证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2018-031


         华域汽车系统股份有限公司
   关于收购上海萨克斯动力总成部件系统
       有限公司 50%股权的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：

        交易标的名称：上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 50%

股权

     交易金额：6,516 万元人民币



    一、本次交易概述

    2018年12月18日，本公司与ZF (China) Investment Co., Ltd.【采埃

孚（中国）投资有限公司，以下简称：采埃孚中国】签署《股权转让

协议》。根据协议有关约定，本公司拟以6,516万元人民币的价格向采

埃孚中国收购其持有的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司（以下

简称：萨克斯动力）50%股权。

    本次交易所涉及萨克斯动力2017年总资产和营业收入金额分别

占公司最近一期经审计总资产和营业收入的0.37%和0.41%。根据《公

司章程》等相关规定，本次交易涉及金额未达到本公司董事会审批权

限，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次交易

完成后，萨克斯动力将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表

                                  1
范围。

    二、交易相关主体的基本情况

    采埃孚中国是ZF Friedrichshafen AG（以下简称：采埃孚）的全

资子公司，主要负责对中国境内业务的投资及管理等。

    采埃孚是全球领先的汽车传动与底盘技术以及主动和被动安全

技术供应商，世界500强，总部位于德国Friedrichshafen。2015年采埃

孚完成对TRW Automotive Holdings Corp.（美国天合汽车集团）的收

购。2017年度，采埃孚实现销售收入364.44亿欧元。

    三、交易标的及评估、定价情况

    上海萨克斯动力总成部件系统有限公司是本公司下属的合营企

业，本公司、采埃孚（中国）投资有限公司各持有其50%股权，该公

司主要业务为设计和制造离合器、液力变矩器（TC）等产品，主要

客户为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大通、

一汽大众、长安福特、吉利汽车、江铃汽车、沈阳航天三菱、华晨汽

车、长城汽车、东安动力等整车企业。

    萨克斯动力注册资本为1,400万美元。2017年，按经审计合并报

表口径，萨克斯动力总资产为4.54亿元人民币，归属于母公司净资产

为2.66亿元人民币，营业收入为5.75亿元人民币，归属于母公司净利

润为0.20亿元人民币；2018年1—8月，按经审计合并报表口径，萨克

斯动力总资产为4.14亿元人民币，归属于母公司净资产为1.56亿元人

民币，营业收入3.23亿元人民币，归属于母公司净利润-0.03亿元人民

币。

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    上海银信资产评估有限公司对萨克斯动力的股权价值进行了评

估，并出具了《华域汽车系统股份有限公司拟收购采埃孚（中国）投

资有限公司持有的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司股权所涉

及的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司股东全部权益价值评估

报告》（银信评报字[2018]沪第1775号）。以2018年8月31日为评估基

准日，按资产法评估的萨克斯动力股东全部权益价值评估值为15,732

万元人民币。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为

准。

    经本公司与采埃孚协商确认，本公司拟以6,516万元人民币的价

格向采埃孚中国收购其持有的萨克斯动力50%股权。

       萨克斯动力现有业务和全部人员将由交易后的新公司承接。

       四、本次交易对公司的影响

    本次交易将有力支持和推动萨克斯动力在传动系统模块业务领

域的自主发展。萨克斯动力将在保持现有离合器业务国内整车配套及

售后市场竞争优势的同时，根据汽车零部件行业未来技术发展趋势，

积极开展无级变速箱（CVT）配套液力变矩器（TC）、双质量飞轮

（DMF）及混动模块等产品的自主研发，努力成为满足整车节能减

排及电动化要求的传动模块关键部件（模组）供应商。

    本次交易完成后，萨克斯动力将成为公司的全资子公司，并纳入

公司合并报表范围。

    五、风险提示

    本次交易尚需取得有关政府部门的批准，上述工作有待双方根据

                                  3
协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定

性，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                   华域汽车系统股份有限公司

                                         董   事 会

                                      2018 年 12 月 20 日




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