证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-133
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次完工的募集资金投资项目的名称：支付本次交易的相关税费及中介
机构费用。
● 项目募集资金使用情况：“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”
项目拟使用的募集资金 99,999,939.10 元，截至 2021 年 9 月 30 日，该项目已实
施完毕，节余资金为 49,366,221.54 元，占该项目募集资金拟使用额的 49.37%。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开
发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,756,383,790.46 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第
6397 号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
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管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，并经公司第十届
董事会第二十二次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套
资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行
专户存储管理。
三、募集资金投资项目情况
根据上市公司于 2020 年 6 月 20 日披露的《闻泰科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，以及募集资金实际到
位情况，本次募集资金的具体用途如下：
项目总投资 拟使用的募集 募集资金
序号 项目名称
（万元） 资金（万元） 占比
1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 180,802 160,000 27.59%
云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和
2 终端研发及产业化项目（闻泰昆明智能 208,088 105,000 18.10%
制造产业园项目（一期））
补充上市公司流动资金及偿还上市公司
3 290,000 290,000 50.00%
债务
4 支付本次交易的现金对价 15,000 15,000 2.59%
支付本次交易的相关税费及中介机构费
5 10,000 10,000 1.72%
用
合计 580,000 100.00%
注：本次实际募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，支付中介机构费用的部分为 43,616,148.64 元
（不含税金额）。因此，本次募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。
四、募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本次募集资金使用计划及实际使用情况如下：
拟使用的募集资金 尚未使用金额 项目是
序号 项目名称 已投入金额（元）
（元） （元） 否完成
1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 1,600,000,000.00 140,496,026.80 1,459,503,973.20 否
云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终
2 端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造 1,050,000,000.00 458,986,446.50 591,013,553.50 否
产业园项目（一期））
补充上市公司流动资金及偿还上市公司债
3 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 0.00 是
务
4 支付本次交易的现金对价 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 是
2
5 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 99,999,939.10 50,633,717.56 49,366,221.54 是
合计 5,799,999,939.10 3,700,116,190.86 2,099,883,748.24 -
截至 2021 年 9 月 30 日，“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目
已实施完毕，节余资金为 49,366,221.54 元，占该项目募集资金拟使用额的 49.37%。
五、本次募投项目募集资金节余的主要原因
本次部分募投项目募集资金节余的主要原因系支付本次交易的中介机构费
用及相关税费的节余。
六、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项
目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上
述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金
使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、本次节余募集资金永久性补充流动资金审议程序
公司董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
将“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目结余募集资金 49,366,221.54
元永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会批准。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
（1）公司将部分募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于
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公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，
符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（2）公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
的决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规以
及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
2、监事会意见
鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项
目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将
上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：闻泰科技发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。该
事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募
集资金投向、损害投资者利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方
可实施。
综上，华泰联合证券对闻泰科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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