公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2016 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。王洪先生委托熊小星先生代为行使行表决权，胡显勇先生委
托毕伟先生代为行使表决权，林锋女士委托夏文勇先生代为行使表决权。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经 大 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ，本 公 司 2016 年 度 母 公司 实 现 净 利 润
295,923,198.25 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 29,592,319.83
元，加上年初未分配利润 495,204,733.55 元，扣除公司 2015 年度现金分红 41,803,443.18 元，
可供股东分配的利润为 719,732,168.79 元。
公司 2016 年度利润分配预案为：拟以本公司 2016 年末总股本 2,786,896,212 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配现金股利 55,737,924.24 元（含税），
本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润转入下年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 林榕 王青
办公地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号
电话 0790-6290782 0790-6294351
电子信箱 Ir_600782@163.com Ir_600782@163.com
2 报告期公司主要业务简介
公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品
等产品系列共 800 多个品种、3000 多个规格的省属国有大型钢铁联合企业，生产基地位于江西省
新余市。报告期内，公司的主营业务未发生变化。
公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部
分装备技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强，连续多年获得省部级
以上高等级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线
等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行
业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等 20 多个国家和地区，广泛运用于北京
奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、
广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务
收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。
报告期内，随着我国供给侧改革政策施行对钢铁产业结构的进一步调整和优化，以及钢铁行
业去产能执行力度的深化，同时受供需错配、原材料价格上涨以及期货市场波动变化影响，价格
有所回升，钢铁行业基本面有所好转。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本年比上年
2016年 2015年 2014年
增减(%)
总资产 2,918,567.977312 2,822,623.73 3.40 3,049,536.94
营业收入 3,046,149.918477 2,537,101.358137 20.06 3,237,029.4
归属于上市公司 50,292.266907 6,055.957973 730.46 40,642.94
股东的净利润
归属于上市公司 40,612.37 -35,446.51 不适用 35,545.1
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
归属于上市公司 857,366.882803 810,350.38 5.80 803,854.01
股东的净资产
经营活动产生的 115,851.239075 204,814.388733 -43.44 310,019.64
现金流量净额
基本每股收益（元 0.1805 0.0218 727.98 0.1450
／股）
稀释每股收益（元 0.1805 0.0218 727.98 0.1450
／股）
加权平均净资产 6.0313 0.7503 增加5.281个百分 0.1450
收益率（%） 点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 566,527.50 664,575.61 913,124.27 901,922.54
归属于上市公司股东的净利润 -9,182.45 20,263.67 16,514.00 22,697.05
归属于上市公司股东的扣除非
-11,010.33 16,643.26 13,956.22 21,023.23
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -35,796.11 98,028.20 -30,504.29 84,123.44
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 52,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 52,226
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 报告期内增 比例 售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） 减 (%) 件的 数量 性质
股份 状态
数量
新余钢铁集团 758,435,363 1,516,870,726 54.43 无 国有
有限公司 法人
新余钢铁集团 9,330,603 309,330,603 11.10 质押 309,330,603 国有
有限公司－ 法人
2015 新钢可交
换私募债质押
专户
全国社保基金 91,068,906 91,068,906 3.27 无 其他
一零六组合
中江国际信托 16,800,406 33,600,812 1.21 无 国有
股份有限公司 法人
光大资管－民 17,241,379 17,241,379 0.62 无 其他
生银行－光大
阳光北斗星 2 号
集合资产管理
计划
兴业银行股份 14,000,005 14,000,005 0.50 无 其他
有限公司－工
银瑞信新材料
新能源行业股
票型证券投资
基金
中国建设银行 10,263,800 10,263,800 0.37 无 其他
股份有限公司
－华夏优势增
长混合型证券
投资基金
中国工商银行 9,982,320 9,982,320 0.36 无 其他
股份有限公司
－华夏领先股
票型证券投资
基金
中国建设银行 8,431,500 8,431,500 0.30 无 其他
股份有限公司
－华夏兴华混
合型证券投资
基金
中国银行－华 8,270,000 8,270,000 0.30 无 其他
夏大盘精选证
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东新余钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关
的说明 系或一致行动。新余钢铁集团有限公司－2015 新钢可交换私募
债质押专户为新钢集团发行可交换公司债设立的专项账户（详见
公司公告临 2015-050 号）。公司未知其他股东间有何关联关系或
一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持 公司没有发行优先股。
股数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
还本付息 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率
方式 所
新余钢铁股份 11 新 122113 2011-12-21 2016-12-21 900,000,000 6.65 每 年 付 上海证
有限公司 2011 钢债 息，到期 券交易
年公司债券 偿付。 所
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2016 年 12 月 21 日，公司已支付 2011 年 12 月 21 至 2016 年 12 月 20 日期间最后一个年度利息和
本期债券的本金。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
经公司本期债券评级机构大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为
AA，本次债券信用等级为 AA+ 。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减（%）
资产负债率 68.9 69.65 -1.08%
EBITDA 全部债务比 11.43 10.62 7.63%
利息保障倍数 4.1 1.04 294.23%
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016 年，公司紧紧依靠全体干部职工，以救亡图存为主题，以综合改革、提质增效为主线，
抢抓市场机遇，深挖内部潜力，克服了诸多困难，保持了生产经营平稳运行，经济效益持续转好。
（一）优化生产经营
根据市场变化和公司扭亏绩效情况，加强研判，快速反应，年内两次修订公司年度经营目标，
动态优化生产组织、原燃料采购、产品销售等工作，力保公司当期效益最大化。在产品销售上，
加大接单力度，优化订单结构，产销率、货款回笼率分别达到 100.49%、100%。在原燃料采购上，
以降低生铁制造成本为中心，加大对标采购力度，优化供应结构，公司主要原燃料采购对标行业
平均水平比 2015 年进步增效 3819.79 万元。
（二）推进综合改革
在“一企一策”子企业改革方面，完成了板加公司、上海贸易、中新物流、贝卡尔特、新加
坡公司等 7 家子企业的增资扩股及改制，在上海自贸区设立了新钢（上海）国际物流有限公司。
整合销售资源，成立新钢国际贸易有限公司。
（三）强化创效创新
2016 年公司共开发新产品 39 个，其中 XFP80 模具钢开创了国内外转炉+板坯连铸生产该钢
种的先河， L485MPSL2 管线钢（厚 44mm）是目前国内最厚的高等级管线钢板。与北京科技大学
合作完成的“电弧炉炼钢复合吹炼技术的研究及应用”项目获国家科技进步二等奖；“高性能锅炉
容器用钢板开发及关键技术研究”项目获省科技进步二等奖，“低成本生产高质量钢绞线和帘线用
钢的关键技术和产业化”项目获中钢协冶金科技二等奖。全年申请专利 40 项，获国家授权专利
20 项；申请计算机软件著作权 7 项，获国家版权保护中心登记 7 项。
（四）加强资金管控
大力压缩和控制存货资金和降低在外货款占用。新钢股份实施了“10 送 10”中期送转,发行
超短期融资券融资 20 亿元，出口发票质押融资 18.65 亿元。压缩费用开支，办公费、差旅费、会
务费、业务招待费等非生产性费用支出同比下降 432 万元，吨钢期间费用比行业平均水平低 177
元。强化固定资产投资管理，全年共实施基建技改项目 142 个，完成固定资产投资 5.72 亿元，进
一步强化项目投资收益绩效考核。
1、主营业务分析：
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,046,149.92 2,537,101.36 20.06
营业成本 2,851,633.75 2,450,344.30 16.38
销售费用 28,246.49 28,351.48 -0.37
管理费用 46,376.25 52,682.27 -11.97
财务费用 47,643.54 46,163.50 3.21
经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39 -43.44
投资活动产生的现金流量净额 36,540.50 -53,242.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -315,886.00 -292,145.31 不适用
研发支出 17,712.79 21,728.03 -18.48
2、 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
增减（%）
减（%） 减（%）
工商业 2,763,285.25 2,580,109.52 6.63 24.01 20.27 增加 2.91 个百
分点
建筑业 6,989.56 5,816.29 16.79 -15.05 47.58 减少 35.31 个
百分点
运输修理业 3,609.25 3,714.88 -2.93 81.84 95.22 减少 7.06 个百
分点
合计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.39 增加 2.74 个百
分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
增减（%）
减（%） 减（%）
中板 230,717.87 221,268.23 4.1 -6.48 -6.99 增加 0.53 个百
分点
线材 140,065.40 128,474.98 8.28 48.39 40.06 增加 5.46 个百
分点
螺纹钢及元钢 325,262.57 294,175.53 9.56 -3.29 -5.98 增加 2.6 个百
分点
钢坯 9,306.91 9,257.30 0.53 -0.29 -2.81 增加 2.58 个百
分点
电工钢板 170,825.89 164,052.79 3.96 29.52 22.61 增加 5.41 个百
分点
厚板 269,901.72 264,954.03 1.83 -1.36 -1.9 增加 0.54 个百
分点
热轧卷板 533,155.18 485,737.08 8.89 16.23 7.21 增加 7.66 个百
分点
冷轧卷板 316,502.17 288,288.42 8.91 10.59 6.76 增加 3.26 个百
分点
金属制品 98,226.52 87,981.83 10.43 11.11 7.62 增加 2.90 个百
分点
焦化产品 26,168.96 30,044.31 -14.81 -5.07 -6.99 增加 2.37 个百
分点
运输修理 3,609.25 3,714.88 -2.93 81.84 95.22 减少 7.06 个百
分点
建筑安装 6,989.56 5,816.29 16.79 -15.05 47.58 减少 35.31 个
百分点
其他 643,152.06 605,875.02 5.8 133.79 140.28 减少 2.54 个百
分点
合 计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.39 增加 2.74 个百
分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
增减（%）
减（%） 减（%）
东北 18,307.63 17,432.53 4.78 -9.13 -9.94 增加 4.6 个百
分点
华东 1,697,617.04 1,568,831.67 7.59 27.08 22.22 增加 5.04 个百
分点
中南 682,375.48 643,885.17 5.64 29.01 26.69 减少 0.92 个百
分点
西南 116,158.23 108,573.09 6.53 5.63 2.75 减少 0.37 个百
分点
出口 259,425.68 250,918.23 3.28 6.55 7.25 减少 1.34 个百
分点
合计 2,773,884.06 2,589,640.69 6.64 23.92 20.40 增加 2.72 个百
分点
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
一、钢材 837.45 835.67 36.65 -2.07 -0.97 -1.22
其中:螺纹 163.46 161.10 9.52 -11.12 -11.63 31.84
钢及圆钢
线材 63.36 63.38 2.04 35.01 35.24 3.02
厚板 117.94 117.38 8.51 -2.49 -1.27 6.99
中板 99.33 101.78 2.99 -6.79 -5.77 -50.29
冷轧电工钢 49.44 49.30 1.44 9.21 11.81 -36.93
带
热轧卷板 228.62 228.04 11.08 2.45 0.81 6.41
冷轧卷板 115.30 114.70 1.08 -10.18 -2.35 -13.65
二、金属制 32.04 32.36 4.03 18.13 8.26 22.07
品
产销量情况说明
说明：1、单位：万吨；2、热轧卷板能力指热连轧厂生产线的能力，产量指成品钢材的生产量，
未包括供下工序原料用的热轧卷板量；销量是指成品热轧卷板的外销量。 3、厚板、中板的产能、
产量、销量分别为中厚板厂厚板线、中板线的产能、产量、销量。 4、冷轧卷板产能指冷轧厂生
产线的酸轧能力，而其产量指商品冷硬卷和连退卷产量，不含供中冶新材公司。退火的电工钢冷
轧卷板量。冷轧卷板产能中含冷轧电工钢带的产能。
(3). 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
钢铁 材料 1,098,300.97 54.16 1,032,182.89 53.68 6.41
人工 106,404.01 5.25 109,893.89 5.72 -3.18
能源 664,175.85 32.75 605,004.33 31.47 9.78
折旧 87,275.76 4.30 103,551.25 5.39 -15.72
制造费用 71,767.94 3.54 72,062.30 3.75 -0.41
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
中板 221,268.23 8.54 237,901.73 11.06 -6.99
线材 128,474.98 4.96 91,726.78 4.26 40.06
螺纹钢及元钢 294,175.53 11.36 312,901.10 14.55 -5.98
钢坯 9,257.30 0.36 9,524.66 0.44 -2.81
电工钢板 164,052.79 6.33 133,799.22 6.22 22.61
厚板 264,954.03 10.23 270,086.66 12.56 -1.90
船用型钢 0.00
热轧卷板 485,737.08 18.76 453,075.86 21.06 7.21
冷轧卷板 288,288.42 11.13 270,034.41 12.55 6.76
金属制品 87,981.83 3.40 81,750.16 3.80 7.62
焦化产品 30,044.31 1.16 32,303.88 1.50 -6.99
运输修理 3,714.88 0.14 1,902.95 0.09 95.22
建筑安装 5,816.29 0.22 3,941.08 0.18 47.58
其他 605,875.02 23.40 252,152.74 11.72 140.28
合计 2,589,640.69 100.00 2,151,101.23 100.00
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □ 不适用
前五名客户销售额 218,948.87 万元，占年度销售总额 7.89%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 305,427.94 万元，占年度采购总额 24.04%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3、费用
√适用 □ 不适用
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 同期变动比例%
销售费用 28,246.49 28,351.48 -0.37%
管理费用 46,376.25 52,682.27 -11.97%
财务费用 47,643.54 46,163.50 3.21%
费用变动原因：
管理费用减少系科目调整原因。财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会
〔2016〕22 号）。公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间
发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将
2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金
及附加”。
4、 研发投入
单位：元
本期费用化研发投入 177,127,880.73
研发投入合计 177,127,880.73
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.58
5、 现金流
√适用 □ 不适用
项目 2016 年 2015 年 同比变动 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 115,851.24 204,814.39 -43.44% 购买原材料支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额 36,540.50 -53,242.97 不适用 用于购买理财产品资金减少
筹资活动产生的现金流量净额 -315,886.00 -292,145.31 不适用
汇率变动对现金及现金等价物的 -2,941.79 -2,209.05 不适用 人民币汇率上升，贬值亏损
影响
现金及现金等价物净增加额 -166,436.04 -142,782.95 不适用
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共 16 户，具体包括本公司和以下子公司：
表决权比例
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）
（%）
江西新华金属制品有限责任公司 控股子公司 1 79.67 79.67
上海卓祥企业发展有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00
新余市博联环保建材开发有限公司 控股子公司 2 60.00 60.00
新余钢铁（南昌）贸易有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00
新钢贸易（北京）有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00
新钢（上海）贸易有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00
XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD. 全资子公司 1 100.00 100.00
江西新钢机械制造有限责任公司 全资子公司 1 100.00 100.00
新余新钢资源综合利用科技有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00
江西新钢建设有限责任公司 全资子公司 1 100.00 100.00
张家港新华预应力钢绞线有限公司 控股子公司 2 50.00 50.00
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公
司 控股子公司 1 70.00 70.00
表决权比例
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）
（%）
新余中新物流有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00
新钢（上海）国际物流有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 控股子公司 1 60.00 60.00
贝卡尔特(新余)新材料有限公司 控股子公司 1 60.00 60.00
说明：（1）本公司子公司江西新华金属制品有限责任公司（以下简称新华公司）持有张家港新华
预应力钢铰线有限公司 50%股权。根据本公司与江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢公司）签
订《合作协议》及张家港新华预应力钢铰线有限公司修订后的公司章程，张家港新华预应力钢铰
线有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司子公司新华公司委派 3 名，沙钢公司子公司委派
2 名；另外新华公司委派管理层包括总经理、一名副总经理和财务总监，张家港新华预应力钢铰
线有限公司的生产和销售由新华公司负责管理并执行新华公司的产品技术、质量标准。综上，公
司实际控制张家港新华预应力钢铰线有限公司，因此，将张家港新华预应力钢铰线有限公司纳入
本公司报表合并范围。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实
体
名称 变更原因
新钢（上海）国际物流有限公司 因投资设立
贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 因投资而取得控制权
贝卡尔特(新余)新材料有限公司 因投资而取得控制权
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营
实体
名称 变更原因
无
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。