证券代码：600741       证券简称： 华域汽车      公告编号：临 2017-001
债券代码：122278       债券简称： 13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
   关于全资子公司华域汽车系统（上海）
           有限公司对外投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：

    重要内容提示:

     投资标的名称：湖北航鹏化学动力科技有限责任公司

     投资金额：人民币 12,000 万元



    一、本次投资概述：

    2016 年 12 月 29 日，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有

限公司（以下简称“华域上海公司”）与湖北航鹏化学动力科技有限责

任公司（以下简称“湖北航鹏”）及其股东方——湖北航天化学技术研

究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司等联合签署《增资协议》。

根据协议有关约定，华域上海公司以 12,000 万元人民币现金出资方

式参与湖北航鹏的增资扩股，获得湖北航鹏 30%的股权。

    本次交易投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.44%，不涉

及关联交易，不构成重大资产重组，根据公司《董事会议事规则》等

相关规定，本次交易事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交公

                                  1
司董事会及股东大会审议批准。

    二、交易相关主体的基本情况

    1、华域汽车系统（上海）有限公司

    华域汽车系统（上海）有限公司是公司在中国（上海）自由贸易

试验区注册成立的全资子公司，注册资本为 37,000 万元人民币，主

要从事汽车零部件股权投资、贸易及咨询等业务。

    2、湖北航天化学技术研究所（以下简称“航天四十二所”）

    湖北航天化学技术研究所暨中国航天科技集团公司四院四十二

所，是我国成立最早、实力最强的复合固体推进剂研究所，主要从事

固体火箭发动机用固体推进剂及相关配套技术的研究、应用和工程研

制。

    航天四十二所具备完善配套的军用含能材料生产，中小型发动机

研制、生产和检测能力，已形成以军民融合的研发体系为核心，投资

公司和产品事业部为航天技术转化应用平台，军民融合、产研并举的

发展格局。

    3、航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）

    航天创投是中国航天科技集团公司下属的子公司，注册资本为

50,000 万元人民币，是专业的、市场化运作的创投平台，以股权投资

和资本运作为主要业务，投资领域包括航天航空、卫星导航、高端装

备、新材料、节能减排等新兴产业。

    三、交易标的及评估、定价情况

    （一）湖北航鹏化学动力科技有限责任公司简介

    湖北航天化学技术研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司
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分别持有湖北航鹏 73.53%、26.47%的股权，湖北航鹏注册资本为人

民币 6,800 万元，主要从事汽车安全气囊及配件、气体发生器、气体

发生剂、紧急救生供氧器及装备、航空及航天专用设备、化工专用设

备、工业自动化控制系统装置的科研开发、生产销售和货物进出口等

业务。

    截止到 2015 年底，湖北航鹏总资产为人民币 30,383 万元，净资

产为人民币 20,824 万元；2015 年度营业收入为人民币 30,029 万元，

净利润为人民币 2,427 万元。2016 年 1-11 月营业收入为人民币 28,511

万元，净利润为人民币 1,945 万元。

    （二）评估、定价情况

    上海东洲资产评估有限公司对湖北航鹏股权价值进行了评估，并

出具了湖北航鹏化学动力科技有限责任公司股东全部权益的评估报

告（沪东洲资评报字【2016】第 1096154 号）。以 2016 年 6 月 30 日

为评估基准日，湖北航鹏净资产账面值为人民币 212,593,874.84 元，

按收益法评估值为人民币 281,000,000.00 元。该次评估结果以国有资

产监督管理部门最终备案确认为准。

    基于评估结果，经交易方协商确定，华域上海公司以 12,000 万

元人民币现金出资方式参与湖北航鹏的增资扩股，获得湖北航鹏 30%

的股权。

    四、本次交易对公司的影响

    安全气囊是汽车被动安全范畴的主要产品，气体发生器、气体发

生剂是安全气囊的核心零部件。湖北航鹏是国内领先的、在气体发生

器、气体发生剂方面拥有自主知识产权的主要供应商，相关产品已为
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国内多家自主品牌整车客户及安全气囊供应商提供配套供货。本次交

易将进一步完善公司在汽车被动安全领域的供应链布局，进一步提升

公司在汽车被动安全核心零部件领域技术和资源的掌控能力，进而加

快公司在汽车被动安全领域的业务发展。

    五、风险提示

    本次交易尚需履行国有股权挂牌交易等程序，上述工作有待交易

各方根据协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具

有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                  华域汽车系统股份有限公司

                                         董 事 会

                                       2017 年 1 月 3 日




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