四川水井坊股份有限公司
二 O 一三年度股东
大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2014 年 6 月
四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
目 录
一、 审议《公司董事会 2013 年度工作报告》；
二、 审议《公司监事会 2013 年度工作报告》；
三、 审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
四、 审议《公司 2013 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
五、 审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；
六、 审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
七、 审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
八、 审议《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司
在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》；
九、 听取公司独立董事年度述职报告。
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议案之一：
董事会 2013 年度工作报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司属"酒、饮料和精制茶"制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品
主要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、
水井坊井台装、水井坊鸿运装、水井坊臻酿八号、经典天号陈、新派天号陈、往事、琼坛世家、小水井
等品种。2013 年，公司实现营业收入 485,746,327.97 元，实现营业利润-153,498,061.03 元，实现净利润
（归属于母公司）-153,570,739.82 元，分别较 2012 年减少了 70.31%、130.10%、145.47%。
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的"市场细分、结构优化、质量安全、增收节支"经营方针，认真
贯彻"双轮驱动"、"双品牌运行"的发展战略，以 2013 年行动计划为指引，积极应对白酒行业高速发展后
的深度调整。一方面，努力推进水井坊核心品牌的发展，不断丰富中低端产品线，以全新的客户和渠道
发展系列酒，有序推出创新产品。同时，积极探索建立新的市场运营模式，着力提升电子商务运作水平，
进一步拓展水井坊海外销售渠道。另一方面，狠抓产品质量安全管理，不断完善企业内部控制制度，深
入推动公司整体精细化运营，多渠道挖掘企业效益增长潜力，切实降低成本费用开支。这些措施虽已取
得阶段性效果，但受以下不利因素影响较深，公司 2013 年仍出现较大亏损：（1）2013 年以来白酒市场
已进入深度调整期，公司以高端品牌为主的产品结构，销售受到的冲击更大，导致全年收入出现大幅下
滑；同时，为维护品牌形象及保证市场份额，公司加大了产品宣传推广力度，销售费用并未因收入下滑
而大幅减少。（2）为适应新的市场格局及消费趋势，公司梳理调整并开发了新的主导产品线，新产品推
出及市场导入需要一定时期，同时需要更多的费用投入。（3）根据市场实际情况，公司积极探索建立新
的市场运营模式，在一些重点区域实现扁平化直营以取代原总代模式，这一模式的转变有利于市场的精
耕细作，但洽谈总代退出及新模式建制周期较长，导致市场阶段性影响较大；在探索新营销模式的同时，
为维护水井坊品牌及价格体系，公司对退出的总代库存（主要系 2013 年因市场变化所形成）做了退货
处理，从而较大影响了报告期的销售收入。（4）在国内市场销售受到严峻挑战的同时，公司国际市场销
售推进受经济形势等影响也遇到了较大阻力。
2013 年，公司在生产经营管理、市场品牌建设、节能环保等方面主要开展了如下工作：
（1）扎实开展基础管理工作，严格控制项目投资节奏，稳步推进人力资源优化调整
报告期内，基于白酒行业的严峻形势和公司的实际情况，公司积极在内部开展"厉行节约、严控费
用"的活动，全体员工集思广益，提出了系列切实可行的措施，如取消部分公务用车、严控办公费、差
旅费、业务招待费、会务费支出等，通过这些措施的实施，公司相关经营管理费用得到有效控制。另外，
面对行业发生的深刻变化，公司董事会审时度势，果断决策，转让了子公司成都聚锦商贸有限公司的股
权，暂停了邛崃新产品开发基地及技术改造项目的建设，较好地支持了水井坊市场建设、品牌建设工作
的开展，保障了企业可持续营运。
2013 年，公司在组织架构及人员优化调整方面做了大量工作。首先，公司系统深入地对各部门、各
职能模块进行了工作性质分析及工作说明书梳理，然后根据 2013 年经营状况、销售规模，同时参照市
场化的人员配比适时、适度对公司组织架构及人员进行了优化调整。今后公司根据实际情况还将继续审
视、优化公司组织架构及人员配置，在最有利于经营绩效达成的前提下使人员费用成本降到最低。
在有效降低人员费用的同时，公司在如何激发员工工作激情方面也做了许多有益尝试。2013 年公司
推行了员工整体薪酬管理体系，即将员工拥有的技术、技能与达成的业绩、贡献作为薪酬给付的重要衡
量指标，并结合公司经济效益，通过现金和非现金手段、短期激励与长期激励方式，实现员工个人薪酬。
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该项管理体系的推行，充分激发了员工的工作潜能，也使员工更加关心公司的成长，确保了公司各项工
作的顺利推进。
（2）狠抓安全生产，不断提高管控水平，积极打造卓越生产运营体系
公司始终将安全生产作为工作的重中之重，并在工作中认真贯彻"以人为本、预防为主、遵循法规、
持续改进"的安全方针。报告期内，公司通过认真开展"安全日"活动，全面提升了员工的安全生产素质，
使公司安全生产工作再上新台阶。同时，公司启动了安全生产标准化项目，成立了安全生产标准化领导
小组，并请专家对安全生产标准化理论等进行了详细讲解。通过该项目的扎实推进，对进一步提升公司
安全管理规范化、标准化水平，实现公司"零伤害"职业健康安全目标等方面将产生强有力的促进作用。
公司在生产系统中持续强化"精益生产、精细管理、数据管控、传承创新"的理念，不断提高生产管
控水平，努力打造卓越生产运营系统。报告期内，公司酒体设计中心坛库技改项目竣工并投入使用，该
项目的建成，彻底消除了临时贮存区消防、食品安全、渗漏等风险和隐患，同时实现了曲酒中心"当日
交酒，集中品评，分级并坛"的质量管控要求。另外，公司积极推进信息化、数据化管理系统建设，用
真实、科学的数据指导公司各方面生产管理工作。报告期内，公司开展了《曲酒生产数据库》项目，项
目建成后，可实现从原酒到原料的追溯，并可通过数据分析指导生产工艺技术持续改进。公司还对检测
中心部分检测设备进行了更新，购置了近红外光谱仪、离子色谱仪等仪器及相关配套设备，进一步提升
了相关指标的数据管控能力，为食品生产过程的可追溯提供了有力保障。
（3）不断强化质量安全管理，持续追求产品完美品质
公司始终坚持"质安并重、客户至上、内外兼修，追求卓越"的质量方针，并将"质量与食品安全"这
条主线牢牢贯穿于公司原酒生产、新产品开发、成品散酒生产、瓶装成品酒生产中质量控制的每一个环
节。为确保酒体饮用安全，公司参照了国外先进标准，制定了比国家标准更严苛的内控标准，不仅提升
了指标的精度，而且增加了卫生指标检测项目；水井坊每批次产品除按国家标准（地理标志产品
GB/T18624）严格检测外，还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰 TCE(欧洲技术中心)严
格检测，水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准的产品；2003 年起，公司凡与酒体
接触的包装（酒瓶、瓶盖）就已执行 FDA 食品安全认证；2008 年，公司产品开始按照美国包装材料法
案 CONEG，执行国际化重金属检测标准；2010 年，公司率先在白酒行业建立了包材技术中心，对所有
包材进行检测和质量控制；2012 年，公司国际标准灌装生产线落成并投产，使得水井坊的酒体和包材在
检测技术、质量控制、安全保障等方面均实现了向国际标准的突破性迈进。
公司通过明确的质量标准，严格的质量把关，有效保证了公司产品质量的稳定和风格的典型性。报
告期内，公司 52 度井台装水井坊酒荣获中国食品工业协会"中国白酒感官质量奖"，同时又被中国酒业协
会授予"中国名酒典型酒"称号；水井坊菁翠被中国食品工业协会白酒国家评委会授予"年度中国白酒酒体
设计奖"；在 2014 年 3 月举办的第十四届旧金山世界烈酒大赛（前身为"巴拿马万国博览会"）上，水井
坊臻酿八号连获酒体类银奖及最佳包装设计类铜奖两项殊荣。
（4）及时调整营销运作思路，不断加大渠道创新和产品创新力度
一是积极探索建立新的运营模式，在一些重点区域如北京、武汉、四川、广东等地实现扁平化直营
以取代原总代模式，销售渠道进一步下沉，营销更接近地气，市场精细化运作程度不断提高。
二是加大渠道创新和服务创新的力度，多渠道、多模式占领市场高地。抓住商务消费比重不断扩大
的机遇，利用品牌优势重点扩展商务渠道；同时，全面发展顶级酒店、商务金融机构、拍卖行等高端圈
层战略合作伙伴，将品牌活动与产品销售捆绑；充分运用水井坊博物馆优势资源，举办各类私享活动，
推出 VIP 会员服务等，提升品牌价值，长期锁定消费者。善用"巧力"，先人一步，积极抢占震荡后的市
场新格局。
三是加强产品创新管理，积极推动战略新品研发。公司以消费者为原点，以市场需求为核心，秉承
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产品向消费本质回归、向大众回归、向多元价值回归，同时满足消费者新形势下对高端白酒品质、品味
以及价格多方面需求的理念，进一步加快了全新产品研发进程。2013 年 7 月公司推出了新产品"水井坊.
鸿运装"。通过深刻的消费者洞察，以"有你 o 有鸿运"为主题拉近品牌与消费者之间的距离，有效弥补了
水井坊高端产品线中的空缺。12 月，主要针对"自买自用"市场的"水井坊.臻酿八号"隆重登场，其以"大
家臻酿，大家共享"的理念，彰显了水井坊引导高端白酒向主流价值回归的战略思想。该款产品品质上
乘，包装精美，在 2014 年 3 月举办的旧金山世界烈酒大赛中，臻酿八号荣获酒体类银奖及最佳包装设
计类铜奖两项殊荣。另外，公司进一步加大了中档品牌天号陈系列产品的研发力度。同时，针对普通大
众消费，公司还适时推出了低端价位的天号陈系列酒。
（5）积极践行品牌差异化发展策略，持续实现品牌有效传播
携手"中网"创新体育营销，让中国传统文化闪耀国际舞台。2013 年 9 月，公司第三度携手"中国网
球公开赛"。水井坊借助"中网"，以传播白酒文化为原点，锁定偏好参与高雅运动的精英人群，创新融合
文化营销与体验式营销的体育营销战略，通过极具文化性与互动性的品牌体验活动，传播独特的美酒文
化，营造中国式高尚生活美酒体验。通过科学有效的传播，水井坊差异化的品牌体验再度深入人心。
联姻财富全球论坛，为世界递一张中国"白酒名片"。2013 年 6 月，"水井坊.菁翠"被 2013《财富》
全球论坛选定为"官方唯一指定白酒"。作为与本次国际顶级盛事唯一合作的本地品牌，水井坊代表"中国
传统文化"登上世界顶级财经盛事舞台，向世界领袖们完美演绎了中国式"传承创新"的品牌精神。"水井
坊.菁翠"更被媒体广泛赞誉为财富全球论坛上最具价值的"中国元素"。通过此次活动，极大提升了水井
坊品牌在全球顶级财富人群中的影响力。
充分利用核心资源，创新"体验式品牌营销"。2013 年 7 月 18 日水井坊博物馆正式开馆。11 月起，
公司利用水井坊博物馆针对目标客户进行了一系列体验式营销公关活动，从亲临"活文物"到私享晚宴，
从产品差异化展示到封藏大典，水井坊悠久的历史文化底蕴通过一次次精致、高雅的活动深深影响了每
一位目标客户，其品牌价值也得到高端精英圈层进一步认可。
（6）科学细分市场，加大品牌创新力度，深入挖掘海外市场增长潜力
报告期内，公司国际市场开拓也遇到了巨大的挑战，面对严峻的市场销售形势，公司知难而进，积
极寻找新的市场增长点。一方面，科学细分国际高端消费群体，有序推出创新产品。2013 年底，公司在
国际市场推出了水井坊鸿运装，目前该款产品已在新加坡、香港和澳门市场取得了不俗的业绩表现。另
一方面，进一步向礼品和庆典市场拓展业务，适时推出了马年春节礼品装，该款产品包装精致美观，一
经推出即得到经销商和消费者高度认可。同时，公司进一步加强了各个免税及有税终端的品牌宣传工作，
以水井坊 600 年历史为核心，持续维护并强化水井坊高端品牌形象和定位。 通过多年对海外市场的
开拓，目前公司产品已进入到美国、英国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等 19 个国家和香港、澳门
地区的免税及有税市场进行销售。其中，公司在韩国市场运作较为成功。自 2002 年进入韩国市场以来，
通过扎实的市场推广工作，如今公司产品已深深融入到韩国民众的社会生活之中。近期，在韩国主流媒
体 MBC 的一档访谈类节目中，韩剧《来自星星的你》中饰演女二号的洪真京，表达了她对来自成都、
拥有六百余年悠久历史水井坊酒的喜爱之情，这从一个侧面反映出韩国民众对水井坊产品的认可。
（7）高度重视节能减排工作，努力实现生态环境良性循环
报告期内，公司认真贯彻落实国家环境保护政策，加强以废水治理为主的环保综合管理，杜绝废水
等污染物超标排放，同时扎实开展节能降耗工作。公司对现有污水处理站进行升级改造，提升了原有处
理能力与出水水质，改造后的污水处理站还包含了多项绿色循环系统：污水站产生的沼气将用于发电，
产生的污泥将用于绿化用肥，同时在工艺上采取有效的废气及噪声处理，降低臭气异味、减少噪声对周
边环境的影响。另外，公司积极开展直燃式酒甑项目的试点及推广工作。项目建成后，可使公司节能减
排工作以及原酒质量提升再上一个新台阶。公司还将建设厂区水资源回收利用系统，对厂区主要清洁水
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资源进行回收再利用。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 485,746,327.97 1,636,186,148.33 -70.31
营业成本 146,051,272.80 313,901,531.97 -53.47
销售费用 366,433,714.62 468,594,968.15 -21.80
管理费用 182,635,883.38 178,845,264.30 2.12
财务费用 -3,588,467.36 -2,742,897.73 -30.83
经营活动产生的现金流量净额 -440,726,117.63 62,583,789.25 -804.22
投资活动产生的现金流量净额 139,772,330.54 -206,753,644.03 167.60
筹资活动产生的现金流量净额 307,589,646.58 -134,562,814.70 328.58
研发支出 6,927,689.60 3,741,638.51 85.15
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十五、补充资料
（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
行业分类 项目 本期数(吨） 上年同期数（吨） 同比增减（%）
销售量 3,596 4,386 -18.01
酒类销售 生产量 3,971 4,901 -18.98
库存量 22,945 22,570 1.66
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1. 销售量下降原因主要系：受行业进入调整期的影响，本年度销售量较去年有所下滑；
2. 生产量下降原因主要系：2013 年订单量下降导致生产量减少。
(3) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售金额合计 20,467.27 万元，占公司全部营业收入的 42.13％。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
酒类 138,441,608.93 94.79 302,220,679.60 96.28 -54.19
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
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中高档 108,296,266.66 74.15 268,308,407.53 85.48 -59.64
低档 30,145,342.27 20.64 33,912,272.07 10.80 -11.11
(2) 成本的主要构成项目
项目 本年比率(%) 上年比率(%)
直接人工 14.66 7.84
直接材料 74.58 86.46
制造费用 10.76 5.70
(3) 主要供应商情况
公司向前五名供应商购进合计 8,878,82 万元，占公司本期采购总量的 49.22％。
4、 费用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十五、补充资料
（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 5,416,148.56
本期资本化研发支出 1,511,541.04
研发支出合计 6,927,689.60
研发支出总额占净资产比例（%） 0.42
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.43
(2) 情况说明
公司研发支出主要根据公司发展战略及目标，围绕包装技术、产品开发、质量安全及生产工艺等方
面开展工作，将研发成果应用生产经营中，有利于丰富和完善公司产品线，提高包装工艺及技术，提高
产品质量安全，促进企业长期发展。
本年研发支出较上年增长主要系对研发部门投入加大及人员增长所致。
6、 现金流
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减比例（%） 变动说明
减少的主要原因系：本年销售商品收到
销售商品、提供劳务收到
412,059,075.75 1,514,399,761.63 -72.79 的货款减少，去年末预收账款在本期实
的现金
现收入，同时本期预收货款减少
增加的主要原因系：收到的出口退税款
收到的税费返还 5,624,230.70 3,666,617.51 53.39
增加所致
减少的主要原因系：收到的政府补助较
收到其他与经营活动有 上年减少约 1600 万，兴千业收回温江交
60,534,004.80 91,507,070.43 -33.85
关的现金 通局欠款 1400 万，而 2012 年收回 3450
万
购买商品、接受劳务支付
134,274,736.82 353,744,760.33 -62.04 减少的主要原因系：本期采购减少所致
的现金
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减少的主要原因系：本期销售商品减少
支付的各项税费 275,224,892.59 627,310,939.59 -56.13
所造成各项税费的减少
经营活动产生的现金流 减少的主要原因系：本年销售商品收到
-440,726,117.63 62,583,789.25 -804.22
量净额 的货款减少所致
取得投资收益收到的现 减少的主要原因系：上年度收到投资分
0.00 1,850,000.00 -100.00
金 红款，本年无
处置固定资产、无形资产
增加的主要原因系：收到政府退回包装
和其他长期资产收回的 17,343,152.30 1,874,590.85 825.17
项目用地返回款
现金净额
减少的主要原因系：本期因邛崃在建工
收到其他与投资活动有
50,000.00 3,273,272.59 -98.47 程项目暂停收到的履约保证金、投标保
关的现金
证金的减少
购建固定资产、无形资产
减少的主要原因系：本期邛崃在建工程
和其他长期资产支付的 99,927,543.55 214,496,773.32 -53.41
项目暂停所致
现金
支付其他与投资活动有 增加的主要原因系：本期邛崃在建工程
3,390,100.00 1,709,000.00 98.37
关的现金 项目暂停解除合同支付赔偿款所致
增加的主要原因系：本期收到子公司成
投资活动产生的现金流 都聚锦商贸有限公司股权转让款，以及
139,772,330.54 -206,753,644.03 167.60
量净额 本期邛崃在建工程项目暂停所致支付的
款项减少所致
增加的主要原因系：归还郫县国投的借
偿还债务支付的现金 26,980,000.00 18,000,000.00 49.89
款所致
增加的主要原因系：出售子公司成都聚
筹资活动产生的现金流
307,589,646.58 -134,562,814.70 328.58 锦商贸有限公司时，买方按协议支付成
量净额
都聚锦商贸有限公司的借款所致。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
在白酒行业日趋严峻的市场环境和竞争格局中，2013 年公司实现营业收入 48,574.63 万元，较上年
同期减少 70.31％，其中作为公司主要产品的中高档酒实现营业收入 42,783.22 万元，较上年同期减少
72.40％。2013 年行业进入深度调整，公司也通过各种方式进行改革创新，在一些重点区域实现扁平化
直营以取代原总代模式，因总代退出后，不再有总代身份的权利和责任，如其仍保留公司品牌产品的库
存，将导致水井坊品牌新模式运营及价格体系的风险，故公司保护性地主动做出收回退出总代的库存的
决定，同时探索新的营销模式需要较长的时间来适应，导致 2013 年未实现公司经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 10.36
酒业 477,738,067.28 138,441,608.93 71.02 -70.57 -54.19
个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（％） 比上年增 比上年增 上年增减
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减(%) （%）
减(%)
减少 8 个百
中高档酒 427,832,246.25 108,296,266.66 74.69 -72.40 -59.64
分点
减少 14.11
低档酒 49,905,821.03 30,145,342.27 39.60 -31.89 -11.11
个百分点
本期酒业毛利率降低的原因主要在于，毛利率较高的水井坊高档产品销量及销售占比下滑，以及本
年度公司积极推广中高端、中端产品等毛利率较低的产品所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 124,948,622.93 -46.68
省外 323,277,993.16 -75.61
出口 35,737,915.19 -51.38
合计 483,964,531.28 -70.37
注：本期各地区营业收入下降主要系市场环境变化，高档白酒行业进入调整期，销售量减少所致。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 252,762,123.98 12.26 246,938,691.61 9.31 2.36
应收票据 42,797,776.02 2.08 216,026,012.00 8.15 -80.19
应收账款 112,540,114.85 5.46 23,438,394.28 0.88 380.15
预付款项 11,473,435.79 0.56 18,230,339.03 0.69 -37.06
其他应收款 2,780,511.30 0.13 31,417,491.96 1.19 -91.15
存货 765,118,394.77 37.11 1,231,117,818.74 46.42 -37.85
其他流动资产 35,081,773.55 1.70
长期股权投资 5,000.00 0.00 2,500,000.00 0.09 -99.80
投资性房地产 28,618,214.66 1.39 18,581,534.00 0.70 54.01
固定资产 518,349,545.37 25.14 516,104,947.42 19.46 0.43
在建工程 42,929,558.68 2.08 103,070,223.10 3.89 -58.35
无形资产 109,493,056.29 5.31 111,975,212.96 4.22 -2.22
长期待摊费用 6,052,154.33 0.29 872,153.34 0.03 593.93
递延所得税资
133,573,230.20 6.48 131,940,918.43 4.97 1.24
产
应付票据 8,850,000.00 0.43 16,000,000.00 0.60 -44.69
应付账款 187,391,477.00 9.09 370,620,775.71 13.97 -49.44
预收款项 9,552,598.78 0.46 53,020,482.56 2.00 -81.98
应付职工薪酬 11,799,627.98 0.57 34,575,154.46 1.30 -65.87
应交税费 36,159,453.67 1.75 67,122,820.77 2.53 -46.13
应付股利 1,972,437.55 0.10 1,971,248.45 0.07 0.06
其他应付款 74,456,177.16 3.61 73,124,302.42 2.76 1.82
一年内到期的
0.00 0.00 33,266,340.00 1.25 -100.00
非流动负债
-8-
四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
其他流动负债 6,267,066.66 0.30 12,090,000.00 0.46 -48.16
预付负债 11,406,297.00 0.55
其他非流动负
81,571,866.68 3.96 94,106,000.00 3.55 -13.32
债
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十五、补充资料
（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
(四) 核心竞争力分析
在激烈的市场竞争中，公司具备如下核心竞争优势：
1.厚重的品牌历史文化优势
20 世纪末，水井街酒坊遗址出土了烧酒作坊遗迹与大量文物，经科学鉴定，确认水井街酒坊遗址为
代表中国古代科技发展成就的重要历史遗址，"是我国发现的古代酿酒作坊和酒肆的唯一实例"，将水井
坊的酿酒历史推至世界蒸馏酒史的源头。水井坊遗址是 1999 年"中国 10 大考古发现之一"，被国家文物
局誉为"中国白酒第一坊"，经国务院批准列为全国重点文物保护单位，还当选为上海大世界基尼斯之最
-"最古老的酿酒作坊"，是不可复制的、极为珍贵的历史文化遗产和有极高利用价值的"活文物"。
2.独特的地域环境优势
公司所处成都平原属亚热带湿润气候区，这里冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，气候湿润，特别利
于窖池微生物群的富集与繁衍，经过 600 多年的升华，蕴育出独特的"水井坊一号菌"。加之地处岷江水
系上游，岷山雪水清澈甘冽，为水井坊酒酿造提供了优质水源。这不可复制的天然大环境，为水井坊酒
淡雅浓香的超然品质奠定了坚实基础。2001 年 12 月 11 日，国家质检总局正式批准并实施对成都"水井
坊酒"实施原产地域保护，"水井坊酒"成为中国第一个获得"原产地域保护"的浓香型白酒。
3.独一无二的酿酒工艺优势
水井坊酒传统酿制技艺以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，精选优质多粮，工艺精湛深微，完
美融合单、多粮酒风格，是浓香型白酒中淡雅流派的典型代表。2008 年 6 月，"水井坊酒传统酿造技艺"
被列入首批国家 "非物质文化遗产"名录，并被国务院列入"世界文化遗产"预备名录。另外，公司还设有
四川省名酒科研技术中心，独家拥有获得省级科技进步奖的"PGZ"酿酒专有技术，在酿酒生物发酵菌方
面亦获得多项重大成果。
4.过硬的产品质量优势
公司始终坚持质量与食品安全第一的宗旨，以"安全第一零事故，质量第一零缺陷，顾客第一零投
诉，环保第一零污染"为目标，贯彻"精益生产、精细管理、数据管控、传承创新"的方针，先后引入 6S
管理模式和精益生产方式，建立健全从原料采购到售后服务全过程可追踪追溯的质保体系，努力塑造健
康、安全、理性饮酒新概念，确保出厂的每一瓶酒都符合标准。公司产品严格按照纯粮固态发酵白酒传
统工艺生产，整个酿酒过程均不存在人为添加任何食品添加剂。公司对每批出厂产品实施严格自检、送
检及风险监督监测，结果均符合食品安全相关国家标准。
为确保酒体饮用安全，公司参照了国外先进标准，制定了比国家标准更严苛的内控标准，不仅提升
了指标的精度，而且增加了卫生指标检测项目；水井坊每批次产品除按国家标准（地理标志产品
GB/T18624）严格检测外，还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰 TCE(欧洲技术中心)严
格检测，水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准的产品；2003 年起，公司凡与酒体
接触的包装（酒瓶、瓶盖）就已执行 FDA 食品安全认证；2008 年，公司产品开始按照美国包装材料法
案 CONEG，执行国际化重金属检测标准；2010 年，公司率先在白酒行业建立了包材技术中心，对所有
包材进行检测和质量控制；2012 年，公司国际标准灌装生产线落成并投产，使得水井坊的酒体和包材在
检测技术、质量控制、安全保障等方面均实现了向国际标准的突破性迈进。
5.科学的公司治理优势
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
上市公司控股股东水井坊集团股权文化成熟，治理结构完善。控股股东通过向上市公司推选相关人
员出任董事等岗位，并切实履职，促进了上市公司股权文化、治理结构的日臻成熟。公司董事会除下设
四大专业委员会外，为促进公司规范运作，加强风险、内控管理，还设立了风险合规内控委员会，建立
了风险、合规、内控管理工作体系。良好的股权文化背景和科学完善的治理结构保证公司不易出现系统
性风险，为公司国际化、品牌国际化奠定了坚实的基础。
6.强大的实际控制人优势
公司实际控制人帝亚吉欧是一家全球性的现代跨国公司，同时在伦敦证券交易所（代码 DGE）及纽
约证券交易所（代码 DEO）上市，作为世界领先的高端酒类公司，其在全球 180 多个国家和地区都开展
有酒类经营业务。自 2007 年以来，中外双方就逐步建立起良好的合作关系，取得了阶段性的成果。2011
年，公司实际控制人变更为帝亚吉欧。2013 年，帝亚吉欧间接持有上市公司第一大股东四川成都水井坊
集团有限公司的股权比例达到 100%。随着合作的不断深入，必将为公司在绩效管理、国际市场销售、
质量控制、创新研发、营销管理、公司治理、风险管理、危机管理等方面带来实质性的积极影响，进一
步提高公司的综合竞争实力。
7.良好的公司声誉
公司悠久的发展历史丰富了企业文化底蕴，作为唯一地处大都市的名酒企业，逐步形成了"创新传
承，弘扬文明，为人类精酿中国高尚生活"的公司使命和"诚信为本、务实创新"的企业精神，坚持"创新、
诚信、精进、当责、团队、激情、客户至上"的价值观，在长期的产业化实践中树立了开明、稳健的运
作风格和扶助公益、回报社会的大家风范，坚定了以现代文明、现代科技促进历史文化遗产发扬光大，
为民族复兴贡献自己力量的信念，从而得到社会各界的认同。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年 12 月 31 日长期股权投资余额 5000 元，为持有的北京清源德丰创业投资有限公司 5%股份。
较上年末减少 249.5 万元，主要系北京清源德丰创业投资有限公司减资，公司收回对其的部分投资所致。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
注册资 期末资产总 期末负债 期末净资 本期营业收 本期净利
公司名称 业务性质
本 额 总额 产总额 入总额 润
成都水井坊营销有限
销售 1,000.00 25,880.77 7,767.52 18,113.25 319.08 8,734.83
公司
成都江海贸易发展有
销售 1,000.00 19,810.59 25,416.93 -5,606.34 24,755.22 -8,269.32
限公司
成都兴千业房地产开 房地产开
2,000.00 2,687.36 107.21 2,580.15 0.00 589.18
发有限公司 发经营
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
成都嘉峰商贸有限公
销售 500.00 9,264.52 8,315.87 948.66 211.91 211.62
司
成都瑞锦商贸有限公
销售 500.00 25,466.55 31,075.83 -5,609.28 22,112.59 -8,118.60
司
成都嘉源酒业营销有
销售 1,000.00 1,068.35 16.20 1,052.15 55.62 39.14
限公司
成都蓉上坊营销有限
销售 500.00 10,702.80 1,529.73 9,173.07 6,575.94 -153.58
公司
成都水井坊酒业有限 生产、销
11,821.21 46,505.41 37,686.38 8,819.03 560.00 -2,647.63
公司 售
成都腾源酒业营销有
销售 500.00 4,631.89 4,984.17 -352.28 9,235.17 -1,071.81
限公司
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 况
新产品开发基 一期一区已转
地及技术改造 2,283,130,000.00 固，一期二区 63,101,774.63 462,746,017.96 无
项目（邛崃） 暂停
合计 2,283,130,000.00 / 63,101,774.63 462,746,017.96 /
因宏观形势及市场情况发生较大变化，经 2013 年 7 月 23 日召开的公司七届董事会 2013 年第六次
临时会议审议通过，决定暂缓邛崃新产品开发基地及技术改造项目建设。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）目前白酒行业的竞争格局
1. 经过近十年的高速发展，白酒行业在生产、流通、消费等方面累积了大量的问题和矛盾，相关限
制性政策的出台、塑化剂风波等加速了这些矛盾和问题的暴发，白酒行业进入深度调整期，行业洗牌速
度加快，行业分化日趋明显，行业之间已呈现出多维度、全方位的复杂竞争格局。
2.在资本的主导下，白酒产业集中度逐步提高。随着行业内外整合加强，未来的竞争将会逐渐演变
为全国优势品牌与区域强势品牌之间的竞争，无优势不受资本关注的中小企业生存空间将会逐步变窄。
3.产能扩大与市场需求放缓的严峻形势已经形成，产能过剩的矛盾开始激化，在此客观背景下，价
格竞争或将成为未来白酒市场竞争的"杀手锏"。
4.由于相关限制性政策的持续性，高端白酒消费渠道正在由政务和与政务相关的商务消费向民间商
务及高端私人消费转移，民间商务及高端私人消费市场将成为未来高端白酒竞争的 "主战场"。
5.在行业大背景不利的情况下，高端白酒市场竞争加剧。各个企业顺应形势，迅速调整思路，集中
优势资源主攻中低端市场，导致中低端市场竞争愈发惨烈。
（二）未来白酒行业的发展趋势
1.白酒行业的发展与国民经济发展、社会收入增加联系紧密，商务消费之外，居民收入的提高也为
白酒消费带来了潜在的市场。随着城镇化建设和居民收入倍增计划的进一步推进，大众消费将成为今后
白酒消费的主导力量，一批全国性大众白酒品牌也将应运而生。
2.白酒行业已进入复合渠道竞争时代，酒店、商超、名烟名酒店等传统渠道等虽仍是白酒行业的主
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
要渠道类型，但由于传统渠道同质化严重以及消费者消费方式的变化，以电子商务、个性化定制、品牌
连锁、专卖店等为主导的新型渠道模式将呈现出快速增长的势头。
3.随着人们生活水平的提高和社会文明程度的不断进步，消费者在饮酒习惯上也更趋于理智，倡导
“理性、健康”饮酒方式这一经营理念越来越成为业界共识， "爽口、微醉、醒快、健康"已成为越来越
多消费者追求的饮酒境界，也成为未来白酒发展的方向。
4.中国白酒的香型品类需求随着宏观经济水平、科学技术能力等因素的变化一直处在不断发展和升
级中，当经历过清香当道、浓香为王、酱香称霸的三个阶段后，随着新生代消费者进入主流群体，个性
化、时尚化、多元化消费需求上升，白酒香型也将会向多元化、复合化方向发展。
5.近几年，由于业外资本的大量进入以及白酒企业过度扩张，使白酒企业产能结构性过剩现象凸显，
供大于求的矛盾十分突出。因此，预计 2014 年去库存仍将是各白酒企业工作重点。
6.宏观经济环境对白酒行业的不利影响仍在持续，各种限制性政策对白酒尤其是高端白酒的销售抑
制仍在加强，预计 2014 年白酒行业还将继续进行理性的、深层次的调整，白酒企业可能将迎来更加困
难的一年。
(三) 公司发展战略
以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略。人力资源优先发展，
打造一支精干、高效、富有战斗力、中外文化高度融合的管理团队和员工队伍。公司整体盈利能力、资
源控制力和抗风险能力明显提高，成为具有一定国际品牌影响力的中国白酒企业。
(四) 经营计划
2014 年是公司未来发展中的关键一年，公司将紧紧围绕"战略创新、开拓进取、深耕市场、增收节
支"的经营方针，进一步加大改革创新的力度，特别是营销战略创新及实施，切实有效降低各项费用成
本，不断推进公司综合管理、市场建设、品牌建设升级，资源配置效率升级。同时，坚持"双轮驱动"战
略不动摇，坚持"双品牌发展"战略不动摇，凝心聚力，砥励前行，努力遏制公司业绩快速下滑的势头。
公司将从以下几方面着手开展全年工作：
在生产经营管理方面，重新审视和修订公司发展战略及子战略，加强战略的执行，全面提升公司治
理水平和管理水平，逐步提高公司经济效益；进一步优化公司组织架构和人员配置，更加高效地开展企
业各项工作；合理、有效地降低生产经营成本，使各项成本与公司业务规模相匹配；切实利用精益工具
不断提升生产制造效率，在出酒率、优酒率以及成品酒包装一次性合格率等方面再上一个新台阶。同时，
通过科学的设备使用管理，进一步降低公司能耗水平；严格执行世界级的行业标准，努力将水井坊品牌
打造成符合国际质量标准的知名品牌。
在品牌建设方面，清晰公司品牌定位，锁定新商务人士，创新演绎中国传统文化。公司品牌定位将
进一步锁定与水井坊品牌有价值共鸣的新商务人士，该群体更乐于接受或更乐于以创新的形式去体会、
欣赏中国的传统文化。同时，为匹配品牌定位公司将进一步优化品牌宣言，并利用有效媒体在核心市场
进行全新的市场宣传，不断加深目标群体对水井坊品牌价值的认同。公司今后将更加重视数字化媒体在
品牌推广中的杠杆效应，在已开通、运营企业官方微博基础之上，还将建立起自己的微信平台，通过有
价值的消费者互动将品牌文化、品牌精神渗透到消费者自有圈层中，以达成品牌价值的深度沟通。公司
还将整合搜索引擎、门户网站、手机 APP 以及自有的官方媒介，构筑全新的新媒体平台。
在市场销售方面，根据市场情况进一步优化销售组织架构，通过内部竞聘，不断激发销售人员的内
在动力；不断加强一线销售人员力量，进一步提高核心市场的专注度，集中优势资源做好重点核心市场
工作；建立清晰一致的贸易条款，不断完善总代制，并积极探索建立新的市场运营模式，在一些重点区
域实现扁平化直营，进一步提高市场精耕细作的力度；因地制宜构建多元化通路行销模式，不断加大商
超、大卖场销售执行力，进一步完善电商销售渠道；密切关注消费者变化，及时调整战略战术，不断强
化自身腰部力量，努力打造一条属于自身的"金腰带"。
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
在产品创新方面，契合市场需求，不断完善产品体系，大力推动关键创新。针对超高端产品，2014
年公司将推出代表水井坊 600 年极致酿酒成就的限量超高端新品，将目标锁定在国内及海外极具鉴赏眼
力的超高端客户群体，并配以个性化公关推广活动，推动公司销售与品牌的全方位提升。同时，公司还
将与当代知名艺术家合作进行限量超高端酒品的开发，以满足超高端群体不同凡响的品味与追求。针对
高端产品，重塑以井台装为代表的核心产品，同时根据水井坊的主流用户群体的需求积极开发战术型新
品。在满足国内超高端及高端消费需求的同时，公司还将针对大众市场积极拓展产品线，继天号陈之后，
公司今年将有更多中低端品牌布局市场。
公司预计 2014 年实现主营业务收入 3.35 亿元，营业总成本 6.27 亿元。
(五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年度公司资金需求主要为日常经营性资金，公司将加强费用管控，节省开支以保障日常经营性
资金需求。若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。
(六) 可能面对的风险
公司未来发展将面临如下风险因素：
1. 宏观经济环境对白酒行业的不利影响仍在持续，各种限制性政策对白酒尤其是高端白酒的销售抑
制作用在不断加强，高端白酒消费渠道将进一步变窄。公司高端酒销售占比较大，受影响相对较深；
2. 在高端白酒终端消费锐减的同时，高端强势品牌终端价格也在大幅下跌，公司核心品牌的市场空
间受到严重挤压；
3. 在行业大背景不利的情况下，高端白酒市场竞争加剧，发力中低端市场成为行业普遍选择，导致
中低端市场竞争更加激烈。而公司中低端品牌基础又比较薄弱，正处于品牌培育期，在目前的市场竞争
中尚不占优势。
4. 公司营业成本主要构成要素为原材料、包装材料。由于原材料、包装材料价格由市场机制决定，
受市场变动影响较大。
5. 目前，公司正处于因涉嫌违法违规被证监会立案调查过程当中，调查结果尚无法预料。
面对白酒行业的发展变化及公司的实际困难，公司将不断创新营销模式，积极开拓新市场，努力开发适
销对路的新产品，切实提升公司产品的竞争力。同时，在精细化管理、成本和费用管控、风险合规内控
管理等方面取得长足进步，有效降低或消除各种风险因素给公司带来的不利影响。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第 57 号》
的有关规定并经 2009 年 4 月 23 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过修订了《公司章程》，明确了
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
现金分红政策：
(1)公司可以进行中期现金分红；
(2)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确
处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、根据中国证监会证监发[2012]37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要
求，并经 2012 年 8 月 28 日召开的七届董事会 2012 年第二次会议及 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度
股东大会审议通过，公司对《章程》进行了修订，明确了分红决策程序及机制、对分红政策作出调整的
具体条件及程序、利润分配形式、现金分红具体条件、发放股利条件、听取独立董事及中小股东意见所
采取的措施等。
3、报告期内，公司严格按照中国证监会要求及本公司《章程》规定制定并经股东大会审议通过了
2012 年度现金分红方案，其决策程序合规，独立董事尽职履责并发表了独立意见，且在实际执行中完全
符合股东大会决议要求。具体实施情况如下：
2013 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配或资本公积转增
股本预案》；
2012 年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以 2012 年末股本总数 488,545,698 股为基数，每
10 股派送现金红利 2.30 元(含税)，计 112,365,510.54 元，母公司未分配利润余 424,283,099.75 元结转以
后年度分配。
根据《公司章程》第九十三条规定，股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
2013 年 4 月 18 日，公司在《中国证券报》第 B043 版、《上海证券报》第 A37 版、《证券时报》第
B026 版上披露了《公司 2012 年度利润分配实施公告》。
本次分派对象为：截至 2013 年 5 月 24 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
股权登记日：2013 年 5 月 24 日
除权（除息）日：2013 年 5 月 27 日
现金红利发放日：2013 年 5 月 31 日
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因
以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合并 表中归属
每 10 股送 每 10 股派
每 10 股转 现金分红的数 报表中归属于 于上市公
分红年度 红股数 息数(元)
增数（股） 额（含税） 上市公司股东 司股东的
（股） （含税）
的净利润 净利润的
比率(%)
2013 年 0.00 0.00 -153,570,739.82 0.00
2012 年 2.30 112,365,510.54 337,729,596.80 33.27
2011 年 2.30 112,365,510.54 320,473,401.81 35.06
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
五、 积极履行社会责任的工作情况
公司一直将认真履行社会责任视为应尽的基本义务，把履行社会责任融入到公司战略及日常管理之
中，努力将管理从单纯追求利润最大化逐步转向追求经济、社会和生态环境综合价值最大化转变，以促
进公司可持续健康发展。报告期内，公司在履行社会责任所做的工作有：
（一）热心支持公益事业，贡献社会和谐发展"正能量"
2013 年 4 月 20 日上午，四川雅安境内发生 7.0 级地震，为全力支持抗震救灾工作，公司决定通过
政府指定机构向灾区捐款人民币 200 万元。同时，发动全体员工积极为抗震救灾捐款、捐物。随后公司
在《成都商报》、《华西都市报》等媒体上刊登以"雄起，芦山"为主题的整版公益广告，向大爱无疆，众
志成城的高尚精神致敬。水井坊官方微博也迅速响应，发布大量震区救援、寻人、灾情播报等信息，充
分履行社会责任，积极传递正能量。
（二）扎实推进节能减排工作，努力践行环保低碳发展之路
报告期内，公司对现有污水处理站进行升级改造，提升了原有处理能力与出水水质，改造后的污水
处理站同时也包含了多项绿色循环系统：污水站产生的沼气将用于发电，产生的污泥将用于绿化用肥。
在工艺上还采取有效的废气及噪声处理，降低臭气异味、减少噪声对周边环境的影响。另外，公司积极
开展直燃式酒甑项目的试点及推广工作，项目建成后，可使公司节能减排工作以及原酒质量提升再上一
个新台阶。公司还将建设厂区水资源回收利用系统，对厂区主要清洁水资源进行回收再利用。
（三） 积极配合政府打假执法，有力净化市场消费环境
公司长期以来积极配合各级酒类主管部门开展打假工作，既维护了公司权益，又充分践行了企业应
履行的社会责任。报告期内，公司在广东配合执法部门开展打假维权工作得到了广东省酒类专卖局的充
分肯定，广东省酒类专卖局通过广东省酒类行业协会给公司颁发了"配合政府打假，践行社会责任"奖牌。
（四）切实关注员工职业健康，不断丰富员工文化生活
报告期内，公司开展了"水井坊员工健康管理"、"关爱女性健康知识讲座"等活动，并通过"水井坊之
声"定期向员工传播职业健康方面的知识。通过上述活动的开展，使公司员工职业健康安全得到一定保
障。2013 年，公司取得了员工职业病发病率为零的好成绩。
报告期内，公司举办了"五一"文艺汇演暨"优秀员工"表彰大会、趣味体育运动会等一系列文体活动，
公司"职工书屋"也如期对员工开放。这些活动的开展，不仅大大丰富了员工的业余文体生活，也使员工
的工作热情进一步提高，企业归属感进一步增强。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
议案之二：
监事会 2013 年度工作报告
一、 监事会的工作情况
召开会议的次数 7
监事会会议情况 监事会会议议题
1、审议通过了公司《监事会 2012 年度工
作报告》；2、审议通过了公司《2012 年度
财务决算报告》；3、审议通过了公司《2012
年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
七届监事会 2013 年第一次会议决议于 2013
4、审议通过了公司《2012 年年度报告》及
年 3 月 25 日召开
其摘要；5、审议通过了公司《关于续聘信
永中和会计师事务所的议案》；6、审议通
过了公司《关于 2013 年日常经营性关联交
易的议案》。
七届监事会 2013 年第一次临时会议于 2013 审议通过了公司《2013 年第一季度报告》
年 4 月 24 日召开 全文及其正文。
七届监事会 2013 年第二次临时会议于 2013
审议通过了公司《关于监事调整的议案》。
年 7 月 5 日召开
七届监事会 2013 年第二次会议决议于 2013 审议通过了公司《2013 年半年度报告》及
年 8 月 29 日召开 其摘要。
七届监事会 2013 年第三次临时会议于 2013 审议通过了公司《关于选举监事会主席的
年 9 月 17 日召开 议案》。
七届监事会 2013 年第四次临时会议于 2013 审议通过了《关于四川证监局对公司采取
年 10 月 17 日召开 责令改正措施决定的整改报告》。
七届监事会 2013 年第三次会议决议于 2013 审议通过了公司《2013 年第三季度报告》
年 10 月 23 日召开 全文及其正文。
2013 年度，监事会依据国家相关法律法规和本公司章程赋予的职权开展工作，参加股
东大会，列席董事会会议，监督检查公司依法经营、高级管理人员依法履职、公司财务及
内部控制制度建立健全情况，忠实履行监事会职责，维护公司和股东的合法权益。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已
建立较为完善的内控制度。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司 2013 年财务报告能真实反映公司
财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、
公正的。
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司资产出售事项交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流
失情况的发生。报告期内，公司无重大资产收购事项。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。无损害上市
公司利益情形发生。
六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
信永中和会计师事务所为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司
2013 年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
1．公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制
的基本原则，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并
有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息
真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果。
2．公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有
效。
3．公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
请各位股东审议。
水井坊股份监事会
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议案之三：
2013 年度财务决算报告
公司 2013 年度报表已委托信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师尹淑萍、龚
正平于 2014 年 1 月 6 日至 2013 年 4 月 24 日进行审计，并出具 XYZH/2013CDA2022-1 号
标准无保留意见的《审计报告》。
一、 公司资产负债状况
2013 年 12 月 31 日，公司资产负债状况如下：
公司资产总额 206,157 万元，其中：流动资产 122,255 万元，长期股权投资 5000 元，
固定资产及在建工程 56,128 万元，投资性房地产 2,862 万元，无形资产 10,949 万元，长期
待摊费用 605 万元，递延所得税资产 13,357 万元。资产总额较上年同期减少 59,064 万元、
减少比例 22%。
公司负债合计 42,943 万元，其中：流动负债 33,645 万元；非流动负债合计 9,298 万。
负债合计较上年同期减少 32,647 万元，减少比例 43%。负债减少的主要原因系预收账款较
上年减少以及应付账款的减少。
公司股东权益合计 163,215 万，其中：归属于母公司股东权益 162,441 万元，少数股东
权益 774 万。股东权益合计较上年同期减少 26,417 万元，减少比例 14%。股东权益减少的
主要原因系公司未分配利润减少 27,367 万元所致。
2013 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 21％，较上年同期 29%下降 10 个百分点；流
动比率为 3.63，较上年同期 2.67 上升 0.96，流动比率上升较大的原因在于本年流动负债金
额大幅减少以及本年存货金额减少较多所致；速动比率为 1.22，较上年同期 0.78 上升 0.44，
速动比率上升的原因在于本期流动负债金额大幅减少所致。
二、 主要财务指标及分析
2013 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-15,357 万元，其中：营业利润-15,350
万元，营业外收支净额-543 万元，所得税费用-713 万元。
1、 市场销售
a) 酒业情况
i. 2013年，公司水井坊系列酒国内、国际市场销售放缓，其中水井坊核心品牌销售收入
较上年下降77%，天号陈销售收入较12年增长59%。
ii. 本期散酒销售也受市场环境影响，单价下降，销售减少，销售收入较12年下降32%。
b) 本期“全兴.蓉上坊”房地产项目确认的收入系车位以及商铺销售实现收入，较去年下滑
38%.
2013 年公司实现营业收入 48,575 万元，较上年度 163,619 万元下降 70%。其中：酒类
产品收入 47,774 万元，较上年度 162,347 万元减少 71%；报告期内“全兴.蓉上坊”房地产
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
项目销售收入 623 万元，较上年度 1,001 万元下降 38%
2、 盈利能力：
a) 销售毛利率：公司全部产品销售毛利率70%,较上年度81%下降11%。毛利率下降的原因
在于：
i. 2013年毛利率较高的水井坊核心品牌及高端产品受行业影响销量下滑严重，占全部酒
业销售收入比例下降；
ii. 2013年度主推毛利率较低的鸿运装及天号陈系列，导致整体毛利率下降
b) 期间费用率(含管理费用、销售费用及财务费用)112%,去年同期为39%， 主要原因为销
售收入大幅下滑所致。
3、 相关财务报表数据：
a) 投资收益：2013年公司投资收益12,744万元，较上年度4,70万元增长2609%，主要原因
系本期转让子公司成都聚锦商贸有限公司100%股权所确认的投资收益所得，上年同期主要
为收取清源德丰公司股利所得，同比增长较大所致。
b) 2013年度管理费用发生额18,264万元，比2012年度发生额17,885万元增加了2%，与上年
持平；
c) 2013年度销售费用发生额36,643万元，比2012年度发生额46,859万元减少了22%，主要
原因系本期公司根据市场情况加大了对费用的管控所致；
d) 2013年度财务费用发生额-359万元，比2012年度发生额-274万元，减少了31%，主要原
因系利息收入增加；
e) 2013年度计提公司资产减值损失-267万，较去年同期1,984万元减少113%，主要原因系
2012年度因公司拟剥离郫县房地产开发项目，对该项目土地上的房屋建筑物和不能搬迁的
机器设备按账面净值计提减值准备较大所致；
f) 2013年度所得税费用-713万，较去年同期19,996万元减少104%，所得税费用减少的原因
在于本年度利润总额减少所致。
4、 现金流量：
a) 2013年度公司期末货币资金余额为25,276万元，较上年同期24,694万元基本持平；
b) 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为-44,073万元，较上年度6,258万元下降
804%，经营活动现金流量减少的主要原因系：
1、 公司2013年市场形势严峻，销售商品收到的现金下降；
2、 公司加大水井坊品牌建设力度，增加市场投入；
3、上年末较大预收账款在本期实现收入，同时本期预收货款减少。
c) 2013年度公司每股现金及现金等价物净增加额0.01元，较上年度-0.57元增长102%，每
股经营活动现金流量净额-0.90元，较上年度0.13元减少804％。
5、 股东收益情况
公司 2013 年度实现归属于母公司股东的净利润-15,357 万元，较去年同期 33,773 万元减少
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
145%；每股收益-0.31 元，较去年同期 0.69 元减少 1.01 元/股。
主要会计数据及财务指标如下：
主要会计数据 单位 2013 年度 2012 年度 增减比例%
营业收入 万元
48,575 163,619 -70.31
归属于母公司股东的净利润 万元
-15,357 33,773 -145.47
总资产 万元
206,157 265,221 -22.27
归属于母公司股东权益 万元
162,441 189,034 -14.07
每股收益（摊薄计算） 元/股
-0.3143 0.6913 -145.47
每股收益（加权计算） 元/股
-0.3143 0.6913 -145.47
扣除非经常性损益后的基本每 元/股
-0.5097 0.6739 -175.63
股收益
每股净资产 元/股
-14.07
3.32 3.87
每股经营活动产生的现金流量
元/股
净额 -0.90 0.13
-804.22
净资产收益率（加权计算）
% -27.79
-8.79 19.00
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率 %
-14.24 18.52
-32.76
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
议案之四：
公司 2013 年度利润分配或资本公积转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度年末未分配利润情况如下：
单位：元
项目 合并报表（归属于母公司） 母公司报表
本报告期实现净利润
-153,570,739.82 77,373,033.96
减：提取法定盈余公积
7,737,303.40 7,737,303.40
减：发放 12 年现金股利
112,365,510.54 112,365,510.54
加：年初未分配利润
655,386,555.45 536,648,610.29
本期可供分配利润
381,713,001.69 493,918,830.31
鉴于 2013 年度公司亏损， 同时结合资金状况考虑，为促进企业经营发展，公司决定
2013 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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议案之五：
2013 年度报告及其摘要
本公司《2013 年度报告》及《2013 年报摘要》经公司七届董事会 2014
年第一次会议审议通过后，年报摘要于 2014 年 4 月 26 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，年报的主要内容《董事会工作报告》、
《监事会工作报告》、《财务决算报告》、《2013 年度利润分配或资本公积转增
股本预案》均已作为本次股东大会的议案提请各位股东审议，请各位股东在
审议以上议案时一并审议公司《2013 年度报告》及其摘要。年报全文查阅，
可在网上到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）下载或与本公司董
事会办公室联系。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
议案之六：
关于向银行申请授信额度的议案
为保证公司持续、稳健发展，公司及全资子公司拟向相关银行申请授信额度，具体内
容如下：
一、将公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都
蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请
的期限为壹年的无担保集团综合授信额度从人民币 19,000 万元增加至 20,000 万元。
.二、公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉
上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在建设银行成都新华支行申请的期限为壹年的
集团综合授信额度人民币 28,000 万元。
.三、公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行
申请期限为壹年的集团综合授信额度人民币 18,000 万元（其中四川水井坊股份有限公司额
度 15,000 万元，成都江海贸易发展有限公司额度 3,000 万元，四川水井坊股份有限公司
15,000 万元额度可转授信全资子公司成都瑞锦商贸有限公司使用）。
四、对于向上述银行申请总额不超过人民币 66,000 万的授信，若年度执行出现变化，
授权管理层在 66,000 万额度内自行调整。并授权大米总经理和黄永利副总经理代表签署相
关授信协议。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
议案之七：
关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
根据公司经营发展需要，公司拟为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
一、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉
上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司使用在建设银行成都新华支行申请的期限为壹
年的集团综合授信额度人民币 28,000 万元提供连带责任担保。
二、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都市顺
城大街支行申请期限为壹年的综合授信额度人民币 3,000 万元提供连带责任担保。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
议案之八：
关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司
在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案
为减少银行承兑汇票资产闲置，有效降低公司其他全资子公司现金占用，公司全资子
公司成都江海贸易发展有限公司拟将自身取得的最高额 8,500 万元的银行承兑汇票质押给
银行，为公司全资子公司成都水井坊酒业有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保。
该质押业务期限为 12 个月，银行承兑汇票票面最长期限 6 个月的，到期后可在额度内
滚动开具。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
九：
独立董事年度述职报告
各位股东：
作为公司的独立董事，2013 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行
独立董事职责，积极出席 2013 年相关工作会议，认真参与董事会议案的审议及决策，审慎
发表独立意见。同时在公司研究制定相关管理制度中，我们还提出一些具体建议和意见，
充分发挥了独立董事应有作用，维护了全体股东尤其是中小股东利益。现将 2013 年主要工
作情况向各位股东报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他职务，不受公司主要股东、
实际控制人影响，与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系。我们的专业涵盖了
经济、管理、法律等领域，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规
章及制度，具有五年以上法律、经济等履行独立董事职责所必需的工作经验。我们个人工
作履历、专业背景以及兼职情况如下：
郑泰安：法学硕士。历任四川省社会科学院法学所副所长、所长、研究生学院院长，
四川社科律师事务所副主任。现任四川省社会科学院副院长、四川省社会科学院学位评定
委员会副主席，西南政法大学博士后合作导师，中国商法学研究会理事，四川省行政法学
研究会副会长，四川省劳动和社会保障法学研究会副会长，四川省学校文化建设研究会副
会长，四川省民法经济法学研究会副秘书长，四川省著名商标评审委员会委员，成都高新
发展股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事。
吕先锫：管理学博士，毕业于西南财经大学会计学专业。历任西南财经大学审计教研
室副主任、主任，会计学院副院长，成都前锋电子股份有限公司、成都银和磁体股份有限
公司、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。现任西南财经大学审计处处长，教授，成都
高新发展股份有限公司、四川科新机电股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司
第七届董事会独立董事。
章群：西南财经大学法学院研究生、法学博士。历任四川省乐山地委讲师团干部，四
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
川省经济管理干部学院团委书记、副教授，西南财经大学副教授、硕士生导师，四川省委
组织部人才领导小组专家，四川新希望农业股份有限公司独立董事。现任西南财经大学教
授、博士生导师，公共管理学院分党委书记、MPA 教育中心副主任，四川省法学会劳动和
社会保障法研究会会长，成都市科学技术顾问团顾问，四川升达林业产业股份有限公司独
立董事，四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会会议
2013 年公司董事会共召开 12 次会议，我们均按时出席了本年度的全部董事会会议。
在每次召开董事会前我们都主动调查、收集作出决议所需要的信息和资料。会上认真审议
每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确决策起到了积极作用。报
告期内，我们对董事会审议事项均表示同意。
（二）董事会各专业委员会
1．作为董事会提名与公司治理委员会委员，报告期内对七届董事会董事候选人及董事
会新聘任的高级管理人员任职资格，选聘程序发表了独立意见。
2．作为董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审查了公司董事、监事、高级管理人
员的履职及薪酬情况，并对公司在 2013 年报中披露的公司董事、监事、高级管理人员的报
酬进行核查，认为公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制
度进行了考核，公司所披露的报酬与实际情况相符。
3．积极参加董事会审计委员会会议，主动了解掌握公司的生产经营情况，并从专业的
角度发表意见和建议，保证公司董事会审计委员会有效履行职责。
在公司 2013 半年报三次审计委员会中的履职情况
（1） 2013 年 7 月 16 日，我们参加了 2013 年半年报审计第一次工作汇报、沟通会议。
听取公司管理层对公司 2013 年半年度的生产经营情况的汇报，同时审阅了公司管理层提供
的未经审计的会计简表。
（2）2013 年 7 月 23 日，我们参加了 2013 年半年报审计第二次工作汇报、沟通会议，
听取并讨论了公司 2013 年半年报审计工作的开展情况和初审结果，认为本次审计工作规
范、范围全面，希望信永中和会计师事务所对财务报表各项指标作进一步核实后，对本次
沟通中提出的问题提出意见。
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
（3）2013 年 8 月 29 日，我们参加了 2013 年半年报审计第三次工作会议，对公司 2013
年半年报报表进行表决。
在公司 2013 年报三次审计委员会中的履职情况
（1）2014 年 1 月 7 日，我们参加了 2013 年年报审计第一次工作汇报、沟通会议。了
解公司的生产经营情况、重大事项进展情况，年度报表审计的安排意见和审计前所做的准
备工作情况，同时审阅了公司管理层提供的未经审计的公司简式财务会计报表。
（2）2014 年 4 月 4 日，我们参加了 2013 年年报审计第二次工作汇报、沟通会议，审
阅了会计师事务所初步审计结果并初步评价审计机构本次审计工作和执业质量。
（3）2014 年 4 月 4 日，根据五部委《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司
董事会审计委员会运作指引》的相关规定，我们参加了第一次无管理层参加的与外部审计
机构的单独沟通会议，对审计机构在本次审计、沟通过程中的障碍、难点、焦点进行沟通，
对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通，并对管理层在维护会计账册记录，编
制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯定意见。
（4）2014 年 4 月 24 日，我们参加了 2013 年年报审计第三次工作会议，对信永中和
会计师事务所从事公司 2013 年度审计工作进行总结，并对公司 2013 年报报表进行了表决。
另外，我们还积极参加了审计委员会 2013 年第一至第三次临时会议，对相关事项发表
了意见。
（三）股东大会会议
我们均按时出席了本年度的股东大会。报告期内，我们对股东大会审议事项均表示同
意。
（四）独立董事到公司现场办公及考察的情况
报告期内，我们充分利用自己的专业优势，为公司发展献计献策。同时，利用召开股
东大会、董事会及其他来公司办公的机会，在相关部门、人员的配合下，深入公司现场了
解生产经营情况，并积极与公司董事、监事、高级管理人员等开展交流与沟通，及时掌握
公司经营动态。2013 年全年我们先后在公司实地办公时间均超过十天以上。
2013 年 3 月 25 日，我们对公司水井坊博物馆建设项目进行了实地考察并提出了一些
合理化建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有
关规定要求，我们对公司 2013 年度发生的关联交易事项，按照规定作出了判断并按程序进
行了审核，认为公司 2013 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允、
公平、合理，发表了同意的独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，客观地对公司 2013 年所
有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司的担保事项符合中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干建议的通知》以及《公司章程》的要
求，并发表了同意的独立意见。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
作为独立董事及董事会提名与公司治理委员会委员，报告期内对七届董事会拟聘任的
高级管理人员任职资格、选聘程序进行了审查及监督，并发表了同意的独立意见。
作为独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审查了公司高级管理人员的
履职及薪酬情况，并对公司在 2013 年报中披露的公司高级管理人员的报酬进行核查，认为
公司高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制度进行了考核，公司所披露的报
酬与实际情况相符。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
1、公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员
会令第 57 号》的有关规定并经 2009 年 4 月 23 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过
修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。
2、根据中国证监会证监发[2012]37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》要求，公司已于 2013 年 4 月 7 日在 2012 年年度股东大会上审议通过了修改公司
《章程》关于分红的相关规定，明确了分红决策程序及机制、对分红政策作出调整的具体
条件及程序、利润分配形式、现金分红具体条件、发放股利条件、听取独立董事及中小股
东意见所采取的措施等。
3、2013 年，公司严格按照中国证监会要求及本公司《章程》规定制定并经股东大会
审议通过了 2012 年度现金分红方案，该方案较好地平衡了对投资者的合理回报与公司可持
续发展之间的关系，对此我们发表了同意的独立意见。
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四川水井坊股份有限公司 2013 年度股东大会材料
（五）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东严格履行了相关承诺。
（六）信息披露的执行情况
2013 年，公司修订了《重大信息内部报告制度》，制定了《重大信息内部报告流程》
并组织相关人员进行了认真的学习，确保公司在发生重大事项时相关信息能得到及时、准
确、完整的披露。为切实提高公司信息披露质量，公司还进一步强化了公司董事、监事、
高级管理人员对相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的学习，取得了较好的效
果。同时，我们对公司内幕信息知情人登记备案工作进行了监督和检查，公司对重大事项
内幕信息知情人均按相关规定做好了登记备案。
（七）内部控制的执行情况
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法
规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，认为：公司严格按
照监管要求完善内部控制制度，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专
项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评
价，形成了公司《2013 年度内部控制评价报告》；同时，公司聘请了信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意
见的内部控制审计报告。
（八）董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设了战略与执行委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会会共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了
审议，运作规范。
四、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本
着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护
了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2014 年度，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实
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的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用。同时，充分利用
自己掌握的专业知识和经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，进一步提高公司科
学决策水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事： 郑泰安、吕先锫、章群
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