海南正和实业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
海南正和实业集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 正和股份 股票代码 600759
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 樊辉 王俊虹
电话 0898-66787367 0898-66590595 0898-66787367 0898-66590595
传真 0898-66757661 0898-66757661
电子信箱 zhgf@600759.com zhgf@600759.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 6,929,524,568.22 5,809,908,307.60 19.27 5,106,375,251.08
归属于上市公司股东的净
2,265,970,390.68 2,331,230,637.50 -2.80 2,024,961,856.04
资产
经营活动产生的现金流量
483,291,667.19 -479,281,839.69 不适用 -171,403,843.43
净额
营业收入 1,643,358,912.61 1,691,572,612.84 -2.85 1,312,044,195.71
归属于上市公司股东的净
45,458,441.01 377,217,599.91 -87.95 117,419,445.12
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -49,447,975.03 139,745,749.39 不适用 33,553,249.94
润
加权平均净资产收益率 减少 15.43 个百
1.99 17.42 5.98
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.0373 0.3092 -87.94 0.0962
稀释每股收益（元／股） 0.0373 0.3092 -87.94 0.0962
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 33,983 24,441
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
广西正和实业集团 境内非国
29.61 361,300,347 0 质押 315,000,000
有限公司 有法人
境内自然
庄振伟 6.56 80,000,000 0 未知
人
北京泰腾博越资本
境内非国
管理中心（有限合 5.74 70,000,000 0 未知
有法人
伙）
境内自然
袁月梅 3.81 46,458,288 0 未知
人
境内自然
任皖东 2.79 34,000,000 0 未知
人
境内自然
唐朝霞 2.77 33,800,000 0 未知
人
境内自然
古丹 2.54 31,000,000 0 质押 10,000,000
人
安徽省百川商贸发 境内非国
2.54 31,000,000 0 未知
展有限公司 有法人
亚太奔德有限公司 境外法人 1.35 16,473,600 0 未知
境内自然
胡关凤 1.33 16,262,891 0 未知
人
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动
间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持
的说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
（一）公司总体经营情况
2013 年在日益严峻的国家宏观调控形势和行业竞争态势下，公司紧紧围绕总体发展战略目
标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，
各项工作有序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规
范化建设，推动了公司健康、稳定的发展。
较 2012 年，2013 年公司虽然净利润有所减少，但依然较好地完成了全年的各项工作。
报告期内公司实现营业收入 164,335.89 万元，比上年减少 2.85%；实现利润总额 15,219.72
万元，比上年减少 69.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,545.84 万元，比上年减少
87.95%；每股收益 0.0373 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 692,952.46 万元，比上
年增长 19.27% ；归属于母公司所有者权益 226,597.04 万元，比上年减少 2.80%。
利润降低的主要原因：
1、2012 公司出售北京正和鸿远置业有限责任公司 49%的股权，由此获得投资收益 3 亿元，
2013 年公司未实现重大投资收益。
2、由公司全资子公司云南正和实业有限公司负责实施的昆明市西山区白沙地片区土地一级
开发整理项目进入工程后期，导致本年度完成的工程量减少，收益相应减少。
3、公司控股子公司柳州正和桦桂置业集团有限公司的建设项目"正和城-官塘居住主题公园
"，本年度主要开发高层建筑产品，因项目建设周期长，故实现的收入减少。
（二）各资产业务经营情况
1、房地产开发与销售经营情况
报告期内，公司积极开展"正和城--官塘居住主题公园项目"销售工作，共实现销售收入
27,417.05 万元；
2、物业租赁经营情况
报告期内，谷埠街国际商城调整了部分经营不善的商家，同时，继续推进商城业态整合，积
3
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极开拓思路多渠道开展招商工作。通过举办"正和杯"书画摄影大赛，丰富宣传手段等方式，
进一步提升了谷埠街国际商城的知名度和商业价值。
截止到 2013 年 12 月 31 日，谷埠街国际商城商业部分可招商面积为 128,880.08 ㎡，共完成
招商面积 113,679.85 ㎡,占可招商面积的 88.2%，实现收入 5,845.29 万元。
公司全资子公司天津天誉轩置业有限公司所拥有的另一物业资产北京市丰台区南方庄 2 号"
世纪星家园配套商业"，缘于其优良的地理位置其商铺已全部出租，租金收入持续保持稳定，
实现收入 400 万元。
3、土地一级开发整理情况
报告期内，由公司全资子公司云南正和实业有限公司负责开发的西山区白沙地片区土地一级
开发整理合作项目，扎实全面推进白沙地项目工程建设施工及 44 号片区征地拆迁、翠峰公
园建设规划等工作。报告期内，白沙地项目实现净利润 2,244.15 万元。
4、贸易经营情况
报告期内，公司继续积极拓展盈利能力较高的自营业务，由子公司福建正和联合发展有限公
司共实现销售收入 80,242.73 万元，净利润 1,459.29 万元。
5、矿业资产经营情况
2013 年，敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下简称"鑫浩矿业"）积极开展基础设施建设，抢抓
选厂扩建进度，加强地质勘探。报告期内，鑫浩矿业根据实际情况对原鑫浩矿业黄金梁矿区
金矿（地下开采）初步设计方案进行了完善和修改，并按计划完成井巷、土建工程，机电设
备购置及安装等工作，目前公司正在申请安全设施竣工验收工作。在此基础上，鑫浩矿业选
矿厂矿石处理能力已从 100 吨/日提升至 300 吨/日，地质勘探也有了进一步的进展。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,643,358,912.61 1,691,572,612.84 -2.85
营业成本 1,418,226,705.80 1,387,009,700.89 2.25
销售费用 6,877,895.13 7,427,708.03 -7.40
管理费用 82,835,288.84 60,933,588.19 35.94
财务费用 68,114,772.83 44,218,400.05 54.04
经营活动产生的现金流量净额 483,291,667.19 -479,281,839.69
投资活动产生的现金流量净额 549,404,155.16 -122,853,166.64
筹资活动产生的现金流量净额 -568,573,116.84 -236,169,133.83
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入：全年实现营业收入 164,335.89 万元，较上年减少 2.85%。其中：
A．主营业务收入 141,760.80 万元，较上年减少 16.20%：
项目 本期金额(元) 同比增长（%）
房地产 526,710,320.57 -49.72
租赁、服务 79,909,142.92 -10.03
贸易 810,034,165.32 45.88
4
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矿业 954,352.80
合计 1,417,607,981.61 -16.20
房地产项目本期收入比上期减少 49.72%，主要系子公司云南正和实业有限公司白沙地项目
于 2013 年逐步进入工程后期，土地一级开发量减少，导致开发工程收入减少 56,069.96 万
元；公司积极拓展大宗商品贸易业务，本年贸易收入比上年增加 25,477.59 万元。
B．其他业务收入 22,575.09 万元，为置出谷埠街部分商业房产取得的收入。2012 年 12 月 6
日公司与天研时代签订协议，将公司持有东樽房地产 90%股权、东都置业 100%股权、广西
柳州市谷埠街部分商业房地产及克力代矿业 34.03%的股权与天研时代持有的鑫浩矿业
100%股权置换，本次置出之谷埠街部分商业房产评估作价为 225,750,931.00 元。
(2) 主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比例
名次 营业收入
(%)
第一名 247,106,148.10 15.04
第二名 225,750,931.00 13.74
第三名 190,892,644.17 11.62
第四名 168,970,029.74 10.28
第五名 131,186,260.71 7.98
合计 963,906,013.72 58.66
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
房地产 开发成本 404,871,706.54 28.55 825,260,013.48 59.50 -50.94
租赁、服
佣金等费用 19,688,138.80 1.39 11,898,896.64 0.86 65.46
务
贸易 购货成本 809,324,970.55 57.06 549,850,790.77 39.64 47.19
矿业 加工成本 729,980.02 0.05
置出投资性
其他业务 183,611,909.89 12.95
房地产成本
合计 1,418,226,705.80 100.00 1,387,009,700.89 100.00 2.25
4、 费用
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 同比增长（%） 原因
5
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销售费用 6,877,895.13 7,427,708.03 -7.40
主要系本期中介机构费用增加
管理费用 82,835,288.84 60,933,588.19 35.94
所致
主要融资手续费增加以及贷款
财务费用 68,114,772.83 44,218,400.05 54.04
利息增加所致
主要系子公司贸易业务主要客
资产减值损失 2,782,307.40 4,681,783.80 -40.57 户欠款收回，转回相应的坏账准
备所致
5、 现金流
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 483,291,667.19 -479,281,839.69 不适用
投资活动产生的现金流量净额 549,404,155.16 -122,853,166.64 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -568,573,116.84 -236,169,133.83 不适用
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013 年，公司利润构成的主要来源是全资子公司北京正和弘毅解除了原向正和鸿远购买国
赫宫商业资产合同，并由出售资产方正和鸿远向北京正和弘毅返还购买商业资产价款人民币
6 亿元并加付补偿金 1.20 亿元，占利润总额的 78.85%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.91
房地产 526,710,320.57 404,871,706.54 23.13 -49.72 -50.94
个百分点
减少 11.24
租赁、服务 79,909,142.92 19,688,138.80 75.36 -10.03 65.46
个百分点
减少 0.88
贸易 810,034,165.32 809,324,970.55 0.09 45.88 47.19
个百分点
矿业 954,352.80 729,980.02 23.51
减少 9.05
合计 1,417,607,981.61 1,234,614,795.91 12.91 -16.20 -10.99
个百分点
2、 主营业务分地区情况
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单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南地区 350,132,165.91 17.42
华东地区 809,981,665.33 45.99
华北地区 10,388,002.27 -66.23
西南地区 247,106,148.10 -69.41
合计 1,417,607,981.61 -16.20
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
流动资产 4,406,493,405.95 63.59 3,450,697,730.00 59.39 27.70
非流动资产 2,523,031,162.27 36.41 2,359,210,577.60 40.61 6.94
流动负债 3,323,160,226.59 47.96 2,537,639,794.84 43.68 30.95
非流动负债 1,248,384,952.76 18.02 878,216,291.13 15.12 42.15
负债 4,571,545,179.35 65.97 3,415,856,085.97 58.79 33.83
所有者权益 2,357,979,388.87 34.03 2,394,052,221.63 41.21 -1.51
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
投资性房地产 1,937,634,634.14 1,707,963,542.69 -229,671,091.45 -49,138,007.56
交易性金融资产 100,158.31 598,268.54 498,110.23 -1,889.77
合计 1,937,734,792.45 1,708,561,811.23 -229,172,981.22 -49,139,897.33
（1） 公司依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的"闽中兴评咨字
（2014）第 3002 号"资产评估报告书，确定"投资性房地产-柳州市谷埠街国际商城"2013 年
12 月 31 日公允价值为 1,590,029,335.88 元，产生公允价值变动损益 5,320,834.59 元，增值率
0.34%。
（2） 公司子公司天津天誉轩置业有限公司根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任
公司出具的"闽中兴评咨字（2014）第 3001 号"资产评估报告书，确定"投资性房地产-北京
市丰台区南方庄 2 号院 2 号楼"于 2013 年 12 月 31 日公允价值 117,934,206.81 元，产生公允
价值变动损益-1,572,452.64 元，减值率 1.32%。
（3） 公司与天研时代的资产置换损益，包含了投资性房地产前期累计公允价值收益的转回
-52,886,389.51 元。
(四) 核心竞争力分析
在公司主营业务从房地产行业转向石油天然气的过渡阶段，公司的核心竞争力主要在于：
1、公司具有高素质的管理团队，新一届管理团队在石油、投资方面具有扎实的专业能力、
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丰富的企业管理经验和高效的执行力。
2、多年投资、管理油气项目的经验。公司油气业务的高级管理人员和中层骨干员工，普遍
来自国内“三桶油”企业，都是行业内多年历练出的成品人才，有着多年的投资、管理油气
项目经验。不管是国内合作区块项目，低渗透油田开发、还是国际合作项目，公司的人才储
备都有能力涵盖。
3、先进的勘探、开采技术手段。
在油气领域内，众所周知，相比于境外资源丰富国家，中国的大多数油田地质构造复杂，石
油开采难度系数高。正是在打惯了硬仗的环境中，国内油气行业，经过数十年的快速发展，
已经在勘探、开发技术方面处于世界前列。公司有一整套成熟的区块评价流程，保证了收购
项目的优质性。在区块勘探规划计划、钻井作业、储量评估、增储增产方面，也有配套的技
术和战略合作方，足以支持公司业务的可持续性发展。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内对外投资情况
单位：元
报告期内投资额 477,666,420.05
投资额增减变动数 407,666,420.05
上年同期投资额 70,000,000.00
投资额增减幅度（%） 682.38
本年度的投资为对正和桦桂的 7,000 万增资及收购鑫浩矿业的 407,666,420.05 元。
被投资公司的情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的
比例（%）
柳州正和桦桂置业集团有限 房地产开发、经营，建筑材料销售。（法 70
公司 律、行政法规规定需经审批的经营项目，
须办理审批后方可经营）
敖汉旗鑫浩矿业有限公司 金矿采选 100
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 持有数量 报告期
最初投资金 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 损益
额（元） 比例 值（元） 权益变 算科目 源
名称 （股） （元）
（%） 动（元）
柳 州
市 区
农 村 长期股 现金方
37,500,000.00 26,240,000 3.67 37,500,000.00
信 用 权投资 式认购
合 作
联社
合计 37,500,000.00 26,240,000 / 37,500,000.00 / /
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2010 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资柳州市区农村
信用合作联社的议案》。柳州市区农村信用合作联社拟组建农村合作银行发布了《柳州市区
农村信用合作联社组建农村合作银行募股说明书》，采用定向募集的方式新增募集 3.6 亿股，
本次募集股份全部为投资股，每股面值人民币 1 元，采用溢价发行的方式，发行价格为每股
人民币 1.5 元。公司同意以现金方式认购柳州市区农村信用合作联社 2,500 万股股份，占其
增资扩股后股本总额 50,499 万股的 4.95%，出资金额为人民币 3,750 万元。
2012 年 3 月柳州市区农村信用合作联社送股 600,000 股；2013 年 4 月 1 日收到柳州市区农
村信用合作联社 2012 年度股金现金红利分配 2,560,000 元，送股 640,000 股。因此截至本报
告披露日，公司累计股数持有柳州市区农村信用合作联社 26,240,000 股。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
1、主要子公司的情况
单位：万元 币种：人
民币
主要产品 注册资 持股比
公司名称 业务性质 总资产 净资产 净利润
或服务 本 例（%）
商业地产项目的营销策
广 西 正 和 划、设计，商业地产项目
谷埠街国
商 业 管 理 经营管理，房地产经纪， 1,000 100 9,091.82 4,435.58 580.96
际商城
有限公司 房屋租赁，商品展览服
务；
柳州正和 正和城—
房地产开发经营、建筑材
桦桂置业 —官塘居
料的销售、投资管理咨询 20,000 70 231,947.63 29,098.18 6,243.27
集团有限 住主题公
服务
公司 园项目
福建正和
联合发展
化工产品（不含危险化学
有限公司 代理贸易
品）、建筑材料、机械设
（原名称 和自营贸 10,000 100 87,996.03 12,882.96 1,459.29
备、电子产品、木制品的
为福建正 易业务
批发、代购代销。
和贸易有
限公司）
云 南 正 和 项目投资以及对所投资 白沙地土 3,000 100 127,461.29 16,297.80 2,244.15
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海南正和实业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
实 业 集 团 项目管理；广告的设计、地一级开
有限公司 代理、发布；组织文化艺 发整理业
术交流活动（不含演出）；务
农业技术的研究开发；建
筑材料的销售；彩钢瓦的
生产销售
海 南 正 和 股权投资；资产管理；企
弘 毅 创 业 业管理咨询或通过中国
股权投资 10,000 100 9,998.04 9,998.04
投 资 有 限 法律和法规允许的其他
公司 方式投资。 -
项目投资、企业管理、投
北 京 正 和 资咨询、销售化工产品
弘 毅 资 产 （不含一类易制化学品 国赫宫商
10,000 100 17,863.06 15,835.98 5,876.48
管 理 有 限 及危险化学品）；建筑材 业资产
公司 料、机械设备、电子产品、
钢材、木制品。
敖汉旗鑫
浩 矿 业 有 选金；采金。 采矿 7,000 100 44,310.28 40,156.27 -195.95
限公司
2、公司净利润影响达到 10%以上子公司情况
单位：万元
币种：人民币
被 投 资 的 业 务 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
公司名称 性质
柳州正和 房地产开发经营、
桦 桂 置 业房 地 建筑材料的销售、
20,000.00 231,947.63 29,098.18 27,417.05 8,495.96 6,243.27
集 团 有 限产 投资管理咨询服
公司 务
项目投资以及对
所投资项目管理；
广告的设计、代
土地 理、发布；组织文
云南正和
一级 化艺术交流活动
实业集团 3,000.00 127,461.29 16,297.80 24,710.61 3,015.06 2,244.15
开发 （不含演出）；农
有限公司
整理 业技术的研究开
发；建筑材料的销
售；彩钢瓦的生产
销售
商业地产项目的
广西正和
租赁 营销策划、设计，
商业管理 1,000.00 9,091.82 4,435.58 1,535.70 778.06 580.96
服务 商业地产项目经
有限公司
营管理，房地产经
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海南正和实业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
纪，房屋租赁，商
品展览服务；
福建正和
代理 化工产品（不含危
联合发展
贸易 险化学品）、建筑
有限公司
和自 材料、机械设备、
（原名称 10,000.00 87,996.03 12,882.96 80,242.73 1,948.20 1,459.29
营贸 电子产品、木制品
为福建正
易业 的批发、代购代
和贸易有
务 销。
限公司）
项目投资、企业管
理、投资咨询、销
北京正和 售化工产品（不含
弘 毅 资 产投 资 一类易制化学品
10,000.00 17,863.06 15,835.98 - -4,178.17 5,876.48
管 理 有 限 公司 及危险化学品）；
公司 建筑材料、机械设
备、电子产品、钢
材、木制品。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
在能源方面，中国人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平。据中国石油集团经济技术研
究院编撰的《2013 年国内外油气行业发展报告》，2013 年我国石油和天然气的对外依存度分
别达到 58.1%和 31.6%，中国已成为全球第三大天然气消费国；2014 年我国的石油需求增速
将在 4%左右，达到 5.18 亿吨。石油和原油净进口量将分别达到 3.04 亿吨和 2.98 亿吨，较
2013 年增长 5.3%和 7.1%，石油对外依存度将达到 58.8%。随着中国经济的快速增长，对石
油、天然气等一次能源的需求将长期保持增长态势。而国内油气行业长期处于大型油企的垄
断之下，民营石油少有机会参与竞争。2013 年底召开的十八届三中全会，油气行业从中得
到巨大振奋和鼓舞。从近期出台的一系列改革举措来看，油气领域大型国企垄断的坚冰有望
被打破，民企在油气领域参与广泛竞争的前景可期。
房地产方面：2013 年政府出台"新国五条"，进一步明确了支持自住需求、抑制投机投资性
购房是房地产市场调控必须坚持的一项基本政策，十八届三中全会确定将加快完善房地产市
场的长效机制的建立健全。2014 年预计与有房地产有关的土地制度、财税制度改革等长效
机制将进一步推进，但不会一蹴而就，不同城市之间在政策调控、房价走势上将进一步出现
分化。
(二) 公司发展战略
在国内原油需求量持续快速增长，对外进口依存度不断上升的背景下，凭借国内原油的刚性
需求和政策支撑，为增强公司持续盈利能力，公司董事会根据目前的实际情况对公司今后的
发展战略进行了重大调整，决定将主营业务向石油天然气方向转型。
根据公司实际情况，公司将冷静分析、沉着应对，制定和实施合理的战略发展规划和经营计
划，锐意进取，以稳健的发展步伐确保公司实现持续健康稳定发展。
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海南正和实业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
2014 年，公司经营总体战略和业务发展方向是：在保持公司持续稳定盈利的基础上，稳妥
地实现主营业务向石油天然气方向全面转型。公司将集专业人才储备、业务拓展渠道以及资
源整合能力为整体优势，根据公司实际情况适时、适度地增加石油天气业务。同时，公司将
以勘探技术研究和新开发工艺应用作为公司竞争、发展的核心，以技术创新实现差异化竞争
优势。
公司的发展目标是：争取经过三到五年的努力，通过资产并购和自主勘探开发，成长为大型
专业化的石油天然气勘探开发企业，在实现业务和利润规模高速增长的同时，优化资产和收
益结构，实现可持续的高速增长。
(三) 经营计划
2014 年是公司能否实现成功转型的关键期，为保障公司持续盈利能力，同时适应新行业的
发展，提高综合竞争力，公司将以更加务实的姿态紧握市场脉搏，深刻研判政策及行业走势，
实现公司长足稳定的发展。
（1）加快公司产业转型
在维护、稳定现有产业的基础上，加快公司由贸易及房地产公司向石油、天然气公司的转型。
（2）积极推进收购马腾公司事项
公司将积极推进收购马腾公司 95%股权的相关事项。若本次收购成功，公司将在稳定现有
产量水平的基础上，通过应用系统的增产手段，提升马腾公司的原油产量，并继续加强对马
腾公司的勘探工作，发现现有区域内的新增储量。
（3）适时适度拓展石油天然气业务
目前，公司正在推进马腾收购事项，因此未来一段时间公司仍将以海外尤其是中亚地区的石
油天然气的勘探开发作为核心业务。同时，公司也将着力拓展包括北美地区在内的其他海外
地区的合作机会。
随着国家对石油天然气领域的逐步开放，为本公司国内业务的拓展创造了良好的政策环境。
公司将凭借管理团队的经验和技术优势，积极寻求国内合作和发展机会，力争提升国内业务
在总体业务中的比重。
（4）加强技术创新
公司将致力于新开发工艺应用和勘探技术研究。通过与专业科研院校产学研相结合，与各大
油田研究院合作，促使公司在科学研发、产品设计与开发、成果转化、学术交流、资源共享、
人才培养与使用等方面进行广泛深入的改革提升，全面提高公司的科研技术创新能力及科研
成果转化效率。
（5）进一步规范公司治理
公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，以加强董
事会建设为重点，充分发挥独立董事的作用，完善董事会领导下的战略与决策、审计、提名、
薪酬与考核等专门委员会的决策机制，以更好地发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方
面的作用。公司将加快吸收和利用国内外的优秀人才，建立和完善高级管理人员的激励和约
束机制。同时，公司将进一步完善规范化的管理制度建设。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年公司将合理安排资金使用，加强资金的管理与监控，提高资金使用效率，保证公司
正常生产经营。同时进一步优化资产结构，并充分利用各种金融工具降低融资成本，确保现
金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。
(五) 可能面对的风险
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海南正和实业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
（1）审批风险
公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾公司 95%股份之相关事项境外审批程序已履行
完毕；在境内已获得国家发改委的备案，尚需完成商务部、外汇管理部门的备案以及中国证
监会的核准。上述事项能否完成备案和核准存在不确定性，公司将积极推进上述审批事项，
以期尽快完成收购，为公司创造新的利润增长点。
（2）政策风险
在受到房地产行业政策调控的同时，因公司收购的马腾公司位于哈萨克斯坦共和国，公司本
次收购将涉及国内和国外两方面的政策风险，且哈萨克斯坦共和国在政治、文化等方面与中
国存在一定差异，完成对马腾公司收购后，公司将面临一定的跨国经营风险。公司将加强政
策研究，因势利导，审慎处置房地产业务，正确进行市场定位，合理安排投资规模，提升国
际化运营管理能力，降低风险。
（3）行业风险
公司本次非公开发行股票募集资金收购的马腾公司处于石油行业，该行业的供求情况与宏观
经济环境密切相关，原油价格受全球政治经济变化、原油供需的对比状况、市场投资以及具
有国际影响的突发政治事件与争端等多方面的影响。公司将妥善经营公司现有房地产业务，
加强石油行业的基础研究和技术管理，不断提高综合竞争力。
（4）财务风险：
目前，房地产行业融资成本逐步加大，融资政策也存在一定的变数。石油行业亦是一个资金
密集型的行业，公司将加强公司内部各项目资金的统筹规划，努力拓展各种筹资渠道，多方
式筹集资金，确保资金链安全，防范公司财务风险。
(六) 其他
2013 年正和股份有两个巨大的变化，一是实际控制人变更，二是主营业务转型。如何很好
地适应这两个"革命性"的变化，是摆在公司面前的一大挑战。然而机遇和挑战往往是相伴相
生的，巨大的挑战也即意味着巨大的机遇。作为新一届的管理团队，身负公司转型成功、发
展壮大的重任，我们倍感压力，但同时我们也坚信，我们一定能够战胜困难，赢得机遇。公
司董事会和全体管理层将会一如既往地精诚合作，带好团队，创造更大的价值来回馈股东。
当前我们的首要任务是认真规划，理清头绪，找准方向，从容迈步，以自信的面貌、坚定的
意志在转型跨越征程中走好第一步。新的一年，新的正和，无论是正和股份还是我们自己，
2014 年都是一个崭新的开始，相信在大家的共同努力下，正和股份一定会书写出更加具朝
气和活力的未来。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司与北京天研时代投资管理有限公司 2011 年 12 月 22 日签订的《资产置换合同》及
2012 年 12 月 6 日签订的《海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公
司之资产置换合同补充协议》，公司以资产置换方式取得的敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下
简称鑫浩矿业）100%股权，同时置出北京正和东都置业有限公司、北京东樽房地产有限公
司 100%、90%股权。其中：鑫浩矿业于 2012 年 3 月 27 日完成了工商变更登记；2012 年 12
月 21 日，北京正和东都置业有限公司办理了 100%股权变更登记手续；2012 年 12 月 27 日，
北京东樽房地产有限公司办理了 90%股权变更登记手续； 2013 年 6 月 30 日双方签署了《合
同履行情况备忘录》，对置入、置出资产及其对应的债权、债务、租赁合同权利义务转移进
行了清理、交割；故而 2013 年 6 月 30 日，公司新增全资子公司鑫浩矿业纳入合并范围，北
京正和东都置业有限公司、北京东樽房地产有限公司不再纳入合并范围。
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海南正和实业集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
2013 年 11 月 25 日，公司在香港设立了全资子公司香港德瑞能源发展有限公司； 2013 年
11 月 28 日，香港德瑞能源发展有限公司与李丽签订了《股权转让协议》，香港德瑞能源发
展有限公司以 10,000 港元受让李丽持有的香港中科能源投资有限公司 100%股权，收购后香
港德瑞能源发展有限公司间接持有香港中科能源投资有限公司全资子公司荷兰中科能源集
团有限公司 100%股权。香港德瑞能源发展有限公司 10,000 港元，香港中科能源投资有限公
司的注册资本为 10,000 港元，荷兰中科能源集团有限公司的注册资本为 1 美元。
全资子公司福建正和贸易有限公司于 2013 年 7 月 12 日更名为福建正和联合发展有限公司。
董事长：姜亮
海南正和实业集团股份有限公司
2014 年 3 月 27 日
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