股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2020-035
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券
交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规
定，现将中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简
称“公司”或“中国海防”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号），中国
海防以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 78,961,248 股，
发行价格 26.76 元/股，本次募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，
扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。
2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户
内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行
了查验，并于 2020 年 1 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]
第 ZG10022 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年 1-6 月使用募集资金专户资金为 80,975.38 万元，截至报告期
末，公司累计使用募集资金专户资金为 80,975.38 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 130,880.19 万元。
（含募集资金存放产生银行存款利息金额 766.56 万元，支付手续费 0 万
元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理
办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于 2019 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议
通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，
同意公司设立募集资金专项账户，同意本次募投项目实施主体公司在本
次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户，对募集资金
进行专项存储和管理。
公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银
行奥运村支行”）开立了中国海防募集资金专项账户，具体详见公司于
2019 年 11 月 26 日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（编号：
临 2019-053）。
2020 年 2 月 21 日公司与中信证券股份有限公司、广发银行股份有
限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于 2020
年 2 月 22 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（编号：临 2020-004）。
杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工
海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备
有限公司（以下简称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下
简称“杰瑞电子”）、连云港杰瑞自动化有限公司（以下简称“连云港
杰瑞”）、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、沈阳
辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）为公司子公司及募投
项目实施主体。为规范募集资金的管理，2020 年 6 月 28 日，海声科技、
瑞声海仪及双威智能分别在中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区
支行（以下简称“工商银行宜昌自贸区支行”）、中国农业银行股份有
限公司杭州分行上泗支行（以下简称“农业银行上泗支行”）、中国银
行股份有限公司涿州支行（以下简称“中国银行涿州支行”）开立募集
资金专用账户。2020 年 7 月 20 日，青岛杰瑞、连云港杰瑞、杰瑞电子
及辽海装备分别在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行（以下
简称“农业银行青岛市北第三支行”）、中国银行股份有限公司连云港
高新区支行（以下简称“中国银行连云港高新支行”）、上海浦东发展
银行股份有限公司连云港分行（以下简称“浦东银行连云港分行”）、
中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行（以下简称“农业银行沈阳滨
河支行”）开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资
金专户存储银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，具体详见公司于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 21 日
披露的《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编
号：临 2020-018）、《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告》（编号：临 2020-020）。四方监管协议内容与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 130,880.19 万元。
募集资金专户开立及存储情况如下：
账户 存储金额
开户行 账号 专户用途
名称 （万元）
中国船舶重工集
团海洋防务与信 广发银行奥
137211516010009557 募集资金 130,880.19
息对抗股份有限 运村支行
公司
海洋防务 XXXX 探
杭州瑞声海洋仪 农业银行上
19020301040023234 测装备研发及产业 0.00
器有限公司 泗支行
化项目
工商银行宜
中船重工海声科 水声侦察装备产业
昌自贸区支 1807080029200276074 0.00
技有限公司 化 XXXX 建设项目
行
中船重工双威智 中国银行涿 工业智能装备产业
101913832981 0.00
能装备有限公司 州支行 化项目
海洋信息电子及关
连云港杰瑞电子 浦东银行连 2001007880190000220
键零部件产业化项 0.00
有限公司 云港分行 6
目
中国银行连
连云港杰瑞自动 智能装备及数字化
云港高新支 553474790704 0.00
化有限公司 车间产业化项目
行
农业银行青
青岛杰瑞自动化 通信导航及智能装
岛市北第三 38090801040022529 0.00
有限公司 备产业化项目
支行
沈阳辽海装备有 农业银行沈 水声探测及对抗装
06181001040032954 0.00
限责任公司 阳滨河支行 备产业化建设项目
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情
况，公司在本次交易中所获取的募集配套资金，在扣除中介机构费用及
其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、标的公司项目
建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。
本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币
2,110,889,993.48 元，其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币
99,000 万元；用于支付现金对价的募集资金为人民币 80,975.38 万元；余
下募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。
在本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 80,975.38 万元，其中
用于支付现金收购标的资产对价的募集资金 80,975.38 万元，投入项目的
募集资金共计 0 万元，补充流动资金金额 0 万元，具体情况详见《非公
开发行股票募集资金（2020 年度）使用情况对照表》（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下募投项目实施主体公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目投资额为 10,334.66 万元，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《中国船舶重工集团海洋防务与
信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴证报告》（信会师
报字[2020]第 ZG10022 号），具体情况如下:
单位：万元
承诺募集资 已投入自 需置换自
序号 项目名称
金投资金额 筹资金 筹资金
1 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目 33,000 5,803.30 5,803.30
2 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 5,500 278.09 278.09
3 工业智能装备产业化建设项目 5,500 1,383.69 1,383.69
4 海洋信息电子及关键零部件产业化项目 27,827 1,709.63 1,709.63
5 智能装备及数字化车间产业化项目 7,016 893.45 893.45
6 通信导航及智能装备产业化项目 10,157 42.01 42.01
7 水声探测及对抗装备产业化建设项目 10,000 224.49 224.49
合计 99,000.00 10,334.66 10,334.66
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在此情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在此情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在此情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在此情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在此情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）拟变更实施主体或实施地点的募投项目
报告期内，公司不存在此情况。
（二）拟调减募集资金投入金额的募投项目
报告期内，公司不存在此情况。
（三）拟终止募投项目
报告期内，公司不存在此情况。
（四）拟新增的募投项目
报告期内，公司不存在此情况。
（五）拟变更募集资金投向的项目
报告期内，公司不存在此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
附表：
非公开发行股票募集资金（2020 年度）使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 2,113,00.30 本期投入募集资金总额 80,975.38
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 80,975.38
总额比例
已变更
截至期末累计 项目达
项目， 截至期 截至期末投 项目可行
募集资金 投入金额与承 到预定 本年度 是否达
含部分 调整后投 截至期末承诺投 本期投 末累计 入进度（%） 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计
变更 资总额 入金额(1) 入金额 投入金 (4)＝ 生重大变
总额 差额(3)＝ 状态日 效益 效益
（如 额(2) (2)/(1) 化
(2)-(1) 期
有）
海洋防务 XXXX 不 不
探测装备研发 33,000 33,000 0 0 -33,000 0 适 适 否
及产业化项目 用 用
水声侦察装备 不 不
产业化 XXXX 5,500 5,500 0 0 -5,500 0 适 适 否
建设项目 用 用
工业智能装备
产业化建设项 不 不
目 5,500 5,500 0 0 -5,500 0 适 适 否
用 用
海洋信息电子 不 不
及关键零部件 27,827 27,827 0 0 -27,827 0 适 适 否
产业化项目 用 用
智能装备及数 不 不
字化车间产业 7,016 7,016 0 0 -7,016 0 适 适 否
化项目 用 用
通信导航及智 不 不
能装备产业化 10,157 10,157 0 0 -10,157 0 适 适 否
项目 用 用
水声探测及对 不 不
抗装备产业化 10,000 10,000 0 0 -10,000 0 适 适 否
建设项目 用 用
合计 — 99,000 99,000 0 0 -99,000 — — — —
未达到计划进度原因 各募投项目实施主体公司在 2020 年上半年均使用自筹资金进行项目建设。2020 年 7 月 22 日，
（分具体募投项目） 公司统一使用募集资金置换了各募投项目实施主体公司预先投入募投资项目的自筹资金。
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户内
募集资金其他使用情况 不适用