证券代码： 600741      证券简称： 华域汽车      公告编号：临 2016－023
债券代码： 122278      债券简称： 13 华域 02



       华域汽车系统股份有限公司
关于“13 华域 02”投资者回售实施办法公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
    1、根据华域汽车系统股份有限公司（以下简称:公司或发行人）
2013年11月14日公告《华域汽车系统股份有限公司公开发行2013年
公司债券募集说明书》：公司债券5年期品种“13华域02”（债券代码：
122278，以下简称：本期债券）在债券存续期内前3年固定不变；在
债券存续期的第3年末，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3
年末上调本期债券后两年的票面利率。
    本期债券在存续期前3年票面利率为5.72%，在债券存续期前3年
固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发
行人拟选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为
5.72%，并在本期债券后续期限固定不变。
    2、根据《华域汽车系统股份有限公司公开发行2013年公司债券
募集说明书》的约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上
调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过
指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能
撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易，回售申报期不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是
否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

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   3、回售简称：华域回售
   4、回售代码：100949
   5、回售价格：100元/张；
   6、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
   7、回售申报日：2016年9月30日、2016年10月10日、2016年10
月11日。
   8、回售资金发放日：2016年11月18日。

一、“13 华域 02”基本情况及利率调整事项

   1、债券名称：华域汽车系统股份有限公司 2013 年公司债券（5
年期品种）

   2、债券简称及代码：13 华域 02（122278）

   3、发行人：华域汽车系统股份有限公司

   4、发行规模：人民币 28 亿元

   5、债券期限、利率：本期债券期限为自本期债券发行之日起 5
年，票面利率 5.72%，本期债券附发行人第 3 年末上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。

   6. 债 券 发 行 批 准 机 关 及 文 号 ： 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2013]1380 号文核准公开发行。

   7、债券形式：实名制记账式公司债券。

   8、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2013
年 11 月 18 日至 2018 年 11 月 17 日；若投资者部分行使回售选择
权，则回售部分债券的计息期限自 2013 年 11 月 18 日至 2016 年
11 月 17 日，未回售部分债券的计息期限自 2013 年 11 月 18 日至
2018 年 11 月 17 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自


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2013 年 11 月 18 日至 2016 年 11 月 17 日。

   9、付息日：若投资者放弃回售选择权，则为 2014 年至 2018
年每年的 11 月 18 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 11 月 18 日；未回
售部分债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 18 日。如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不
另付息；每次付息款项不另计利息。

   10、信用级别：2016 年 4 月 25 日，经中诚信证券评估有限公
司跟踪评级，公司主体信用等级维持为 AAA，本期债券信用等级维
持为 AAA。

   11、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 12 月 18 日在上海证
券交易所上市交易。

   12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

   13、本次利率调整：在“13 华域 02”存续期的第 3 年末，发行人
拟选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍
为 5.72%，并在债券存续期内后 2 年(2016 年 11 月 18 日至 2018
年 11 月 17 日)固定不变。

二、投资者回售条款及回售实施办法说明

    1、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将
其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第3个计
息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相
关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票
面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指

                               -3-
定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，
相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，
则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调
本期债券票面利率及上调幅度的决定。
    2、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部
回售。
    3、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利
息)的价格卖出“13华域02”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资
者注意风险。
    4、回售申报日：2016年9月30日、2016年10月10日、2016年10
月11日。
    5、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000
元)为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000
元。
    6、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人，在回售申报日通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如
果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继
续进行回售申报(限回售申报日内)。
    7、选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回
售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“13华域02”并接受上
述关于不上调“13华域02”票面利率的决定。

三、回售部分债券付款安排

    1、回售资金发放日：2016年11月18日。


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    2、回售部分债券享有2015年11月18日至2016年11月17日期间
利息，利率为5.72%。付息每手债券面值1,000元的“13华域02”派发利
息为57.2元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实
际每手派发利息为45.76元，扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债
券持有人取得的实际每手派发利息为51.48元。
    3、付款方式：发行人将依照中证登上海分公司的申报结果对“13
华域02”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中证登上海分公
司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再
由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金
账户中。

四、回售登记日的交易

    “13华域02”在回售申报期间将继续交易，回售部分债券将在回售
申报日截止日收市后被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

   1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
   2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明根
据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所
得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居
民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的


                             -5-
通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，
RQFII）债券持有人取得的本期 债券利息应缴纳10%非居民企业所得
税，由本公司负责代扣代缴。
   3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
   其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、付息与回售相关机构

   1、发行人：

   名称：华域汽车系统股份有限公司

   住所：上海市静安区威海路 489 号

   联系地址：上海市静安区威海路 489 号

   邮政编码：200041

   法定代表人：陈虹

   联系人：茅其炜、张军

   电话：021-22011701

   传真：021-22011790

   2、保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人：

   名称：国泰君安证券股份有限公司

   住所：上海市浦东新区商城路 618 号

   办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

   联系人：温治、陈是来

   电话：021-38676666

   传真：021-38670666

   3、联席主承销商：



                              -6-
  名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼
75T30 室

  联系人：张玉剑、杨金林

  电话：021-20336000

  传真：021-20336040

  4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

  联系人：徐瑛

  电话：021- 68870114

  邮政编码：200120


  特此公告。


                                  华域汽车系统股份有限公司
                                            董   事 会
                                         2016 年 9 月 27 日




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