申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，
“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或
“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对锦江
酒店 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股
人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 4,999,999,985.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
21,454,818.50 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。上述
募集资金已于 2021 年 3 月 9 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于
2021 年 3 月 9 日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司以前年度使用募集资金人民币 150,000.00
万元，本年度使用募集资金人民币 1,787.91 万元，累计使用募集资金人民币
151,787.91 万元（其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 0.36 万元）。
尚未使用的募集资金余额计人民币 349,393.31 万元（其中包含募集资金产生的利
息收入人民币 3,327.06 万元）。
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律、法规的规定，结合公司
实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实
行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(以下
简称“建设银行浦东分行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2021 年 5 月 6 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸
北支行(以下简称“浦发银行闸北支行”)、申万宏源承销保荐共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 17 日，公司与上海银行股份有限公
司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、申万宏源承销保荐共同签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 4 日，公司与中国进出口银行
上海分行（以下简称“口行上海分行”）、申万宏源承销保荐共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，公司及公司全资子公司上海
锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与中国工商银行股份
有限公司上海市外滩支行（以下简称“工商银行外滩支行”）、申万宏源承销保
荐共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，公司及
公司全资子公司锦江之星旅馆有限公司（以下简称“锦江之星”）与工商银行外
滩支行、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022
年 10 月 20 日，公司及公司全资子公司七天酒店（深圳）有限公司（以下简称
“七天深圳”）与工商银行外滩支行、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，公司及公司全资子公司七天四季
酒店（广州）有限公司（以下简称“七天四季”）与工商银行外滩支行、申万宏
源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，
公司及公司全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称“时尚之旅”）与
工商银行外滩支行、申万宏源承销保荐共同签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
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截至 2022 年 12 月 31 日止，协议各方均履行了相关职责，公司将募集资金
存放在以下专用账户：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 余额
建设银行浦东分行 218,661.91
浦发银行闸北支行 60,000.50
锦江酒店
上海银行徐汇支行 60,002.89
口行上海分行 5.27
旅馆投资公司 工商银行外滩支行 700.45
锦江之星 工商银行外滩支行 840.12
七天深圳 工商银行外滩支行 5,232.06
七天四季 工商银行外滩支行 2,580.45
时尚之旅 工商银行外滩支行 1,369.66
合 计 349,393.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金 151,787.91 万元（其中
未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 0.36 万元），具体使用情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金的其他使用情况
2022 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在非公开发行股票募集资金投资酒店装修升级项
目实施期间，以自有资金先行支付公司下属七天深圳、七天四季、时尚之旅、锦
江之星、旅馆投资公司（以下合称“5 家法体公司”）支付的各项工程款项，包括
但不限于施工费、施工材料、固定资产、与工程项目相关的招标、设计、监理、
预算、造价咨询、安全鉴定等专业服务费支出等，对外支付款项包括对外支付的
各个阶段的款项，如预付款、进度款、结算款、质保金等，后续以募集资金等额
置换，定期从募集资金专户划转等额资金至 5 家法体公司基本存款账户；公司监
事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，申万宏源承销保荐对本事项出具了
核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用自有资金支付募投项目部分款
项后续以募集资金等额置换的金额为合计人民币 1,787.91 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴
证报告的结论性意见
经核查，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司的募集资金存放
与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定编制，在所有重大方面
真实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等文件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
包建祥 徐亚芬
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 497,854.52 1,787.91
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 151,787.91
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末 项目达到
调整后投资 截至期末承 投入金额与承 是否达 行性是
承诺投资 更项目， 募集资金承 本年度投 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实
总额 诺投入金额 诺投入金额的 到预计 否发生
项目投向 含部分变 诺投资总额 入金额 投入金额(3) (%)(5) 用状态日 现的效益
(1)注 1 (2) 差额(4) 效益 重大变
更(如有) (5)=(3)/(2) 期
(4)=(3)-(2) 化
承诺投资项目
酒店装修
否 347,854.52 347,854.52 347,854.52 1,787.91 1,787.91 (346,066.61) 0.51 - - 不适用 否
升级项目
偿还金融
否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 - 100.00 - - 不适用 否
机构贷款
合计 497,854.52 497,854.52 497,854.52 1,787.91 151,787.91 (346,066.61) - - - 不适用 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投
不适用（注 2）
项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额合计为
募集资金使用其他情况
1,787.91 万元。
注1：公司募集资金合计为人民币499,999.99万元，扣除非公开发行A股股票发行费用人民币2,145.48万元，公司实际募集资金合计为人民币497,854.52万元；
注2：公司酒店装修升级项目于2022年下半年开始稳步推进，将根据项目实际情况陆续达到预定可使用状态，并预计将于2023年起逐步实现效益。
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