证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-052
新余钢铁股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 401,826,484 股
本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：2017 年 9 月 18 日，新余钢铁
股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）收到中国证监会
出具的《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监 许 可 [2017]1639 号 ） ， 核 准 新 钢 股 份 非 公 开 发 行 不 超 过
565,916,398 股新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况:本次发行新增股份于 2017
年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记托管手续，取得了证券变更证明。
4、非公开发行限售股锁定期安排：本次非公开发行股票类型为
非公开发行限售股，新增股份总数为 401,826,484 股。本次解除限售
股份的上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日（至 2018 年 11 月 11 日满
12 个月，由于此日为非交易日，递延至 2018 年 11 月 12 日）。本次
发行对象总数为 7 名，性质均为有限售条件流通股，锁定期安排如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 占发行总量比例（%）锁定期（月）
1 长安基金管理有限公司 40,182,648 10.00 12
2 国华人寿保险股份有限公司 45,662,100 11.36 12
3 建信基金管理有限责任公司 120,547,945 30.00 12
4 汇安基金管理有限责任公司 63,926,940 15.91 12
5 嘉实基金管理有限公司 45,662,100 11.36 12
6 太平洋资产管理有限责任公司 40,182,648 10.00 12
7 财通基金管理有限公司 45,662,103 11.36 12
合计 401,826,484 100.00
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1639 号文核准，新
钢股份非公开发行人民币普通股（A 股）401,826,484 股，发行后股
本总额为 3,188,722,696 股，本次发行新增股份于 2017 年 11 月 10
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管
手续。本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等
事项，股份数量未发生变化。
截至目前，公司总股本为 3,188,722,696 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发
行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。截至公告日，本次申请上市
的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司是本公司此次非公开发行股票保荐
机构。经核查，华泰联合证券认为：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政
法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解
禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。同意新钢股份本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 401,826,484 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日；
3、本次非公开发行限售股上市流通情况如下：
持有限售股占
序 持有限售股 本次上市流 剩余限售股
股东名称 公司总股本比
号 数量（股） 通数量（股） 数量（股）
例（%）
长安基金－杭州银行－云南信托－云信智兴 2017－519
1 40,182,648 1.26 40,182,648 0
号单一资金信托
2 国华人寿保险股份有限公司－传统二号 45,662,100 1.43 45,662,100 0
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托兴晟
3 80,365,297 2.52 80,365,297 0
2 号集合资金信托计划
建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托兴晟
4 40,182,648 1.26 40,182,648 0
3 号集合资金信托计划
汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托景睿
5 63,926,940 2.00 63,926,940 0
2 号单一资金信托
6 全国社保基金一零六组合 45,662,100 1.43 45,662,100 0
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 40,182,648 1.26 40,182,648 0
财通基金－宁波银行－华鑫信托－华鑫信托信增 1 号证
8 18,020,223 0.57 18,020,223 0
券投资集合资金信托计划
9 财通基金－兴业银行－东方证券股份有限公司 9,059,941 0.28 9,059,941 0
10 财通基金－兴业银行－东北证券股份有限公司 5,435,965 0.17 5,435,965 0
11 财通基金－招商银行－芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙） 5,435,965 0.17 5,435,965 0
财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）
12 3,623,976 0.11 3,623,976 0
公司委托财通基金管理有限公司定增组合
财通基金－光大银行－上海通晟资产管理有限公司－智
13 1,811,988 0.06 1,811,988 0
远定增 I 号私募证券投资基金
14 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 905,994 0.03 905,994 0
15 财通基金－工商银行－锦和定增分级 16 号资产管理计划 543,596 0.02 543,596 0
16 财通基金－工商银行－定增 17 号资产管理计划 362,398 0.01 362,398 0
17 财通基金－平安银行－郝慧 462,057 0.01 462,057 0
合计 401,826,484 12.60 401,826,484 0
六、股本变动结构表 单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 0 0 0
有限售条件的流通股份 2、其他境内法人持有股份 401,826,484 -401,826,484 0
有限售条件的流通股份合计 401,826,484 -401,826,484 0
无限售条件的流通股份 A股 2,786,896,212 401,826,484 3,188,722,696
股份总额 3,188,722,696 0 3,188,722,696
七、上网公告附件
1、华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司限售股
份上市流通事项的核查意见
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2018 年 11 月 6 日
