华泰联合证券有限责任公司
关于
闻泰科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
（2021 年度）
二〇二二年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《关于闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以
下简称“《受托管理协议》”）《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《闻泰科技股份有限公司 2021 年年
度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本
期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行
独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保
证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华
泰联合证券不承担任何责任。
1
目录
重要声明 ................................................................................................................................. 1
目录 ......................................................................................................................................... 2
第一章 本次可转债概况 ....................................................................................................... 3
一、核准文件及核准规模 ................................................................................................. 3
二、本次可转债的主要条款 ............................................................................................. 3
第二章 债券受托管理人履行职责情况 ............................................................................... 8
第三章 发行人年度经营情况和财务情况 ........................................................................... 9
一、发行人基本情况 ......................................................................................................... 9
二、发行人 2021 年度经营情况及财务状况 ................................................................. 10
第四章 发行人募集资金使用情况 ..................................................................................... 12
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 ....................................................... 12
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 ....................................................... 12
第五章 本次债券担保人情况 ............................................................................................. 15
第六章 债券持有人会议召开情况 ..................................................................................... 16
第七章 本次债券付息情况 ................................................................................................. 17
第八章 本次债券的跟踪评级情况 ..................................................................................... 18
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................................. 19
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ........................................ 19
二、转股价格调整 ........................................................................................................... 21
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第一章 本次可转债概况
一、核准文件及核准规模
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）于 2020
年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发
行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年 11 月 30 日召开了 2020 年第六
次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
2021 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2021〕2338 号文核准，发行人获准公开发行
不超过 86 亿元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。
二、本次可转债的主要条款
1、发行主体：闻泰科技股份有限公司。
2、债券名称：2021 年闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简
称“闻泰转债”，债券代码：110081）。
3、发行规模：本次可转债总规模为人民币 86 亿元。
4、债券票面金额：本次可转债面值为 100 元。
5、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 7 月
28 日至 2027 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。
6、起息日：本次可转债的起息日为 2021 年 7 月 28 日。
7、付息的期限和方式：本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年
利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公
司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×
3
其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简
称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公
司债券当年票面利率。
（2）付息方式：
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
换公司债券发行首日，即 2021 年 7 月 28 日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
8、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 3
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 3 日至 2027
年 7 月 27 日。
9、初始转股价格：96.67 元/股。
10、最新转股价格：96.69 元/股。
11、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第
五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价格为 108 元（含最后一期利息）。
12、转股价格向下修正条款：
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
4
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日
公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行
13、赎回条款：
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 108%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金
额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日
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起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
14、回售条款：
（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有
的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况
而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，
则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价
格重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回
售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转
换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度
不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的
6
可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售
的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申
报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
15、担保情况：本次可转债为无担保债券。
16、信用等级及资信评级机构：
公司聘请中诚信国际为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，闻泰科技主
体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
2022 年 6 月 16 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具债券跟踪评级报告（信
评委函字【2022】跟踪 0618 号），维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，
维持“闻泰转债”的债项信用等级为 AA+。
17、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
18、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币
860,000 万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：亿元
1 闻泰无锡智能制造产业园项目 44.67 32.00
2 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） 30.95 22.00
3 闻泰印度智能制造产业园项目 15.75 11.00
4 移动智能终端及配件研发中心建设项目 3.52 3.00
5 补充流动资金及偿还银行贷款 18.00 18.00
112.89 86.00
7
第二章 债券受托管理人履行职责情况
华泰联合证券作为闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券
受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集
说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存
续期内，华泰联合证券对发行人及本次可转债情况进行持续跟踪和监督，密切关
注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监
督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。
华泰联合证券采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行访谈；
6、持续关注发行人资信情况。
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第三章 发行人年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）：闻泰科技股份有限公司
公司名称（英文）：WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD
中文简称：闻泰科技
普通股股票上市地：上海证券交易所
普通股股票简称：闻泰科技
普通股股票代码：600745
可转债上市地：上海证券交易所
可转债债券简称：闻泰转债
可转债债券代码：110081
法定代表人：张学政
注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 18 号
统一社会信用代码：91420000706811358X
邮政编码：435003
联系电话：0573-82582899
传真号码：0573-82582899
公司网址：http://www.wingtech.com/cn
电子邮箱：600745mail@wingtech.com
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用
材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人
工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；
网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件
制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软
硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；
电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行
器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
9
设备零售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服
饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
二、发行人 2021 年度经营情况及财务状况
2021 年，公司充分发挥在汽车半导体、智能终端等领域的核心竞争力，在技术
创新和新产品研发方面积极拓展，在新客户新市场领域加大投入。
2021 年，公司完成了向特定客户供应摄像模组的相关资产的收购，并于 5 月份
实现资产交割，正式布局光学模组业务；全资子公司安世半导体完成了对英国
Newport Wafer Fab 的 100%收购，进一步强化公司半导体业务车规产能的布局，并已
启动其代工产能向 IDM 自有产能的逐步切换，以更好的把握新能源智能汽车发展的
历史机遇；可转换公司债券于 8 月份上市，募集资金总额 86 亿元，募集资金主要用
于无锡、昆明、印度智能制造产业园建设、西安研发中心建设以及补充流动资金等，
以更好的把握在智能终端、智能汽车等领域的产业机遇。
2021 年，公司半导体业务规模跃居全球功率分立器件半导体公司第 6 位（芯谋
研究），比 2020 年提升 3 位，展现了安世集团运营管理的良好成效，同时公司在上
海成立了安世半导体中国研发中心，进一步加大对新产品和技术创新的投入力度。
公司产品集成业务在面对上游器配件市场涨价的复杂局面下，保持战略定力投入研
发，新产品和新客户拓展方面均取得了良好进展，为未来产品集成业务的高速高质
量增长打造了坚实的基础。光学业务方面，公司积极推动客户验证，已启动双摄产
品批量供货，并积极推进落实新型号的验证工作，进一步推动其先进技术产品在车
载光学、AR/VR 光学、笔电等领域的应用。
在战略协同方面，公司三大业务协同效应进一步升级，技术融合带来的创新能
力，推动在 SiP 等晶圆级封装、车规模块产品、Mini/MicroLed、光学创新产品等领
域的深入拓展，将带来在消费电子、汽车、工业等领域的全面协同发展。
2021 年，公司实现营业收入 527.29 亿元，同比增长 1.98%；归属于上市公司股
东的净利润 26.12 亿元，同比增长 8.12%，主要财务数据与指标如下：
10
单位：元
主要会计数据 2021 年度/年末 2020 年度/年末 同期增减(%)
营业收入 52,728,649,531.06 51,706,626,949.92 1.98
归属于上市公司股东的净利润 2,611,542,317.51 2,415,323,890.54 8.12
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,201,373,741.54 2,113,292,051.72 4.17
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,749,198,638.16 6,614,463,310.32 -73.55
归属于上市公司股东的净资产 33,698,714,094.37 29,059,595,380.92 15.96
总资产 72,575,882,491.56 59,890,549,958.92 21.18
基本每股收益（元／股） 2.11 2.06 2.43
稀释每股收益（元／股） 2.11 2.06 2.43
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.78 1.80 -1.11
益（元／股）
减少 1.35 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.39 9.74
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 1.45 个百
7.07 8.52
资产收益率（%） 分点
11
第四章 发行人募集资金使用情况
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 12 日出具的《关于核准闻泰科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号），公司获准
发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值为人民币 100 元，
发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元。扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 33,417,590.51 （ 不 含 税 ） 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，到位资金业经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验证并出具了众会字（2021）第 0152
号《验资报告》。
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 6,288,143,085.77
元（含利息收入扣减手续费净额），其中 900,000,000.00 元用于现金管理。2021 年度，
公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一步督
促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。
本次可转债募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下：
12
单位：万元
募集资金总额 860,000.00 本年度投入募集资金总额 233,959.91
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 233,959.91
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后 入金额与承诺投
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 投资总额 入金额的差额(3)
变更（如有） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
＝(2)-(1)
闻泰无锡智能制造产 2023 年 11
- 320,000.00 316,658.24 316,658.24 21,209.82 21,209.82 -295,448.42 6.70% - - -
业园项目 月
闻泰昆明智能制造产 2023 年 12
- 220,000.00 220,000.00 220,000.00 24,169.49 24,169.49 -195,830.51 10.99% - - -
业园项目（二期） 月
闻泰印度智能制造产 2023 年 11
- 110,000.00 110,000.00 110,000.00 - - -110,000.00 0.00% - - -
业园项目 月
移动智能终端及配件 2022 年 3 月
- 30,000.00 30,000.00 30,000.00 8,580.60 8,580.60 -21,419.40 28.60% 不适用 不适用 -
研发中心建设项目 部分转固
补充流动资金及偿还
- 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 -
银行贷款
合计 - 860,000.00 856,658.24 856,658.24 233,959.91 233,959.91 -622,698.34 27.31% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能
制造产业园项目（二期）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 17,099.08 万元，前述事项经众华
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（众会字（2021）第 8188 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用 2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金购买理财产品 9.00 亿元，前述事项已经
公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议
案起不超过 12 个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
13
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用可转债募集资金人民币 237,301.66 万元（其中已用自有资金支付待置换的金额
为 17,099.08 万元），该置换金额业经众华会计师事务所鉴证，并出具《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
募集资金结余的金额及形成原因
资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2021)第 8188 号），累计募集资金利息收入扣减手续费净额 6,115.97 万元。募集资金
专户余额为人民币 538,814.31 万元，尚未使用的募集资金余额为 622,698.34 万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：移动智能终端及配件研发中心建设项目的项目投资将在建设期内按计划分期支付。
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第五章 本次债券担保人情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公司债券，
应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。根
据众华出具的众会字（2021）第 05065 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司经审计的净资产为 290.75 亿元，归属于母公司股东权益合计为 290.60 亿元，超过
15 亿元，因此本次可转债无需提供担保。
本次可转债为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次
债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重
大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险，
请投资者特别关注。
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第六章 债券持有人会议召开情况
2021 年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人
会议。
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第七章 本次债券付息情况
根据本期债券条款的规定，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满
一年的当日。
截至 2021 年 12 月 31 日，本期“闻泰转债”未到付息日，尚不涉及利息的偿付。
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第八章 本次债券的跟踪评级情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 7 月 23 日出具的信用评级报
告信评委函字【2020】5178D 号，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，
本期可转换公司债券的信用等级为 AA+。
中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2022 年 6 月 16 日出具债券跟踪评级报
告（信评委函字【2022】跟踪 0618 号），维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望
为稳定，维持“闻泰转债”的债项信用等级为 AA+。
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第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项
根据发行人与华泰联合证券有限责任公司签署的《关于闻泰科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》第 3.4 条规定：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个
工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（1）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
（2）甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押、出售、转让、报废、发生重大资产重组等；
（4）甲方及其合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况，以及
甲方发行的公司债券违约；
（5）甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过
上年末净资产的百分之二十；
（6）甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，超过
上年末净资产的百分之十；
（7）甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损
失；
（8）甲方及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散及申请破产、
依法进入破产程序或其他涉及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或实际控
制人发生变更的，甲方名称变更的、本期债券名称变更的；
（9）甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行
政处罚、行政监管措施、自律组织纪律处分；
（10）内外部增信机制、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大
变化；
（11）甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
（12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司
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法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强
制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的；
（13）甲方拟变更《募集说明书》的约定；
（14）甲方不能按期支付本息；
（15）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不
确定性，需要依法采取行动的；
（16）甲方及其主要子公司提出债务重组方案的；甲方及其主要子公司在
日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业
务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额
占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50%以
上；购买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的
合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占发
行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%
以上；
（17）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
（18）甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻；
（19）甲方的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，甲方
遭遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他
偿债保障措施发生重大变化；
（20）甲方聘请的会计师事务所发生变更的，甲方为发行的公司债券聘请
的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方募集资金使用情况和《募集说明书》不一致；
（22）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；
（23）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（24）发生其他按照《公司债券临时报告信息披露格式指引》中要求对外
公告的事项。
就上述事件通知乙方的同时，甲方应附带甲方高级管理人员（为避免疑问，
本协议中发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或
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财务负责人中的任何一位）就该等事项是否影响本期债券本息安全的说明文件，
对该等事项进行详细说明和解释并提出拟采取的有效且切实可行的措施。”
2021 年度，闻泰科技未发生《关于闻泰科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券受托管理协议》第 3.4 条列明的重大事项。
二、转股价格调整
本次可转债的初始转股价格为 96.67 元/股，因公司股权激励计划的股票期
权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，“闻泰转债”转股价格自 2022 年
1 月 19 日起调整为 96.69 元/股。
（以下无正文）
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