申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，
“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或
“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对锦江酒
店 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 4,999,999,985.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
21,454,818.50 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述
募集资金已经全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 9 日
出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行募集资金人民币
150,000.00 万元。募集资金专户余额为人民币 349,590.91 万元，其中包含募集资
金产生的利息收入人民币 1,736.39 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规的规定，结合公司
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实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实
行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下
简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸
北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17 日，公司与上海银行股份有限公
司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、申万宏源承销保荐共同签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，公司与中国进出口银行
上海分行（以下简称“口行上海分行”）、申万宏源承销保荐共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，公司、上海锦江国际旅馆投
资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与中国工商银行股份有限公司上海市
外滩支行（以下简称“工商银行外滩支行”）、申万宏源承销保荐共同签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2021
年 12 月 31 日，协议各方均履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 余额
建设银行浦东分行 199,587.28
浦发银行闸北支行 60,000.50
锦江酒店
上海银行徐汇支行 60,002.88
口行上海分行 30,000.25
旅馆投资公司 工商银行外滩支行 0.00
合计 349,590.91
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 150,000.00 万元，具体使
用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴
证报告的结论性意见
经核查，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司的募集资金存放
与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定编制，在所有重大方面
真实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
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引第 1 号——规范运作》等文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
包建祥 徐亚芬
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 497,854.52 150,000.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 150,000.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末 项目达到
调整后投资 截至期末承 投入金额与承 是否达 行性是
承诺投资 更项目， 募集资金承 本年度投 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实
总额 诺投入金额 诺投入金额的 到预计 否发生
项目投向 含部分变 诺投资总额 入金额 投入金额(3) (%)(5) 用状态日 现的效益
(1)注 1 (2) 差额(4) 效益 重大变
更(如有) (5)=(3)/(2) 期
(4)=(3)-(2) 化
承诺投资项目
酒店装修
否 347,854.52 347,854.52 347,854.52 - - (347,854.52) 0.00 - - - 否
升级项目
偿还金融
否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - 100.00 - 2,764.55 不适用 否
机构贷款
合计 497,854.52 497,854.52 497,854.52 150,000.00 150,000.00 (347,854.52) - - 2,764.55 不适用 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投
不适用（注 2）
项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用其他情况 无
注1：公司募集资金合计为人民币499,999.99万元，扣除非公开发行A股股票发行费用人民币2,145.48万元，本公司实际募集资金合计为人民币497,854.52万元；
注2：因受新冠疫情影响，截至2021年12月31日，公司酒店装修升级项目尚未进行投入，后续公司将根据疫情发展态势，稳步推进项目实施。
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