证券代码：600774           证券简称：汉商集团             公告编号：2018-029


                            阎志先生要约收购
              武汉市汉商集团股份有限公司股份的
                            第一次提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次要约收购有效期为 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 1 月 2 日。按照本
次要约收购申报程序，在要约期届满前 3 个交易日（即 2018 年 12 月 27 日、
2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 2 日）内，接受要约条件的股东不得撤回其
对要约的预受。
     本次要约收购的申报代码为 706051，简称为“汉商收购”。


     武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”、“公司”）
于 2018 年 11 月 28 日公告了《武汉市汉商集团股份有限公司要约收
购报告书》。阎志先生（以下统称“收购人”）自 2018 年 11 月 30 日
起要约收购公司 21,560,000 股股票。
     一、要约收购基本情况
     本次要约收购的目标公司为汉商集团，所涉及的要约收购的股
份为除阎志先生及其一致行动人卓尔控股以外的汉商集团无限售条
件流通股股东所持有的部分股份，具体情况如下：
 收购人                       阎志
 被收购公司                   武汉市汉商集团股份有限公司
 被收购公司股票名称           汉商集团
 被收购公司股票代码           600774
 收购股份的种类               无限售条件的流通股
 预定收购的股份数量           21,560,000 股
 占被收购公司总股本的比例     9.50%
 支付方式                     现金支付
 要约价格                     15.79 元/股

     二、要约收购的目的
     收购人看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购增加对上

                                         1
市公司的持股比例。届时，收购人将利用自身资源优势和业务经验，
帮助上市公司提升管理效率，优化资源配臵，进一步增强上市公司
持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社
会公众股东的投资回报。
    本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次
收购不以终止汉商集团的上市地位为目的。
    三、要约收购的有效期
    本次要约收购期限共计 34 个自然日，期限自 2018 年 11 月 30
日至 2019 年 1 月 2 日。本次要约期限届满前最后三个交易日（即
2018 年 12 月 27 日、2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 2 日）内，
预受股东不得撤回其对要约的接受。
    在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的
数量以及撤回预受要约的股份数量。
    四、要约收购的生效条件
    在要约期届满前最后一个交易日 15:00 时，中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司上海分公司”）
临时保管的预受要约的汉商集团股票申报数量不低于 17,248,049 股
（占汉商集团股份总数的 7.60%）。若要约期届满时，预受要约的
股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收
购自始不生效，登记结算公司上海分公司自动解除对相应股份的临
时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。
    五、要约收购资金的有关情况
    基于本次要约价格为 15.79 元/股，收购数量为 21,560,000 股，
本次要约收购所需最高资金总额 340,432,400 元，采取现金方式支
付。收购人已将 70,000,000 元（不少于本次收购总金额的 20%）存
入登记结算公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保
证金。登记结算公司上海分公司出具了《履约保证金保管证明》。
收购期限届满且满足本次要约收购生效条件的，收购人将根据实际
预受要约的股份数量，将用于支付要约收购的资金及时足额划转至
登记结算公司上海分公司账户，并向登记结算公司上海分公司申请

                                2
办理预受要约股份的过户及资金结算手续。
   本次要约收购所需全部资金来源于收购人的自有资金。收购人
已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，并承诺具备支付
要约收购资金的履约能力。
    六、股东预受要约的方式和程序
   1、申报代码：706051。
   2、申报价格：15.79 元/股。
   3、申报数量限制
   股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存
在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。
被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要
约。
   4、申请预受要约
   汉商集团股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交
易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司营业部办理要约收
购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统办理有关申报手续。申报指令的
内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、
预受数量、申报代码。要约期间（包括股票停牌期间），汉商集团
股东可办理有关预受要约的申报手续。
   5、预受要约的卖出
   已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部
分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一
笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预
受要约、转托管。
   6、预受要约的确认
   预受要约申报经登记结算公司上海分公司确认后次一交易日生
效。登记结算公司上海分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。
经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。上市公司股份在临
时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
   7、预受要约的变更

                             3
    要约收购期限内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，
登记结算公司上海分公司自动解除相应股份的临时保管；汉商集团
股东如接受变更后的收购要约，需重新申报。
    8、竞争要约
    出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再
次预受之前应当撤回原预受要约。
    9、权利限制
    要约收购期限内预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他
权利限制情形的，证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前
通过上交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
    10、预受要约情况公告
    要约收购期限内的每个交易日开市前，将在上交所网站上公告
上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。
    11、余股处理
    要约期满后，若预受要约股份的数量少于 17,248,049 股（占汉
商集团股份总数的 7.60%），则本次要约收购自始不生效，登记结
算公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股
份将不被收购人接受。若预受要约股份的数量不低于 17,248,049 股
（占汉商集团股份总数的 7.60%）且不高于 21,560,000 股（占汉商
集团股份总数的 9.50%），则收购人按要约约定的条件购买被股东
预受的股份；预受要约股份的数量超过 21,560,000 股（占汉商集团
股份总数的 9.50%）时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份，
计算公式如下：
    收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要
约的股份数×（21,560,000 股÷要约期间所有股东预受要约的股份
总数）。
    收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的
处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
    12、要约收购资金划转
    要约收购期限届满且满足本次要约收购生效条件的，收购人将
含相关税费的收购资金足额存入其在登记结算公司上海分公司的结

                             4
算备付金账户，然后通知登记结算公司上海分公司资金交收部，将
该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
    13、要约收购股份划转
    要约收购期限届满且满足本次要约收购生效条件的，收购人将
向上交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。上
交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后收购人将凭上
交所出具的股份转让确认书到登记结算公司上海分公司办理股份过
户手续。
    14、收购结果公告
    在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，收购人将本次要
约收购的结果予以公告。
    七、股东撤回预受要约的方式和程序
    1、预受要约的汉商集团股东申请撤回预受要约的，应当在收购
要约有效期的每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公
司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营
业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当
包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数
量、申报代码。
    2、汉商集团股票停牌期间，汉商集团股东仍可办理有关撤回预
受要约的申报手续。
    3、撤回预受要约的确认：撤回预受要约申报经登记结算公司上
海分公司确认后次一交易日生效。登记结算公司上海分公司对撤回
预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当日可以撤销。
在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办
理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤
回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3
个交易日（即 2018 年 12 月 27 日、2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1
月 2 日）内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
    4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行
再次预受之前应当撤回原预受要约。
    5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其

                                5
他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通
过上交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
    6、本次要约期限届满前最后三个交易日（即 2018 年 12 月 27
日、2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 2 日），预受的要约不可撤
回。
    八、预售要约情况
    截至 2018 年 12 月 6 日，预受要约的股份数量合计 46,470 股。
    九、本次要约收购的详细信息
    投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于 2018
年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告的《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》。
    特此公告。




                                   武汉市汉商集团股份有限公司
                                               董事会
                                         2018 年 12 月 8 日




                               6