申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海锦江国际酒店股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，申万
宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）作为上海锦江国际
酒店股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，对非公开发
行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
2020 年 12 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管
理委员会发行审核委员会审核通过。2021 年 1 月 28 日，公司收到中国证监会
《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]208 号），根据该批复，中国证监会核准公司非公开发行不超过 1.5 亿股新
股，有效期 12 个月。
公司本次非公开发行股票实际发行人民币普通股 112,107,623 股，发行价格
为人民币 44.60 元/股。
2021 年 3 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕非公开发行股票的股份登记托管手续。
本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起
6 个月内不得转让，上市流通时间为 2021 年 9 月 22 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据 2021 年非公开发行的股份认购合同，兴证全球基金管理有限公司、安
1
联环球投资新加坡有限公司、中欧基金管理有限公司、UBS AG、财通证券资产
管理有限公司、国家第一养老金信托公司、开域资本（新加坡）有限公司、安大
略省教师养老金计划委员会、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公
司、中信证券股份有限公司-青岛城投金控 1 号定向资产管理计划所认购的本次
非公开发行股票自发行之日起锁定 6 个月。除此以外，上述认购股东无上市特别
承诺。
截至本核查意见出具日，上述认购股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 112,107,623 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日。
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股数量占
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称 公司总股本比例
数量 数量 数量
（%）
1 兴证全球基金管理有限公司 53,991,031 5.05 53,991,031 0
2 安联环球投资新加坡有限公司 13,295,969 1.24 13,295,969 0
3 中欧基金管理有限公司 12,331,838 1.15 12,331,838 0
4 UBS AG 6,726,457 0.63 6,726,457 0
5 财通证券资产管理有限公司 4,708,520 0.44 4,708,520 0
6 国家第一养老金信托公司 4,147,982 0.39 4,147,982 0
7 开域资本（新加坡）有限公司 3,408,071 0.32 3,408,071 0
安大略省教师养老金计划委
8 3,408,071 0.32 3,408,071 0
员会
9 华夏基金管理有限公司 3,363,228 0.31 3,363,228 0
10 泰康资产管理有限责任公司 3,363,228 0.31 3,363,228 0
2
持有限售股数量占
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称 公司总股本比例
数量 数量 数量
（%）
中信证券股份有限公司-青岛
11 城投金控 1 号定向资产管理 3,363,228 0.31 3,363,228 0
计划
五、股本变动结构表
单位：股
股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 3,363,228 -3,363,228 0
2、其他境内法人持有股份 77,757,845 -77,757,845 0
有限售条件
3、境外法人、自然人持有股
的流通股份 30,986,550 -30,986,550 0
份
有限售条件的流通股份合计 112,107,623 -112,107,623 0
A 股 801,936,440 112,107,623 914,044,063
无限售条件
B 股 156,000,000 0 156,000,000
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 957,936,440 112,107,623 1,070,044,063
股份总额 1,070,044,063 0 1,070,044,063
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股股东已严格履行相关承
诺。本次限售股上市流通相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。公司对本次限售
股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股上市流通事项
无异议。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店
股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
包建祥 徐亚芬
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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