自主品

牌整车企业提供配套供货，并在美国、德国、印度等国家建有生产基

地和客户中心，为国际整车企业提供本土配套和客户服务。

    2、江森自控基本情况

    江森自控总部位于美国威斯康辛州密尔沃基市，主要业务板块包

括汽车零部件、楼宇和能源等。其汽车内饰业务具备全球配套供货能

力，主要客户为宝马、奔驰、福特、克莱斯勒等，在欧洲、北美、亚

太等地区建有生产和研发基地。


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    三、本次重组的影响和意义

    公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略。积极推进

本次延锋公司与江森自控全球汽车内饰业务重组，是公司把握世界汽

车行业发展趋势，加快核心业务“国际化”战略实施的一项重要举措，

有助于公司汽车内饰业务加快形成全球配套供货能力和国际经营能

力。

    本次重组有利于发挥双方在全球布局和客户结构等方面的互补

优势，重组后的新内饰公司将进一步集成双方在技术开发、运营体系、

人才队伍等方面的优质资源，为中国、北美、欧洲、南非、东南亚等

区域在内的全球整车客户提供更具价值的产品和服务，并有望成为全

球最大的汽车内饰系统供应商。

    四、投资风险提示

    1、本次重组双方约定事项尚有待双方进一步推进，在实施过程

中存在变化可能，具有不确定性。

    2、本次重组尚需通过多个国家或地区的反垄断调查，及美国外

国投资审查等，存在不确定性。

    五、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第十八次会议决议。



       特此公告！

                                   华域汽车系统股份有限公司

                                          董 事    会

                                       2015 年 3 月 27 日
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