证券代码：600741       证券简称： 华域汽车      公告编号：临 2017-002
债券代码：122278       债券简称： 13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
   关于非公开发行限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为 283,308,951 股。

●本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 16 日。



    一、本次限售股上市类型

    （一）本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

    （二）非公开发行限售股的核准情况

    华域汽车系统股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 11

月 13 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2548 号），核准公

司非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）。公司向控股

股东上海汽车集团股份有限公司以及平安大华基金管理有限公司、平

安资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、兴证证券资

产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有

限公司、工银瑞信基金管理有限公司等 8 家投资者合计非公开发行

                                  1
569,523,809 股，发行价格 15.75 元/股，其中上海汽车集团股份有限

公司持有 286,214,858 股，其余 7 家投资者持有 283,308,951 股。

    （三）非公开发行限售股的登记情况

    公司于 2016 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

    （四）非公开发行限售期锁定期安排

    上海汽车集团股份有限公司本次非公开发行限售股的锁定期为

自发行结束之日起 36 个月，预计于 2019 年 1 月 14 日上市流通；其

余 7 家投资者本次非公开发行限售股的锁定期为自发行结束之日起

12 个月，预计于 2017 年 1 月 14 日上市流通。前述预计可上市流通

时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。因

2017 年 1 月 14 日为非交易日，故转让日期顺延至其后第一个交易日，

即 2017 年 1 月 16 日上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

    三、 本次限售股上市流通的有关承诺

    鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市

公司非公开发行股票实施细则》等规定，参与公司本次发行的平安大

华基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、泰康资产管理有

限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公

司、泰达宏利基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等 7 家

投资者均承诺认购本次发行的股份自上市之日起 12 个月内不转让。

                                  2
        截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，

    不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

        四、中介机构核查意见

        国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

        （一）华域汽车本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合

    《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

    司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相

    关法律、法规和规章的要求；

        （二）华域汽车本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公

    开发行时做出的自发行结束之日起 12 个月内不转让的承诺；

        （三）华域汽车本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、

    完整；

        （四）国泰君安证券对华域汽车本次非公开发行限售股份解禁及

    上市流通无异议。

        五、本次限售股上市流通情况

        本次限售股上市流通数量为 283,308,951 股。

        本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 16 日。

        本次非公开发行股份限售股上市流通明细清单如下：
序                      持 有限 售股    持有限售股占公司   本次上市流通    剩余限售股
         股东名称
号                      数量（股）      总股本比例（%）    数量（股）      数量（股）
1      平安大华基金管
                           31,746,031          1.01           31,746,031            0
         理有限公司
2      平安资产管理有
                           63,492,063          2.01           63,492,063            0
         限责任公司
3      泰康资产管理有
                           70,735,873          2.24           70,735,873            0
         限责任公司

                                           3
4      兴证证券资产管
                            38,095,238           1.21               38,095,238                 0
         理有限公司
5      兴业全球基金管
                            31,682,539           1.00               31,682,539                 0
         理有限公司
6      泰达宏利基金管
                            31,746,031           1.01               31,746,031                 0
         理有限公司
7      工银瑞信基金管
                            15,811,176           0.50               15,811,176                 0
         理有限公司
        合   计            283,308,951           8.99              283,308,951

        六、股本变动结构表
          单位：股             本次变动前               变动数            本次变动后
    有限售条件的流通股份           569,523,809           -283,308,951            286,214,858
    无限售条件的流通股份         2,583,200,175           283,308,951         2,866,509,126
          股份总额               3,152,723,984                      -        3,152,723,984

        七、上网公告附件

        《国泰君安证券股份有限公司关于华域汽车系统股份有限公司

    非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》



        特此公告。




                                                        华域汽车系统股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                             2016 年 1 月 10 日




                                            4