华域汽车系统股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，现将华域汽车系统股份有限公司（以下简称
“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第七届董事会第二十次会议及 2014 年度股东大会审议
通过的“关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案”，经上海市国有资
产监督管理委员会《关于华域汽车系统股份有限公司非公开发行股份
有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]134 号）及中国证监会《关于
核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2015】2548 号）核准，公司获准非公开发行不超过 573,162,940 股
人民币普通股（A 股）股票，实际公司发行 569,523,809 股，发行价
格为 15.75 元/股，募集资金总额为人民币 8,969,999,991.75 元，扣除
相关发行费用后，募集资金净额为人民币 8,913,871,879.59 元。德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行
进行了验资，于 2016 年 1 月 8 日出具了德师报(验)字(16)第 0102、0103
号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的
上海汇众汽车制造有限公司 100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50
元认购 286,214,858 股，其他发行对象以现金人民币 4,462,115,978.25
元认购 283,308,951 股。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 440,927.31
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万元，其中 2019 年度使用募集资金 26,390.04 万元;累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 6,926.78 万元，其中 2019 年度为
1,311.26 万元; 募集资金账户结余人民币 6,598.26 万元用于永久性补
充流动资金，账户余额为零。
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日期间完成募集资金账户注
销，注销时结算利息人民币 5,772.62 元，公司将该等利息用于永久性
补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据中国
证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金
管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。按照《募集资金管理
制度》等有关规定，截至2016年1月25日，公司及实际使用募集资金
的公司之下属公司在平安银行上海黄浦支行和南京银行上海分行开
立了专项账户存储募集资金。公司和/或公司之下属公司与上述开户
银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至2019年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协
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议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行义
务。
截至2019年12月31日，公司本次非公开发行募集资金存储及存续
情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户银行 账号 账户余额
上海圣德曼铸造有限公司 11014943748004 0
11014943302000 0
上海圣德曼铸造海安有限公司
平安银行上 11014943227004 0
上海联谊汽车零部件有限公司 海黄浦支行 11014943294008 0
上海汽车粉末冶金有限公司 11014943715008 0
华域汽车系统股份有限公司 11014932667007 0
03010120030011923 0
华域汽车系统股份有限公司
03010120030011940 0
华域三电汽车空调有限公司 03010120030011931 0
上海三电贝洱空调系统有限公司 03010120210025260 0
赛科利（南京）汽车模具技术应用 南京银行上
03010120030011982 0
有限公司 海分行
上海赛科利汽车模具技术应用有限 03010120030011958 0
公司 03010120030011966 0
赛科利（烟台）汽车模具技术应用 03010120030011999 0
有限公司 03010120030012006 0
总计余额 0
公司募集资金投资项目已于 2019 年内全部投入完毕，募集资金
专户各项目结余及利息资金共计 6,598.83 万元，全部用于永久性补充
流动资金。公司已对上述募集资金专户予以注销。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2019 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募
集资金使用情况对照表”（见附表）。
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（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2019年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2019 年度，公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国债、
银行理财等投资产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年度，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，
也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露
的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：
公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规
定编制，在所有重大方面真实反映了公司募集资金存放与实际使用情
况。
七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司通过资料审阅、沟通访谈、
现场核查等多种方式对公司募集资金的使用及募集资金投资项目实
施情况进行了重点核查，根据核查的结果国泰君安认为：
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华域汽车编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》中关于 2019 年度公司对 2015 年度非公开发行募集资金管理与
使用情况的披露与实际情况相符。华域汽车对募集资金进行了专户存
储和专项使用，华域汽车不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
华域汽车 2015 年度非公开发行股票募集资金在 2019 年度的管理
和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，并按照要求履行了
信息披露义务，不存在违规情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所的鉴证报告；
（二）保荐机构的专项核查报告。
附表：募集资金使用情况对照表
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 11 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
446,212 本年度投入募集资金总额 26,390.04
募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 440,927.31
-
总额比例
截至期末累计投入
已变更项 截至期末承 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入金 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 度（%）(4)＝ 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 资总额 额 金额(2) 额的差额(3)＝ 效益 效益
变更（如有） (1) (2)/(1) 期 大变化
(2)-(1)
车用耐高温、耐磨损曲
注2 注2
销售收入
轴、增压器等精密零部 否 37,550 - 37,550 - 37,836.03 286.03 100.76 2018 年 否 否
68,712.21
件制造项目
车用耐高温、耐磨损刹
注2 注2
车盘和曲轴等精密零 否 69,462 - 69,462 21,362.37 69,526.86 64.86 100.09 2020 年 - - 否
部件制造项目
受让马勒持有的上海
三电贝洱汽车空调有 否 18,050 - 18,050 - 18,050.00 - 100.00 已完成 不适用 不适用 否
限公司 9.5%股权
汽车空调压缩机项目 否 28,800 - 28,800 - 28,800.00 - 100.00 2023 年 - - 否
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南京基地模检具业务 注2 注2
销售收入
否 21,058 - 21,058 - 21,074.54 16.79 100.08 2017 年 是 否
搬迁改造项目 15,620.04
金桥基地焊接车间三 注2 注2
销售收入
否 12,330 - 12,330 - 12,350.22 20.22 100.16 2018 年 是 否
期扩建项目 84,829.68
金桥基地热成形件产 销售收入
否 4,511 - 4,511 - 4,445.56 -64.94 98.56 2018 年 是 否
能扩充项目 27,937.33
烟台基地热成形件产
否 3,086 - 3,086 - 3,086.25 -0.02 100.00 2018 年 否
能扩充项目 销售收入
是
烟台基地热成形件产 12,350.11
注2 注2
否 2,220 - 2,220 285.00 2,223.98 3.99 100.18 2018 年 否
能扩充配套项目
汽车零部件高端粉末 注2 注2
销售收入
否 10,145 - 10,145 4.00 10,145.92 0.92 100.01 2016 年 否 否
冶金项目 40,072.40
智能驾驶主动感应系 注2 注2
否 30,800 - 30,800 4,738.67 30,800.66 0.66 100.00 2018 年 不适用 不适用 否
统研发
新能源汽车大功率集
成化驱动系统平台研 否 8,500 - 8,500 - 8,500.00 - 100.00 2018 年 不适用 不适用 否
发
偿还公司债券及银行 注1
否 199,700 - 199,700 - 194,087.29 -5,612.81 97.19 已完成 不适用 不适用 否
贷款
合计 - 446,212 - 446,212 26,390.04 440,927.31 -5,284.30 — — — —
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车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目，汽车零部件高端粉末冶金项目：由于新厂建设报批环节审核时间拉长，导致新厂建设期
未达到计划进度原因
延后，且自 2018 年下半年以来，受多重因素影响，国内汽车市场需求出现明显下滑，上述项目中的部分产品投产延后或取消，因此造成上述项目生
（分具体募投项目）
产经营总体情况尚未达到预期。
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
2019 年度，公司未发生募集资金置换情况。
募集资金投资项目 2016 年 3 月，公司第八届董事会第六次会议、公司第八届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
先期投入及置换情况 的议案》，同意以募集资金人民币 286,339.68 万元置换先期已预先投入募集资金投资项目自筹资金。公司已完成以募集资金人民币共计 286,339.68
万元置换先期已预先投入募集资金投资项目的工作。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部投入完毕。募集资金专户各项目结余及利息资金共计 6,598.83 万元，用于永久性补充流动
募集资金结余的金额及形成原因
资金，募集资金专用账户已注销（具体内容参见公司临时公告 2020-004）。
募集资金其他使用情况 无
项目进度说明：截至 2019 年 12 月 31 日，各项目已按照募集资金承诺投入金额完成使用。
注 1：募投资金总额 446,211.60 万元，扣除各项发行费 5,612.81 万元后，实际募集资金净额 440,598.79 万元。上述扣除的各项发行费在“偿还公司债
券及银行贷款” 募投项目资金中予以抵减，因此，“偿还公司债券及银行贷款”募投项目实际可使用的募集资金额为 194,087.29 万元，该募投项目不足部
分（即 5,612.81 万元）公司以自筹资金支付。
注 2：该募投项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系相应募集资金专户产生利息收入亦投入该项目使用。
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